Back to announcement
20260522_PALM_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_32094161_lamp2.pdf
Other Text extracted PALMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 28
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN IS I INFORMAS I TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL -HAL TERSEBU T
ADALAH PERB UATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGK AS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKO NSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT PROVIDENT INVES TAS I BERS AMA Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMAS I, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMAS I TAMBAHAN RINGKAS
INI.
INFORMASI TAMBAHAN RINGK AS INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG
SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSERO AN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERS IFAT
MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMAS I TAMBAH AN. INFORMASI LENGK AP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMAS I TAMBAH AN.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EF EK BERS IFAT UTANG TAHAP KE -3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGAS I
BERK ELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEK TIF.
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk
Kegiatan Usaha Utam a:
Perusah aan holding yang berg er ak di bidang investasi baik secara lan gsung maupun tidak l angsung melalui Per usah aan An ak
Berkedu dukan di Jak art a Selatan, Indon esia
Kantor Pusat:
Gedung Th e Converg ence Indon esia, Lant ai 21
Kaw asan Rasun a Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selat an 12940
Telepon: (62 21 ) 2157 2008; Faksimile: ( 62 21) 2157 2009
E-mail: investor.r elation @provid ent -inv estas i.com
Situs web: www.provident -investasi.com
PENAWARAN UMUM BERK ELANJUTAN
OBLIGAS I BERKELANJUTAN III PRO VIDENT INVESTASI BERSAMA
DENGAN TARG ET DANA YANG AKAN DIH IMPUN SEBES AR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIG ASI BERK ELANJUTAN III”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan
obligasi sebesar Rp1.339.026.000.000 (satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua puluh enam juta Rupiah)
Dalam rangka Penawaran Um um Berkelanjutan Obligasi Berkel anjutan II I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawar kan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TAHAP III TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp 212.020.000.000 (dua ratus dua belas miliar dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tet ap sebesar 7,70% (tujuh koma
tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sej ak Tanggal Emisi; dan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp 287.980.000.000 (dua ratus del apan pul uh t ujuh miliar sembilan ratus del apan puluh j uta Rupi ah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 9,30% (sembilan kom a tiga nol persen) per tahun, yang berjangka wakt u 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obli gasi dibayarkan seti ap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertam a akan dibayarkan pada tanggal 12 September 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pel unasan
Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2027 untuk Obl igasi Seri A dan tanggal 12 Juni 2029 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing -m asi ng seri Obli gasi akan dilakukan
secara penuh ( bullet payment) pada saat jatuh tempo.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGAS I TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUS US, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA K EKAYAAN PERS EROAN BAIK BARANG BERG ERA K
MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI K EMUDIAN HARI S ESUAI DENGAN K ETENTUAN DALAM PASAL
1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIG ASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN
DENGAN HAK-HAK K REDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA S EKARANG MAUPUN DI K EMUDIAN H ARI, KECUALI HAK -HAK KREDITUR PERSEROAN
YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERS EROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SES UAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG -UNDANG AN.
1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI ( BUYBACK) UNTUK SEBAG IAN ATAU SELURUH
OBLIGAS I SEBELUM TANGGAL PELUNAS AN POKOK OBLIGAS I. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERS EBU T
SEBAG AI P ELUNASAN OBLIG ASI ATAU DIS IMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL K EMBALI DENG AN HARGA PASAR DENGAN MEMPERH ATIKA N KETENTUAN
DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAK U. PENJELASAN MENG ENAI PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGAS I DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN DENGAN JUDUL ”PENAWARAN UMUM O BLIGAS I.”
RIS IKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSERO AN ADALAH KINERJA YANG BURUK ATAS INVES TAS I PADA INVESTEE COMPANIES YANG MEMBERIK AN
KONTRIBUSI SIGNIF IKAN DAPAT MENGAK IBATKAN PENURUNAN KINERJA KEUANGAN PERSERO AN .
RIS IKO LAIN YANG MUNGK IN DIH ADAPI INVES TOR PEMBELI OBLIG ASI ADALAH TIDAK LIK UIDNYA OBLIGAS I YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIS EBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGAS I SEBAGAI INVES TAS I JANGKA PANJANG.
PERSERO AN HANYA MENERBITKAN SERTIF IKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)
DAN AKAN DIDISTRIBUS IKAN DALAM BENTUK ELEK TRO NIK YANG DIADMINIS TRAS IKAN DALAM PENITIPAN KOLEK TIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGAS I INI, PERSEROAN TELAH MEMP EROLEH HAS IL PEMERING KATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI
PT PEMERINGK AT EF EK INDONES IA (“PEFINDO”):
i d A ( single A)
PENJELASAN MENGENAI HAS IL P EMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INF ORMAS I TAMBAHAN DENGAN JUDUL ” PENAWARAN
UMUM OBL IGAS I.”
OBLIGAS I INI AKAN DICATATKAN P ADA PT BURS A EFEK INDONES IA ( “BEI”).
Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap
Penawaran Umum Obligasi ini.
PARA PENJAMIN PELAKSANA EMIS I OBLIG ASI DAN PENJAMIN EMIS I OBLIGAS I
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Sucor Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2026.
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 11 Desember 2025
Masa Penawaran Umum Obligasi : 8 & 9 Juni 2026
Tanggal Penjatahan : 10 Juni 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“ Tanggal Emisi”) : 12 Juni 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 12 Juni 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 15 Juni 2026
PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2026.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang
Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepe ntingan Pemegang Rekening di KSEI yang
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat
Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah
Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI
berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan
Pemegang Rekening.
Harga Penawaran
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus
miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp212.020.000.000 (dua ratus dua belas miliar
dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol
persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp287.980.000.000 (dua ratus delapan puluh tujuh
miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari
masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari
masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sert ifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan
Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
1
Page 3
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan
harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri
Obligasi adalah sebagai berikut:
Bunga ke- Seri A Seri B
1 12 September 2026 12 September 2026
2 12 Desember 2026 12 Desember 2026
3 12 Maret 2027 12 Maret 2027
4 19 Juni 2027 12 Juni 2027
5 12 September 2027
6 12 Desember 2027
7 12 Maret 2028
8 12 Juni 2028
9 12 September 2028
10 12 Desember 2028
11 12 Maret 2029
12 12 Juni 2029
Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan
Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari
Bursa berikutnya.
Perhitungan Bunga Obligasi
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung
berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360
Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.
Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi
Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan
Tanggal Pelunasan Obligasi berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Pembayaran manfaat lain atas Obligasi
Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi
Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“ RUPO”) dan
ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Pemindahbukuan Obligasi
Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
2
Page 4
Satuan Perdagangan Obligasi
Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta
Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan
Obligasi tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak
kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak -hak kreditur
Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang -undangan.
Dana pelunasan Obligasi (sinking fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana
hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dal am Informasi Tambahan dengan judul
“Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum .”
Pembelian kembali Obligasi (buyback)
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan
untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan keten tuan hal tersebut baru dapat dilakukan 1
(satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian kembali
Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali
tersebut dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasion al.
Hak-hak Pemegang Obligasi
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak -hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:
i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Pers eroan pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi.
ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang
Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan
Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi
tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obl igasi yang bersangkutan.
