Back to announcement
20240322_OPPM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31608703_lamp2.pdf
Other Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 8 MARET 2024. INFORMASI LENGKAP TERKAIT
PENAWARAN UMUM TERDAPAT PADA INFORMASI TAMBAHAN .
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN K EBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN
YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL -HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM .
PT OKI PULP & PAPER MILLS (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNG AN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DAL AM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE -3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT OKI PULP & PAPER MILLS
K egi atan Usah a U tama:
Bergerak dalam bidang indust ri bubur k ertas ( pulp), industri k ert as tiss ue
s erta indust ri kimia dasar anorganik k hlor dan alk ali
KA NT OR PU SAT PABR IK
Gedung Sinar M as Land Plaz a, M enara 2, Lant ai 9 D es a Bukit Bat u, Kec am at an Air Sugihan,
J l. MH . T hamrin No. 51 Kabupat en Ogan Komering I lir, Sumatra Selatan
J ak art a 10350, I ndonesia T elepon: (0711) 5626010
T elepon: (021) 2965 0800/2965 0900 F aks mili: (0711) 5626009
F aks im ili: (021) 392 7685
W ebsite: www. as iapulppaper.com
PENAWA RAN U MUM BERKELAN JUT AN OBLI GA SI B ER KEL AN JUTAN I OKI PUL P & PA PER MIL LS DENGAN TA RGET DANA YA NG AKAN DIHIM PUN SEB ESAR R p9.000.000. 000. 000, - (SEM BILAN TRILI UN RU PI AH)
(“ OBLI GA SI B ERK EL AN JUTAN I”)
D alam rangk a Penaw aran U mum Berk elanjut an ters ebut, Perseroan akan menerbitk an dan m enaw ark an:
OBLI GA SI B ER KELAN JUTA N I OKI PUL P & PA PER MILL S TA HAP I II T AHUN 2024 (“ OBLI GA SI” ) D EN GA N JUMLA H POK OK OB LI GA SI SEBAN YAK -BA NYAKN YA SEB ESA R Rp 4. 000. 000. 000.000, - (“ EM PAT TRILIU N RU PIAH ”)
Obligas i ini dit erbitk an t anpa w ark at, kec uali Sertif ik at Jumbo Obligasi y ang akan dit erbitk an oleh Pers eroan at as nam a PT Kust odian Sentral Efek I ndonesia (“KSEI ”), s ebagai bukt i ut ang k epada Pem egang Obliga si. Obligas i ini dit aw ark an dengan nilai 100, 00% (s eratus pers en) dari jumlah
Pokok Obligasi, dim ana sebesar R p 1. 316. 253. 000.000,- (s at u t riliun tiga rat us enam belas miliar dua rat us lima puluh t iga juta Rupiah) akan dijamin s ec ara kesanggupan penuh (full comm itm ent ) y ang terdiri dari 3 (t iga) s eri dengan ket ent uan s ebagai berik ut:
Seri A : J um lah Pok ok Obligasi Seri A y ang dit aw arkan adalah s ebes ar R p 456. 808. 000.000,- (em pat ratus lima puluh enam miliar delapan rat us delapan juta R upiah) dengan t ingk at bunga tetap sebes ar 8,00% (delapan k om a nol nol persen) per tahun dengan jangk a
w akt u 370 (t iga rat us t ujuh puluh) hari k alender t erhit ung s ejak Tanggal Em is i.
Seri B : J um lah Pok ok Obligasi Seri B y ang dit aw arkan adalah s ebesar Rp 812.515. 000. 000,- (delapan rat us dua belas m iliar lim a rat us lima belas juta R upiah) dengan tingk at bunga t et ap s ebes ar 10,50% (s epuluh koma lim a nol pers en) per t ahun dengan jangk a w akt u
3 (tiga) t ahun t erhit ung s ejak T anggal Em isi.
Seri C : J um lah Pok ok Obligas i Seri C y ang ditawark an adalah s ebes ar R p 46.930. 000. 000,- (em pat puluh enam miliar s em bilan rat us t iga puluh jut a R upiah) dengan t ingk at bunga t etap s ebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per t ahun dengan jangk a w akt u 5
(lim a) tahun terhit ung sejak T anggal Em is i.
Sis a dari Pok ok Obligasi yang ditawark an s ebany ak -bany aknya s ebesar R p2. 683.747. 000. 000, - (dua t riliun enam rat us delapan puluh t iga m iliar tujuh rat us empat puluh t ujuh juta R upiah) ak an dijam in s ecara kes anggupan terbaik ( best eff ort ). Bila jum lah dalam k es anggupan terbaik ( best
eff ort ) tidak t erjual s ebagian at au s eluruhny a, maka atas s is a y ang t idak terjual t ers ebut t idak m enjadi k ew ajiban Perseroan unt uk menerbitk an Obligas i ters ebut. Bunga Obligas i dibay arkan setiap 3 (t iga) bulan s ejak T anggal Em isi, s es uai dengan t anggal pembay aran masing-masing Bunga
Obligas i. Pembay aran Bunga Obligas i pert am a akan dilak ukan pada tanggal 28 J uni 2024, s edangk an pem bayaran Bunga Obligasi t erak hir s ek aligus jat uh tempo m as ing -m as ing s eri Obligasi adalah pada tanggal 8 April 2025 unt uk Obligas i Seri A, 28 M aret 2027 unt uk Obligas i Seri B dan 28
M aret 2029 unt uk Obligas i Seri C.
DA N
PENAWA RAN U MUM BERKELAN JUT AN OBLI GA SI U SD BERK ELANJUTA N I OKI PUL P & PA PER M ILL S D EN GAN TAR GET DAN A YAN G A KAN DI HIM PUN SEB ESAR U SD 200. 000.000 (DUA RATU S JUTA DOLAR AM ERIK A SERI KAT ) (“OBLI GA SI U SD B ER KEL AN JUTA N I”)
D alam rangk a Penaw aran U mum Berk elanjut an ters ebut, Perseroan akan menerbitk an dan m enaw ark an:
OBLI GA SI U SD BERK ELAN JUT AN I OKI PU LP & PAPER MILL S T AHA P II I TAHU N 2024 (“ OB LIGASI U SD” ) D EN GAN JUM LAH POK OK OBL IGASI USD SEB AN YAK -BAN YA KN YA SEBESAR U SD25. 000. 000, - (“DU A PULUH LIMA JUT A D OLAR AM ERIK A SERI KAT” )
Obligas i U SD ini dit erbitk an tanpa w ark at, kecuali Sertif ik at J um bo Obligasi U SD y ang ak an dit erbitk an oleh Pers eroan atas nam a PT Kust odian Sent ral Ef ek I ndones ia (“KSEI ”), s e bagai bukti utang k epada Pem egang Obligas i U SD. Obligasi U SD ini ditawark an dengan nilai 100,00% (s erat us
pers en) dari jumlah Pok ok Obligas i U SD, dim ana s ebesar U SD 2. 959. 000, - (dua jut a s em bilan rat us lima puluh s em bilan ribu D olar Am erik a Serikat) ak an dijam in s ec ara k es anggupan penuh ( f ull c om mitm ent ), yang t erdiri dari 3 (t iga) s eri dengan ket ent uan s ebagai berik ut :
Seri A : J um lah Pok ok Obligas i U SD Seri A y ang dit aw ark an adalah sebes ar U SD 180. 000,- (s erat us delapan puluh ribu D olar Am erik a Serikat ) dengan t ingk at bunga t et ap sebes ar 5, 75% (lima k om a t ujuh lim a pers en) per t ahun dengan jangk a w akt u 370 (t iga rat us
t ujuh puluh) H ari Kalender t erhit ung s ejak T anggal Emis i.
