20240614_BMRI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31661627_lamp1.pdf

                                                                                                                               JADWAL



I N FO R M A S I TA M B A H A N   Tanggal Efektif
                                  Masa Penawaran Umum
                                  Tanggal Penjatahan
                                                                                              :
                                                                                              :
                                                                                              :
                                                                                                            21 September 2016
                                                                                                               9 - 12 Juni 2017
                                                                                                                   13 Juni 2017
                                                                                                                                      Tanggal Distribusi
                                                                                                                                      Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia


                                   OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                                   KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                                                                                                 :
                                                                                                                                                                                                 :
                                                                                                                                                                                                                      15 Juni 2017
                                                                                                                                                                                                                      16 Juni 2017




                                   INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
                                   BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                   PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
                                   INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                   PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH
                                   MENJADI EFEKTIF.




                                                                                      PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
                                                                                                                    Kegiatan Usaha Utama
                                                                                                          Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

                                                                                                                                                                            Kantor Jaringan
                                                                            Kantor Pusat                                             Dengan 12 Kantor Wilayah dalam negeri, 2.601 Jaringan Kantor Distribusi Cabang Perseroan
                                                                            Plaza Mandiri                                                      yang terdiri dari 139 Kantor Cabang, 2.265 Kantor Cabang Pembantu, dan
                                                     Jl.Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia                       197 Kantor Kas yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 9 jaringan layanan di luar negeri
                                                   Tel.: (021) 526 5045, 526 5095 Fax.: (021) 527 4477, 527 5577                       yang terdiri dari 5 kantor cabang luar negeri di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong,
                                                                   Website: www.bankmandiri.co.id                                        Dili (Timor Leste), dan Shanghai (Republik Rakyat Tiongkok), 1 kantor luar negeri di
                                           Email: corporate.secretary@bankmandiri.co.id / senior.debt@bankmandiri.co.id                            Timor Plaza (Dili, Timor Leste), 1 kantor remittance di Hong Kong,
                                                                                                                                                      serta 2 anak perusahaan di London (Inggris) dan Malaysia.

                                                                              PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI
                                                                   DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp14.000.000.000.000,- (EMPAT BELAS TRILIUN RUPIAH)

                                                                        DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016
                                                                                DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

                                                             DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP II TAHUN 2017 (“OBLIGASI”)
                                                                            DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

                                  Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C,
                                  dan Obligasi Seri D yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
                                  Seri A    : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per
                                              tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                  Seri B    : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per
                                              tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                  Seri C    : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per
                                              tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                  Seri D    : Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) tanpa bunga dengan tingkat diskonto sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol
                                              persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                  Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran
                                  Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 15 September 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah
                                  pada tanggal 15 Juni 2022 untuk Seri A, 15 Juni 2024 untuk Seri B, dan 15 Juni 2027 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.
                                  Obligasi Seri D ditawarkan tanpa bunga dengan harga penawaran senilai 79,3146% (tujuh puluh sembilan koma tiga satu empat enam persen) dari jumlah pokok Obligasi, dengan jatuh tempo
                                  tanggal 15 Juni 2020. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
                                                                          Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                                                             PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                   OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
                                   BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132
                                   KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
                                   LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

                                   PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI UNTUK DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
                                   KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN
                                   KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN
                                   DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN
                                   (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN
                                   KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA
                                   PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA
                                   PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA
                                   INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. DALAM HAL
                                   PERSEROAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI UNTUK PELUNASAN, MAKA JUMLAH OBLIGASI TERSEBUT
                                   DAPAT BERKURANG SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) YANG DILAKUKAN.

                                   PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
                                   DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                    DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
                                                                                            PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) :

                                                                                                                 id
                                                                                                                      AAA (Triple A, Stable Outlook)
                                                                                  KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                       Penawaran Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment).
                                                                                                            PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                                       PT BAHANA SEKURITAS                      PT BCA SEKURITAS                         PT BNI SEKURITAS                PT DANAREKSA SEKURITAS                      PT MANDIRI SEKURITAS


                                                                                                                      WALI AMANAT
                                                                                                          PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.
                                                                                   Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

                                                                                                                        RISIKO USAHA UTAMA
                                   RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN,
                                   BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

                                   RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO KESULITAN UNTUK MENJUAL EFEK TERSEBUT DIPASAR DALAM HAL TIDAK
                                   LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG DISEBABKAN OLEH TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASISEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



                                                                                              Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2017