Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
PT Lippo Karawaci Tbk
Paparan Publik - 2023
Page 2
Sorotan Investasi
1
Pencapaian tinggi dalam pra-penjualan
yang diperkirakan akan terus tumbuh di
tahun mendatang, dan menghasilkan arus Real Estat
kas positif. 27% 2
Pertumbuhan berkelanjutan yang didorong
oleh program klinis dengan kompleksitas
Kesehatan tinggi membuat Siloam mampu bersaing di
3 66% pasar.
Gaya
Usaha hotel, mal dan bisnis penunjang Hidup
lainnya yang menguntungkan dan 7%
melengkapi usaha utama dengan
memberikan pendapatan dividen secara
berkala.
*Setiap lingkaran merepresentasikan tingkat penjualan selama tahun 2023
3
Page 3
Business Operational Area
per 31 Desember 2023
Perkotaan Rumah Sakit
Lippo Village : 395 ha cadangan lahan Total rumah sakit : 41
Lippo Cikarang : 502 ha cadangan lahan Total klinik : 67
Tanjung Bunga : 345 ha cadangan lahan Lokasi : 23 provinsi
Dokter umum, spesialis : 3,812
Superblock Perawat dan tenaga professional : 8,522
Kemang Village, St Moritz Puri, Holland Village
Malls
Total mal yang dikelola : 59
Lokasi : 17 provinsi
NLA : 1.67 juta m2
Pengunjung tahunan : 300+ pengunjung
4
Page 4
Informasi Keuangan
Page 5
NPAT menjadi positif karena pertumbuhan yang berkelanjutan sejak 2019,
meskipun tertunda karena pandemi Covid-19.
Pendapatan EBITDA
(dalam IDR miliar) (dalam IDR miliar)
+5% +12%
+15% +28%
16.990 4.199
15.416 14.809
3.362 3.273
FY21* FY22 FY23 FY211 FY22 FY23
Laba Kotor NPAT
(dalam IDR miliar) (dalam IDR miliar)
+8% 102%
+18% 107%
7.660 76 50
6.529 6.485
-1.171 -1.125
-1.668
-2.693
FY211 FY22 FY23 FY21 FY22 FY23
Underlying NPAT² NPAT
1FY21 dinormalisasi setelah efek LMIRT dikeluarkan 2Laba Bersih diluar rugi kurs
6
Page 6
Tingkat Hutang dan Lindung Nilai
Proporsi Hutang (per 31 Desember 2023) Profil Jatuh Tempo Hutang (per 31 Desember 2023)
(dalam IDR miliar)
Hutang USD
Hutang IDR
3.656
46% Hutang USD 3.001
54% Hutang IDR
529 604 722
352 460
2024 2025 2026 2027 2028
Sejarah Hutang (per 31 Desember 2023) Lindungi Nilai Forex
(dalam IDR miliar)
14.000 12.803 12,562
0,7
BOND 2025
11.730
12.000 0,5 10.732 0,7 0,6 15.000 16.000 17.500
0,6
10.000 8.586 0,5
8.000 7.395 0,5 0,4 BOND 2026
6.000 0,4 0,3 15.000 16.000 17.500
4.000 0,2
0,2 Dilindungi oleh instrumen Call Spread
2.000 0,1 Unhedged
0 0,0 ▪ Lippo Karawaci melakukan lindung nilai 100% pokok untuk obligasi 2025
2018 2019 2020 2021 2022 2023
dan 2026 pada harga Rp15.000-17.500 dan bunga 100% untuk obligasi
DER Hutang Net Konsolidasi 2026 pada harga Rp13.300-Rp15.500.
7
Page 7
Tinjauan Real Estat
Page 8
Tinjauan Bisnis Real Estat
Pra-penjualan FY23 sebesar Rp5,12 trilliun
5% diatas target FY23.
Pra-penjualan 2023 terutama didorong oleh
Lippo Village dan Lippo Cikarang dengan
LPKR telah menetapkan target pra-
kontribusi masing-masing 51% dan 25%
penjualan 2024 sebesar Rp5,38 trilliun atau
meningkat 10% dibandingkan target FY23.
Pendapatan Real Estat FY23 meningkat 10% YoY Pada tahun 2023, LPKR telah
menjadi Rp4,5 trilliun di FY23 vs FY22. berhasil meluncurkan kota mandiri
baru Bernama ‘Park Serpong’ dan
EBITDA Real Estat meningkat 19% YoY menjadi memperkenalkan produk baru –
Rp1,25 trilliun di FY23 vs FY22 ‘XYZ Livin’
9
Page 9
Tinjauan Bisnis Real Estat
Hasil Pra-Penjualan 2023 (dalam IDR miliar) Pra-penjualan Berdasarkan Lokasi
3.0% Jakarta
6.0%
5.0% 8.0% Karawang
26% +7% 1.0% Cikarang
4.964 5.122 4.900 25,0% Lippo Village
4.766
Makassar
2.670 Manado
1.598 1.846 105% 51,0% Others
Lippo Village tetap menjadi kontributor terbesar dengan 51%, diikuti
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Target
FY23 oleh Lippo Cikarang dengan 25%.