Seri B : J um lah Pok ok Obligas i USD Seri B y ang dit aw ark an adalah sebes ar U SD 1. 725. 000, - (s at u jut a t ujuh rat us dua puluh lima ribu D olar Amerika Serikat ) dengan t ingk at bunga t et ap s ebes ar 7,00% (t ujuh k om a nol nol pers en) per t ahun dengan jangk a waktu 3
(tiga) t ahun terhit ung sejak T anggal Em is i.
Seri C : J um lah Pok ok Obligas i U SD Seri C y ang dit aw ark an adalah s ebesar U SD 1. 054. 000, - (s atu jut a lim a puluh empat ribu D olar Am erik a Serikat) dengan t ingk at bunga t etap s ebesar 8, 00% (delapan k om a nol nol pers en) per tahun dengan jangk a w akt u 5 (lima)
t ahun t erhit ung s ejak Tanggal Emisi.
Sis a dari Pok ok Obligas i U SD yang ditaw ark an sebanyak-banyak ny a sebes ar U SD 22.041.000, - (dua puluh dua jut a em pat puluh s atu ribu Dolar Am erik a Serikat ) ak an dijamin s ec ara kesanggupan terbaik ( best eff ort ). Bila jumlah dalam k es anggupan t erbaik ( best eff ort) tidak t erjual sebagian
at au seluruhny a, mak a at as s is a y ang t idak t erjual t ers ebut tidak m enjadi kewajiban Pers eroan unt uk m enerbitk an Obligas i U SD t ers ebut. Bunga Obligas i U SD dibay ark an s et iap 3 (tiga) bulan s ejak Tanggal Em isi, sesuai dengan t anggal p em bayaran m asing-mas ing Bunga Obligas i U SD.
Pembay aran Bunga Obligas i USD pert am a akan dilakuk an pada t anggal 28 J uni 2024, sedangk an pem bay aran Bunga Obligasi U SD t erak hir s ek aligus jatuh t empo m as ing -m asing seri Obligas i U SD adalah pada tanggal 8 April 2025 unt uk Obligas i USD Seri A dan, 28 M aret 2027 untuk Obligasi
U SD Seri B, 28 Maret 2029 unt uk Obligasi U SD Seri C .
DAN
P E N A W A R A N U M U M B E R K E L A N J U T A N O B L I G A S I B E R W A W A S A N L I N G K U N G A N B E R K E L A N J U T A N I O K I P U L P & PA PER MILL S D EN GA N TAR GET D ANA YAN G AKAN DIHIM PUN SEB ESAR R p2. 000. 000. 000. 000, - (DU A TRIL IUN R UPI AH) (“ OB LIGASI B ERWA WA SAN
LI NGKUN GAN BERKELAN JUTA N I” )
D alam rangk a Penaw aran U mum Berk elanjut an ters ebut, Perseroan akan menerbitk an dan m enaw ark an:
OBLI GA SI B ER WAWA SA N LIN GK UN GAN B ER KEL AN JUTA N I OKI PUL P & PAPER MILL S TA HA P II I T AHUN 2024 (“ OBLI GA SI B ER WAWA SAN LIN GKU NGAN” ) D EN GAN JUM LAH POK OK OBLI GA SI SEBANYAK -BAN YA KN YA SEBESA R Rp 433. 885.000.000, - (“ EM PA T RAT US TI GA
PULU H TI GA M ILIAR DELAPAN R ATU S D ELA PAN PU LUH LI MA JUTA RU PIAH” )
Obligas i Berw aw as an Lingk ungan ini diterbit kan t anpa w arkat , kecuali Sert ifikat J um bo Obligas i Berw aw asan Lingk ungan yang aka n dit erbitk an oleh Pers eroan atas nam a PT Kust odian Sent ral Efek Indones ia (“KSEI ”), sebagai buk ti ut ang k epada Pem egang Obli gas i Berw awasan Lingk ungan.
Obligas i Berw aw asan Lingk ungan ini dit aw ark an dengan nilai 100,00% (s eratus persen) dari jumlah Pok ok Obligas i Berwawasan Lin gkungan, dim ana s ebes ar R p88. 710. 000.000, - (delapan puluh delapan miliar t ujuh rat us s epuluh juta R upiah) ak a n dijam in secara kesanggupan penuh (full
c omm itm ent), y ang t erdiri dari 3 (t iga) s eri dengan ket ent uan s ebagai berikut :
Seri A : J um lah Pok ok Obligas i Berw aw asan Lingk ungan Seri A y ang dit aw arkan adalah s ebes ar Rp 48. 875. 000. 000,- (em pat puluh delapan m iliar delapan ratus tujuh puluh lim a juta Rupiah) dengan t ingk at bunga t etap s ebes ar 8, 00% (delapan k om a nol nol persen)
per t ahun dengan jangk a w akt u 370 (t iga ratus tujuh puluh) hari k alender t erhit ung s ejak Tanggal Em isi.
Seri B : J um lah Pokok Obligasi Berwawasan Lingk ungan Seri B y ang dit aw ark an adalah s ebes ar R p33. 730. 000. 000,- (t iga puluh tiga miliar t ujuh rat us t iga puluh jut a R upiah) dengan t ingk at bunga t etap s ebesar 10, 50% (sepuluh k om a lim a nol pers en) per t ahun dengan
jangk a w akt u 3 (t iga) t ahun t erhitung s ejak Tanggal Emis i.
Seri C : J um lah Pokok Obligasi Berwaw as an Lingkungan Seri C y ang dit aw arkan adalah sebes ar R p 6. 105. 000. 000 ,- (enam m iliar s eratus lim a jut a R upiah) dengan t ingkat bunga t etap s ebesar 11, 00% (s ebelas k om a nol nol pers en) per t ahun dengan jangk a w akt u 5
(lim a) tahun terhit ung sejak T anggal Em is i.
