20260908_BBKP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32146212_lamp2.pdf

                                                                                                  JADWAL
    Tanggal Efektif                                    :                   30 Juni 2025              Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                               :              29 Agustus 2025
    Masa Penawaran Umum                                :               28 Agustus 2025               Tanggal Distribusi Secara Elektronik                              :              29 Agustus 2025
    Tanggal Penjatahan                                 :               28 Agustus 2025               Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                        :           01 September 2025
    Tanggal Pembayaran dari Investor                   :               28 Agustus 2025
                                                                                                                             EBENARAN
    ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
    HUKUM.
    INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
    SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
    PT BANK KB INDONESIA TBK
    SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
    PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG
    TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                     PT BANK KB INDONESIA Tbk
                                                                  Kegiatan Usaha Utama : Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

                                                                     Kantor Pusat                                        Kantor Jaringan
                                                                   Gedung KB Bank                               1 Kantor Pusat, 29 Kantor Cabang,
                                                       Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770         141 Kantor Cabang Pembantu, 2 Kantor Fungsional,
                                                         Telepon: 021-798 8266, 021-798 9837              dan 40 Jaringan ATM yang aktif beroperasional
                                                        Email: investor.relations@kbbank.co.id
                                                                  www.kbbank.co.id

                                                                          PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN II KB BANK
                                                    DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

                                                      Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan
                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN II KB BANK TAHAP I TAHUN 2025
                                         DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP136.010.000.000 (SERATUS TIGA PULUH ENAM MILIAR SEPULUH JUTA RUPIAH)
                                                                                           DAN
                                                       Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut,
                                                                       Perseroan akan Menerbitkan dan Menawarkan:
                                                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN II KB BANK TAHAP II TAHUN 2025
                                                       DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.863.990.000.000,-
                                           (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH)
                                                                                       ( OBLIGASI )
  Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Ku                            KSEI
  kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) sebesar
  Rp1.356.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh enam miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

    Seri A         :      Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,45% (enam koma empat lima
                          persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
    Seri B         :      Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp536.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,80% (enam koma
                          delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
    Seri C         :      Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen)
                          per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
  Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.507.990.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara
  kesanggupan terbaik (Best Effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban
  Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

  Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada
  tanggal 29 November 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 9 September 2026 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal
  29 Agustus 2028 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 29 Agustus 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN II KB BANK TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                                 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
    OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB
    UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA
    MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN
    PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.
    OBLIGASI TIDAK MEMILIKI OPSI UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SAMPAI DENGAN JATUH TEMPO OBLIGASI.
    RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA
    PERSEROAN.
    PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
    DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
    DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS                                                  FITCH RATINGS
                                                                           AAAidn
                                                                          (Triple A)
                         KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.


                              PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)
                                                   PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI




PT ALDIRACITA SEKURITAS                                      PT BRI DANAREKSA              PT KB VALBURY SEKURITAS       PT KOREA INVESTMENT AND           PT MAYBANK SEKURITAS          PT TRIMEGAH SEKURITAS
                                 PT BNI SEKURITAS
       INDONESIA                                                 SEKURITAS                        (Terafiliasi)             SEKURITAS INDONESIA                 INDONESIA                     INDONESIA Tbk




                                                                                           WALI AMANAT
                                                                            PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
                                                              Informasi Tambahan Ini Diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 28 Agustus 2025