20260428_SINI_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32074902_lamp1.pdf

h

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

JAWABAN ATAS PERMINTAAN PENJELASAN ATAS RENCANA

(PMHMETD)
PT SINGARAJA PUTRA TBK

1.

Sehubungan rencana pendanaan Perseroan melalui PMHMETD, agar Perseroan dapat
menjelaskan:

a.

Latar belakang Perseroan melaksanakan PMHMETD.
Tanggapan:

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta mendukung pengembangan
usaha Perseroan, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan
yang berkelanjutan. Sehingga Perseroan memandang perlu untuk melakukan
penambahan modal guna mendukung peningkatan investasi dan kebutuhan
operasional perusahaan.

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMHMETD direncanakan akan digunakan
untuk (1) mengambil alih seluruh saham PT Cristian Eka Pratama (CEP) melalui induk
usahanya, PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) yang dimiliki PT Petrosea Tbk (PTRO),
(ii) pembayaran utang Perseroan kepada kreditur Perseroan, dan (iii) keperluan modal
kerja Perseroan. Dengan demikian, diharapkan Perseroan dapat meningkatkan kinerja
operasional, mengatasi permasalahan struktur permodalan (defisiensi), serta
menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perseroan memandang bahwa pelaksanaan
PMHMETD merupakan langkah yang tepat dan strategis dalam rangka mendukung
pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

b. Latar belakang Perseroan memilih PMHMETD dibandingkan alternatif opsi
pendanaan lainnya yang tersedia seperti fasilitas pinjaman perbankan.
Tanggapan:
PMHMETD dipilih karena dapat mengatasi masalah struktur permodalan (defisiensi)
dan mengurangi beban biaya permodalan.
c. Informasi mengenai rasio PMHMETD.
Tanggapan:
Informasi terkait rasio PMHMETD saat ini masih di dalam kajian oleh Perseroan. Oleh
karena itu, rasio tersebut akan dipublikasikan dan disampaikan kepada pemegang
saham dalam prospektus PMHMETD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hingga
saat ini, yang dapat Perseroan informasikan sebagaimana terungkap dalam
Keterbukaan Informasi tanggal 16 April 2026, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-
PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel 1 62-21 8974309
Jl Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail: corsec@singarajaputra.com

Bekasi 17550, Indonesia Website : www.singarajaputra.com

PN

banyaknya 721.500.000 saham baru, dengan nilai asumsi harga pelaksanaan sebesar
Rp.5000,- / saham.

d. Komitmen dari seluruh pemegang saham pengendali dan utama untuk dapat
melaksanakan HMETD.

Tanggapan:

Sampai dengan tanggapan ini diberikan, Perseroan sedang berkoordinasi dengan
pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama untuk dapat memberikan
dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan rencana PHMETD, sesuai dengan porsi
kepemilikan masing-masing.

e. Ada tidaknya pembeli siaga dari pelaksanaan HMETD.
Tanggapan:

Sampai dengan tanggapan ini disampaikan, Perseroan sedang menjalin komunikasi
dengan pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama terkait calon
pembeli siaga. Perseroan akan menyampaikan informasi terkait pembeli siaga dalam
prospektus PMHMETD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Bagaimana upaya Perseroan untuk dapat mengoptimalkan penyerapan dana dari para
pemegang saham khususnya pemegang saham publik dalam rangka pelaksanaan
PMHMETD 2026 tersebut?

Tanggapan:

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan penyerapan dana dalam pelaksanaan
PMHMETD, Perseroan akan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh
pemegang saham untuk mempertahankan presentase kepemilikannya, antara lain
melalui penyampaian rencana penggunaan dana yang jelas dan terukur serta
penyampaian informasi yang transparan dan tepat waktu kepada seluruh pemegang
saham.

g. Penjelasan Perseroan mengenai belum terdapatnya informasi mengenai peningkatan
modal dasar Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD. apakah saham
portepel Perseroan mencukupi sesuai dengan rencana menerbitkan saham baru
sebanyak-banyaknya sebesar 721.500.000 lembar saham. Agar dapat disampaikan.