Sis a dari Pokok Obligas i Berwawas an Lingk ungan yang ditawark an s ebany ak -bany ak ny a s ebesar Rp 345.175. 000. 000, - (t iga rat us empat puluh lim a m iliar serat us t ujuh puluh lim a jut a R upiah) akan dijamin secara k es anggupan terbaik ( best ef fort ). Bila jum lah dalam k es anggupan terbaik ( best
eff ort ) t idak t erjual s ebagian atau s eluruhny a, m ak a at as s is a yang tidak terjual t ers ebut t idak menjadi kewajiban Perseroan unt uk menerbitk an Obligasi Berwawas an Lingkungan t ersebut. Bunga Obligas i Berwaw as an Lingk ungan dibay arkan s et iap 3 (t iga) bulan s e jak Tanggal Em is i, sesuai
dengan t anggal pem bay aran m as ing -m asing Bunga Obligasi Berwawas an Lingkungan. Pem bayaran Bunga Obligas i Ber w aw as an Lingkungan pert am a akan dilak uk an pada t anggal 28 J uni 2024, s edangkan pem bay aran Bunga Obligasi Berwawas an Lingk ungan terak hir s ek aligus jatuh t em po
m as ing-m asing s eri Obligas i Berw aw as an Lingk ungan adalah pada t anggal 8 April 2025 unt uk Obligas i Berw aw as an Lingkungan Seri A, 28 M aret 2027 unt uk Obligas i Berw aw as an Lingk ungan Seri B dan 28 M aret 2029 unt uk Obligasi Berw aw as an Lingkungan Seri C.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2023 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN RE PUBLIK INDONESIA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT
PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN
OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPA TAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN
OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK B ERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSER OAN YANG DIJAMINKAN
SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI, OBLIGASI USD,
DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA.
OBLIGASI USD YANG AKAN DITERBITKAN OLEH PERSEROAN MERUPAKAN TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI W ILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
PASAL 5 HURUF C DALAM PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 20 15 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BESERTA PENJELASANNYA SEHINGGA TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN TERSEBUT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBL IGASI BERWAWASAN
LINGKUNGAN DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, O BLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU
DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN
APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN -KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPER GUNAKAN SEBAGAI
PELUNASAN OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMB ALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM HAL OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN TIDAK LAGI MENJADI EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALA M PERATURAN OJK NO. 60/2017, MAKA PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN
INFORMASI DAN ATAU FAKTA MATERIAL KEPADA OTORITAS JASA KEUAN GAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA WALI AMANAT DAN MELAKUKAN PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 31 /POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS ( PULP).
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASA N LINGKUNGAN YANG
DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTAS I JANGKA PANJANG.
D A L A M RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERI NGKATAN ATAS OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN
LINGKUNGAN SEBAGAI BERIKUT:
id A+ i r AA-
(Single A plus) (Double A Minus)
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
EMISI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH ( FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT AL DIRAC ITA PT TR IM EGAH
PT IN DO PR EM IER PT M EGA C API TAL PT SUC OR
SEKURIT AS PT BC A SEKURIT AS PT BN I SEK URITA S PT M ANDIRI SEKU RITA S SEKURIT AS
SEKURIT AS SEKURIT AS SEKURIT AS
IN DONESIA IN DONESIA TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI USD
PT AL DIRAC ITA PT TR IM EGAH
PT IN DO PR EM IER
SEKURIT AS PT BC A SEKURIT AS PT M ANDIRI SEKU RITA S SEKURIT AS
SEKURIT AS
IN DONESIA IN DONESIA TBK
WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk
Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2024
1
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 29 September 2023
Masa Penawaran Umum : 25 Maret 2024
Tanggal Penjatahan : 26 Maret 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 28 Maret 2024
Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 28 Maret 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 1 April 2024
PENAWARAN UMUM
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II I Tahun 2024.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI
sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal
diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi
adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai
100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp1.316.253.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam belas
miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari 3 (tiga)
seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp456.808.000.000,- (empat ratus lima puluh
enam miliar delapan ratus delapan juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma
nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak
Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp812.515.000.000,- (delapan ratus dua belas
miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol
persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp46.930.000.000,- (empat puluh enam miliar
sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol
persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.683.747.000.000,- (dua triliun enam ratus delapan
puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah
dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak
menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing -masing Bunga
Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024, sedangkan pembayaran Bunga
Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 April 2025 untuk Obligasi Seri A, 28
Maret 2027 untuk Obligasi Seri B dan 28 Maret 2029 untuk Obligasi Seri C.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari
Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal
yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
2
Page 3
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang
dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi.
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :
Bunga ke: Seri A Seri B Seri C
1 28 Juni 2024 28 Juni 2024 28 Juni 2024
2 28 September 2024 28 September 2024 28 September 2024
3 28 Desember 2024 28 Desember 2024 28 Desember 2024
4 8 April 2025 28 Maret 2025 28 Maret 2025
5 - 28 Juni 2025 28 Juni 2025
6 - 28 September 2025 28 September 2025
7 - 28 Desember 2025 28 Desember 2025
8 - 28 Maret 2026 28 Maret 2026
9 - 28 Juni 2026 28 Juni 2026
10 - 28 September 2026 28 September 2026
11 - 28 Desember 2026 28 Desember 2026
12 - 28 Maret 2027 28 Maret 2027
13 - - 28 Juni 2027
14 - - 28 September 2027
15 - - 28 Desember 2027
16 - - 28 Maret 2028
17 - - 28 Juni 2028
18 - - 28 September 2028
19 - - 28 Desember 2028
20 - - 28 Maret 2029
Harga Penawaran
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan Obligasi
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan Obligasi
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat -syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan
Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000, - (lima juta Rupiah)
dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri
yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.
Hak-Hak Pemegang Obligasi
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI
selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang
dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan ;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening
pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan
ketentuan KSEI yang berlaku sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan
Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka
Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang
terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian Perwaliamanatan ;
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen)
dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi
3
Page 4
Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli
KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR
tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan
dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut
hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara te rtulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap
Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya sesuai
Perjanjian Perwaliamanatan.
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk
apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus
kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara
khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai
dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Hak Senioritas Dari Utang
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen
dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak -hak
kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada,
sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi .
Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen
Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bung a Obligasi
dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa,
maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan.
Hasil Pemeringkatan Obligasi
1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini,
Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”).
Berdasarkan surat No: RC-588/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat
No.RTG-159/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 14 November 2023, untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, hasil
pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perser oan adalah:
id A+ (Single A plus)
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan
dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.
2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini,
Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”). Berdasarkan
surat keterangan peringkat No: RTG-001/KRI-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dan surat No: RC-002/KRI-
DIR/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 untuk periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024, hasil pemeringkatan atas surat
hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:
ir AA- (Double A Minus)
4
Page 5
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan
dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.
