Back to announcement
20240513_LPKR_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31638329_lamp1.pdf
Other Text extracted LPKRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Tangerang, 13 Mei 2024
No. : 035/LK-COS/V/2024
Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. Yth. : Ibu Irawati Widyaningtyas
P.H. Kepala Divisi PP2
Perihal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa
Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat dari BEI Nomor S-04375/BEI.PP2/05-2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal
Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa, bersama ini, kami, PT Lippo Karawaci Tbk
(“Perseroan”) menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
1. Klarifikasi atas kebenaran pemberitaan menyangkut Perseroan.
a. Kebenaran atas pemberitaan sebagaimana
b. Latar belakang atas rencana divestasi/penjualan kepemilikan SILO oleh Perseroan.
c. Saat ini Perseroan memiliki kepemilikan SILO secara tidak langsung sebesar 58,07%, apakah
keseluruhan kepemilikan akan didivestasi kepada CVC?
d. Dampak divestasi SILO terhadap kontribusi keseluruhan revenues Perseroan di masa
mendatang
e. Timeline dan jadwal lengkap transaksi dimaksud
f. Informasi Material Non Publik lainnya terkait pemberitaan transaksi
g. Kesesuaian atas peraturan yang berlaku
Tanggapan:
Merujuk kepada Keterbukaan Informasi yang dilakukan oleh Perseroan pada hari Senin, 13 Mei
2024, Perseroan bermaksud untuk menginformasikan dan mengklarifikasi berita yang beredar.
Anak perusahaan Perseroan yaitu PT Megapratama Karya Persada, yang seluruh saham-
sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan (“MPKP”) telah menandantangani Perjanjian
Penjualan Saham Bersyarat tertanggal 13 Mei 2024 dengan Sight Investment Company Pte, Ltd.
suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili hukum di Singapura (“Sight”). Perjanjian
Penjualan Saham Bersyarat tersebut selanjutnya disebut sebagai “PPJB”. Tidak terdapat
hubungan afiliasi antar MPKP dan Sight.
Berdasarkan PPJB, MPKP akan menjual 1.352.637.000 saham atau mewakili 10,4% saham dari
modal disetor dan ditempatkan di PT Siloam International Tbk (“SILO”) (“Rencana Divestasi”).
Total nilai keseluruhan Rencana Transaksi berjumlah Rp3.855.015.450.000. Tanggal penyelesaian
Rencana Transaksi ini akan disepakati kemudian oleh Para Pihak setelah kewajiban yang
disepakati sebelumnya oleh Para Pihak telah terpenuhi.
Menara Matahari Lantai 22, Jln. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci Central, Kab. Tangerang 15811, Banten, Indonesia
T. +62 21 2566 9000 | F. +62 21 2566 9098
www.lippokarawaci.co.id
Page 2
Rencana Transaksi berdasarkan PPJB ini merupakan transaksi bersyarat yang mana pemenuhan
pelaksanaannya akan dilakukan setelah seluruh persyaratan pendahuluan terpenuhi, termasuk
corporate approvals dari masing-masing MPKP dan Sight serta diperoleh persetujuan dari Notes
holder dari Obligasi 2025 dan Obligasi 2026 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Pada tanggal yang sama yaitu 13 Mei 2024, Perseroan juga telah mengumumkan rencana
Perseroan untuk melakukan liability management. Dimana, Perseroan, melalui Theta Capital Pte.
Ltd., anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura ("Theta
Capital") bermaksud untuk mengajukan penawaran untuk membeli obligasi senior berikut
(“Penawaran Untuk Membeli”) dari:
a. pemegang obligasi senior yang akan jatuh tempo tahun 2025 dengan tingkat bunga
8,125% (“Obligasi 2025”); dan
b. pemegang obligasi senior yang akan jatuh tempo tahun 2026 dengan tingkat bunga 6,75%
(“Obligasi 2026”).
Sebagaimana dinyatakan di dalam pengumuman Penawaran Untuk Membeli yang diunggah pada
situs SGX-ST tertanggal 13 Mei 2024, pendanaan untuk penyelesaian Penawaran Untuk Membeli
akan berasal dari internal cash Perseroan dan divestasi aset Perseroan.
Rencana Divestasi dan Penawaran Untuk Membeli selanjutnya akan disebut sebagai “Rencana
Transaksi”
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami informasikan bahwa:
• Dalam pelaksanaan Rencana Transaksi di atas, Perseroan senantiasa memerhatikan
ketentuan-ketentuan yang berlaku di pasar modal, termasuk Peraturan OJK No
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
• Rencana Divestasi tidak menyebabkan perubahan pengendalian pada SILO
• Rencana Transaksi tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum,
kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.
• Rencana Transaksi diproyeksikan dapat membawa dampak positif bagi Perseroan dan
akan memperkuat neraca serta meningkatkan alur kas Perseroan serta memperkuat posisi
kas Perseroan.
2. Informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup
perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan
Tanggapan:
Perseroan telah mengungkapkan keterbukaan informasi terkait Rencana Transaksi pada situs web
Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Menara Matahari Lantai 22, Jln. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci Central, Kab. Tangerang 15811, Banten, Indonesia
T. +62 21 2566 9000 | F. +62 21 2566 9098
www.lippokarawaci.co.id
Page 3
Demikian penjelasan dan tanggapan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Lippo Karawaci Tbk
Ratih Safitri
Sekretaris Perusahaan
Menara Matahari Lantai 22, Jln. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci Central, Kab. Tangerang 15811, Banten, Indonesia
T. +62 21 2566 9000 | F. +62 21 2566 9098
www.lippokarawaci.co.id
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Irawati Widyaningtyas P.H. Kepala Divisi PP
p.1 ×2
unresolved
org
PT Megapratama Karya Persada
p.1
unresolved
org
Siloam International Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Theta Capital Pte. Ltd.
p.2
unresolved
person
Ratih Safitri
· Sekretaris Perusahaan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.