Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
PT Panin Sekuritas Tbk Paparan Publik Tahunan Annual Public Expose Jakarta, 21 Juni 2024
Page 2
Agenda
InformasiPerusahaan 1
Perkembangan KegiatanUsaha 2
KinerjaKeuangan 3
Tanya Jawab 4
Page 3
Informasi Perusahaan
Riwayat Singkat
Memperoleh izin Sertifikasi Sistem
usaha Manajer Manajemen Anti
Investasi dan Peluncuran multiplatform
Peluncuran Panin Online Penyuapan (SMAP)
peluncuran perdana online trading (Mobile, Web,
Stock Trading (POST) SNI ISO 37001:2016
3 Reksa Dana Application, Syariah)
1989 1997 2000 2008 2011 2013 2019 2022 2023
Sertifikasi Sistem
Didirikan sebagai Penawaran Umum Perdana Pengalihan kegiatan Peluncuran Manajemen
Perusahan Efek dengan dan Pencatatan Saham PANS Manajer Investasi ke POST Mobile 4 Keamanan
kegiatan usaha Perantara di Bursa Efek Jakarta Entitas Anak, PT Panin Informasi (SMKI)
Pedagang Efek dan Asset Management 27001:2013
Penjamin Emisi Efek
Page 4
Informasi Perusahaan Struktur Kepemilikan Saham (Per 31 Maret 2024) Tidak terdapat perubahan Pemegang Saham Utama Perseroan pada 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 2022
Page 5
Informasi Perusahaan Dewan Komisaris dan Direksi (Per 31 Maret 2024) PANIN SEKURITAS PANIN ASSET MANAGEMENT Dewan Komisaris Direksi Dewan Komisaris Direksi Mu’min Ali Gunawan Indra Christanto Jamilah Mawira Sungkar Ridwan Soetedja Presiden Komisaris Presiden Direktur Presiden Komisaris Presiden Direktur Aries Liman Rosmini Lidarjono Poppy S. Dharsono Winston S.A. Sual Wakil Presiden Komisaris Wakil President Direktur Komisaris Direktur Kun Mawira Menas K. Shahaan Li Kwong Wing Rudiyanto Komisaris Direktur Komisaris Independen Direktur Peter Setiono Prama Nugraha Komisaris Independen Direktur Mustofa Tjiang Jefry Komisaris Independen Direktur
Page 6
Informasi Perusahaan
Penghargaan
Menerima ISO 37001:2016
Menerima ISO 27001:2013 Sietem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Sietem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
Infobank 11th Digital Brand Award 2022 Infobank 8th Digital Brand Award 2019
Peringkat III Perusahaan Sekuritas Peringkat II Perusahaan Sekuritas
untuk kategori Aset Rp2,5-5 triliun
IDX Appreciation 2018
Anggota Bursa Terbaik Kategori Kinerja
Infobank 10th Digital Brand Award 2021 Keuangan
Peringkat I Perusahaan Sekuritas
Page 7
Informasi Perusahaan
Penghargaan
Majalah Warta Ekonomi 2019 Tempo Media SPEx2 Awards 2018
Living Legend Company Excelence Digital The Best in Securities Industry
Innovation Company
Indonesia Most Admired Companies Awards
2018 & 2017 Indonesia Most Innovative Business Award
Top 5 Indonesia Most Admired Companies in 2018 & 2017
Securities Category Excellent Company for Service Innovation
Investor Magazines 2017
Indonesia Most Innovative Bussines Award 2018 & 2017
Best Securities Comanies 2017:
Excellent Company for Service Innovation
Category of Assets above Rp 1 T yrt
Page 8
Perkembangan Kegiatan Usaha Jaringan Pemasaran (Per 31 Maret 2024) PANIN SEKURITAS 1 Kantor Pusat 25 Kantor Cabang 6 Galeri Investasi PANIN ASSET MANAGEMENT 1 Kantor Pusat 6 Kantor Cabang Layanan Produk dan Jasa Panin Sekuritas dan Panin Asset Management melalui Kantor Pusat, 25 Kantor Cabang dan 6 Galeri Investasi
Page 9
Kegiatan Sosial
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
• PT Panin Sekuritas Tbk dan Panin Asset Management bekerjasama dengan Benihbaik.com melaksanakan kegiatan penggalangan
dana yang bertujuan mengajak masyarakat atau nasabah untuk berdonasi dan membantu siswa sekolah dasar dengan
pengadaan buku dan peralatan pembelajaran
• PT Panin Sekuritas Tbk melaksanakan acara donor darah dalam rangka Hari Ulang Tahun Perseroan.
