Back to announcement
20260903_INKP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_32144661_lamp1.pdf
Listing Text extracted INKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026.
PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2026
(“OBLIGASI”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2026 (“Obligasi”) pada tanggal 31 Agustus 2026, dengan ini diberitahukan bahwa
jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.714.470.000.000,- (satu triliun tujuh ratus empat belas miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00%
(sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari
Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp285.530.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh
koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah
Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2026, sedangkan
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 3 September 2029 untuk Obligasi Seri A dan 3 September 2031 untuk Obligasi Seri B.
PEMBERITAHUAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2026
(”SUKUK MUDHARABAH”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2026 (“Obligasi”) pada tanggal 31 Agustus 2026, dengan ini diberitahukan
bahwa jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp766.865.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang
dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 45,71% (empat puluh lima koma tujuh satu persen) dari Pendapatan
yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp733.135.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung
berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 48,00% (empat puluh delapan koma nol nol persen) dari Pendapatan yang
Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2026, sedangkan
pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 3 September 2029 untuk Seri A dan 3 September 2031 untuk Seri B.
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2026
(“OBLIGASI USD”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2026 (“Obligasi USD”) pada tanggal 31 Agustus 2026, dengan ini diberitahukan
bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar USD13.760.500 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai
berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD10.962.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam
koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari
Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD2.798.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua
lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok
Obligasi USD Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2026,
sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 3 September 2029 untuk Seri A dan 3 September 2031 untuk Seri B.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)
Total Penjaminan (dalam
No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B %
Rupiah)
3 Tahun 5 Tahun
1 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 325.505.000.000 81.075.000.000 406.580.000.000 20,33%
2 PT BCA Sekuritas 379.460.000.000 46.160.000.000 425.620.000.000 21,28%
3 PT BNI Sekuritas 117.730.000.000 13.500.000.000 131.230.000.000 6,56%
4 PT CIMB Niaga Sekuritas 195.000.000.000 40.000.000.000 235.000.000.000 11,75%
5 PT Indo Premier Sekuritas 119.265.000.000 18.430.000.000 137.695.000.000 6,89%
6 PT KB Valbury Sekuritas 152.300.000.000 - 152.300.000.000 7,62%
7 PT Mandiri Sekuritas 188.955.000.000 40.915.000.000 229.870.000.000 11,49%
8 PT Maybank Sekuritas Indonesia 83.600.000.000 20.000.000.000 103.600.000.000 5,18%
9 PT Sucor Sekuritas 33.270.000.000 5.950.000.000 39.220.000.000 1,96%
10 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 119.385.000.000 19.500.000.000 138.885.000.000 6,94%
Total 1.714.470.000.000 285.530.000.000 2.000.000.000.000 100,00%
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)
Total Penjaminan (dalam
No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B %
Rupiah)
3 Tahun 5 Tahun
1 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 342.460.000.000 147.575.000.000 490.035.000.000 32,67%
2 PT BCA Sekuritas 25.310.000.000 58.200.000.000 83.510.000.000 5,57%
3 PT BNI Sekuritas 93.175.000.000 2.025.000.000 95.200.000.000 6,35%
4 PT CIMB Niaga Sekuritas - 100.000.000.000 100.000.000.000 6,67%
5 PT Indo Premier Sekuritas 14.980.000.000 63.335.000.000 78.315.000.000 5,22%
6 PT KB Valbury Sekuritas 85.000.000.000 100.300.000.000 185.300.000.000 12,35%
7 PT Mandiri Sekuritas 23.980.000.000 4.800.000.000 28.780.000.000 1,92%
8 PT Maybank Sekuritas Indonesia 12.500.000.000 100.000.000.000 112.500.000.000 7,50%
9 PT Sucor Sekuritas 3.000.000.000 50.300.000.000 53.300.000.000 3,55%
10 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 166.460.000.000 106.600.000.000 273.060.000.000 18,20%
Total 766.865.000.000 733.135.000.000 1.500.000.000.000 100,00%
Page 2
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan (dalam USD)
No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B Total Penjaminan (dalam USD) %
3 Tahun 5 Tahun
1 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 6.355.000 1.545.000 7.900.000 57,41%
2 PT BCA Sekuritas 290.000 972.000 1.262.000 9,17%
3 PT BNI Sekuritas 84.000 5.000 89.000 0,65%
4 PT CIMB Niaga Sekuritas - - - 0,00%
5 PT Indo Premier Sekuritas - 90.000 90.000 0,65%
6 PT KB Valbury Sekuritas 2.345.000 - 2.345.000 17,04%
7 PT Mandiri Sekuritas 1.215.500 77.000 1.292.500 9,39%
8 PT Maybank Sekuritas Indonesia 25.000 - 25.000 0,18%
9 PT Sucor Sekuritas 210.000 - 210.000 1,53%
10 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 438.000 109.000 547.000 3,98%
Total 10.962.500 2.798.000 13.760.500 100,00%
Jakarta, 1 September 2026
Direksi WALI AMANAT
PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK PT BANK KB INDONESIA TBK
OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
PT ALDIRACITA PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PT CIMB NIAGA PT INDO PREMIER PT KB VALBURY SEKURITAS PT MANDIRI PT MAYBANK PT SUCOR PT TRIMEGAH
SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS
INDONESIA INDONESIA INDONESIA TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI USD
PT ALDIRACITA PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PT INDO PREMIER PT KB VALBURY SEKURITAS PT MANDIRI PT MAYBANK PT SUCOR PT TRIMEGAH
SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS
INDONESIA INDONESIA INDONESIA TBK
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT INDAH KIAT PULP
p.1 ×2
unresolved
org
PAPER Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT CIMB NIAGA
p.2
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.2 ×2
unresolved
org
PT MANDIRI
p.2 ×2
unresolved
org
PT SUCOR
p.2 ×2
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.