Back to announcement
20240828_IIFF_Laporan Informasi dan Fakta Material_31719292.pdf
Other Text extracted IIFFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.1414/VIII/IIF/2024
Nama Perusahaan PT Indonesia Infrastructure Finance
Kode Emiten IIFF
Lampiran 1
Penawaran Tender Tunai atas Surat Utang 2026
Perihal
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Indonesia Infrastructure Finance
Bidang Usaha Pembiayaan Infrastruktur
Telepon 02150826600
Faksimili 02150826601
Alamat Surat Elektronik (email) corsec@iif.co.id
Tanggal Kejadian 28 Agustus 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material Penawaran Tender Tunai atas Surat Utang 2026
Uraian Informasi atau Fakta Material Sehubungan dengan Surat Utang Senior Tanpa Jaminan atau
Senior Unsecured Notes yang diterbitkan oleh Perseroan
dengan jumlah pokok sebesar USD150.000.000 dengan
tingkat bunga tetap sebesar 1,50 persen per tahun yang akan
jatuh tempo di tahun 2026 atau Surat Utang 2026, Perseroan
telah memulai penawaran tender secara tunai untuk membeli
kembali Surat Utang 2026 dalam jumlah sampai dengan
sebesar USD 50,000,000 sebagaimana dirinci dalam dokumen
memorandum tender offer atau Penawaran Tender.
Sehubungan dengan Penawaran Tender tersebut, Perseroan
telah menandatangani Dealer Manager Agreement tanggal 28
Agustus 2024 oleh dan antara Perseroan dan BNP Paribas
sebagai dealer manager.
Pelaksanaan Penawaran Tender ini diajukan kepada para
pemegang Surat Utang 2026, yang dimulai sejak tanggal 28
Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
pukul 16.00 waktu London untuk berakhirnya masa penawaran
apabila tidak diakhiri lebih awal atau diperpanjang oleh
Perseroan.
Penawaran Tender rencananya akan dibiayai dengan
menggunakan dana tunai yang ada.
Dampak kejadian, informasi atau fakta Tidak terdapat dampak khusus atas informasi ini terhadap
material tersebut terhadap kegiatan Perseroan.
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik
Informasi Lain
Page 2
Perseroan akan melaksanakan kewajiban untuk mengumumkan penyelesaian Tender Offer pada waktunya sesuai
dengan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indonesia Infrastructure Finance
N.W Hadi
SVP Head of Legal & Corsec
PT Indonesia Infrastructure Finance
Gedung Prosperity Tower Lantai 53-55, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Telepon : 02150826600, Fax : 02150826601, www.iif.co.id
Nama Pengirim N.W Hadi
Jabatan SVP Head of Legal & Corsec
Tanggal dan Waktu 28-08-2024 14:54
Lampiran 1. IIF - Launch Announcement IDX.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesia Infrastructure Finance yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesia Infrastructure Finance
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.1414/VIII/IIF/2024
Issuer Name PT Indonesia Infrastructure Finance
Issuer Code IIFF
Attachment 1
Subject Tender Offer of Notes 2026
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Indonesia Infrastructure Finance
Business Activities Pembiayaan Infrastruktur
Telephone 02150826600
Faximile 02150826601
Email Address corsec@iif.co.id
Date of Event 28 August 2024
Tender Offer of Notes 2026
Type of Material Information or Facts
Description of Material Information or In relation to the Senior Unsecured Notes issued by the
Facts Company with the principal amount of USD150,000,000 with a
fixed interest rate of 1.50 percent per annum maturing in 2026
or the 2026 Notes, the Company has commenced a tender
offer to purchase for cash the outstanding 2026 Notes in the
amount of up to USD 50,000,000 as detailed in the
memorandum tender offer document or the Tender Offer.
In relation to the Tender Offer, Company has executed Dealer
Manager Agreement dated 28 August 2024 by and between
Company and BNP Paribas as dealer manager.
The implementation of the pertaining Tender Offer is submitted
to the 2026 Notes holders, starting from 28 August 2024 until 5
September 2024 at 4.00 p.m. of London time if it is not
terminated earlier or extended by Company.
The Tender Offer is planned to be financed using available
cash.
Impact of event, material information or There is no specific impact of this information for the
facts towards Issuers or Public Company.
Company’s operational activities, legal,
financial condition, or going concern
Other Information
The Company will carry out the obligation to announce the Tender Offer completion in a timely manner in
accordance with POJK 31/2015 and Rule I-E.
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Indonesia Infrastructure Finance
N.W Hadi
SVP Head of Legal & Corsec
PT Indonesia Infrastructure Finance
Gedung Prosperity Tower Lantai 53-55, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Phone : 02150826600, Fax : 02150826601, www.iif.co.id
Sender Name N.W Hadi
Function SVP Head of Legal & Corsec
Date and Time 28-08-2024 14:54
Attachment 1. IIF - Launch Announcement IDX.pdf
This is an official document of PT Indonesia Infrastructure Finance that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Indonesia Infrastructure Finance is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
N.W Hadi
· SVP Head of Legal & Corsec
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.