Page 10
Perkembangan Kegiatan Usaha
Layanan
• Efek Ekuitas (Saham, Rights and Warrants)
Transaksi Efek • Efek Pendapatan Tetap (Obligasi Negara, Obligasi Korporasi dan MTN)
(Securities Trading) • Panin Online Stock Trading (POST):
Web based (www.post.co.id), Application based (POST Pro),
Mobile Trading (POST Mobile – Android dan IOS), POST Syariah
Pembiayaan Nasabah • Fasilitas Pembiayaan Marjin (Margin Financing)
(Customer Financing) • Beli Efek Dengan Janji Jual Kembali (Reverse Repo)
• Capital Market (IPO, Bonds Issue, Right Issue, Private Placement)
Corporate Finance • Corporate Finance Advisory
Riset Daily News, Market Outlook, Company Update, Technical and
(Research) Fundamental Analysis
Asset Management • Reksadana (Mutual Fund)
(melalui Entitas Anak) • Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary Fund)
Page 11
Perkembangan Kegiatan Usaha
Transaksi Efek
Nilai Transaksi Efek dan Komisi Transaksi Perantara Perdagangan Efek
180
157.1
160
140 119.5
112
120
Nilai
100 Transaksi Komisi
78 Transaksi
80 68.5 ▼44,6%
▼47,4%
60
40
17.2 16
20
64 87 118.5 99.6 55.3 13.8 12.9
0
2019 2020 2021 2022 2023 Mar-23 Mar-24
Nilai Transaksi IDR Triliun Komisi Broker IDR Miliar
Nilai transaksi dan komisi transaksi efek pada 1Q24 tercatat turun 6,5% YoY dan 7,0% YoY dibandingkan 1Q23 seiring dengan masih tingginya suku
bunga acuan Bank Sentral dan tensi geopolitik yang makin meluas di beberapa negara.
Penurunan pada 1Q24 juga disebabkan oleh tertekannya nilai tukar Rupiah terhadap USD dan derasnya outflow asing menyebabkan Investor masih
wait and see untuk investasi pada instrument beresiko tinggi.
Tahun 2023 nilai transaksi turun 44,51% dari tahun sebelumnya, sejalan dengan penurunan nilai transaksi di BEI yang terdampak pengetatan
likuiditas global dan sentimen negatif pada aktivitas ekonomi global
Page 12
Perkembangan Kegiatan Usaha
Panin Online Stock Trading (POST)
FITUR- FITUR POST
o Research and News, updated daily
o Portfolio (Printable)
o Cash Withdrawal
o Company Profile, Financial Information, Financial Report
Comparison, and Ratios
o Market Info: Running Trade, Stock Running, Personal Running,
Complete Indices, Stock-Watch
o Summary: Stock Quotes, Broker Quotes, Detail Transaction,
Historical Price, etc.
