20240621_INKP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31663715.pdf

Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan
dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang
bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva
Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan
kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara pari
passu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi dengan ketentuan pembelian kembali Obligasi ditujukan
sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya dimana pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui
Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian
kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi
ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian perwaliamanatan dan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi)
sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Perseroan
mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan sebagian
atau seluruh Obligasi atau untuk disimpan dan/atau untuk dijual kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam
perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.


                                                Hormat Kami,

                                          PT Bursa Efek Indonesia



                  Hendra A. Hidayat                                  Pande Made Kusuma Ari A


     P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2                 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                             Perdagangan




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id



      Lampiran          1. Informasi Best Effort INKP.pdf

                     2. Intam INKP.pdf



  Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                              penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page
                                                       EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                              Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                                      Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)
                               Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024
                                                      No.Peng-P-01470/BEI.PP2/06-2024


   In reference to letters received from Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ("Emiten") Number : 108/IKPP-DIR/VI/2024 on 14
   June 2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-06210/BEI.PP2/06-2024 on 19 June 2024, The
   Exchange hereby announce the following :
   Starting from 24 June 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          INKP

   Emiten Name          Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

   Issuance Name Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024

   Trustee              PT Bank KB Bukopin Tbk.

   Rating               A+ PEFINDO, AA LAIN-LAIN,


                                                                Issuance Value Interest Rate /
       Series Name          Securities Code    Series Code                                     Issuance Date Maturity Date
                                                                  (in Millions)     Profit
   Obligasi USD
   Berkelanjutan I
                                              USDINKP01AC
   Indah Kiat Pulp & IDA0001428A4                                          0,2 5,75%          21 June 2024 01 July 2025
                                              N4
   Paper Tahap IV
   Tahun 2024 Seri A
   Obligasi USD
   Berkelanjutan I
                                              USDINKP01BC
   Indah Kiat Pulp & IDA0001428B2                                        0,913 7%             21 June 2024 21 June 2027
                                              N4
   Paper Tahap IV
   Tahun 2024 Seri B
   Obligasi USD
   Berkelanjutan I
                                              USDINKP01CC
   Indah Kiat Pulp & IDA0001428C0                                        3,596 8%             21 June 2024 21 June 2029
                                              N4
   Paper Tahap IV
   Tahun 2024 Seri C

Description of Collateral and Guarantees

This bond is not guaranteed by any special collateral, in the form of objects or income or other assets belonging to the
Company in any form and is not guaranteed by any party. All of the Company's assets, whether in the form of movable
or immovable assets, whether existing or which will exist in the future, except for the Company's assets which are
specifically guaranteed to its creditors, serve as collateral for all of the Company's obligations to all its creditors which
are not specifically guaranteed or without special rights including these Bonds are pari passu based on a trusteeship
agreement in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 of the Civil Code.

Information on Buyback

The Company can repurchase bonds provided that the repurchase of the bonds is intended as partial or full repayment
where the repurchase of the bonds is carried out through the Stock Exchange or outside the Stock Exchange and can
only be done 1 (one) year after the allotment date. Bond repurchases cannot be carried out if this results in the
Company being unable to fulfill the provisions in the trusteeship agreement and if the Company commits negligence
(default) as referred to in the trusteeship agreement, unless it has obtained RUPO approval. The Company has the
right to implement the repurchase to be used as repayment of part or all of the Bonds or to be kept and/or resold by
taking into account the provisions of the trustee agreement and applicable laws and regulations.

Thus to be informed accordingly.


                                                    Respectfully,

                                            Indonesia Stock Exchange



                   Hendra A. Hidayat                                      Pande Made Kusuma Ari A


      P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2                     Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                                  Perdagangan




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




                          1. Informasi Best Effort INKP.pdf
     Attachment
                          2. Intam INKP.pdf

This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                            contained within this document.