Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 21
Page 1
Public Expose Live 2024 28 Agustus 2024
Page 2
AGENDA PROFIL IKHTISAR RENCANA & ADHI KINERJA STRATEGI PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 2
Page 3
PROFIL ADHI
Page 4
Visi, Misi, Values yang Berkelanjutan dengan Mengutamakan
Kepentingan Stakeholders
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) VISI Menjadi Korporasi Inovatif dan Berbudaya Unggul
merupakan BUMN konstruksi yang untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.
didirikan pada tahun 1960 dan menjadi
perusahaan terbuka pada tahun 2004.
MISI 1. Membangun insan yang unggul, profesional,
amanah dan berjiwa wirausaha
2. Mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa,
properti, industri, dan investasi, yang bereputasi
3. Mengembangkan inovasi produk dan proses untuk
memberi solusi serta impact bagi stakeholders
4. Menjalankan organisasi dengan tata kelola
perusahan yang baik
5. Menjalankan sistem manajemen yang menjamin
pencapaian sasaran, kualitas, keselamatan,
kesehatan dan lingkungan kerja
6. Mengembangkan teknologi informasi dan
Amanah Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif komunikasi sebagai sarana untuk pembuatan
keputusan dan pengelolaan risiko korporasi
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 4
Page 5
BUMN Konstruksi dan Bisnis Pendukungnya
Lini Bisnis
ENGINEERING PROPERTI & MANUFAKTUR INVESTASI &
& KONSTRUKSI HOSPITALITI KONSESI
Komposisi Pemegang Saham ▪
▪
Dep. Infrastruktur I
Dep. Infrastruktur II
▪ Dep. Gedung
▪ Dep. Energi &
Industrial
▪ Dep. Perkeretaapian
Recurring Income
▪ FPLT Medan
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 5
Page 6
Penguatan Tata Kelola dan Pengelolaan Risiko untuk Menunjang Sasaran Korporasi BOC dan BOD Berdasarkan RUPST TB 2023 tanggal 1 April 2024 PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 6
Page 7
KINERJA OPERASIONAL
Page 8
Kontrak 2023: Pilar Kuat untuk Keberlanjutan Bisnis di 2024
Kontrak Carry
Baru Over
Tahun 2023 YoY
74,2
35%
Rp37,4 T 54,8
36,6
31,1
(di luar Pajak)
Engineering & Konstruksi Properti *
Lainnya 37,6
92% 2% 6%
23,7
Des-22 Des-23
10 Proyek Baru Terbesar
1. Commuter Railway Project Filipina Rp3,9 T
2. Tol Jakarta – Cikampek Selatan Rp2,1 T
3. Pabrik PUSRI 3B Rp1,4 T
4. Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 1 Rp1,0 T
5. Hunian Vertikal ASN Rp0,9 T
6. Tol IKN Paket 6 Rp0,9 T
7. Tol IKN Seksi 3A-2 Ruas Karangjoang-Kariangau Rp0,9 T
8. Tol Bayung Lencir – Tempino Rp0,7 T
9. Tol Serang-Panimbang Seksi III Rp0,6 T
10. Land Development IKN Rp0,6 T
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 8
Page 9
Peningkatan Kontrak Baru Sebagai Penopang Kinerja
Juli 2024
Engineering & Construction Property & Manufacture Investm Rp12,0 T
Hospitality ent
90% 4% 4% 2% (excl. tax)
*
9%
5 Proyek Baru Terbesar 13%
19%
1. SarPras Tambak Udang Sumbawa KKP RI Rp3,2 T 36%
2. Istana Wakil Presiden Rp1,3 T
3. EPCC Jetty & Propylene Storage Tank Rp0,7 T Sumber
4. Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek Fase 2 Rp0,5 T
Tipe
5. Gedung Otorita IKN Rp0,3 T
Pendanaan Pekerjaan
29%
27%
50%
18%
Pemerintah BUMN/D
Jalan Gedung SDA Lainnya
Loan Swasta & Lainnya
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 9
Page 10
Proyek Besar Berkontribusi terhadap Kinerja
▪ Proyek Ibu Kota
Nusantara *Data per Juli 2024
• Tol Sigli-Banda Aceh
111 Proyek Aktif
48 Proyek PSN
• Tol Bayung Lencir –
Tempino
Proyek-proyek besar yang ditargetkan
selesai tahun ini hingga 2025 akan
berkontribusi pada pendapatan
▪ Tol Yogya-Bawen ▪ Smelter Manyar Gresik
▪ MRT Jakarta CP201 ▪ Tol Solo-Yogya-Kulonprogo
▪ MRT Jakarta CP202
10
Page 11
Portofolio Proyek IKN ADHI
Dengan skema JO & NJO, ditargetkan dapat berkontribusi terhadap kinerja 2024-2025
10 Proyek Gedung 10 Proyek Infrastruktur
• Hunian Pekerja Konstruksi • Rumah Tapak Jabatan Menteri • Istana Wapres • Land Development 1-B (selesai) • Jalan Tol IKN Karangjoang –
(selesai) Kariangau Seksi 3A & Seksi 3A-2
• Hunian Pekerja Konstruksi • Jalan Toll IKN Seksi 6A Segmen
Tahap II RIKO
Tower Tower
1 BIN 2 BIN
Tower Tower
3 BIN 1 Tower
Polri 2
Polri
Tower
4
Jalan Lingkar Polri
Sepaku 4 Tower
3
Polri
• Rumah Susun BIN dan POLRI • Sarpras Pemerintah IB di IKN
• Sarpras Asrama TC PSSI • (Duplikasi) Jembatan Pulau • Prasarana Intake & Jaringan Pipa
Balang Bentang Pendek Transmisi Sungai Sepaku
• Fender & Bangunan Pelengkap (selesai)
(Jembatan Pulau Balang) • IPA dan Bangunan Pendukung
• Jembatan Pulau Balang SPAM Sepaku
Bentang Pendek Tahap II • Pengendalian Banjir DAS Sanggai.
