Back to announcement
20240611_BTPN_Penyampaian Bukti Iklan_31659958_lamp2.pdf
Other Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
HALAMAN 8 l SENIN, 10 JUNI 2024 MEDIA INDONESIA
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 31 Desember
Masa Penawaran Awal
Perkiraan Tanggal Efektif
:
:
10 – 20 Juni 2024
27 Juni 2024
PROSPEKTUS RINGKAS Non Performing Loan (NPL) – kotor
2023
1,36%
2022
1,43%
NPL – bersih 0,40% 0,44%
Perkiraan Masa Penawaran Umum Obligasi : 1 – 2 Juli 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 3 Juli 2024 INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH
DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS LIKUIDITAS
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 5 Juli 2024
INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN Loan to Deposit Ratio (LDR) 142,68% 126,66%
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi (“Tanggal Emisi”) : 5 Juli 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia : 8 Juli 2024 PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN
KEPATUHAN
SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. INFORMASI LENGKAP
PENAWARAN UMUM OBLIGASI Persentase pelanggaran BMPK 0,00% 0,00%
TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.
Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan: Giro Wajib Minimum (GWM) Perseroan
Rupiah
Nama Obligasi INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. GWM Primer 8,30% 8,20%
Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN
GWM PLM 9,49% 10,91%
Mata Uang Obligasi OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN Mata Uang Asing
Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah. ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. GWM Mata Uang Asing 4,02% 4,02%
Jenis Obligasi GWM Perusahaan Anak
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk PT BANK BTPN TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN Rupiah
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. GWM Total 5,54% 5,77%
Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Posisi Devisa Neto (PDN) Perseroan 0,52% 0,33%
Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada Penjelasan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Prospektus.
tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan
Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan
yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening. “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta
Harga Penawaran catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. PT BANK BTPN Tbk. keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari
laporan keuangan Perseroan, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi KEGIATAN USAHA UTAMA di Indonesia.
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Informasi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022,
Rp 750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada
dengan ketentuan: tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga Kantor Pusat: Jaringan Kantor Per 31 Desember 2023:
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International
tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun Menara BTPN, Lantai 29 1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional, 58 kantor Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia
sejak Tanggal Emisi; dan CBD Mega Kuningan cabang, 197 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 22 Februari 2024 dan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga JL. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6 operasional, dan 214 ATM 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Novie, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik
tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun Jakarta Selatan 12950 No. AP.1212), yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Mei 2024.
sejak Tanggal Emisi. Telepon: +62 21 30026200; Fax : +62 21 30026308 Faktor yang Memengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi Website : www.btpn.com; E-mail: corporate.secretary@btpn.com Faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup adalah kondisi umum
dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (buyback) sebagai pelunasan perekonomian.
Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN Kinerja Keuangan
Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP 3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH) Jumlah Aset
tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan (“OBLIGASI BERKELANJUTAN V”)
Pokok Obligasi. Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan :
Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2024 Pada tahun 2023, aset yang dibukukan Grup mencapai Rp 201.448.392 juta, lebih rendah 3,7%
setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 209.169.704 juta. Penurunan aset tersebut terutama
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP 750.000.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”) disebabkan oleh karena optimisasi dan diversifikasi pendanaan yang di jalankan oleh Grup
Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari
Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu: ditengah meningkatnya suku bunga. Optimisasi ini dijalankan dengan tetap memperhitungkan
Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp[●] ([●]Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu3 (tiga) tahun jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan kredit. Pinjaman yang diberikan
Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi adalah sebagai berikut: sejak Tanggal Emisi; dan dan pembiayaan/piutang syariah mencapai Rp 156.561.297 juta, tumbuh 7,1% dari tahun 2022
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang sebesar Rp 146.123.516 juta.
Bunga ke- Seri A Seri B sejak Tanggal Emisi. Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain
1. 5 Oktober 2024 5 Oktober 2024 Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022
2. 5Januari 2025 5 Januari 2025 dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B.
3. 5 April 2025 5 April 2025 Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain turun sebesar Rp 12.923.560 juta
4. 5 Juli 2025 5 Juli 2025 OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN. (59,1%), dimana ruang yang ada di penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain digunakan
untuk mendukung pertumbuhan kredit, serta menjaga rasio likuiditas dan pendanaan tetap sehat.
5. 5 Oktober 2025 5 Oktober 2025
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
6. 5 Januari 2026 5 Januari 2026 Pinjaman yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK
7. 5 April 2026 5 April 2026 Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022
8. 5 Juli 2026 5 Juli 2026
MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG
OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI Grup mengelompokkan nasabah di lini usaha kredit menjadi 2 (dua) segmen: pertama
9. 5 Oktober 2026 5 Oktober 2026 growing business yang mencakup korporasi dan komersial, pembiayaan syariah, UKM,
10. 5 Januari 2027 5 Januari 2027 ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN
Jenius dan Joint finance; dan kedua transforming business yang mencakup retail
11. 5 April 2027 5 April 2027 HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN lending dan mikro. Hingga tahun 2023, total kredit yang disalurkan Bank mencapai
12. 5 Juli 2027 5 Juli 2027 YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI. Rp 156.561.297 juta, lebih tinggi 7,1% dibandingkan posisi tahun 2022 yang sebesar
13. - 5 Oktober 2027 Rp 146.123.516 juta. Peningkatan kredit terutama didorong oleh peningkatan pada segmen
14. - 5 Januari 2028 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU korporasi dan komersial sebesar 7,6% dibandingkan posisi tahun 2022, diikuti oleh segmen UKM,
15. - 5 April 2028 SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK Jenius, dan Joint Finance yang masing-masing naik 17,7%, 131,1%, dan 681,7% dibandingkan
16. - 5 Juli 2028 TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN tahun sebelumnya. Dari sisi segmentasi, sebagian besar realisasi pendanaan diserap oleh
17. - 5 Oktober 2028 KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT segmen growing business yang mencapai Rp 132.735.400 juta atau 84,8% dari total kredit. Kredit
18. - 5 Januari 2029 kepada korporasi dan komersial merupakan komponen utama dalam segmen tersebut, yang pada
MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI. tahun 2023 nilainya Rp 104.904.359 juta atau 79,0% dari total kredit di segmen growing business.