Tanggapan:

Sebagai klarifikasi, sampai dengan tanggapan ini disampaikan, Perseroan memiliki
jumlah saham portepel sejumlah 619.000.000 saham. Dengan memperhatikan rencana
penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 721.500.000 saham, maka
Perseroan akan melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan,
yang mana hal ini telah diagendakan dalam mata acara RUPSLB yang terjadwal akan
terselenggara pada tanggal 26 Mei 2026.

AJA PUTRA Tbk. Tel. 62-21 8974309 W

araja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail: corsee@singarajaputra.com
Bekasi 17550, Indonesia Website : wwwsingarajaputra.com

h. Penjelasan Perseroan mengenai belum terdapatnya informasi terkait besaran
persentase atas efek dilusi pelaksanaan PMHMETD. Agar dapat disampaikan.

Tanggapan:

Perseroan akan memberikan hak yang sama kepada seluruh pemegang saham untuk
menebus HMETD sesuai dengan rasio yang ditentukan kemudian, sehingga
diharapkan tidak akan memberikan dampak dilusi kepemilikan saham jika hak tersebut
ditebus oleh masing-masing pemegang saham.

i. Bagaimana urgensi kebutuhan modal kerja Perseroan? Apakah saat ini Perseroan
mengalami kekurangan modal kerja?

Tanggapan:

Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja dalam jumlah yang signifikan karena
2 (dua) entitas anak Perseroan mulai beroperasi penuh dan 2 (dua) entitas anak
Perseroan lainnya sedang melakukan persiapan untuk memulai kegiatan operasional
komersil, oleh karena itu Perseroan memerlukan modal kerja secara siginfikan.

j- Bagaimana Perseroan dapat meyakinkan bahwa dana hasil PMHMETD akan
digunakan untuk hal yang telah diungkapkan sebagaimana dalam keterbukaan
informasi? Agar dapat dijelaskan.

Tanggapan:

Perseroan berkomiten mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

32/POJK.04/2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019

sehubungan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD.

Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk merealisasikan Rencana Penggunaan

Dana secara transparan dan akuntabel, melalui:

- Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas penggunaan dana,

- Pencatatan dan pelaporan penggunaan dana secara berkala dalam laporan
keuangan Perseroan,

- Kewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan dana kepada regulator dan
pemegang saham publik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

k. Strategi yang akan dilakukan Perseroan untuk pelaksanaan pengambilalihan PT
Kemilau Mulia Sakti (KMS) dan pembayaran utang lebih awal dalam hal penyerapan
PMHMETD tidak maksimal.

Tanggapan:

Perseroan menerapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan penyerapan
PMHMETD, antara lain melalui komunikasi yang aktif dan transparan dengan
pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama mengenai pelaksanaan
HMETD dan pembeli siaga, sehingga diharapkan semua HMETD dapat diserap secara

Hp SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel. 62-21 2974509 9
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail: cors
i 17550, Indonesia Website: www:

penuh. Namun, apabila diluar dugaan HMETD tidak terserap seluruhnya, Perseroan
akan melakukan negosiasi term pembayaran dengan calon penjual PT KMS atau
mencari pinjaman bank, dan terhadap pembayaran utang lebih awal akan ditinjau
kembali.

Il. Apakah terdapat rencana Perseroan melakukan aksi korporasi lain dalam jangka
waktu 12 bulan setelah pelaksanaan PMHMETD? Jika iya, mohon penjelasan
Perseroan mengenai rencana aksi korporasi Perseroan tersebut.

Tanggapan:

Sampai saat ini, Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan aksi korporasi
lainnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan PMHMETD.

2. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan, Perseroan menyatakan akan
menggunakan dana PMHMETD salah satunya untuk akuisisi KMS. Agar dapat
dijelaskan:

a. Latar belakang Perseroan melakukan akuisisi KMS milik PT Petrosea Tbk.

