Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
No. Tel. 2264/LP 210/DMT-10000000/2024
Jakarta, 28 Mei 2024
Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
U.p. Direktur Penilaian Perusahaan
Hal : Materi Public Expose Tahunan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat kami No. Tel. 2075/LP 210/DMT-10000000/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal
Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, bersama ini kami
sampaikan materi Public Expose Tahunan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk terlampir yang rencananya
akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Hendra Purnama
Direktur Investasi merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia
t : +62 21-27933363
www.mitratel.co.id
Page 2
PUBLIC EXPOSE TAHUNAN PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 31 Mei 2024
Page 3
SANGGAHAN Dokumen dan informasi berikut tidak diperkenankan untuk diteruskan atau diproduksi ulang dalam bentuk apapun. Segala bentuk penyampaian atau produksi ulang atas dokumen ini, baik sebagian maupun seluruhnya, adalah TIDAK SAH. Dokumen ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain tanpa persetujuan tertulis dari PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Page 4
SOROTAN KINERJA 1Q24 MITRATEL
Operator Menara Independen dengan Pertumbuhan Tercepat di Indonesia
Terus mempertahankan
pertumbuhan bisnis Berhasil melakukan efisiensi
yang positif, 7,3% YoY operasional yang sangat baik,
di atas industri dengan pertumbuhan biaya
pertumbuhan industry operasional sebesar -3,8% YoY
diperkirakan ~4%
Mempertahankan posisi sebagai
pemimpin pasar domestik Memberikan layanan terbaik
dengan 38.135 menara dan di kelasnya & menjadi mitra
57.808 tenants pilihan bagi operator seluler,
dengan pangsa pasar menara dengan standar SLA tertinggi
sebesar 42%
Secara agresif melayani
Ruang yang luas untuk
permintaan layanan fiber-to-
pertumbuhan karena leverage
the-tower dari operator seluler,
yang rendah dibandingkan pemain baru yang kuat, yang memiliki
dengan perusahaan sejenis, dan telah menggelar 36.257 Km dimana
dengan Net Debt to EBITDA 1,7x pangsa pasar fiber sebesar 43%
Notes:
1)By number of tower owned
2) Including IOH tower acquisition in March 2023
3
Page 5
PEMEGANG SAHAM MITRATEL
“Perusahaan Menara Telekomunikasi Terbesar di Indonesia dan
Perusahaan Publik yang Terkemuka”
Pemegang Saham Publik
53,7% 46,3%
Asing Domestik
SWF Shareholders
71,84% INA
Investor besar dan terkemuka ADIA
5,98% (<5%)
yang menjadi pemegang saham
MTEL: Indonesia (INA),
Publik 28,16% Singapura (GIC), and UAE GIC ADGF
(<5%)
(ADIA & ADGF) 5,36%
Jumlah Saham Saham Publik
83.552.719.544 23.530.791.500
Catatan:
Per 31 Maret 2024. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 4
Page 6
PERTUMBUHAN OPERASIONAL YANG KUAT
1Q23 1Q24
Sumatra Kalimantan Sulawesi
Menara 10.959 5,5% Menara 3.614 3,5% Menara 3.481 6,6%
8,4% Tenant 5.123 9,3%
Tenant 16.044 10,2% Tenant 5.221 6,1%
4,7% 42,1% TR 1,46 TR 1,44 TR 1,47
Fiber 7.797km 90,4% Fiber 3.542km 22,4% Fiber 7.936km 33,2%
53.317
57.808
36.439
38.135 36.257
25.509
# Menara # Tenants Fiber (km)
Pertumbuhan menara dan tenant tertinggi di Indonesia, didorong oleh
pertumbuhan organik yang kuat dan aktivitas anorganik yang tepat
Java Ex-Java
16,6%
46%
19.673
16.878 54%
Java Bali & Nusa Tenggara Maluku & Papua
Menara 15.825 3,6% Menara 2.613 7,5% Menara 1.643 3,5%
# Kolokasi Tenant 25.832 6,6% Tenant 3.850 17,7% Tenant 1.738 5,6%
TR 1,63 TR 1,47 TR 1,06
Rekam jejak yang terimplementasi dalam menarik Fiber 15.924km 34,6% Fiber 1.059km 44,9% Fiber 0
kolokasi di mana 54% dari total order berada di luar
Jawa, pusat pertumbuhan baru
# menara % portofolio Tenancy ratio
Jaringan Menara di area Jawa 15.825 41% 1,63x
1,46 1,52 Tenancy Ratio Jaringan Menara terbesar di area luar Jawa 22.310 59% 1,43x
**basis pertumbuhan Year on Year 5
Page 7
KINERJA PERSEROAN YANG SOLID
Kinerja Keuangan 1Q24 Kinerja Operasional 1Q24
1Q23 1Q24 (dalam Miliar Rupiah)
7,3% 121 Menara Baru
9,9% (Total Menara 1Q24: 38.135)
2.206
2.055
1.841
1.676
4,0% 399 Tenant Baru
(Total Tenant 1Q24: 57.808)
501 521
3.736 Km Fiber RFS
(36.257 km Organik dan Anorganik)
Pendapatan EBITDA Laba Bersih
dalam Miliar Rupiah
EM NIM
basis pertumbuhan 81,5% 83,5% 24,4% 23,6% RFS = Ready for Service
Year on Year
6
Page 8
BISNIS MENARA TERUS TUMBUH, DILENGKAPI FIBER OPTIK
YANG TUMBUH KUAT
1Q23 1Q24 (dalam Miliar Rupiah)
Tower Leasing YoY 5,4%
Pendapatan meningkat 5,4% menjadi Rp 1.834 miliar yang didorong dari menjadi
83%
oleh pertumbuhan pendapatan sewa menara & kolokasi, termasuk 85% pendapatan 1.739 1.834
dari akuisisi menara pada tahun 2023.