• Jaringan Perpipaan Air Limbah 2
2 Proyek Non Pemerintah KIPP IKN
• Training Center PSSI
• RS Hermina : JO
: NJO
• Masjid Negara IKN • Gedung dan Kawasan Otorita IKN 11
• Rumah Sakit IKN
Page 12
Pengalaman Kompetensi LRT Jabodebek untuk
Menangkap Peluang Konstruksi Infrastruktur Perkeretaapian
ADHI sebagai railway champion di BUMN Karya
•
LRT
LRT Jabodebek sudah serah terima kepada owner. Total kontrak LRT sebesar Rp25,5T,
dan sampai saat ini ADHI telah menerima pembayaran sebesar Rp23,2T.
• Lingkup pekerjaan ADHI sebagai kontraktor design and build dengan pekerjaan yang
Jabodebek mencakup: struktur, trackway, serta signaling (GOA-3).
• Shimizu ADHI Joint Venture - SAJV berkontribusi dalam pembangunan MRT Jakarta Fase
2A CP201 (Bundaran HI – Harmoni). Progres konstruksi s.d. Juni 2024 sebesar 78%.
Target penyelesaian pekerjaan tahun 2026.
• Proyek konstruksi MRT Fase 2A CP202 (Harmoni-Mangga Besar). Progres konstruksi s.d.
CP 201 & CP 202 Juni 2024 sebesar 32%. Target penyelesaian pekerjaan tahun 2029.
• Perolehan kontrak pembangunan Malolos to Clark Railway Project (Blumentritt
Extension) CP S-01 dan South Commuter Railway Project CP S-03C sebesar Rp 3,9T.
Sumber pendanaan atas pekerjaan tersebut berasal dar Asian Development Bank.
Malolos-Clark
• Proyek konstruksi North-South Railway Project merupakan kolaborasi antara ADHI dan
Railway PTPP dengan porsi ADHI sebesar 51%.
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 12
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 12
Page 13
Memanfaatkan Potensi Proyek Berbasis
Lingkungan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Pengembangan Bisnis Lingkungan
Meningkatkan kompetensi ESG di Perusahaan. Proyek investasi
dapat memberikan dampak positif pada kinerja Perusahaan
Proyek Investasi:
▪ Fasilitas Pengolahan Limbah Terpadu (FPLT) Medan,
▪ SPAM Dumai
▪ SPAM Karian Serpong (Timur),.
Portofolio Proyek Konstruksi
Menambah portofolio proyek berbasis lingkungan dan budaya konstruksi
berkelanjutan dalam pengelolaan proyek.
