Back to announcement
20240621_ADHI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31663601_lamp1.pdf
Other Text extracted ADHISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI ADHI Menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap I Tahun 2024 ADHI melakukan aksi korporasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap I Tahun 2024 (“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I 2024”). Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut dipaparkan dalam kegiatan Investor Gathering yang diselenggarakan oleh ADHI pada hari Rabu (19/06) secara virtual. Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi, antara lain Direktur Utama Entus Asnawi Mukhson, Direktur Keuangan Bani Iqbal, Direktur Operasi I Suko Widigdo, Direktur Operasi II Harimawan, Direktur Operasi III Vera Kirana, Direktur Human Capital dan Legal Ki Syahgolang Permata, dan Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman Yan Arianto. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2024 dengan nilai pokok obligasi sebanyak- banyaknya sebesar Rp1 triliun. ADHI sedang melakukan proses bookbuilding Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I hingga 25 Juni 2024 yang terbagi dalam 3 (tiga) Seri, yaitu: Seri A untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan indikasi kupon 9,65% - 10,65%, Seri B untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan indikasi kupon 9,90% - 10,90%, dan Seri C untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan indikasi kupon 10,15% - 11,15%. Obligasi Berkelanjutan IV mendapatkan peringkat atau rating idA- (single A minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Penggunaan dana akan dialokasikan sebesar 45% untuk refinancing, dan sisanya untuk modal kerja Perseroan. Dalam penerbitan obligasi ini, ADHI telah menunjuk Lembaga Penunjang Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (Joint Lead Underwriter) PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia, dan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Diharapkan total target perolehan obligasi yang diperoleh sebanyak-banyak sebesar Rp 1 triliun, hal ini didukung dengan fundamental Keuangan ADHI yang masih kuat terlihat dari Rasio Leverage yang Membaik dan Arus Kas Operasi yang terjaga Positif didukung dengan potensi Cash in dari Proyek-Proyek Besar. Hal ini juga tercermin dari komitmen ADHI selama ini dalam memenuhi kewajibannya baik dalam membayar bunga maupun pokok segala kewajiban.
Page 2
*** PT Adhi Karya (Persero) Tbk. memiliki kode ticker saham ADHI, merupakan salah satu BUMN yang utamanya bergerak di bidang konstruksi. ADHI merupakan BUMN Konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Maret 2004, sehingga sejak saat itu 36% saham ADHI dimiliki oleh masyarakat luas. Selain bisnis konstruksi dan engineering, ADHI memiliki tiga bisnis lain antara lain property & hospitality, manufaktur, dan investasi & konsesi. Sejalan dengan hal ini, ADHI menciptakan tagline Beyond Construction yang menegaskan, bahwa ADHI tidak hanya memberikan jasa konstruksi, tetapi juga jasa lain yang manfaatnya dapat dirasakan secara terus menerus, baik bagi lingkungan, sosial dan bisnis Perusahaan. ADHI berpartisipasi dalam berbagai Proyek Strategis Nasional, seperti dalam Pembangunan Trans Jawa untuk Tol Cisumdawu, hingga Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, serta dalam Pembangunan Trans Sumatera untuk Tol Sigli-Banda Aceh serta Jalan Lintas Timur Sumatera. ADHI turut berperan dalam pembangunan infrastruktur IKN Nusantara, melalui pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi, Jalan Tol Kariangau-Karangjoang Seksi 3A, hingga Jembatan Pulau Balang dan Intake Sepaku. ADHI juga berhasil membuktikan diri sebagai champion of railway melalui beberapa proyek kereta, seperti LRT Jabodebek, MRT Jakarta Fase 2A, hingga mendapatkan proyek regional di Manila, Filipina untuk proyek North-South Commuter Railways. ADHI kini tengah menjadi pelopor konstruksi berbasis lingkungan dengan menjadi kontrakor pelaksana Pengolahan Sampah Terbesar di Indonesia, RDF Bantargebang dan mengembangkan pengelolaan lingkungan, FPLT Kawasan Industri di Medan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: For further information please contact: Rozi Sparta Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Jl. Raya Pasar Minggu Km.18, Jakarta 12510. P. +62 21 797 5312 F. +62 21 797 5311 E. rozi.sparta@adhi.co.id W. www.adhi.co.id Disclaimer: Important Notice ▪ Dokumen ini dipersiapkan hanya untuk pihak yang hadir dengan tujuan diskusi. Dokumen ini beserta isinya hanya boleh direproduksi, diungkapkan atau digunakan dengan persetujuan tertulis PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ▪ Dokumen ini dapat berisi pernyataan yang memproyeksikan harapan dan ekspektasi masa depan, yang mewakili keadaaan Perusahaan saat ini dengan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang dan perencanaan keuangan. Proyeksi tersebut dibuat berdasarkan asumsi dan data yang tersedia pada saat data ini dibuat, yang mengandung risiko dan dapat berubah sewaktu-waktu. ▪ PT Adhi Karya (Persero) Tbk. atau pihak terkait lainnya terbebas dari tanggung jawab atau kerugian yang muncul akibat penggunaan dokumen ini maupun isinya atau yang terhubung dengannya.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT Korea Investment
p.1
unresolved
org
PT Samuel Sekuritas Indonesia. Diharapkan
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.