20240315_PNBN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31596877_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                                                                     JADWAL
                                                                                                                                                        Tanggal Efektif                        :           17 Juni 2016                 Tanggal Distribusi Obligasi Subordinasi secara Elektronik   :    17 Maret 2017
                                                                                                                                                        Masa Penawaran Umum                    :     13 - 14 Maret 2017                 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                  :    20 Maret 2017
                                                                                                                                                        Tanggal Penjatahan                     :          15 Maret 2017

                                                                                                                                                         OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
                                                                                                                                                         KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
                                                                                                                                                         PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                                         PT BANK PAN INDONESIA TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
                                                                                                                                                         ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                                         PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE 2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II YANG TELAH
                                                                                                                                                         MENJADI EFEKTIF




                                                                                                                                   INFORMASI TAMBAHAN
                                                                                                                                                                                                            PT BANK PAN INDONESIA Tbk.
                                                                                                                                                                                                                      Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan
                                                                                                                                                                                                                      Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

                                                                                                                                                                                         Kantor Pusat                                                                     Kantor Cabang
                                                                                                                                                                                     Gedung Bank Panin Pusat                                                    1 Kantor Wilayah, 59 Kantor Cabang
                                                                                                                                                                    Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia                                451 Kantor Cabang Pembantu, 53 Kantor Kas
                                                                                                                                                                         Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340                                      1 Kantor Perwakilan di Luar Negeri
                                                                                                                                                                                          www.panin.co.id
                                                                                                                                                                                    PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN
                                                                                                                                                                      DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)




                                                            OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2017
                                                                                                                                                                                           Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan
                                                                                                                                                                                           OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2016
                                                                                                                                                                                         DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH)

                                                                                                                                                                           Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                                  OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2017
                                                                                                                                                             DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp 2.400.000.000.000,- (DUA TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI SUBORDINASI”)

                                                                                                                                                        Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan Perseroan atas PT Kustodian Sentral
                                                                                                                                                        Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                        Obligasi Subordinasi menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 10,25 % (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan
                                                                                                                                                        nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi seluruhnya sebesar Rp2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus miliar Rupiah). Bunga
                                                                                                                                                        Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Obligasi Subordinasi pertama
                                                                                                                                                        akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada
                                                                                                                                                        tanggal 17 Maret 2024.
                                                                                                                                                                                                                      PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                         Obligasi SUBORDINASI ini tidak dijamin dengan SUATU AGUNAN khusus berupa TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK
                                                                                                                                                         INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH
                                                                                                                                                         LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN
                                                                                                                                                         MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF f PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN
                                                                                                                                                         PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM juncto PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016 DAN MERUPAKAN
                                                                                                                                                         KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

                                                                                                                                                         PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL
                                                                                                                                                         EFEK INDONESIA (”KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
                                                                                                                                                         KOLEKTIF DI KSEI.
                                                                                                                                                                 Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari:

                                                                                                                                                                                                        PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)
                                                                                                                                                                                                                               id A+ (Single A plus)
                                                                                                                                                                                     Pencatatan atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

                                                                                                                                                                                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI




                                                                                                                                                               PT DANAREKSA              PT EVERGREEN SEKURITAS                  PT INDO PREMIER               PT RHB SECURITIES             PT TRIMEGAH SEKURITAS
                                                                                                                                                                 SEKURITAS                      INDONESIA                           SEKURITAS                      INDONESIA                     INDONESIA TBK

                                                                                                                                                                                                                 PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI




                                                                                                                                                                                                                                PT NISP SEKURITAS

                                                                                                                                                                                 EMISI OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

                                                                                                                                                                                                                              WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                                      PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

                                                                                                                                                                                                                     RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN
                                                                                                                                                         RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL
                                                                                                                                                         AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO
                                                                                                                                                         YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN
                                                                                                                                                         PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI
                                                                                                                                                         JANGKA PANJANG.
Kantor Pusat
                                                                                                                                                         RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI
Gedung Bank Panin Pusat                                                                                                                                  WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta 10270, Indonesia                                                                                                USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 11/POJK.03/2016
Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340                                                                                                       JUNCTO PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI
www.panin.co.id                                                                                                                                          SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA
                                                                                                                                                         KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 34/POJK.03/2016 dan SURAT EDARAN OTORITAS JASA
                                                                                                                                                         KEUANGAN NO. 20/SEOJK.03/2016 (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG
                                                                                                                                                         ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG
                                                                                                                                                                                                   Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2017