Skip to content
Back to announcement

20240627_SMSM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31676353_lamp3.pdf

Asset transaction Needs review SMSM

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 57

Page 1
Laporan No. 00177/2.0118-00/BS/04/0520/1/VI/2024
        File No. 056.1/IDR/DO.2/BS/VI/2024
     LAPORAN PENILAIAN 99,999999% SAHAM
              PT MANGATUR DHARMA
               PER 31 DESEMBER 2023




          KJPP ISKANDAR DAN REKAN
                     2024
Page 2
                                   SURAT PENGANTAR
Laporan No. 00177/2.0118-00/BS/04/0520/1/VI/2024
File No. 056.1/IDR/DO.2/BS/VI/2024                                   Jakarta, 24 Juni 2024


Kepada Yth.
PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
Jalan Kapuk Kamal, 88, Kamal Muara
Penjaringan, Jakarta Utara
DKI Jakarta 14470

Dengan Hormat,
    Perihal:   Laporan Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma per 31
               Desember 2023
Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan (IDR atau Penilai atau Kami) telah memperoleh
izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013
tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan
Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar
Profesi Penunjang Pasar Modal yang telah dilakukan pendaftaran ulang dengan No.
STTD.PPB-33/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di
Pasar Modal.
Berdasarkan surat proposal/kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati antara IDR dengan
PT Selamat Sempurna Tbk No. 023.3/IDR/DO.2/Pr-BFO/II/2024, tanggal 01 Februari 2024, IDR
telah melaksanakan Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma per 31 Desember
2023, seperti yang tertuang dalam laporan ini.

Latar Belakang
PT Selamat Sempurna Tbk (selanjutnya disebut Pemberi Tugas atau SMSM) memiliki
perusahaan terkendali yaitu PT Prapat Tunggal Cipta (selanjutnya disebut PTC). PTC
berencana akan melakukan transaksi akuisisi saham PT Mangatur Dharma (selanjutnya
disebut Objek penilaian atau MGD atau Perusahaan atau Perseroan). Rencana transaksi
akuisisi saham MGD oleh PTC (perusahaan terkendali SMSM) selanjutnya disebut Rencana
Transaksi). Atas Rencana Transaksi tersebut diperlukan penilaian saham dari Penilai
Independen. MGD merupakan perusahaan tunggal bukan holding company.
Objek Penilaian
Objek penilaian adalah 99,999999% saham MGD per 31 Desember 2023.
Maksud dan Tujuan Penilaian
Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas Nilai Pasar objek
penilaian per 31 Desember 2023 berdasarkan laporan keuangan perusahaan (audited) yang
dinyatakan dalam mata uang sesuai dengan laporan keuangan, untuk tujuan transaksi Jual –
Beli (Transfer of Ownership).
Page 3
   Pendekatan dan Metode Penilaian
   Dalam melakukan penilaian saham Perusahaan kami menggunakan dua pendekatan, yaitu
   pendekatan pendapatan (income-based approach) dan pendekatan pasar (market-based
   approach).
   Pertimbangan menggunakan pendekatan pendapatan adalah karena perusahaan telah
   beroperasi secara komersial dan pendapatannya di masa mendatang dapat diperkirakan.
   Sedangkan pertimbangan menggunakan pendekatan pasar karena data pasar perusahaan
   untuk industri yang sejenis cukup tersedia.
   Metode yang digunakan untuk pendekatan pendapatan adalah metode diskonto untuk
   pendapatan mendatang (Multi Period of Income Discounting), adalah metode penilaian yang
   digunakan untuk menentukan nilai sekarang suatu pendapatan yang akan diterima di masa
   yang akan datang atas objek penilaian, dengan suatu tingkat diskonto atau metode
   Discounted Cash Flow (DCF).
   Metode yang digunakan untuk pendekatan pasar adalah metode pembanding perusahaan
   tercatat di bursa efek (Guideline Publicly Trade Company Method) adalah metode
   menghitung nilai dengan rasio penilaian atau key valuation ratio yang dicari dari perusahaan
   pembanding yang sahamnya telah memiliki nilai pasar.
   Pendekatan dan metode penilaian diatas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk
   diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Objek
   Penilaian dan Pemberi Tugas.
   Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan
   melakukan pembobotan untuk menghasilkan kesimpulan nilai.
   Independensi Penilai
   • Dalam mempersiapkan laporan ini kami tidak ada benturan kepentingan dengan
      Perseroan maupun pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dan transaksi yang akan
      dilakukan Perseroan.
   • Dalam mempersiapkan laporan ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya
      konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, maupun pemegang saham Perseroan
      ataupun pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan tersebut. Kami juga tidak mempunyai
      kepentingan ataupun keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya,
      laporan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak
      manapun.
   • Tidak ada satupun dari pemilik ataupun pegawai kami yang memiliki kepentingan dalam
      bentuk apapun yang dapat menghalangi kami untuk melakukan penilaian secara
      independen. Kompensasi dan honorarium kami tidak bergantung kepada kejadian
      maupun kesimpulan yang diambil oleh perseroan sebagai akibat dari laporan kami ini.

   Kejadian Setelah Tanggal Penilaian (Subsequent Event)
   Berdasarkan Akta Notaris No. 43 tanggal 18 April 2024 yang dibuat oleh Notaris Winny
   Marcella, berkedudukan di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari
   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan
   No. AHU-0028528.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 16 Mei 2024, telah terjadi perubahan
   peningkatan modal ditempatkan/disetor menjadi sebagai berikut:




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                               ii
Page 4
                                             Jumlah                     Jumlah
   No.         Pemegang Saham                             (%)
                                             Saham                        (Rp)
    1 Eddy Hartono                           97.500.000  75,00%        9.750.000.000
    2 PT Adrindo Intisarana                  32.500.000  25,00%        3.250.000.000
      Jumlah                                130.000.000 100,00%       13.000.000.000

   Selain itu, terjadi perubahan direksi dan komisaris menjadi sebagai berikut:
   Dewan Komisaris
   Komisaris            : Djojo Hartono
   Direksi
   Direktur Utama       : Rudy Soerjanto, SE
   Direktur             : Suyanto




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                          iii
Page 5
  Kesimpulan Nilai
   Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan
   mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka
   menurut pendapat kami Nilai Pasar 99,999999% saham MGD per 31 Desember 2023 adalah:

                                             Rp 17.900.000.000,-
                           (TUJUH BELAS MillAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH)



   Demikian kami sampaikan, atas kepercayaan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.




                                         MAPPI
  Rekan
  Penilai   roperti/ Aset dan Bisnis
  MAPPI No.: 10-5-02670
  RMK-2017.00316
  NIPP Menkeu No. P-1.13.00355
  NIPP Menkeu No. 8-1 .18.00520
  5TTD OJK No: 5TTD.PP8-33/PJ-1/PM.02/2023




Penilaian 5aham 99,999999% PT Mangatur Dharma                                               iv
Page 6
                                            PERNVATAAN PENILAI
   a.   Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian ini.
   b.   Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap objek penilaian pada tanggal penilaian (cut off
        date).
   c.   Analisis telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan dalam laporan penilaian ini.
   d.   Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesua i dengan peraturan perundang-undangan yang
        berlaku .
   e.   Perkiraan nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan
        nilai.
   f.   Lingkup pekerjaan dan data dianalisis telah diungkapkan.
   g.   Kesimpulan nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas.
   h.   Data ekonomi dan industri dalam laporan d i peroleh dari berbagai sumber yang diyakini penilai dapat
        dipertanggu ngjawa bkan.
   i.   Pernyataan faktual yang dipresentasikan dalam laporan penilaian ada lah benar sesuai dengan pemahaman
        terbaik dari Penilai.
   j.   Analisis dan kesimpulan hanya dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas yang dilaporkan.
   k.   Penilai tidak mempunyai kepentingan terhadap objek yang dinilai.
   I.   Imbalan jasa Penilaian tidak berkaitan dengan hasil penilaian yang di laporkan.
   m.   Penilai menaati Kode Etik Penilai Indonesia dan penilaian dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian
        Indonesia (KEPI & SPI VII-2018).
   n.   Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang ditentukan dan/atau diselenggarakan
        oleh Asosiasi Profesi Penilai yang diakui Pemerintah .
   o.   Penilai memiliki pemahaman mengenai lokasi dan/atau jenis objek penilaian yang dinilai.
   p.   Penilai melakukan inspeksi terhadap objek penilaian yang dinilai, jika t idak akan dijelaskan dalam laporan.
   q.   Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan pen il aian, telah menyediakan bantuan
        profesional dalam menyiapkan laporan penilaian.


        Penilai Publik,




                          ito SE.
        MAPPI No.: 0-S-02670
        RMK-2017.00316
        NIPP Menkeu No. P-1.13.00355
        NIPP Menkeu No. 8-1.1.18.00520
        STTD OJK No: STTD    - 3/P - PM.02/2023

        Reviuer,




        Adhitya Anindito, S.I.Kom., S.H., M.M., MAPPI (Cert.)          Sigit E. Purnomo, SE
        MAPPI No.: 11-S-03079                                          MAPPI No.: 19-T-09657
        RMK-2017.00547                                                 RMK-2020.03575

        Penilai,




        S afika Fi d~usha A .Md.Ak.
        MAPPI No. : 21-T-11013
                                                                        R~eia
                                                                        MAPPI No.: 19-P-09941
        RMK- 2022 .04256                                                RMK-2021 .03692




Penilaian Saham 99,999999% PT Mangatur Dharma                                                                    v
Page 7
                                                             DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR ........................................................................................................ i
PERNYATAAN PENILAI ................................................................................................... v
DAFTAR ISI ................................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. I-1
1.1. LATAR BELAKANG ....................................................................................................... I-1
1.2. STATUS PENILAI DAN KUALIFIKASI PENILAI .................................................................. I-1
1.3. IDENTITAS PEMBERI TUGAS DAN PENGGUNA LAPORAN ............................................... I-1
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN ............................................................................... I-1
1.5. PREMIS NILAI, DASAR NILAI DAN OPINI NILAI YANG DIGUNAKAN ................................. I-1
1.6. OBJEK PENILAIAN ........................................................................................................ I-2
1.7. BENTUK KEPEMILIKAN ................................................................................................. I-2
1.8. TANGGAL PENILAIAN (CUT OFF DATE) ......................................................................... I-2
1.9. JENIS MATA UANG YANG DIGUNAKAN ......................................................................... I-2
1.10. RUANG LINGKUP ......................................................................................................... I-2
1.11. TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI ............................................................................. I-3
1.12. ASUMSI DAN ASUMSI KHUSUS .................................................................................... I-3
1.13. SIFAT DAN SUMBER INFORMASI YANG DAPAT DIANDALKAN ........................................ I-3
1.14. KONFIRMASI BAHWA PENILAIAN DILAKUKAN BERDASARKAN SPI.................................. I-3
1.15. DEFINISI DAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN ....................................... I-4
1.16. PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN PUBLIKASI ............................................................. I-4
1.17. KONDISI DAN SYARAT PEMBATAS SERTA SKENARIO HIPOTESIS YANG SECARA
      LANGSUNG MEMPENGARUHI PENILAIAN ..................................................................... I-4
1.18. TANGGUNG JAWAB PENILAI TERHADAP PIHAK LAIN ..................................................... I-6
1.19. PERNYATAAN INDEPENDENSI ...................................................................................... I-6
1.20. PEMBATASAN KEWAJIBAN .......................................................................................... I-6

BAB II DATA DAN INFORMASI ...................................................................................... II-1
2.1. HASIL PELAKSANAAN INSPEKSI ................................................................................... II-1
2.2. HASIL PEMERIKSAAN ATAS DOKUMEN HUKUM YANG RELEVAN DENGAN OBJEK
      PENILAIAN ................................................................................................................. II-1
2.3. PENJELASAN MENGENAI TINGKAT KEPEMILIKAN DAN SIFAT PENGENDALIAN OBJEK
      PENILAIAN (CONTROLLING) ........................................................................................ II-1
2.4. PENJELASAN MENGENAI TINGKAT LIKUIDITAS PASAR OBJEK PENILAIAN
      (MARKETABILITY) ....................................................................................................... II-1
2.5. URAIAN MENGENAI TENAGA AHLI DAN HASIL PEKERJAAN TENAGA AHLI ..................... II-1
2.6. URAIAN MENGENAI PENILAI PROPERTI DAN HASIL PENILAIAN PROPERTI ..................... II-1
2.7. PENJELASAN MENGENAI KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN
      (SUBSEQUENT EVENT) ................................................................................................ II-1
2.8. URAIAN MENGENAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
      TERKAIT DENGAN OBJEK PENILAIAN ........................................................................... II-2
2.9. HASIL IDENTIFIKASI ATAS ASET NON OPERASIONAL, KEWAJIBAN NON
      OPERASIONAL DAN KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN ASET OPERASIONAL (EXCESS
      OR DEFICIENT) YANG TERKAIT DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENILAIAN .................. II-2
2.10. INFORMASI MENGENAI IDENTITAS DAN JABATAN PIHAK-PIHAK YANG TELAH
      DIWAWANCARAI DAN HUBUNGANNYA DENGAN OBJEK PENILAIAN ............................. II-2
2.11. INFORMASI KEUANGAN .............................................................................................. II-2




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                                     vi
Page 8
2.12. DATA INDUSTRI, DATA PASAR, DATA EKONOMI DAN INFORMASI EMPIRIS LAINNYA
      YANG MENDUKUNG PENILAIAN .................................................................................. II-3
2.13. DOKUMEN DAN SUMBER INFORMASI YANG DISEDIAKAN OLEH ATAU YANG TERKAIT
      DENGAN ENTITAS....................................................................................................... II-5

BAB III INFORMASI NON KEUANGAN ........................................................................... III-1
3.1. SIFAT, LATAR BELAKANG DAN RIWAYAT PERUSAHAAN ............................................... III-1
3.2. FASILITAS OPERASIONAL ........................................................................................... III-1
3.3. STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................................. III-1
3.4. MANAJEMEN, TERMASUK DIREKTUR, KOMISARIS DAN KARYAWAN KUNCI .................. III-1
3.5. JENIS-JENIS EKUITAS DAN HAK YANG MELEKAT .......................................................... III-2
3.6. PRODUK/JASA YANG DIHASILKAN .............................................................................. III-2
3.7. LATAR BELAKANG EKONOMI ...................................................................................... III-2
3.8. PASAR GEOGRAFIS .................................................................................................... III-2
3.9. PASAR INDUSTRI ....................................................................................................... III-6
3.10. PEMASOK DAN PELANGGAN KUNCI ........................................................................... III-6
3.11. PERSAINGAN ............................................................................................................. III-6
3.12. RISIKO USAHA ........................................................................................................... III-6
3.13. STRATEGI DAN RENCANA MASA DEPAN PERUSAHAAN ............................................... III-6

BAB IV LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI KEUANGAN LAINNYA ............................. IV-1
4.1. LAPORAN KEUANGAN ............................................................................................... IV-1
4.2. PENYESUAIAN TERHADAP DATA LAPORAN KEUANGAN ............................................... IV-3
4.3. LAPORAN KEUANGAN YANG DISESUAIKAN ................................................................. IV-4
4.4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ................................................................................. IV-4
4.5. INFORMASI KEUANGAN PROSPEKTIF ....................................................................... IV-11
4.6. PERBANDINGAN INFORMASI KEUANGAN INDUSTRI YANG SEBANDING UNTUK
      PERIODE YANG SESUAI ............................................................................................ IV-12
4.7. INFORMASI PERPAJAKAN ........................................................................................ IV-13
4.8. INFORMASI KOMPENSASI BAGI PEMEGANG SAHAM................................................. IV-13
4.9. INFORMASI MENGENAI ASURANSI YANG DITANGGUNG OLEH PERUSAHAAN UNTUK
      KARYAWAN KUNCI .................................................................................................. IV-13
4.10. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.............................................................. IV-13

BAB V PENILAIAN SAHAM ........................................................................................... V-1
5.1. PERTIMBANGAN PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN SERTA PENENTUAN DLOM
     DAN DLOC/PFC .......................................................................................................... V-1
5.2. PERHITUNGAN INDIKASI NILAI .................................................................................... V-4
5.3. REKONSILIASI NILAI .................................................................................................. V-13
5.4. KESIMPULAN NILAI .................................................................................................. V-13

LAMPIRAN




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                                   vii
Page 9
                                               BAB I
                                           PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
     PT Selamat Sempurna Tbk (selanjutnya disebut Pemberi Tugas atau SMSM) memiliki
     perusahaan terkendali yaitu PT Prapat Tunggal Cipta (selanjutnya disebut PTC). PTC
     berencana akan melakukan transaksi akuisisi saham PT Mangatur Dharma (selanjutnya
     disebut Objek penilaian atau MGD atau Perusahaan atau Perseroan). Rencana transaksi
     akuisisi saham MGD oleh PTC (perusahaan terkendali SMSM) selanjutnya disebut Rencana
     Transaksi). Atas Rencana Transaksi tersebut diperlukan penilaian saham dari Penilai
     Independen. MGD merupakan perusahaan tunggal bukan holding company.

1.2. STATUS PENILAI DAN KUALIFIKASI PENILAI
     Penilai adalah IDR dalam posisi untuk memberikan penilaian objektif dan tidak memihak.
     Penilai tidak ada keterlibatan material atau benturan kepentingan baik aktual maupun
     bersifat potensial dengan subjek dan/atau objek penilaian. Penilai memiliki kompetensi
     untuk melakukan penilaian. Penilai dapat menggunakan atau tidak menggunakan tenaga
     ahli atau penilai lain di luar IDR sesuai dengan kebutuhan penugasan dengan seizin dari
     Pemberi Tugas.
     Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan (IDR atau Penilai atau Kami) telah
     memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No.
     772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
     (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat
     Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang telah dilakukan pendaftaran ulang
     dengan No. STTD.PPB-33/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai Penilai
     Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal.

1.3. IDENTITAS PEMBERI TUGAS DAN PENGGUNA LAPORAN
1.3.1. Pemberi Tugas
       Nama Pemberi Tugas : PT Selamat Sempurna Tbk
       Bidang Usaha           : Automotive and Components
       Alamat Kantor          : Jalan Kapuk Kamal, 88, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara
                                DKI Jakarta 14470
       No. Telepon/Fax        : (021) 661-00-33, 669-02-44 / (021) 661-8438, 669-6237
       Email                  : lidiana.widjojo@adr-group.com
       Website                : www.smsm.co.id
1.3.2. Pengguna Laporan
       Pengguna laporan penilaian adalah PT Selamat Sempurna Tbk dan Otoritas Jasa Keuangan
       (OJK).

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN
     Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas Nilai Pasar objek
     penilaian per 31 Desember 2023 berdasarkan laporan keuangan perusahaan (audited)
     yang dinyatakan dalam mata uang sesuai dengan laporan keuangan, untuk tujuan
     transaksi Jual – Beli (Transfer of Ownership).




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                              I-1
Page 10
1.5. PREMIS NILAI, DASAR NILAI DAN OPINI NILAI YANG DIGUNAKAN
     Premis nilai yang digunakan terhadap objek penilaian adalah perusahaan yang bersifat
     going concern, dimana perusahaan akan berjalan terus meskipun terjadi pergantian pada
     pemilik atau manajemen perusahaan.
     Kondisi going concern adalah suatu kondisi yang mencerminkan usaha yang sedang
     beroperasi atau sekurang-kurangnya dalam proses konstruksi atau suatu premis dalam
     penilaian dimana Penilai menganggap suatu perusahaan akan terus melanjutkan
     operasinya secara berkelanjutan.
     Dasar Nilai dan opini nilai yang diungkapkan adalah Nilai Pasar.

1.6. OBJEK PENILAIAN
     Objek penilaian adalah 99,999999% saham MGD per 31 Desember 2023.
     Informasi singkat mengenai objek penilaian adalah:
     Nama Perusahaan        : PT Mangatur Dharma
     Bidang Usaha           : Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil dan
                              perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya
     Alamat Kantor Pusat    : Jalan Pluit Raya I, 1, Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara
                              DKI Jakarta 14440
     No. Telepon/Fax        : 021 – 598 7227 / 598 7235
     Email                  : mangatur@adr-group.com
     Website                : www.mangaturdharma.com

1.7. BENTUK KEPEMILIKAN
     Objek penilaian merupakan kepemilikan mayoritas di Perusahaan.

1.8. TANGGAL PENILAIAN (CUT OFF DATE)
     Tanggal penilaian adalah per 31 Desember 2023, dimana batas tersebut diambil atas dasar
     laporan keuangan Perusahaan (audited).

1.9. JENIS MATA UANG YANG DIGUNAKAN
     Jenis mata uang yang digunakan dalam penilaian ini sesuai dengan laporan keuangan yang
     disajikan dalam Rupiah.

