Back to announcement
20240705_APAI_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31680338_lamp2.pdf
Listing Text extracted APAISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.927
TJ PT ANGKASA PURA I Kantor Pusat Jakarta : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav. 2 Jakarta 10610, Indonesia Angkasa Pura | AiRPorts Tel : 021 654 1961 fax: 021 654 1514 Nomor Lampiran : Terlampir Yth. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 U.p. Perihal Web : www.ap1.co.id LAMPIRAN I-B.3 : AP.I. 4042/KU.11/2024/DU-B Jakarta, 2 Juli 2024 : Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Dengan hormat, : Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang Bersama ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan Il Angkasa Pura | Tahap I Tahun 2024. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut: an Umum: Nama Perusahaan Penjamin Emisi Nilai Emisi Nomor dan Tanggal Kontrak dengan KSEI Nama Efek Bersifat Utang Nilai Efek Bersifat Utang PT Angkasa Pura | (“Perseroan”) PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas Rp254.760.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) No. SP-041/OBL/KSEI/0424 tanggal 15 Mei 2024 Obligasi Berkelanjutan II Angkasa Pura I Tahap | Tahun 2024 (“Obligasi”) Obligasi ini diterbitkan dengan nilai Pokok Obligasi sebesar Rp254.760.000.000,- (dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan 3 (tiga) seri Obligasi sebagai berikut : Seri A 1: Rp8.005.000.000,- (delapan miliar lima juta Rupiah) Seri B : Rp50.005.000.000,- (lima puluh miliar lima juta Rupiah) Seri Cc 1 Rp196.750.000.000,- (seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan
Page 2 OCR 0.922
LD PT ANGKASA PURA I Kantor Pusat Jakarta : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav. 2 Jakarta 10610, Indonesia Angkasa Pura | AiRPorts Tel : 021 654 1961 fax: O21 654 1514 Nilai Nominal Keseluruhan PUB, jika ada Jangka Waktu Efek Bersifat Utang Rencana Penggunaan Dana Jaminan Sinking Fund Rekening Penampungan (Escrow Account) Kupon Obligasi Web : www.apl.co.id dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Seri A, tanggal 5 Juli 2031 untuk Seri B, dan tanggal 5 Juli 2034 untuk Seri C. Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) Seri A 2 J3 (Tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi Seri B 2 | 7 (Tujuh) Tahun sejak Tanggal Emisi Seri C 2 | 10 (Sepuluh) Tahun sejak Tanggal Emisi A. Dalam hal nilai Penawaran Umum sebesar porsi Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yaitu sebesar Rp232.750.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pelunasan sebagian pembiayaan kembali (refinancing) Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura | Tahap I Tahun 2021 Seri A. B. Dalam hal nilai Penawaran Umum sebesar porsi Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan porsi Kesanggupan Terbaik (Best Effort) yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp487.500.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk: 1. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp272.500.000.000- (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pembiayaan kembali (refinancing) Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri Aj: 2. Sisanya akan digunakan untuk pelunasan sebagian pembiayaan kembali (refinancing) Sukuk Ijarah Berkelanjutan | Angkasa Pura | Tahap | Tahun 2021 Seri A. Dalam hal Obligasi yang ditawarkan tidak mencukupi untuk penggunaan dana pada angka B.1 dan B.2 diatas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan sumber pendanaan lainnya. Tidak ada Tidak ada Tidak ada Seri A 21 6,954 pertahun Seri B 21 7,304 pertahun Seri C 117,404 per tahun
Page 3 OCR 0.907
rai PT ANGKASA PURA I Kantor Pusat Jakarta : Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kav. 2 Jakarta 10610, Indonesia Angkasa Pura | AiRPoRrts Tel : 021 654 1961 fax: 021 654 1514 Web : www.apl.co.id Ig Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan 1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif, 2. Prospektus. Hormat kami, PT Angkasa Pura | M.M.A INDAH PREASTUTY Direktur Utama
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT ANGKASA PURA I Kantor Pusat
p.1 ×3
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas Rp
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.