20240624_ADHI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31673969_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                                                                         Jadwal
                                                                                                                                            Tanggal Efektif                                        :                           16 Juni 2017        Tanggal Pengembalian Uang Pemesan                            :                25 Juni 2019
                                                                                                                                            Masa Penawaran Umum                                    :                           20 Juni 2019        Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                :                25 Juni 2019
                                                                                                                                            Tanggal Penjatahan                                     :                           21 Juni 2019        Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                                  26 Juni 2019

                                                                                                                                             OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
                                                                                                                                             KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
                                                                                                                                             PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                             INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
                                                                                                                                             SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                             PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
                                                                                                                                             SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                             PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
                                                                                                                                             YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                        PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA
                                                                                                                                                                                                       PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.
                                                                                                                                                                                                                               Kegiatan Usaha
                                                                                                                                                                                      Konstruksi - Energi (Engineering, Procurement and Construction/EPC) - Properti - Industri - Investasi
                                                                                                                                                                                                                   Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                     Kantor Pusat:
                                                                                                                                                                                                              Jl. Raya Pasar Minggu, KM 18, Jakarta 12510 - Indonesia
                                                                                                                                                                                                                    Telp.: (021) 797-5312, Faksimili: (021) 797-5311
                                                                                                                                                                                                                                 Website: www.adhi.co.id
                                                                                                                                                                                                                             Alamat e-mail: adhi@adhi.co.id
                                                                                                                                                                                                       Memiliki 5 (lima) departemen operasional dan 5 (lima) Perusahaan Anak
                                                                                                                                                                                                       PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                                     OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA
                                                                                                                                                                              DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                       dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan
                                                                                                                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP I TAHUN 2017
                                                                                                                                                     DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.997.000.000.000,- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                        dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
                                                                                                                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP II TAHUN 2019
                                                                                                                                                      DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.029.500.000.000,- (SATU TRILIUN DUA PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                               (“OBLIGASI”)
                                                                                                                                            Obligasi yang ditawarkan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B, yang diterbitkan tanpa warkat ini memberikan pilihan
                                                                                                                                            bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:
                                                                                                                                            Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp556.000.000.000,- (lima ratus lima puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua
                                                                                                                                                     lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
                                                                                                                                            Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp473.500.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75%
                                                                                                                                                     (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                            Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang
                                                                                                                                            bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 September 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo
                                                                                                                                            Obligasi yaitu pada tanggal 25 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 25 Juni 2024 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh
                                                                                                                                            tempo.
                                                                                                                                                              OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP III DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

                                                                                                                                                                                                 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                             OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK
                                                                                                                                             MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131
                                                                                                                                             DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR
                                                                                                                                             PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS
                                                                                                                                             DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

                                                                                                                                             PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN
                                                                                                                                             PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK
                                                                                                                                             UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN
                                                                                                                                             MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN
                                                                                                                                             MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                             PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN
                                                                                                                                             AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                             DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA
                                                                                                                                             PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

                                                         @adhikaryaID                                                                                                                                                                     idA-
                                                                                                                                                                                                                                       (A Minus)
                                                                                                                                                              UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                             RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KENAIKAN HARGA BAHAN BAKU/MATERIAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA
                                                                                                                                             DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI MENGENAI FAKTOR RISIKO.

                                                                                                                                             RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM
                                                                                                                                             BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                                                                                                                                       PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
                                                                                                                                                                                PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.                                                                                                                                                                                         PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI


HEAD OFFICE
Jl. Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta 12510 - Indonesia                                                                                        PT BAHANA SEKURITAS                       PT BCA SEKURITAS                           PT BNI Sekuritas                PT DANAREKSA SEKURITAS                   PT MANDIRI SEKURITAS
    +62 21 797 5312                                                                                                                                 (Terafiliasi)                                                                     (Terafiliasi)                       (Terafiliasi)                           (Terafiliasi)

    +62 21 797 5311                                                                                                                                                                                                                WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                                                  PT Bank Mega Tbk
    adhi@adhi.co.id
                                                                                                                                                                                                       Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2019
    adhi.co.id