Back to announcement
20240809_KAII_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31694045.pdf
Listing Text extracted KAIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
PENGUMUMAN BURSA
Pencatatan Awal OBLIGASI / SUKUK KORPORASI
PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAII)
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
No. Peng-P-01146/BEI.PP3/08-2024
Menurut Surat PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Emiten") Nomor : KF.203/VII/8/KA-2024 dan KF.203/VII/9/KA-2024
tanggal 25 Juli 2024 dan surat PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor : S-08240/BEI.PP3/08-2024 tanggal 07 Agustus
2024, dengan ini diumumkan sebagai berikut :
Mulai tanggal 12 Agustus 2024 akan dicatatkan efek sebagai berikut :
Kode Emiten KAII
Nama Emiten PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Nama Emisi Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
Waliamanat PT Bank Mega Tbk.
Rating Emisi idAAA PEFINDO,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi
Berkelanjutan I
09 Agustus 09 Agustus
Kereta Api IDA0001472A2 KAII01ACN2 67.000 6.9% p.a.
2024 2027
Indonesia Tahap II
Tahun 2024 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan I
Kereta Api 09 Agustus 09 Agustus
IDA0001472B0 KAII01BCN2 295.500 7,2% p.a.
Indonesia 2024 2029
Tahap II Tahun
2024 Seri B
Obligasi
Berkelanjutan I
09 Agustus 09 Agustus
Kereta Api IDA0001472C8 KAII01CCN2 337.500 7,3% p.a.
2024 2031
Indonesia Tahap II
Tahun 2024 Seri C
Page 2
Kode Emiten KAII
Nama Emiten PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Nama Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
Waliamanat PT Bank Mega Tbk.
Rating Emisi idAAA(sy) PEFINDO,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Rp4.
09 Agustus 09 Agustus
Kereta Api IDJ0000323A9 SIKAII01ACN2 62.500 312.500.000,0
2024 2027
Indonesia Tahap II 0 per tahun
Tahun 2024 Seri A
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Rp9.
09 Agustus 09 Agustus
Kereta Api IDJ0000323B7 SIKAII01BCN2 127.270 163.440.000,0
2024 2029
Indonesia Tahap II 0 per tahun
Tahun 2024 Seri B
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Rp8.
09 Agustus 09 Agustus
Kereta Api IDJ0000323C5 SIKAII01CCN2 110.230 046.790.000,0
2024 2031
Indonesia Tahap II 0 per tahun
Tahun 2024 Seri C
Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan
Obligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di
kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi dan sukuk ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen
dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur
Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada
dikemudian hari.
Page 3
Keterangan Mengenai Pembelian Kembali
Perseroan Dapat Membeli Kembali Obligasi Dan/Atau Sukuk Ijarah Baik Seluruhnya Maupun Sebagian Ditujukan
Sebagian Pembayaran Kembali Obligasi Dan/Atau Sukuk Ijarah Atau Disimpan Untuk Kemudian Dijual Kembali
Dengan Harga Pasar. Pembelian Kembali (Buy Back) Obligasi Dan/Atau Sukuk Ijarah Baru Dapat Dilakukan 1 (Satu)
Tahun Setelah Tanggal Penjatahan Pembelian Kembali (Buy Back) Obligasi Dan/Atau Sukuk Ijarah Perseroan Tidak
Dapat Dilakukan Apabila Hal Tersebut Mengakibatkan Perseroan Tidak Dapat Mematuhi Ketentuan-Ketentuan Dalam
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Pembelian Kembali (Buy Back)
Obligasi Dan/Atau Sukuk Ijarah Hanya Dapat Dilakukan Oleh Perseroan Dari Pihak Yang Tidak Terafiliasi. Rencana
Pembelian Kembali (Buy Back) Obligasi Dan/ Atau Sukuk Ijarah Wajib Dilaporkan Kepada Ojk Oleh Perseroan Paling
Lambat 2 (Dua) Hari Kerja Sebelum Pengumuman Rencana Pembelian Kembali Obligasi Dan/Atau Sukuk Ijarah
Tersebut Di Surat Kabar. Pembelian Kembali Obligasi Dan Atau Sukuk Ijarah, Baru Dapat Dilakukan Setelah
Pengumuman Rencana Pembelian Kembali Obligasi Dan/Atau Sukuk Ijarah. Pengumuman Tersebut Wajib Dilakukan
Paling Sedikit Melalui 1 (Satu) Surat Kabar Harian Berbahasa Indonesia Yang Berperedaran Nasional Paling Lambat 2
(Dua) Hari Kalender Sebelum Tanggal Penawaran Untuk Pembelian Kembali (Buy Back) Atas Obligasi Dan/Atau
Sukuk Ijarah Dimulai. Keterangan Lebih Lanjut Tentang Pembelian Kembali (Buy Back) Dapat Dilihat Pada Bab I
Informasi Tambahan Ini.