PENAWARAN UMUM OBLIGASI USD
Nama Obligasi USD
Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024.
Jenis Obligasi USD
Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama
KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini didaftarkan atas nama KSEI untuk
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD dan didaftarkan pada
tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi USD oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi USD bagi
Pemegang Obligasi USD adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi USD
Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas
nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi USD ini
ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi USD, dimana sebesar USD2.959.000,- (dua juta
sembilan ratus lima puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang
terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD180.000,- (seratus delapan puluh
ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per
tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.725.000,- (satu juta tujuh ratus
dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol
persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD1.054.000,- (satu juta lima puluh
empat ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen)
per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD22.041.000,- (dua puluh dua juta empat puluh
satu ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik
(best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan
untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing -masing
Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024, sedangkan
pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing -masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 8 April
2025 untuk Obligasi USD Seri A dan, 28 Maret 2027 untuk Obligasi USD Seri B, 28 Maret 2029 untuk Obligasi USD Seri C.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari
Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal
yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang
dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi.
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi USD adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah
ini:
5
Page 6
Bunga ke: Seri A Seri B Seri C
1 28 Juni 2024 28 Juni 2024 28 Juni 2024
2 28 September 2024 28 September 2024 28 September 2024
3 28 Desember 2024 28 Desember 2024 28 Desember 2024
4 8 April 2025 28 Maret 2025 28 Maret 2025
5 - 28 Juni 2025 28 Juni 2025
6 - 28 September 2025 28 September 2025
7 - 28 Desember 2025 28 Desember 2025
8 - 28 Maret 2026 28 Maret 2026
9 - 28 Juni 2026 28 Juni 2026
10 - 28 September 2026 28 September 2026
11 - 28 Desember 2026 28 Desember 2026
12 - 28 Maret 2027 28 Maret 2027
13 - - 28 Juni 2027
14 - - 28 September 2027
15 - - 28 Desember 2027
16 - - 28 Maret 2028
17 - - 28 Juni 2028
18 - - 28 September 2028
19 - - 28 Desember 2028
20 - - 28 Maret 2029
Harga Penawaran
Harga Penawaran Obligasi USD ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD.
Satuan Pemindahbukuan Obligasi USD
Satuan pemindahbukuan Obligasi USD adalah sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan Obligasi USD
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat -syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan
Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar USD500,- (lima ratus Dolar Amerika
Serikat) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian
tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek
Hak-Hak Pemegang Obligasi USD
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau pembayaran Bunga Obligasi USD dari Perseroan yang dibayarkan
melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi USD. Pokok Obligasi USD harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi USD yang tertulis
pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD sesuai
Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi USD adalah Pemegang Obligasi USD yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD, kecuali ditentukan lain oleh KSEI
sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau
pelunasan Pokok Obligasi USD setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok
Obligasi USD, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi
USD atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian
Perwaliamanatan;
4. Pemegang Obligasi USD baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen)
dari jumlah Obligasi USD yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau
6
Page 7
Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan
asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR
tersebut Obligasi USD yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat
akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi USD yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI
tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian
Perwaliamanatan;
5. Setiap Obligasi USD sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO,
dengan demikian setiap Pemegang Obligasi USD dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah
Obligasi USD yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.
Jaminan
Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam
bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun
benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan
secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak
dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi USD secara pari passu berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang -undang Hukum Perdata.
Hak Senioritas Dari Utang
Pemegang Obligasi USD tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi USD adalah pari passu tanpa hak
preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali
hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan
ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.
Pembayaran Pokok Obligasi USD dan Bunga Obligasi USD
Pelunasan Pokok Obligasi USD dan pembayaran Bunga Obligasi USD akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku
Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat -syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian
Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi USD melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran
Bunga Obligasi USD dan Pokok Obligasi USD sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada
hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakuk an pada Hari Bursa berikutnya.
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi USD
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi USD ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi USD, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan.
Hasil Pemeringkatan Obligasi USD
1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini,
Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”).
Berdasarkan surat No: RC-589/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat
No.RTG-160/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 14 November 2023, untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, hasil
pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi USD) Perseroan adalah:
id A+ (Single A plus)
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan
dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.
2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini,
Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”). Berdasarkan
surat keterangan peringkat No: RTG-001/KRI-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dan surat No: RC-002/KRI-
DIR/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 untuk periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024, hasil pemeringkatan atas surat
hutang jangka panjang (Obligasi USD) Perseroan adalah:
ir AA- (Double A Minus)
7
Page 8
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan
dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.
Keterangan Mengenai Penerbitan Obligasi Dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat
Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c PBI 17/2015 beserta penjelasannya
sehingga tidak bertentangan dengan PBI 17/2015 dan UU 7/2011.
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
Nama Obligasi Berwawasan Lingkungan
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024.
Jenis Obligasi Berwawasan Lingkungan
Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan
Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI
yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya
Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawas an
Lingkungan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau
Pemegang Rekening.
Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan
Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang
akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang
Obligasi. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi
Berwawasan Lingkungan, dimana sebesar Rp88.710.000.000,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah)
akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp48.875.000.000,-
(empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender
terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp33.730.000.000,-
(tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh
koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp6.105.000.000,-
(enam miliar seratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol
persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak -banyaknya sebesar Rp345.175.000.000,- (tiga
ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila
jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut
tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal
pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan
pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir
sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 8 April 2025 untuk Obligasi
Berwawasan Lingkungan Seri A, 28 Maret 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 28 Maret 2029 untuk Obligasi
Berwawasan Lingkungan Seri C.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga
Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi
Berwawasan Lingkungan tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari
8
Page 9
Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan
adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan
Lingkungan yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan
memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berwawasan Lingkungan.
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagaimana tercantum
dalam tabel di bawah ini:
Bunga ke: Seri A Seri B Seri C
1 28 Juni 2024 28 Juni 2024 28 Juni 2024
2 28 September 2024 28 September 2024 28 September 2024
3 28 Desember 2024 28 Desember 2024 28 Desember 2024
4 8 April 2025 28 Maret 2025 28 Maret 2025
5 - 28 Juni 2025 28 Juni 2025
6 - 28 September 2025 28 September 2025
7 - 28 Desember 2025 28 Desember 2025
8 - 28 Maret 2026 28 Maret 2026
9 - 28 Juni 2026 28 Juni 2026
10 - 28 September 2026 28 September 2026
11 - 28 Desember 2026 28 Desember 2026
12 - 28 Maret 2027 28 Maret 2027
13 - - 28 Juni 2027
14 - - 28 September 2027
15 - - 28 Desember 2027
16 - - 28 Maret 2028
17 - - 28 Juni 2028
18 - - 28 September 2028
19 - - 28 Desember 2028
20 - - 28 Maret 2029
Harga Penawaran
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Satuan Pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat -syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan
Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000, - (lima juta Rupiah)
dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri
yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek
Hak-Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan
1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan
Lingkungan dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok
Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pokok Obligasi
Berwawasan Lingkungan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berw awasan Lingkungan pada Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi Berwawasan Lingkungan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai
Perjanjian Perwaliamanatan;
9
Page 10
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan
Lingkungan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka Perseroan
harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan atas
jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian
Perwaliamanatan;
4. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan baik sendiri maupun bersama -sama yang mewakili paling sedikit lebih dari
20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi
Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada
Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat
acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki
oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan
dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam KTUR t ersebut. Pencabutan
pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai
Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Setiap Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO,
dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan
suara sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.