1.10. RUANG LINGKUP
      Ruang lingkup penilaian adalah :
       a. Identifikasi masalah (identifikasi batasan, tujuan dan objek, definisi penilaian dan
          tanggal penilaian),
       b. Pengumpulan data,
       c. Analisis data,
       d. Estimasi nilai dengan menggunakan pendekatan penilaian,
       e. Penulisan laporan.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                              I-2
Page 11
1.11. TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI
      Tingkat kedalaman investigasi dalam melakukan penilaian ini adalah sebagai berikut:
      - Penilai tidak melakukan uji tuntas terhadap laporan keuangan dan implikasi aspek
          perpajakan perusahaan.
      - Penilai tidak melakukan penyelidikan atas legalitas dokumen-dokumen yang
          digunakan dalam proses penilaian.
      - Terdapat data dan informasi yang relevan yang diambil dari sumber yang layak.
      - Penelaahan, perhitungan dan analisis dapat dilakukan dengan baik tanpa terhalang
          oleh informasi yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan.

1.12. ASUMSI DAN ASUMSI KHUSUS
      Asumsi dan asumsi khusus dalam penilaian ini adalah sebagai berikut :
      a. Laporan keuangan yang digunakan dalam penilaian ini disajikan secara profesional
         oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga diasumsikan tidak ada kesalahan
         pencatatan dalam laporan keuangan tersebut yang berpengaruh signifikan terhadap
         kesimpulan nilai.
      b. Legalitas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian adalah benar dan
         tidak menyesatkan.
      c. Data dan informasi yang relevan yang diperoleh dari berbagai sumber yang layak
         adalah benar, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan.
      d. Pemberi Tugas telah memberikan informasi yang lengkap mengenai objek penilaian
         dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan yang dapat berpengaruh secara signifikan
         terhadap kesimpulan nilai.
      e. Data/informasi yang diperoleh dari Pemberi Tugas adalah benar sesuai dengan
         keadaan sesungguhnya.

1.13. SIFAT DAN SUMBER INFORMASI YANG DAPAT DIANDALKAN
      Informasi dan data yang relevan namun tidak membutuhkan verifikasi, dapat disetujui
      untuk digunakan sepanjang sumber data tersebut dipublikasikan pada tingkat nasional
      maupun internasional. Sumber data tersebut antara lain:
      - Bank Indonesia
      - Damodaran
      - Bursa Efek Indonesia
      - Badan Pusat Statistik
      - S&P Capital IQ Pro
      - Informasi dan media massa elektronik lainnya.
1.14. KONFIRMASI BAHWA PENILAIAN DILAKUKAN BERDASARKAN SPI
      Penilaian ini dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018 yang
      berlaku.
     Selain itu, kami juga merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.
     35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar
     Modal.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                               I-3
Page 12
1.15. DEFINISI DAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN
      Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu
      aset atau liabilitas pada Tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan
      penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarann ya
      dilakukan secara layak, dimana kedua Pihak masing–masing bertindak atas dasar
      pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan (Peraturan OJK No.
      35/POJK.04/2020 pasal 1 angka 14).
     Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar
     untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang
     berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi b ebas
     ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing -masing
     bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (SPI
     101 Edisi VII-2018 angka 3.1).
     Diskon Likuiditas Pasar (Discount for Lack of Marketabilities) adalah suatu jumlah atau
     persentase tertentu yang merupakan pengurang dari Nilai suatu ekuitas sebagai cerminan
     dari kurangnya likuiditas objek Penilaian. (Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 pasal 1
     ayat 29).
     Diskon Tanpa Pengendalian (Discount for Lack of Control) adalah suatu jumlah atau
     persentase tertentu yang merupakan pengurang dari Nilai suatu ekuitas sebagai cerminan
     dari kurangnya tingkat pengendalian atas objek Penilaian. (Peraturan OJK No.
     35/POJK.04/2020 pasal 1 ayat 28).
     Premi Pengendalian (Premium for Control) adalah suatu jumlah atau persentase tertentu
     yang merupakan penambah dari Nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari tingkat
     pengendalian atas objek Penilaian. (Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 pasal 1 ayat 31).
     Tingkat Diskonto adalah suatu Tingkat Imbal Balik untuk mengkonversikan nilai di masa
     depan ke nilai sekarang yang mencerminkan nilai waktu dari uang dan ketidakpastian atas
     terealisasinya pendapatan ekonomi. (Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 pasal 1 ayat 35).
     Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dan kualifikasi pada suatu bidang
     tertentu di luar ruang lingkup kegiatan Penilaian dan tidak bekerja pada kantor jasa Penilai
     publik. (Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 pasal 1 ayat 26).

1.16. PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN PUBLIKASI
      Siapapun kecuali Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan yang mendapat laporan ini atau
      tembusan daripadanya tidak ada hak untuk melakukan publikasi dan/atau menggunakan
      informasi baik secara keseluruhan ataupun sebagian dari laporan ini untuk keperluan
      apapun tanpa izin tertulis dari Penilai.

1.17. KONDISI DAN SYARAT PEMBATAS SERTA SKENARIO HIPOTESIS YANG SECARA LANGSUNG
      MEMPENGARUHI PENILAIAN
      a. Laporan Penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
      b. Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang
         bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                 I-4
Page 13
      c. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan
         dalam proses penilaian.
      d. Data dan Informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya
         keakuratannya.
      e. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan
         kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan
         pencapaiannya (fiduciary duty), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
      f. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi
         keuangan,
      g. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
      h. Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Pemberi Tugas.
      i. Penilai tidak melakukan penyelidikan atas legalitas dokumen-dokumen yang digunakan
         dalam proses penilaian dan tidak melakukan penyelidikan atas aspek akuntansi dan
         keuangan serta implikasi perpajakan.
      j. Adalah bukan tugas Penilai untuk melakukan uji tuntas (due diligence) dari aspek
         hukum atas catatan publik serta catatan kepemilikan.
      k. Data dan informasi yang diterima Penilai dari Pemberi Tugas diasumsikan benar dan
         dapat dipertanggungjawabkan dan apabila ternyata data dan informasi tersebut tidak
         benar maka Pemberi Tugas membebaskan IDR dari tanggung jawab atas hasil penilaian
         yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut.
      l. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan
         penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan tujuan dan kepentingan dari laporan
         penilaian.
      m. Pemberi Tugas adalah seseorang atau badan usaha yang memberi instruksi kepada
         penilai termasuk direksi, penasehat profesionalnya atau contact person atau yang
         mewakilinya yang memberikan data dan informasi mengenai objek penilaian termasuk
         yang menunjukan letak lokasi tempat objek penilaian.
      n. Pengguna laporan merujuk kepada seseorang, kelompok atau suatu entitas atau yang
         mewakilinya atau penasihat profesionalnya sebagai pengguna hasil penilaian yang
         didasarkan dari hasil perikatan penugasan antara IDR dan Pemberi Tugas.
      o. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang telah
         disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak
         bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai
         dengan hal yang sesungguhnya. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran
         informasi tersebut sepenuhnya berada di Pihak Pemberi Tugas.
      p. Perbedaan kondisi yang mungkin terjadi antara tanggal penilaian dengan waktu
         penggunaan hasil penilaian dapat menurunkan relevansi opini nilai terhadap
         kebutuhan pengguna hasil penilaian, dikarenakan adanya perbedaan akses data dan
         informasi serta asumsi dan analisis penilaian. Apabila pengguna hasil penilaian
         menemukan kondisi tersebut, disarankan untuk menugaskan Penilai melakukan reviu
         terhadap penugasan yang telah dilaksanakan dan apabila dimungkinkan dan
         dibutuhkan, Penilai dapat melakukan penilaian ulang dengan mengulang kembali
         prosedur penilaian yang sebelumnya dilakukan, secara lebih lengkap. Proses dan
         prosedur tersebut harus dituangkan dalam penugasan yang berdiri sendiri dan berbeda
         dengan penugasan penilaian sebelumnya.



Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                              I-5
Page 14
      q. Laporan ini bukan merupakan rekomendasi untuk melakukan atau tidak melakukan
         suatu transaksi sesuai dengan tujuan dalam laporan ini, dan laporan ini tidak terikat
         dengan transaksi yang dilakukan dan transaksi yang dilakukan adalah mutlak
         keputusan dari pihak-pihak yang bertransaksi.
      r. Laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi tandatangan asli/basah Pemimpin
         Rekan/Rekan dan stempel/seal perusahaan KJPP Iskandar dan Rekan serta tidak dapat
         dipertanggungjawabkan bilamana Pemberi Tugas tidak melunasi imbalan jasa atas
         pekerjaan penilaian ini.
      s. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
         (integral) dari laporan penilaian.

1.18. TANGGUNG JAWAB PENILAI TERHADAP PIHAK LAIN
      Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain, kecuali kepada Pemberi Tugas
      seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian sesuai dengan tujuan penilaian.

1.19. PERNYATAAN INDEPENDENSI
      1. Dalam mempersiapkan laporan ini, kami tidak memiliki benturan kepentingan dengan
         Perseroan maupun pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dan transaksi yang akan
         dilakukan Perseroan.
      2. Dalam mempersiapkan laporan ini, kami telah bertindak secara independen tanpa
         adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, maupun pemegang saham
         Perseroan ataupun pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan tersebut. Kami juga
         tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan
         ini. Selanjutnya, laporan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau
         kerugian pada pihak manapun.
      3. Tidak ada satupun dari pemilik ataupun pegawai kami yang memiliki kepentingan
         dalam bentuk apapun yang dapat menghalangi kami untuk melakukan penilaian secara
         independen. Kompensasi dan honorarium kami tidak bergantung kepada kejadian
         maupun kesimpulan yang diambil oleh Perseroan sebagai akibat dari laporan kami ini.

1.20. PEMBATASAN KEWAJIBAN
      Pemberi Tugas dengan ini secara tegas membebaskan KJPP Iskandar dan Rekan terhadap
      tuntutan pihak lain dan berjanji untuk membayar ganti rugi kepada KJPP Iskandar dan
      Rekan, jika KJPP Iskandar dan Rekan karena sebab apapun dirugikan oleh pihak lain terkait
      dengan penugasan penilaian ini.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                               I-6
Page 15
                                             BAB II
                                      DATA DAN INFORMASI
2.1. HASIL PELAKSANAAN INSPEKSI
     Pengumpulan data terhadap objek penilaian telah dilakukan pada tanggal 11 Maret –
     4 Juni 2024, dengan melakukan wawancara dengan Manajemen untuk kelengkapan data
     dan informasi.

2.2. HASIL PEMERIKSAAN ATAS DOKUMEN HUKUM YANG RELEVAN DENGAN OB JEK
     PENILAIAN
     Kami menerima salinan dokumen-dokumen hukum milik Perusahaan, namun kami tidak
     melakukan pengecekan keabsahan dari dokumen hukum tersebut .
     Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Pemberi Tugas, objek penilaian telah memiliki
     legalitas formal dan operasional serta perizinan dalam menjalankan usahanya.

2.3. PENJELASAN MENGENAI TINGKAT KEPEMILIKAN DAN SIFAT PENGENDALIAN OB JEK
     PENILAIAN (CONTROLLING)
     Pemegang saham Perseroan adalah Eddy Hartono sebagai pemegang saham mayoritas
     dengan kepemilikan sebesar 37.500.000 saham atau 75,00% saham dan pemegang saham
     lainnya yaitu PT Adrindo Intisarana dengan kepemilikan sebesar 12.500.000 saham atau
     25,00% saham.
     Pengendalian Perseroan dilakukan langsung oleh Direksi yang dibantu oleh Staff yang
     bertugas sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Direksi.

2.4. PENJELASAN MENGENAI TINGKAT LIKUIDITAS PASAR OBJEK PENILAIAN
     (MARKETABILITY)
     MGD adalah Perseroan tertutup yang sahamnya tidak dapat diperjual -belikan di pasar
     modal maka objek penilaian bersifat tidak likuid.

2.5. URAIAN MENGENAI TENAGA AHLI DAN HASIL PEKERJAAN TENAGA AHLI
     Dalam penilaian ini kami tidak menggunakan tenaga ahli dan hasil pekerjaan tenaga ahli.
     Dengan demikian informasi mengenai tenaga ahli dan hasil pekerjaan tenaga ahli tidak
     ada.

2.6. URAIAN MENGENAI PENILAI PROPERTI DAN HASIL PENILAIAN PROPERTI
     Dalam penilaian ini kami tidak menggunakan penilai properti dan hasil pekerjaan penilai
     properti lain. Dengan demikian informasi mengenai penilai properti dan hasil pekerjaan
     penilai properti dari penilai properti lain tidak ada.

2.7. PENJELASAN MENGENAI KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN
     (SUBSEQUENT EVENT)
     Berdasarkan Akta Notaris No. 43 tanggal 18 April 2024 yang dibuat oleh Notaris Winny
     Marcella, berkedudukan di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari
     Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat
     keputusan No. AHU-0028528.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 16 Mei 2024, telah terjadi
     perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor menjadi sebagai berikut:



Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                         II-1
Page 16
                                                 Jumlah                   Jumlah
      No.         Pemegang Saham                              (%)
                                                 Saham                      (Rp)
       1 Eddy Hartono                            97.500.000  75,00%      9.750.000.000
       2 PT Adrindo Intisarana                   32.500.000  25,00%      3.250.000.000
         Jumlah                                 130.000.000 100,00%     13.000.000.000

     Selain itu, terjadi perubahan direksi dan komisaris menjadi sebagai berikut:
     Dewan Komisaris
     Komisaris           : Djojo Hartono
     Direksi
     Direktur Utama      : Rudy Soerjanto, SE
     Direktur            : Suyanto

2.8. URAIAN MENGENAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT
     DENGAN OBJEK PENILAIAN
     Ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang terkait
     dengan objek penilaian adalah sebagai berikut:
     a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
        Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
        Undang;
     b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
     c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
     d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
        Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

2.9. HASIL IDENTIFIKASI ATAS ASET NON OPERASIONAL, KEWAJIBAN NON OPERASIONAL
     DAN KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN ASET OPERASIONAL (EXCESS OR DEFICIENT) YANG
     TERKAIT DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENILAIAN
     Berdasarkan hasil identifikasi atas setiap aset dan kewajiban dari laporan keuangan per
     31 Desember 2023 (audited) MGD tidak memiliki aset non operasional maupun kewajiban
     non operasional. MGD tidak ada kekurangan atau kelebihan atas aset operasional untuk
     melaksanakan kegiatan operasinya saat ini. Pengaruhnya terhadap penilaian, aset non
     operasional akan ditambahkan dan kewajiban non operasional sebagai pengurang pada
     indikasi nilai ekuitas yang diperoleh dari pendekatan pendapatan, jika menggunakan
     pendekatan pendapatan.

2.10. INFORMASI MENGENAI IDENTITAS DAN JABATAN PIHAK-PIHAK YANG TELAH
      DIWAWANCARAI DAN HUBUNGANNYA DENGAN OBJEK PENILAIAN
      Kami telah melakukan diskusi dan wawancara dengan manajemen Pemberi Tugas dan
      Objek Penilaian pada tanggal 11 Maret – 4 Juni 2024. Identitas yang kami wawancarai
      adalah Bapak Ang Andri Pribadi sebagai Direktur SMSM.

2.11. INFORMASI KEUANGAN
      Informasi keuangan historis Perusahaan diperoleh dari laporan keuangan yang berakhir
      31 Desember 2019 – 31 Desember 2023 (audited).




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                            II-2
Page 17
2.12. DATA INDUSTRI, DATA PASAR, DATA EKONOMI DAN INFORMASI EMPIRIS LAINNYA
      YANG MENDUKUNG PENILAIAN
      Perkembangan Industri Filtrasi di Indonesia
      Separasi merupakan proses pemisahan dua atau lebih campuran produk yang terpisah dari
      campuran atau larutan bahan kimia. Separasi dilakukan dengan mengambil keuntungan
      dari keragaman kondisi campuran secara kimia atau fisik seperti ukuran, bentuk, massa,
      massa jenis, atau afinitas kimia. Proses separasi merupakan prosedur yang penting di
      industri karena banyak material yang harus dipisahkan sebelum produk dipasarkan. Salah
      satu metode pemisahan yang dapat dilakukan di industri adalah filtrasi. Filtrasi merupakan
      proses pemisahan antara dua substansi dari dua keadaan fisik yang berbeda. Filtrasi
      digunakan untuk memisahkan padatan dari larutan yang keruh, gas alami atau padatan.
      Berdasarkan prinsip operasi, Filtrasi dapat dibagi menjadi dua yaitu Dead end Filtration
      dan Tangential Flow Filtration.
     Dead end Filtration merupakan proses filtrasi yang terjadi ketika semua aliran diarahkan
     melalui membran dengan bahan yang akan menumpuk pada permukaan filter. Ketika
     partikel menumpuk, kecepatan aliran akan berkurang dan pada akhirnya akan berhenti
     sama sekali. Sedangkan Tangential Flow Filtration aliran akan diarahkan melalui
     permukaan membran. Hal ini akan membantu material yang tertahan untuk tidak
     mengendap di permukaan membran sehingga membantu membran untuk bekerja dalam
     waktu yang lebih lama. Dalam melakukan filtrasi terdapat penggunaan membran filter
     sebagai media pemisahan. Membran filtrasi dapat dibuat dari berbagai jenis polimer dan
     material inorganik. Polimer yang dapat digunakan seperti cellulose acetate, polyamide,
     polyether, polycarbonate, polyester, polyethylene, regenerated cellulose, poly vinyl
     chloride, poly vinylidene fluoride, PVDF, poly tetra fluoro ethylene (PTFE), acrylnitrile
     copolymers, dan polysulfone. Material inorganik yang dapat digunakan seperti keramik,
     zirconium oxide, borosilicate glass, stainless steel, dan perak.
     Alat berat jadi tulang punggung untuk pertumbuhan dan proses kegiatan konstruksi,
     pertambangan, dan sektor lainnya. Dalam industri alat berat, filter alat berat memainkan
     peran yang sangat penting dalam menjaga komponen mesin dan mencegah kontaminan
     secara keseluruhan serta berdampak vital dalam menjaga kinerja optimal mesin. Filter
     berfungsi untuk menyaring kontaminan dan partikel berbahaya dari oli, udara, atau bahan
     bakar yang digunakan dalam alat berat. Pentingnya peran filter alat berat semakin terliha t
     ketika mempertimbangkan biaya yang dapat dihindari dengan menjaga komponen mesin
     dan kinerja alat berat. Dengan menggunakan filter yang tepat dan menjalankan
     penggantian filter secara teratur, pemilik bisnis dan operator alat berat dapat mengurangi
     risiko kerusakan komponen yang mahal, memperpanjang umur pakai alat berat, dan
     menjaga efisiensi operasional yang optimal. Menggunakan filter yang berkualitas dan
     menggantinya secara berkala dapat membantu kinerja alat berat dengan optimal .
     Himpunan Industri Alat Berat (Hinabi) melaporkan produksi alat berat sebanyak 8.066 unit
     pada 2023. Adapun, produksi tahun ini menjadi capaian terbanyak kedua sepanjang
     sejarah. Berdasarkan data Hinabi, produksi alat berat paling banyak terjadi pada tahun
     2022 dengan total 8.826 unit. Namun, secara tahunan, dari periode 2022 ke 2023 terjadi
     penurunan produksi sebesar 8,61%. Ketua Umum Hinabi mengatakan, produksi alat berat
     periode tahun lalu didominasi untuk sektor pertambangan, khususnya alat -alat besar


Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                             II-3
Page 18
     seperti hydraulic excavator hingga dump truck. Penurunan produksi disebabkan
     peningkatan permintaan untuk alat-alat besar, sementara kapasitas produksi hanya
     berada di level 40% dari total produksi. Adapun, permintaan terbanyak yakni untuk alat
     berat hydraulic excavator sebanyak 6.791 unit, disusul bulldozer sebanyak 727 unit, dump
     truck 513 unit, dan motor grader sebanyak 35 unit. Permintaan terbanyak dari
     pertambangan 65%, konstruksi 15%, kehutanan dan agro 20%.