19. - 5 April 2029
20. - 5 Juli 2029 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR ATAU COUNTERPARTY Jumlah Liabilitas
Perhitungan Bunga Obligasi UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMAN ATAU MEMENUHI KEWAJIBAN KONTRAKTUAL USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPIN PERSEROAN Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. Total liabilitas (termasuk Dana Syirkah Temporer) Grup pada tahun 2023 tercatat mencapai
berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah Rp 160.165.288 juta, mengalami penurunan 5,7% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM Rp 169.756.680 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman yang
Pembelian Kembali Obligasi (Buy back) PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. diterima sebesar 30,5% serta penurunan pada simpanan nasabah (termasuk Dana Syirkah
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Temporer) sebesar 5,8%. Pada tahun 2023, Bank melakukan pembayaran pinjaman luar negeri
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan dari SMBC dalam rangka optimalisasi biaya dana dan pendapatan bunga bersih dengan tetap
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA menjaga likuiditas dan pendanaan yang kuat.
atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan ketentuan hal tersebut
(“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan Simpanan Nasabah
rencana pembelian kembali Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022
penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui: situs web Perseroan
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT : Total simpanan nasabah (termasuk dana syirkah temporer) menurun 5,8%, dari Rp 114.866.548 juta
paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa AAA(IDN) (TRIPLE A) di tahun 2022 menjadi Rp 108.198.576 juta pada tahun 2023. Penurunan ini merupakan upaya untuk
Indonesia yang berperedaran nasional. optimilisasi biaya dana sebagai respon atas kenaikan tingkat suku bunga. Penurunan disebabkan
KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.
oleh penurunan saldo Deposito sebesar 14,3%. Sementara saldo CASA (Current Account and
Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). Saving Account) mengalami peningkatan sebesar 10,0%, terutama dari nasabah korporasi dan
Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Jenius, sehingga pada akhir Desember 2023 rasio CASA mencapai 40,8%, meningkat dari 35,0%
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh pada akhir Desember 2022. Sebagian besar dana nasabah Bank dalam bentuk deposito, yang
Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Obligasi berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini. pada tahun 2023 nilainya mencapai Rp 64.011.076 juta atau 59,2% terhadap total simpanan.
Obligasi. Sedangkan simpanan dalam bentuk giro 24,6% dan tabungan 16,2%.
Satuan Pemindahbukuan Obligasi PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
Simpanan dari Bank Lain
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp 1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022
Satuan Perdagangan
Pada 31 Desember 2023, jumlah simpanan dari bank lain tercatat sebesar Rp 10.814.638 juta,
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana
meningkat dibandingkan posisi 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 166.131 juta. Peningkatan
ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan
dengan nilai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. PT Indo Premier Sekuritas PT OCBC Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas tersebut dilakukan dalam rangka mendukung likuiditas dan kenaikan pinjaman yang diberikan
pada akhir tahun.
Jaminan PENJAMIN EMISI OBLIGASI
[Akan ditentukan kemudian] Surat Berharga yang diterbitkan
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022
WALI AMANAT
yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan Saldo Surat Berharga yang diterbitkan pada posisi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang PT BANK MEGA TBK.
tercatat sebesar masing-masing Rp 200.569 juta dan Rp 200.134 juta.
Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2024.
yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin Pinjaman yang diterima
secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022
kemudian hari. Hingga akhir Desember 2023, pinjaman yang diterima Bank mencapai Rp 31.204.497 juta, lebih
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 31 Desember
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan rendah 30,5% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 44.911.606 juta. Penurunan terutama
(Dalam jutaan Rupiah) 2023 2022
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab disebabkan oleh pembayaran pinjaman luar negeri dari SMBC dalam rangka optimalisasi biaya
Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari 31 Desember dana dan pendapatan bunga bersih dengan tetap menjaga likuiditas dan pendanaan yang kuat.
Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan (dengan memperhatikan 2023 2022 EKUITAS
Pinjaman Subordinasi
adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau ASET Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk
peleburan dengan perusahaan lain, merubah kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar Kas 1.428.683 1.747.461 Modal saham Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022
dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam satu Giro pada Bank Indonesia 9.276.598 10.215.350 Modal dasar Rp 300.000 terdiri dari 15.000.000.000 saham Pinjaman Subordinasi pada posisi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tercatat sebesar
atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Giro pada Bank-Bank lain dengan nilai nominal Rp 20 (nilai penuh) per saham masing-masing Rp 3.079.400 juta dan Rp 3.113.500 juta.
Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Perusahaan Anak. Pihak ketiga 500.326 1.549.854 Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 8.149.106.869 Jumlah Ekuitas
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Prospektus. Pihak berelasi 462.061 639.707 saham 162.982 162.982
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai (158) (415) Tambahan modal disetor 11.162.238 11.160.647 Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022
Hak-hak Pemegang Obligasi
962.229 2.189.146 Cadangan revaluasi aset tetap 954.224 874.452 Komponen ekuitas terdiri atas modal saham, tambahan modal disetor, Cadangan revaluasi aset tetap,
Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain 8.961.654 21.885.214 Cadangan nilai wajar – bersih 2.906 (7.704) dan lain-lain. Hingga berakhirnya tahun buku 2023, total ekuitas Bank mencapai Rp 41.283.104 juta,
dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/
Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima 2.624 2.851 Transaksi dengan kepentingan non-pengendali (24.267) (24.267) naik 4,7% dibandingkan posisi tahun 2022 yang sebesar Rp 39.413.024 juta. Komponen ekuitas yang
atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai - (171) mengalami kenaikan, antara lain saldo laba dan kepentingan non-pengendali.
oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan Saldo laba
jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi 8.964.278 21.887.894 - Dicadangkan 32.596 32.596 Pendapatan Bunga dan Syariah
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Efek-efek - Belum dicadangkan 26.369.641 24.702.316 Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya Pihak ketiga 17.038.501 18.650.367 Komponen ekuitas lainnya 260.801 260.801 tanggal 31 Desember 2022
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pihak berelasi - 185.510 Saham treasuri (254.695) (255.147) Grup mencatatkan kenaikan pendapatan bunga dan syariah sebesar Rp 2.916.027 juta menjadi
Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima 225.855 214.812 38.666.426 36.906.676 Rp 18.815.673 juta dari sebelumnya Rp 15.899.646 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (799) (999) Kepentingan non-pengendali 2.616.678 2.506.348 oleh kenaikan pada pendapatan bunga dari pihak ketiga yang didominasi oleh pinjaman yang
Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak 17.263.557 19.049.690 JUMLAH EKUITAS 41.283.104 39.413.024 diberikan sesuai dengan pertumbuhan kredit terutama di segmen korporasi dan komersial,
berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan Tagihan derivatif
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian segmen SME dan pembiayaan syariah.
lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Pihak ketiga 636.924 1.131.664
Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan (Dalam jutaan Rupiah) Beban Bunga dan Syariah
Pihak berelasi 496.225 615.160
pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal 1.133.149 1.746.824 Tahun Berakhir 31 Desember Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut dihitung secara Tagihan akseptasi 3.289.757 3.069.854 tanggal 31 Desember 2022
2023 2022
harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam Grup mencatatkan kenaikan beban bunga dan syariah sebesar Rp 2.550.279 juta menjadi
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (8.637) (4.495) PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar Rp 6.771.610 juta dari sebelumnya Rp 4.221.331 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh
3.281.120 3.065.359 Pendapatan bunga 13.069.491 10.525.856
oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan meningkatnya biaya dana sejalan dengan tren kenaikan suku bunga dan meningkatnya simpanan
kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. Pinjaman yang diberikan Pendapatan syariah 5.746.182 5.373.790
Pihak ketiga 141.400.072 132.208.660 18.815.673 15.899.646 nasabah terutama deposito.
Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit
Pihak berelasi 3.773.364 2.387.393 Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih
lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk
Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Pembiayaan/piutang syariah: Beban bunga (6.285.177) (3.876.891) Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis Pihak ketiga 11.387.861 11.527.463 Beban syariah (486.443) (344.440) tanggal 31 Desember 2022
dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR Pendapatan bunga/marjin yang masih akan diterima 1.097.796 878.534 (6.771.610) (4.221.331)
Secara keseluruhan, pendapatan bunga bersih mencapai Rp 12.044.063 juta, mengalami
tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (4.618.047) (3.579.119) PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH BERSIH 12.044.063 11.678.315 kenaikan sebesar 3,1% yoy dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang sejalan dengan
kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR 153.041.046 143.422.931 Pendapatan operasional lainnya: peningkatan pendapatan bunga dan syariah yang lebih tinggi dibandingkan beban bunga dan
tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat Penyertaan saham Pendapatan operasional lainnya 1.423.949 1.228.130 syariah.
persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara Pihak ketiga 80.086 80.973 Keuntungan dari selisih kurs dan transaksi derivatif bersih 649.494 784.485
tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal Pihak berelasi 22.500 22.500 Pendapatan Operasional - bersih
2.073.443 2.012.615
diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO. 102.586 103.473 Beban operasional lainnya: Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
Setiap Obligasi sebesar Rp 1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, Beban kepegawaian (3.756.478) (3.403.319) tanggal 31 Desember 2022
dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan Beban dibayar dimuka 1.184.067 1.465.142 Beban umum dan administrasi (3.273.766) (3.272.015) Grup memutuskan untuk menambah pencadangan kredit yang juga sebagai bentuk antisipasi
suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. Klaim pengembalian pajak 67.337 50.357 Cadangan kerugian penurunan nilai (3.049.919) (1.840.167) berakhirnya POJK relaksasi kredit restrukturisasi pada 31 Maret 2024. Melalui penambahan
Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat dalam Prospektus. Aset pajak tangguhan 715.152 545.029 Beban operasional lainnya (576.308) (517.753) pencadangan ini, biaya kredit meningkat sebesar Rp 1,21 triliun. Kebijakan itu mempengaruhi
Hasil Pemeringkatan Aset tetap 5.040.250 5.109.182 (10.656.471) (9.033.254) pendapatan operasional – bersih, sehingga menurun sebesar Rp 1.196.641 juta menjadi
Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka Dikurangi : Akumulasi penyusutan (2.992.438) (2.990.677) PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH 3.461.035 4.657.676 Rp 3.461.035 juta dari sebelumnya Rp 4.657.676 juta. Selain itu terjadi peningkatan di beban
penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional dari Pemeringkat Efek 2.047.812 2.118.505 kepegawaian sebesar Rp 353.159 juta atau sebesar 10,4%. Peningkatan beban kepegawaian
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL
Indonesia (PEFINDO) sesuai dengan surat No.RC-319/PEF-DIR/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 Aset takberwujud dan goodwill 3.541.155 3.237.937 dikarenakan oleh kenaikan inflasi dan penyesuian penghasilan karyawan.
Pendapatan non-operasional 10.053 10.020
perihal Peringkat PT BANK BTPN Tbk., dengan peringkat : Dikurangi : Akumulasi amortisasi (2.451.771) (2.161.199) Beban non-operasional (13.406) (10.377) Laba Bersih Periode / Tahun Berjalan
idAAA 1.089.384 1.076.738 (3.353) (357) Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
(Triple A) Aset lain-lain 996.966 538.312 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 3.457.682 4.657.319 tanggal 31 Desember 2022
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai (105.572) (52.507) BEBAN PAJAK PENGHASILAN (775.198) (1.027.755)
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pemeringkat Efek Grup mencatatkan penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 947.080 juta atau 26,1%
891.394 485.805 LABA BERSIH 2.682.484 3.629.564
Indonesia (PEFINDO), sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. menjadi Rp 2.682.484 juta dari sebelumnya Rp 3.629.564 juta. Hal ini terjadi sehubungan dengan
JUMLAH ASET 201.448.392 209.169.704 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: penurunan pendapatan operasional – bersih yang disebabkan adanya peningkatan di beban
Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas
Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi operasional terutama beban cadangan kerugian penurunan nilai.
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS Keuntungan revaluasi aset tetap 79.772 -
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Prospektus. LIABILITAS Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan Setelah Pajak
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan (92.262) (37.209)
Keterangan mengenai Wali Amanat Liabilitas segera 71.606 59.045 Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Bagi hasil yang belum dibagikan 21.591 18.996 tanggal 31 Desember 2022
direklasifikasi ke laba rugi 20.204 8.186
Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Simpanan nasabah Grup mencatatkan penurunan laba komprehensif tahun berjalan setelah pajak sebesar 22,3%
7.714 (29.023)
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: Pihak ketiga 97.793.480 103.942.403 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi menjadi Rp 2.700.832 juta dari sebelumnya Rp 3.474.962 juta. Hal ini terjadi karena penurunan
PT Bank Mega Tbk Pihak berelasi 484.276 1.080.884 (kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas laba bersih tahun berjalan yang di off-set dengan kenaikan penghasilan komprehensif lainnya
Menara Bank Mega, Lt. 16 Beban bunga yang masih harus dibayar 179.647 145.624 setelah pajak yang sebesar Rp 172.950 juta atau 111,9%
perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A 98.457.403 105.168.911 wajar melalui penghasilan komprehensif lain 13.663 (160.999) Arus Kas
Jakarta 12790 Simpanan dari bank-bank lain Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan
Telepon : (62 21) 79175000 ext. 16210 Pihak ketiga 1.253.579 18.779 ke laba rugi (2.999) 35.420 arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
Situs web : www.bankmega.com Pihak berelasi 9.561.059 147.352
e-mail: waliamanat@bankmega.com 10.634 (125.579) Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dikontribusi oleh pendapatan bunga dan
Beban bunga yang masih harus dibayar 7.483 - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERHALAN,
Untuk Perhatian : Capital Market Services pendapatan syariah sedangkan untuk arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebagian
10.822.121 166.131 SETELAH PAJAK PENGHASILAN 18.348 (154.602) besar digunakan untuk pembayaran bunga, pembayaran bagi hasil syariah, pembayaran tenaga
Penjelasan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat dalam Prospektus. Liabilitas derivatif JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, kerja dan pembayaran untuk beban operasional lainnya. Arus kas dari aktivitas operasi juga
Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan Pihak ketiga 1.014.819 1.323.645 SETELAH PAJAK 2.700.832 3.474.962 dipengaruhi oleh adanya kenaikan dan penurunan dalam aset dan liabilitas operasional seperti
Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember Pihak berelasi 57.285 124.091 LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA pinjaman yang diberikan, pembiayaan/piutang syariah, simpanan nasabah dan simpanan dari
2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 1.072.104 1.447.736 Pemilik entitas induk 2.358.334 3.095.701 bank lain.