Jaminan
Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik
Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang
bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan
yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua
krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan secara pari
passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131
dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Hak Senioritas Dari Utang
Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan
Lingkungan adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun
yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan
baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berwawasan Lingkungan.
Pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan
oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi Be rwawasan Lingkungan dan Pokok Obligasi
Berwawasan Lingkungan sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari
Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dengan
pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai
dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, sebagaimana diungkapkan
pada Bab II dalam Informasi Tambahan.
Hasil Pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan
1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan
Lingkungan ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia
(“Pefindo”). Berdasarkan surat No: RC-590/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 untuk periode 27 Juni 2023 sampai
10
Page 11
dengan 1 Juni 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Berwawasan Lingkungan) Perseroan
adalah:
id A+ (Single A plus)
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan
dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.
2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan
Lingkungan ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”).
Berdasarkan surat keterangan peringkat No: RTG-001/KRI-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dan surat No: RC-
002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 untuk periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024, hasil pemeringkatan
atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Berwawasan Lingkungan) Perseroan adalah:
ir AA- (Double A Minus)
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan
dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.
WALI AMANAT
Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat
antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon: (021) 7988266
Faksimili: (021) 7890625
Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.
Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat dalam Bab I tentang Penawaran Umum Berkelanjutan
pada Informasi Tambahan.
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
A. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan
Perseroan untuk:
1. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok
pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
2. Sekitar 50% (lima puluh persen) akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah
pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
B. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi USD
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi U SD setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan
dipergunakan untuk belanja modal berupa pembelian equipment dan pekerjaan sipil terkait ekspansi pembangunan pabrik pulp
dan belanja modal untuk pabrik pulp & tissue yang ada.
C. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan setelah dikurangi dengan biaya -biaya emisi,
seluruhnya akan dipergunakan untuk membiayai atau membiayai kembali pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan
peningkatan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energi dari biomassa dan produk limbah.
11
Page 12
Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana dapat dilihat dalam Bab II tentang Rencana Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum pada Informasi Tambahan.
INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIAYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat “KUBL”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang
bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
Sesuai dengan POJK 60/2017, KUBL yang dapat dibiayai dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat berupa
kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan:
1. Energi terbarukan;
2. Efisiensi energi;
3. Pencegahan dan pengendalian polusi;
4. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
5. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
6. Transportasi ramah lingkungan;
7. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
8. Adaptasi perubahan iklim;
9. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi ( eco-efficient);
10. Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau
internasional; dan
11. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.
Dalam kaitan tersebut, Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan ( Green Bond Framework)
yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek ( project selection) dan penggunaan dana serta
mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana dapat dilihat dalam Bab I II tentang Informasi Mengenai KUBL yang Dibiayai
Dengan Dana Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Interim Perseroan dan
Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2023 (tidak diaudit), 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022
(tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Informasi Tambahan.
Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
di Indonesia, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan dan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai
dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa modifikasian tanggal 29
Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.
Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari informasi keuangan yang disajikan dalam Informasi
Tambahan sehingga figur dan angka-angka yang disajikan dalam hasil penjumlahan di beberapa tabel mungkin bukan
merupakan angka agregat pasti secara aritmatika.
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
30 September*) 31 Desember
Keterangan
2023 2022 2021
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Pihak ketiga 496.671 356.304 289.500
Pihak berelasi 4.364 9.024 4.405
Piutang usaha – neto
Pihak ketiga 439.808 618.362 328.273
12
Page 13
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
30 September*) 31 Desember
Keterangan
2023 2022 2021
Pihak berelasi 9.914 14.444 3.246
Piutang lain-lain – neto
Pihak ketiga 430 602 410
Pihak berelasi 29 2 3
Persediaan 153.659 169.189 116.696
Pajak dibayar dimuka 50.064 35.225 50.918
Beban dibayar dimuka 12.156 30.706 10.695
Uang muka 557.863 492.607 476.809
Aset lancar lainnya – pihak ketiga 672.364 653.217 462.682
Total Aset Lancar 2.397.619 2.379.682 1.743.637
ASET TIDAK LANCAR
Aset hak guna – neto 40.397 44.298 46.223
Aset tetap – neto 3.894.617 3.844.540 3.719.500
Uang muka pembelian asset tetap – pihak ketiga 493.612 226.198 205.517
Aset tidak lancar lainnya 3.060 2.671 2.348
Total Aset Tidak Lancar 4.431.686 4.117.707 3.973.588
TOTAL ASET 6.829.305 6.497.389 5.717.225
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman bank jangka pendek
Pihak ketiga 266.203 213.468 278.397
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek
Pihak ketiga 22.543 22.249 22.777
Utang usaha
Pihak ketiga 113.618 68.372 136.378
Pihak berelasi 25.547 31.274 7.375
Uang muka pelanggan
Pihak ketiga 594 6 236
Utang lain-lain
Pihak ketiga 1.893 3.663 1.824
Pihak berelasi 449 265 -
Beban Akrual 30.440 28.506 22.174
Utang Pajak 771 2.908 944
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun:
Liabilitas sewa pembiayaan 9.413 10.601 11.078
Medium-term notes - 70.125 126.148
Pinjaman bank jangka Panjang
Pihak ketiga 335.654 259.308 309.306
Pembiayaan Musyarakah jangka Panjang – pihak ketiga 32.977 16.528 -
Utang Murabahah – pihak ketiga 694 640 645
Utang obligasi 161.524 158.248 92.183
Sukuk Mudharabah jangka menengah – pihak ketiga 12.881 - -