                        Grafik 1. Tren Data Penjualan Alat Berat Indonesia (1990 – 2023)
                                         Sumber: www.dataindustri.com

     Diberitakan sebelumnya, Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI)
     mencatat penurunan penjualan alat berat sebesar 10,8% (year-on-year) pada 2023. Sikap
     konservatif pelaku usaha masih tertahan sehingga ekspansi mandek. Data PAABI
     menunjukkan penjualan alat berat tahun 2023 yakni sebesar 18.123 unit, lebih rendah
     dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya sebanyak 20.300 unit. Ketua Umum
     PAABI mengatakan, permintaan dari sektor pertambangan dan konstruksi masih
     mendominasi pasar, meskipun terdapat pelemahan serapan.
     Prospek Pasar Industri Filtrasi di Indonesia
     Perseroan adalah sebuah kelompok usaha dengan portofolio bisnis di bidang perdagangan
     besar suku cadang dan aksesoris mobil dan perdagangan besar mesin, peralatan dan
     perlengkapan lainnya. Produk yang diperdagangkan berupa filter GTS (Gas Turbine
     System) dengan merek Donaldson serta filter-filter jenis lain untuk alat berat
     pertambangan, jasa konstruksi, perkapalan, pembangkit listrik, transportasi . Produk filter
     terbagi menjadi dua jenis yaitu penyaring filter udara dan filter benda cair seperti
     penyaring oli, hidraulik, dan bahan bakar lainnya. Dengan portofolio usaha dan
     pengetahuan lokal serta reputasi industri yang kuat, memampukan Perseroan untuk
     menyediakan produk-produk komplemen kepada para pelanggan domestik, sehingga
     memberikan posisi kepada Perseroan untuk dapat meraih kesempatan pertumbuhan di
     sektor pendukung otomotif di Indonesia dan regional seiring dengan kondisi harga
     otomotif yang membaik.
     Pasar Filtrasi Industri diperkirakan akan tumbuh sebesar CAGR 6.00% dari tahun 2022
     hingga 2029. Diperkirakan akan mencapai di atas USD 50.37 Miliar pada tahun 2029 dari
     USD 29.50 Miliar pada tahun 2020. Proses filtrasi adalah teknik pemisahan yang digunak an
     di banyak industri seperti kimia dan petrokimia, logam dan pertambangan, serta obat -
     obatan untuk menghilangkan kontaminan yang ada di udara dan cairan. Kontaminan ini
     dihilangkan dengan menambahkan penghalang antara aliran udara dan cairan. Dalam
     lingkungan industri, elemen filter mempunyai peran penting. Elemen filter ini membantu
     menghilangkan kontaminan dari berbagai media seperti udara, air, minyak, dan dengan
     demikian memastikan kelancaran pengoperasian mesin dan sistem industri. Pemeliharaan
     dan penggantian elemen filter industri sangat penting untuk memastikan pengoperasian




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                              II-4
Page 19
     yang efektif dan andal. Filter industri digunakan di berbagai industri, mulai dari produksi
     bahan kimia hingga makanan dan minuman, dan membantu menghilangkan kotoran,
     meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasi.
     Filtrasi industri adalah bidang yang terus berkembang dengan kemajuan yang didorong
     oleh terobosan teknologi, perubahan peraturan lingkungan, dan upaya berkelanjutan
     untuk efisiensi operasional. Tren otomatisasi dan digitalisasi dalam proses industri
     kemungkinan besar akan meluas ke bidang filtrasi. Sensor dapat memberikan pemantauan
     kinerja filter secara real-time, mendeteksi kapan filter perlu dibersihkan atau diganti.
     Sistem kontrol tingkat lanjut dapat mengotomatiskan proses ini, mengurangi waktu henti
     dan kesalahan manusia. Analisis data dan pemeliharaan prediktif, yang didukung oleh
     algoritme pembelajaran mesin, dapat lebih mengoptimalkan penggunaan filter dan jadwal
     pemeliharaan. Filter canggih dengan teknologi IoT (Internet of Things) yang terintegrasi
     dapat menjadi bagian penting di masa depan. Filter ini tidak hanya dapat menunjukkan
     kapan penggantian diperlukan tetapi juga memberikan informasi tentang jenis dan jumlah
     partikel yang telah disaring. Data ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses
     filtrasi dan memberikan wawasan berharga tentang aliran proses. Kedepannya, filtrasi
     industri kemungkinan besar akan dibentuk oleh teknologi dan tren keberlanjutan. Bisnis
     yang selalu mengikuti tren ini dan bersedia berinvestasi pada teknologi filtrasi baru dapat
     memperoleh keunggulan kompetitif. Hal ini menciptakan peluang besar bagi Perseroan
     untuk terus berinovasi.

2.13. DOKUMEN DAN SUMBER INFORMASI YANG DISEDIAKAN OLEH ATAU YANG TERKAIT
      DENGAN ENTITAS
      Dokumen hukum dan perizinan yang kami peroleh dari manajemen Perusahaan dan
      Pemberi Tugas adalah sebagai berikut:
      • Akta pendirian PT Mangatur Dharma berdasarkan akta No. 69 tanggal 10 Juni 1976
         yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Latief, S.H. Akta pendirian tersebut telah
         disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.
         Y.A.5/365/8 tanggal 27 Juli 1976 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 88
         tanggal 3 November 1981 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.
         880/1981.
      • Akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Silvy Solivan, S.H., M. Kn. No. 36
         tanggal 30 Agustus 2019, sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar
         mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan perubahan susunan
         pengurus. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari
         Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
         Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0066022.AH.01.02.Tahun
         2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU -
         AH.01.03-0327650, masing-masing tanggal 6 September 2019.
      • Nomor Pokok Wajib Pajak 01.300.614.3-041.000 atas nama PT Mangatur Dharma.
      • Nomor Induk Berusaha 8120104850594 atas nama PT Mangatur Dharma.
     Dokumen informasi keuangan yang kami peroleh dari manajemen Perusahaan dan
     Pemberi Tugas adalah sebagai berikut:
     • Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang



Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                             II-5
Page 20
          telah diaudit oleh Akuntan Publik Nursal dari KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra
          dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.
      •   Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang
          diaudit oleh Akuntan Publik Nursal dari KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra
          dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.
      •   Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 202 1 yang
          diaudit oleh Akuntan Publik Nursal dari KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra
          dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.
      •   Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang
          diaudit oleh Akuntan Publik Doly Fajar Damanik dari KAP Kanaka Puradiredja,
          Suhartono dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.
      •   Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang
          diaudit oleh Akuntan Publik Doly Fajar Damanik dari KAP Kanaka Puradiredja,
          Suhartono dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.
      •   Proyeksi keuangan dari manajemen MGD.
     Data dan informasi lainnya yang terkait dengan entitas objek penilaian kami peroleh dari
     sumber-sumber yang dapat dipercaya yaitu antara lain: S&P Capital IQ Pro
     (platform.spgi.spglobal.com) dan BEI (www.idx.co.id) serta hasil diskusi dan wawancara
     dengan manajemen Perseroan dan pemberi tugas.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                          II-6
Page 21
                                          BAB III
                                  INFORMASI NON KEUANGAN
3.1. SIFAT, LATAR BELAKANG DAN RIWAYAT PERUSAHAAN
     PT Mangatur Dharma didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Abdul Latief, S.H
     No. 69 tanggal 10 Juni 1976. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri
     Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/365/8 tanggal 27 Juli
     1976 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 88 tanggal 3 November 1981 dan
     Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 880/1981.
     Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris
     Silvy Solivan, S.H., M. Kn. No. 36 tanggal 30 Agustus 2019, sehubungan dengan
     penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
     Perseroan dan perubahan susunan pengurus. Perubahan anggaran dasar tersebut telah
     mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
     Indonesia dengan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
     0066022.AH.01.02.Tahun 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
     Perseroan No. AHU-AH.01.03-0327650, masing-masing tanggal 6 September 2019.
     Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan
     antara lain menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar suku cadang dan
     aksesoris mobil dan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya .

3.2. FASILITAS OPERASIONAL
     Perusahaan memiliki aset operasional dan fasilitas untuk mendukung kegiatan
     operasionalnya, yaitu aset tetap berupa peralatan kantor, perlengkapan gudang, dan
     kendaraan serta aset hak-guna berupa bangunan.

3.3. STRUKTUR ORGANISASI
     Struktur organisasi Perusahaan meliputi Dewan Komisaris yang melakukan fungsi
     pengawasan terhadap Direksi. Penanggung Jawab kegiatan Perusahaan secara
     keseluruhan oleh Direksi.




                                         Sumber: Manajemen MGD




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                        III-1
Page 22
3.4. MANAJEMEN, TERMASUK DIREKTUR, KOMISARIS DAN KARYAWAN KUNCI
     Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan laporan keuangan periode 31
     Desember 2023 (audited) adalah sebagai berikut:
      Dewan Komisaris
      Komisaris Utama   : Djojo Hartono
      Komisaris         : Suryadi
      Direksi
      Direktur Utama    : Rudy Soerjanto, SE
      Direktur          : Setiawan Tjutju
      Berdasarkan informasi dari pihak manajemen, Perusahaan tidak memiliki karyawan kunci.

3.5. JENIS-JENIS EKUITAS DAN HAK YANG MELEKAT
     Jenis ekuitas objek penilaian adalah saham dengan hak yang sama. Semua saham yang
     dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama.
     Susunan Pemegang saham Perusahaan berdasarkan laporan keuangan periode 31
     Desember 2023 (audited) adalah sebagai berikut:
                                                Jumlah                    Jumlah
      No.         Pemegang Saham                              (%)
                                                Saham                       (Rp)
       1 Eddy Hartono                           37.500.000    75,00%     3.750.000.000
       2 PT Adrindo Intisarana                  12.500.000    25,00%     1.250.000.000
         Jumlah                                 50.000.000   100,00%     5.000.000.000

3.6. PRODUK/JASA YANG DIHASILKAN
     Perusahaan bergerak di bidang perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil dan
     perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya dengan produk berupa
     filter GTS (Gas Turbine System) dengan merek Donaldson serta filter-filter jenis lain untuk
     alat berat pertambangan, jasa konstruksi, perkapalan, pembangkit listrik, transportasi ,
     serta filter untuk kebutuhan industri.

3.7. LATAR BELAKANG EKONOMI
     PDB Menurut Lapangan Usaha
     Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 (c-to-c)
     Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh
     lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah
     Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52%; dan
     Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01%. Sementara itu, Industri
     Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64%. Sedangkan Pertanian,
     Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
     Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30% dan 4,85%.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                              III-2
Page 23
                       Gambar 1. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (%)
                                        Sumber: Badan Pusat Statistik
     Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023
     tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh
     Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,67%; diikuti oleh Perdagangan Besar dan
     Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,94%; Pertanian, Kehutanan, dan
     Perikanan sebesar 12,53%; Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,52%; serta
     Konstruksi sebesar 9,92%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian
     Indonesia mencapai 64,58%.
     Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan IV-2022 (y-on-y)
     Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar
     5,04%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh
     signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,33%; diikuti Jasa Lainnya
     sebesar 10,15%; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,68%. Sebagai lapangan usaha
     yang memiliki peran dominan, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,07%. Sedangkan
     Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
     dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,12% dan 4,09%.




                       Gambar 2. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (%)
                                        Sumber: Badan Pusat Statistik




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                           III-3
Page 24
     Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan III-2023 (q-to-q)
     Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 0,45% (q-to-q) dibanding
     triwulan III-2023. Hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan Usaha
     Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh signifikan
     sebesar 19,81%; diikuti Jasa Pendidikan sebesar 14,46%; serta Jasa Kesehatan dan
     Kegiatan Sosial sebesar 8,66%. Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh
     0,51%. Sementara untuk Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar
     dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing mengalami kontraksi
     sebesar 17,70% dan 0,27%.




                       Gambar 3. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (%)
                                        Sumber: Badan Pusat Statistik

     PDB Menurut Pengeluaran, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 (c-to-c)
     Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Pertumbuhan terjadi pada semua
     Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran
     Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%;
     diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK -RT) sebesar 4,82%;
     Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,40%; Komponen PK -P
     sebesar 2,95%; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,32%. Sementara itu,
     Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut
     Pengeluaran) terkontraksi sebesar 1,65%.




                    Gambar 4. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (%)
                                        Sumber: Badan Pusat Statistik




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                              III-4
Page 25
     Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak
     menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh
     Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 53,18%;
     diikuti oleh komponen PMTB sebesar 29,33%; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar
     21,75%; Komponen PK-P sebesar 7,45%; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,25%; dan
     Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,19%. Sementara itu, Komponen Impor Barang
     dan Jasa memiliki peran sebesar 19,57%.
     Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan IV-2022 (y-on-y)
     Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 5,04% (y-
     on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 18,11%; diikuti
     Komponen PMTB sebesar 5,02%; Komponen PK-RT sebesar 4,47%; Komponen PK-P
     sebesar 2,81%; serta Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,64%. Sementara itu,
     Komponen Impor Barang dan Jasa terkontraksi sebesar 0,15%.




                   Gambar 5. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (y -on-y) (%)
                                       Sumber: Badan Pusat Statistik

     Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan III-2023 (q-to-q)
     Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 (q-to-q) tumbuh
     sebesar 0,45%. Pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan
     tertinggi dicapai oleh Komponen PK-P sebesar 39,13%; diikuti oleh Komponen PK-LNPRT;
     Komponen Ekspor Barang dan Jasa; dan Komponen PMTB yang masing-masing tumbuh
     sebesar 11,75%; 5,75%; dan 2,57%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa
     tumbuh sebesar 4,31%.




           Gambar 6. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (%) (c-to-c) (%)
                                       Sumber: Badan Pusat Statistik



Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                  III-5
Page 26
3.8. PASAR GEOGRAFIS
     Perusahaan bergerak di bidang perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil dan
     perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya dengan pasar geografis
     seluruh Indonesia.

3.9. PASAR INDUSTRI
     Pasar Industri Perseroan adalah perusahaan pembangkit listrik, pertambangan, jasa
     konstruksi, transportasi, serta minyak & gas baik swasta maupun BUMN yang
     membutuhkan jasa perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil dan perdagangan
     besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.

3.10. PEMASOK DAN PELANGGAN KUNCI
      Berdasarkan informasi manajemen, Perseroan tidak memiliki pelanggan kunci maupun
      pemasok kunci.

3.11. PERSAINGAN
      Persaingan usaha antar perusahaan sejenis tergolong dalam intensitas sedang. Oleh
      karena itu, Perseroan mengandalkan kemampuan inovasi, kolaborasi dan upaya -upaya
      berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan jasa didukung oleh
      sumber daya yang berkualitas serta manajemen perusahaan yang baik sehingga menja min
      kepuasaan pelanggan dan mampu menghadapi persaingan usaha.

3.12. RISIKO USAHA
      Risiko yang dihadapi Perusahaan di antaranya adalah:
      • Risiko kredit
          Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan
          gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian
          keuangan.
      • Risiko likuiditas
          Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam
          memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

3.13. STRATEGI DAN RENCANA MASA DEPAN PERUSAHAAN
      Dalam menghadapi kondisi bisnis, manajemen tetap berhati-hati (prudent) dalam
      mengelola dan menjalankan operasi. Manajemen Perusahaan memiliki langkah-langkah
      strategis dan rencana masa depan sebagai berikut:

     •   Menjaga standar pelayanan yang diberikan.
     •   Meningkatkan pasar industri dan pasar geografis Perseroan.
     •   Menjalin kerjasama strategis yang saling menguntungkan dengan semua relasi demi
         kelancaran operasional perusahaan.
     •   Memaksimalkan dukungan pendanaan dari pemegang saham.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                            III-6
Page 27
                                BAB IV
            LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI KEUANGAN LAINNYA
4.1. LAPORAN KEUANGAN
     Laporan keuangan Perusahaan yang berakhir pada periode 31 Desember 2019 – 31
     Desember 2023 adalah sebagai berikut:
      PT MANGATUR DHARMA
      Laba Rugi (Rp. Juta)
                                                                          Tahun
                     Uraian
                                                2019         2020         2021         2022        2023
      PENJUALAN                                  43.309       26.596        26.765      26.950      34.650
      BEBAN POKOK PENJUALAN                     (35.541)     (19.690)      (20.061)    (20.003)    (26.802)
      LABA (RUGI) KOTOR                            7.768        6.906         6.704       6.947       7.849
      Beban penjualan                             (2.668)      (2.733)       (2.646)     (3.561)     (4.331)
      Beban umum dan administrasi                 (2.130)      (1.801)       (1.599)     (1.267)     (1.059)
      LABA (RUGI) USAHA                            2.970        2.372         2.460       2.119       2.458
      Pendapatan bunga                                92          124            71          33         101
      Beban keuangan                                 (12)         (17)         (188)       (130)       (170)
      Lain-lain bersih                                 0         (118)          (21)       (130)        342
      LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK                    3.050        2.362         2.321       1.891       2.732
      Pajak                                         (720)        (497)         (462)       (414)       (549)
      LABA (RUGI) BERSIH                           2.331        1.865         1.860       1.478       2.183
      Penghasilan (rugi) komprehensif lain           (32)          63           (39)         43          20
      LABA (RUGI) KOMPREHENSIF                     2.299        1.928         1.821       1.521       2.203
                                 Rata-rata
          Rasio Profitabilitas
                                2019-2023
      Margin Laba Kotor              23,48%      17,94%        25,97%         25,05%    25,78%      22,65%
      Margin Laba Usaha                7,98%      6,86%         8,92%          9,19%     7,86%       7,09%
      Margin Laba Sebelum Pajak        7,90%      7,04%         8,88%          8,67%     7,02%       7,88%
      Margin Laba Bersih               6,22%      5,38%         7,01%          6,95%     5,48%       6,30%
     Sumber: Laporan Keuangan 31 Desember 2019 – 31 Desember 2023 (audited)




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                          IV-1
Page 28
      PT MANGATUR DHARMA
      Posisi Keuangan (Rp. Juta)
                                                                              Tahun
                         Uraian
                                                      2019      2020          2021      2022      2023
       ASET
       ASET LANCAR
       Kas dan setara kas                              2.325      4.747          292     4.048     5.390
       Piutang usaha                                  17.435      2.951        3.660     3.818     5.103
       Piutang lain-lain                                   5          6            1        42        17
       Persediaan                                      3.151      6.322        7.841     7.668     8.479
       Biaya dibayar di muka dan uang muka                27          6           15         3         5
       Pajak dibayar di muka                           1.070        275        1.664       881     1.426
       Aset lancar lainnya                               810        917          853       697       192
       Jumlah Aset Lancar                             24.822     15.224       14.324    17.158    20.612
       ASET TIDAK LANCAR
       Aset pajak tangguhan                              133        151          208       278       290
       Aset tetap
         Nilai perolehan                               2.365      2.373        2.626     2.858     1.547
         Akumulasi penyusutan                          2.058      2.142        2.139     2.323     1.127
         Nilai buku                                      308        231          487       534       421
       Aset hak-guna
         Nilai perolehan                                 -          -          2.056     2.056     2.341
         Akumulasi penyusutan                            -          -            317       634     1.008
         Nilai buku                                      -          -          1.739     1.422     1.333
       Uang muka pembelian aset tetap                    -          -            209       -         -
       Aset tidak lancar lainnya                         -          111          111        10       -
       Jumlah Aset Tidak Lancar                          441        492        2.754     2.245     2.044
       JUMLAH ASET                                    25.263     15.716       17.078    19.402    22.656
       LIABILITAS DAN EKUITAS
       LIABILITAS JANGKA PENDEK
       Utang usaha                                    15.562      4.396        3.534     4.620     7.012
       Utang pajak                                       158         56          135        56       166
       Biaya masih harus dibayar                         303         33           40        19        76
       Utang lain-lain                                   -          -            -           1      0,08
       Uang muka penjualan                                24         39            5        21        41
       Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam
                                                         -          -            286       302       370
      jangka waktu satu tahun
       Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                16.047      4.523        4.000     5.021     7.664
       LIABILITAS JANGKA PANJANG
       Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam
                                                         -          -          1.528     1.225     1.086
      jangka waktu lebih dari satu tahun
       Liabilitas imbalan kerja karyawan                 531        580          617       702       748
       Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                  531        580        2.145     1.927     1.834
       JUMLAH LIABILITAS                              16.578      5.103        6.145     6.948     9.498
       EKUITAS
       Modal saham                                     5.000      5.000        5.000     5.000     5.000
       Tambahan modal disetor                            100        100          100       100       100
       Saldo laba (rugi)                               3.585      5.513        5.833     7.355     8.057
       Jumlah Ekuitas                                  8.685     10.613       10.933    12.455    13.157
       JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS                  25.263     15.716       17.078    19.402    22.656
                                          Rata-rata
       Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
                                         2019-2023
       Current Ratio                        292,00%   154,69%   336,55%       358,08%   341,75%   268,93%
       Debt to Equity Ratio                  84,63%   190,89%    48,09%        56,21%    55,79%    72,19%
       Debt to Asset Ratio                   42,36%    65,62%    32,47%        35,98%    35,81%    41,93%
     Sumber: Laporan Keuangan 31 Desember 2019 – 31 Desember 2023 (audited)


Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                            IV-2
Page 29
      PT MANGATUR DHARMA
      Arus Kas (Rp. Juta)
                                                                                               Tahun
                                 Uraian
                                                                     2019        2020           2021        2022       2023
      ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
      Laba sebelum beban pajak penghasilan                             3.050       2.362         2.321       1.891      2.732
      Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba sebelum beban pajak
      penghasilan menjadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas
      operasi:
       Penyusutan aset tetap                                             101           85          159         184        158
       Beban pajak kini                                                 (709)       (565)         (508)       (496)      (567)
       Imbalan kerja karyawan                                            113         130           (13)        141         71
       Laba penjualan aset tetap                                           (1)       -             (70)        -         (225)
       Penyusutan aset hak guna                                          -           -             317         317        374
      Perubahan aset dan liabilitas operasi:
       Piutang usaha                                                 (16.029)     14.484           (709)      (158)     (1.285)
       Piutang lain-lain                                                   (4)         (1)             5       (41)         25
       Persediaan                                                        707      (3.171)        (1.519)       172        (810)
       Pajak dibayar di muka                                            (198)        795         (1.389)       783        (545)
       Biaya dibayar di muka dan uang muka                               (18)          21             (9)       12          (3)
       Aset lancar lainnya                                               (50)       (107)             65       156         505
       Aset tidak lancar lainnya                                         -          (111)           -          101          10
       Utang usaha                                                    14.364     (11.167)          (861)     1.086       2.392
       Utang pajak                                                      (162)        (70)             79       (79)        109
       Biaya masih harus dibayar                                         238        (270)              7       (20)         57
       Utang lain-lain                                                   -           -              -            1          (1)
       Uang muka penjualan                                                 15          15           (34)        16          20
      Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi         1.417       2.430        (2.159)      4.065       3.017
      ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
      Hasil penjualan aset tetap                                           1         -              70         -          225
      Perolehan aset tetap                                              (316)            (8)      (415)        (23)        (45)
      Uang muka pembelian aset tetap                                     -           -            (209)        -           -
      Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi       (315)             (8)     (554)         (23)       181
      ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
      Pembayaran dividen tunai                                           -           -              -           -       (1.500)
      Pembayaran pokok liabilitas sewa                                   -           -             (243)       (286)      (356)
      Pembayaran liabilitas sewa                                         -           -           (1.500)        -          -
      Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Pendanaan          -           -         (1.743)       (286)    (1.856)
      KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS & SETARA KAS                    1.101       2.422         (4.456)      3.757       1.342
      KAS & SETARA KAS AWAL TAHUN                                     1.224       2.325           4.747         292      4.048
      KAS & SETARA KAS AKHIR TAHUN                                    2.325       4.747             292      4.048       5.390
      Sumber: Laporan Keuangan 31 Desember 2019 – 31 Desember 2023 (audited)

4.2. PENYESUAIAN TERHADAP DATA LAPORAN KEUANGAN
     Penyesuaian laporan laba rugi meliputi normalizing adjustment atau penyesuaian
     pencatatan akuntansi dan eliminasi pos-pos yang bersifat non-recurring, controlling
     adjustment serta pemisahan pos-pos operating dan non-operating.
     Berdasarkan analisis terhadap pos-pos dalam laporan laba rugi yang bersifat memiliki
     kepentingan kendali seperti dengan pihak-pihak terafiliasi yang memiliki kendali, antara
     lain berupa kompensasi gaji manajemen, biaya dan beban operasional setelah kami
     konfirmasikan dengan manajemen adalah normal.
     Penyesuaian dilakukan terhadap pencatatan dalam pos-pos laporan laba rugi antara lain
     dengan:
       • Pemisahan biaya penyusutan dari beban pokok penjualan
       •     Pemisahan biaya penyusutan dari beban penjualan
       •     Pemisahan biaya penyusutan dari beban umum dan administrasi.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                            IV-3
Page 30
     Dengan penyesuaian tersebut laporan laba rugi yang telah disesuaikan mencakup EBITDA,
     EBIT dan EBT. Pos-pos non-recurring berupa pendapatan lain-lain dan beban lain-lain tidak
     diperhitungkan kedalam proyeksi keuangan.
     Berdasarkan analisis terhadap pos-pos dalam laporan posisi keuangan, pada sisi ekuitas
     terdapat pos tambahan modal disetor yang berasal dari selisih antara aset pengampunan
     pajak dan liabilitas pengampunan pajak, sehingga terhadap laporan posisi keuangan tidak
     dilakukan penyesuaian.

4.3. LAPORAN KEUANGAN YANG DISESUAIKAN
     Penyesuaian laporan keuangan dilakukan terhadap pencatatan dalam pos -pos laporan
     laba rugi.
     Laporan laba rugi yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:
      PT MANGATUR DHARMA
      Laba Rugi Penyesuaian (Rp. Juta)
                                                                        Tahun
                     Uraian
                                                2019        2020        2021        2022        2023


      PENJUALAN                                  43.309      26.596      26.765      26.950      34.650
      BEBAN POKOK PENJUALAN                     (35.541)    (19.690)    (20.061)    (20.003)    (26.802)
      LABA KOTOR                                   7.768       6.906       6.704       6.947       7.849
      Beban penjualan                             (2.591)     (2.670)     (2.266)     (3.136)     (3.861)
      Beban umum dan administrasi                 (2.106)     (1.780)     (1.503)     (1.191)       (997)
      EBITDA                                       3.071       2.457       2.935       2.620       2.991
      Depresiasi dan amortisasi                     (101)        (85)       (476)       (501)       (532)
      EBIT                                         2.970       2.372       2.460       2.119       2.458
      Pendapatan bunga                                92         124          71          33         101
      Beban keuangan                                 (12)        (17)       (188)       (130)       (170)
      Lain-lain bersih                                 0        (118)        (21)       (130)        342
      EBT                                          3.050       2.362       2.321       1.891       2.732
      Pajak                                         (720)       (497)       (462)       (414)       (549)
      LABA BERSIH (EAT)                            2.331       1.865       1.860       1.478       2.183
                                 Rata-rata
          Rasio Profitabilitas
                                2019-2023
      Laba Kotor/Sales              23,48%       17,94%      25,97%      25,05%      25,78%      22,65%
      EBITDA/Sales                   9,13%        7,09%       9,24%      10,97%       9,72%       8,63%
      EBIT/Sales                     7,98%        6,86%       8,92%       9,19%       7,86%       7,09%
      EBT/Sales                      7,90%        7,04%       8,88%       8,67%       7,02%       7,88%
      EAT/Sales                      6,22%        5,38%       7,01%       6,95%       5,48%       6,30%

4.4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
4.4.1. Analisis Kemampuan Uang
      Laporan keuangan Perseoan menggunakan satuan uang Rupiah.
     Analisis kemampuan uang adalah suatu proses evaluasi yang mencakup sejumlah faktor
     penting yang mempengaruhi kinerja uang antara lain stabilitas nilai, likuiditas,
     penerimaan oleh masyarakat, portabilitas dan kepercayaan.
     Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI -
     Rate sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending
     Facility sebesar 6,75%. Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap


Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                      IV-4
Page 31
     konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan
     stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk
     memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024. Sementara itu,
     kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung
     pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus
     ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan
     rumah tangga. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk digitalisasi transaksi
     keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah juga terus didorong untuk meningkatkan volume
     transaksi dan memperluas inklusi ekonomi-keuangan digital.
4.4.2. Analisis Common Size Percentage
      Analisis common size percentage dari pendapatan dalam laporan laba rugi adalah sebagai
      berikut:
      PT MANGATUR DHARMA
      Analisis Vertikal Laba Rugi Penyesuaian
                                                                          Tahun                            Rata-rata
                     Uraian
                                                  2019         2020       2021       2022      2023       2019-2023

      PENJUALAN                                   100,00%      100,00%     100,00%   100,00%   100,00%      100,00%
      BEBAN POKOK PENJUALAN                       -82,06%      -74,03%     -74,95%   -74,22%   -77,35%      -76,52%
      LABA KOTOR                                   17,94%       25,97%      25,05%    25,78%    22,65%       23,48%
      Beban penjualan                              -5,98%      -10,04%      -8,47%   -11,64%   -11,14%       -9,45%
      Beban umum dan administrasi                  -4,86%       -6,69%      -5,61%    -4,42%    -2,88%       -4,89%
      EBITDA                                        7,09%        9,24%      10,97%     9,72%     8,63%        9,13%
      Depresiasi dan amortisasi                    -0,23%       -0,32%      -1,78%    -1,86%    -1,54%       -1,15%
      EBIT                                          6,86%        8,92%       9,19%     7,86%     7,09%        7,98%
      Pendapatan bunga                              0,21%        0,47%       0,26%     0,12%     0,29%        0,27%
      Beban keuangan                               -0,03%       -0,06%      -0,70%    -0,48%    -0,49%       -0,35%
      Lain-lain bersih                              0,00%       -0,44%      -0,08%    -0,48%     0,99%        0,00%
      EBT                                           7,04%        8,88%       8,67%     7,02%     7,88%        7,90%
      Pajak                                        -1,66%       -1,87%      -1,72%    -1,53%    -1,58%       -1,67%
      LABA BERSIH (EAT)                             5,38%        7,01%       6,95%     5,48%     6,30%        6,22%
      PT MANGATUR DHARMA
      Analisis Horizontal Laba Rugi Penyesuaian
                                                                          Tahun                            Rata-rata
                     Uraian
                                                  2019         2020       2021       2022      2023       2019-2023

      PENJUALAN                                          n/a    -38,59%      0,64%     0,69%     28,57%      -2,17%
      BEBAN POKOK PENJUALAN                              n/a    -44,60%      1,89%    -0,29%     33,99%      -2,25%
      LABA KOTOR                                         n/a    -11,09%     -2,93%     3,62%     12,98%       0,64%
      Beban penjualan                                    n/a      3,03%    -15,13%    38,39%     23,13%      12,36%
      Beban umum dan administrasi                        n/a    -15,49%    -15,56%   -20,77%    -16,30%     -17,03%
      EBITDA                                             n/a    -19,99%     19,48%   -10,73%     14,13%       0,72%
      Depresiasi dan amortisasi                          n/a    -16,09%    461,56%     5,40%      6,16%     114,26%
      EBIT                                               n/a    -20,13%      3,69%   -13,85%     16,02%      -3,57%
      Pendapatan bunga                                   n/a     34,86%    -43,14%   -53,27%    206,24%      36,17%
      Beban keuangan                                     n/a     34,17%   1036,89%   -30,75%     30,06%     267,59%
      Lain-lain bersih                                   n/a -24868,14%    -82,36%   527,48%   -362,55%   -6196,39%
      EBT                                                n/a    -22,56%     -1,72%   -18,52%     44,44%       0,41%
      Pajak                                              n/a    -30,91%     -7,13%   -10,42%     32,74%      -3,93%
      LABA BERSIH (EAT)                                  n/a    -19,98%     -0,28%   -20,53%     47,71%       1,73%




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                   IV-5
Page 32
     Analisis common size percentage dari total aset dalam laporan posisi keuangan adalah
     sebagai berikut:
      PT MANGATUR DHARMA
      Analisis Vertikal Laporan Posisi Keuangan
                                                                          Tahun                          Rata-rata
                            Uraian
                                                      2019      2020      2021      2022      2023      2019-2023
      ASET
      ASET LANCAR
      Kas dan setara kas                                9,20%    30,21%     1,71%    20,87%    23,79%      17,16%
      Piutang usaha                                    69,01%    18,78%    21,43%    19,68%    22,53%      30,29%
      Piutang lain-lain                                 0,02%     0,04%     0,01%     0,22%     0,07%       0,07%
      Persediaan                                       12,47%    40,23%    45,91%    39,52%    37,42%      35,11%
      Biaya dibayar di muka dan uang muka               0,11%     0,04%     0,09%     0,02%     0,02%       0,05%
      Pajak dibayar di muka                             4,23%     1,75%     9,74%     4,54%     6,29%       5,31%
      Aset lancar lainnya                               3,21%     5,84%     4,99%     3,59%     0,85%       3,69%
      Jumlah Aset Lancar                               98,26%    96,87%    83,87%    88,43%    90,98%      91,68%
      ASET TIDAK LANCAR
      Aset pajak tangguhan                              0,53%     0,96%     1,22%     1,43%     1,28%       1,08%
      Aset tetap
        Nilai perolehan                                 9,36%    15,10%    15,38%    14,73%     6,83%      12,28%
        Akumulasi penyusutan                            8,14%    13,63%    12,52%    11,98%     4,97%      10,25%
        Nilai buku                                      1,22%     1,47%     2,85%     2,75%     1,86%       2,03%
      Aset hak-guna
        Nilai perolehan                                 0,00%     0,00%    12,04%    10,60%    10,33%       6,59%
        Akumulasi penyusutan                            0,00%     0,00%     1,86%     3,27%     4,45%       1,91%
        Nilai buku                                      0,00%     0,00%    10,18%     7,33%     5,88%       4,68%
      Uang muka pembelian aset tetap                    0,00%     0,00%     1,22%     0,00%     0,00%       0,24%
      Aset tidak lancar lainnya                         0,00%     0,71%     0,65%     0,05%     0,00%       0,28%
      Jumlah Aset Tidak Lancar                          1,74%     3,13%    16,13%    11,57%     9,02%       8,32%
      JUMLAH ASET                                     100,00%   100,00%   100,00%   100,00%   100,00%     100,00%
      LIABILITAS DAN EKUITAS
      LIABILITAS JANGKA PENDEK
      Utang usaha                                      61,60%    27,97%    20,69%    23,81%    30,95%      33,01%
      Utang pajak                                       0,63%     0,36%     0,79%     0,29%     0,73%       0,56%
      Biaya masih harus dibayar                         1,20%     0,21%     0,23%     0,10%     0,34%       0,41%
      Utang lain-lain                                   0,00%     0,00%     0,00%     0,01%     0,00%       0,00%
      Uang muka penjualan                               0,09%     0,25%     0,03%     0,11%     0,18%       0,13%
      Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam jangka
                                                        0,00%     0,00%     1,67%     1,56%     1,63%       0,97%
      waktu satu tahun
      Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                  63,52%    28,78%    23,42%    25,88%    33,83%      35,09%
      LIABILITAS JANGKA PANJANG
      Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam jangka
                                                        0,00%     0,00%     8,95%     6,31%     4,80%       4,01%
      waktu lebih dari satu tahun
      Liabilitas imbalan kerja karyawan                 2,10%     3,69%     3,61%     3,62%     3,30%       3,26%
      Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                  2,10%     3,69%    12,56%     9,93%     8,10%       7,28%
      JUMLAH LIABILITAS                                65,62%    32,47%    35,98%    35,81%    41,93%      42,36%
      EKUITAS
      Modal saham                                      19,79%    31,81%    29,28%    25,77%    22,07%      25,74%
      Tambahan modal disetor                            0,40%     0,64%     0,59%     0,52%     0,44%       0,51%
      Saldo laba (rugi)                                14,19%    35,08%    34,16%    37,91%    35,56%      31,38%
      Jumlah Ekuitas                                   34,38%    67,53%    64,02%    64,19%    58,07%      57,64%
      JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS                   100,00%   100,00%   100,00%   100,00%   100,00%     100,00%




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                IV-6
Page 33
      PT MANGATUR DHARMA
      Analisis Horizontal Laporan Posisi Keuangan
                                                                          Tahun                              Rata-rata
                           Uraian
                                                      2019     2020       2021       2022        2023       2019-2023
      ASET
      ASET LANCAR
      Kas dan setara kas                                 n/a   104,19%    -93,85% 1287,60%        33,14%  332,77%
      Piutang usaha                                      n/a   -83,07%     24,03%    4,33%        33,65%   -5,27%
      Piutang lain-lain                                  n/a    13,08%    -83,14% 4193,80%       -59,75% 1016,00%
      Persediaan                                         n/a   100,62%     24,02%   -2,20%        10,56%   33,25%
      Biaya dibayar di muka dan uang muka                n/a   -77,82%    150,98%  -80,28%        86,79%   19,92%
      Pajak dibayar di muka                              n/a   -74,33%    505,87%  -47,06%        61,93%  111,60%
      Aset lancar lainnya                                n/a    13,25%     -7,05%  -18,29%       -72,49%  -21,15%
      Jumlah Aset Lancar                                 n/a   -38,67%     -5,91%   19,78%        20,13%   -1,17%
      ASET TIDAK LANCAR
      Aset pajak tangguhan                               n/a    13,35%     38,14%     33,70%       4,34%       22,38%
      Aset tetap
        Nilai perolehan                                  n/a     0,33%     10,64%      8,83%     -45,86%       -6,51%
        Akumulasi penyusutan                             n/a     4,12%     -0,15%      8,62%     -51,50%       -9,73%
        Nilai buku                                       n/a   -24,96%    110,76%      9,77%     -21,30%       18,57%
      Aset hak-guna
        Nilai perolehan                                  n/a        n/a        n/a      0,00%     13,85%        6,92%
        Akumulasi penyusutan                             n/a        n/a        n/a    100,00%     58,98%       79,49%
        Nilai buku                                       n/a        n/a        n/a    -18,23%     -6,27%      -12,25%
      Uang muka pembelian aset tetap                     n/a        n/a        n/a   -100,00%         n/a    -100,00%
      Aset tidak lancar lainnya                          n/a        n/a     0,00%     -90,68%   -100,00%      -63,56%
      Jumlah Aset Tidak Lancar                           n/a    11,76%    459,35%     -18,49%     -8,97%      110,91%
      JUMLAH ASET                                        n/a   -37,79%      8,67%      13,61%     16,77%        0,31%
      LIABILITAS DAN EKUITAS
      LIABILITAS JANGKA PENDEK
      Utang usaha                                        n/a   -71,75%    -19,60%     30,72%     51,77%        -2,21%
      Utang pajak                                        n/a   -64,40%    140,41%    -58,40%    194,13%        52,93%
      Biaya masih harus dibayar                          n/a   -89,26%     21,63%    -51,24%    293,72%        43,71%
      Utang lain-lain                                    n/a        n/a        n/a        n/a   -92,55%       -92,55%
      Uang muka penjualan                                n/a    64,59%    -86,56%    305,88%     92,80%        94,18%
      Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam jangka
                                                         n/a       n/a        n/a      5,79%     22,23%        14,01%
      waktu satu tahun
      Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                    n/a   -71,81%    -11,57%     25,50%     52,66%         -1,30%
      LIABILITAS JANGKA PANJANG
      Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam jangka
                                                         n/a       n/a        n/a     -19,80%    -11,33%      -15,56%
      waktu lebih dari satu tahun
      Liabilitas imbalan kerja karyawan                  n/a     9,17%      6,44%      13,75%     6,50%         8,96%
      Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                   n/a     9,17%    269,91%     -10,15%    -4,84%        66,02%
      JUMLAH LIABILITAS                                  n/a   -69,22%     20,42%      13,06%    36,71%         0,24%
      EKUITAS
      Modal saham                                        n/a     0,00%      0,00%      0,00%      0,00%         0,00%
      Tambahan modal disetor                             n/a     0,00%      0,00%      0,00%      0,00%         0,00%
      Saldo laba (rugi)                                  n/a    53,79%      5,81%     26,08%      9,55%        23,81%
      Jumlah Ekuitas                                     n/a    22,20%      3,02%     13,91%      5,64%        11,19%
      JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS                      n/a   -37,79%      8,67%     13,61%     16,77%         0,31%

4.4.2. Potensi Pendapatan
      Pendapatan merupakan besaran arus kas masuk selama satu periode yang ditimbulkan
      oleh kegiatan operasi inti perusahaan. Pertumbuhan pendapatan Perseroan periode
      tahun 31 Desember 2019 – 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                    IV-7
Page 34
      Pertumbuhan Penjualan
                                                              Tahun                          Rata-rata
                  Uraian
                                       2019         2020      2021      2022      2023      2019-2023
      (%)
      Total pertumbuhan                       n/a   -38,59%     0,64%     0,69%    28,57%       -2,17%
      (Rp.Juta)
      Total Penjualan                   43.309       26.596    26.765    26.950    34.650

      Pertumbuhan pendapatan Perseroan pada tahun 2019 – 2023 cenderung fluktuatif
      dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -2,17%. Pada tahun 2019, Perseroan
      mencatatkan pendapatan sebesar Rp 43.309 juta. Tahun 2020, pendapatan Perseroan
      mengalami penurunan -38,59% menjadi Rp 26.596 juta. Tahun 2021, pendapatan
      Perseroan meningkat 0,64% menjadi Rp 26.765 juta. Pada tahun 2022, pendapatan
      Perseroan kembali meningkat 0,69% menjadi Rp 26.950 juta. Tahun 2023, pendapatan
      Perseroan meningkat 28,57% menjadi Rp 34.650 juta.
4.4.3. Aset
      Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat diukur secara
      jelas menggunakan satuan uang serta diurutkan pada Laporan Posisi Keuangan dengan
      sistem pengurutan berdasarkan seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan
      uang kas.
     Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan periode tahun 31 Desember 2018 – 30 November
     2023, berikut disajikan komposisi aset perusahaan:
      Komposisi Aset
                                                              Tahun                          Rata-rata
                  Uraian
                                       2019         2020      2021      2022      2023      2019-2023
      (%)
      Aset Lancar                       98,26%       96,87%    83,87%    88,43%    90,98%      91,68%
      Aset Tidak Lancar                  1,74%        3,13%    16,13%    11,57%     9,02%       8,32%
                              Jumlah   100,00%      100,00%   100,00%   100,00%   100,00%     100,00%
      (Rp. Juta)
      Aset Lancar                      24.822       15.224    14.324    17.158    20.612
      Aset Tidak Lancar                   441          492     2.754     2.245     2.044
                              Jumlah   25.263       15.716    17.078    19.402    22.656

