20240712_BWPT_Penyampaian Bukti Iklan_31683366_lamp1.pdf

Kontan

Kontan Senin, 1 Juli 2024

DWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif 28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum 1 — 5 Juli 2024
Tanggal Penjatahan 8 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 10 Juli 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik 10 Juli 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 1 Juli 2024

PENAWARAN UMUM
I. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI
“Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap | Tahun 2024"

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang
untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas
nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan
pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan
kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi
adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang
Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 10046 (seratus persen) dari
Jumlah Pokok Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7 Tahun 2017 dan POJK No.
49 Tahun 2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang
dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang
sesuai dengan surat No.RC-501/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 17 April
2024 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, Obligasi Berkelanjutan |
Eagle High Plantations Tahap | Tahun 2024 telah mendapat peringkat:

(Single A Minus)
Hasil pemeringkatan Obligasi di atas berlaku untuk periode
16 April 2024 sampai dengan 1 April 2025. Penjelasan mengenai hasil
pemeringkatan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab | dalam
Prospektus dengan judul “Hasil Pemeringkatan"

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH
TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 10045
(seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dengan jangka waktu 370
(tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dengan tingkat bunga tetap
sebesar 9,756 (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi
ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar
Rp52.665.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima
juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,-
(Seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah)
dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam
penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian
atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak
menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (liga) bulan sejak Tanggal Emisi,
dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada
tanggal 10 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi
terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Juli
2025. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
sebesar 10076 (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat tanggal
jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang
bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja
sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut
merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan
1 (Satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah
Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi
dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi
adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Bunga Ke- Tanggal
1 10 Oktober 2024
2 TO Januar 2025
3 TO Ap 2025
4 20 ui 2025

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan
dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran
atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal
waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana
yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari
yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari
Bursa berikutnya.

'SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah)
dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah
sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan
seluruh hartakekayaan Perseroan baik barang bergerakmaupun barang
tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian
hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata

Hak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan
hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di
kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (SINKING
FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan
Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan
dana hasil Emisi Obligasi.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI

Penjelasan mengenai tata cara pembayaran Pokok Obligasi dapat
dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab | dalam Prospektus dengan
judul “Pelunasan Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi"

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
Penjelasan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat lebih
lanjut pada bagian dari Bab | dalam Prospektus dengan judul "Hak-Hak
Pemegang Obligasi"

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
PERSEROAN

Penjelasan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-
kewajiban Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab
| dalam Prospektus dengan judul "Pembatasan-Pembatasan dan
Kewajiban-Kewajiban Perseroan"

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Penjelasan mengenai pembelian kembali Obligasi dapat dilihat
lebih lanjut pada bagian dari Bab | dalam Prospektus dengan judul
"Pembelian Kembali (Buyback)'

KELALAIAN PERSEROAN

Penjelasan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat lebih lanjut
pada bagian dari Bab | dalam Prospektus dengan judul “Kelalaian
Perseroan"

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO")

Penjelasan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO")
dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab | dalam Prospektus
dengan judul “Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPOY'
KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk telah

ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Divisi Treasury, Grup Kustodian dan Wali Amanat
Gedung T Tower Lantai 17
Jl. Gatot Subroto No 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Tel: (021) 26966553,
E-mail : trustee. custody@bankbjb.co.id
Untuk perhatian : Divisi Treasury, Grup Kustodian dan Wali Amanat

Penjelasan mengenai penawaran umum dapat dilihat lebih lanjut pada
Bab | dalam Prospektus dengan judul “Penawaran Umum."

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL
PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi,

setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh

Perseroan seluruhnya untuk

1. Sekitar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) akan
digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman dari fasilitas kredit
di lembaga keuangan bukan bank dan biaya-biaya terkait yang
timbul dari pelunasan fasilitas tersebut.

2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan modal
kerja berupa pembelian CPO dan FFB dari pihak ketiga pada kuartal
IN dan IV tahun 2024.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PEROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI ATAS
PROSPEKTUS RINGKAS YANG DIMUAT DI SURAT KABAR INVESTOR DAILY DAN KONTAN TANGGAL 14 JUNI 2024,

(ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INI.

