20260602_SINI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32096422_lamp2.pdf

Other Text extracted SINI

Document Extracted text 27

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 27

Page 1

        INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU KEPADA PARA PEMEGANG
                                               SAHAM PERSEROAN

  OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
  KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

  PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
  BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

  PT SINGARAJA PUTRA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN
  KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.




                                                                                     PT SINGARAJA PUTRA TBK
                                                                                        Kegiatan Usaha:
                                                     Bergerak di bidang Perusahaan Holding dan Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
                                                                                            Kantor Pusat:
                                                                               Jalan Galeria Singaraja Blok C No. 16-17
                                                             Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
                                                                                        Telepon: (021) 8974309
                                                                                   Website: www.singarajaputra.com
                                                                                  Email: corsec@singarajaputra.com
                                                    PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
                                       PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan berencana untuk menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, atau
mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1
(satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp5.000 (lima ribu Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima
Perseroan dalam PMHEMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.607.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).


Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk
pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 (“POJK No. 32/2015”), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk
pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD
akan menjadi tidak berlaku lagi.


Berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan dan Pengalihan HMETD tanggal 2 Juni 2026, (a) PT Autum Prima Indonesia (“API”) sebagai pemegang saham utama Perseroan
dengan jumlah kepemilikan sebanyak 144.300.000 saham atau mewakili 30,00% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, (b) Batubara Development Pte. Ltd. (“BBD”) sebagai pemegang saham
Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 78.030.000 saham atau mewakili 15,49% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dan (c) Hapsoro sebagai pemegang saham Perseroan
dengan jumlah kepemilikan sebanyak 43.290.000 saham atau mewakili 9,00% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (selanjutnya API, BBD, dan Hapsoro secara bersama-sama disebut
sebagai “Para Pemegang Saham Pengendali”), menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya masing-masing Para Pemegang Saham dalam PMHMETD I paling sedikit sebesar 180.000.000
(seratus delapan puluh juta) HMETD dengan nilai Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah). Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kreasi Jasa Persada (“KJP”) tanggal 2 Juni 2026 , KJP sebagai pemilik 94.940.000
saham yang mewakili 19,74% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa KJP akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I sebanyak
142.410.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD dengan nilai Rp712.050.000.000 (tujuh ratus dua belas miliar lima puluh juta Rupiah) kepada PT Petrosea Tbk (“PTRO”). Berdasarkan Surat
Pernyataan PTRO tanggal 2 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham dalam rangka PMHMETD I Perseroan, PTRO sebagai pemilik 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas
ribu) saham yang mewakili 0,252% (nol koma dua lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan telah menyatakan akan (a) melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterbitkan
Perseroan dan menjadi porsinya dalam PMHMETD I yakni sebanyak-banyaknya 1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu) HMETD, (b) menerima dan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD yang
dialihkan kepada PTRO oleh KJP sebanyak-banyaknya 142.410.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD (“HMETD Yang Dialihkan”), sehingga seluruhnya sebanyak-banyaknya 144.228.000
(seratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan) HMETD.


Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan
haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan
Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan,
termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan
sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. PTRO akan melakukan
pemesanan Saham Baru tambahan dan/atau bertindak sebagai pembeli siaga yang membeli sisa saham yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru di Harga Pelaksanaan sedemikian sehingga jumlah pembelian
Saham Baru tambahan dan pembelian saham sebagai pembeli siaga adalah sebanyak-banyaknya Rp580.900.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah). Apabila setelah pelaksanaan HMETD
oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD dan penyetoran oleh Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan
dari portepel.


  HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 14 JULI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 JULI 2026. APABILA SAMPAI DENGAN
  BATAS WAKTU TANGGAL 20 JULI 2026 TERSEBUT HMETD YANG DIMILIKI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA HMETD TERSEBUT
  MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

  RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO SEBAGAI ENTITAS INDUK . KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA
  BAB VI PROSPEKTUS INI.

                                           PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
  SELAIN DARI PEMEGANG SAHAM YANG AKAN MENGAMBIL BAGIAN HMETD-NYA, PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI
  SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA
  (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 60,00% (ENAM PULUH KOMA NOL NOL PERSEN).

  PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK
  YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

                                                                                             PEMBELI SIAGA
                                                                                             PT Petrosea Tbk
                                                                     Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Bekasi tanggal 2 Juni 2026

Page 2

                                             JADWAL SEMENTARA

 Tanggal Rapat Umum Pemegang           :   26 Mei 2026    Periode Perdagangan HMETD               :    14 Juli – 20
 Saham Luar Biasa (“RUPSLB")                                                                             Juli 2026
 Tanggal Efektif Pernyataan            :   30 Juni 2026   Tanggal Terakhir Pelaksanaan HMETD      :   20 Juli 2026
 Pendaftaran                                              dan Tanggal Terakhir Pembayaran
                                                          HMETD
 Tanggal Cum HMETD di Pasar            :    8 Juli 2026   Periode Distribusi Saham berasal dari   :    15 Juli – 21
 Reguler dan Negosiasi                                    HMETD                                          Juli 2026
 Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai      :   10 Juli 2026   Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk       :   21 Juli 2026
                                                          Pemesanan saham Tambahan
 Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler     :    9 Juli 2026   Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham      :   22 Juli 2026
 dan Negosiasi                                            Tambahan
 Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai       :   13 Juli 2026   Tanggal Pengembalian Uang               :   24 Juli 2026
                                                          Pemesanan Saham Tambahan
 Tanggal Pencatatan DPS yang berhak    :   10 Juli 2026   Tanggal Pembayaran Penuh oleh           :   23 Juli 2026
 atas HMETD                                               Pembeli Siaga
 Tanggal Distribusi Sertifikat HMETD   :   13 Juli 2026
 Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa     :   14 Juli 2026
 Efek Indonesia


                                                   PMHMETD I

1. Keterangan Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa Perseroan No. 284 tanggal 26 Mei 2026, yang
dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“Akta Perseroan
No. 284/2026”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut dalam
rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”):
1. Menerima baik dan menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD, sesuai dengan
     POJK No. 32/2015 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu
     juta lima ratus ribu) saham baru dari portepel modal dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp100
     (seratus Rupiah) per saham (“Saham Baru”).
2.   Menerima baik dan menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
     dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD,
     yang akan dilakukan setelah penyelesaian PMHMETD sesuai dengan peraturan perundang-
     undangan yang berlaku, termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh
     Anggaran Dasar Perseroan.
3.   Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
     menyatakan penetapan dan realisasi jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, harga
     pelaksanaan HMETD, tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio
     pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD
     sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-
     undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
4.   Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku.
5.   Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh
     Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada Para Pemegang
     Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan keterbukaan
     informasi termasuk Prospektus dan Informasi PMHMETD.




                                                                                                                      2

Page 3

6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada masing-masing
anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris
Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
a. menunjuk pembeli siaga dalam pelaksanaan PMHMETD;
b. menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan
PMHMETD;
c. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
d. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan
perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
e. menegosiasikan dan menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, dan perjanjian-
perjanjian sehubungan dengan penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD
untuk rencana penggunaan dana sebagaimana ditentukan dalam Informasi PMHMETD,
Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau
seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan
dengan PMHMETD dan pelaporan realisasi hasil penggunaan dana yang berasal dari
pelaksanaan PMHMETD;
f. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau
Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-
perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD;
g. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
h. menentukan tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD;
i. menentukan jadwal PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
j. menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
k. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan rasio-rasio pemegang saham
yang berhak atas HMETD; dan
l. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

2. PMHMETD I

Jumlah Saham Baru : 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu)
saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah) per saham, atau mewakili 60,00% (enam puluh koma
nol nol persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah
ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I.

Nilai Emisi PMHMETD I : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.607.500.000.000,- (tiga
triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Rasio HMETD : 2 : 3 yaitu dimana setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama
berhak atas 3 (tiga) HMETD, di mana 1 (satu) HMETD berhak
untuk membeli 1 (satu) Saham Baru.
Harga Pelaksanaan HMETD : Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) setiap saham.

3

Page 4

Dilusi Setelah HMETD : Bagi yang tidak melaksanakan HMETD, dilusi sampai dengan
maksimum sebesar 60,00% (enam puluh koma nol nol persen)
dari total porsi kepemilikan saham dari masing-masing
pemegang saham pada saat pelaksanaan HMETD.
Periode Perdagangan dan : 14 – 20 Juli 2026
Pelaksanaan HMETD

3. Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah PMHMETD I

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
No. 3 tanggal 6 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0076503 tanggal 13 Juni 2023 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108819.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Juni 2023 serta DPS
Perseroan per 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh PT Admitra Jasa Korpora
selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut:

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.49 MB
Published	2 Jun 2026
Pages	27
Characters	88,907
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20260602_SINI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32096422_lamp2.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 27

File

Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 2