Tanggapan:

Rencana Pengambilalihan KMS selaras dengan strategi ekspansi usaha Perseroan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pendapatan dan laba
Perseroan.

b. Pertimbangan Perseroan melakukan akuisisi KMS dengan diskon dibandingkan
harga pasar sebagaimana hasil KJPP Kusnanto & Rekan.

Tanggapan:

Perseroan selalu berusaha mendapatkan harga terbaik dalam setiap transaksi usaha.
Nilai akuisisi KMS adalah hasil negosiasi secara maksimal yang dilakukan oleh
manajemen Perseroan dengan pihak penjual.

c. Agar Perseroan dapat menjelaskan sinergi kegiatan operasional Perseroan di bidang
pertambangan dengan Entitas Anak PT Dwi Daya Swakarya, pasca akuisisi KMS
tersebut, termasuk kontribusi pendapatan KMS terhadap pendapatan Perseroan di
masa mendatang.

Tanggapan:
Potensi sinergi kegiatan operasional Perseroan dimana manajemen memiliki
bargaining power yang lebih kuat dalam segala aspek sehingga mendapatkan hasil

yang maksimal, seperti aspek penjualan, aspek produksi, aspek logistik dan lain-lain.

d. Update mengenai proyeksi kinerja PT Kemilau Mulia Sakti dengan mengisi tabel

berikut:
PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel
JI, Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail

Bekasi 17550, Indonesia Website

Tahun (Cadangan | Volume | Estimasi Kontribusi terhadap
(Terbukti (| Produk Pendapatan Pendapatan Perseroan
juta ton) si (juta | Usaha yang | secara — Konsolidasian

ton) dihasilkan pasca
(USD mn) Akuisisi(Y0)

2026 61.05 1 42.43 17,37

2027 60.05 2.49 105.64 17,90

2028 57.56 2.85 121.29 12,61

2029 54.72 2.99 127.35 11,46

2030 51.73 3.73 159.05 14,30

3. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan, Perseroan menyatakan akan
menggunakan dana PMHMETD salah satunya untuk pembayaran lebih awal atas utang
Perseroan. Agar dapat dijelaskan:

a. Informasi mengenai utang yang akan dilakukan pembayaran lebih awal dengan
mengisi tabel berikut:

No. | Jumlah Pokok | Jumlah Sisa Pihak Kreditur Pihak Ketiga/
Pembayaran Outstanding Afiliasi
Lebih Awal
1 (600.000.000.0001600.000.000.000 0 PT Bank NegaraPihak Ketiga
Indonesia (Persero
Tbk
2  00.000.000.000/300.000.000.000 0 PT Bank MandiriPihak Ketiga
(Persero) Tbk

b. Pertimbangan Perseroan melakukan pembayaran lebih awal atas utang-utang tersebut.

Tanggapan:

Perseroan melakukan pembayaran lebih awal untuk mengurangi beban keuangan atas
utang-utang tersebut, serta memperbaiki rasio keuangan Perseroan, sehingga

menggambarkan posisi keuangan Perseroan yang lebih sehat.

4. Agar dijelaskan mengenai prospek bisnis Perseroan di masa mendatang sehubungan
rencana pelaksanaan PMHMETD tersebut.

Tanggapan:

Dengan dilakukan PMHMETD ini, Perseroan dapat melaksanakan rencana ekspansi
usaha, penguatan struktur permodalan yang pada akhirnya akan menghasilkan
pertumbuhan yang signifikan terhadap pendapatan dan laba Perseroan serta efisiensi
biaya maupun sinergi kegiatan operasional Perseroan dimana manajemen memiliki
bargaining power yang lebih kuat dalam segala aspek sehingga mendapatkan hasil yang
maksimal, seperti aspek penjualan, aspek produksi, aspek logistik dan lain-lain.
Sehingga memberikan nilai tambah yang optimal bagi para pemegang saham dalam
jangka panjang.

