20240704_IJEE_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31679565_lamp2.pdf

           INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN
                    PROSPEKTUS RINGKAS
   INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI
   HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 26 JUNI 2024.




                                         PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM
                                                                      Kegiatan Usaha Utama:
                                          Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Internet Service Provider, dan Periklanan.
                                                            Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                           Kantor Pusat
                                                                 Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329,
                                                         Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.
                                                                      Telepon: (021) 765 9228
                                                                      Faksimili: (021) 765 9229

                                                              PENAWARAN UMUM
                                             OBLIGASI I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2024
                                  JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                 (“OBLIGASI”)

  Sehubungan dengan telah selesainya Penawaran Umum Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024, dengan ini disampaikan bahwa Obligasi yang
  ditawarkan terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, B dan C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
  Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini
  ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, yakni sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari
  3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
  Seri A   :   Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp150.500.000.000,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga
               tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;
  Seri B   :   Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp299.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat
               bunga tetap sebesar 12,30% (dua belas koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
  Seri C   :   Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp150.500.000.000,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga
               tetap sebesar 12,80% (dua belas koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
  Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal
  Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2024, sedangkan
  pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2025 untuk Obligasi
  Seri A, tanggal 4 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 4 Juli 2029 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
  pada saat jatuh tempo.
  Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :
                                                                                                                                                   (dalam juta Rupiah)

                                                                                  Nominal Porsi Penjaminan                                          Persentase
    Penjaminan
                                                         Seri A               Seri B                 Seri C                     Total                   (%)

    Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
    PT RHB Sekuritas Indonesia                                9.180             174.870                         -                  184.050                    30,68
    PT KB Valbury Sekuritas                                  59.700                   -                       500                   60.200                    10,03
    PT UOB Kay Hian Sekuritas                                 6.500              26.500                         -                   33.000                     5,50

    Penjamin Emisi Obligasi
    PT Bahana Sekuritas                                       1.000                   -                        -                     1.000                   0,17
    PT Wanteg Sekuritas                                      74.120              97.630                  150.000                   321.750                  53,63
    Total                                                   150.500             299.000                  150.500                   600.000                 100,00

                                                                        Jakarta, 3 Juli 2024
                                   DIREKSI                                                                     WALI AMANAT
                 PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM                             PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK

                                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




     PT RHB SEKURITAS INDONESIA                                       PT KB Valbury Sekuritas                                 PT UOB Kay Hian Sekuritas
                                                                  PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                          PT Bahana Sekuritas                                      PT Wanteg Sekuritas



Ukuran : 4 kolom x 220mm
Media    : Investor Daily
Tgl Muat : 03 Juli 2024