36/2014”), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai Liabilitas akseptasi Kepentingan non-pengendali 324.150 533.863 Pada periode 31 Desember 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi menjadi
berikut: Pihak ketiga 2.160.250 2.157.596 Rp 2.397.197 juta dari sebelumnya Rp 4.416.068 juta pada periode 31 Desember 2022.
2.682.484 3.629.564
i. Telah menjadi emiten/ perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pihak berelasi 163.383 199.232 JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN Arus kas terkait dengan aktivitas pendanaan pada Perseroan sebagian besar dipengaruhi oleh
Pernyataan Pendaftaran kepada OJK; 2.323.633 2.356.828 KEPADA adanya pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman yang diterima, penerimaan pinjaman
ii. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Utang Pajak Pemilik entitas induk 2.376.847 2.939.728 yang diterima dan pembayaran dividen. Pada periode 31 Desember 2023, arus kas digunakan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank Pajak penghasilan badan 107.880 44.342 Kepentingan non-pengendali 323.985 535.234 untuk aktivitas pendanaan menjadi Rp 13.887.114 juta.
BTPN Tahap I Tahun 2024; Pajak lain-lain 130.038 128.934 2.700.832 3.474.962 Arus kas dari aktivitas operasi
iii. Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 adalah efek bersifat utang dan 237.918 173.276
LABA BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)
memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas Efek-efek yang diterbitkan Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
Dasar 293 384 tanggal 31 Desember 2022
yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat Utang Obligasi 200.569 200.134
Dilusian 293 384
layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek. Beban bunga yang masih harus dibayar 1.514 1.514 Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2023 tercatat minus Rp 2,4 triliun,
iv. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam 202.083 201.648 lebih besar 45,7% dibandingkan tahun 2022 yang minus Rp 4,4 triliun.
DIVIDEN PER SAHAM - 76,8
periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Pinjaman yang diterima Arus kas dari aktivitas investasi
Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat Pihak ketiga 12.682.950 7.663.850 Rasio Keuangan Penting Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif Pihak berelasi 18.569.798 37.257.744
31 Desember tanggal 31 Desember 2022
Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Biaya transaksi yang belum diamortisasi (48.251) (9.988)
Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar dan Laporan Akuntan Independen tanggal Beban bunga yang masih harus dibayarkan 151.020 155.802 2023 2022 Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2023 mencapai Rp 0,4 triliun, lebih
3 April 2024. 31.355.517 45.067.408 PERMODALAN rendah 87,5% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 3,2 triliun.
Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya akan mengikuti ketentuan sebagaimana Akrual 478.981 453.992 Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan memperhitungkan Arus kas dari aktivitas pendanaan
30,31% 27,42%
dimaksud dalam POJK No. 36/2014 Pinjaman subordinasi 3.079.400 3.113.500 risiko kredit & operasional
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI Beban bunga yang masih harus dibayar 10.960 12.078 29,90% 27,29% tanggal 31 Desember 2022
3.090.360 3.125.578 pasar
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya – biaya emisi seluruhnya Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2023 tercatat minus Rp 13,9 triliun,
Liabilitas imbalan kerja karyawan menurun 253,3% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 9,1 triliun.
akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk KUALITAS ASET
Imbalan kerja jangka pendek 511.188 443.476
pemberian kredit. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,68% 0,68% Belanja Modal
Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang
Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Prospektus. Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah Belanja modal Grup di masa lalu sebagian besar terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud
lainnya 170.105 64.228 0,68% 0,68%
PERNYATAAN UTANG 681.293 507.704 terhadap total aset produktif dan aset non-produktif dengan total belanja modal pada tahun 2023 sebesar Rp 655.522 juta. Tujuan dari investasi
Liabilitas sewa 353.990 425.887 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan barang modal adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan sehingga pendapatan yang nantinya
Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah 2,46% 1,85%
Liabilitas lain-lain 1.075.508 740.279 terhadap aset produktif akan dihasilkan juga akan naik akibat dari investasi barang modal tersebut.
Rp 150.244.468 juta
JUMLAH LIABILITAS 150.244.468 159.913.419 Penjelasan lebih lengkap mengenai analisis dan pembahasan manajemen dapat dilihat dalam
Penjelasan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat dalam Prospektus.
RENTABILITAS Prospektus.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING DANA SYIRKAH TEMPORER Return on Asset (ROA) 1,73% 2,36%
FAKTOR RISIKO
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan Bukan Bank Return on Equity (ROE) 6,54% 9,15%
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko
dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Tabungan Mudharabah Net Interest Margin (NIM) 6,45% 6,32%
serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam usaha. Ruang lingkup usaha Perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan
Pihak ketiga 887.890 763.070 Total liabilitas terhadap total ekuitas (x) 3,88 4,31
Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab V Prospektus mengenai Analisis dan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian
Pihak berelasi 2.064 596 Total liabilitas terhadap total aset (x) 0,80 0,81 kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak positif
Pembahasan oleh Manajemen.