3
Page 5
iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pokok Obligasi dan/atau
Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap
kelalaian pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut
dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah
360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar Perseroan
merupakan hak Pemegang Obligasi yang oleh Agen Pembaya ran akan diberikan kepada Pemegang
Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
iv. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh
persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki
oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaa n tertulis kepada Wali
Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO
(“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan
sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI se jumlah
Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan
tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan pa ling lambat 30 Hari Kalender
setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan
untuk RUPO.
v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO,
dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan
sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
Penjelasan mengenai Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan
dengan judul “Keterangan tentang Obligasi.”
Pembatasan dan kewajiban Perseroan
Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh
jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan
kewajiban, antara lain memastikan pada setiap Tanggal Pengujian, rasio antara Nilai Total Aset terhadap
Total Historic Debt Service lebih besar dari atau sama dengan 2,00 : 1,00, yang akan dibuktikan dengan
diterbitkannya sertifikat kepatuhan oleh Perseroan kepada Wali Amanat paling lambat 30 hari setelah
diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak (“Grup Perseroan”).
Penjelasan mengenai ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan dapat
dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “ Ikhtisar mengenai
persyaratan pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan .”
Hasil pemeringkatan
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ,
Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020
tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk , dalam rangka penerbitan Obligasi ini,
Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-1183/PEF-
4
Page 6
DIR/IX/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan
III Provident Investasi Bersama Tahun 2025 Periode 22 September 2025 sampai dengan 1 September
2026, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. RTG-138/PEF-DIR/V/2026 tanggal 11 Mei
2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama
Tahap III Tahun 2026 yang Diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) , dengan
peringkat:
id A
(Single A)
Peringkat ini berlaku untuk periode 22 September 2025 sampai dengan 1 September 2026.
Penjelasan mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam
Informasi Tambahan dengan judul “Keterangan mengenai Pemeringkatan Obligasi.”
Keterangan mengenai Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(selanjutnya disebut sebagai “BRI”) selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian
Perwaliamanatan.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
Telepon: (62 21) 5758143; Faksimile: (62 21) 5752360
E-mail: tcsoperation@corp.bri.co.id
U.p. Investment Services Group
Trust & Corporate Services Department
Perpajakan
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang
Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN
UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING -MASING MENGENAI
AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI,
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA
LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.
Penjelasan mengenai perpajakan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Informasi
Tambahan dengan judul “Perpajakan.”
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN
UMUM
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya -biaya
Emisi (“Nilai Emisi Obligasi Bersih”), akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran
dipercepat atas sebagian pokok utang Perseroan kepada United Overseas Bank Limited (“ Bank UOB”)
5
Page 7
berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir sebesar US$75.000.000 tanggal 31 Agustus 2023,
sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua Perjanjian
Fasilitas Kredit Bergulir US$135.000.000 tanggal 29 Agustus 2025 antara Perseroan sebagai peminjam
dan Bank UOB sebagai pemberi pinjaman dan arranger (“Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir Bank
UOB”). Sampai dengan 21 Mei 2026, Perseroan telah melakukan penarikan sebesar US$2 9,5 juta atau
setara Rp521,7 miliar. Perseroan akan melakukan pembayaran pokok utang dengan Nilai Emisi Obligasi
Bersih sebesar US$28,0 juta atau setara Rp495,7 miliar, sehingga sisa saldo pinjaman terutang Perseroan
dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir Bank UOB setelah dilakukan pembayaran diperkirakan akan
menjadi sebesar US$1,5 juta atau setara Rp26,0 miliar. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk
mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs transaksi tengah Bank
Indonesia per 21 Mei 2026 sebesar Rp17.685/US$.
Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih
lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “ Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh
Dari Hasil Penawaran Umum.”
PERNYATAAN UTANG
Saldo liabilitas Grup Perseroan pada tanggal 3 1 Maret 2026 tercatat sebesar Rp3.281,7 miliar.
Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan Obligasi
Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025 Seri A sebesar Rp50,0 miliar, yang
akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2026. Perseroan berencana untuk membayar kewajiban ini
dengan menggunakan sumber dana dari kombinasi arus kas hasil penjualan investasi dan/atau penerimaan
pinjaman bank.
Penjelasan mengenai pernyataan utang dapat dilihat lebih lanjut pada Bab III dalam Informasi Tambahan
dengan judul “Pernyataan Utang.”
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan
dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 3 (tiga)
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026; (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan
pada tanggal serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025; (iii) laporan
keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025; dan (iv) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 202 4, yang masing-masing telah disusun dan disajikan
sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian
dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dan seluruhnya tidak tercantum
dalam Informasi Tambahan. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan
dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”
Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 dan tanggal 31 Desember
2025 dan 2024, serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2026 dan
2025, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal -tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang disajikan
dalam tabel di bawah ini diambil dari:
(i) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 3 (tiga) bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, yang tidak diaudit dan tidak direviu;
6
Page 8
(ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 3 (tiga) bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, yang tidak diaudit dan tidak direviu;
(iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan st andar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00132/2.1068/AU.1/05/1249-1/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Nanda
Priyatna Harahap, S.E, M.Ak., Ak, CA, CPA, ASEAN CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi
Akuntan Publik AP. 1249) dengan opini tanpa modifikasian; dan
(iv) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00164/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dan ditandatangani oleh E. Wisnu
Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.
0117) dengan opini tanpa modifikasian.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
Ikhtisar Laporan posisi keuangan konsolidasian
(dalam ribuan Rupiah)
31 Maret 31 Desember
2026 (1) 2025 2024
Total aset 11.545.722.710 9.194.235.548 7.874.902.095
Total liabilitas 3.281.682.607 3.254.493.895 3.782.268.396
Total ekuitas 8.264.040.103 5.939.741.653 4.092.633.699
Catatan:
(1) tidak diaudit dan tidak direviu.
Ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian
(dalam ribuan Rupiah)
Periode 3 (tiga) bulan yang Tahun yang berakhir pada
berakhir pada tanggal 31 Maret tanggal 31 Desember
2026 (1) 2025 (1) 2025 2024
Keuntungan (kerugian) neto atas investasi
pada saham dan efek ekuitas lainnya 2.439.139.747 (1.303.220.404) 2.225.923.364 (1.636.053.538)
Pendapatan dividen - - 46.921.209 -
Penghasilan keuangan 3.985.544 1.606.914 10.400.822 3.037.734
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih (782) 269 (1.786) 5.673
Laba (rugi) periode/tahun berjalan 2.324.298.450 (1.423.032.967) 1.847.082.431 (1.982.841.857)
Penghasilan komprehensif lain - - 25.523 202.477
Jumlah laba (rugi) komprehensif
periode/tahun berjalan 2.324.298.450 (1.423.032.967) 1.847.107.954 (1.982.639.380)
Laba (rugi) yang diatribusikan kepada:
7
Page 9
(dalam ribuan Rupiah)
Periode 3 (tiga) bulan yang Tahun yang berakhir pada
berakhir pada tanggal 31 Maret tanggal 31 Desember
2026 (1) 2025 (1) 2025 2024
Pemilik entitas induk 2.324.298.196 (1.423.032.717) 1.847.082.252 (1.983.034.275)
Kepentingan non-pengendali 254 (250) 179 192.418
Laba (rugi) periode/tahun berjalan 2.324.298.450 (1.423.032.967) 1.847.082.431 (1.982.841.857)
Jumlah laba (rugi) komprehensif
yang diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk 2.324.298.196 (1.423.032.717) 1.847.107.775 (1.982.831.798)
Kepentingan non-pengendali 254 (250) 179 192.418
Jumlah laba (rugi) komprehensif
periode/tahun berjalan 2.324.298.450 (1.423.032.967) 1.847.107.954 (1.982.639.380)
Laba (rugi) per saham dasar (nilai penuh) 147,74 (90,45) 117,40 (143,73)
Catatan:
(1) tidak diaudit dan tidak direviu.