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga 55.494 39.858 49.060
Total Liabilitas Jangka Pendek 1.070.695 926.019 1.058.525
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang usaha – pihak ketiga - - 12.579
Liabilitas pajak tangguhan – neto 98.271 86.063 79.588
Liabilitas imbalan kerja 2.980 2.763 2.832
Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang
jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Liabilitas sewa pembiayaan 2.646 9.406 20.879
Medium-term notes 19.322 19.071 98.101
Pinjaman bank jangka panjang
Pihak ketiga 1.292.448 1.310.478 1.305.444
13
Page 14
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
30 September*) 31 Desember
Keterangan
2023 2022 2021
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang – pihak ketiga 140.538 109.084 -
Utang Murabahah – pihak ketiga 825 1.334 2.176
Utang obligasi 279.209 361.283 173.063
Sukuk Mudharabah jangka menengah
Pihak ketiga 12.882 12.714 -
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga 20.883 35.524 21.022
Uang muka setoran modal - - 107.364
Total Liabilitas Jangka Panjang 1.870.004 1.947.720 1.823.048
Total Liabilitas 2.940.699 2.873.739 2.881.573
EKUITAS
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per
saham
Modal dasar – 20.000.000 saham
Ditempatkan dan disetor penuh – 13.516.330 saham 1.100.020 1.100.020 1.100.020
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
(1.301) (1.539) (50)
asing
Akumulasi kerugian atas pengukuran kembali liabilitas
(731) (680) (612)
imbalan kerja – setelah pajak
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaanya 15.000 10.000 5.000
Belum ditentukan penggunaannya 2.775.757 2.515.988 1.731.285
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
3.888.745 3.623.789 2.835.643
induk
Kepentingan nonpengendali (139) (139) 9
Total Ekuitas - Neto 3.888.606 3.623.650 2.835.652
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 6.829.305 6.497.389 5.717.225
*) Tidak diaudit
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
30 September 31 Desember
Keterangan
2023*) 2022*) 2022 2021
PENJUALAN NETO 1.292.420 1.336.242 1.815.297 1.536.735
BEBAN POKOK PENJUALAN 650.662 566.420 755.455 755.249
LABA BRUTO 641.758 769.822 1.059.842 781.486
BEBAN USAHA
Penjualan 137.055 146.807 205.042 142.674
Umum dan Administrasi 23.233 22.299 32.917 22.805
Total Beban Usaha 160.288 169.106 237.959 165.479
LABA USAHA 481.470 600.716 821.883 616.007
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Penghasilan bunga 6.024 2.731 4.461 2.626
Beban Murabahah (12) (171) (218) (281)
Beban bagi hasil Sukuk Mudhrabah (755) (3.632) (5.102) (2.682)
Beban bagi hasil Musyarakah (1.603) (4.918) (8.851) (311)
Beban bunga (179.710) (132.587) (179.219) (167.716)
Keuntungan (rugi) selisih kurs - neto (32.796) 111.540 163.339 14.313
Lain-lain - neto 5.418 (2.813) 1.872 5.334
Beban lain-lain - neto (203.434) (29.850) (23.718) (148.717)
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK
PENGHASILAN 278.036 570.866 798.165 467.290
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN (13.267) (7.105) (8.610) (17.573)
LABA NETO 264.769 563.761 789.555 449.717
14
Page 15
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
30 September 31 Desember
Keterangan
2023*) 2022*) 2022 2021
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke
laba rugi:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja (65) 78 (87) 113
Pajak penghasilan terkait 14 (17) 19 (25)
Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing 238 (941) (1.489) (57)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - setelah pajak 187 (880) (1.557) 31
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO 264.956 562.881 787.998 449.748
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 264.769 563.843 789.703 449.726
Kepentingan nonpengendali -**) (82) (148) (9)
TOTAL 264.769 563.761 789.555 449.717
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 264.956 562.963 788.146 449.757
Kepentingan nonpengendali -**) (82) (148) (9)
TOTAL 264.956 562.881 787.988 449.748
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK
(dalam angka penuh) 19,59 41,71 58,41 33,27
*) Tidak diaudit
**) Angka nihil karena disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat
3. Rasio Keuangan Penting
30 September*) 31 Desember
Uraian
2023 2022 2022 2021
RASIO PERTUMBUHAN
Penjualan Neto (3,28%) 19,00% 18,13% 9,92%
Laba Neto (53,04%) 76,62% 75,57% 51,07%
Total Aset 5,11% 8,12% 13,65% 9,88%
Total Liabilitas 2,33% (3,43%) (0,27%) 2,28%
Total Ekuitas 7,31% 19,85% 27,79% 18,85%
RASIO USAHA
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto 21,51% 42,72% 43,97% 30,41%
Penjualan Neto **) / Total Aset 25,23% 28,82% 27,94% 26,88%
Laba Neto / Total Penjualan Neto 20,49% 42,19% 43,49% 29,26%
Laba Neto **) / Total Aset (ROA) 5,17% 12,16% 12,15% 7,87%
Laba Neto **) / Total Ekuitas (ROE) 9,08% 22,12% 21,79% 15,86%
RASIO KEUANGAN
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek 2,24x 2,38x 2,57x 1,65x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity ratio) 0,76x 0,82x 0,79x 1,02x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (Debt to Asset ratio) 0,43x 0,45x 0,44x 0,50x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,27x 2,11x 2,01x 1,57x
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense) 3,26x 4,99x 4,98x 4,58x
*) Tidak diaudit
**) Akun pada segmen laba rugi disetahunkan
Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat dalam Bab IV tentang Ikhtisar Data Keuangan
Penting pada Informasi Tambahan.
15
Page 16
KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan didirikan
berdasarkan Akta Pendirian PT OKI Pulp & Paper Mills No. 02 tanggal 2 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi
Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0041805.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 9 Mei 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia No.
38, tanggal 10 Mei 2013, Tambahan No. 32055/2013 (“Akta Pendirian”).
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 58 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Desman, S.., M.Hum.,
Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU -
0062295.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU -
0203971.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023.
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak di bidang industri, pengusahaan hutan, perdagangan serta
pengelolaan pelabuhan khusus dan aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur
kertas (pulp), industri kertas tissue dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.
Sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas produksi di Desa Bukit Batu,
Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan memproduksi bubur kertas (pulp) dan tissue.
Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak awal tahun 2017.
Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
Perseroan tidak mengalami perubahan modal dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penawaran Umum. Berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 124 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan
Desman, S.H., M.Hum., yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU -AH.01.03-0066455 tanggal 25 Juli 2016
dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086672.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 serta telah diumumkan
dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2018 Tambahan No. 484/L/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham
Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Keterangan %
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp,-)
Modal Dasar 20.000.000 20.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 13.516.330 13.516.330.000.000 100,00
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills 6.633.165 6.633.165.000.000 49,08
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk 6.633.165 6.633.165.000.000 49,08
- PT Muba Green Indonesia 250.000 250.000.000.000 1,84
Jumlah Saham dalam Portepel 6.483.670 6.483.670.000.000
Pengurus Dan Pengawas
Sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan tidak
mengalami perubahan.