889.954 763.666 ataupun negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan
Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Deposito Mudharabah TINGKAT EFISIENSI mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot
Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan Pihak ketiga 8.997.932 9.043.060 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 83,72% 75,05% yang lebih kepada risiko yang lebih material.
penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan Cost to Income Ratio (CIR) 52,69% 49,79%
Pihak berelasi 32.934 36.535 A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha
laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan
9.030.866 9.079.595 Perseroan
31 Desember 2022, beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER 9.920.820 9.843.261 KUALITAS KREDIT • Risiko Kredit
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia
Page 2
TANAH AIR SENIN, 10 JUNI 2024 9
BREBES, JAWA TENGAH
Parpol Merapat ke PDIP
Calon Tunggal Menguat
D
E WA N P i m p i n a n gal, ya apa boleh buat,” ujar Semakin mantap Indonesia. Terlebih, mereka
Cabang (DPC) PDIP Indra. Di Sulawesi Tengah memiliki kader yang didomi
Kabupaten Brebes, Sekalipun nanti hanya ada (Sulteng), Wakil Ketua Umum nasi generasi muda.
Jawa Tengah, terus menjalin calon tunggal, menurutnya, DPP Partai NasDem Ahmad “PSI satu-satunya partai
komunikasi formal dengan pilkada akan tetap demokra M Ali semakin mantap mena yang mendeklarasikan diri
semua partai politik (parpol) tis. Pasalnya, ia memandang tap Pemilihan Gubernur sebagai partai anak muda.
pemilik kursi di DPRD jelang parpol ialah cerminan ma (Pilgub) Sulteng setelah men Masa depan bangsa ada di
Pilkada 2024. syarakat. dapat dukungan dari PSI. tangan mereka,” ungkap
Yang terbaru, partai ber “Apakah calon tunggal Ahmad mengatakan pen nya.
lambang banteng itu me tidak demokratis? Tetap de dekatan yang dilakukan Sejauh ini, Ahmad yang
nerima kunjungan jajaran mokratis karena bagaimana dengan PSI, khususnya de berpasangan dengan Abdul
pengurus DPC PKB yang pun partai adalah penjel ngan Ketua Umum Kaesang Karim Aljufri sebagai bakal
dipimpin Zubad Fahilatah maan dari masyarakat atau Pangarep, sudah berlang calon wakil gubernur telah
di Kantor DPC PDIP Brebes, rakyat Brebes,” jelas Indra. sung lama. mengantongi beberapa reko
Sabtu (8/6). Selain dengan PKB, PDIP “Penjajakan sudah sejak mendasi partai politik, yakni
Ketua DPC PDIP Brebes telah berbincang dengan lama. Kami di tingkat DPP Gerindra dan PAN.
Indra Kusuma mengungkap NasDem yang memiliki satu intensif diskusi menjelang Di Kabupaten Lembata,
kan langkah itu dilakukan kursi DPRD. Pilgub Sulteng. Hasilnya, Nusa Tenggara Timur (NTT),
untuk membangun koalisi Ketua DPC PKB Brebes kami dapat rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah
yang solid di wilayah terse Zubad Fahilatah tidak me dari PSI. Itu buah dari proses NasDem merekomendasikan
but. Bahkan, nantinya, sa nampik adanya peluang yang lama,” terang Ahmad tiga nama untuk diusung se
ngat mungkin hanya muncul koalisi dengan PDIP. kepada Media Indonesia, bagai calon bupati.
pasangan calon kepala dae “PKB dengan PDIP sejak kemarin. Mereka ialah Yeremias
rah tunggal karena semua reformasi sudah kerja sama. Pria yang juga menjabat Ronaldi Sunur, Benediktus
kekuatan yang ada telah Terkait kemungkinan arah anggota Komisi III DPR itu Polo Maing, dan Yuni Dama
dirangkul. koalisi ini sangat dinamis. mengatakan dukungan PSI yanti. Ketua DPW NasDem ANTARA/DIDIK SUHARTONO
“Kalau menghendaki calon Yang jelas, saat ini kita men sangat penting karena par Kaka Edi Endi menegaskan REVITALISASI KOTA LAMA: Sejumlah pekerja mengecat bangunan tua di Jalan Jembatan Merah,
tunggal, saya tidak bisa ngo- jalin silaturahim yang mung tai itu dinilai sebagai partai pilkada kali ini ialah pemilu Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (8/6). Pemerintah Kota Surabaya mempercepat pengerjaan revitalisasi
mong. Namun, kalau um kin pada saatnya menjadi masa depan yang sejalan untuk kader. (JI/PT/TB/RZ/ infrastruktur Kota Lama di kawasan itu yang ditargetkan akan diresmikan pada pertengahan Juni 2024
pamanya terjadi calon tung koalisi,” papar Zubad. dengan bonus demografi HS/Z-11) sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Surabaya.
B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang Dewan Komisaris Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 9 kantor wilayah non operasional, 58 kantor cabang, 197 Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum
dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan Komisaris Utama : Chow Ying Hoong kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional operasional, dan 214 ATM. Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan
• Risiko Pasar Komisaris : Takeshi Kimoto Persaingan Usaha Peraturan No. IX.A.2.
Komisaris Independen : Ninik Herlani Masli Ridhwan Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK
• Risiko Likuiditas Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan meningkatnya
Komisaris Independen : Onny Widjanarko mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan
• Risiko Operasional penerapan teknologi digital yang terus berkembang dalam industri perbankan baik dari
Komisaris Independen : Edmund Tondobala No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004
• Risiko Hukum perusahaan fintech, bank digital maupun bank konvensional dengan layanan perbankan digital
Komisaris : Ongki Wanadjati Dana tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian
• Risiko Reputasi serta persaingan dari bank-bank skala besar, sementara Perseroan terus berupaya untuk
Direksi meningkatkan pangsa pasar. Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran
• Risiko Strategi
Direktur Utama : Henoch Munandar Umum Obligasi.
• Risiko Kepatuhan Pesaing terdekat Perseroan saat ini adalah bank-bank swasta nasional yang termasuk dalam
Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya 10. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
