Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
PUBLIC EXPOSE 2024 AMG Tower - Surabaya 24 Juni 2024
Page 2
Sekilas SAMF
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM ➢ PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (“SAM” atau “Perseroan”)
didirikan di Sidoarjo pada tahun 1998. Bisnis utama Perseroan
PT SARASWANTI FOUNDERS PUBLIK adalah memproduksi dan memasarkan produk pupuk NPK premium.
UTAMA
74,27% 10,61% 15,12% ➢ Saat ini Perseroan fokus pada produk pupuk non subsidi dengan
target utama perkebunan kelapa sawit.
➢ Perseroan memiliki jaringan produksi dan penjualan yang luas: 5
pabrik di 3 kota & 11 kantor pemasaran di seluruh Indonesia.
LOKASI PABRIK SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF)
95,45% 90,96% 93,24%
PT Dupan PT Anugerah PT Anugerah
Anugerah Pupuk Pupuk
Lestari Lestari Makmur
2
Sumber : Perseroan
Page 3
Pencapaian
Memulai produksi di Melakukan investasi Melakukan investasi
Memulai produksi Memulai produksi SAM Go Public
Pabrik Medan & penambahan mesin NPK penambahan line di
SAM didirikan NPK Briket untuk mengembangkan NPK Granul di Line 3 di Pabrik Mojosari Pabrik APM &
Tebu produk NPK baru untuk Pabrik Medan II (DAL) dengan kapasitas pengadaan lahan di
Kakao, Kopi, Karet dan produksi 100.000 ton Medan untuk
Kelapa Sawit pengembangan pabrik
1998 1999 2000 2001 2004 2010 2015 2017 2020 2021 2022 2023 2024
Memulai produksi SAMF dan SIG
NPK (dalam bentuk Memulai produksi Memulai produksi bekerjasama membuka Mesin NPK Line 3 di
pupuk tablet) di Memulai produksi NPK Granul di NPK Granul di Laboratorium Pabrik Mojosari (DAL)
Pabrik Gedangan di Pabrik Mojosari Pabrik Mojosari Pabrik Sampit Pengembangan Pupuk mulai beroperasi
di AMG Tower
3
Sumber : Perseroan
Page 4
Potensi Pasar Pupuk Nasional
Potensi Pasar Subsidi dan Non-Subsidi
35.000
30.000
25.000
Ribu ton/tahun
20.000 20.652
20.140
19.560
13.211 13.713 16.071 17.213 17.862 19.040
13.293 14.801 14.950
15.000 14.414
14.924
10.000
5.000 10.150 9.060 9.694 8.892 9.150
7.872 8.550 8.770 8.550 8.550 7.926 8.269
6.978 7.229
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Subsidi Non Subsidi
• Rata-rata laju Potensi Pasar Pupuk Subsidi 1,08 – 7,5% per tahun
• Rata-rata laju Potensi Pasar Pupuk Non Subsidi 2,73 – 7,49% per tahun
Sumber : Perseroan
Page 5
Potensi Pasar Pupuk Nasional Non-Subsidi
25.000
20.000
9.752
9.134
15.000 9.052
9.230
Ribu ton/tahun
8.899
8.693
8.117
7.959 7.894 7.683
10.000 8.043
8.001 8.241
8.151
12.507
10.508 11.132
5.000 9.810
8.520 8.963
7.267 7.954
6.370 6.965 6.907
5.060 5.292 5.472
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pupuk Majemuk Pupuk Tunggal
Sumber : Perseroan
Page 6
Kapasitas Produksi SAMF
Kapasitas vs Produksi (tons)
900.000 800.000
800.000 700.000
700.000
700.000
600.000 600.000 600.000
600.000 520.929
500.000 440.000 440.000 440.000 465.890
411.828 Kapasitas
400.000 360.000 345.700
301.738 Produksi
300.000 235.017 258.242
200.000 140.094
100.000
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5
PABRIK MOJOKERTO I PABRIK MOJOKERTO II PABRIK MEDAN I PABRIK MEDAN II PABRIK SAMPIT
Kapasitas : 100.000 ton Kapasitas : 200.000 ton Kapasitas : 80.000 ton Kapasitas : 160.000 ton Kapasitas : 260.000 ton
Sumber : Perseroan
Page 7
Kapasitas Produksi Pupuk NPK Nasional
Kapasitas (Ton/tahun)
NPK Subsidi 2.506.623
PABRIKAN
BUMN NPK Non-subsidi 1.000.000
PT. Sentana Adidaya Pratama (Wilmar Group) 1.500.000
PT. Agrifert Indonesia 600.000
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk 700.000 menjadi 800.000 ton/tahun di tahun 2024
PT Hanampi 300.000
PT Sri Rejeki 300.000
PT Permata Agro 300.000
PT Jadi Mas 250.000
PT Saprotan 200.000
Pabrikan lain (< 100.000 ton/tahun) 500.000
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
7
Sumber : Perseroan
Page 8
Penjualan Pupuk SAMF berdasarkan Komoditas
Luasan Komoditas Lahan Perkebunan 2015-2023 (ha/tahun)
18.000.000
Penjualan:
16.000.000
KOMODITAS PRESENTASE (%)
1. PERKEBUNAN
14.000.000
a. Kelapa Sawit 97
b. Lainnya 2 12.000.000
2. TANAMAN SEMUSIM 1
Jumlah 1 + 2 100 10.000.000
8.000.000
LUASAN PERKEBUNAN HEKTARE (ha)
Luasan Perkebunan 25.789.700 6.000.000
Luasan Tanaman Semusim 6.842.952
Luasan Tanaman Sawit 15.435.700 4.000.000
Laju Pertumbuhan Luasan
2,4 - 2,8% 2.000.000
Kebun Kelapa Sawit
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi Kakao Tebu Teh Tembakau
Sumber : Perseroan
Page 9
Proses Bisnis Pupuk
Customer Warehouse 1. R&D presented Saraswanti fertilizer product knowledge.