o Order: Buy, Sell, Amend, Withdraw, Conditional Order
o Chart, Trading View, Indicator and Draw-able
o Fitur E-IPO
o Market Order : Fill and Kill (FAK), Fill or Kill (FOK), Market to
Limit (MTL)
Page 13
SECURITIES TRADING
Digital Education Program
Market Update Webinar Online
(Instagram Live) 253 Event
116 Event (Ex. Webinar
(Ex. PANS Reaction) Cabang,Webinar
Weekend)
School of Capital Edukasi Sosial Media
Market (SPM) 1 January 2023 - Edukasi tentang Pasar
by Online 31 Maret 2024 Modal melalui Instagram,
Facebook, Twitter, dan
43 event Youtube
Total Edukasi Online : Panin Sekuritas
412 Events
Jumlah Peserta :
38.520 Peserta
Page 14
Kegiatan Digital Panin Sekuritas (Per 31 Maret 2024)
Page 15
Perkembangan Kegiatan Usaha
Jumlah Nasabah Aktif PANS
Individual Institusi
▲0.6% 600
45,000
▲0.2%
40,000 44,446 44,711
42,921 500 540 541
35,000 38,706 514
400
470
30,000 33,033 441
402
25,000
300
25,822
20,000
15,000 200
10,000
100
5,000
0 0
2019 2020 2021 2022 2023 Mar-24 2019 2020 2021 2022 2023 Mar-24
Jumlah nasabah aktif selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan pertumbuhan bisnis Perusahaan.
Page 16
Perkembangan Kegiatan Usaha
Corporate Finance
Aktivitas Penjamin Emisi Efek
163
99
79
62 59
55 51 54
20
11 11 5 2 0.8 3
2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah IPO Jumlah PANS menjadi PPE dan PE Porsi Penjaminan Panin (Rp miliar)
Pada tahun 2023, Panin Sekuritas bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi untuk 3 Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu CBPE,
MPXL, dan KLAS.
Hingga Maret 2024, Perseroan bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi untuk 1 Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu
PT Dunia Virtual Online Tbk (AREA) dengan nilai penjaminan Rp 66,81 miliar.
Page 17
Perkembangan Kegiatan Usaha
Penjamin Pelaksana Emisi Efek (2017-2024)
IPO IPO
IPO
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk PT Malacca Trust Wuwungan IPO IPO
PT Batavia Prosperindo Trans Tbk
Rp 40,000,000,000 Insurance Tbk PT Mahkota Group Tbk PT Pinago Utama Tbk
Rp 40,000,000,000
Lead Underwriter Rp 79,495,860,000 Rp 158,329,800,000 Rp 39.062.500.000
Lead Underwriter
Juni 2017 Lead Underwriter Joint Lead Underwriter Lead Underwriter
Juli 2018
September 2017 Juli 2018 Agustus 2020
IPO
IPO
IPO PT Dunia Virtual Online Tbk.
IPO IPO
PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta
PT MPX Logistics International Tbk Rp 66,810,000,000
PT Puri Global Sukses Tbk PT Citra Buana Prasida Tbk
Tbk
Rp 43.200.000.000 Lead Underwriter
Rp 34.000.000.000 Rp 40.687.500.000
Rp 78.840.000.000
Lead Underwriter April 2024
Lead Underwriter Lead Underwriter
Lead Underwriter
September 2020 Januari 2023 Mei 2023
Juni 2023
Page 18
Perkembangan Kegiatan Usaha
Panin Asset Management
Perkembangan Dana Kelolaan dan Jumlah Nasabah
16 12.63 13.68 12.76 14.78 15.06 14.84 80,000
14 70,000
12 60,000
10 50,000
8 40,000
6 30,000
4 20,000
70,803
71,888
72,590
73,251
74,079
74,301
2 10,000
0 0
2019 2020 2021 2022 2023 3M-24
Customer Headcount AUM (in Tn IDR)
*Total Dana Kelolaan (AUM) tidak termasuk Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary Fund)
Client Type 2019
Komposisi 2020 2021 (All Headcount)
Jumlah Nasabah 2022 2023 Mar 2024
Institutional 0.83% 0.87% 0.92% 0.91% 0.98% 0.99%
Retail 99.17% 99.13% 99.08% 99.09% 99.02% 99.01%
TOTAL : website:
100.00% online trading:
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00
www. pans.co.id www. post.co.id 18 31
Page 19
Kinerja Keuangan
Posisi Keuangan
Posisi Keuangan Konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak (Rp Miliar)
2,966 8,3%
2,366 2,342
2,235 4,4%
2,055 2,102
1,596 1,600 1,566 1,623
1,351 1,369 1,456 17,8%
1,014
669 718
599 502
2019 2020 2021 2022 2023 31 Mar'24*
Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas
*Keterangan : Tidak Diaudit
Pada 31 Desember 2023 dibandingkan 31 Desember 2022, Total Aset meningkat karena peningkatan piutang transaksi perantara pedagang efek, portfolio
efek dan piutang transaksi reverse repo; Total Liabilitas meningkat karena peningkatan utang bank dan utang transaksi perantara pedagang efek; Total
Ekuitas menurun karena pembagian dividen kas.