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS

KANTOR PUSAT
Rajawali Place Lt. 28
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4
Jakarta 12910
Tel: (021) 8665 8828
Website: wwnwcaglehighplantations.com
Email: corsec@eaglehighplantations.com

GS ERGLE HGH

PLANTATIONS
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit melalui Perseroan dan Entitas Anak

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN | EAGLE HIGH PLANTATIONS
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp 400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN | EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP | TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp 200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

(“OBLIGASI”)
Obiigasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 10076 (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dengan jangka waktu 370 (liga ratus tujuh puluh)
Hari Kalender dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,756 (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commit-
ment) sebesar Rp52.665.000.000,- (ima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,- (seratus
empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik
(best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi ter-
sebut. Bunga Obiigasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober
2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 20 Juli 2025. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet payment) sebesar 10094 (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo,
OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP II DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

KANTOR CABANG:
Per 31 Desember 2023, Perseroan
memiliki 1 Kantor Pusat dan 4 Kantor
Cabang yang berlokasi di Banjarmasin,
Palangkaraya, Samarinda, dan
Jayapura.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN
BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK
PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA
'SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN
PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

UNDANGAN YANG BERLAKU,

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA
PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU
DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL
TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN,
KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN | EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP | TAHUN 2024
ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.
DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT. HARGA GPO SAAT INI DIPENGARUHI
OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN PENAWARAN DAN PERMINTAAN CPO DAN MINYAK NABATI LAINNYA, TINGKAT PRODUKSI MINYAK
NABATI LAINNYA, HARGA DARI MINYAK NABATI LAINNYA, PENGGUNAAN BIOFUEL DAN HARGA BAHAN BAKAR FOSIL SERTA KONDISI
PERUBAHAN IKLIM DAN PENGARUH ALAM LAINNYA, PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL PADA UMUMNYA: DAN PERMINTAAN DARI SEKTOR-
SEKTOR BARU SEPERTI BIOFUEL. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PRODUKSI DAN PERMINTAAN TERHADAP CPO ITU SENDIRI YANG
BERDAMPAK TERHADAP HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DAN HARGA CPO SECARA GLOBAL. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)
idA-
(Single A Minus)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

PT KB Valbury Sekuritas

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DIGATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI YANG NAMANYA TERCANTUM DI BAWAH INI MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH
(FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) TERHADAP PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI,

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

»Kb KB Valbury Sekuritas

WALI AMANAT:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024

trimegah”

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran
Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Prospektus
dengan judul "Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran
Umum"

ERPAJAKAN

GALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI
DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK
MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI
PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN
OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI,

Penjelasan mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab IX dalam
Prospektus dengan judul "Perpajakan"

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum
di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi
Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui
untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan 1
Eagle High Plantations Tahap | Tahun 2024 sebanyak-banyaknya
sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Obligasi
ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar
Rp52.665.000.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima
juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp147.335.000.000,-
(Seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah)
dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort)

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang
menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah
dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian
dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak
yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dengan
kesanggupan penuh (full commitment) dari Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah (Rp) Beta
Penjamin Pelaksana Emisi
PTKB Vatbury Sekuritas 18:000.000.000,- 285
PT Timegah Sekuritas Indonesia Tok 31s85.000.000.- 7s
Jumlah 522685.000.000,- 1000

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya
sebesar Rp147.335.000.000,- (seratus empat puluh tujuh miliar tiga
ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan
terbaik (best effort). Bila dalam jumlah kesanggupan terbaik (best
@ffort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak
terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan
Obligasi tersebut.

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini, tidak terdapat
perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi ini

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran
Umum ini adalah PT KB Valbury Sekuritas.

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam
Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-
masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011
tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
Para Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini
bukan merupakan pihak terafliasi dengan Perseroan, sesuai dengan
definisi Afiliasi dalam UUP2SK.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi

Tingkat kupon Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan
dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasli
penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar, benchmark kepada
Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo
masing-masing seri Obligasi serta risk premium yang disesuaikan
dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-
langkah sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan
dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum
sebagai berikut:

Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara
Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau
lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan
yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yurisdiksi setempat.

Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan
FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam
bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagaimana
tercantum dalam Bab XIV Prospektus. Setelah FPPO dilengkapi dan
ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan
bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO
asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi
yang namanya tercantum dalam Bab XIII Prospektus. Pemesanan
yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak
pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah
sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000
(lima juta Rupiah) atau kelipatannya

Masa Penawaran Umum Obligasi
Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2024 pukul
09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 5 Juli 2024 pukul 15.00 WIB.

Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran

Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian

Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan

KSEI (“Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"). Dengan

didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini

berlaku ketentuan sebagai berikut

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali
Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas
nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan
diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di
KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan
ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi:

b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan
Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan
Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut
merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat
dalam Rekening Efek:

c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan
antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan
oleh KSEI kepada Pemegang Rekening:

d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan
Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi,
pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali
Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/
atau Perusahaan Afliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada
Obligasi:

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi

akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama

Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening

sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun

pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam

Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan

pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi

yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang

Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang

Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi:

Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang

Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening

pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO,

dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali

Amanat,

Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga

Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak

3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai

dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya

pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan
dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh
pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai

1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO:

Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian

Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau

Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di

KSEI

Ka

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus
melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan
mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam
bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima
pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan
kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya,
baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagai
bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan
dipenuhinya pesanan

Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal
Penjatahan adalah tanggal 8 Juli 2024 dan penjatahan dilakukan pada
pukul 16.00 WIB.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak
tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir
pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung
maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer
Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan
Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan
sesuai Peraturan IX.A.7.

Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib menyerahkan laporan
hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja
setelah Tanggal Penjatahan

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT KB Valbury
Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan
kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan
dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIILG12
tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan
IXA.T paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa
Penawaran Umum.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan
harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara
tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi
melalui tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah
efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya
tanggal 9 Juli 2024 pukul 14.00 WIB (in good funds) yang ditujukan
pada rekening di bawah ini

PT KB Valbury Sekuritas
PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Kuningan, Jakarta
No, 217 308 0077
/Atas nama: PT KB Valbury
Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Mandiri

Cabang BEI

No. 104.00.00800.875
Atas nama: PT Trimegah Sekuritas

Indonesia, Tbk
Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau
bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan
dengan segera selambatlambatnya tanggal 9 Juli 2024 (in good
funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank
ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan
beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan
pembayaran tidak dipenuhi.
Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek,
Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib
mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan
selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 14.00. Dana hasil
Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi
Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

PT Eagle High Plantations Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang The East
No. 180 387 727
Atas nama: PT Eagle High Plantations Tbk

Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Pada Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 10 Juli 2024, Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk sejumlah Pokok Obligasi
untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI
untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub
Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi
distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi. Data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi
yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tersebut
semata-mata merupakan tanggung jawab dari Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi
dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi
pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda
sebesar 296 (dua persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi dari
masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan
jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan
distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang
Obligasi.

Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya,
jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus
dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin
Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/
Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan
tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari
keterlambatan Denda sebesar 1,076 (satu persen) per tahun di atas
tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun
dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah
lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang
seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu)
tahun adalah 360 (liga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu)
bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan,
akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu
2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/
atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar
bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi.

Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau
menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau
sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

'Agen Pembayaran
Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”). berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan
Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu
melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada
Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen
Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara
Perseroan dan KSEI
Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN

OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat
diperoleh pada tanggal Penawaran Umum Obligasi di kantor Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan
5 Juli 2024 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, pada
alamat di bawah ini

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT KB Valbury Sekuritas
Sahid Sudirman Centre Lantai 41,

PT Trimegah Sekuritas Indonesia

Unit AC, Gedung Artha Graha 18
Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta — Jl. Jend, Sudirman Kav. 52-53,
Pusat, Gelora Bung Kamo, Senayan,

DKI Jakarta 10220
Telepon: (021) 2509 8300
Faksimili: (021) 2509 8400

Website: kbvalbury.com

Email: dem.ib@kbvalburycom

Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
Website: trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU
UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH
LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI
MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM

PROSPEKTU

VictoryEignt