     Pada tahun 2019 – 2023, mayoritas komposisi aset Perseroan berupa aset lancar dengan
     rata-rata proporsi terhadap total aset sebesar 91,68% diikuti oleh aset tidak lancar sebesar
     8,32%. Komposisi aset lancar didominasi oleh persediaan, sedangkan komposisi aset tidak
     lancar terbesar berupa aset hak-guna. Tahun 2022, komposisi aset Perseroan terdiri dari
     88,43% aset lancar dan 11,57% aset tidak lancar. Di tahun 2023, komposisi aset Perseroan
     terdiri dari 90,98% aset lancar dan 9,02% aset tidak lancar.
     Selanjutnya, pertumbuhan aset perusahaan disajikan sebagai berikut:
      Pertumbuhan Aset
                                                              Tahun                          Rata-rata
                  Uraian
                                       2019         2020      2021      2022      2023      2019-2023
      (%)
      Aset Lancar                             n/a   -38,67%    -5,91%    19,78%    20,13%      -1,17%
      Aset Tidak Lancar                       n/a    11,76%   459,35%   -18,49%    -8,97%     110,91%
                              Jumlah          n/a   -37,79%     8,67%    13,61%    16,77%       0,31%




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                     IV-8
Page 35
     Pertumbuhan aset Perseroan pada tahun 2019 – 2023 cenderung fluktuatif dengan rata-
     rata pertumbuhan positif sebesar 0,31%. Pada tahun 2019, Perseroan membukukan aset
     sebesar Rp 25.263 juta. Di tahun 2020, pertumbuhan aset Perseroan mengalami
     penurunan -37,79% sehingga total aset Perseroan menjadi Rp 15.716 juta. Tahun 2021,
     pertumbuhan aset Perseroan mengalami peningkatan 8,67% sehingga total aset menjadi
     Rp 17.078 juta. Di tahun 2022, pertumbuhan aset Perseroan kembali meningkat 13,61%
     sehingga total aset menjadi Rp 19.402 juta. Tahun 2023, pertumbuhan aset Perseroan
     meningkat 16,77% sehingga total aset menjadi Rp 22.656 juta.
4.4.4. Liabilitas
      Liabilitas merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu,
      penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang
      mengandung manfaat ekonomi.
     Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan periode 31 Desember 2019 – 31 Desember 2023,
     berikut disajikan komposisi liabilitas perusahaan:
      Komposisi Liabilitas
                                                                  Tahun                          Rata-rata
                   Uraian
                                           2019         2020      2021      2022      2023      2019-2023
      (%)
      Liabilitas Jangka Pendek              96,80%       88,64%    65,10%    72,26%    80,69%      80,70%
      Liabilitas Jangka Panjang              3,20%       11,36%    34,90%    27,74%    19,31%      19,30%
                                  Jumlah   100,00%      100,00%   100,00%   100,00%   100,00%     100,00%
      (Rp. Juta)
      Liabilitas Jangka Pendek             16.047        4.523     4.000     5.021     7.664
      Liabilitas Jangka Panjang               531          580     2.145     1.927     1.834
                                  Jumlah   16.578        5.103     6.145     6.948     9.498

     Tahun 2019 – 2023, komposisi liabilitas Perseroan rata-rata didominasi oleh liabilitas
     jangka pendek dengan rata-rata proporsi terhadap total liabilitas sebesar 80,70% diikuti
     oleh liabilitas jangka panjang sebesar 19,30%. Di tahun 2022, komposisi liabilitas
     Perseroan terdiri dari 72,26% liabilitas jangka pendek dan 27,74% liabilitas jangka panjang.
     Pada tahun 2023, komposisi liabilitas Perseroan terdiri dari 80,69% liabilitas jangka
     pendek dan 19,31% liabilitas jangka panjang.
     Selanjutnya, pertumbuhan liabilitas Perseroan disajikan sebagai berikut:
      Pertumbuhan Liabilitas
                                                                  Tahun                          Rata-rata
                   Uraian
                                           2019         2020      2021      2022      2023      2019-2023
      (%)
      Liabilitas Jangka Pendek                    n/a   -71,81%   -11,57%    25,50%    52,66%      -1,30%
      Liabilitas Jangka Panjang                   n/a     9,17%   269,91%   -10,15%    -4,84%      66,02%
                                  Jumlah          n/a   -69,22%    20,42%    13,06%    36,71%       0,24%

     Pada tahun 2019 – 2023, pertumbuhan liabilitas Perseroan cenderung fluktuatif dengan
     rata-rata pertumbuhan positif sebesar 0,24%. Tahun 2019, Perseroan membukukan
     liabilitas sebesar Rp 16.578 juta. Pada tahun 2020, pertumbuhan liabilitas Perseroan
     menurun -69,22% sehingga total liabilitas menjadi Rp 5.103 juta. Pada tahun 2021,
     pertumbuhan liabilitas Perseroan meningkat 20,42% sehingga total liabilitas menjadi
     Rp 6.145 juta. Tahun 2022, pertumbuhan liabilitas Perseroan kembali meningkat 13,06%
     sehingga total liabilitas menjadi Rp 6.948 juta. Pada tahun 2023, pertumbuhan liabilitas


Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                         IV-9
Page 36
     Perseroan kembali mengalami peningkatan 36,71% sehingga total liabilitas Perseroan
     menjadi sebesar Rp 9.498 juta.
4.4.5. Analisis Rasio
      Rasio-rasio keuangan penting dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:
      PT MANGATUR DHARMA
      Analisis Rasio
                                                                Tahun                          Rata-rata
                   Uraian
                                          2019       2020       2021       2022       2023    2019-2023
      Pertumbuhan Pendapatan                  n/a    -38,59%      0,64%      0,69%     28,57%     -2,17%
      Rasio Profitabilitas
      EBITDA/Sales                         7,09%      9,24%      10,97%     9,72%      8,63%      9,13%
      EBIT/Sales                           6,86%      8,92%       9,19%     7,86%      7,09%      7,98%
      EBT/Sales                            7,04%      8,88%       8,67%     7,02%      7,88%      7,90%
      EAT/Sales                            5,38%      7,01%       6,95%     5,48%      6,30%      6,22%
      ROE                                 26,83%     17,57%      17,01%    11,87%     16,59%     17,97%
      ROA                                  9,23%     11,87%      10,89%     7,62%      9,64%      9,85%
      Rasio Efektivitas
      Perputaran Piutang Usaha             2,48 x      9,01 x     7,31 x     7,06 x     6,79 x    6,53 x
      Perputaran Persediaan               11,28 x      3,11 x     2,56 x     2,61 x     3,16 x    4,54 x
      Perputaran Aset                      1,71 x      1,69 x     1,57 x     1,39 x     1,53 x    1,58 x
      Perputaran Utang Usaha               2,28 x      4,48 x     5,68 x     4,33 x     3,82 x    4,12 x
      Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
      Current Ratio                         1,55 x     3,37 x     3,58 x     3,42 x     2,69 x    2,92 x
      Debt to Equity                        1,91 x     0,48 x     0,56 x     0,56 x     0,72 x    0,85 x
      Debt to Asset                         0,66 x     0,32 x     0,36 x     0,36 x     0,42 x    0,42 x

     Analisis Profitabilitas
     Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode
     tertentu dari kegiatan bisnis yang dilakukannya. Selama tahun 2019 – 2023 rasio
     profitabilitas Perseroan meningkat. Rata-rata profitabilitas Perseroan yang diukur
     menggunakan EBITDA/Sales, EBIT/Sales, EBT/Sales, dan EAT/Sales berturut -turut adalah
     9,13%, 7,98%, 7,90%, dan 6,22%. Artinya, perusahaan memperoleh laba rata-rata
     Rp 0,0913 EBITDA, Rp 0,0798 EBIT, Rp 0,0790 EBT dan Rp 0,0622 EAT untuk setiap
     pendapatan yang berhasil dilakukan. Pada tahun 2023 EBITDA/Sales, EBIT/Sales,
     EBT/Sales, dan EAT/Sales Perseroan berturut-turut adalah 8,63%, 7,09%, 7,88%, dan
     6,30%.
     Sedangkan profitabilitas Perseroan yang dikaitkan dengan pengembalian terhadap
     perusahaan dan pemegang saham diukur dengan Return on Equity (ROE) dan Return on
     Asset (ROA). Rata-rata ROE dan ROA Perseroan dalam tahun 2019 – 2023 masing - masing
     adalah 17,97% dan 9,85%. Pada tahun 2023, ROE dan ROA Perseroan tercatat masing-
     masing sebesar 16,59% dan 9,64%.
     Analisis Efektivitas
     Efektivitas adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya
     yang dimilikinya. Efektivitas dapat diukur dengan rasio perputaran piutang usaha,
     perputaran persediaan, perputaran aset dan perputaran utang usaha.
     Rasio perputaran piutang usaha dalam tahun 2019 – 2023 cenderung berfluktuasi dari
     2,48x pada tahun 2019 menjadi 6,79x di tahun 2023 atau selama tahun tersebut rata-rata



Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                       IV-10
Page 37
     sebesar 6,53x. Pada tahun 2023, tingkat perputaran piutang usaha sebesar 6,79x, artinya
     dalam satu tahun Perseroan dapat menagih piutang usahanya selama ±54 hari.
     Rasio perputaran persediaan dalam tahun 2019 – 2023 cenderung berfluktuasi dari 11,28x
     pada tahun 2019 menjadi 3,16x pada tahun 2023 atau selama tahun tersebut rata-rata
     sebesar 4,54x. Pada tahun 2023, tingkat perputaran persediaan sebesar 3,16x, artinya
     dalam satu tahun Perseroan dapat menghabiskan persediaannya selama ±115 hari.
     Rasio perputaran aset dalam tahun 2019 – 2023 cenderung berfluktuasi dari 1,71x pada
     tahun 2019 menjadi 1,53x pada tahun 2023 atau selama tahun tersebut rata-rata sebesar
     1,58x. Pada tahun 2023 tingkat perputaran aset Perseroan sebesar 1,53x, artinya
     Perseroan menginvestasikan asetnya selama ±239 hari untuk memperoleh pendapatan.
     Rasio perputaran utang usaha dalam tahun 2019 – 2023 cenderung berfluktuasi dari 2,28x
     pada tahun 2019 menjadi 3,82x pada tahun 2023 atau selama tahun tersebut rata -rata
     sebesar 4,12x. Pada tahun 2023, tingkat perputaran utang usaha sebesar 3,82x, artinya
     Perseroan dapat melunasi utang usahanya dalam waktu ±95 hari.
     Analisis Likuiditas dan Solvabilitas
     Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek
     yang harus dibayar dengan aset lancarnya maka dalam mengukur tingkat likuiditas
     perusahaan, digunakan Current Ratio (CR). Semakin tinggi CR maka semakin tinggi
     likuiditas perusahaan. CR tahun 2023 sebesar 2,69x artinya Perseroan memiliki Rp 2,69
     aset lancar yang dapat digunakan untuk memenuhi setiap Rp 1 utang lancarnya.
     Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajibannya
     ketika dilikuidasi yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset Ratio
     (DAR). Semakin tinggi DER dan DAR maka semakin rendah solvabilitas perusahaan.
     Semakin tinggi solvabilitas perusahaan, maka semakin rendah risiko kebangkrutan
     perusahaan. Solvabilitas Perseroan dengan Debt to Equity dan Debt to Asset pada tahun
     2023 masing-masing adalah 0,72x dan 0,42x. Artinya, perusahaan memiliki utang Rp 0,72
     untuk setiap Rp 1 ekuitas yang dimilikinya serta setiap Rp 1 aset perusahaan dibiayai oleh
     utang sebesar Rp 0,42.
     Analisis Arus Kas
     Tahun 2019, Perseroan memperoleh kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 1.417 juta yang
     utamanya diperoleh dari utang usaha. Pada tahun 2020, arus kas operasi Perseroan
     tercatat positif sebesar Rp 2.430 juta yang utamanya diperoleh dari piutang usaha. Di
     tahun 2021, Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas operasi sebesar Rp 2.159 juta
     yang utamanya disebabkan oleh persediaan. Tahun 2022, Perseroan memperoleh kas dari
     aktivitas operasi sebesar Rp 4.065 juta yang utamanya diperoleh dari utang usaha. Tahun
     2023, Perseroan memperoleh kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 3.017 juta yang
     utamanya diperoleh dari utang usaha.
     Tahun 2019, Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp 315 juta
     yang digunakan untuk perolehan aset tetap. Tahun 2020, Perseroan menggunakan kas
     untuk aktivitas investasi sebesar Rp 8 juta yang digunakan untuk perolehan aset tetap. Di
     tahun 2021, Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp 554 juta
     yang digunakan untuk perolehan aset tetap. Tahun 2022, Perseroan menggunakan kas
     untuk aktivitas investasi sebesar Rp 23 juta yang digunakan untuk perolehan aset tetap .


Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                              IV-11
Page 38
     Tahun 2023, Perseroan memperoleh kas dari aktivitas investasi sebesar Rp 181 juta yang
     berasal dari hasil penjualan aset tetap.
     Tahun 2019 – 2020, Perseroan tidak tercatat memperoleh maupun menggunakan kas
     untuk aktivitas pendanaan. Di tahun 2021, Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas
     pendanaan sebesar Rp 1.743 juta yang utamanya digunakan untuk pembayaran liabilitas
     sewa. Tahun 2022, Perseroan menggunakan kas untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp 286
     juta yang digunakan untuk pembayaran pokok liabilitas sewa. Tahun 2023, Perseroan
     menggunakan kas untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp 1.856 juta yang utamanya
     digunakan untuk pembayaran dividen tunai.
     Kas Perseroan di tahun 2019 tercatat sebesar Rp 2.325 juta. Pada tahun 2020 kas
     Perseroan meningkat 104,19% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 4.747 juta yang
     utamanya berasal dari kas aktivitas operasi yang tercatat positif. Tahun 2021, kas
     Perseroan mengalami penurunan -93,85% menjadi Rp 292 juta yang utamanya berasal dari
     kas aktivitas operasi yang tercatat negatif. Tahun 2022, kas Perseroan meningkat
     1.287,60% menjadi Rp 4.048 juta yang utamanya berasal dari kas aktivitas operasi yang
     tercatat positif. Tahun 2023, tercatat kas Perseroan meningkat 33,14% menjadi Rp 5.390
     juta yang utamanya berasal dari kas aktivitas operasi yang tercatat positif .
     Saldo kas pada setiap tahun selalu positif karena kebutuhan kas untuk operasi dan
     investasi disesuaikan dengan pendanaannya.

4.5. INFORMASI KEUANGAN PROSPEKTIF
     Kami menerima informasi keuangan prospektif berupa Proyeksi Keuangan Perseroan.
     Terhadap proyeksi keuangan tersebut, kami lakukan penyesuaian agar mencerminkan
     kewajaran atas pencapaian proyeksi tersebut untuk perhitungan nilai.

4.6. PERBANDINGAN INFORMASI KEUANGAN INDUSTRI YANG SEBANDING UNTUK PERIODE
     YANG SESUAI
     Perusahaan-perusahaan pembanding yang kami gunakan merupakan perusahaan yang
     tercatat di bursa efek dan sahamnya ditransaksikan selama 60 hari bursa dalam jangka
     waktu 90 hari bursa terakhir sebelum tanggal penilaian, yang bergerak di sektor industri
     sejenis yang sudah tercatat di Bursa Efek, yaitu: PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk
     (IDX:AEGS), Changchun FAWAY Automobile Components Co., Ltd (SHSE:600742), Shriram
     Pistons & Rings Limited (NSEI:SHRIPISTON), Anhui Yuanchen Environmental Protection
     Science&Technology Co.,Ltd. (SHSE:688659), Jay Bharat Maruti Limited (BSE:520066),
     Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd. (SZSE:002048), Pavna Industries Limited
     (NSEI:PAVNAIND), dan Toyota Boshoku Corporation (TSE:3116).
     Laporan keuangan perusahaan pembanding kami peroleh dari S&P Capital IQ Pro
     (platform.spgi.spglobal.com), IndoPremier (www.indopremier.com), BEI (www.idx.co.id),
     Damodaran, dan Reuters. Kami telah menganalisis laporan keuangan perusahaan
     pembanding:




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                            IV-12
Page 39
       PT MANGATUR DHARMA
       Kinerja Keuangan Perusahaan Pembanding
                                                                                       Perusahaan Pembanding                                                      Rata-    Kisaran
                    Uraian
                                         IDX:AEGS        SHSE:600742 NSEI:SHRIPISTON SHSE:688659    BSE:520066       SZSE:002048 NSEI:PAVNAIND      TSE:3116       rata  Min     Max
       Periode                           31-Dec-23        31-Dec-23     31-Dec-23     31-Dec-23      31-Dec-23        31-Dec-23     31-Dec-23       31-Dec-23
       Revenue Growth (1Y)                     9,54%             3,98%         3,98%        -9,46%        12,79%            17,85%       14,74%          24,49% 9,74% -9,46% 24,49%
       Revenue Growth Rate (5Y)                    n/a           8,82%         8,82%        10,09%          6,26%            9,25%            n/a         7,06% 8,38% 6,26% 10,09%
       EBITDA Growth (1Y)                      1,32%             0,21%         0,21%       -10,19%        15,37%            14,68%       11,03%          46,52% 9,89% -10,19% 46,52%
       EBITDA Growth Rate (5Y)                     n/a         17,55%        17,55%        -20,18%          1,87%            7,93%            n/a        10,04% 5,79% -20,18% 17,55%
       Net Income Growth Rate (1Y)            16,89%            -4,41%        -4,41%            n/a       34,68%             4,37%        5,12%          94,89% 21,02% -4,41% 94,89%
       Net Income Growth Rate (5Y)                 n/a           1,02%         1,02%        -7,69%         -8,44%            7,04%            n/a        22,52% 2,58% -8,44% 22,52%
       EBIT Margin                             3,33%             2,39%         2,39%        -3,10%          3,98%            6,33%        5,88%           5,35% 3,32% -3,10% 6,33%
       EBITDA Margin                          10,00%             5,30%         5,30%         3,45%          7,34%            9,48%        9,12%           7,93% 7,24% 3,45% 10,00%
       Net Income Margin                       3,33%             2,51%         2,51%        -4,87%          1,61%            4,42%        2,35%           2,60% 1,81% -4,87% 4,42%
       Return On Equity                        1,47%             5,31%         5,31%        -4,12%          7,67%            7,37%       11,85%           2,67% 4,69% -4,12% 11,85%
       Return On Assets                        1,35%             2,31%         2,31%        -1,92%          3,00%            3,74%        3,15%           1,14% 1,89% -1,92% 3,74%
       Current Ratio                            8,83 x           1,24 x        1,24 x        1,15 x         0,67 x           1,40 x        1,16 x          1,68 x 2,17 x 0,67 x 8,83 x
       Debt to Equity Ratio                     0,09 x           1,30 x        1,30 x        1,15 x         1,56 x           0,97 x        2,76 x          1,35 x 1,31 x 0,09 x 2,76 x
       Sumber: S&P Capital IQ Pro




4.7.    INFORMASI PERPAJAKAN
       Informasi perpajakan Perusahaan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023
       (audited) adalah sebagai berikut:
       • Pajak dibayar di muka                                         : Rp 1.426 juta,
       • Aset pajak tangguhan                                          : Rp 290 juta,
       • Utang pajak                                                   : Rp 166 juta.
4.8. INFORMASI KOMPENSASI BAGI PEMEGANG SAHAM
     Kami tidak menerima informasi kebijakan manajemen mengenai kompensasi bagi
     pemegang saham.
4.9. INFORMASI MENGENAI ASURANSI YANG DITANGGUNG OLEH PERUSAHAAN UNTUK
     KARYAWAN KUNCI
     Kami tidak menerima kebijakan manajemen mengenai asuransi yang ditanggung oleh
     Perseroan untuk karyawan maupun karyawan kunci.
4.10. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
4.10.1. Keuntungan Dan Kerugian Atas Kontrak Usaha
        Perusahaan tidak pernah mengalami kerugian atas kontrak usaha.
4.10.2. Aset Dan Kewajiban Di Luar Neraca (Kontijensi)
        Perusahaan tidak memiliki aset dan kewajiban diluar neraca (kontijensi).
4.10.3. Hasil Penjualan Oleh Perusahaan Pada Periode Sebelumnya
        Berikut adalah pendapatan Perusahaan untuk periode 31 Desember 2019 – 31 Desember
        2023:
                                                                                                                       Tahun
                                     Uraian
                                                                           2019                  2020                  2021                   2022                  2023
          (Rp.Juta)
          Total Penjualan                                                    43.309                26.596                26.765                 26.950                34.650