Pada 31 Maret 2024 dibandingkan 31 Desember 2023, Total Aset meningkat karena peningkatan piutang transaksi perantara pedagang efek, portofolio efek
dan piutang reverse repo; Total Liabilitas meningkat karena peningkatan utang bank dan utang transaksi perantara pedagang efek; Total Ekuitas meningkat
karena peningkatan saldo laba yang berasal dari laba periode berjalan.
Page 20
Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)
Dalam Rupiah penuh
MKBD (Rp Miliar)
881.61
807.12 803.50 790.83
771.72
685.34
31 Des 2019 31 Des 2020 31 Des 2021 31 Des 2022 31 Des 2023 31 Mar 2024
Sumber: www.idx.co.id
Perseroan memiliki permodalan yang kuat, tercermin dari MBKD yang berada diatas ketentuan minimum Rp25 miliar.
Page 21
Kinerja Keuangan
Laba Rugi
Laba Rugi Konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak (Rp Miliar)
518
424
397
334 334
294
256 30,2%
197 45,6%
158 174
138 61,9%
132 132 118.3
85 85 90.9
67.7 57.1
46.5 35.2
2019 2020 2021 2022 2023 31 Mar 23* 31 Mar 24*
Pendapatan Usaha Laba Usaha Laba Tahun Berjalan
*Keterangan : Tidak Diaudit
Pendapatan dan laba tahun 2023 menurun dibandingkan 2022 karena adanya penurunan komisi dari transaksi perantara
perdagangan efek dan penurunan keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi - bersih.
Pendapatan dan laba kwartal-I/2024 meningkat dibandingkan kwartal-I/2023 karena adanya peningkatan pada pendapatan
kegiatan manajer investasi, keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi dan keuntungan atas perdagangan efek yang
belum direalisasi - bersih.
Page 22
Kinerja Keuangan Pendapatan Usaha Pendapatan Usaha 31 Mar 24* 31 Mar 23* 31 Des 23 31 Des 22 Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek 16,01 17,18 68,40 119,43 Pendapatan kegiatan manajer investasi 48,25 44,53 193,88 174,36 Pendapatan bunga dan dividen 28,52 27,47 111,64 109,78 Keuntungan/(Kerugian) atas perdagangan efek yang telah direalisasi 14,44 0,89 (0,12) 1,51 Keuntungan/(Kerugian) atas perdagangan efek yang belum direalisasi - bersih 9,51 (0,93) 17,80 111,10 Pendapatan kegiatan penjamin emisi dan penjualan efek 1,60 1,79 5,06 1,87 Jumlah Pendapatan 118,35 90,93 396,66 518,05 *Keterangan : Tidak Diaudit Perseroan memiliki diversifikasi sumber Pendapatan Usaha, yaitu dari kegiatan Perantara Perdagangan Efek, Pembiayaan Nasabah, Portofolio Efek, Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi (melalui entitas anak).