Pra-penjualan FY23 vs target berdasarkan proyek (dalam IDR miliar) Profil Pembayaran (diluar penjualan lahan)
115% 78% 160% 102% 79% 95% 105%
21,0%
5,122 4.900 KPR
Cash
2.618 2.275 Instalment
17,0% 62,0%
1.301 1.375
248 320 328 205 229 225 397 500
Lippo Tanjung San Diego Inventory Land plot Lippo Total
Village Bunga Hills products Cikarang 62% dari total penjualan pemasaran dibiayai melalu KPR. Tingginya
permintaan akan perumahan terjangkau, mendukung tingginya
FY23 hasil FY23 target % of hasil vs target pembayaran melalui KPR. 10
Page 10
FY23 Marketing Sales Results
FY23 Marketing sales FY23 Marketing sales
target hasil FY23 Unit
Proyek Lokasi
Terjual
(in IDR miliar) (in IDR miliar)
Hold Co 3,525 3,821 5,106
Lippo Village West Greater Jakarta 2,275 2,618 3,100
Tanjung Bunga Makassar, South Sulawesi 320 248 301
San Diego Hills Karawang, West Java 205 328 1,583
Inventory (high-rise and landed) Various Locations 225 229 120
Land Plot Various Locations 500 397 2
Lippo Cikarang 1,375 1,301 1,127
Residential East Greater Jakarta 800 712 893
Industrial East Greater Jakarta 500 318 102
Commercial East Greater Jakarta 75 271 132
Total 4,900 5,122 6,233
Poin Penting
▪ LPKR mencapai FY23 pra-penjualan sebesar Rp5,12 trilliun, 5% diatas target pra-penjualan 2023 sebesar Rp4,9 trilliun,
didukung oleh pengenalan kota mandiri baru Bernama “Park Serpong”
▪ Lebih dari 55% pra-penjualan didorong oleh rumah tapak yaitu Cendana Series, XYZ Livin, Waterfront Uptown, Colony
dan Brava.
▪ Selain perumahan, penjualan HoldCo juga mencakup penjualan kavling tanah senilai Rp397 miliar, proyek perumahan
Makassar sebesar Rp248 miliar, penjualan persediaan sebesar Rp229 miliar dan tanah kuburan, San Diego Hills sebesar
Rp328 miliar.
▪ Lippo Cikarang meraih pra-penjualan sebesar Rp1,3 triliun, 55% dari pra-penjualan adalah produk residensial, diikuti oleh
24% industrial dan 21% komersial.
11
Page 11
Kota mandiri baru diresmikan pada 4Q23.
Peresmian ‘Park Serpong’ – 28 Oktober 2023
▪ Park Serpong merupakan kota mandiri baru yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2023, berlokasi strategis di pusat Kota
Serpong, Tangerang.
▪ Kurang dari 15 menit ke fasilitas umum terdekat, seperti universitas dan sekolah, pusat perbelanjaan dan kawasan bisnis.
▪ Dilengkapi dengan fasilitas mewah, termasuk stasiun pengisian kendaraan listrik, instalasi pengolahan air, unit daur ulang,
internet fibre-optic dan aplikasi manajemen kota.
12
Page 12
Peresmian produk baru di 4Q23
Produk yang ditawarkan di Park Serpong
XYZ Livin Cendana Livin
▪ Park Serpong merupakan kota mandiri baru yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2023, terletak di Kawasan Serpong yang
dikelilingi oleh pengembang lain.
▪ ‘XYZ Livin’ merupakan tipe hunian yang cocok untuk Generasi X,Y dan Z.
- Type X (luas tanah: 52.5m2, luas bangunan: 60.7m2) = harga mulai IDR 559 juta
- Type Y (luas tanah: 31.35m2, luas bangunan: 40.7m2) = harga mulai IDR 389 juta
- Type Z (luas tanah: 28.5m2, luas bangunan: 29.5 m2) = harga mulai IDR 299 juta
▪ Cendana Livin (luas tanah: 60m2, luas bangunan: 55m2) = harga mulai IDR 719 juta
▪ Seluruh unit yang ditawarkan terjual pada hari itu.