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                                                                                IV-13
Page 40
4.10.4. Perbandingan Kinerja Saat Ini Dengan Kinerja Historis Pada Objek Penilaian
        Perbandingan kinerja saat ini dengan kinerja historis Perusahaan adalah sebagai berikut:
        PT MANGATUR DHARMA
        Analisis Rasio
                                                                  Tahun                          Rata-rata
                     Uraian
                                            2019       2020       2021       2022       2023    2019-2023
        Pertumbuhan Pendapatan                  n/a    -38,59%      0,64%      0,69%     28,57%     -2,17%
        Rasio Profitabilitas
        EBITDA/Sales                         7,09%      9,24%      10,97%     9,72%      8,63%      9,13%
        EBIT/Sales                           6,86%      8,92%       9,19%     7,86%      7,09%      7,98%
        EBT/Sales                            7,04%      8,88%       8,67%     7,02%      7,88%      7,90%
        EAT/Sales                            5,38%      7,01%       6,95%     5,48%      6,30%      6,22%
        ROE                                 26,83%     17,57%      17,01%    11,87%     16,59%     17,97%
        ROA                                  9,23%     11,87%      10,89%     7,62%      9,64%      9,85%
        Rasio Efektivitas
        Perputaran Piutang Usaha             2,48 x      9,01 x     7,31 x     7,06 x     6,79 x    6,53 x
        Perputaran Persediaan               11,28 x      3,11 x     2,56 x     2,61 x     3,16 x    4,54 x
        Perputaran Aset                      1,71 x      1,69 x     1,57 x     1,39 x     1,53 x    1,58 x
        Perputaran Utang Usaha               2,28 x      4,48 x     5,68 x     4,33 x     3,82 x    4,12 x
        Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
        Current Ratio                         1,55 x     3,37 x     3,58 x     3,42 x     2,69 x    2,92 x
        Debt to Equity                        1,91 x     0,48 x     0,56 x     0,56 x     0,72 x    0,85 x
        Debt to Asset                         0,66 x     0,32 x     0,36 x     0,36 x     0,42 x    0,42 x

4.10.5. Perbandingan Kinerja Objek Penilaian Dengan Tren Industri Yang Sesuai
        Perbandingan informasi kinerja keuangan industri sejenis diambil dari rata-rata dan
        kisaran informasi kinerja keuangan perusahaan pembanding terhadap kinerja
        Perusahaan disajikan pada tabel berikut:
        PT MANGATUR DHARMA
        Kinerja Keuangan Perusahaan Pembanding dan Perseroan
                                          Rata-          Kisaran
                      Uraian                                            Perseroan
                                           rata      Min        Max
        Revenue Growth (1Y)                 9,74%    -9,46%     24,49%     28,57%
        Revenue Growth Rate (5Y)            8,38%     6,26%     10,09%     -2,17%
        EBITDA Growth (1Y)                  9,89% -10,19%       46,52%     14,13%
        EBITDA Growth Rate (5Y)             5,79% -20,18%       17,55%      0,72%
        Net Income Growth Rate (1Y)       21,02%     -4,41%     94,89%     47,71%
        Net Income Growth Rate (5Y)         2,58%    -8,44%     22,52%      1,73%
        EBIT Margin                         3,32%    -3,10%      6,33%      7,09%
        EBITDA Margin                       7,24%     3,45%     10,00%      8,63%
        Net Income Margin                   1,81%    -4,87%      4,42%      6,30%
        Return On Equity                    4,69%    -4,12%     11,85%     16,59%
        Return On Assets                    1,89%    -1,92%      3,74%      9,64%
        Current Ratio                       2,17 x    0,67 x     8,83 x     2,69 x
        Debt to Equity Ratio                1,31 x    0,09 x     2,76 x     0,72 x

       Pertumbuhan industri dari rata-rata perusahaan pembanding berdasarkan pertumbuhan
       pendapatan dalam lima tahun terakhir adalah 8,38% dengan kisaran antara 6,26% –
       10,09% sedangkan pertumbuhan pendapatan Perseroan lima tahun terakhir di bawah
       rata-rata yaitu -2,17%.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                         IV-14
Page 41
       Likuiditas yang ditunjukkan oleh Current Ratio rata-rata perusahaan pembanding adalah
       2,17x dengan kisaran antara 0,67x – 8,83x sedangkan Perseroan berada di atas rata-rata
       yaitu 2,69x dan solvabilitas yang ditunjukkan oleh Total Debt to Equity Ratio rata-rata
       perusahaan pembanding adalah 1,31x dengan kisaran antara 0,09x – 2,76x sedangkan
       Perseroan di bawah rata-rata yaitu 0,72x.
       EBIT Margin dalam tahun terakhir rata-rata perusahaan pembanding adalah 3,32%
       dengan kisaran antara -3,10% – 6,33% sedangkan Perseroan berada di atas rata-rata
       yaitu 7,09%. Net Income Margin dalam tahun terakhir rata-rata perusahaan pembanding
       adalah 1,81% dengan kisaran antara -4,87% – 4,42% sedangkan Perseroan berada di atas
       rata-rata yaitu 6,30%.
       Efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh ROE dan ROA rata-rata perusahaan
       pembanding dalam tahun terakhir adalah 4,69% dan 1,89% dengan kisaran masing-
       masing -4,12% – 11,85% dan -1,92% – 3,74% sedangkan rata-rata ROE dan ROA
       Perseroan dalam tahun terakhir adalah 16,59% dan 9,64%.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                             IV-15
Page 42
                                            BAB V
                                      PENILAIAN SAHAM
5.1. PERTIMBANGAN PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN SERTA PENENTUAN DLOM DAN
      DLOC/PFC
5.1.1. Pendekatan Dan Metode Penilaian
      Untuk Penilaian Bisnis, prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan
      pendekatan dan metode Penilaian Bisnis yang berlaku umum dalam penilaian perusahaan
      atau ekuitas sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditetapkan oleh
      Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020.
      Pendekatan yang lazim dalam penilaian bisnis adalah pendekatan pendapatan,
      pendekatan aset dan pendekatan pasar.
      Pendekatan Pendapatan (Income Approach), adalah pendekatan penilaian dengan cara
      mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh
      objek penilaian dengan tingkat diskonto tertentu.
      Metode yang digunakan dalam pendekatan pendapatan adalah metode Diskonto Arus Kas
      (Discounted Cash Flow Method, DCF).
      Metode DCF sangat sesuai diterapkan untuk menilai perusahaan yang pendapatannya
      dimasa mendatang dapat diperkirakan.
      Pendekatan Aset (Asset Approach), adalah pendekatan penilaian berdasarkan laporan
      keuangan historis objek penilaian, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan kewajiban
      menjadi nilai wajar sesuai dengan premis nilai yang digunakan dalam Penilaian Bisnis.
      Metode yang dapat digunakan dalam pendekatan aset adalah metode kelebihan
      pendapatan (Excess Earning Method, EEM) dan metode penyesuaian aset bersih (adjusted
      net asset method, ANAM).
      Metode ANAM wajib digunakan untuk menilai:
       a. Ekuitas suatu perusahaan dimana nilai perusahaan sangat bergantung pada nilai aset
          tetap, seperti perusahaan real estate,
       b. Ekuitas dari holding company,
       c. Perusahaan yang tidak memiliki riwayat pendapatan yang mempunyai prospek
          positif, perusahaan yang memiliki pendapatan yang berfluktuasi, perusahaan yang
          diragukan kemampuannya untuk melanjutkan operasi yang bersifat going concern,
          seperti perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan yang berada dalam kesulitan
          untuk memperoleh pendapatan,
       d. Perusahaan yang memiliki/menguasai aset berwujud dalam jumlah yang signifikan,
       e. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang memberikan nilai tambah relatif kecil
          terhadap barang/jasa yang dihasilkan perusahaan,
       f. Perusahaan yang memiliki Aset Tak Berwujud dalam jumlah yang tidak signifikan.
     Pendekatan Pasar (Market Approach) adalah pendekatan penilaian dengan cara
     membandingkan objek penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis serta telah
     memiliki harga jual.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                            V-1
Page 43
     Metode yang digunakan dalam pendekatan pasar adalah metode pembanding perusahaan
     tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company Method).
      Perusahaan pembanding yang digunakan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
       •   Memiliki industri, kegiatan usaha, dan risiko usaha yang sebanding.
       •   Karakteristik pertumbuhan (growth in sales and earning) dan struktur permodalan
           adalah sebanding.
       •   Kinerja keuangan historis selama 5 tahun terakhir adalah sebanding.
       •   Ukuran perusahaan (total asset) adalah sebanding.
       •   Pangsa pasar (market shared) adalah sebanding.
     Pendekatan dan metode penilaian yang diterapkan tergantung pada hasil identifikasi
     objek penilaian, ketersediaan data dan analisis data.
5.1.2. Pemilihan Pendekatan Dan Metode Penilaian
      Dalam melakukan penilaian saham Perusahaan kami menggunakan dua pendekatan, yaitu
      pendekatan pendapatan (income-based approach) dan pendekatan pasar (market-based
      approach).
      Pertimbangan menggunakan pendekatan pendapatan adalah karena perusahaan telah
      beroperasi secara komersial dan pendapatannya di masa mendatang dapat diperkirakan.
      Sedangkan pertimbangan menggunakan pendekatan pasar karena data pasar perusahaan
      untuk industri yang sejenis cukup tersedia.
      Metode yang digunakan untuk pendekatan pendapatan adalah metode diskonto untuk
      pendapatan mendatang (Multi Period of Income Discounting), adalah metode penilaian
      yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang suatu pendapatan yang akan diterima
      di masa yang akan datang atas objek penilaian, dengan suatu tingkat diskonto atau
      metode Discounted Cash Flow (DCF).
      Metode yang digunakan untuk pendekatan pasar adalah metode pembanding perusahaan
      tercatat di bursa efek (Guideline Publicly Trade Company Method) adalah metode
      menghitung nilai dengan rasio penilaian atau key valuation ratio yang dicari dari
      perusahaan pembanding yang sahamnya telah memiliki nilai pasar.
      Pendekatan dan metode penilaian diatas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk
      diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Objek
      Penilaian dan Pemberi Tugas.
      Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan
      melakukan pembobotan untuk menghasilkan kesimpulan nilai.
5.1.3. Discount For Lack Marketability (DLOM)
      Diskon atas ketidakmampuan dipasarkan (DLOM) merupakan potongan yang diaplikasikan
      kepada suatu indikasi nilai ekuitas dari suatu perusahaan karena keterbatasan ekuitas
      tersebut untuk ditukarkan secara cepat menjadi uang tunai. Diskon atas ketidakmampuan
      dipasarkan mencerminkan pengurangan terhadap nilai dari penyertaan di perusahaan
      sebagai pengaruh dari tidak likuidnya objek penilaian untuk diperdagangkan. Merujuk
      peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 untuk perusahaan tertutup DLOM saham mayoritas
      20 - 40% dan DLOM saham minoritas 30% - 50%.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                 V-2
Page 44
      Perseroan merupakan perusahaan tertutup (Ttp) yang sahamnya tidak diperjualbelikan di
      bursa sehingga sifatnya tidak likuid karena keterbatasan ekuitas tersebut untuk
      ditukarkan secara cepat menjadi uang tunai. Ketidakmampuan dipasarkan mencerminkan
      pengurangan terhadap nilai dari penyertaan di perusahaan sebagai pengaruh dari tidak
      likuidnya objek penilaian untuk diperdagangkan, maka dari itu DLOM perlu diaplikasikan.
      Perhitungan DLOM adalah sebagai berikut:
      PT MANGATUR DHARMA
      Pertimbangan DLOM
      No. Faktor Pertimbangan                                      Pengukuran                                           Skor
       1 Entry Barier Perijinan Apakah telah ada pembatasan atas perijinan usaha, namun banyak investor                  0,0
           Usaha                yang berminat disebabkan prospek usaha dibidang industri tersebut memiliki
                                prospek yang cerah ? Ada (moratorium) (marketabilitas tinggi = 0), Terbatas
                                (marketabilitas sedang = 0,5), Tidak ada (marketabilitas rendah = 1)
       2 Entry Barier Skala     Apakah untuk industri tersebut membutuhkan skala ekonomis usaha yang                    0,5
           Ekonomis Usaha       besar, sehingga hanya investor tertentu dengan modal besar yang dapat masuk
                                dibidang industri tersebut ? Terbatas pada skala besar (marketabilitas tinggi =
                                0), Terbatas pada segmen tertentu (marketabilitas sedang = 0,5), Tidak terbatas
                                (marketabilitas rendah = 1)
       3 Dividen                Apakah kebijakan dividen perusahaan telah diputuskan setiap tahun melalui               1,0
                                RUPS, serta ada pembagian dividen setiap tahun ? Ya (marketabilitas tinggi = 0),
                                Kadang-Kadang (marketabilitas sedang = 0,5), Tidak (marketabilitas rendah = 1)
       4   Profitabilitas (EBIT    Apakah tingkat profitabilitas (EBIT Margin) perusahaan sesuai dengan tingkat         0,0
           Margin)                 profitabilitas industri sejenis ? Diatas (marketabilitas tinggi = 0), Rata-rata
                                   (marketabilitas sedang = 0,5), Dibawah (marketabilitas rendah = 1)
       5   Fluktuasi laba bersih   Apakah laba bersih perusahaan berfluktuasi ? Tidak, cenderung meningkat              0,5
                                   (marketabilitas tinggi = 0), Sedang, cenderung stabil (marketabilitas sedang =
                                   0,5), Ya, cenderung menurun (marketabilitas rendah = 1)
       6   Struktur permodalan     Apakah struktur permodalan (debt to equity ratio ) perusahaan sesuai dengan          0,0
                                   rata-rata industri sejenis ? Dibawah (marketabilitas tinggi = 0), Rata-rata
                                   (marketabilitas sedang = 0,5), Diatas (marketabilitas rendah = 1)
       7   Likuiditas              Apakah likuiditas (current ratio ) perusahaan sesuai dengan rata-rata industri       0,0
                                   sejenis ? Diatas(marketabilitas tinggi = 0), Rata-rata (marketabilitas sedang =
                                   0,5), Dibawah (marketabilitas rendah = 1)
       8   Pertumbuhan             Pertumbuhan penjualan perusahaan dibandingkan dengan rata-rata industri              1,0
           penjualan               sejenis ? Lebih besar (marketabilitas tinggi = 0), Rata-rata (marketabilitas
                                   sedang = 0,5), Lebih kecil (marketabilitas rendah = 1)
       9   Prospek perusahaan      Bagaimana prospek perusahaan maupun industrinya dimasa mendatang ?                   0,5
           dan industri            Cerah (marketabilitas tinggi = 0), Seperti adanya saat ini (marketabilitas sedang
                                   = 0,5), Menurun (marketabilitas rendah = 1)
       10 Kualitas manajemen       Apakah kualitas manajemen perusahaan dapat mencapai tingkat keberhasilan             0,5
                                   operasi dan keuangan perusahaan serta mempunyai profitabilitas yang tinggi
                                   untuk memperoleh hasil yang diharapkan ? Ya (marketabilitas tinggi = 0),
                                   Seperti adanya saat ini (marketabilitas sedang = 0,5), Tidak (marketabilitas
                                   rendah = 1)
                                                           Jumlah                                                       4,0
      Perhitungan DLOM
      Maksimum Skor =                                                                                                   10,0
      DLOM perusahaan tertutup sesuai peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 adalah 20%-40%
      Jumlah Skor =                                                                                                       4,0
      DLOM Objek Penilaian                                                                                             28,00%

     Dalam penilaian ini kami mengaplikasikan DLOM sebesar 28,00%.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                             V-3
Page 45
5.1.4. Premi for Control (PFC) / Discount for Lack of Control (DLOC)
      PFC/DLOC merupakan penambah/pengurang yang diaplikasikan pada suatu indikasi nilaI
      ekuitas karena kemampuan/keterbatasan tingkat pengendalian yang melekat pada
      ekuitas tersebut. Merujuk peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 untuk perusahaan
      tertutup PFC/DLOC sebesar 30 - 70%.
      Pengaplikasian PFC/DLOC untuk menyamakan level indikasi nilai yang diperoleh dari
      pendekatan yang digunakan dengan level saham yang dinilai, sebagai saham mayoritas
      atau minoritas.
      Mengingat yang dinilai saham mayoritas dan indikasi nilai yang dihasilkan dari pendekatan
      pendapatan bersifat mayoritas maka kami tidak mengaplikasikan PFC/DLOC. Sedangkan
      hasil penilaian yang diperoleh dengan pendekatan pasar mencerminkan indikasi nilai
      minoritas, maka kami mengaplikasikan PFC.
      PT MANGATUR DHARMA
      Pertimbangan PFC
       No.    Faktor Pertimbangan                                       Pengukuran                                    Skor
        1 Perjanjian antara          Apakah terdapat perjanjian dari pemegang saham yang mengatur posisi dalam         1,0
            pemegang saham           susunan manajemen perusahaan yang akan menjalankan perusahaan tanpa
                                     melihat jumlah kepemilikan saham ? Ada (Kendali mayoritas rendah = 0), Tidak
                                     ada (Kendali mayoritas tinggi = 1)
        2 Pemegang saham             Hal-hal yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali terhadap perusahaan        0,5
             pengendali              yang dikendalikan untuk membuat saham yang dimilikinya lebih
                                     menguntungkan ? Rendah (Kendali mayoritas rendah = 0), Moderat (Kendali
                                     mayoritas sedang = 0,5), Dominan (Kendali mayoritas tinggi = 1)
        3 Penunjukkan manajemen Apakah manajemen perusahaan ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas ?                  0,5
                                     Tidak ada (Kendali mayoritas rendah = 0), Sebagian (Kendali mayoritas sedang =
                                     0,5), Seluruhnya (Kendali mayoritas tinggi = 1)
        4 Pengendalian operasional Apakah pemegang saham mayoritas sebagai pengendali operasional                     0,5
             perusahaan              perusahaan ? Tidak (Kendali mayoritas rendah = 0), Sebagian (Kendali
                                     mayoritas sedang = 0,5), Ya (Kendali mayoritas tinggi = 1)
                                                        Jumlah                                                        2,5
      Perhitungan PFC
      Maksimum Skor =                                                                                                       4,0
      PFC perusahaan tertutup merujuk peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 adalah 30%-70%
      Jumlah Skor =                                                                                                       2,5
      PFC Objek Penilaian                                                                                             55,00%

      Dengan pertimbangan tersebut, maka kami mengaplikasikan PFC sebesar 55,00%.
5.2. PERHITUNGAN INDIKASI NILAI
5.2.1. Perhitungan Nilai Pasar Dengan Pendekatan Pendapatan
5.2.1.1. Pemilihan Arus Kas
         Untuk penilaian dengan pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode DCF,
         terdapat 3 (tiga) pilihan arus kas untuk didiskonto yaitu dividen, arus kas bersih untuk
         ekuitas dan arus kas bersih untuk perusahaan/kapital.
        Dalam penilaian ini, Arus Kas Bersih (AKB) yang akan digunakan sebagai economic
        income yang didiskonto untuk dijadikan indikasi nilai saham adalah AKB untuk kapital
        (Free Cash Flow to Firm).
        Pengertian AKB berarti bahwa arus kas yang diperoleh sudah bebas dari kewajiban
        penyediaan pengeluaran barang modal (capital expenditure), baik untuk
        mempertahankan operasi perusahaan saat ini maupun penyediaan cadangan untuk




