Back to announcement
20240308_KMTR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31595173_lamp1.pdf
Other Text extracted KMTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
PUBLIC EXPOSE PT KIRANA MEGATARA TBK
Page 2
Outline
1 Update Industri Karet
2 Kinerja Perseroan pada Tahun 2023
3 Rencana Kerja 2024
Page | 2
Page 3
Update Industri Karet
Page 4
Harga Karet
2.00 RATA-RATA HARGA KARET BULANAN PRODUKSI DAN KONSUMSI KARET ALAM DUNIA
(Berdasarkan Singapore Commodity Exchange – USD/kg) (Dalam 000 MT)
14,477
1.80 13,809
1.77 1.80
1.75 1.62
1.71 1.59 10,294
1.60
1.64
1.48 1.47 1.45
1.44
1.39 1.39 1.41 14,078 14,258
1.40 1.34 1.35 1.36
1.33 1.30 10,208
1.30 1.29
1.27
1.34
1.33
1.20
2021 2022 YTD Q3 2023
1.00 Production Consumption
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec *) Data dari IRSG Report Vol .78, No 4-6
2022 2023
Harga karet menurut Singapore Commodity Exchange di tahun
2023 masih berada di level USD 1.35-1.45/kg setelah harga
turun secara signifikan di tahun 2022 dari sekitar USD 1.70/jg ke
RATA-RATA HARGA KARET USD 1.34/kg. Sehingga rata-rata harga karet tahunan di tahun
TAHUNAN 2023 mengalami penurunan sebesar 11% dibandingkan tahun
(USD/kg) 1.68 1.55
1.38 sebelumnya.
Hal ini didukung dari menurunnya Produksi karet alam dunia
dimana dengan perhitungan Year-On-Year mengalami
2021 2022 2023
penurunan sebesar 0.6%
Page | 4
Page 5
Kirana Megatara sebagai Market Leader
KEY PLAYERS DI INDONESIA
Rank Rank Processor Sales Volume (ton) Growth Market Share KATEGORI PENJUALAN
2023 2022 2023 2022 2023 2023 2022 KIRANA MEGATARA GROUP
1 1 Kirana Megatara 426,909 449,739 -5% 21.4% 19.4% 2.6%
2 2 Halcyon Agri 352,996 412,361 -14% 17.7% 17.8% 2021 97.4%
3 3 Sri Trang 150,584 172,357 -13% 7.6% 7.4%
4 4 Southland 141,221 152,362 -7% 7.1% 6.6% 4.2%
5 5 Itochu 126,847 127,443 0% 6.4% 5.5% 2022 95.8%
6 6 Spring Resources 94,257 123,875 -24% 4.7% 5.3%
7 7 Bridgestone 83,543 86,308 -3% 4.2% 3.7% 4.3%
8 8 Panca Samudra 44,798 57,997 -23% 2.2% 2.5% 2023 95.7%
Others 572,028 733,088 -22%
Total 1,993,183 2,315,530 -14% Local Sales Export Sales
* Data dari Gapkindo
Seiring dengan penurunan harga karet di tahun 2023, penjualan karet di Indonesia pun mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu
14% dibandingkan tahun 2022. Meskipun penjualan Kirana Megatara Group juga turut mengalami penurunan sebesar 5% di tahun 2023,
Kirana Megatara Group tetap sebagai peringkat tertinggi dalam penjualan karet sesuai dengan data dari Gapkindo.
Penjualan Kirana Megatara Group masih fokus ke penjualan export yaitu 95.7% dari total penjualan
Page | 5
Page 6
Penjualan
Sales Qty & Sales Amount Sales by Destination
(Dalam MT dan Jutaan Rupiah) 550,000
14,000,000 507,624
449,739 500,000
12,000,000
10,000,000 426,909 450,000
12,318,955 3.5%
8,000,000
11,484,295 400,000 20.7% 9.2%
6,000,000 25.5% 14.5%
350,000 8.4% 5.1%
4,000,000 4.6%
9,139,546 1.2%
300,000 4.3%
2,000,000
0 250,000 2.7%
2021 2022 2023
Revenue Quantity
Penurunan Revenue perusahaan sebesar 20% diakibatkan oleh penurunan volume penjualan dari 449.739 MT di tahun
2022 menjadi 426.909 MT di tahun 2023 dan juga penurunan harga jual yang cukup signifikan dari Rp. 25.535/kg di
tahun 2022 menjadi Rp. 21.409/kg di tahun 2023. Penjualan perseroan masih dengan dua macam kontrak penjualan
yaitu Long-Term (jangka panjang) dan Spot. Berdasarkan destinasi dari penjualan yang dilakukan perseroan, tiga
destinasi tertinggi adalah Amerika, Eropa dan Jepang.
