20240604_SMRA_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31646168.pdf

Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik
barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,
menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur
Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin
secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.



Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan dapat
melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan
Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan memperhatikan ketentuan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.


                                                Hormat Kami,

                                         PT Bursa Efek Indonesia



                  Hendra A. Hidayat                                  Pande Made Kusuma Ari A


     P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2                 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                             Perdagangan




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




      Lampiran          1. Buku Intam Obligasi IV Summarecon Tahap III 2024.pdf

  Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                              penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page
                                                    EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                              Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                                  PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)
                                   Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024
                                                  No.Peng-P-01329/BEI.PP2/06-2024


   In reference to letters received from PT Summarecon Agung Tbk ("Emiten") Number : 0022/V/DIR/SMRA/24 on 13 May
   2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-05287/BEI.PP2/05-2024 on 29 May 2024, The
   Exchange hereby announce the following :
   Starting from 05 June 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          SMRA

   Emiten Name          PT Summarecon Agung Tbk

   Issuance Name Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024

   Trustee              PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

   Rating               idA+ (Single A Plus) PEFINDO,


                                                             Issuance Value Interest Rate /
       Series Name          Securities Code    Series Code                                  Issuance Date Maturity Date
                                                               (in Millions)     Profit
   Obligasi
   Berkelanjutan IV
                                                                             8,25% per
   Summarecon        IDA0001421A9             SMRA04ACN3           329.000                 04 June 2024 04 June 2027
                                                                             tahun
   Agung Tahap III
   Tahun 2024 Seri A
   Obligasi
   Berkelanjutan IV
                                                                             9,30% per
   Summarecon        IDA0001421B7             SMRA04BCN3           971.000                 04 June 2024 04 June 2029
                                                                             tahun
   Agung Tahap III
   Tahun 2024 Seri B

Description of Collateral and Guarantees

These bonds are not guaranteed by special guarantees, but are guaranteed by all of the Company's assets, both
movable and immovable goods, both existing and those that will exist in the future, as collateral for the Holders of these
Bonds in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 Code of Civil law. The rights of Bondholders are
paripassu without preferential rights with the rights of other Company creditors both existing now and in the future,
except for the rights of the Company's creditors which are specifically guaranteed by the Company's assets, both
existing and those that will exist in the future.

Information on Buyback

Buy back can be done 1 (one) year after the Allotment Date. The Company may repurchase part or all of the Bonds
before the Bond Principal Repayment Date. The Company has the right to implement the repurchase to be used as
repayment of Bonds or saved for later resale at market price, by observing the provisions in the Bond Trustee
Agreement and applicable laws and regulations.

Thus to be informed accordingly.


                                                  Respectfully,

                                          Indonesia Stock Exchange



                  Hendra A. Hidayat                                     Pande Made Kusuma Ari A


     P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2                    Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                                Perdagangan




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




     Attachment          1. Buku Intam Obligasi IV Summarecon Tahap III 2024.pdf



  This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
  electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                              contained within this document.