5. Berdasarkan Keterbukaan Informasi PT Petrindo Jasa Kreasi Tbk (“CUAN”) nomor
132/CS-L/PJK/XI1/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Pengumuman Negosiasi
sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan PT Singaraja Putra Tbk, agar dapat

PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel. 1 62-21 8974309
Jl. Galeria Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail: corsec@sin
Bekasi 17550, Indonesia Website w

Y

dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Perkembangan negosiasi beserta rencana pengambilalihan oleh CUAN tersebut.
Tanggapan:

Berdasarkan informasi dari pemegang saham pengendali, sampai saat ini belum
terdapat perkembangan atas negosiasi tersebut.

b. Apakah keseluruhan pengendali saat ini akan melaksanakan seluruh haknya dalam
rencana PMHMETD mendatang? (Agar dapat berkoordinasi dengan pemegang
saham saat ini).

Tanggapan:

Sampai dengan tanggapan ini disampaikan, manajemen Perseroan sudah melakukan
komunikasi dengan pemegang saham pengendali, dan belum ada informasi terkait hal
ini.

c. Apakah CUAN akan melaksanakan seluruh haknya dalam rencana PMHMETD
mendatang? (Agar dapat berkoordinasi dengan pemegang saham Perseroan dalam hal
ini CUAN).

Tanggapan:

Berdasarkan informasi yang diterima Perseroan dari CUAN, CUAN melalui PT Kreasi
Jasa Persada atau afiliasinya akan melaksanakan HMETD miliknya dalam rencana
PMHMETD mendatang.

6. Agar dijelaskan proforma pemegang saham sebelum dan sesudah pelaksanaan
PMHMEITD. Agar disampaikan dalam bentuk tabel.

Tanggapan:

Terkait poin-poin diatas, Perseroan belum dapat membuat proforma pemegang saham
sebelum dan sesudah pelaksanaan PMHMETD. terutama karena belum diketahui siapa
sebagai pembeli siaga.

7. Apakah rencana pelaksanaan PMHMETD dengan rencana penggunaan dana untuk
pendanaan akuisisi entitas anak oleh Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2019?

Tanggapan:

Perseroan menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan PMHMETD, termasuk
penggunaan dana untuk pendanaan akuisisi KMS, telah disusun dengan mengacu dan
memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 32/POJK.04/2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2019. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan

PT SINGARAJA PUTRA Tbk. Tel 1 62-21 8974309
ingaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail: corsec@singarajaputra.com
0, Indonesia Website : wwwsingarajaputra.com

. Gale
Bekasi 17550, Indonesia Website

sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, termasuk sehubungan dengan aspek
keterbukaan informasi, mekanisme transaksi, serta persetujuan yang diperlukan,
sehingga pelaksanaan PMHMETD beserta penggunaan dananya senantiasa sejalan
dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Apakah saat ini Perseroan memiliki perkara hukum (termasuk terkait perpajakan,
somasi, gugatan, PKPU atau pailit) dari pihak ketiga, kreditur maupun supplier
Perseroan? Jika ada, mohon disampaikan nomor perkara, pokok perkara, dan
perkembangan atas perkara hukum tersebut.

Tanggapan:

Sampai dengan tanggapan diberikan, Perseroan tidak memiliki perkara hukum (termasuk
terkait perpajakan, somasi, gugatan, PKPU atau pailit) dari pihak ketiga, kreditur
maupun supplier Perseroan.

Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga
efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada
publik.

Tanggapan:

Sepanjang pengetahuan terbaik Perseroan, selain yang telah diungkapkan kepada publik
sampai dengan tanggal surat tanggapan ini, tidak terdapat informasi/fakta/kejadian
penting lainnya yang material yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan yang
belum diungkapkan kepada publik.

RAJA PUTRA Tbk. Tel 2 62-21 8974309
Singaraja Blok C 16-17 Lippo Cikarang E-mail j