20240711_PNMP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31683171_lamp1.pdf

         INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI
TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL
27 JUNI 2024 DAN 8 JULI 2024.




                                                         PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
                                                                             Kegiatan Usaha Utama
                                                                      Jasa pembiayaan dan jasa manajemen

                                                        Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

                                      Kantor Pusat                                                                         Kantor Cabang
                                 Menara PNM, Lantai 6                                            Per 31 Maret 2024, Perseroan memiliki 62 Kantor Cabang UlaMM dan
                        Kuningan Center, Jl Kuningan Mulia Lot 1                                         641 Unit/Outlet UlaMM serta 3.867 Cabang Mekaar
                        Karet Kuningan –Setiabudi Jakarta 12920
                        Tel: (021) 2511 404, Fax: (021) 2511 371
                                Website: www.pnm.co.id
                                Email: sekper@pnm.co.id


                                        PEMBERITAHUAN
                     SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP III TAHUN 2024
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024
(“Sukuk Mudharabah”), dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah
sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A        : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp169.060.000.000,- (seratus enam puluh
                sembilan miliar enam puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan
                perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 22,65404% (dua dua koma enam
                lima empat nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga
                ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
Seri B        : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.330.940.000.000,- (satu triliun tiga ratus tiga
                puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung
                berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 47,24837% (empat
                tujuh koma dua empat delapan tiga tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan. Jangka waktu Sukuk Mudharabah
                adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-
masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada
tanggal 12 Oktober 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran
Kembali Dana Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 22 Juli 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, dan pada tanggal
12 Juli 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

                                                                                                                         (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
  Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk
                                                          Seri A                                Seri B                                 Total                        Persentase
  Mudharabah dan Penjamin Emisi
                                                           (Rp)                                  (Rp)                                  (Rp)                             (%)
        Sukuk Mudharabah
   PT Bahana Sekuritas                               5.050.000.000                       406.860.000.000                        411.910.000.000                        27,46%
   PT Mandiri Sekuritas                              72.000.000.000                      514.520.000.000                        586.520.000.000                        39,10%
   PT Indo Premier Sekuritas                         92.010.000.000                      409.560.000.000                        501.570.000.000                        33,44%
 Jumlah                                             169.060.000.000                     1.330.940.000.000                      1.500.000.000.000                      100,00%

                                                                         Jakarta, 10 Juli 2024

                         DIREKSI                                                                                            WALI AMANAT
              PT PERMODALAN NASIONAL MADANI                                                                               PT BANK MEGA TBK
                            PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK SUKUK MUDHARABAH




     PT BAHANA SEKURITAS (TERAFILIASI)                             PT INDO PREMIER SEKURITAS                             PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)