Fiber YoY 148,8%
menjadi
dari 4%
Pendapatan meningkat 148,8% menjadi Rp 85 miliar pada 1Q24 2% pendapatan 34
85
yang didorong oleh pengembangan Dark Fiber.
Tower Related Business YoY 5,1%
dari menjadi
Pendapatan sebesar Rp 134 miliar, atau meningkat 5,1% dari tahun 6%
lalu karena perseroan lebih selektif dalam menangkap peluang
6% pendapatan 128 134
terkait menara dengan marjin yang lebih tinggi.
Reseller YoY -0,9%
dari menjadi
• Pendapatan turun 0,9% YoY menjadi Rp 153 miliar pada 1Q24 yang
7%
disebabkan oleh perpanjangan kontrak reseller. 7% pendapatan 154 153
• Lini bisnis reseller akan dihentikan secara alamiah dalam beberapa
tahun ke depan karena tren pasar yang terkonsolidasi.
7
Page 9
MENGUASAI PANGSA PASAR DENGAN PELANGGAN BERKUALITAS
88% pendapatan dari Operator Seluler terbesar di Indonesia yang didukung oleh anchor tenant yang kuat
Pendapatan dari pelanggan berkualitas tinggi Kontrak jangka panjang para tenant
Others 17%
8% Gr. 255,2% 0-2 tahun
~75%
7%
Telkom
Gr. 15,3%
8%
10% dari keseluruhan
XL Axiata 53% 2-4 tahun
Gr. 33,9% kontrak memiliki 58%
Telkomsel
Gr. -5,7% lebih dari 4 tahun +6 tahun
sampai jangka 17%
waktunya habis. 4-6 tahun
Rincian pendapatan
Indosat Ooredoo 20% (1Q24)
Hutchison Gr. 11,8%
Pertumbuhan pendapatan yang kuat di masa depan dibandingkan
dengan industri Pangsa pasar tertinggi dalam hal roll-out operator seluler
MTEL TP 1 TP 2 Other TP
CAGR 18-1Q24 Porsi MTEL untuk B2S / Colo pada roll-out operator seluler di 1Q24 sebesar 42%
Industri 22% B2S : 0%
45%
12% 47.402
15% 21% Colo : 50%
44.267 46.477 B2S : 0%
33.794 B2S : 53% Colo : 41%
Colo : 6%
27.256 5%
18.848
17.019
7%
TSEL 19% XL 0% IOH1)
41% 50%
29%
2018 2019 2020 2021 2022 FY23 1Q24
43% 25%
1) Tidak termasuk Relokasi ke Provider Menara
8
Page 10
NERACA & ARUS KAS YANG SUPERIOR
Leverage Mitratel (dalam x) Arus Kas Bebas Periodik
Industri MTEL
2,65 CAGR 18-1Q24
4,86 4,77 21%
4.752 4.841
1,91 1,72 3.849
0,39
3.108
2.823
Debt to Equity Debt to EBITDA Net Debt to EBITDA 1.848
1.560
Rasio leverage yang sehat (Net-Debt to EBITDA)
dengan kapasitas yang cukup untuk ditingkatkan
Komponen FY23 1Q24 Covenant Bank
2018 2019 2020 2021 2022 2023 1Q24
(Miliar Rp)
Catatan:
FCF = EBITDA – (Maintenance Capex+Interest Expense+Tax+Capitalized rent)
Kas 879 1.324 Angka annualized untuk 1Q24
EBITDA 6.934 1.676
Utang / Debt 15.956 13.536 Fixed DCM
4%
Ekuitas / Equity 37.044 34.484 Struktur 28% Bank
Debt to Equity (x) 0,47 0,39 < 5,00 52% 48% permodalan
Bank
Swasta 4,7
5,5 thn
yrs
BUMN
yang kokoh di Rata-rata
Debt to EBITDA* (x) < 5,00 tengah 64% Avg maturity
jatuh tempo
2,30 1,91 4%
kenaikan suku Bank
Net debt to EBITDA* (x) 2,17 1,72 < 5,00 Floating
bunga.