Ikhtisar laporan arus kas konsolidasian
(dalam ribuan Rupiah)
Periode 3 (tiga) bulan yang Tahun yang berakhir pada
berakhir pada tanggal 31 Maret tanggal 31 Desember
2026 (1) 2025 (1) 2025 2024
Arus kas neto (untuk) dari aktivitas operasi (75.556.561) (90.690.890) 838.126.044 (4.600.690.552)
Arus kas neto untuk aktivitas investasi - (32.478) (614.100) (3.350.153)
Arus kas neto dari (untuk) aktivitas pendanaan 10.092.417 85.479.054 (591.514.617) 4.635.115.676
(Penurunan) kenaikan neto kas dan setara kas (65.464.144) (5.244.314) 245.997.327 31.074.971
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun 352.224.070 106.226.743 106.226.743 75.151.772
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun 286.759.926 100.982.429 352.224.070 106.226.743
Catatan:
(1) tidak diaudit dan tidak direviu.
Rasio keuangan
31 Maret 31 Desember
2026 2025 2025 2024
Rasio Pertumbuhan (%)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 263,32% (1) (20,23)% (1) 193,11% 39,99%
(1) (1)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan 263,33% (20,23)% 193,15% 39,99%
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain
periode/tahun berjalan 263,33% (1) (20,23)% (1) 193,16% 40,00%
(2) (3)
Total aset 25,58% (6,09)% 16,75% (10,57)%
(2) (3)
Total liabilitas 0,84% 24,95% (13,95)% (40,40)%
Total ekuitas 39,13% (2) (34,77)% (3) 45,13% 66,34%
Rasio Usaha (%)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan/
total aset 20,13% (4) (19,24)% (4) 20,09% (25,18)%
Laba (rugi) periode/tahun berjalan/
total ekuitas 28,13% (4) (53,31)% (4) 31,10% (48,45)%
8
Page 10
31 Maret 31 Desember
2026 2025 2025 2024
Rasio Keuangan (x)
Total liabilitas/total aset 0,28x 0,64x 0,35x 0,48x
Total liabilitas/total ekuitas 0,40x 1,77x 0,55x 0,92x
(5)
ICR Modifikasian 38,90x 23,01x 27,73x 30,10x
DSCR Modifikasian (6) 9,96x 2,70x 5,18x 3,37x
Catatan:
(1) dihitung dengan membandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
(2) dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 202 5.
(3) dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 202 4.
(4) dihitung dengan menggunakan (rugi) laba periode berjalan yang tidak disetahunkan.
(5) ICR Modifikasian dihitung dengan formula Total Aset/beban keuangan periode berjalan disetahunkan. Total Aset berarti
total dari (i) kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap perusahaan dalam Grup
Perseroan; dan (iii) investasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan.
(6) DSCR Modifikasian dihitung dengan formula Total Aset/Total Debt. Total Aset berarti total dari (i) kas dari setiap
perusahaan dalam Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; dan (iii) investasi yang
dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan. Total Debt berarti total dari (i) beban keuangan periode berjalan
disetahunkan; (ii) pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun; dan (iii) pokok obligasi yang akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun.
Sebagai penjelasan, ICR dan DSCR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur arus kas
perusahaan yang tersedia untuk membayar kewajiban utang. Perseroan memodifikasi formula perhitungan
ICR dan DSCR untuk menyesuaikan dengan karakteristik Perseroan sebag ai perusahaan investasi.
Adapun Perseroan mengganti komponen EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi)
dalam formula ICR dan DSCR dengan Total Aset, yang terdiri dari (i) kas dari setiap perusahaan dalam
Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; dan (iii) investasi yang
dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan (i)
penghasilan (kerugian) Perseroan sebagian besar dipengaruhi oleh keuntungan (kerugian) net o atas
investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya yang terutama timbul dari perubahan nilai pasar atas
investasi Perseroan pada saham dan efek ekuitas lainnya dari periode ke periode, yang tidak tercermin
dalam arus kas; dan (ii) investasi Perseroan pad a saham dan efek bersifat ekuitas lainnya dapat dijual
sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan portofolio
investasi lebih lanjut maupun memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Perseroan berkeyakinan bahwa
ICR Modifikasian dan DSCR Modifikasian akan dengan lebih tepat mengukur arus kas yang tersedia bagi
Perseroan untuk membayar kewajiban utang.
Data keuangan lainnya
31 Maret 31 Desember
2026 2025 2025 2024
Keuntungan (kerugian) investasi
periode/tahun berjalan (dalam ribuan
Rupiah) (1) 2.439.139.747 (1.303.220.404) 2.272.844.574 (1.636.053.538)
(2)
Biaya investasi (dalam ribuan Rupiah) 8.665.065.645 8.585.853.289 8.596.509.143 9.529.787.968
Imbal hasil investasi 28,15% (15,18)% 26,44% (17,17)%
Catatan:
(1) Keuntungan (kerugian) investasi periode berjalan berarti total dari (i) keuntungan (kerugian) investasi pada saham dan
efek ekuitas lainnya, baik yang telah terealisasi maupun belum terealisasi; (ii) penghasilan dividen pada saham dan efek
ekuitas lainnya; dan (iii) penghasilan keuangan atas pinjaman yang disalurkan oleh Grup Perseroan.
(2) Biaya investasi berarti total dari (i) nilai wajar investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya yang belum terealisasi pada
awal periode; (ii) penambahan investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya dalam periode berjalan; dan (iii) pinjaman
yang disalurkan oleh Grup Perseroan.
9
Page 11
Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam obligasi dan pinjaman
Persyaratan 31 Maret 2026
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II
Rasio Nilai Total Aset (1) /Total Utang (2) minimum 1,75x 3,46x
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir Bank UOB, Obligasi
Berkelanjutan II Tahap II, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III,
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV , Obligasi Berkelanjutan II
Tahap V, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan Obligasi
Berkelanjutan III Tahap II
Rasio Nilai Total Aset (3) /Total Historic Debt Service (4) Lebih besar dari atau sama 12,86x
dengan 2,0x
Catatan:
(1) Nilai Total Aset berarti total dari (i) kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap
perusahaan dalam Grup Perseroan; dan (iii) investasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan.
(2) Total Utang berarti total pinjaman Grup Perseroan.
(3) Nilai Total Aset berarti total dari (i) jumlah keseluruhan kas dari setiap anggota Grup Perseroan pada setiap hari kerja
di Indonesia dalam jangka waktu yang relevan dibagi jumlah keseluruhan hari kerja di Indonesia dalam jangka waktu yang
relevan; (ii) nilai keseluruhan investasi setara kas dari setiap anggota Grup Perseroan pada setiap hari kerja di Indonesia
dalam jangka waktu yang relevan dibagi jumlah keseluruhan hari kerja di Indonesia dalam jangka waktu yang relevan ;
(iii) jumlah nilai rata-rata pada saat jangka waktu yang relevan dari investasi yang tercatat pada bursa oleh masing-
masing anggota Grup Perseroan; dan (iv) jumlah nilai rata-rata pada saat jangka waktu yang relevan dari investasi yang
tidak tercatat pada bursa yang dimiliki oleh masing-masing Grup Perseroan, yang dihitung dalam mata uang Rupiah
dengan menggunakan nilai rata -rata harian aset tersebut pada setiap periode relevan.