C. Risiko umum kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3.
Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan : Dini Herdini Persaingan usaha antara lain dapat dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki, jumlah dana pihak Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer,
• Kondisi Perekonomian secara makro atau global
Direktur : Atsushi Hino ketiga yang berhasil dihimpun dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan. Berikut ini dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana
• Perubahan kurs valuta asing
Direktur : Keishi Kobata tabel pangsa pasar Perseroan di industri perbankan Indonesia per tanggal 31 Desember 2023: tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada
• Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang usaha perusahan
Direktur : Merisa Darwis (Dalam miliar Rupiah) tanggal 4 Juli 2024 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini :
terbuka
• Tuntutan atau gugatan hukum Direktur : Hanna Tantani PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata
Kriteria Keterangan Per 31 Desember
• Kebijakan Pemerintah Keterangan Tentang Perusahaan Anak Cabang Sudirman Jakarta
2023 2022
• Ketentuan negara lain atau peraturan internasional Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki empat Perusahaan Anak No. Rekening : 0701528093
Total Aset Industri 11.765.838 11.113.321
D. Risiko bagi investor baik langsung maupun tidak langsung dengan keterangan sebagai berikut : A/n : PT Indo Premier Sekuritas
Perseroan 201.448 209.170
• Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini PT BCA Sekuritas Bank Central Asia
No. Perusahaan Anak Kegiatan Usaha Persentase Kontribusi Tahun Tahun Domisili Tahun Pangsa Pasar 1,7% 1,9% Cabang Thamrin
antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang. Kepemilikan Pendapatan Pendirian Penyertaan Operasional Jumlah Dana Pihak Ketiga Industri 8.457.929 8.153.590 No. Rekening : 2063199222
• Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran 1 PT BANK BTPN SYARIAH TBK Perbankan 70,0% 30,54% 1991 2014 Jakarta 2014 Perseroan 108.199 114.867 A/n PT BCA Sekuritas
Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan 2 PT BTPN SYARIAH VENTURA Modal Ventura 1% - 2021 2021 Jakarta 2022 Pangsa Pasar 1,3% 1,4%
Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi PT OCBC Sekuritas Indonesia Bank OCBC NISP tbk
3 PT Oto Multiartha Lembaga Pembiayaan 51% - 1994 2024 Jakarta 1994 Jumlah Kredit yang Disalurkan Industri 7.090.243 6.423.564 Cabang Wisma Presisi Jakarta
sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. 4 PT Summit Oto Finance Lembaga Pembiayaan 51% - 1990 2024 Jakarta 1990 Perseroan 156.561 146.124 No. Rekening : 576810018191
• Risiko penurunan nilai obligasi, risiko ini terjadi jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan. A/n: PT OCBC Sekuritas Indonesia
• Risiko peraturan dan/ atau perundang-undangan, jika ada peraturan atau perundang-
*) Pemegang saham lain dalam PT BTPN SYARIAH VENTURA adalah PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dengan kepemilikan Pangsa Pasar 2,2% 2,3%
undangan, misal perpajakan, yang berlaku yang dapat mempengaruhi nilai investasi.
sebesar 99%.
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK dan Laporan Keuangan Perseroan Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan
Penjelasan lebih lengkap mengenai Preseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Prospektus. akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Penjelasan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Prospektus. PERPAJAKAN
B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL PROSPEK USAHA selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 2024.
YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA Umum CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN 11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BERDASARKAN BOBOT DARI Perseroan secara resmi menjadi bank hasil penggabungan dengan SMBCI pada 1 Februari 2019 UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024. Perseroan wajib
DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA dan menawarkan layanan keuangan lebih lengkap bagi seluruh spektrum nasabah individu dan AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi
KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS. nasabah bisnis, dari korporasi besar di daerah urban utama hingga usaha-usaha menengah PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi
dan mikro dan masyarakat di pedesaan. Saat ini, Perseroan merupakan bank yang melayani OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI. Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
komunitas prasejahtera produktif (mass market), UMKM, korporasi besar dan ritel yang didukung semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak oleh teknologi digital. Saat ini Perseroan berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang di PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan
material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup yang terjadi setelah tanggal lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia. Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening
Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi
Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali tertanggal 8 Mei 2024 atas laporan Perseroan menawarkan berbagai layanan perbankan melalui beberapa unit bisnisnya. Pertama, Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin
keuangan konsolidasian Grup tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan
adalah pinjaman korporasi (Corporate Loan) yang merupakan unit bisnis hasil penggabungan Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya
31 Desember 2023 dan 2022 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter,
dengan SMBCI. Kedua, adalah BTPN Mitra Bisnis yang melayani para nasabah wirausaha kecil pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian
yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar untuk obligasi, benchmark terhadap
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA dan menengah. Berikutnya adalah ritel yang mencakup BTPN Purna Bakti yang fokus pada Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan risk premium (sesuai
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA segmen pensiunan dan prapensiunan, BTPN Sinaya yang fokus pada pertumbuhan dana pihak dengan peringkat Obligasi). 12. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum
ketiga dan wealth management dari segmen individu berpenghasilan menengah ke atas, dan Obligasi
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
Jenius untuk menjawab kebutuhan nasabah urban yang lebih fasih menggunakan smartphone. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa
Riwayat Singkat Perseroan Unit bisnis Perseroan lainnya adalah BTPN Mikro yang melayani para nasabah wirausaha mikro. Lembaga dan Profesi Penunjang yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama
Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Perseroan melaksanakan kegiatan kemasyarakatannya melalui program Tanggung Jawab Sosial Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut: 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum,
Nasional didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Perusahaan atau Corporate Social Reponsibility (CSR). Perseroan mengintegrasikan program dengan ketentuan :
Akuntan Publik : KAP Siddharta Widjaja & Rekan ( “KPMG”)
Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian ini telah diubah dengan Akta sosialnya sebagai bagian dari kegiatan bisnisnya. Sehingga semboyan “Bersama, kita ciptakan a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu :
No. 12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Dedeh Ramdah Sukarna, S.H., notaris Konsultan Hukum : HWMA Law Firm
kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti” tidak hanya merupakan kegiatan sosial
pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan pengesahan Notaris : Ashoya Ratam, SH, MKn, (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama
Perseroan – tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis perbankan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4583HT01.01TH.85 Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk. 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
sehari-hari hingga ke tingkat cabang.
(ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara
tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini
signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
Negeri di Bandung No. 458 dan No. 459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan berusaha dalam bidang bank umum menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan
(iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 1985, Tambahan Keunggulan Kompetitif dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan
Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan
No. 1148 (“Akta Pendirian Perseroan”). dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Untuk menjalankan visi Perseroan, yaitu: dalam Peraturan No.IX.A.2.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-625/MK.11/1985 tanggal Tambahan No. 6845 (UUP2SK).