13
Page 13
Tinjauan Kesehatan
Page 14
Siloam menutup tahun ini dengan pertumbuhan laba sebesar dua digit
Pendapatan¹ (di IDR miliar)
Pendapatan¹ EBITDA¹
Pendapatan Tahunan Pendapatan per Kuartal
IDR8.66tn IDR2.67tn 7.4%
in FY23 in FY23
7.637 8.663 3.9%
7.393
5.262 5.758
17.2%| 13.9% 34.6% | 21.9% 1.747 1.685 1.951 2.010 2.047 2.040 2.287 2.289
in FY23 vs FY22 in 4Q23 vs 4Q22 in FY23 vs FY22 in 4Q23 vs 4Q22 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
EBITDA¹ (di IDR miliar; 4Q19 tanpa standar akuntansi)
EBITDA Margin at
30.8% in FY23 vs 16.6% 20.8% 25.7% 26.9% 30.8% 23.4% 24.4% 29.4% 29.3% 29.5% 29.7% 32.4% 31.4%
26.8% in FY22
EBITDA Tahunan EBITDA per Kuartal
17.4%
8.4%
Laba Bersih 871 1.197 1.962 1.984 2.670
589 603 607 741 720
409 411 575
IDR1.25tn FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
in FY23
Laba Bersih (di IDR miliar; 4Q19 tanpa penyesuaian)
75.5% | 43.6% -6.3% 2.2% 9.2% 9.6% 14.4% 5.8% 6.6% 12.5% 12.6% 12.6% 12.7% 16.1% 15.9%
in FY23 vs FY22 in 4Q23 vs 4Q22
Laba Bersih Tahunan Laba Bersih per Kuartal
NPAT Margin at 21.1%
19.9%
14.4% in FY23 vs 700 710
1.247
9.6% in FY22 125 102 111 245 253 257 259 367 363
-333
FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
¹ Note: Pendapatan sesuai dengan pendapatan non-spesialis. EBITDA didasarkan pada non-konsolidasi dan mencakup pendapatan/ beban lain-lain % to Pendapatan 15
Page 15
Mempertahankan intensitas pendapatan terdepan di industri didorong oleh program
klinis dengan kompleksitas tinggi.
Pendapatan rata-rata per tempat tidur yang dihuni (dalam IDR miliar) Pendapatan rata-rata per tempat tidur yang dihuni
(dalam IDR miliar)
Rumah Sakit A Rumah Sakit B
+10.7%
3,8 1,9 2,0
3,0 3,3 3,3
1,5
2,2 1,3
2019 2020 2021 2022 2023 2022 2023E
Pendapatan rata-rata per hari pasien (dalam IDR juta) Pendapatan rata-rata per hari pasien
(dalam IDR juta)
Rumah Sakit A Rumah Sakit B
+9.1%
+7.9%
7,3
6,5 6,8 6,8
6,3 3,6
5,8 3,5
4,8
2,1 1,9
2019 2020 2021 2022 2023 4Q22 4Q23 2022 3Q23
16
Page 16
Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan di seluruh metrik operasional
Rawat Inap Hari Rawat Inap & ALOS
+25.6% ALOS
+15.5% Hari Rawat Inap (hari)
302.463
3,3 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3
3.1 3,2 3,2 3,1 3,1
240.842
939,878
80.230 79.272 813,676
55.704 65.908 67.995 71.316 71.645
49.608 51.235
172,688 179,911 188,017 219,689 226,059 225,324 226,204 245,438 242,912
FY22 FY23 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY22 FY23 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
Tingkat Keterisian Tempat Tidur Kunjungan Rawat Jalan & OPD ke IPD Konversi
OPD ke IPD Konversi
Kunjungan Rawat Jalan
+10.7%
+23.0%
65.2% 64.4% 65.0% 65.0% 64.5% 68.2% 66.2%
58.9% 55.1% 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.2% 3.1% 3.0%
51.0% 51.3% 2.9% 2.9% 2.9%
3,949,341
3,210,291
691,890 698,796 714,079 841,607 883,994 925,259 910,407 1,047,2011,066,474
FY22 FY23 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY22 FY23 4Q19 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
17
Page 17
Tinjauan Gaya Hidup
Page 18
Mal dan Hotel terus memperoleh manfaat dari pemulihan pasca-Covid 19
Pendapatan Mall2 Pendapatan Hotel2
+27% +31%
+11% +20%
561 446
505 373
346 261
FY21 FY22 FY23
FY21 FY22 FY23
Pertumbuhan pengunjung mall yang konsisten1 Persentase hunian hotel
(Pengunjung rata-rata bulanan; dalam juta pengunjung)
+20% +10%
+9% +2%
10,0 67% 69%
9,1 57%
6,9
FY21 FY22 FY23 FY21 FY22 FY23
¹ LMIRT malls saja ² Jumlah pendapatan didasarkan pada angka non-konsolidasi (eliminasi antar perusahaan)
Page 19
Terima Kasih
Page 20
Divisi Hubungan Investor
PT Lippo Karawaci Tbk
Head of Investor Relations
Dr. Randi Bayu Prathama
Email: Randi.Prathama@lippokarawaci.co.id
21
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Randi Bayu Prathama
p.20
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.