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                               V-4
Page 46
        penggantian (reserve for replacement), modal kerja, dan untuk pertumbuhan melalui
        penyediaan dana tambahan pengeluaran barang modal, yang dihitung sebagai berikut:
        EAT
        +      Depresiasi dan Amortisasi
        +      Bunga (1-T), dimana T adalah Pajak
        +/-    Perubahan modal kerja
        +/-    Perubahan investasi (capex)
        =      Arus Kas Bersih Untuk Kapital (Free Cash Flow to Firm)
        Alasan pemilihan Arus Kas Bersih untuk Kapital adalah karena tingkat leverage
        perusahaan berubah selama periode proyeksi, oleh karena itu perlu diperhitungkan
        penyesuaian terhadap paduan struktur modal yang optimal sesuai dengan industri yang
        merupakan paduan antara ekuitas dan utang yang akan mengoptimalkan tingkat
        pengembalian kepada pemegang saham.
        Arus Kas Bersih untuk Kapital merupakan arus kas yang tersedia untuk semua penyedia
        kapital dan akan menghasilkan nilai perusahaan. Nilai ekuitas diperoleh dengan
        mengurangkan nilai perusahaan dengan Nilai Wajar dari modal senior (saham preferen
        dalam hal perusahaan mengeluarkan saham preferen) dikurangi utang berbunga dan
        ditambahkan dengan aset non operasional dan dikurangi dengan kewajiban non
        operasional.
5.2.1.2. Penentuan Tingkat Diskonto
         Tingkat diskonto diperoleh dengan mengaplikasikan model biaya modal rata -rata
         tertimbang (Weighted Average Cost of Capital, WACC) dengan formula sebagai berikut:
                                       WACC = Ke.We + Kd(1-T).Wd
        Dimana:
        WACC = Biaya modal rata-rata tertimbang
        Ke = Biaya ekuitas
        We = Proporsi ekuitas dalam struktur modal
        Kd = Biaya utang
        Wd = Proporsi utang dalam struktur modal
        T = Pajak
        Biaya ekuitas diperoleh dengan mengaplikasikan model Capital Asset Pricing Model
        (CAPM). Model ini menyatakan bahwa biaya ekuitas adalah bunga bebas risiko
        ditambah premium untuk menutup risiko sistimatis dari sekuritas saham, tambahan
        premi juga diperlukan untuk dapat menarik ekuitas ke dalam suatu investasi dan untuk
        meliput dampak dari skala usaha dan kondisi spesifik subjek perusahaan.
        Formula biaya ekuitas sebagai berikut:
                                                Ke = Rf + ß.Rpm
        Dimana:
        Rf   = Tingkat pendapatan bebas risiko
        ß    = Beta, yaitu faktor yang meliputi risiko sistematis dari suatu ekuitas
        Rpm = Premi risiko ekuitas pasar



Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                            V-5
Page 47
        Berdasarkan uraian tersebut diatas maka biaya modal (WACC) yang merupakan tingkat
        diskonto adalah sebagai berikut:
                      Uraian             Nilai         Sumber                        Keterangan
                                                                         Harga dan Yield Obligasi Pemerintah
                                                  Penilai Harga Efek
         Rf =                             6,89%                        Republik Indonesia Tenor 30 Tahun Per 29
                                                      Indonesia
                                                                                    Desember 2023
         RPm =                            7,38%      Damodaran                 Publikasi Januari 2024
         Credit Default Spread (CDS) =    2,07%      Damodaran                 Publikasi Januari 2024
                                                                                Household Products
         Unlevered Beta =                 0,882     Damodaran
                                                                               Publikasi Januari 2024
         Tax                             22,00%                           PPh Badan
                                                                                Household Products
         DER Industri =                   7,04%     Damodaran
                                                                               Publikasi Januari 2024
         Beta Relevered =                 0,930 Hasil Perhitungan              Bu x (1+((1-Tax)*DER))
         Cost of Equity (Ke) =           11,68% Hasil Perhitungan           (Rf+(Beta * RPm)+Rs) - CDS
         We =                            93,42%               Struktur Modal Rata-rata Industri
         Wd =                             6,58%               Struktur Modal Rata-rata Industri
                                                Suku bunga Rata-rata pinjaman investasi Bank Pemerintah Bulan
         Kd =                             9,41%
                                                                       Desember 2023
         Tingkat Diskonto =              11,40% Hasil Perhitungan            (Kd x Wd (1-T)) + (Ke x We)
        Dengan demikian tingkat diskonto adalah 11,40%.
5.2.1.3. Metode Discounted Cash Flow (DCF)
         Dalam penilaian dengan metode DCF diperlukan proyeksi pendapatan ekonomi
         berdasarkan rencana bisnis manajemen perusahaan yang disesuaikan. Proyeksi
         pendapatan perusahaan berdasarkan analisis dan penyesuaian terhadap laporan
         keuangan perusahaan dengan memperhatikan kondisi yang akan terjadi di masa de pan
         dan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan usaha dengan tingkat pendapatan
         perusahaan.
5.2.1.3.1. Asumsi Proyeksi Keuangan
           Asumsi proyeksi keuangan MGD adalah sebagai berikut:
           Jangka Waktu Proyeksi
           Proyeksi keuangan disajikan mulai dari 1 Januari 2024 – 31 Desember 2028.
           Laporan Laba (Rugi)
            ▪ Penjualan tahun 2024 diasumsikan meningkat 7,00% dari pendapatan
               sebelumnya, penjualan tahun 2025 diasumsikan meningkat 5,00% dari
               pendapatan sebelumnya, dan selanjutnya diasumsikan meningkat 3,00% setiap
               tahun.
            ▪ Beban pokok penjualan diasumsikan 77,00% dari pendapatan.
            ▪ Beban penjualan diasumsikan 12,00% dari pendapatan
            ▪ Beban umum dan administrasi diasumsikan 3,50% dari pendapatan.
            ▪ Perhitungan depresiasi dan amortisasi disajikan pada lampiran 1.
            ▪ Pendapatan bunga diasumsikan nol atau tidak ada.
            ▪ Beban keuangan diasumsikan nol atau tidak ada.
            ▪ Lain-lain bersih diasumsikan nol atau tidak ada.
            ▪ Tarif pajak diasumsikan sebesar 22,00% dari laba sebelum pajak dengan
               menerapkan tax loss carry forward.


Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                            V-6
Page 48
           Laporan Posisi Keuangan
            ▪ Aset lancar
               − Piutang usaha diasumsikan 54 hari dari penjualan setiap tahun.
               − Piutang lain-lain diasumsikan tetap, sama dengan per 31 Desember 2023.
               − Persediaan diasumsikan 135 hari dari beban pokok penjualan setiap tahun.
               − Biaya dibayar di muka dan uang muka diasumsikan tetap, sama dengan per
                  31 Desember 2023.
               − Pajak dibayar di muka diasumsikan tetap, sama dengan per 31 Desember
                  2023.
               − Aset lancar lainnya diasumsikan tetap, sama dengan per 31 Desember 2023.
            ▪ Aset tidak lancar
               − Aset pajak tangguhan diasumsikan tetap, sama dengan per 31 Desember
                  2023.
               − Perhitungan aset tetap disajikan pada lampiran 1.
               − Perhitungan aset hak-guna disajikan pada lampiran 1.
               − Uang muka pembelian aset tetap diasumsikan tetap, sama dengan per 31
                  Desember 2023.
               − Aset tidak lancar lainnya diasumsikan tetap, sama dengan per 31 Desember
                  2023.
            ▪ Liabilitas jangka pendek
               − Utang usaha diasumsikan 90 hari dari beban pokok penjualan.
               − Utang pajak diasumsikan tetap, sama dengan per 31 Desember 2023.
               − Biaya masih harus dibayar diasumsikan tetap, sama dengan per 31 Desember
                  2023.
               − Utang lain-lain diasumsikan tetap, sama dengan per 31 Desember 2023.
               − Uang muka penjualan diasumsikan tetap, sama dengan per 31 Desember
                  2023.
               − Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun diasumsikan
                  tetap, sama dengan per 31 Desember 2023.
            ▪ Liabilitas jangka panjang
               − Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
                  diasumsikan tetap, sama dengan per 31 Desember 2023.
               − Liabilitas imbalan kerja karyawan diasumsikan tetap, sama dengan per 31
                  Desember 2023.
            ▪ Ekuitas
                − Modal saham diasumsikan tetap, sama dengan per 31 Desember 2023.
                − Tambahan modal disetor diasumsikan tetap, sama dengan per 31 Desember
                   2023.
                − Saldo (rugi) laba adalah penjumlahan antara laba (rugi) bersih periode
                   berjalan dengan saldo (rugi) laba periode sebelumnya.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                           V-7
Page 49
5.2.1.3.2. Hasil Proyeksi Keuangan
           Hasil proyeksi keuangan yang telah disesuaikan disajikan pada tabel berikut:
           PT MANGATUR DHARMA
           Proyeksi Laba Rugi (Rp. Juta)                      37.422      40.416        43.649      47.141      50.913
                                                  Tahun                            Tahun Proyeksi
                           Uraian
                                                  2023        2024        2025         2026         2027        2028
           PENJUALAN                               34.650      37.076      38.930       40.097       41.300      42.539
           BEBAN POKOK PENJUALAN                  (26.802)    (28.548)    (29.976)     (30.875)     (31.801)    (32.755)
           LABA KOTOR                                7.849       8.527       8.954        9.222        9.499       9.784
           Beban penjualan                          (3.861)     (4.449)     (4.672)      (4.812)      (4.956)     (5.105)
           Beban umum dan administrasi                (997)     (1.298)     (1.363)      (1.403)      (1.446)     (1.489)
           EBITDA                                    2.991       2.781       2.920        3.007        3.098       3.190
           Depresiasi dan amortisasi                  (532)       (648)       (634)        (564)        (140)       (155)
           EBIT                                      2.458       2.133       2.286        2.444        2.957       3.036
           Pendapatan bunga                            101         -           -            -            -           -
           Beban keuangan                             (170)        -           -            -            -           -
           Lain-lain bersih                            342         -           -            -            -           -
           EBT                                       2.732       2.133       2.286        2.444        2.957       3.036
           Pajak                                      (549)       (469)       (503)        (538)        (651)       (668)
           LABA BERSIH (EAT)                         2.183       1.664       1.783        1.906        2.307       2.368
                                      Rata-rata
               Rasio Profitabilitas
                                     2024-2028
           Laba Kotor/Sales              23,00%    22,65%      23,00%      23,00%       23,00%       23,00%      23,00%
           EBITDA/Sales                   7,50%     8,63%       7,50%       7,50%        7,50%        7,50%       7,50%
           EBIT/Sales                     6,40%     7,09%       5,75%       5,87%        6,09%        7,16%       7,14%
           EBT/Sales                      6,40%     7,88%       5,75%       5,87%        6,09%        7,16%       7,14%
           EAT/Sales                      4,99%     6,30%       4,49%       4,58%        4,75%        5,59%       5,57%




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                          V-8
Page 50
           PT MANGATUR DHARMA
           Proyeksi Posisi Keuangan (Rp. Juta)
                                                              Tahun                      Tahun Proyeksi
                                Uraian
                                                              2023      2024      2025       2026       2027     2028
           ASET
           ASET LANCAR
           Kas dan setara kas                                  5.390     5.073     6.846      8.839     10.800   12.828
           Piutang usaha                                       5.103     5.485     5.759      5.932      6.110    6.293
           Piutang lain-lain                                      17        17        17         17         17       17
           Persediaan                                          8.479    10.559    11.087     11.420     11.762   12.115
           Biaya dibayar di muka dan uang muka                     5         5         5          5          5        5
           Pajak dibayar di muka                               1.426     1.426     1.426      1.426      1.426    1.426
           Aset lancar lainnya                                   192       192       192        192        192      192
           Jumlah Aset Lancar                                 20.612    22.757    25.333     27.831     30.313   32.877
           ASET TIDAK LANCAR
           Aset pajak tangguhan                                  290       290       290        290       290       290
           Aset tetap
             Nilai perolehan                                   1.547     1.741     1.934      2.128      2.321    2.514
             Akumulasi penyusutan                              1.127     1.307     1.472      1.639      1.779    1.934
             Nilai buku                                          421       434       462        488        542      580
           Aset hak-guna
             Nilai perolehan                                   2.341     2.341     2.341      2.341      2.341    2.341
             Akumulasi penyusutan                              1.008     1.476     1.945      2.341      2.341    2.341
             Nilai buku                                        1.333       865       397        -          -        -
           Uang muka pembelian aset tetap                        -         -         -          -          -        -
           Aset tidak lancar lainnya                             -         -         -          -          -        -
           Jumlah Aset Tidak Lancar                            2.044     1.589     1.149        778        832      870
           JUMLAH ASET                                        22.656    24.346    26.481     28.609     31.144   33.747
           LIABILITAS DAN EKUITAS
           LIABILITAS JANGKA PENDEK
           Utang usaha                                         7.012     7.039     7.391      7.613      7.841    8.077
           Utang pajak                                           166       166       166        166        166      166
           Biaya masih harus dibayar                              76        76        76         76         76       76
           Utang lain-lain                                      0,08         0         0          0          0        0
           Uang muka penjualan                                    41        41        41         41         41       41
           Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam jangka
                                                                 370       370       370        370       370       370
           waktu satu tahun
           Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                     7.664     7.691     8.043      8.265      8.494    8.729
           LIABILITAS JANGKA PANJANG
           Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam jangka
                                                               1.086     1.086     1.086      1.086      1.086    1.086
           waktu lebih dari satu tahun
           Liabilitas imbalan kerja karyawan                     748       748       748        748        748      748
           Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                    1.834     1.834     1.834      1.834      1.834    1.834
           JUMLAH LIABILITAS                                   9.498     9.526     9.877     10.099     10.328   10.563
           EKUITAS
           Modal saham                                         5.000     5.000     5.000      5.000      5.000    5.000
           Tambahan modal disetor                                100       100       100        100        100      100
           Saldo laba (rugi)                                   8.057     9.721    11.504     13.410     15.717   18.084
           Jumlah Ekuitas                                     13.157    14.821    16.604     18.510     20.817   23.184
           JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS                      22.656    24.346    26.481     28.609     31.144   33.747
                                                 Rata-rata
           Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
                                                2024-2028
           Current Ratio                           336,22%    268,93%   295,88%   314,95%   336,72%    356,89%   376,65%
           Debt to Equity Ratio                      54,70%    72,19%    64,27%    59,49%    54,56%     49,61%    45,56%
           Debt to Asset Ratio                       35,24%    41,93%    39,13%    37,30%    35,30%     33,16%    31,30%




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                        V-9
Page 51
           PT MANGATUR DHARMA
           Proyeksi Arus Kas (Rp. Juta)
                                                                                                                               Tahun Proyeksi
                                                      Uraian
                                                                                                            2024      2025         2026         2027      2028
           ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
           Laba bersih                                                                                       1.664     1.783         1.906       2.307     2.368
           Depresiasi                                                                                          648       634           564         140       155
           Perubahan Modal Kerja :
           (Kenaikan) Penurunan Piutang usaha                                                                 (382)     (274)         (173)       (178)     (183)
           (Kenaikan) Penurunan Piutang lain-lain                                                              -         -             -           -         -
           (Kenaikan) Penurunan Persediaan                                                                  (2.080)     (528)         (333)       (343)     (353)
           (Kenaikan) Penurunan Biaya dibayar di muka dan uang muka                                            -         -             -           -         -
           (Kenaikan) Penurunan Pajak dibayar di muka                                                          -         -             -           -         -
           (Kenaikan) Penurunan Aset lancar lainnya                                                            -         -             -           -         -
           (Kenaikan) Penurunan Aset pajak tangguhan                                                           -         -             -           -         -
           (Kenaikan) Penurunan Aset tidak lancar lainnya                                                      -         -             -           -         -
           Kenaikan (Penurunan) Utang usaha                                                                     27       352           222         228       235
           Kenaikan (Penurunan) Utang pajak                                                                    -         -             -           -         -
           Kenaikan (Penurunan) Biaya masih harus dibayar                                                      -         -             -           -         -
           Kenaikan (Penurunan) Utang lain-lain                                                                -         -             -           -         -
           Kenaikan (Penurunan) Uang muka penjualan                                                            -         -             -           -         -
           Kenaikan (Penurunan) Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun                 -         -             -           -         -
           Kenaikan (Penurunan) Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun      -         -             -           -         -
           Kenaikan (Penurunan) Liabilitas imbalan kerja karyawan                                              -         -             -           -         -
                                               Perubahan Modal Kerja                                        (2.435)     (450)         (284)       (292)     (301)
           Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi                                           (124)    1.967         2.186       2.155     2.222
           ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
           (Kenaikan) Penurunan Aset tetap                                                                    (193)     (193)         (193)       (193)     (193)
           (Kenaikan) Penurunan Aset hak-guna                                                                  -         -             -           -         -
           (Kenaikan) Penurunan Uang muka pembelian aset tetap                                                 -         -             -           -         -
           Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi                                         (193)     (193)         (193)       (193)     (193)
           ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
           Kenaikan (Penurunan) Modal saham                                                                    -         -             -           -         -
           Kenaikan (Penurunan) Tambahan modal disetor                                                         -         -             -           -         -
           Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Pendanaan                                          -         -             -           -         -
           Penyesuaian                                                                                         -         -             -           -         -
           KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS & SETARA KAS                                                       (317)    1.773         1.993       1.961     2.028
           KAS & SETARA KAS AWAL TAHUN                                                                       5.390     5.073         6.846       8.839    10.800
           KAS & SETARA KAS AKHIR TAHUN                                                                      5.073     6.846         8.839      10.800    12.828


5.2.1.4. Pemilihan Tingkat Pertumbuhan Perpetuitas
         Nilai terminal (terminal value) diperoleh melalui kapitalisasi arus kas bersih periode
         kekal dengan capitalization rate yang sesuai dengan tingkat diskonto. Dalam hal ini,
         asumsi yang digunakan terhadap subjek penilaian adalah perusahaan yang bersifat
         going concern, dimana perusahaan akan berjalan terus meskipun terjadi pergantian
         pada pemilik atau manajemen perusahaan.
         Dalam perhitungan ini kami menggunakan tingkat pertumbuhan sebesar 3,00%
         sehingga capitalization rate yang kami gunakan adalah sebesar 11,40% - 3,00% =
         8,40%.




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                                                                V-10
Page 52
5.2.1.5. Indikasi Nilai
         Perhitungan indikasi Nilai Pasar dengan metode DCF disajikan pada tabel dibawah ini:
         PT MANGATUR DHARMA
         Indikasi Nilai Pasar Saham Dengan Pendekatan Pendapatan (Rp. Juta)
                                                                                                          Tahun
                                   Uraian                               Kini
                                                                                    2024       2025        2026      2027       2028
         Free Cash Flow to Firm :
         Laba bersih                                                                  1.664     1.783       1.906     2.307      2.368
         Depresiasi dan amortisasi                                                      648       634         564       140        155
         Bunga (1-T)                                                                    -         -           -         -          -
         Perubahan Modal Kerja                                                       (2.435)     (450)       (284)     (292)      (301)
         Perubahan Investasi (Capex)                                                   (193)     (193)       (193)     (193)      (193)
         Jumlah arus kas bebas untuk kapital                                           (317)    1.773       1.993     1.961      2.028
         Nilai Terminal
           Tingkat Diskonto                                    11,40%
           Tingkat Pertumbuhan Perpetuitas                      3,00%
           Tingkat Kapitalisasi                                 8,40%
         Jumlah Nilai Terminal                                                                                                   24.878
         Biaya Modal untuk Kapital                                                   11,40%     11,40%     11,40%     11,40%    11,40%
         Faktor Diskonto                                                              0,898       0,806      0,723      0,649     0,583
         Nilai kini dari arus kas bebas untuk kapital                                  (285)     1.429      1.441      1.274    15.685
         Jumlah Nilai kini dari arus kas bebas untuk Kapital             19.545
         Ditambah Aset Non Operasional:
         (+) Kas dan setara kas                                            5.390
         Indikasi Nilai 100% Ekuitas atau              #############     24.935
         Indikasi Nilai 99,999999% Ekuitas atau        #############     24.935
         Discount For Lack Of Marketability (DLOM)            -28,00%     (6.982)
         Indikasi Nilai Pasar saham                                      17.953


         Berdasarkan hasil perhitungan tersebut indikasi Nilai Pasar 99,999999% saham MGD
         per 31 Desember 2023 dengan pendekatan pendapatan adalah sebesar Rp 17.953 juta.