“Menjadi bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat memberikan perubahan berarti dalam b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-135/ TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan teknologi digital.” (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan
KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan 1. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif
Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Perseroan didukung oleh kunggulan kompetiif, di antaranya: Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
• Jaringan global yang luas dan anggota dari grup SMBC yang merupakan perusahaan Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah
Indonesia, Perseroan diberikan izin untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan
perbankan global yang kuat. KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat
usaha dari Bapemil yang telah beroperasi sejak tahun 1959. Adapun struktur permodalan dan
• Dukungan kuat dari Global Financial Group (pendanaan mata uang asing, pengembangan Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa
susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:
bisnis, cakupan sektor dan alih pengetahuan). yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut : lainnya;
Modal saham dengan nilai nominal • Bisnis korporasi yang kuat dengan dukungan jaringan dari grup SMBC. a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan
Rp 1.040.000 per saham Seri A & • Tim yang berpengalaman dengan pengetahuan lokal yang kuat. Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan
Rp 1.000.000 per saham Seri B • Kepemimpinan yang kuat. Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i);
Nilai Nominal • Budaya dan kemampuan digital banking terdepan di Indonesia dari segi people, proses, Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK
Jumlah Saham (Rp) % pola pikir, dan kemampuan teknologi informasi. Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
• Produk baru yang akan ditawarkan di semua segmen (Korporasi, Komersial, Ritel, UMKM) Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran
Modal Dasar 1.500.000.000
termasuk platform digital. Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka
Saham Seri A 750 780.000.000 Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2
Saham Seri B 720 720.000.000 • Kontribusi keuangan inklusif melalui keuangan ultra mikro Syariah. kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
(dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Modal Ditempatkan dan Disetor Strategi Usaha b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening
Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening; c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Saham Seri A Perseroan memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadi bank kelas atas dengan dengan layanan
huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan
Marua Radja Laut Siahaan 90 93.600.000 13 yang lengkap di Indonesia yang menawarkan produk kompetitif dalam bidang ritel, business c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang
sebagai berikut :
Mochamad Abdul Fatah 30 31.200.000 4,3 banking dan korporasi dengan dukungan teknologi digital. berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara
dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi; (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi
Sirodjudin Soerodjo 30 31.200.000 4,3 Untuk memenuhi tujuan tersebut, Perseroan memiliki tiga Kebijakan Inti (Core Policies) yaitu:
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai
Said Martinus Sinurat 30 31.200.000 4,3 1) Pertumbuhan dan Pengembangan Nilai, antara lain: d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh
kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah
• Mencapai skala bisnis untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan pendapatan dan KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui
Moehamad Junus Harahap 30 31.200.000 4,3 indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50%
laba. Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan
Soetojo 30 31.200.000 4,3 (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi
• Mencapai pertumbuhan secara organik dan anorganik. Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen
Saliman Danuwidagdo 30 31.200.000 4,3 dasar penundaan;
• Memanfaatkan teknologi digital dalam menyediakan produk, layanan, pembayaran, dan Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada
Bambang Sutisna 30 31.200.000 4,3 (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali
kemampuan transaksi yang lengkap. periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam
Hernard Sitanggung 30 31.200.000 4,3 sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan
Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga
2) Manajemen Bank yang Sehat, antara lain: kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;
Ules Sutrisna 30 31.200.000 4,3 Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Menerapkan standar global untuk Tata Kelola, Kepatuhan, Manajemen Risiko termasuk (iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi
Imam Soebari 30 31.200.000 4,3 e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi
Sudaryati 30 31.200.000 4,3 manajemen risiko cyber dan praktik SDM. KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan
• Menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya
Gandhi 30 31.200.000 4,3 seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
• Kebijakan investasi yang menyeimbangkan pencapaian profitabilitas dengan pertumbuhan dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3)
Sri Hartini 30 31.200.000 4,3 berkelanjutan di masa depan. peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulainya lagi Masa
Johannes Soedarno 30 31.200.000 4,3 sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
3) Sinergi: Amanat;
Kamsijah Tjokrosoeharto 30 31.200.000 4,3 Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
• Mengoptimalkan kerjasama di lingkungan Perseroan, dengan BTPN Syariah dan grup f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di (iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas
Nita 30 31.200.000 4,3
SMBC. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI. kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
Sugiyono 30 31.200.000 4,3 • Terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem pasar melalui kemitraan dan
Atjep Suryana 30 31.200.000 4,3 2. Pemesan Yang Berhak 13. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
penyertaan modal.
Mohamad Darwin 30 31.200.000 4,3 Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak
Dengan berpijak pada tiga Kebijakan Inti (Core Policies) ini, Perseroan mengimplementasikan bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka
Laurencius Siagian 30 31.200.000 4,3 sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan
fokus strategi sebagai berikut:
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 690 717.600.000 100% berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7. atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima
1) Meningkatkan pinjaman dengan menetapkan risk appetite yang sejalan dengan tujuan yang oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum
Jumlah Saham dalam Portepel 3. Pemesanan Pembelian Obligasi
diperlukan dan melalui value chain. dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Saham Seri A 60 62.400.000 2) Meningkatkan basis pelanggan ritel dan pendapatan dengan meningkatkan kemampuan Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian
Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada
Saham Seri B 720 720.000.000 Jenius sebagai platform dan wealth management, mengoptimalkan saluran distribusi, para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak
kolaborasi lintas lini bisnis, dan kemitraan strategis dengan ekosistem pasar. Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 3) Meningkatkan CASA dan fee based income dan foreign exchange dengan mengembangkan pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau
proposisi nilai pelanggan, kapabilitas, produk dan layanan. tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani
Tahunan Perseroan No. 55 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (hardcopy) melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan 4) Berinvestasi pada talenta, menanamkan budaya berbasis kepercayaan yang berkinerja tinggi. langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
5) Menerapkan keunggulan operasional secara bank wide dengan menerapkan digitalisasi dan maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana
Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0069408 tanggal 21 Maret 2024 (”Akta Perseroan pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut. atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Dalam
No. 55/2024”) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan process excellence. hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari
6) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan Return on Assets. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas
Perseroan No. 57 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.,
7) Mengembangkan proposisi nilai dan kolaborasi yang dioptimalkan ke tingkat yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para
Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan
diperbolehkan oleh regulator dengan Perusahaan anak SMBC lainnya di Indonesia dan dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya
No. AHU-AH.01.03-0073264 tanggal 26 Maret 2024 (”Akta Perseroan No. 57/2024”) .
jaringan global SMBC. pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi Penawaran Umum Obligasi.
(Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian hingga terakhir diubah 8) Membangun keunggulan operasional teknologi informasi dan terus membangun kapabilitas paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum
dengan Akta Perseroan No. 55/2024 dan 57/2024 selanjutnya disebut “Anggaran Dasar Perseroan”). yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan
keamanan digital dan cyber. Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah pesanan.