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 62 tanggal
24 November 2022 yang dibuat di hadapan oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang
pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU -AH.01.09-0085163 tanggal 9 Desember 2022 dan
telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0248303.AH.01.1. TAHUN 2022 tanggal 9 Desember 2022, susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih
Direktur : Alfian Lim
Direktur : Liu Ruofei
Direktur : Arman Sutedja
Direktur : Arman Dwiartono
16
Page 17
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Suhendra Wiriadinata
Komisaris : Sukirta Mangku Djaja
Komisaris : Kurniawan Yuwono
Komisaris Independen : Drs. Pande Putu Raka, MA
Komisaris Independen : Tio I Huat
Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Kegiatan Usaha Perseroan
Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bawah brand Asia Pulp & Paper (“APP”) Sinar Mas, berkomitmen
untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas
tissue dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.
Perseroan memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang pulp dan tissue dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan,
masyarakat, para karyawan serta pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Guna mewujudkan visi
tersebut, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan secara
berkelanjutan. Perseroan berusaha mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktek kerja terbaik dengan
menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan
berbagai program pelestarian lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Keterangan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kecenderungan dan Prospek Usaha
dapat dilihat dalam Bab V Informasi Tambahan tentang Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kecenderungan
dan Prospek Usaha.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
Penjaminan Emisi Obligasi
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjaminan Emisi
Obligasi USD, dan Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan, para Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan
Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada
Masyarakat sebesar Rp1.316.253.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah)
dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan sebesar Rp2.683.747.000.000,- (dua triliun enam ratus delapan puluh tiga
miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort), Obligasi USD sebesar
USD2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan kesanggupan penuh (full
commitment) dan sebesar USD22.041.000,- (dua puluh dua juta empat puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin
secara kesanggupan terbaik (best effort), serta Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp88.710.000.000,- (delapan puluh
delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan sebesar Rp345.175.000.000,-
(tiga ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh ( full
commitment) adalah sebagai berikut:
(dalam miliar Rupiah)
PORSI PENJAMINAN
SERI A SERI B SERI C Jumlah Nominal
NO. KETERANGAN %
370 HARI 3 TAHUN 5 TAHUN (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 11.950.000.000 204.990.000.000 9.460.000.000 226.400.000.000 17,20%
2. PT BCA Sekuritas 45.800.000.000 87.330.000.000 18.400.000.000 151.530.000.000 11,51%
3. PT BNI Sekuritas 108.000.000.000 103.075.000.000 1.475.000.000 212.550.000.000 16,15%
4. PT Indo Premier Sekuritas 85.420.000.000 142.335.000.000 7.150.000.000 234.905.000.000 17,85%
5. PT Mandiri Sekuritas 30.508.000.000 4.445.000.000 1.715.000.000 36.668.000.000 2,79%
6. PT Mega Capital Sekuritas 10.000.000.000 55.425.000.000 100.000.000 65.525.000.000 4,98%
7. PT Sucor Sekuritas 75.500.000.000 51.300.000.000 - 126.800.000.000 9,63%
8. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 89.630.000.000 163.615.000.000 8.630.000.000 261.875.000.000 19,90%
TOTAL 456.808.000.000 812.515.000.000 46.930.000.000 1.316.253.000.000 100,00%
17
Page 18
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp2.683.747.000.000,- (dua triliun enam ratus delapan puluh
tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam
kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi
kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh ( full
commitment) adalah sebagai berikut:
(dalam Dolar Amerika Serikat)
PORSI PENJAMINAN
SERI A SERI B SERI C Jumlah Nominal
NO. KETERANGAN %
370 HARI 3 TAHUN 5 TAHUN (USD)
(USD) (USD) (USD)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia - 1.170.000 172.000 1.342.000 45,35%
2. PT BCA Sekuritas 100.000 170.000 869.000 1.139.000 38,49%
3. PT Indo Premier Sekuritas - 65.000 - 65.000 2,20%
4. PT Mandiri Sekuritas 50.000 - 2.000 52.000 1,76%
5. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 30.000 320.000 11.000 361.000 12,20%
TOTAL 180.000 1.725.000 1.054.000 2.959.000 100,00%
Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD22.041.000,- (dua puluh dua juta empat puluh
satu ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik ( best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik
(best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan
untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk porsi penjaminan dengan
kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:
(dalam miliar Rupiah)
PORSI PENJAMINAN
SERI A SERI B SERI C Jumlah Nominal
NO. KETERANGAN %
370 HARI 3 TAHUN 5 TAHUN (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 10.750.000.000 10.700.000.000 - 21.450.000.000 24,18%
2. PT BCA Sekuritas 400.000.000 1.220.000.000 600.000.000 2.220.000.000 2,50%
3. PT BNI Sekuritas 10.000.000.000 650.000.000 650.000.000 11.300.000.000 12,74%
4. PT Indo Premier Sekuritas 25.505.000.000 3.270.000.000 2.715.000.000 31.490.000.000 35,50%
5. PT Mandiri Sekuritas 310.000.000 1.110.000.000 745.000.000 2.165.000.000 2,44%
6. PT Mega Capital Sekuritas - - - - 0,00%
7. PT Sucor Sekuritas 1.000.000.000 16.000.000.000 - 17.000.000.000 19,16%
8. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 910.000.000 780.000.000 1.395.000.000 3.085.000.000 3,48%
TOTAL 48.875.000.000 33.730.000.000 6.105.000.000 88.710.000.000 100,00%
Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak -banyaknya sebesar Rp345.175.000.000,- (tiga
ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila
jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut
tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut.
Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana
Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil
penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar, benchmark kepada Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan, serta risk premium yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan.
18
Page 19
Keterangan lebih lanjut mengenai Penjaminan Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat dilihat
dalam Bab IX tentang Penjaminan Emisi Obligasi.
