Back to announcement
20240521_OPPM_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31641859_lamp1.pdf
Listing Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI
WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 26 APRIL 2024.
PT OKI PULP & PAPER MILLS
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue
serta industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
KANTOR PUSAT PABRIK
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9 Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,
Jl. MH. Thamrin No. 51 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan
Jakarta 10350, Indonesia Telepon: (0711) 5626010
Telepon: (021) 2965 0800/2965 0900 Faksmili: (0711) 5626009
Faksimili: (021) 392 7685
Website: www.asiapulppaper.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP IV TAHUN 2024 (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.551.010.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH SATU
MILIAR SEPULUH JUTA RUPIAH)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 (“Obligasi”) pada tanggal 17 Mei 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi
yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.551.010.000.000,- (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar sepuluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp229.770.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan
koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp707.110.000.000,- (tujuh ratus tujuh miliar seratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol
persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp614.130.000.000,- (enam ratus empat belas miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma
nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 1 Juni 2025 untuk Obligasi Seri A, 21 Mei 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 21 Mei 2029 untuk Obligasi Seri C.
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR USD200.000.000 (DUA RATUS JUTA DOLAR
AMERIKA SERIKAT) (“OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP IV TAHUN 2024 (“OBLIGASI USD”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBESAR USD3.900.500,- (TIGA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU
LIMA RATUS DOLAR AMERIKA SERIKAT)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 (“Obligasi USD”) pada tanggal 17 Mei 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah
Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar USD3.900.500,- (tiga juta sembilan ratus ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD100.000,- (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun
dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD2.622.000,- (dua juta enam ratus ribu dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh
koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD1.178.500,- (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00%
(delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus
2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 1 Juni 2025 untuk Obligasi USD Seri A, 21 Mei 2027 untuk Obligasi USD Seri B, dan 21 Mei
2029 untuk Obligasi USD Seri C.
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,-
(DUA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP IV TAHUN 2024 (“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
Rp200.485.000.000,- (DUA RATUS MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2023 (“Obligasi Berwawasan Lingkungan”) pada tanggal 17 Mei 2024,
dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp200.485.000.000,- (dua ratus miliar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan
ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp14.210.000.000,- (empat belas miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00%
(delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp157.470.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp28.805.000.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan
Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada
tanggal 1 Juni 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 21 Mei 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B, dan 21 Mei 2029 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.
Jakarta, 17 Mei 2024
DIREKSI WALI AMANAT
PT OKI PULP & PAPER MILLS PT BANK KB BUKOPIN TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT ALDIRACITA PT BRI DANAREKSA PT INDO PREMIER PT TRIMEGAH SEKURITAS
PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS
SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI USD
PT ALDIRACITA SEKURITAS PT INDO PREMIER PT TRIMEGAH SEKURITAS
PT BCA SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS
INDONESIA SEKURITAS INDONESIA TBK
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 29 September 2023
Masa Penawaran Umum : 17 Mei 2024
Tanggal Penjatahan : 20 Mei 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 21 Mei 2024
Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 21 Mei 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 22 Mei 2024
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Porsi Penjaminan
Seri A Seri B Seri C Jumlah Nominal Persentase
No. Keterangan
370 Hari 3 Tahun 5 Tahun (Rp) (%)
(Rp) (Rp) (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 43.800 62.930 458.775 565.505 36,46
2. PT BCA Sekuritas 8.900 21.930 3.480 34.310 2,21
3. PT BNI Sekuritas 35.000 32.035 19.750 86.785 5,60
4. PT BRI Danareksa Sekuritas 28.790 31.915 2.545 63.250 4,08
5. PT Indo Premier Sekuritas 26.215 133.895 38.280 198.390 12,79
6. PT Mandiri Sekuritas 35.280 104.785 44.805 184.870 11,92
7. PT Sucor Sekuritas 12.850 24.200 43.000 80.050 5,16
8. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 38.935 295.420 3.495 337.850 21,78
TOTAL 229.770 707.110 614.130 1.551.010 100,00
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD adalah sebagai berikut:
(dalam USD)
Porsi Penjaminan
Seri A Seri B Seri C Jumlah Nominal Persentase
No. Keterangan
370 Hari 3 Tahun 5 Tahun (Rp) (%)
(Rp) (Rp) (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 85.000 1.753.000 575.000 2.413.000 61,86
2. PT BCA Sekuritas 15.000 87.000 295.000 397.000 10,18
3. PT Indo Premier Sekuritas - 45.000 174.500 219.500 5,63
4. PT Mandiri Sekuritas - 135.000 85.000 220.000 5,64
5. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk - 602.000 49.000 651.000 16,69
TOTAL 100.000 2.622.000 1.178.500 3.900.500 100,00
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Porsi Penjaminan
Seri A Seri B Seri C Jumlah Nominal Persentase
No. Keterangan
370 Hari 3 Tahun 5 Tahun (Rp) (%)
(Rp) (Rp) (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 2.000 7.550 10.050 19.600 1,26
2. PT BCA Sekuritas 5.700 3.200 450 9.350 0,60
3. PT BNI Sekuritas 550 1.050 6.500 8.100 0,52
4. PT BRI Danareksa Sekuritas 5.160 26.275 1.425 32.860 2,12
5. PT Indo Premier Sekuritas 45 26.635 425 27.105 1,75
6. PT Mandiri Sekuritas 210 28.460 6.780 35.450 2,29
7. PT Sucor Sekuritas - 62.000 - 62.000 4,00
8. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 545 2.300 3.175 6.020 0,39
TOTAL 14.210 157.470 28.805 200.485 100,00
Page 3
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
1. Pemesanan yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing
yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan
persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) baik dalam bentuk fisik
(hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah
FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik
(hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi
jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan
pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan
nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesanan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran
sebesar jumlah pesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkugan berhak untuk menolak pemesanan pembelian
Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan apabila pemesanan pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan Pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya
USD500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dimulai pada tanggal 17 Mei 2024 dari pukul 10.00 sampai
dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pendaftaran Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ke Dalam Penitipan Kolektif
Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan
pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI serta perubahan-perubahannya
dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani
antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di KSEI maka
atas Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat
Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam
Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam
Rekening Efek pada tanggal 21 Mei 2024;
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam
Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan
Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang
diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian
yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan
suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan;
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang
menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan
pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran
Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis
untuk RUPO dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO; dan
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi
pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan
Page 4
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir
Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Para Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian
Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dipesan melebihi jumlah Obligasi, Obligasi
USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD,
dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan ketentuan
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal
30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah
tanggal 20 Mei 2024.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan terbukti bahwa pihak tertentu
mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun
tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang
pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada
OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.
Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian
Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 2024 pukul 16.00 pada rekening berikut:
Obligasi Obligasi Berwawasan Lingkungan
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Sinarmas Bank Sinarmas
Cabang: Thamrin Cabang: Thamrin
No. Rekening: 0055054363 No. Rekening: 0055054347
Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Thamrin Cabang: Thamrin
No. Rekening: 2060549462 No. Rekening: 2060547079
Atas Nama: PT BCA Sekuritas Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Mega Kuningan Cabang: Mega Kuningan
No. Rekening: 899-999-8875 No. Rekening: 014-003-4143
Atas Nama: PT BNI Sekuritas Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Bursa Efek Jakarta Cabang: Bursa Efek Jakarta
No. Rekening: 067101000680304 No. Rekening: 0671.01.000692.30.1
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas PT Bank Permata PT Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta Cabang: Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701254783 No. Rekening: 4001763313
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Jakarta Sudirman Cabang: Jakarta Sudirman
Nomor Rekening: 1020005566028 Nomor Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Sucor Sekuritas Bank Sinarmas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Tanah Abang Cabang: Bursa Efek Indonesia
No Rekening: 0029095116 No. Rekening: 1040004780990
Atas Nama: PT Sucor Sekuritas Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
Page 5
Obligasi Obligasi Berwawasan Lingkungan
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Bank Permata PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Sudirman Cabang: Bursa Efek Indonesia
No Rekening: 0400.176.3984 No Rekening: 104.00.00900.949
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Obligasi USD
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Sinarmas
Cabang: Thamrin
No. Rekening: 0000013218
Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Thamrin
No. Rekening: 2060728073 (USD)
Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: SCBD
Nomor Rekening: 0061422331 (USD)
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: KCU Menara BCA
No. Rekening: 2050005995
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 458.370.2221 (USD)
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan
pembayaran tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Secara Elektronik
Distribusi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2024.
Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk
mengkreditkan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi,
Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi
USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan dan KSEI.
Segera setelah Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD
dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ke dalam Rekening
Efek dari Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing.
Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi
Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan yang bersangkutan.
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus
dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.
Apabila pencatatan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah
Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah
diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya
melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.
Dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan jumlah uang hasil Emisi oleh Perseroan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi
USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang
terlambat melakukan pembayaran wajib membayar denda kepada Perseroan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-
masing Seri Obligasi paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan mengacu dan mempertimbangkan
kerugiaan riil yang terjadi, yang diperhitungkan atas Bagian Penjaminan yang diambilnya dan yang terlambat dibayar, terhitung sejak tanggal
kelalaian itu terjadi yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran
jumlah yang seharusnya dibayar dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30
(tiga puluh) Hari Kalender.
Page 6
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2
(dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari segala tuntutan yang
disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan
Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak
dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui
instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada
Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti
tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan
Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, OBLIGASI USD DAN
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat diperoleh pada
Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 17 Mei 2024 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Menara Tekno Lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. Fachrudin No. 19 Jl. MH Thamrin No. 1
Jakarta 10250 Jakarta 10310
Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
www.aldiracita.com www.bcasekuritas.co.id
Email: fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id
PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 12910 Jakarta 10210
Tel. (021) 2554 3946 Telepon: (021) 5091 4100
Faks. (021) 5793 6934 Faksimili: (021) 2520 990
www.bnisekuritas.co.id Email: debtcapitalmarket@brids.co.id
Email: dcm@bnisekuritas.co.id
PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16 Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190 Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 5088 7167 Fax.: (021) 527 5701
www.indopremier.com www.mandirisekuritas.co.id
Email: fixed.income@ipc.co.id Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Sahid Sudirman Center, 12th Floor Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 10220 Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 8067 3000 Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2788 9288 Fax: (021) 2924 9150
Website: sucorsekuritas.com www.trimegah.com
Email: ib@sucorsekuritas.com Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com
Page 7
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI USD
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Menara Tekno Lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. Fachrudin No. 19 Jl. MH Thamrin No. 1
Jakarta 10250 Jakarta 10310
Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
www.aldiracita.com www.bcasekuritas.co.id
Email: fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id
PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16 Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190 Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 5088 7167 Fax.: (021) 527 5701
www.indopremier.com www.mandirisekuritas.co.id
Email: fixed.income@ipc.co.id Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Fax: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI PULP
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI DANAREKSA
p.1
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1 ×2
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA
p.1
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1 ×2
unresolved
org
PT ALDIRACITA SEKURITAS
p.1
unresolved
org
PT MANDIRI SEKURITAS INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.2 ×10
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.2 ×5
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.2 ×10
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.2 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Bapepam
p.4 ×4
unresolved
org
PT Bank Permata Cabang Sudirman
p.4
unresolved
org
PT BCA Sekuritas Menara Tekno
p.6 ×2
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas Sudirman Plaza
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.