20260908_BBKP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32146212_lamp1.pdf

                                                                                                           JADWAL
Tanggal Efektif                                                                    :             31 Agustus 2021      Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                             :    9 September 2021
Masa Penawaran                                                                     :       2 - 6 September 2021       Tanggal Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara Elektronik          :    9 September 2021
Tanggal Penjatahan                                                                 :           7 September 2021       Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                      :   10 September 2021

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI.
 SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA
 TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT BANK KB BUKOPIN TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN
 KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                       PT BANK BUKOPIN TBK
                                                                             Kegiatan Usaha Utama : Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

                                                    Kantor Pusat                                                                                                 Kantor Jaringan
                                                 Gedung KB Bukopin                                                           Per 30 Juni 2021, dengan 1 Kantor Pusat, 42 Kantor Cabang, 172 Kantor Cabang Pembantu,
                                      Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770                                                      9 Kantor Fungsional, 158 Kantor Kas, 25 Payment Point dan 846 Jaringan ATM
                     Telepon: 021-798 8266, 021-798 9837 Faksimili: 021-798 0625, 021-798 0238                                                                yang aktif beroperasional
                                                 www.bukopin.co.id

                                                                        PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN
                                               DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                      DAN
                                                                        PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                             OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN
                                               DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                              Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

                                                                OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
                                                            DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                       (“OBLIGASI”)


                                                           bullet payment

tanggal 9 Desember 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi.

                          OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
                                                                                                             DAN
                                                        OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
                                                          DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                (“OBLIGASI SUBORDINASI”)




                                                                                                                                                                  bullet payment
           Obligasi Subordinasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2026.

                                                                                                                                                                                     bullet payment
           dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2028.


Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Subordinasi.
                               OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

                                                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK YANG BERGERAK MAUPUN YANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA
 MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU
 TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
 OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN APAPUN BAIK JAMINAN UMUM MAUPUN JAMINAN KHUSUS ATAS KEBENDAAN MILIK PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK.

 OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMILIKI OPSI UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SAMPAI DENGAN JATUH TEMPO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
 DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.


        Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari                  Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari
                          PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”), yaitu AAA(idn)                                                              PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”), yaitu AA(idn)

                                                               OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
                                               PENAWARAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                            PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI




                 PT KOREA INVESTMENT & SEKURITAS INDONESIA                                         PT MANDIRI SEKURITAS                                              PT INDO PREMIER SEKURITAS
                                                                                 PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI




                                                                    PT SINARMAS SEKURITAS                                PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA
                                                                                                        WALI AMANAT


 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.
 RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI
 PROSPEKTUS INI.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
 UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI
 OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN
 USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI
 SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS
 JASA KEUANGAN No.34/ POJK.03/2016 dan SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.20/SEOJK.03/2016 (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI
 YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.


                                                                               Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2021