Kegiatan Pemasaran dan Penjualan membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu
berusaha dalam bidang bank umum. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi
Perseroan akan terus mengembangkan pangsa pasarnya di layanan keuangan. Perseroan persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
juga menerapkan strategi pemasaran untuk meningkatkan kinerja produk dan layanan. Hal ini
Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Perseroan per tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan FPPO. Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
dilakukan bukan sekadar untuk meningkatkan kinerja usaha Perseroan, tetapi juga memberikan
oleh PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan kepuasan maksimum terhadap nasabah. 4. Jumlah Minimum Pemesanan Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan
terakhir, adalah sebagai berikut: Terkait layanan Korporasi, Perseroan terus memperluas jaringan layanan bagi nasabah Korporasi Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah
di berbagai kota besar di Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kantor Perseroan yang luas, perdagangan yaitu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka
Modal saham dengan nilai nominal Rp 20
serta berencana mendirikan kantor satelit baru di daerah industri dan daerah strategis lainnya 5. Masa Penawaran Awal Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan
per saham
untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan di lokasi tersebut. Masa Penawaran Awal Obligasi dilakukan pada tanggal 10 sampai 20 Juni 2024 sejak pukul 09.00 membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
Nilai Nominal
Jumlah Saham (Rp) % Perseroan juga terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar lini bisnis, seperti segmen WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
Korporasi, Retail Banking dan Business Banking untuk meningkatkan aktifitas cross sell bagi 6. Masa Penawaran Umum Obligasi OBLIGASI
Modal Dasar 15.000.000.000 300.000.000.000
Perseroan.
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 1 sampai 2 Juli 2024 sejak pukul 09.00 Prospektus dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal
Di segmen Retail Lending, untuk melayani para pensiunan yang berada di lokasi terpencil, WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya. 1 Juli 2024 sampai dengan 2 Juli 2024, dengan cara mengirimkan email kepada para Penjamin
SMBC 9.692.826.975 193.856.539.500 91,05%
Perseroan terus mengembangkan jaringan payment point bekerja sama dengan PT Pos, dan juga Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini :
Masyarakat (masing-masing <5%) 953.118.773 19.062.375.460 8,95% 7. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
dengan para pihak ketiga, seperti penyedia perangkat pembayaran melalui media elektronik dan
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor pihak lain yang telah memiliki jaringan layanan/outlet yang luas. Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
Penuh 10.645.945.748 212.918.914.960 100,00% Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 PT Indo Premier Sekuritas PT BCA Sekuritas
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi pada industri keuangan termasuk perbankan,
Jumlah Saham dalam Portepel 4.354.054.252 87.081.085.040 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XVI dalam Prospektus
Perseroan juga telah menerapkan strategi pemasaran berbasis online kepada nasabah, seperti Pacific Century Place, lantai 16 SCBD Lot 10 Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 41
ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.
Pengurusan dan Pengawasan dalam bentuk web meeting untuk menangkap setiap kebutuhan finansial yang nasabah perlukan Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl.M.H Thamrin No.1
secara cepat dan tepat. Selain itu, Perseroan juga memberikan layanan edukasi kepada nasabah 8. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Jakarta 12190 Jakarta 10310
Berdasarkan (i) Akta No. 46 tanggal 21 April 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham secara berkala mengenai beberapa hal di luar produk perbankan, sepert: seminar, pelatihan, Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan Telp: (62 21) 5088 7168 Telp: (62 21) 2358 7222
sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0009927 program Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR). menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya Faks: (62 21) 5088 7167 Faks: (62 21) 2358 7300
(ii) Akta No. 78 tanggal 29 September 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., Terkait Jenius, untuk mendapatkan nasabah baru dan terus meningkatkan layanan kepada dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti E-mail: fixed.income@ipc.co.id E-mail :cf@bcasekuritas.co.id
M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana nasabah, Perseroan secara terus menerus memperbaiki dan menambah fitur-fitur yang ada pada tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi www.indopremier.com www.bcasekuritas.co.id
dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0061871 tanggal 4 Oktober aplikasi Jenius dengan melibatkan pengguna dan calon pengguna Jenius dalam menentukan fitur bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
2022, (iii) Akta No. 25 tanggal 10 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang akan dikembangkan. Di Jenius, proses ini dinamai ko-kreasi, yaitu suatu kegiatan pertemuan 9. Penjatahan Obligasi PT OCBC Sekuritas Indonesia
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Surat yang telah diberitahukan kepada Menkumham secara berkala untuk mendapatkan masukan dari pengguna dan calon pengguna layanan Jenius, Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Gedung Bursa Efek Indonesia Tower2
sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0116937 baik secara virtual maupun tatap muka. Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan Lt29 Suite 2901.Jl. Jendral Sudirman
tanggal 11 Mei 2023 (iv) Akta No. 40 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Jenius juga melakukan kerja sama dengan mitra strategis, di antaranya kerja sama dengan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi Jakarta 12190
Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan Surat yang telah diberitahukan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi untuk memperkenalkan Jenius kepada nasabah penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 3 Juli 2024. Tel : (62 21) 2970 9300
kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan perusahaan telekomunikasi atau penawaran layanan pembayaran gaji (payroll) melalui Jenius, Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari Fax : (62 21) 2970 9378
No. AHU-AH.01.09-0118315 tanggal 17 Mei 2023 dan (v) Akta No. 58 tanggal 27 Juli 2023, yang dan kerja sama dengan para pemilik lahan dan para pemilik tempat lainnya agar Jenius dapat satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan E-mail : gib_indonesia@ocbcsekuritas.com
dibuat di hadapan Yumna Shabrina, SH, MKn, selaku Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., mendirikan stan pameran sementara untuk acara loyalitas nasabah, edukasi pelanggan, atau pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui www.ocbcsekuritas.com
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham akuisisi nasabah. lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung
sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0145163 Untuk mendukung layanan yang maksimal kepada nasabah, Perseroan senantiasa mengukur maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH
tanggal 27 Juli 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Service Level Agreement (SLA). Perseroan menangani keluhan nasabah dengan baik, terutama mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut: agar dapat direspons dengan cepat dan tepat. yang bersangkutan. TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
Names mentioned 57 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank BTPN GWM PLM
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.1
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
unresolved
person
Novie
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×4
unresolved
org
Pemerintah Kota Surabaya
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Permata Kriteria
p.2
unresolved
org
Bank Central Asia No. Perusahaan Anak
p.2
unresolved
org
PT BCA Sekuritas Bunga Obligasi
p.2
unresolved
org
PT BTPN SYARIAH VENTURA
p.2 ×2
unresolved
org
PT Bank Tabungan Pensiunan
p.2
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Siddharta Widjaja
p.2
unresolved
person
Komar Andasasmita
p.2 ×2
unresolved
person
Dedeh Ramdah Sukarna
p.2
unresolved
person
Ashoya Ratam
· Notaris
p.2 ×5
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-
p.2
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Bank Tabungan
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
unresolved
org
PT BCA Sekuritas Sejalan
p.2
unresolved
person
Ratam
p.2
unresolved
person
Yumna Shabrina
· Notaris
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.