(4) Total Historic Debt Service berarti , sehubungan dengan suatu jangka waktu yang relevan, jumlah keseluruhan dari seluruh
pokok dan bunga (dalam setiap hal, bagaimanapun dijelaskan atau didefinisikan) sehubungan dengan utang keuangan
yang ditimbulkan oleh para anggota Grup Perseroan, yang tel ah jatuh tempo dan dibayarkan pada jangka waktu yang
relevan tersebut, setelah memperhitungkan dampak dari instrumen treasury yang terkait yang ada pada saat itu. Untuk
menghindari keraguan, setiap pembayaran lebih awal s ecara sukarela atas pokok atau bunga selama jangka waktu yang
relevan tersebut tidak akan dihitung sebagai bagian dari Total Historic Debt Service .
Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab IV dalam
Informasi Tambahan dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Perseroan dalam bab ini harus
dibaca bersama-sama dengan Bab IV dalam Informasi Tambahan dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan
Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan beser ta catatan atas laporan keuangan
konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan. Analisis dan pembahasan yang disajikan
dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada
Prospektus Obligasi Berkelanjutan Provident Investasi Bersama III Tahap I Tahun 2025 (“Obligasi
Berkelanjutan III Tahap I”) dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan Provident Investasi
Bersama III Tahap II Tahun 2026 (“Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”).
Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 dan tanggal 31 Desember
2025 dan 2024, serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2026 dan
2025, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal -tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang disajikan
dalam tabel di bawah ini diambil dari:
10
Page 12
(i) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 3 (tiga) bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, yang tidak diaudit dan tidak direviu;
(ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 3 (tiga) bulan
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, yang tidak diaudit dan tidak direviu;
(iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan st andar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00132/2.1068/AU.1/05/1249-1/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Nanda
Priyatna Harahap, S.E, M.Ak., Ak, CA, CPA, ASEAN CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi
Akuntan Publik AP. 1249) dengan opini tanpa modifikasian; dan
(iv) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00164/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dan ditandatangani oleh E. Wisnu
Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.
0117) dengan opini tanpa modifikasian.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa
mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan
dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara
material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI dalam Prospektus Obliga si
Berkelanjutan III Tahap I dengan judul “Faktor Risiko.”
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan
Berikut adalah faktor-faktor yang dapat secara signifikan memengaruhi kondisi keuangan dan kinerja
operasional Perseroan, meliputi realisasi keuntungan atau kerugian dari investasi Perseroan , kinerja
operasional dan keuangan dari Investee Companies, faktor yang memengaruhi kinerja Investee
Companies, perubahan dalam komposisi dan besarnya portofolio Perseroan , biaya dan ketersediaan dana;
dan perubahan kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter.
Hasil kegiatan usaha
Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan dengan periode 3 (tiga)
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025
Keuntungan (kerugian) neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya. Untuk periode 3 (tiga)
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025, Perseroan mencatatkan keuntungan (kerugian)
neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya masing -masing sebesar Rp2.439,1 miliar dan
11
Page 13
Rp(1.303,2) miliar. Keuntungan neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya untuk periode 3
(tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 202 6 terutama disebabkan oleh perubahan nilai wajar
pada saham dan efek ekuitas lainnya untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2026 dari Rp(1.303,2) miliar menjadi Rp2.439,6 miliar, khususnya harga saham PT Merdeka Battery
Materials Tbk (“MBMA”) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (“MDKA”) yang mengalami kenaikan harga
masing-masing menjadi Rp730 dan Rp3.140 per tanggal 31 Maret 2026 dari sebelumnya Rp570 dan
Rp2.280 per tanggal 31 Desember 2025. Perseroan juga membukukan keuntungan atas penjualan sebagian
investasi pada saham MDKA di bulan Januari 2026.
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2026 dan 2025, Perseroan mencatatkan keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih masing-masing
sebesar Rp0,3 miliar dan Rp(19,3) miliar. Keuntungan selisih kurs - bersih selama periode 3 (tiga) bulan
tahun 2026 terutama disebabkan oleh perubahan nilai tukar atas saldo rata-rata kas dan bank dalam mata
uang Dolar AS selama periode berjalan.
Penghasilan keuangan. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025,
Perseroan mencatatkan penghasilan keuangan masing -masing sebesar Rp4,0 miliar dan Rp1,6 miliar.
Peningkatan penghasilan keuangan sebesar 148,0% terutama disebabkan oleh peningkatan saldo rata -rata
atas saldo kas dan setara kas selama periode 3 (tiga) bulan tahun 2026 dibandingkan periode yang sama
pada tahun 2025.
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2026 dan 2025, Perseroan mencatatkan pendapatan (beban) lain -lain - bersih yang tidak signifikan
masing-masing sebesar Rp(0,8) juta dan Rp0,3 juta.
Administrasi bank. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 202 6 dan 2025,
Perseroan mencatatkan beban administrasi bank masing -masing sebesar Rp18,9 miliar dan Rp3,2 miliar.
Peningkatan beban administrasi bank sebesar 488,7% sejalan dengan meningkatnya pembayaran
administrasi bank atas fasilitas pinjaman Perseroan dari Bank UOB selama periode 3 (tiga) bulan pertama
tahun 2026.
Beban usaha. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025, Perseroan
mencatatkan beban usaha masing-masing sebesar Rp10,4 miliar dan Rp8,9 miliar. Peningkatan beban
usaha sebesar 16,6% terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan kesejahteraan karyawan .
Beban keuangan. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 202 6 dan 2025,
Perseroan mencatatkan beban keuangan yang relatif stabil masing-masing sebesar Rp90,0 miliar dan
Rp90,2 miliar.
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba (rugi)
sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2026 meningkat menjadi Rp2.324,2 miliar dari sebelumnya Rp(1.423,1) miliar untuk periode yang sama
pada tahun 2025.
Pajak penghasilan. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025,
Perseroan mencatatkan pajak penghasilan yang tidak signifikan, masing-masing sebesar Rp0,1 miliar.
Laba (rugi) periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba (rugi) periode
berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 meningkat
menjadi Rp2,324,3 miliar dari sebelumnya Rp(1.423,0) miliar untuk periode yang sama pada tahun 202 5.
12
Page 14
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di
atas, laba (rugi) komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2026 meningkat menjadi Rp2.324,3 miliar dari sebelumnya Rp(1.423,0) miliar
untuk periode yang sama pada tahun 2025.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024
Keuntungan (kerugian) neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya. Untuk tahun 2025 dan
2024, Perseroan mencatatkan keuntungan (kerugian) neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas
lainnya masing-masing sebesar Rp2.225,9 miliar dan Rp(1.636,1) miliar. Keuntungan neto atas investasi
pada saham dan efek ekuitas lainnya pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh perubahan nilai wajar
pada saham dan efek ekuitas lainnya dari Rp(1.636,1) miliar menjadi Rp2.126,8 miliar, khususnya harga
saham MBMA dan MDKA yang mengalami kenaikan harga masing-masing menjadi Rp570 dan Rp2.280
per tanggal 31 Desember 2025 dari sebelumnya Rp458 dan Rp1.615 per tanggal 31 Desember 2024.
