20240320_TPMA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31607983_lamp1.pdf

  I.   JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD I

       Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I dalam jumlah sebanyak-banyaknya
       1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) saham baru atau sebanyak-banyaknya 30,03%
       (tiga puluh koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I
       dengan mengacu pada POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019. Saham-saham yang akan dikeluarkan
       oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)
       per saham. Saham baru yang ditawarkan dalam PHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan
       sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan
       disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui
       PMHMETD I tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan
       sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

       Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
       (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI
       Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh
       Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi Bursa No.Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember
       2021.

       Sesuai dengan POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD I dapat dilaksanakan
       setelah:
       1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD I;
       2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I beserta
           dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
       3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan
           rencana PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK.

       Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang
       disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-
       ketentuan PMHMETD I, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah saham
       baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka
       PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada
       waktunya, sesuai dengan POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019.

 II.   PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD I

       Perseroan merencanakan pelaksanaan PMHMETD I dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh
       Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019 bahwa jangka waktu
       antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD I tidak
       lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan PMHMETD I.


III.   ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG
       SAHAM

       Pelaksanaan PMHMETD I dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan adanya
       peningkatan ekuitas Perseroan. Di sisi lain, rencana penggunaan dana PMHMETD I untuk
       pelaksanaan ekspansi usaha dan/atau tambahan modal kerja dapat meningkatkan aset Perseroan
       yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

      PMHMETD I akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak melaksanakan
      HMETDnya yang akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan
      sebanyak-banyaknya 30,03% (tiga puluh koma nol tiga persen) setelah PMHMETD I.

IV.   PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR

      Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I setelah dikurangi biaya-biaya emisi
      adalah untuk pelaksanaan ekspansi usaha Perseroan baik secara organik maupun non-organik
      dan/atau tambahan modal kerja.

      Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang
      diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham
      Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

V.    INFORMASI

      Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi sehubungan dengan
      Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada hari dan jam kerja Perseroan sampai
      dengan tanggal RUPSLB yang ditujukan kepada:

                                            Sekertaris Perusahaan
                                         PT Trans Power Marine Tbk
                                     Centennial Tower Lantai 26 Unit A&B
                            Jl. Gatot Subroto Kav. 24 & 25, Jakarta Selatan 12930
                                          Telepon: (021) 2168 4016
                                         E-mail: corsec@pt-tpm.com



                                          Jakarta, 20 Maret 2024
                                             Direksi Perseroan