Back to announcement
20240521_OPPM_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31641859.pdf
Listing Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
PENGUMUMAN BURSA
Pencatatan Awal OBLIGASI / SUKUK KORPORASI
PT OKI Pulp & Paper Mills (OPPM)
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024
No. Peng-P-00729/BEI.PP3/05-2024
Menurut Surat PT OKI Pulp & Paper Mills ("Emiten") Nomor : 036/OKI/DIR/IV/2024 tanggal 26 April 2024 dan surat PT
Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor : S-04945/BEI.PP3/05-2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan ini diumumkan sebagai
berikut :
Mulai tanggal 22 Mei 2024 akan dicatatkan efek sebagai berikut :
Kode Emiten OPPM
Nama Emiten PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Emisi Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024
Waliamanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating Emisi idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
Pulp & Paper Mills IDA0001422A7 OPPM01ACN4 229.770 8% 21 Mei 2024 01 Juni 2025
Tahap IV Tahun
2024 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
Pulp & Paper Mills IDA0001422B5 OPPM01BCN4 707.110 10,50% 21 Mei 2024 21 Mei 2027
Tahap IV Tahun
2024 Seri B
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
Pulp & Paper Mills IDA0001422C3 OPPM01CCN4 614.130 11,00% 21 Mei 2024 21 Mei 2029
Tahap IV Tahun
2024 Seri C
Page 2
Kode Emiten OPPM
Nama Emiten PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Emisi Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024
Waliamanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating Emisi idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01A
Pulp & Paper Mills IDA0001423A5 0,1 5,75% 21 Mei 2024 01 Juni 2025
CN4
Tahap IV Tahun
2024 Seri A
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01B
Pulp & Paper Mills IDA0001423B3 2,622 7,00% 21 Mei 2024 21 Mei 2027
CN4
Tahap IV Tahun
2024 Seri B
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01C
Pulp & Paper Mills IDA0001423C1 1,1785 8% 21 Mei 2024 21 Mei 2029
CN4
Tahap IV Tahun
2024 Seri C
Page 3
Kode Emiten OPPM
Nama Emiten PT OKI Pulp & Paper Mills
Nama Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024
Waliamanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating Emisi idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
OPPM01AGNC
Berkelanjutan I OKI IDA0001424A3 14.210 8% 21 Mei 2024 01 Juni 2025
N4
Pulp & Paper Mills
Tahap IV Tahun
2024 Seri A
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
OPPM01BGNC
Berkelanjutan I OKI IDA0001424B1 157.470 10,50% 21 Mei 2024 21 Mei 2027
N4
Pulp & Paper Mills
Tahap IV Tahun
2024 Seri B
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
OPPM01CGNC
Berkelanjutan I OKI IDA0001424C9 28.805 11,00% 21 Mei 2024 21 Mei 2029
N4
Pulp & Paper Mills
Tahap IV Tahun
2024 Seri C
Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan
Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau
pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh
kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi
jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak
istimewa termasuk Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan secara pari passu berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan
dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Page 4
Keterangan Mengenai Pembelian Kembali
1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau
seluruh Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi,
Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Keterangan Lain
Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di
KSEI.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bursa Efek Indonesia
Lidia M. Panjaitan Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP3 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Lampiran 1. Perbaikan Intam Final OPPM.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
EXCHANGE ANNOUNCEMENT
Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
PT OKI Pulp & Paper Mills (OPPM)
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024
No.Peng-P-00729/BEI.PP3/05-2024
In reference to letters received from PT OKI Pulp & Paper Mills ("Emiten") Number : 036/OKI/DIR/IV/2024 on 26 April
2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-04945/BEI.PP3/05-2024 on 17 May 2024, The
Exchange hereby announce the following :
Starting from 22 May 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :
Emiten Code OPPM
Emiten Name PT OKI Pulp & Paper Mills
Issuance Name Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024
Trustee PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
Pulp & Paper Mills IDA0001422A7 OPPM01ACN4 229.770 8% 21 May 2024 01 June 2025
Tahap IV Tahun
2024 Seri A
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
Pulp & Paper Mills IDA0001422B5 OPPM01BCN4 707.110 10,50% 21 May 2024 21 May 2027
Tahap IV Tahun
2024 Seri B
Obligasi
Berkelanjutan I OKI
Pulp & Paper Mills IDA0001422C3 OPPM01CCN4 614.130 11,00% 21 May 2024 21 May 2029
Tahap IV Tahun
2024 Seri C
Page 6
Emiten Code OPPM
Emiten Name PT OKI Pulp & Paper Mills
Issuance Name Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024
Trustee PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01A
Pulp & Paper Mills IDA0001423A5 0,1 5,75% 21 May 2024 01 June 2025
CN4
Tahap IV Tahun
2024 Seri A
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01B
Pulp & Paper Mills IDA0001423B3 2,622 7,00% 21 May 2024 21 May 2027
CN4
Tahap IV Tahun
2024 Seri B
Obligasi USD
Berkelanjutan I OKI
USDOPPM01C
Pulp & Paper Mills IDA0001423C1 1,1785 8% 21 May 2024 21 May 2029
CN4
Tahap IV Tahun
2024 Seri C
Page 7
Emiten Code OPPM
Emiten Name PT OKI Pulp & Paper Mills
Issuance Name Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024
Trustee PT Bank KB Bukopin Tbk.
Rating idA+ (Single A Plus) PEFINDO, irAA- (Double A Minus) LAIN-LAIN,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
OPPM01AGNC
Berkelanjutan I OKI IDA0001424A3 14.210 8% 21 May 2024 01 June 2025
N4
Pulp & Paper Mills
Tahap IV Tahun
2024 Seri A
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
OPPM01BGNC
Berkelanjutan I OKI IDA0001424B1 157.470 10,50% 21 May 2024 21 May 2027
N4
Pulp & Paper Mills
Tahap IV Tahun
2024 Seri B
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
OPPM01CGNC
Berkelanjutan I OKI IDA0001424C9 28.805 11,00% 21 May 2024 21 May 2029
N4
Pulp & Paper Mills
Tahap IV Tahun
2024 Seri C
Description of Collateral and Guarantees
The Bonds, USD Bonds, and Environmental Bonds are not secured by any specific collateral, income, or assets owned
by the Company in any form, and they are not guaranteed by any party. All of the Company's assets, whether movable
or immovable, whether existing or to be acquired in the future, except for the Company's assets specifically pledged to
its creditors, serve as collateral for all of the Company's obligations to all its creditors not secured specifically or without
preference, including the Bonds,USD Bonds, and Environmental Bonds, on a pari passu basis, in accordance with the
provisions in Article 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code
Page 8
Information on Buyback
One (1) year after the issuance date, the Company may perform a repurchase of a portion or all of the Bonds, USD
Bonds, and Environmental Bonds before the Principal Redemption Date.
Other Information
The Company only issues Jumbo Bond Certificates and is registered in the name of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) and will be distributed in electronic form which is administered in collective custody at KSEI.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indonesia Stock Exchange
Lidia M. Panjaitan Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP3 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Attachment 1. Perbaikan Intam Final OPPM.pdf
This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI Pulp
p.1 ×10
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Lidia M. Panjaitan
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.