Perseroan juga membukukan keuntungan atas penjualan investasi pada saham PT XLSMART Telecom
Sejahtera Tbk (“EXCL”) di bulan April 2025 dan saham PT Mega Manunggal Property Tbk (“MMLP”)
di bulan September 2025.
Pendapatan dividen. Untuk tahun 2025 dan 2024, Perseroan mencatatkan pendapatan dividen masing
masing sebesar Rp46,9 miliar dan nihil. Pendapatan dividen pada tahun 2025 berasal dari pembagian
dividen yang diterima dari EXCL dan MMLP pada bulan April 2025 dan Juli 2025.
(Kerugian) keuntungan selisih kurs - bersih. Untuk tahun 2025 dan 2024, Perseroan mencatatkan
(kerugian) keuntungan selisih kurs - bersih masing-masing sebesar Rp(25,3) miliar dan Rp9,7 miliar.
Kerugian selisih kurs - bersih terutama disebabkan oleh nilai tukar Rupiah yang melemah selama periode
2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Penghasilan keuangan. Untuk tahun 2025 dan 2024, Perseroan mencatatkan penghasilan keuangan
masing-masing sebesar Rp10,4 miliar dan Rp3,0 miliar. Peningkatan penghasilan keuangan sebesar
242,4% terutama disebabkan oleh peningkatan saldo rata -rata atas saldo kas dan setara kas selama tahun
2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang berasal dari pendapatan bunga deposito dan
jasa giro.
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih. Untuk tahun 2025 dan 2024, Perseroan mencatatkan pendapatan
(beban) lain-lain - bersih yang tidak signifikan masing-masing sebesar Rp(1,8) juta dan Rp5,7 juta.
Administrasi bank. Untuk tahun 2025 dan 2024, Perseroan mencatatkan beban administrasi bank masing -
masing sebesar Rp18,0 miliar dan Rp4,5 miliar. Peningkatan beban administrasi bank sebesar 303,7%
sejalan dengan meningkatnya pembayaran administrasi bank atas fasilitas pinjaman Perseroan dari Bank
UOB selama tahun 2025.
Beban usaha. Untuk tahun 2025 dan 2024, Perseroan mencatatkan beban usaha masing -masing sebesar
Rp40,3 miliar dan Rp60,2 miliar. Penurunan beban usaha sebesar 33,0% terutama disebabkan oleh
penurunan jasa profesional, yang sebagian diimbangi dengan peningkatan beban gaji dan kesejahteraan
karyawan.
Beban keuangan. Untuk tahun 2025 dan 2024, Perseroan mencatatkan beban keuangan masing -masing
sebesar Rp353,1 miliar dan Rp294,8 miliar. Kenaikan beban keuangan sebesar 19,8% terutama
disebabkan oleh kenaikan beban bunga obligasi yang timbul dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II
Tahap IV pada bulan Februari 2025, Obligasi Berkelanjutan II Tahap V pada bulan Agustus 2025 dan
13
Page 15
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I pada bulan Desember 2026, di mana terdapat pembayaran beban bunga
obligasi pada bulan Mei 2025, Agustus 2025 dan November 2025 atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap
IV, dan bulan Desember 2025 atas Obligasi Berkelanjutan I I Tahap V.
Keuntungan (kerugian) atas pelepasan aset tetap . Untuk tahun 2025 dan 2024, Perseroan mencatatkan
keuntungan (kerugian) atas pelepasan aset tetap masing -masing sebesar Rp38,5 juta dan Rp(459,9) juta.
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba
sebelum pajak penghasilan untuk tahun 2025 meningkat menjadi Rp1.846,6 miliar untuk tahun 2025 dari
sebelumnya sebesar Rp(1.983,2) miliar untuk tahun 2024.
Pajak penghasilan. Untuk 2025 dan 2024, Perseroan mencatatkan pajak penghasilan yang tidak
signifikan, masing-masing sebesar Rp0,5 miliar dan Rp0,3 miliar.
Laba (rugi) tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan
meningkat menjadi Rp1.847,1 miliar untuk tahun 2025 dari sebelumnya sebesar Rp(1.982,8) miliar untuk
tahun 2024.
Penghasilan komprehensif lain. Untuk tahun 2025 dan 2024, Perseroan mencatatkan penghasilan
komprehensif lain yang tidak signifikan masing -masing sebesar Rp25,5 juta dan Rp202,5 juta.
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas,
jumlah laba komprehensif tahun berjalan meningkat menjadi Rp1.847,1 miliar untuk tahun 2025 dari
sebelumnya sebesar Rp(1.982,6) miliar untuk tahun 2024.
Aset, liabilitas dan ekuitas
Posisi tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2025
Total aset. Total aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 meningkat sebesar 25,6% menjadi
Rp11.545,7 miliar dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 9.194,2
miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan investasi sebesar Rp 2.409,0 miliar
sehubungan dengan perubahan nilai wajar pada saham dan efek ekuitas, yang sebagian diimbangi dengan
penurunan kas dan setara kas sebesar Rp65,5 miliar.
Total liabilitas. Total liabilitas Perseroan pada tanggal 3 1 Maret 2026 meningkat sebesar 0,8% menjadi
Rp3.281,7 miliar dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp3. 254,5
miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang obligasi, yang sebagian
diimbangi dengan penurunan saldo pinjaman bank dan beban masih harus dibayar .
Total ekuitas. Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 meningkat sebesar 39,1% menjadi
Rp8.264,0 miliar dibandingkan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp5.939,7 miliar.
Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba periode berjalan selama periode 3 (tiga) bulan pertama
tahun 2026.
Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024
Total aset. Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 16,8% menjadi
Rp9.194,2 miliar dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.874,9
miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan investasi sebesar Rp 908,6 miliar
sehubungan dengan perubahan nilai wajar pada saham dan efek ekuitas lainnya dan penambahan investasi,
14
Page 16
serta terdapat peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp 246,0 miliar terutama timbul dari penjualan
investasi pada saham EXCL dan MMLP.
Total liabilitas. Total liabilitas Perseroan pada tanggal 3 1 Desember 2025 turun sebesar 14,0% menjadi
Rp3.254,5 miliar dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.782,3
miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo pinjaman bank yang sebagian
diimbangi dengan kenaikan saldo utang obligasi .
Total ekuitas. Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 45,1% menjadi
Rp5.939,7 miliar dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp4.092,6 miliar.
Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba periode berjalan pada tahun 2025.
Likuiditas dan sumber permodalan
Sumber utama likuiditas Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang investasi secara historis
berasal dari kas yang dihasilkan dari hasil penjualan investasi, penerbitan saham baru, pinjaman fasilitas
bank dan penerbitan obligasi. Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan memiliki sumber likuiditas internal
yang signifikan dalam bentuk kas dan setara kas sebesar Rp286,8 miliar dan investasi pada saham
perusahaan publik dengan nilai wajar sebesar Rp11 .074,1 miliar, yang dapat dijual sewaktu -waktu dan
digunakan oleh Perseroan untuk mendukung kegiatan pengembangan portofolio investasi lebih lanjut
maupun memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, dan sumber likuiditas eksternal dalam bentuk fasilitas
pinjaman bank yang belum digunakan sebesar US$133,5 juta.
Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan dengan periode 3 (tiga)
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025
Arus kas neto dari (untuk) aktivitas operasi
Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, arus kas neto yang digunakan
Grup Perseroan untuk aktivitas operasi mencapai Rp75,6 miliar, terutama didorong oleh pembayaran
beban keuangan sebesar Rp72,5 miliar dan pembayaan kas untu k pemasok dan operasional lainnya
sebesar Rp22,5 miliar. Hal ini sebagian diimbangi dengan hasil penjualan investasi sebesar Rp30,1 miliar.
Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, arus kas neto yang digunakan
Grup Perseroan untuk aktivitas operasi mencapai Rp90,7 miliar, terutama didorong oleh pembayaran
beban keuangan sebesar Rp74,0 miliar, penambahan investasi sebesar Rp6,6 miliar, dan pembayaran kas
untuk pemasok dan operasional lainnya sebesar Rp6,5 miliar.
Penurunan arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan periode yang sama tahun 2025, terutama disebabkan oleh
kenaikan penjualan investasi selama tahun 2026 yang diimbangi dengan kenaikan kas yang dibayarkan
untuk pemasok dan beban operasional lainnya pada tahun 2026.
Arus kas neto untuk aktivitas investasi
Aktivitas investasi Grup Perseroan terutama timbul dari perolehan aset tetap.
Arus kas neto untuk aktivitas investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2026 dan 2025 masing-masing tercatat nihil dan Rp32,5 juta.
15
Page 17
Arus kas neto dari aktivitas pendanaan
Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, arus kas neto yang diperoleh
Grup Perseroan dari aktivitas pendanaan mencapai Rp10,1 miliar, terutama didorong oleh (i) penerimaan
utang obligasi sebesar Rp933,1 miliar; dan (ii) peneri maan pinjaman bank sebesar Rp387,1 miliar. Hal
ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran utang obligasi sebesar Rp835,5 miliar; dan (ii) pembayaran
pinjaman bank sebesar Rp453,9 miliar.
Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, arus kas neto yang diperoleh
Grup Perseroan dari aktivitas pendanaan mencapai Rp85,5 miliar, terutama didorong oleh (i) penerimaan
utang obligasi sebesar Rp609,6 miliar; dan (ii) peneri maan pinjaman bank sebesar Rp546,0 miliar. Hal
ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran pinjaman bank sebesar Rp612,4 miliar; dan (ii)
pembayaran utang obligasi sebesar Rp455,7 miliar.
Penurunan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan periode yang sama tahun 2025 terutama disebabkan oleh
kenaikan pembayaran utang obligasi.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024
Arus kas neto dari (untuk) aktivitas operasi
Pada tahun 2025, arus kas neto yang diperoleh Grup Perseroan dari aktivitas operasi mencapai Rp838,1
miliar, terutama didorong oleh hasil penjualan investasi sebesar Rp1.987,3 miliar. Hal ini sebagian
diimbangi oleh penambahan investasi sebesar Rp840,1 mil iar dan pembayaran beban keuangan sebesar
Rp316,6 miliar.
Pada tahun 2024, arus kas neto yang digunakan Grup Perseroan untuk aktivitas operasi mencapai
Rp4.600,7 miliar, terutama didorong oleh penambahan investasi sebesar Rp4.427,2 miliar dan
pembayaran beban keuangan sebesar Rp261,1 miliar. Hal ini sebagian diim bangi dengan hasil penjualan
investasi sebesar Rp137,3 miliar.
Peningkatan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun 2025 dibandingkan tahun 2024,
terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan investasi dan penurunan penambahan investasi selama
tahun 2025.
Arus kas neto untuk aktivitas investasi
Aktivitas investasi Grup Perseroan terutama timbul dari perolehan aset tetap.
Arus kas neto untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan
2024 masing-masing tercatat sebesar Rp0,6 miliar dan Rp3,4 miliar, yang timbul terutama dari perolehan
aset tetap.
Arus kas neto dari aktivitas pendanaan
Pada tahun 2025, arus kas neto yang digunakan Grup Perseroan untuk aktivitas pendanaan mencapai
Rp591,5 miliar, terutama didorong oleh (i) pembayaran pinjaman bank sebesar Rp2.242,1 miliar; dan (ii)
pembayaran utang obligasi sebesar Rp967,9 miliar. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) penerimaan
utang obligasi sebesar Rp1.425,3 miliar; dan (ii) penerimaan pinjaman bank sebesar Rp1.201,1 miliar.
16
Page 18
Pada tahun 2024, arus kas neto yang diperoleh Grup Perseroan dari aktivitas pendanaan mencapai
Rp4.635,1 miliar, terutama didorong oleh (i) penerimaan dari penerbitan saham baru dalam rangka
Penambahan Modal dengan HMETD II ( “PMHMETD II”) yang diselesaikan pada bulan April 2024
sebesar Rp3.617,5 miliar; (ii) penerimaan pinjaman bank sebesar Rp1.823,6 miliar; dan (iii) penerimaan
utang obligasi sebesar Rp1.767,5 miliar. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran pinjaman
bank sebesar Rp1.789,8 miliar; dan (ii) pembayaran utang obligasi sebesar Rp746,8 miliar.
Peningkatan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2025 dibandingkan pada
tahun 2024 terutama disebabkan oleh penerbitan saham baru Perseroan dalam rangka PMHMETD II yang
diselesaikan pada bulan April 2024.
Penjelasan mengenai analisis dan pembahasan oleh manajemen dapat dilihat lebih lanjut pada Bab V
dalam Informasi Tambahan dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen .”
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material
terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan
keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2026, yaitu 1 April 2026 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini
diterbitkan, selain hal sebagai berikut:
• Pada tanggal 21 Mei 2026, Perseroan melakukan penarikan atas Perjanjian Fasilitas Bergulir Bank
UOB sebesar US$28,0 juta.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
Berikut disampaikan informasi tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan
menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini
diterbitkan:
A. Keterangan Tentang Perseroan
Riwayat singkat Perseroan
Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I I sampai dengan tanggal Informasi
Tambahan Ringkas ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar
Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan
Anggaran Dasar No. 150 tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia
(“Menkum”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034511.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 27 Mei
2025, dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kementerian Hukum Republik
Indonesia (“Kemenkum”) di bawah No. AHU-0116375.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 27 Mei 2025
(“Akta No. 150/2025”). Berdasarkan Akta No. 150/2025, para pemegang saham Perseroan telah
menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan.
17
Page 19
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha
sebagai perusahaan holding yang bergerak di bidang investasi baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui Perusahaan Anak.
Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 21, Kawasan Rasuna
Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.
Perkembangan kepemilikan saham Perseroan
Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II I Tahap II sampai dengan tanggal
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.
Struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 150/2025,
sedangkan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar
Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan per tanggal 30 April 2026:
Berdasarkan (i) Akta No. 150/2025; dan (ii) DPS Perseroan per tanggal 3 0 April 2026, struktur
permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp15 per saham
Keterangan
Jumlah Saham Nilai Nominal %
Modal Dasar 28.400.000.000 426.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Provident Capital Indonesia 9.127.783.531 136.916.752.965 58,02
Garibaldi Thohir 3.130.434.288 46.956.514.320 19,90
Winato Kartono 1.225.080.353 18.376.205.295 7,79
Hardi Wijaya Liong 837.580.961 12.563.714.415 5,32
Tri Boewono 66.551.500 998.272.500 0,42
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 1.345.443.825 20.181.657.375 8,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.732.874.458 235.993.116.870 100,00
Sisa Saham dalam Portepel 12.667.125.542 190.006.883.130
Pengurusan dan pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 169 tanggal 22 Maret
2022 (”Akta No. 169/2022”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No 87
tanggal 21 Juni 2023 (“Akta No. 87/2023”), keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen : Johnson Chan
Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.