Keterangan Lain
Perseroan Hanya Menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah Yang Didaftarkan Atas
Nama Pt Kustodian Sentral Efek Indonesia ( Ksei ) Dan Akan Didistribusikan Dalam Bentuk Elektronik Yang
Diadministrasikan Dalam Penitipan Kolektif Di Ksei.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bursa Efek Indonesia
Lidia M. Panjaitan Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP3 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Page 4
Lampiran 1. Intam Ringkas - KAII.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
EXCHANGE ANNOUNCEMENT
Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAII)
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
No.Peng-P-01146/BEI.PP3/08-2024
In reference to letters received from PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Emiten") Number : KF.203/VII/8/KA-2024 dan
KF.203/VII/9/KA-2024 on 25 July 2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-08240/BEI.PP3/08-
2024 on 07 August 2024, The Exchange hereby announce the following :
Starting from 12 August 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :
Emiten Code KAII
Emiten Name PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Issuance Name Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
Trustee PT Bank Mega Tbk.
Rating idAAA PEFINDO,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi
Berkelanjutan I
09 August 09 August
Kereta Api IDA0001472A2 KAII01ACN2 67.000 6.9% p.a.
2024 2027
Indonesia Tahap II
Tahun 2024 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan I
Kereta Api 09 August 09 August
IDA0001472B0 KAII01BCN2 295.500 7,2% p.a.
Indonesia 2024 2029
Tahap II Tahun
2024 Seri B
Obligasi
Berkelanjutan I
09 August 09 August
Kereta Api IDA0001472C8 KAII01CCN2 337.500 7,3% p.a.
2024 2031
Indonesia Tahap II
Tahun 2024 Seri C
Page 6
Emiten Code KAII
Emiten Name PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Issuance Name Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
Trustee PT Bank Mega Tbk.
Rating idAAA(sy) PEFINDO,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Rp4.
09 August 09 August
Kereta Api IDJ0000323A9 SIKAII01ACN2 62.500 312.500.000,0
2024 2027
Indonesia Tahap II 0 per tahun
Tahun 2024 Seri A
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Rp9.
09 August 09 August
Kereta Api IDJ0000323B7 SIKAII01BCN2 127.270 163.440.000,0
2024 2029
Indonesia Tahap II 0 per tahun
Tahun 2024 Seri B
Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Rp8.
09 August 09 August
Kereta Api IDJ0000323C5 SIKAII01CCN2 110.230 046.790.000,0
2024 2031
Indonesia Tahap II 0 per tahun
Tahun 2024 Seri C
Description of Collateral and Guarantees
These Bonds and Sukuk Ijarah are not secured by any specific collateral but are secured by all of the Company's
assets, both movable and immovable, whether existing now or in the future. This serves as security for the holders of
these bonds and sukuk ijarah in accordance with the provisions of Articles 1131 and 1132 of the Civil Code. The rights
of bondholders are pari passu without preference rights with the rights of the Company's other creditors, both current
and future, except for the rights of the Company's creditors that are specifically secured by the Company's assets,
whether existing now or in the future.
Page 7
Information on Buyback
The Company May Repurchase Bonds And/Or Sukuk Ijarah, Either In Whole Or In Part, For The Purpose Of Repaying
The Bonds And/Or Sukuk Ijarah Or Holding Them For Future Resale At Market Price. Repurchase (Buy Back) Of
Bonds And/Or Sukuk Ijarah May Only Be Conducted 1 (One) Year After The Date Of Allotment. The Company's
Repurchase (Buy Back) Of Bonds And/Or Sukuk Ijarah Cannot Be Carried Out If It Would Result In The Company
Being Unable To Comply With The Provisions Of The Bond Trustee Agreement And The Sukuk Ijarah Trustee
Agreement. The Repurchase (Buy Back) Of Bonds And/Or Sukuk Ijarah May Only Be Conducted By The Company
From Non-Affiliated Parties. The Repurchase (Buy Back) Plan For Bonds And/Or Sukuk Ijarah Must Be Reported To
The OJK By The Company No Later Than 2 (Two) Business Days Before The Announcement Of The Repurchase Plan
Of The Bonds And/Or Sukuk Ijarah In The Newspaper. The Repurchase Of Bonds And/Or Sukuk Ijarah Can Only Be
Conducted After The Announcement Of The Repurchase Plan Of The Bonds And/Or Sukuk Ijarah. The Announcement
Must Be Made Through At Least 1 (One) Indonesian Language Daily Newspaper With National Circulation No Later
Than 2 (Two) Calendar Days Before The Offer Date For The Repurchase (Buy Back) Of The Bonds And/Or Sukuk
Ijarah Begins. Further Information On The Repurchase (Buy Back) Can Be Found In Chapter I Of This Additional
Information.
Other Information
The Company Will Only Issue Jumbo Bond Certificates And Jumbo Sukuk Ijarah Certificates Registered In The Name
Of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") And Will Be Distributed In Electronic Form, Administered Through
Collective Custody At KSEI.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indonesia Stock Exchange
Lidia M. Panjaitan Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP3 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Page 8
Attachment 1. Intam Ringkas - KAII.pdf
This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pt Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Lidia M. Panjaitan
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.