20240823_ADHI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31708070_lamp1.pdf

av)
m
s
z
»
ps)
»
P4
c
sz
c
sz
Oo
w
La
aj
»
Ka)
w
m
2
A
m
Ia
»
Z2
—
5
»
P4
»
kj
z
2
»
5
25
»
“
s
z
c
P4
X)
S
22

INFORMASI TAMBAHAN

Tanggal Efektif 11 November 2020

Masa Penawaran Umum 19 Agustus 2021
Tanggal Penjatahan 20 Agustus 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 24 Agustus 2021
Tanggal Distibusi Secara Elektronik 24 Agustus 2021
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia 25 Agustus 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia 1 November 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

beyond constructen

PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Konstruksi - Energi (Engineering, Procurement and Constructian/EPG) - Properti - Industri - Investasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat:
Jl. Raya Pasar Minggu, KM 18, Jakarta 12510 - Indonesia
Telp.: (021) 797-5312, Faksimili: (021) 797-5311
Websiter wawadhi.co.id
Memet e-mail: adhi@adhi co.id
Momiliki 6 (enam) Parusahaan Anak
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
'RP5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)
(Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan.
OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP | TAHUN 2020

(DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP289.600.000.000,- (DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH)

(Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP II TAHUN 2021 (“OBLIGASI”)
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP673.600.000.000,- (ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 10094 (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

SenA Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp200 000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga totap sebosar 7,5056 (tujuh koma lima puluh persen)
per tahun, yang berjangka waktu 370 (liga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi

SeriB - Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebosar Rp473.500.000.000,- (ompat ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga totap sebesar
9,599 (sembilan koma lima puluh Irma persen) per tahun, yang berjangka waklu 3 (ga) Lahun sejak Tanggal Ermsi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 November 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus

dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 September 2022 untuk Obligasi Sen Adan tanggal 24 Agustus 2024 untuk Obligasi Seni B. Pelunasan masing-

masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet paymeni) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap III danvatau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI
PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG
OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN
DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH
ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI
TAMBAHAN INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL
PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN
UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT
PADA BAB | DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KENAIKAN HARGA BAHAN BAKU/MATERIAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA.
DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI MENGENAI FAKTOR RISIKO.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Limum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II, Parseraan telah mamperolah hasi pemeringkatan dari PT Pameringkat Elak Indonesia (Pefindo”)
IA- (Single A Minus)
Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab | dalam Informasi Tambahan ini
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (ful'comrnitmeni terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Png
ABAHANA Ika) sanarets mandin INDOPREMIER ritas
TA RJERI mandin Sucor sekuritas!
PTBahana Sekuritas” PTBRIDanareksa Sekuritas” PT Mandiri Sekuritas
ana aa Aa PT Indo Premier Sekuritas PT Sucor Sekuritas
AGEN PENJUALAN

PT Aidiracita Sekuritas Indone:

WALI AMANAT OBLIGASI
(PT Bank MegaTbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021