Page 23
Perkembangan Saham dan Dividen
Perdagangan Saham PANS di BEI
Harga Saham
Dividen (Rp/Lembar)
Volume Kapitalisasi Pasar 500
Jumlah Saham 420
Transaksi di pada akhir
Tahun Tertinggi Terendah Penutupan Diterbitkan 400
Pasar Reguler periode
300 250
(Rp) (Rp) (Rp) (Lembar) (Lembar) (Rp Miliar) 180
200 165 150
2021 1.840 1.075 1.275 166.625.600 720.000.000 918,00 100 115 120 100 100 100
80 80
100 50
2022 2.090 1.240 1.920 101.262.900 720.000.000 1.382,40 5 5 8 15 25 25
0
2023 2.020 1.555 1.615 67.142.500 720.000.000 1.162,80
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Q1-2024 1.690 1.605 1.620 7.177.100 720.000.000 1.166,40
Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Dividen
3,6 3,6 5,8 10,8 18,0 18,0 36,0 57,6 72,0 82,8 118,8 302,4 57,2 128,62 85,7 71,5 71,5 71,5 107,19 177,86
(Rp miliar)
Dividend Payout
87,1 14,7 17,1 17,3 20,7 49,3 24,1 24,0 35,8 34,5 60,2 84,6 86,4 50,6 48,4 84,5 55,9 85,5 67,93 69,58
Ratio (%)
Perseroan secara konsisten memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham, tercermin dari pembagian laba Perseroan kepada pemegang saham
dalam bentuk dividen.
Pada saat IPO tahun 2000 Perseroan memperoleh dana sebesar Rp 44 miliar. Sejak IPO hingga tahun 2023 Perseroan telah membagian dividen
sebesar Rp1,52 triliun.
Page 24
Kantor Pusat: Kantor Cabang:
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. 17 Kelapa Gading - Jakarta Utara: (62-21) 2938 5767
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan - 12190 Pluit Village - Jakarta Utara: (62-21) 6667 0268
Telp : (62-21) 515 3055 PIK Cordoba - Jakarta Utara: (62-21) 2951 9658
Fax : (62-21) 515 3061 Pondok Indah - Jakarta Selatan: (62-21) 722 4420
E-mail : info@pans.co.id Puri Niaga - Jakarta Barat: (62-21) 5835 1705
Website : www.pans.co.id Tanah Abang - Jakarta Pusat: (62-21) 2357 1177
Online Trading: www.post.co.id Alam Sutera - Tangerang: (62-21) 2921 1518
Bandung - Dago: (62-22) 426 8127, 426 8129
Bandung - Tamblong: (62-22) 2052 6726
Batam: (62-778) 459 222
Cilacap: (62-282) 538 344
Denpasar - Bali: (62-361) 769 090
Kantor Pusat: Makassar: (62-411) 600 0409
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. 11 Medan - Timor: (62-61) 457 6577
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190 Medan - Iskandar Muda: (62-61) 453 0123
Telp : 1500 726 (Direct Customer Service) Medan - Pemuda: (62-61) 457 6996
Fax : (62-21) 515 0601, 515 0187 Padang: (62-751) 893 970, 893 971
E-mail : cs@panin-am,co,id Palembang: (62-711) 555 6014
Pontianak: (62-561) 748 888
Kantor Cabang: Semarang: (62-24) 850 2300
Rukan Grand Puri Niaga- Jakarta: (62-21) 2967 2455 Solo: (62-271) 734 682
Kelapa Gading - Jakarta Utara: (62-21) 2938 5769 Surabaya: (62-31) 561 3388
Pluit Village - Jakarta Utara: (62-21) 8082 3212 Pekanbaru: (62-761) 865 2022
Pondok Indah - Jakarta Selatan: (62-21) 2708 1220 Tanjung Pinang : (0771) 4506057
Surabaya: (62-31) 531 5488 Yogyakarta: (62-274) 541 777 ext 133
Medan: (62-61) 452 3934
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Sentral
p.11
unresolved
org
PT Malacca Trust Wuwungan
p.17
unresolved
org
Insurance Tbk
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.