Penurunan volume penjualan ini lebih dipicu dari menurunnya produksi karet di Indonesia yang mengakibatkan
peningkatan daya saing pembelian bahan baku di Indonesia
Page | 6
Page 7
Kinerja Perseroan pada Tahun 2023
Page 8
Financial Performance Highlight
6.0% 1,650
5.5%
5.2% 445,000
438,018 Perseroan telah melakukan langkah-
3.6% 435,000 1,600
2.9% 2.7% langkah efisiensi di dalam menjaga
425,000
1,550 biaya tenaga kerja langsung dan biaya
0.7%
418,279
415,000 overhead pabrik sehingga biaya
-0.3% 1,631
-0.8% 405,000 1,500 tenaga kerja langsung dan biaya
2021 2022 2023 overhead pabrik turun dari Rp.
395,000
1,514 1,450
1,631/kg di 2022 menjadi Rp. 1.514/kg.
Gross Profit Margin EBITDA Margin Net Profit Margin 385,000 Namun dengan meningkatnya daya
saing pembelian bahan baku, maka
375,000 1,400
laba bruto perseroan di tahun 2023
Direct Labor + FOH/kg Production Qty (MT)
16,100 6.00% tetap mengalami penurunan dari 6% di
15,916
15,900
tahun 2022 menjadi 5.5% di tahun
5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 2023.
15,700 15,731 5.50%
5.25% 5.50% 5.50% 221.9
15,500
15,526
15,416 210.1 Dengan seiring kenaikan bunga Fed
15,274 5.00% 5.25% 186
15,300
15,239
5.00%
yang makin meningkat di tahun 2023,
5.00% 15,384 155.7
152 maka biaya bunga yang ditanggung
15,100 15,062 15,026
14,979 4.75% 15,083
perseroan mengalami kenaikan yang
94
14,900 14,969 4.50% sangat signifikan. Walaupun rata2
4.50% 4.50%
14,700 saldo pinjaman perseroan menurun
14,751
sebesar 30%, biaya keuangan yang
14,500 4.00%
ditanggung perseroan meningkat
2021 2022 2023
sebesar 23%. Hal ini mengakibatkan
Average Loan Balance (USD 000,000) Finance Expenses (Rp. 000,000,000)
Net Profit Margin perseroan kembali
Kurs USD 1 = Rp Fed Rate
mengalami kerugian sebesar -0.8%.
Page |8
Page 9
Laporan Laba Rugi
Keterangan (dalam jutaan Rupiah) 2022 Δ% 2023 Description (in Million Rupiah)
Penjualan neto 11,484,295 -20% 9,139,546 Net sales
Beban pokok penjualan (10,798,836) -20% (8,636,910) Cost of sales
Laba Bruto 685,458 -27% 502,636 Gross Profit
Beban penjualan (115,064) -8% (105,572) Selling expense
Beban umum dan administrasi (259,943) -11% (232,415) General and administrative expenses
Pendapatan operasi lain-lain 23,237 -74% 6,143 Other operating income
Beban operasi lain-lain (213,387) -84% (33,292) Other operating expenses
Laba Usaha 120,302 14% 137,500 Operating income
Pendapatan keuangan 2,204 -38% 1,367 Finance income
Beban keuangan (151,541) 23% (186,433) Finance expenses
Laba Sebelum (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan (29,035) 64% (47,566) Income Before Income Tax (Expenses) Benefit
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income tax (expenses) benefit
Final Final
Kini (18,097) -89% (2,020) Current
Tangguhan 17,472 -237% (23,951) Deferred
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan - Neto (625) 4057% (25,971) Income Tax (Expense) Benefit - Net
Laba Neto Tahun Berjalan (29,660) 148% (73,537) Net Income For The Year
Rugi (laba) komprehensif lainnya (7,860) -298% 15,549 Other comprehensive (loss) income
Total (rugi) laba komprehensif lainnya (7,860) -298% 15,549 Total other comprehensive (loss) income
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan (37,519) 55% (57,989) Total Comprehensive Income For The Year
Walaupun penurunan laba bruto perseroan sebesar 27% dibandingkan tahun
sebelumnya, dengan menjaga biaya dengan baik maka perseroan dapat mencatat laba
usaha yang lebih baik atau naik 14% dibandingkan tahun 2022. Namun dengan
meningkatnya beban keuangan perseroan, maka perseroan mencatat rugi neto tahun
berjalan sebesar Rp 73,5 Milyar
Page | 9
Page 10
Neraca - Aset
Keterangan (dalam jutaan Rupiah) Dec 22 Δ% Dec 23 Description (in Million Rupiah)
ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas 417,980 -39% 252,987 Cash and cash equivalent
Piutang usaha Trade receivables
Pihak ketiga 68,445 146% 168,616 Third parties
Pihak berelasi 251,265 60% 400,839 Related parties
Piutang lain-lain Other receivables
Dengan penurunan harga karet
Pihak ketiga 69,818 213% 218,708 Third parties
Pihak berelasi (0) (0) Related parties
maka hal tersebut mengakibatkan
Persediaan 1,674,389 -22% 1,299,786 Inventories penurunan juga nilai persediaan
Produk Agrikultur 9,495 8,247 Agricultural Produce perseroan sebesar 22%. Namun
Pajak dibayar di muka 653,462 -12% 575,727 Prepaid tax nilai piutang perseroan bertambah
Uang muka 5,600 1195% 72,501 Advances cukup signifikan dikarenakan
Beban dibayar di muka 6,365 -6% 5,990 Prepaid expenses penjualan perseroan di bulan Des
Total Aset Lancar 3,156,819 -5% 3,003,401 Total Current Assets 2023 sebesar Rp 718.9 Milyar atau
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS
lebih besar 34% dibandingkan
Tanaman perkebunan Plantations
Tanaman menghasilkan 204,045 -8% 188,727 Mature plantations
pejualan di bulan Des 2022.