Proyek:
▪ Refused Derived Fuel (RDF) Bantargebang, ▪ TPST Denpasar,
▪ PLTMG di Sumbawa dan Tobelo, ▪ SPAM Mebidang,
▪ Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (Field Lirik),
▪ Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Palembang,
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 13
Page 14
Strategi Investasi Selektif dengan Sumber Pendanaan
dari Right Issue
Anak Usaha
SPV
Realisasi Setoran Modal ADHI
Nama Proyek SPAM Kota Dumai
Preservasi Jalintim Preservasi Jalintim s.d Desember 2023
Sumatera Selatan Riau
Rp1,3 T
IRR 12,8% 9,6% 11,7%
Sumber pendanaan dari
Pemegang
Rights Issue Rp2,6T
ADHI (51%) ADHI (60%) ADHI (99,87%)
Saham
Kontribusi Kontrak Konstruksi
Status Operasi Operasi Operasi Rp16,2 T
Afiliasi
SPV
SPAM Regional Tol JORR Elevated
Tol Solo – Yogya – Logistik dan Beton
Nama Proyek Tol Yogya – Bawen Karian Timur Tol Akses Patimban Ruas Cikunir –
NYIA Kulonprogo IKN
(Serpong) Ulujami
IRR 12,1% 12,5% 10,8% 12,6% 19,1% 12,3%
Pemegang
ADHI (47,2%) ADHI (13,17%) ADHI (30%) ADHI (6%) ADHI (18%) ADHI (10%)
Saham
Status Pembebasan Lahan
Konstruksi Konstruksi Perencanaan Operasi Perencanaan
dan DED
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 14
Page 15
KINERJA KEUANGAN
Page 16
Kinerja Keuangan 2021 – Q2 2024
Pendapatan Aset Ekuitas
IDR - Triliun IDR - Triliun
IDR - Triliun -8.0% +3,7%
20.1 -10,6% 39.9 39.9 40.5 8.8 9.2 8.9 9.2
39.3 5.7
11.5 13.6
36.2
6.4 5.7
2021 2022 2023 Q2'23 Q2'24
2021 2022 2023 Q2'23 Q2'24 2021 2022 2023 Q2'23 Q2'24
Laba Bersih Liabilitas Arus Kas Operasi
IDR - Miliar IDR - Triliun IDR - Triliun
-11,4% +195,7%
34.2 31.2 31.3 1,4 1.5
214 +11,0% 30.4
26.9 1
0,08
56 81
12.4 13.8
-1.1
2021 2022 2023 Q2'23 Q2'24 2021 2022 2023 Q2'23 Q2'24 2021 2022 2023 Q2’23 Q2'24
DER Total DER IBD
(x) (x)
1.86
6.05 1.19 1.31 1.29
1.04
3.53 3.38 3.41 2.91
2021 2022 2023 Q2'23 Q2'24 2021 2022 2023 Q2'23 Q2'24
*Memenuhi maksimum covenant 3,50x
16
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
Page 17
Komitmen dalam Memenuhi Kewajiban
Pelunasan Obligasi Project & Creative Financing Monitoring Pembayaran Proyek
ADHI telah melunasi : ▪ ADHI melakukan strategi Project Financing untuk ▪ ADHI melakukan monitoring pembayaran
kanalisasi proyek dan pengendalian biaya bank. proyek khususnya proyek-proyek besar
• Obligasi Berkelanjutan II Tahap II untuk menjaga kas operasi tetap positif.
2019 Seri B sebesar Rp 473.5 M ▪ Availability Payment dari skema Creative Financing ▪ Penerimaan Proyek LRT sebesar Rp4,1 T
pada 24 Juni 2024 pada Preservasi Jalan Lintas Sumatera Selatan mulai pada April 2024, dan sisanya Rp2,2 T.
• Obligasi Berkelanjutan III Tahap II diterima di November 2023.
Tahun 2021 Seri B Rp 473.5 M ▪ Preservasi Jalan Lintas Riau telah memasuki masa
pada 24 Agustus 2024 layanan dan akan menerima pembayaran selama 12
tahun.
▪ ADHI berhasil mempertahankan
peringkat di tengah tantangan industri.
▪ Hingga saat ini, ADHI tidak menunda
kewajibannya dan menunjukkan bahwa
2020 2021 2022 2023 ADHI mampu memenuhi komitmen
A- A- A- A- keuangan ke depan.
(Stable Outlook) (Negative Outlook) (Stable Outlook) (Stable Outlook)
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 17
Page 18
RENCANA & STRATEGI
Page 19
Rencana dan Strategi 2024
Laba bersih terjaga positif
Menyelesaikan asset & liability missmatch
untuk meningkatkan likuiditas dan
mengurangi beban bunga.
Meningkatkan operational excellence dengan
digitalisasi (ERP/SAP), proses bisnis yang
ringkas, cepat dan agile.
Penguatan implementasi ESG dalam rangka
mengoptimalkan peluang bisnis lingkungan
Komitmen pemenuhan kewajiban melalui
peneriman proyek dan rencana aksi korporasi.
LRT Jabodebek
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 19
Page 20
PERTIMBANGAN INVESTASI
Strategi Investasi Selektif dengan Sumber Pendanaan dari Right Issue
Penguatan tata Kelola ADHI dengan adanya Fungsi Manajemen Risiko
dalam proses bisnis.
Perseroan memiliki Reputasi Yang Baik terbukti dari sejumlah penghargaan yang
diraih
Fundamental Keuangan ADHI yang masih kuat terlihat dari Rasio Leverage yang Membaik dan
Arus Kas Operasi yang terjaga Positif didukung dengan potensi Cash in dari Proyek-Proyek Besar
Memiliki Jumlah Portofolio Proyek yang Banyak dan Berkualitas dengan skema
pembayaran Monthly Payment / Termin
Penyelesaian Asset dan Liability Mismatch melalui Pendanaan dengan kanalisasi
berbasis project dan Penerbitan Obligasi
Kompetensi Perseroan pada Proyek Railway Di BUMN Karya
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 20
Page 21
JEMBATAN PULAU BALANG
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kota Nusantara
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.