11 12 2. Marketing receives Purchase Order from Customer.
Logistic
Customer R&D 3. Marketing reports planned sales to PPIC.
4. Finance recheck terms and conditions to be approved.
5. Purchase Order and Sales Order are sent to Logistic.
5
10 6. PPIC refer Sales Order to Finance.
2 1
7. Logistic to coordinate with Production, Finance and PPIC
8 9 Transporter confirming the order.
7
8. Produced goods must pass through the Quality Control
(QC).
3 4
Marketing PPIC Production Quality Warehouse 9. Products pass through the QC and unused raw materials
Control
will be stored in the warehouse.
10. Logistic will send the products to Transporter, once Finance
confirmed the payment terms.
6
Finance 11. Transporter to send the products to Customer.
12. The products may also be sent to designated location/
warehouse by the Customer.
Sumber : Perseroan
Page 10
Strategi SAMF Meraih Keuntungan
EFFICIENCY
IMPROVEMENT
STRENGTHENING
BUSINESS CAPITAL
RAW MATERIAL SAFETY
AND ASSURANCE
PREMIUM QUALITY
PRODUCT
RESEARCH
STRENGTHENING
INTENSIVE PRODUCT
AND SALES
NETWORKING
10
Sumber : Perseroan
Page 11
Penguatan Modal Usaha
Penguatan Modal melalui Penguatan Modal melalui
Go Public : Perbankan :
• Pendanaan Modal Publik • Kredit Bank
• Pendanaan Instrumen lainnya • Pembiayaan Rantai Pasokan
Sumber : Perseroan
Page 12
Penjualan 2016 - 2023 (audited)
4.463.507.984.781
4.500.000.000.000 21% YoY
3.689.403.867.254
4.000.000.000.000
3.500.000.000.000
3.000.000.000.000
2.500.000.000.000
1.852.362.345.299
1.409.226.181.520 13% YoY
2.000.000.000.000 1.526.084.030.531
1.282.790.625.871
1.204.258.375.180 1.331.930.142.713
1.500.000.000.000 1.162.378.341.928
747.507.080.684
1.000.000.000.000
500.000.000.000
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Q1 2023 Q1 2024
Sumber : Perseroan
Page 13
Laba Sebelum Pajak 2016 - 2023 (audited)
600.000.000.000 536.965.341.069
21% YoY
500.000.000.000
441.547.410.617
400.000.000.000
300.000.000.000
218.507.276.809 13% YoY
186.244.501.942
150.386.933.246 162.804.206.665
200.000.000.000
111.375.090.726
112.114.971.185
83.771.579.054
100.000.000.000 58.146.046.955
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Q1 2023 Q1 2024
Sumber : Perseroan
Page 14
Laba Tahun Berjalan 2016 - 2023 (audited)
420.077.400.658
450.000.000.000
21% YoY
400.000.000.000
345.992.311.458
350.000.000.000
300.000.000.000
250.000.000.000
171.146.039.488 13% YoY
200.000.000.000 145.637.824.689
127.255.062.837
118.207.447.778
150.000.000.000
86.191.016.658
86.913.571.159
100.000.000.000
61.199.272.073
42.238.319.025
50.000.000.000
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Q1 2023 Q1 2024
Sumber : Perseroan
Page 15
Realisasi 2022 & 2023 (audited)
DESCRIPTION 2022 2023
(Rp miliar) (Rp miliar)
SALES 3.689 1,21x 4.463
EBITDA 534 1,20x 644
PROFIT BEFORE TAX 441 1,21x 536
NET INCOME 346 1,21x 420
Sumber : Perseroan
Page 16
Proyeksi 2024
DESCRIPTION PROJECTION 2024 Q1 2023 Q1 2024
(Rp miliar) (Rp miliar) (Rp miliar)
SALES 4.800 1.526 0,87x 1.331
PROFIT BEFORE TAX 608 186 0,87x 163
NET INCOME 472 145 0,87x 127
Sumber : Perseroan
Page 17
CAPEX 2024
DIVISI INVESTASI LOKASI JUMLAH
Pembelian Lahan Sumatera Utara Rp 70.000.000.000
Sampit Rp 5.000.000.000
Pembangunan Kantor Pemasaran
Pontianak Rp 5.000.000.000
Pembelian Lahan Kantor Riau Rp 2.000.000.000
PT SAM
Pembangunan Kantor Pemasaran Riau Rp 5.000.000.000
R&D Center Mojosari Rp 12.100.000.000
Perluasan Kantor SAMF Surabaya Rp 25.110.000.000
Penambahan Mesin Briket Mempawah Rp 10.000.000.000
PT APM Penambahan Line 3 Sampit Rp 153.358.512.000
Rp 287.568.512.000
Sumber : Perseroan
Page 18
Thank you
CONTACT US
CONTACT US
corsec@saraswanti.com
corsec@saraswanti.com
investor.relation@saraswanti.com 18
investor.relation@saraswanti.com
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SARASWANTI
p.2
unresolved
org
PT Dupan
p.2
unresolved
org
PT. Sentana Adidaya Pratama
p.7
unresolved
org
PT. Agrifert Indonesia
p.7
unresolved
org
PT Hanampi
p.7
unresolved
org
PT Sri Rejeki
p.7
unresolved
org
PT Permata Agro
p.7
unresolved
org
PT Jadi Mas
p.7
unresolved
org
PT Saprotan
p.7
unresolved
org
PT APM
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.