20240710_SSIA_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31682685_lamp1.pdf

suryainternusa

a Sifat dan hubungan antara Perseroan dengan PBL dan Perseroan dengan PT Anawarata
Puspa Utama.

Jawaban:

Sebagaimana disampaikan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas
Keterbukaan Informasi tanggal 19 Juni 2024, antara Perseroan dengan PBL serta
Perseroan dengan APU tidak terdapat hubungan Afiliasi.

b. Tujuan jangka panjang yang ingin diperoleh oleh Perseroan dari Rencana Transaksi.

Jawaban:

Sebagaimana telah Perseroan ungkapkan sebelumnya pada Perubahan dan/atau
Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi yang diumumkan pada tanggal 19 Juni
2024, tujuan jangka panjang yang ingin diperoleh oleh Perseroan dari Transaksi adalah
Transaksi diharapkan akan memperkuat struktur permodalan SCS dengan mengurangi
hutang SCS terhadap bank yang secara tidak langsung dapat mengurangi biaya bunga
dan pada pada akhirnya diharapkan akan membuat SCS menjadi lebih kompetitif.
Dengan adanya tambahan setoran modal dari PBL ke dalam SCS, pengembangan
Kawasan Industri Subang Smartpolitan diharapkan dapat lebih cepat sehingga akan
lebih menarik bagi para calon pembeli Kawasan Industri Subang Smartpolitan.

Cc. Terkait dengan persyaratan pendahuluan yang belum diperoleh oleh SCS yaitu proses
persetujuan tertulis dari Bank BCA, PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Mandiri,
agar Perseroan dapat menjelaskan:

i. Status terkini dari masing-masing persetujuan tertulis tersebut.

Jawaban:

Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan tertulis dari Bank BCA, PT
Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Mandiri, masing-masing berdasarkan: (i)
persetujuan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Bank Central Asia
Tbk. yang telah diperolah berdasarkan Surat No. 1192 /GCF/2024 tanggal 19 Juni
2024 dan (ii) persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah
diperoleh berdasarkan Surat No. CMB.CM6/CPH.4251/2024 tanggal 13 Juni 2024.

ii. Batas waktu SCS memperoleh persetujuan tertulis tersebut.

Jawaban:
Mohon merujuk pada jawaban kami pada butir (f) di atas.

iii. — Mitigasi Perseroan apabila SCS tidak memperoleh persetujuan tertulis tersebut.

Jawaban:
Mohon merujuk pada jawaban kami pada butir (i) di atas.

building a better indonesia

suryainternusa

d. Rencana penggunaan dana SCS dari Rencana Transaksi.

Jawaban:
Rencana penggunaan dana SCS dari Transaksi adalah untuk (i) mengurangi hutang SCS
terhadap bank, dan (ii) pengembangan Kawasan Industri Subang Smartpolitan.

Bi Berdasarkan keterbukaan informasi Perseroan, nilai Rencana Transaksi adalah Rp3,09 triliun
sementara berdasarkan laporan KJPP Toto Suharto dan Rekan yang ditugaskan oleh Perseroan,
nilai ekuitas 36,5Yo SCS adalah sebesar Rp2,89 triliun. Dengan demikian terdapat selisih
sebesar Rp204 miliar atau setara dengan 7,06Y6. Agar dapat dijelaskan:

a. Pendekatan yang dijadikan dasar penentuan harga transaksi penerbitan/pengalihan
saham SCS.

Jawaban:
Penentuan harga transaksi ditentukan berdasarkan kesepakatan hasil negoisasi antara
PBL dan Perseroan (SCS) dan merupakan hitungan valuasi internal Perseroan.

b. Latar belakang harga rencana transaksi tidak mengikuti hasil penilaian dari KJPP.

Jawaban:

Latar belakang harga Transaksi tidak mengikuti hasi penilaian dari KJPP karena harga
Transaksi tersebut ditentukan dari hasil diskusi dan negosiasi antara Perseroan, PBL dan
SES.

3. Sehubungan dengan Rencana Transaksi ini memerlukan persetujuan pemegang saham melalui
RUPSLB pada tanggal 21 Juni 2024, agar Perseroan dapat menjelaskan mitigasi Perseroan
apabila pemegang saham tidak menyetujui Rencana Transaksi tersebut.

Jawaban:
Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS pada tanggal
21 Juni 2024. Ringakasan risalah RUPS terkait dengan persetujuan tersebut juga telah
Perseroan umumkan melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web easy.KSEI pada
tanggal 24 Juni 2024.

4 Informasi/fakta material lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha atau
perdagangan efek Perseroan yang belum diungkapkan oleh Perseoran.

Jawaban:

Sampai dengan disampaikannya surat ini, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi
dan/atau fakta material lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha atau
perdagangan efek Perseroan yang belum diungkapkan oleh Perseroan.

building a better indonesia

suryainternusa

Terkait dengan Laporan Penilai: Toto Suharto dan R

Berdasarkan laporan KJPP Toto Suharto & Rekan, Arus Kas Bersih Periode Kekal (“Terminal
Value”) yang digunakan KJPP pada laporan penilaian adalah 5,149, di mana terminal value
tersebut relatiftinggi daripada rata-rata Pertumbuhan PDB Indonesia tahunan. Agar Perseroan
dapat menjelaskan latar belakang dan dasar penggunaan terminal value sebesar 5,196 (agar
jawaban ini dapat dikomunikasikan dengan KJPP).

Jawaban:

Penentuan growth periode kekal (terminal value) untuk perpetuity ditentukan berdasarkan
rata - rata proyeksi growth GDP yang dirilis oleh IMF (International Monetery Fund) untuk
periode 2024-2028 dan di indikasikan lebih tinggi dari rata - rata historis yang sempat
menurun karena adanya Covid 19.

& Latar belakang KJPP tidak menggunakan pendekatan full income approach pada penilaian
36,56 saham SCS.

Jawaban:

Berdasarkan POJK 35 tahun 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di
Pasar Modal pada Pasal 28 (1) a bahwa dalam penerapan pendekatan penilaian wajib
menggunakan paling sedikti 2 (dua) pendekatan penilaian untuk memperoleh hasil penilaian
yang akurat dan objektif. Atas dasar tersebut kami menggunakan 2 pendekatan penilaian yaitu
Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Aset. Walaupun kami memberikan bobot yang lebih
besar pada pendekatan pendapatan dengan mempertimbangkan Perseroan diproyeksikan
menghasilkan pendapatan dari kegiatan operasionalnya.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Surya Semesta Internusa Tbk.

Nama: Yulean
Jabatan: Corporate Secretary

Tembusan:

Ts Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan

rn Yth. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan
3, Yth. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan

building a better indonesia