Utang MTEL pada 1Q24 Jatuh tempo utang & Profil Peminjam Asing
*EBITDA menggunakan Last Twelve Months (LTM) Semua hutang adalah “clean basis” dan dalam kurs Rupiah 9
Page 11
ESG UNTUK MASA DEPAN YANG BERKELANJUTAN
Tata Kelola Perusahaan Sumber Daya Manusia
Peringkat Risiko ESG • Penerapan Tata Kelola Perusahaan
• Meraih penghargaan TOP Human Capital
Awards 2024
• Penyempurnaan Kebijakan
Peningkatan Skor ESG • Kebijakan Hak Asasi Manusia dalam • Peningkatan Kesetaraan Gender
Sustainalytics Mitratel Group 54% karyawan perempuan yang baru direkrut
• Anti diskriminasi & Anti Penyuapan
• Kebijakan Keberagaman
• Kebijakan Pengembangan karir
bagi karyawan • Program Beasiswa Karyawan
34,5
High Risk
Tata Kelola Produk
Etika Bisnis
• Sistem Manajemen Mutu
Tersertifikasi
Anti-Penipuan & Pelaporan Pelanggaran
22,0 • ISO 45001:2018 • ISO 27001:2013
Medium Risk Sistem Manajemen Sistem Manajemen IT • Program Etika Bisnis
• ISO 31000:2018 • ISO 37000:2013 • Sistem Manajemen Penipuan
Manajemen Resiko Anti Penyuapan • Sistem Manajemen Pelaporan
• ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 Pelanggaran
Severe
40+
High
30-40
Medium
20-30
Low
10-20
Negligible
0-10 Standar Mutu Sistem Pengelolaan
Lingkungan
Peringkat Risiko ESG, pengurangan emisi Hak Asasi Manusia - Rantai Pasokan
dan pengurangan limbah • Pengurangan limbah yang dihasilkan
Peringkat ~32% Melibatkan pemasok sebagai bagian
dari proses bisnis kami untuk menjunjung
~460 sites
Penyedia Jasa Telekomunikasi VRLA dikonversi Lithium tinggi hak asasi manusia
Persentil ke-26
Pengurangan Emisi Karbon Corporate Social Responsibility (CSR)
Global
• Pengurangan emisi Scope 1 dan 2
Persentil ke- 37 • Program Energi Terbarukan Program Air Bersih Program Donasi
dan Sanitasi Sosial
Sumber: Data Sustainalytics per 6 Februari 2024
10
Page 12
ISU INDUSTRI TERKINI
Penyelenggaraan Telekomunikasi Teknologi Non-Terrestrial Network
di KIPP 1A IKN STARLINK
Hadirnya teknologi baru >36000 km GEO
khususnya pada non- altitude Tech
Non-Terrestrial Network
terrestrial network seperti LEO 2000-36000 km
altitude
MEO
Tech
satellite Starlink dan teknologi
HAPS dari Softbank yang 500-2000 km
altitude
Starlink LEO
Tech
diproyeksikan menjadi
layanan pelengkap untuk 20-50 km
altitude
SoftBank HAPS
Tech
menutupi kekurangan pada
layanan telekomunikasi Wholesale /
eksisting.
Enterprise
Pengembangan IKN megimplementasikan konsep smart
Telco Operator
Consumer /
Retail Government
city dengan memastikan perencanaan tata kota yang
integrasi termasuk infrastruktur digital yang rendah emisi.
User Segment
Tindak Lanjut Mitratel Tindak Lanjut Mitratel
▪ Kolaborasi dengan Telkom ▪ Menjalin komunikasi dengan prinsipal NTN Starlink
Group untuk penyediaan untuk mencari potensi kolaborasi dalam
infrastruktur telekomunikasi. penyediaan layanan terintegrasi dan
▪ Konsep Mobile Broadband mendorong perluasan jangkauan
dengan BTS Hotel, yaitu BTS jaringan MNO.
disentralisasi di TSO yang ▪ Mitratel telah menjalin kemitraan
melayani beberapa remote strategis dengan Starlink (melalui
site yang terkoneksi Telkomsat) untuk memanfaatkan satelit
menggunakan fiber optic. LEO Starlink sebagai infrastruktur
Design Tower Mitratel untuk IKN
backhaul di daerah pedesaan & terpencil.
11
Page 13
GUIDANCE 2024
High Single Digit
Pertumbuhan Pendapatan & EBITDA
5,6Tn
Rencana CAPEX
4K
Penambahan Tenant
10K KM
Pembangunan Jaringan Fiber Optik
12
Page 14
TERIMA KASIH
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Telephone:
Gedung Telkom Landmark Tower Lt. 27 (62-21) 27933363
The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52,
Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan, Jakarta 12710
Indonesia investor.relations@mitratel.co.id
www.mitratel.co.id
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.