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
1. Pemesanan yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia
ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan dengan ketentuan-
ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi
(FPPO) baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan
tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut
wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik ( hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada
Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dimana pemesan memperoleh Informasi
Tambahan dan FPPO tersebut.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan
fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota
bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi paspor,
pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesanan secara
lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkugan berhak untuk menolak pemesanan
pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan apabila pemesanan pembelian Obligasi, Obligasi USD
dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya
sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan Pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah
sekurang-kurangnya USD500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dimulai pada tanggal 25 Maret 2024 dari pukul
10.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pendaftaran Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ke Dalam Penitipan Kolektif
Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini
didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI serta
perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat
di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi, Obligasi USD, dan
Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di KSEI maka atas Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam bentuk sertifikat kecuali
Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan. Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan didistribusikan dalam bentuk
elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dal am Rekening Efek pada tanggal 28 Maret 2024;
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan
rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang
tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau
Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
19
Page 20
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi,
memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan;
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik
manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan
jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut
berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disampaikan oleh KSEI
kepada Perseroan;
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan
berakhirnya RUPO;
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah
menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD,
dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi
Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Para Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menerima pengajuan pemesanan
pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya
sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan
merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dipesan melebihi jumlah
Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh
Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan porsi penjaminan masing -masing
dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 –
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 26 Maret 2024.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan terbukti bahwa pihak
tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara
langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu
formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran
Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan
kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas
Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah berakhirnya masa Penawaran Umum
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat -lambatnya tanggal 27 Maret 2024 pukul 16.00
pada rekening berikut:
Obligasi Obligasi Berwawasan Lingkungan
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Sinarmas Bank Sinarmas
Cabang: Thamrin Cabang: Thamrin
20
Page 21
Obligasi Obligasi Berwawasan Lingkungan
No. Rekening: 0055054363 No. Rekening: 0055054347
Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Thamrin Cabang: Thamrin
No. Rekening: 2060549462 No. Rekening: 2060547079
Atas Nama: PT BCA Sekuritas Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Mega Kuningan Cabang: Mega Kuningan
No. Rekening: 899-999-8875 No. Rekening: 014-003-4143
Atas Nama: PT BNI Sekuritas Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas PT Bank Permata PT Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta Cabang: Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701392302 No. Rekening: 0701528328
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Jakarta Sudirman Cabang: Jakarta Sudirman
Nomor Rekening: 1020005566028 Nomor Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Mega Capital Sekuritas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Kramat Cabang: Kramat
No. Rekening: 1701707175 No. Rekening: 1701707186
Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas
PT Sucor Sekuritas Bank Sinarmas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Tanah Abang Cabang: Bursa Efek Indonesia
No Rekening: 0029095116 No. Rekening: 1040004780990
Atas Nama: PT Sucor Sekuritas Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia PT Bank Permata PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tbk Cabang: Sudirman Cabang: Bursa Efek Indonesia
No Rekening: 0400.176.3984 No Rekening: 104.00.00900.949
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Tbk Tbk
Obligasi USD
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Sinarmas
Cabang: Thamrin
No. Rekening: 0000013218
Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Thamrin
No. Rekening: 2060728073 (USD)
Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: SCBD
Nomor Rekening: 0065882006 (USD)
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: KCU Menara BCA
No. Rekening: 2050005995
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 458.370.2221 (USD)
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
21
Page 22
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika
persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Secara Elektronik
Distribusi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 Maret
2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada
KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Rekening Efek Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi
tersebut, maka pendistribusian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan semata -mata menjadi tanggung
jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan dan KSEI.
Segera setelah Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi, Obligasi
USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata
menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang bersangkutan.
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang
pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah
tanggal penjatahan.
Apabila pencatatan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari
Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian
uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan
Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya
persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.
Dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan jumlah uang hasil Emisi oleh Perseroan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan yang terlambat melakukan pembayaran wajib membayar denda kepada Perseroan sebesar 1% (satu persen) di atas
tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan
dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugiaan riil yang terjadi, yang diperhitungkan atas Bagian Penjaminan yang
diambilnya dan yang terlambat dibayar, terhitung sejak tanggal kelalaian itu terjadi yang dihitung secara harian berdasarkan
jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran jumlah yang seharusnya dibayar dengan
ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya
dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan
Obligasi.
Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan
Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari segala
tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan
Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak bertanggung jawab dan karenanya harus
dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena ti dak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi
tanggung jawab Perseroan.
Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau
melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang
bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang relevan, dengan
menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.
22
Page 23
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berhak untuk menerima atau menolak
Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Konsultan Hukum : Jusuf Indradewa & Partners
Notaris : Tjhong Sendrawan, S.H
Perusahaan Pemeringkat Efek : - PT Pemeringkat Efek Indonesia
- PT Kredit Rating Indonesia
Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.
Tim Ahli Syariah : - Rully Intan Agustian
- Yuke Rahmawati
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, OBLIGASI USD
DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat
diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 25 Maret 2024 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Menara Tekno Lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. Fachrudin No.19 Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10250 Jakarta 10310
Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
www.aldiracita.com www.bcasekuritas.co.id
Email: fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id
PT BNI Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta 12910 Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 2554 3946 Telepon: (021) 5088 7168
Faks. (021) 5793 6934 Faksimili: (021) 5088 7167
www.bnisekuritas.co.id www.indopremier.com
Email: dcm@bnisekuritas.co.id Email: fixed.income@ipc.co.id
PT Mandiri Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 24-25 Menara Bank Mega Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jl. Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A,
Jakarta Selatan 12190 Jakarta 12790
Telepon: (021) 526 3445 Tel.: (021) 7917 5599
Fax.: (021) 527 5701 Fax.: (021) 7917 3900
www.mandirisekuritas.co.id Email: fixed@megasekuritas.id
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Sahid Sudirman Center, 12th Floor Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 10220 Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 8067 3000 Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2788 9288 Fax: (021) 2924 9150
Website: sucorsekuritas.com www.trimegah.com
Email: ib@sucorsekuritas.com Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com
23
Page 24
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI USD
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Menara Tekno Lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. Fachrudin No.19 Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10250 Jakarta 10310
Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
www.aldiracita.com www.bcasekuritas.co.id
Email: fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id
PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16 Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190 Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 5088 7167 Fax.: (021) 527 5701
www.indopremier.com www.mandirisekuritas.co.id
Email: fixed.income@ipc.co.id Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Fax: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN
UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN
24
Names mentioned 64 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI PULP
p.1 ×6
unresolved
org
PT Kust
p.1 ×3
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1 ×5
unresolved
org
PT AL DIRAC ITA
p.1 ×2
unresolved
org
PT TR IM EGAH
p.1 ×2
unresolved
org
PT IN DO PR EM IER
p.1
unresolved
org
PT M EGA C API TAL
p.1
unresolved
org
PT SUC OR SEKURIT AS
p.1
unresolved
org
PT BC A SEKURIT AS
p.1 ×2
unresolved
org
PT BN I SEK URITA S
p.1
unresolved
org
PT M ANDIRI SEKU RITA S
p.1 ×2
unresolved
org
IN DONESIA TBK
p.1 ×2
unresolved
org
PT IN DO PR EM IER SEKURIT AS
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×7
unresolved
org
Y. Santosa dan Rekan
p.12
unresolved
person
Sri Hidianingsih Adi Sugijanto
· Notaris
p.16
unresolved
org
Menteri
p.16
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU
p.16
unresolved
person
Desman
· Notaris
p.16 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.16
unresolved
org
PT Muba Green Indonesia
p.16
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.16
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.17 ×10
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.17 ×9
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.17 ×6
unresolved
org
Bapepam
p.20 ×4
unresolved
org
PT Bank Permata Cabang Sudirman
p.21
unresolved
org
Jusuf Indradewa & Partners
· Konsultan Hukum
p.23
unresolved
person
Tjhong Sendrawan
· Notaris
p.23
unresolved
org
PT Kredit Rating Indonesia Wali Amanat
p.23
unresolved
org
PT BCA Sekuritas Menara Tekno
p.23 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas Sudirman Plaza
p.23
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas Menara Mandiri I
p.23
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.