Direksi
Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Ellen Kartika
18
Page 20
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 169/2022 telah diberitahukan
kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU -
AH.01.09-00007221 tanggal 21 April 2022 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola
oleh Kemenkum di bawah No. AHU-0079459.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 April 2022 dan Akta No.
87/2023 telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0132019 tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkum di bawah No. AHU -0119961.AH.01.11.Tahun 2023
tanggal 26 Juni 2023.
Penjelasan mengenai Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VII dalam Informasi Tambahan dengan
judul “Keterangan Tentang Perseroan.”
B. Keterangan Tentang Perusahaan Anak dan Investee Companies
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara
langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak dan 3 (tiga) Investee Companies, sebagai
berikut:
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan usaha Tahun Operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan utama Domisili Penyertaan Komersial (1) langsung langsung
Perusahaan Anak
1. PT Alam Permai Perusahaan Jakarta 2012 2023 99,99% -
(“PT AP”) holding
2. PT Suwarna Arta Perusahaan Jakarta 2012 2018 99,99% 0,01%
Mandiri holding melalui
(“PT SAM”) PT AP
3. PT Sarana Perusahaan Jakarta 2014 Belum 99,65% 0,35%
Investasi holding operasional melalui
Nusantara (“PT PT SAM
SIN”)
Investee Companies
1. MDKA Pertambangan Jakarta 2018 2017 - 5,46%
emas, perak, melalui
tembaga, nikel dan PT SAM
mineral ikutan
lainnya, industri
dan kegiatan usaha
terkait lainnya
melalui
Perusahaan Anak
2. MBMA Perusahaan induk Jakarta 2023 2022 - 1,96%
atas grup usaha melalui
yang bergerak di PT SAM dan
bidang 5,46%
pertambangan melalui
nikel dan mineral PT AP
lainnya,
pengolahan dan
kegiatan usaha
terkait lainnya
yang terintegrasi
secara vertikal
19
Page 21
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan usaha Tahun Operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan utama Domisili Penyertaan Komersial (1) langsung langsung
3. Provident Aurum Perusahaan holding Singapura 2025 2024 41,67% -
Pte Ltd.
(“Aurum”)
Catatan:
(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan. Khusus untuk perusahaan
holding, tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah melakukan penyertaan.
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan adalah
PT SAM dengan kontribusi sebesar 53,1% dari total aset Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026
melalui penyertaan saham pada MDKA dan MBMA, dan PT AP dengan kontribusi 37,3% dari total aset
Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 melalui penyertaan saham pada MBMA .
Penjelasan mengenai Perusahaan Anak dan Investee Companies dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VII
dalam Informasi Tambahan dengan judul “Keterangan Tentang Perusahaan Anak dan Investee
Companies.”
C. Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha
Perseroan merupakan perusahaan investasi efektif pada tanggal 23 Agustus 2022. Perseroan sebelumnya
merupakan perusahaan holding dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan kegiatan usaha
di bidang pengolahan dan perkebunan kelapa sawit. Perseroan melakukan divestasi terhadap
penyertaannya dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit secara bertahap mulai tahun 2016 dengan
divestasi terakhir diselesaikan pada bulan November 2021. Perseroan melakukan transaksi divestasi
dengan pertimbangan bahwa hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk dapat memberikan hasil
investasi yang optimal dan dipercaya akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan,
pemangku kepentingan dan para pemegang saham Perseroan.
Perseroan melalui PT SAM melakukan kegiatan investasi mulai tahun 2018 di mana PT SAM
berpartisipasi dalam penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
MDKA, suatu grup pertambangan yang telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu
proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi -aset yang
terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan jangka panjang yang menarik di skala
global. Investasi Perseroan di MDKA telah membentuk rekam jejak Perseroan sebagai perusahaan
investasi yang sukses. Pada tahun 2023, Perseroan melalui PT SAM dan PT AP telah mendiversifikasi
portofolio investasinya dengan membeli saham (i) MMLP, perusahaan properti logistik terkemuka di
Indonesia; dan (ii) MBMA, perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di rantai nilai mineral
strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik . Perseroan berkeyakinan MMLP memiliki
model bisnis yang kuat di sektor logistik yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, sedangkan
MBMA merupakan perusahaan pada tahap pertumbuhan awal yang mendukung program hilirisasi industri
berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh Pemerintah dala m rangka memperkuat daya saing dan
struktur industri nasional, sehingga kedua saham tersebut diyakini akan memberikan nilai tambah yang
positif terhadap portofolio Perseroan. Perseroan selanjutnya telah mendiversifikasi portofolio
investasinya ke sektor teknologi, media dan telekomunikasi dengan membeli saham EXCL pada bulan
Desember 2024 dan memperluas portofolio investasinya di sektor sumber daya alam melalui investasi di
Aurum, suatu entitas dengan kepemilikan strategis dalam proyek eksplorasi dan pengem bangan emas di
Sumatra Utara, pada bulan Maret 2025. Investasi ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk membangun
eksposur jangka panjang pada aset dengan potensi pertumbuhan yang bernilai tinggi. Sampai dengan
tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan telah merealisasikan total keuntungan
20
Page 22
investasi sebesar Rp955,8 miliar dari penjualan saham MDKA, EXCL dan MMLP, penerimaan dividen
dari EXCL dan MMLP, serta pencairan investasi pada Giyanti.
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan menawarkan platform investasi strategis yang menarik bagi
pemegang saham karena mereka akan mendapatkan eksposur dari pengalaman investasi Sponsor
Perseroan yang telah terbukti di Indonesia. Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan,
Sponsor Perseroan meliputi Provident dan Bapak Garibaldi Thohir yang memiliki pengalaman investasi
mendalam di Indonesia. Mereka adalah Sponsor blue chip di Indonesia dan memiliki sejarah investasi
bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam membangun nilai melalui
perusahaan bernilai miliaran dolar, menciptakan model bisnis jangka panjang yang berkelanjutan, serta
menarik investor institusi internasional blue chip. Perseroan juga memiliki Komite Investasi yang
beranggotakan profesional dengan latar belakang dan pengalaman relevan, sehingga dapat memberikan
rekomendasi dan panduan yang bermanfaat dalam setiap keputusan investasi Perseroan.
Perseroan memiliki strategi investasi yang terarah untuk berinvestasi di perusahaan -perusahaan Indonesia
yang undervalued dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dan model bisnis yang kuat. Strategi investasi
Perseroan saat ini berfokus pada tiga sektor utama, meliputi (i) sumber daya alam ( di antaranya rantai
nilai baterai kendaraan bermotor listrik, energi terbarukan); (ii) teknologi, media & telekomunikasi; serta
(iii) logistik & pergudangan, dengan horizon investasi jangka menengah hingga panjang. Selain sektor-
sektor utama tersebut, Perseroan juga secara berkelanjutan mengevaluasi peluang investasi di berbagai
sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang, termasuk namun tidak terbatas pada
sektor keuangan, industri, utilitas dan konsumen. Perseroan saat ini memiliki portofolio investasi
terdiversifikasi dengan saham-saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek dan saham perusahaan
tertutup, dan didukung akses ke sumber pendanaan terdiversifikasi yang terdiri dari fasilitas pinjaman
bank serta pasar modal. Perseroan juga dapat memanfaatkan reputasi dan rekam jejak Provident yang
kuat dalam menarik kreditur dan investor institusional berkualitas untuk memberikan pendanaan
tambahan bagi investasi Perseroan di masa depan.
Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan mencatatkan total aset dan ekuitas pemegang saham masing -
masing sebesar Rp11.545,7 miliar dan Rp8.264,0 miliar. Kapitalisasi pasar saham Perseroan pada tanggal
31 Maret 2026 mencapai Rp5.695,3 miliar.
Penjelasan mengenai kegiatan usaha perseroan serta kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat lebih
lanjut pada Bab VII dalam Informasi Tambahan dengan judul “ Kegiatan Usaha Perseroan Serta
Kecenderungan dan Prospek Usaha.”
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum
di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masya rakat Obligasi secara kesanggupan penuh
(full commitment). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis
maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan
dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Oblig asi.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
21
Page 23
Porsi Penjaminan
No. Keterangan Seri A Seri B Total %
1. PT Indo Premier Sekuritas 36.120.000.000 167.630.000.000 203.750.000.000 40,7
2. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 67.700.000.000 40.715.000.000 108.415.000.000 21,7
3. PT Sucor Sekuritas 68.500.000.000 15.535.000.000 84.035.000.000 16,8
4. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 39.700.000.000 64.100.000.000 103.800.000.000 20,8
Jumlah 212.020.000.000 287.980.000.000 500.000.000.000 100,0
Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam
Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing -masing sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam -LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30
Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No.
IX.A.7”).
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak
mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.
4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 ,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845, sebagaimana terakhir diubah dengan
Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UUP2SK”).
Penjelasan mengenai penjaminan emisi Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VIII dalam Informasi
Tambahan dengan judul “Penjaminan Emisi Obligasi”.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan
Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:
Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
Notaris : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini
menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan
KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
22
Page 24
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo
Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Peniti pan Kolektif di KSEI. Selanjutnya
Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat -lambatnya pada
Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi
Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening
Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di
KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak
atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta
hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku
Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obli gasi yang ditetapkan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang
berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang
bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari
Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR
asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang
disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipinda hbukukan sejak 3 (tiga)
Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R -3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang
dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
2. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat
tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang
berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.
3. Pemesanan pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi
(“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi
sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “Penyebarluasan Informasi
Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” baik dalam ben tuk fisik (hardcopy) maupun
bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh
pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib
disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-
mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO
tersebut.
23
Page 25
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang
bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar
bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar
jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib
mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara
lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila
pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan -ketentuan dalam FPPO.
4. Jumlah minimum pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya satu Satuan Perdagangan
yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
5. Masa Penawaran Umum Obligasi
Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, mulai tanggal 8 Juni
2026 sampai dengan 9 Juni 2026, sebagai berikut:
Masa Penawaran Umum Obligasi Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 8 Juni 2026 09.00 - 15.00 WIB
Hari ke-2: 9 Juni 2026 09.00 - 15.00 WIB
6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi
Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi
dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB kepada
para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informa si Tambahan dengan judul
“Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ,” pada tempat
dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.
7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan
menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam
bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan
jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No.
IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan,
maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing -masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai
dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 10 Juni 2026.
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan
Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan
24
Page 26
terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir
pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka
untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertak an satu formulir pemesanan
Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi
kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.
IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang
Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum .
Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Sucor Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan
Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada
Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan
Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep -17/PM/2004 tanggal
13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran
Umum Obligasi.
9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan
ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah
efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat -lambatnya pada tanggal 11 Juni 2026 (in good
funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata Bank Mandiri
Cabang Sudirman Jakarta Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 0701254783 No. Rekening: 104.00.04085.556
A.n. PT Indo Premier Sekuritas A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk
PT Sucor Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Bank Mandiri Bank Sinarmas
Cabang Bursa Efek Indonesia Cabang KFO Thamrin
No. Rekening: 104.00.04780.990 No. Rekening: 005-5054-363
A.n. PT Sucor Sekuritas A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi secara elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 12 Juni 2026, Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada
KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI.
Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebu t, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi
tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan
pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing -masing.
Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung
25
Page 27
jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang
bersangkutan.
11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian
atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah
diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan
belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing -masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan
Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada
pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui
instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh
pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi
Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi
di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Ke rja setelah Tanggal Distribusi
karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan
pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui
KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi,
sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada
para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas
tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan
ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.
Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara
transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan
membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
26
Page 28
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh mulai tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan 9 Juni 2026,
pada pukul 09.00 WIB - 15.00 WIB, pada kantor dan/atau melalui e-mail Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Pacific Century Place, Lantai 16 Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Jakarta Selatan 12190 Telepon: (62 21) 2924 9088
Telepon: (62 21) 5088 7168 Faksimile: (62 21) 2924 9150
Faksimile: (62 21) 5088 7167 E-mail: FIT@trimegah.com
E-mail: fixed.income@ipc.co.id Situs web: www.trimegah.com
Situs web:www.indopremier.com
PT Sucor Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Sahid Sudirman Center, Lantai 12 Menara Tekno, Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10220 Jakarta Pusat 10250
Telepon: (62 21) 8067 3000 Telepon: (62 21) 3970 5858
Faksimile: (62 21) 2788 9288 Faksimile: (62 21) 3970 5850
E-mail: fi@sucorsekuritas.com E-mail: investmentbanking@aldiracita.com dan
Situs web: www.sucorsekuritas.com fixedincome@aldiracita.com
Situs web: www.aldiracita.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN
LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI
YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
27
Names mentioned 52 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PROVIDENT INVES TAS I BERS AMA Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGK AT EF EK INDONES IA
p.1
unresolved
org
PT BURS A EFEK INDONES IA
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×5
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×6
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia WALI AMANAT
p.1
unresolved
org
Bank UOB
p.6 ×8
unresolved
org
Bank Indonesia
p.7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.8 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.8 ×4
unresolved
person
Nanda Priyatna Harahap
p.8 ×2
unresolved
person
E. Wisnu Susilo Broto
p.8 ×2
unresolved
person
CPA
p.8 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.18
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.18
unresolved
person
Johnson Chan
· Komisaris Independen
p.19
unresolved
person
Drs. Kumari
· Komisaris Independen
p.19 ×2
unresolved
org
PT AP
p.20 ×5
unresolved
org
PT Suwarna Arta
p.20
unresolved
org
PT Sarana
p.20
unresolved
org
PT SAM SIN
p.20
unresolved
org
Pte Ltd.
p.21
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.23
unresolved
org
Bapepam
p.23 ×4
unresolved
org
Assegaf Hamzah & Partners
· Konsultan Hukum
p.23
unresolved
person
| Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
· Notaris
p.23 ×5
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia Para Lembaga
p.23
unresolved
org
Bapepam-LK
p.26 ×2
unresolved
org
Bank Mandiri Cabang Sudirman
p.26
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Mandiri
p.26
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Semua
p.26
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Sahid Sudirman Center
p.28
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.