20240702_BCAP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31678550_lamp2.pdf

                                           PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk

                                                PEMBERITAHUAN
                           PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
     OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 (“OBLIGASI”)

    INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN
     ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 25 JUNI 2024.

Sehubungan dengan telah selesainya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia
Tahap II Tahun 2024 (“Obligasi”), dengan ini disampaikan Jumlah Pokok Obligasi yaitu sebesar Rp390.000.000.000,- (tiga ratus
sembilan puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp289.245.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan miliar
         dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen)
         per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp98.140.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar seratus
         empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh lima persen) per tahun.
         Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi seri C yang ditawarkan sebesar Rp2.615.000.000,- (dua miliar enam ratus lima belas juta
         Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu
         Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap
triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal
2 Oktober 2024 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal
12 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 2 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B dan 2 Juli 2029 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.


                                                     Jakarta, 28 Juni 2024

                         Direksi                                                           Wali Amanat
               PT MNC Kapital Indonesia Tbk.                                   PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



                              Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi




                                              PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)