5.2.2. Perhitungan Nilai Pasar Dengan Pendekatan Pasar
      Perhitungan Nilai Pasar dengan Pendekatan Pasar dengan metode pembanding
      perusahaan tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company Method).
      Perusahaan-perusahaan pembanding yang kami gunakan adalah perusahaan yang sudah
      tercatat di Pasar Modal yang memiliki sektor industri yang sejenis dengan sektor industri
      perusahaan yang dinilai.
      Perusahaan-perusahaan pembanding yang kami gunakan merupakan perusahaan yang
      tercatat di bursa efek dan sahamnya ditransaksikan selama 60 hari bursa dalam jangka
      waktu 90 hari bursa terakhir sebelum tanggal penilaian, yang bergerak di sektor industri
      sejenis yang sudah tercatat di Bursa Efek, yaitu: PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk
      (IDX:AEGS), Changchun FAWAY Automobile Components Co., Ltd (SHSE:600742), Shriram
      Pistons & Rings Limited (NSEI:SHRIPISTON), Anhui Yuanchen Environmental Protection
      Science&Technology Co.,Ltd. (SHSE:688659), Jay Bharat Maruti Limited (BSE:520066),
      Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd. (SZSE:002048), Pavna Industries Limited
      (NSEI:PAVNAIND), dan Toyota Boshoku Corporation (TSE:3116).
      Laporan keuangan perusahaan pembanding kami peroleh dari S&P Capital IQ Pro
      (platform.spgi.spglobal.com),  IndoPremier    (www.indopremier.com), Reuters
      (www.reuters.com), Damodaran dan BEI (www.idx.co.id). Kami telah menganalisis
      laporan keuangan perusahaan pembanding dan perusahaan.
      Analisis perbandingan Perseroan dengan perusahaan pembanding adalah sebagai berikut:




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                                          V-11
Page 53
      PT MANGATUR DHARMA
      Kriteria Perusahaan Pembanding dan Perseroan
                                                                                                                            Perusahaan Pembanding
       No.                               Kriteria                                                                                                                                                                       Perseroan     Kesimpulan
                                                                  IDX:AEGS          SHSE:600742       NSEI:SHRIPISTON     SHSE:688659         BSE:520066        SZSE:002048      NSEI:PAVNAIND        TSE:3116
                                                                  Household           Household         Household         Household           Household         Household          Household         Household          Household
        1    Industri, kegiatan usaha, produk dan risiko usaha                                                                                                                                                                        Sebanding
                                                                   Products            Products          Products          Products            Products          Products           Products          Products           Products
        2    Karakteristik Pertumbuhan dan Struktur Permodalan:
               Revenue Growth (1Y)                                       9,54%               3,98%              3,98%            -9,46%             12,79%             17,85%            14,74%              24,49%         28,57%
                                                                                                                                                                                                                                      Sebanding
               Net Income Growth Rate (1Y)                              16,89%              -4,41%             -4,41%                 n/a           34,68%              4,37%             5,12%              94,89%         47,71%
               Debt to Equity Ratio                                      0,09 x              1,30 x             1,30 x            1,15 x               1,56 x           0,97 x            2,76 x              1,35 x         0,72 x
        3    Kinerja keuangan historis 5 thn terakhir:
               Revenue Growth Rate (5Y)                                       n/a            8,82%              8,82%            10,09%                6,26%            9,25%                  n/a            7,06%          -2,17%
                                                                                                                                                                                                                                      Sebanding
               EBITDA Growth Rate (5Y)                                        n/a           17,55%             17,55%           -20,18%                1,87%            7,93%                  n/a           10,04%          0,72%
               Net Income Growth Rate (5Y)                                    n/a            1,02%              1,02%            -7,69%              -8,44%             7,04%                  n/a           22,52%          1,73%
        4    Ukuran Perusahaan:                                                                                                                                                                                                         Tidak
               Total Asset (Rp.Miliar)                                        74            48.513             48.513             2.870                2.367           59.159              508            122.241                23   Sebanding
        5    Market Share:
                                                                                                                                                                                                                                      Sebanding
               Sales (Rp.Miliar)                                              30            44.702             44.702             1.129                4.398           50.020              680               53.593              35



      Berdasarkan data perusahaan-perusahaan pembanding yang diperoleh, digunakan key
      valuation ratio berupa rasio ekuitas dan kapital perusahaan-perusahaan tersebut sebagai
      acuan dalam menentukan indikasi nilai saham perusahaan.
      Key Valuation Ratio yang dapat digunakan adalah Price to Book Value (P/BV) dengan
      pertimbangan nilai buku aset perusahaan pembanding telah disesuaikan ke dalam nilai
      pasar, Price to Earning (P/E) diterapkan jika nilai depresiasi tidak merupakan biaya yang
      signifikan pada unsur biaya, MVIC to gross cash flow before depreciation and taxes
      (MVIC/GCF) dengan pertimbangan nilai depresiasi merupakan nilai yang signifikan, Price
      to Sales (P/Sales), MVIC to sales (MVIC/Sales) diterapkan jika antara objek penilaian dan
      perusahaan pembanding mempunyai karakteristik usaha yang sama, MVIC to Earning
      before interest, taxes, depreciation and amortization (MVIC/EBITDA), MVIC to Earning
      before interest and taxes (MVIC/EBIT), dan MVIC to Book Value Invested Capital
      (MVIC/BVIC).
      Rasio kapital perusahaan-perusahaan pembanding per 31 Desember 2023 adalah sebagai
      berikut:
      PT MANGATUR DHARMA
      Perhitungan Rasio Perusahaan Pembanding

                                                                                                                        Perusahaan Pembanding
                    Indikator                                                                                                                                                                                                          Median
                                        IDX:AEGS                  SHSE:600742          NSEI:SHRIPISTON           SHSE:688659                BSE:520066           SZSE:002048           NSEI:PAVNAIND                  TSE:3116
      Key Valuation Ratio Invested Capital
      MVIC/GCF                                 35,54                           6,71                    5,24                266,43                   12,48                       6,71                 30,93                  23,20        17,84
      MVIC/Sales                                3,55                           0,36                    0,28                  4,48                    0,62                       0,51                  1,73                   1,20         0,91
      MVIC/EBITDA                              35,54                           6,86                    5,36                129,80                    8,46                       5,36                 18,96                  15,14        11,80
      MVIC/EBIT                               106,62                          15,18                   11,86               (144,63)                  15,62                       8,03                 29,38                  22,44        15,62
      MVIC/BVIC                                 1,50                           0,74                    0,58                  2,45                    1,79                       0,78                  3,05                   0,88         1,19
      Catatan: Angka negatif tidak diperhitungkan


      Perhitungan indikasi Nilai Pasar dengan metode Guideline Publicly Traded Company
      Method dengan rasio kapital disajikan pada tabel dibawah ini:
      PT MANGATUR DHARMA
      Indikasi Nilai Pasar Saham Dengan Pendekatan Pasar (Rp. Juta)
                                             Var.                                                                                                               Indikasi Nilai
             Uraian          Multiples                  Nilai MVIC                                                                          (-) IBD                            Bobot                                    Nilai Bobot
                                        Fundamental                                                                                                                Ekuitas
      MVIC/GCF                  17,84             2.715       48.440                                                                               -                  48.440    0,00%                                                 -
      MVIC/Sales                 0,91          34.650         31.564                                                                               -                  31.564    0,00%                                                 -
      MVIC/EBITDA               11,80             2.991       35.295                                                                               -                  35.295    0,00%                                                 -
      MVIC/EBIT                 15,62             2.458       38.405                                                                               -                  38.405    0,00%                                                 -
      MVIC/BVIC                  1,19          13.157         15.696                                                                               -                  15.696 100,00%                                             15.696
      Indikasi Nilai 100% Ekuitas atau                                                                                                                            50.000.000 saham                                               15.696
      Indikasi Nilai 99,999999% Ekuitas atau                                                                                                                      50.000.000 saham                                               15.696
      Premi For Control (PFC)                                                                                                                                         55,00%                                                       8.633
      Indikasi Nilai 99,999999% Ekuitas ditambah PFC                                                                                                                                                                             24.328
      Discount For Lack Of Marketability (DLOM)                                                                                                                             -28,00%                                               (6.812)
      Indikasi Nilai Pasar Saham                                                                                                                                                                                                 17.516




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                                                                                                                                             V-12
Page 54
      Kami memberikan bobot 100% pada indikasi nilai yang dihasilkan oleh MVIC/BVIC.
      Sedangkan indikasi nilai yang dihasilkan oleh rasio lainnya diberi bobot 0% dengan
      pertimbangan indikasi nilai pasar dari rasio tersebut tidak mencerminkan nilai pasar
      sehingga tidak digunakan.
      Berdasarkan hasil perhitungan tersebut indikasi Nilai Pasar 99,999999% saham MGD per
      31 Desember 2023 dengan pendekatan pasar adalah sebesar Rp 17.516 juta.

5.3. REKONSILIASI NILAI
     Perhitungan Nilai Pasar saham dengan melakukan rekonsiliasi nilai terhadap indikasi nilai
     yang diperoleh dari pendekatan penilaian yang digunakan dengan cara pembobotan.
     Besarnya bobot ditentukan oleh “professional judgement” berdasarkan keyakinan penilai
     dan relevansi pendekatan penilaian yang digunakan.
     Dalam memberikan bobot, Penilai mempertimbangkan kondisi berikut:
     - Perusahaan telah beroperasi secara komersial dan pendapatannya di masa mendatang
        dapat diperkirakan.
     - Informasi transaksi di pasar tersedia, namun perusahaan sejenis memiliki perbedaan
        signifikan terhadap objek penilaian dan membutuhkan penyesuaian yang subjektif.
      Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penilai berkeyakinan pendekatan pendapatan lebih
      relevan dibandingkan pendekatan pasar.
     Perhitungan rekonsiliasi untuk memperoleh Nilai Pasar saham adalah sebagai berikut:
      PT MANGATUR DHARMA
      Perhitungan Rekonsiliasi Nilai Pasar Saham (Rp.Juta)
                                                               Indikasi Nilai           Indikasi Nilai
                                                                                                                  Rekonsiliasi
            Pendekatan                     Metode             Sebelum DLOM      DLOM   Setelah DLOM      Bobot
                                                                                                                   (Rp.Juta)
                                                                 (Rp.Juta)                (Rp.Juta)
      Pendekatan Pendapatan     Discounted Cash Flow Method
                                                                       24.935 28,00%           17.953    90,00%          16.158
                                (DCF)
      Pendekatan Pasar          Guideline Publicly Traded
                                                                       24.328 28,00%           17.516    10,00%           1.752
                                Company Method (GPTC)
      Nilai Pasar Saham (Rp.Juta)                                                                                        17.909
      Nilai Pasar Saham (pembulatan)                                                                                     17.900

      Berdasarkan hasil perhitungan rekonsiliasi, Nilai Pasar 99,999999% saham MGD per 31
      Desember 2023 adalah sebesar Rp 17.900 juta.
5.4. KESIMPULAN NILAI
     Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan
     dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian,
     maka menurut pendapat kami Nilai Pasar 99,999999% saham MGD per 31 Desember 2023
     adalah:

                                              Rp 17.900.000.000,-
                               (TUJUH BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH)




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                                V-13
Page 55
                                                LAMPIRAN




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma              V-14
Page 56
Lampiran 1
Perhitungan Nilai Perolehan, Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp. Juta)
                                                Umur      Tahun                          Tahun Proyeksi
                    Uraian
                                              Ekonomis     2023       2024        2025       2026       2027     2028
ASET TETAP
Nilai Perolehan
  Peralatan kantor                                            532        532         532         532       532      532
  Perlengkapan gudang                                         308        308         308         308       308      308
  Kendaraan                                                   706        706         706         706       706      706
Capex                                                                    193         193         193       193      193
Akumulasi Capex                                                          193         387         580       774      967
Jumlah Nilai Perolehan                                      1.547      1.741       1.934       2.128     2.321    2.514
Penyusutan
  Peralatan kantor                       532      8                       53         -           -         -       -
  Perlengkapan gudang                    308      8                       39           39          2       -       -
  Kendaraan                              706      8                       88           88         88        24     -
Capex                                    -        5                                    39         77       116     155
Jumlah Penyusutan                                                        180         166         167       140     155
Akumulasi Penyusutan
  Peralatan kantor                                            480        532         532         532       532      532
  Perlengkapan gudang                                         230        268         307         308       308      308
  Kendaraan                                                   418        506         594         682       706      706
Capex                                                         -          -             39        116       232      387
Jumlah Akumulasi Penyusutan                                 1.127      1.307       1.472       1.639     1.779    1.934
Nilai Buku
  Peralatan kantor                                             53        -           -           -         -       -
  Perlengkapan gudang                                          79         40            2        -         -       -
  Kendaraan                                                   289        201         112          24       -       -
Capex                                                         -          193         348         464       542     580
Jumlah Nilai Buku                                             421        434         462         488       542     580

PT MANGATUR DHARMA
Perhitungan Nilai Perolehan, Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Hak-Guna (Rp. Juta)
                                                Umur      Tahun                        Tahun Proyeksi
                    Uraian
                                              Ekonomis     2023       2024      2025       2026       2027       2028
ASET HAK-GUNA
Nilai Perolehan
  Bangunan                                                  2.341      2.341     2.341       2.341     2.341      2.341
Jumlah Nilai Perolehan                                      2.341      2.341     2.341       2.341     2.341      2.341
Penyusutan
  Bangunan                            2.341       5                      468       468         397       -          -
Jumlah Penyusutan                                                        468       468         397       -          -
Akumulasi Penyusutan
  Bangunan                                                  1.008      1.476     1.945       2.341     2.341      2.341
Jumlah Akumulasi Penyusutan                                 1.008      1.476     1.945       2.341     2.341      2.341
Nilai Buku
  Bangunan                                                  1.333        865       397         -         -          -
Jumlah Nilai Buku                                           1.333        865       397         -         -          -




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                     V-15
Page 57
Lampiran 2
PT MANGATUR DHARMA
Perhitungan Rasio Perusahaan Pembanding

                                                                                             Perusahaan Pembanding
          Indikator             Satuan                                                                                                                                   Median
                                              IDX:AEGS      SHSE:600742 NSEI:SHRIPISTON   SHSE:688659      BSE:520066      SZSE:002048   NSEI:PAVNAIND     TSE:3116
DER (Debt to MV Equity)                              0,03            0,05          0,07            0,17             0,28            0,12            0,27          0,47     0,14
Book Value Aset                 Rp Miliar           74,00       48.513,00     48.513,00        2.870,00         2.367,00       59.159,00          508,00    122.241,00    2.367
Book Value Liabilitas           Rp Miliar            6,00       27.399,00     27.399,00        1.534,00         1.441,00       29.114,00          373,00     70.141,00    1.441
Book Value Ekuitas [BV]         Rp Miliar           68,00       21.114,00     21.114,00        1.336,00           926,00       30.045,00          135,00     52.100,00      926
Utang Berbunga (IBD)            Rp Miliar            3,00          816,00        816,00          732,00           603,00        2.693,00          250,00     20.649,00      603
Sales                           Rp Miliar           30,00       44.702,00     44.702,00        1.129,00         4.398,00       50.020,00          680,00     53.593,00    1.129
EBITDA                          Rp Miliar            3,00        2.369,00      2.369,00           39,00           323,00        4.740,00           62,00      4.249,00       62
EBIT                            Rp Miliar            1,00        1.070,00      1.070,00          (35,00)          175,00        3.165,00           40,00      2.867,00       40
EAT                             Rp Miliar            1,00        1.121,00      1.121,00          (55,00)           71,00        2.213,00           16,00      1.391,00        1
Beban Depresiasi                Rp Miliar            2,00        1.299,00      1.299,00           74,00           148,00        1.575,00           22,00      1.382,00       74
Gross Cash Flow (GCF)           Rp Miliar            3,00        2.420,00      2.420,00           19,00           219,00        3.788,00           38,00      2.773,00       19
Jumlah Saham Paid-Up              Juta           1.006,00          743,06         44,05          160,00           108,25          802,88           12,18        178,51      108
Harga Saham                        Rp              103,00       20.759,00    269.618,00       27.063,50       19.684,30        28.280,80       75.968,90    244.668,00   20.759
Market Value Ekuitas ([P]       Rp Miliar          103,62       15.425,14     11.876,63        4.330,16         2.130,83       22.706,21          925,36     43.676,38    2.131
MVIC (MV Ekuitas + IBD)         Rp Miliar          106,62       16.241,14     12.692,63        5.062,16         2.733,83       25.399,21        1.175,36     64.325,38    2.734
BVIC (BV Ekuitas + IBD)         Rp Miliar           71,00       21.930,00     21.930,00        2.068,00         1.529,00       32.738,00          385,00     72.749,00    1.529
Key Valuation Ratio Invested Capital
MVIC/GCF                                           35,54            6,71          5,24           266,43           12,48            6,71           30,93          23,20    17,84
MVIC/Sales                                          3,55            0,36          0,28             4,48            0,62            0,51            1,73           1,20     0,91
MVIC/EBITDA                                        35,54            6,86          5,36           129,80            8,46            5,36           18,96          15,14    11,80
MVIC/EBIT                                         106,62           15,18         11,86          (144,63)          15,62            8,03           29,38          22,44    15,62
MVIC/BVIC                                           1,50            0,74          0,58             2,45            1,79            0,78            3,05           0,88     1,19
Catatan: Angka negatif tidak diperhitungkan
Sumber: S&P Capital IQ Pro, www.idx.co.id




Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma                                                                                                                            V-16

File

File Open PDF
Source IDX
Size2.01 MB
Published27 Jun 2024
Pages57
Characters195,487
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 68 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org SELAMAT SEMPURNA Tbk p.2 ×17
linked person Eddy Hartono p.4 ×4
linked person Djojo Hartono p.4 ×3
linked person Ang Andri Pribadi · Direktur p.16
linked org Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk p.38 ×5
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2 ×4
possible org Bursa Efek Indonesia p.11
possible org KJPP Iskandar p.14 ×4
possible org Negara Republik Indonesia p.19 ×2
possible org Kanaka Puradiredja p.20 ×3
possible person Setiawan Tjutju p.22
unresolved org PT MANGATUR DHARMA PER p.1
unresolved org KJPP ISKANDAR DAN REKAN p.1 ×5
unresolved org PT Mangatur Dharma · Nama Perusahaan p.2 ×62
unresolved org Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan p.2
unresolved org Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar p.2 ×2
unresolved org Menteri Keuangan p.2 ×2
unresolved org PT Prapat Tunggal Cipta p.2 ×2
unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.3 ×4
unresolved org PT Adrindo Intisarana p.4 ×4
unresolved person Rudy Soerjanto p.4 ×3
unresolved person Sigit E. Purnomo p.6
unresolved org Pemberi Tugas. Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan p.9
unresolved org PT Mangatur Dharma Bidang p.10
unresolved org Bank Indonesia p.11 ×2
unresolved org Pusat Statistik p.11
unresolved org Menteri Kehakiman Republik Indonesia p.19 ×2
unresolved person Akta Notaris Silvy Solivan p.19 ×2
unresolved org PT Mangatur Dharma. Dokumen p.19
unresolved org Teramihardja p.20 ×3
unresolved person Akta Notaris Abdul Latief p.21 ×2
unresolved org Pusat Statistik Struktur PDB Indonesia p.23
unresolved org Pusat Statistik Penilaian p.23 ×3
unresolved org Pusat Statistik PDB Menurut Pengeluaran p.24
unresolved org Pusat Statistik Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV- p.25
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Laba Rugi p.27
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Posisi Keuangan p.28
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Arus Kas p.29
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Laba Rugi Penyesuaian p.30
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Analisis Vertikal Laba Rugi Penyesuaian p.31
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Analisis Horizontal Laba Rugi Penyesuaian p.31
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Analisis Vertikal p.32
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Analisis Horizontal p.33
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Analisis Rasio Tahun p.36 ×2
unresolved org Changchun FAWAY Automobile Components Co., Ltd p.38 ×2
unresolved org Rings Limited p.38 ×2
unresolved org Jay Bharat Maruti Limited p.38 ×2
unresolved org Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd. p.38 ×2
unresolved org Pavna Industries Limited p.38 ×2
unresolved org Toyota Boshoku Corporation p.38 ×2
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Kinerja Keuangan Perusahaan Pembanding Perusahaan p.39
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Kinerja Keuangan Perusahaan Pembanding p.40
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Pertimbangan DLOM No. Faktor Pertimbangan p.44
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Pertimbangan PFC p.45
unresolved — Maksimum Skor = p.45
unresolved — Skor = p.45
unresolved — PFC Objek Penilaian p.45
unresolved org Penilaian 99,999999% Saham PT Mangatur Dharma p.45
unresolved org Household Products DER Industri p.47
unresolved org Bank Pemerintah Bulan Kd p.47
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Proyeksi Laba Rugi p.49
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Proyeksi Posisi Keuangan p.50
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Proyeksi Arus Kas p.51
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Indikasi Nilai Pasar Saham p.52 ×2
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Kriteria Perusahaan Pembanding p.53
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Perhitungan Rasio Perusahaan Pembanding Perusahaan p.53 ×2
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Perhitungan Rekonsiliasi Nilai Pasar Saham p.54
unresolved org PT MANGATUR DHARMA Perhitungan Nilai Perolehan p.56

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.091 13135 ms 12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
 'appraiser_name': '',
 'assets': [],
 'currency': None,
 'fact_type': '',
 'issuer_name': '',
 'kind': 'MATERIAL_FACT',
 'kjpp_name': '',
 'letter_number': '',
 'object_text': '',
 'object_truncated': False,
 'parties': [],
 'pct_of_equity': None,
 'reference_period': '',
 'requires_rups': None,
 'rups_date': None,
 'ticker': '',
 'transaction_date': None,
 'valuation_date': None,
 'value': None}
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result