Tanaman belum menghasilkan - 335 Immature plantations
Piutang plasma 38,736 -3% 37,698 Plasma receivables Secara keseluruhan total aktiva
Aset tetap Property, plant, and equipment perseroan menurun sebesar 5%
Harga perolehan 2,333,021 1% 2,347,296 Cost menjadi Rp 4.582,8 Milyar
Akumulasi penyusutan (1,218,724) 3% (1,259,046) Accumulated depreciation dibandingkan tahun sebelumnya Rp
Nilai buku 1,114,297 -2% 1,088,250 Net book value 4.798,8 Milyar
Aset pajak tangguhan, Neto 130,678 -20% 104,646 Deferred tax assets
Taksiran tagihan pajak penghasilan 49,904 8% 53,953 Est. claims for income tax refund
Aset tidak lancar lain-lain 104,317 1% 105,832 Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar 1,641,978 -4% 1,579,441 Total Non-Current Assets
TOTAL ASET 4,798,796 -5% 4,582,842 TOTAL ASSETS
Page | 10
Page 11
Neraca – Liabilitas dan Ekuitas
Keterangan (dalam jutaan Rupiah) Dec 21 Δ% Dec 22 Description (in Million Rupiah)
LIABILITAS LIABILITIES
Utang usaha Trade payables
Pihak ketiga 36,627 -11% 32,776 Third parties
Pihak ketiga 6,746 17% 7,861 Third parties
Pihak berelasi (0) (0) Related parties
Pinjaman bank perseroan terdiri dari Uang muka dari pelanggan 604 293 Advances from customer
pinjaman sindikasi dan pinjaman Utang pajak 13,106 -17% 10,905 Taxes payables
bilateral. Pinjaman sindikasi ini akan Beban masih harus dibayar 69,320 -14% 59,758 Accrued expeses
Bagian utang jangka panjang yang telah jatuh tempo dalam
jatuh tempo di bulan Juli 2024 dan
waktu satu tahun: Current maturities of long-term debts:
dapat diperpanjang kembali selama Pinjaman bank 198,123 1147% 2,469,732 Bank loans
2 tahun hingga bulan Juli 2026. Total Liabilitas Jangka Pendek 324,526 695% 2,581,324 Total Short-Term Liabilities
Namun dikarenakan pinjaman Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang telah
sindikasi ini harus dilakukan proses jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Long term debts, net of current maturities:
perpanjangan, maka seluruh Pinjaman bank 2,423,344 - Bank loans
pinjaman bank di akhir tahun 2023 Liabilitas pajak tangguhan, Neto 1,453 100% 3,757 Deferred tax liabilities, Net
ini diklasifikasikan sebagai pinjaman Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan 92,758 7% 99,032 Est. liabilities for employee benefits
Total Liabilitas Jangka Panjang 2,517,554 -96% 102,789 Total Long-Term Liabilities
bank yang akan jatuh tempo dalam
Total Liabilitas 2,842,080 -6% 2,684,114 Total Liabilities
waktu satu tahun. Oleh karenanya EKUITAS EQUITY
liabilitas jangka pendek perseroan Modal saham 821,537 0% 821,537 Share capital
naik secara signifikan dibandingkan Tambahan modal disetor 647,472 0% 647,472 Additional paid-in capital
tahun 2022. Penurunan nilai yang belum direalisasi dari lindung nilai
arus kas (520) (520) Unrealized loss from cash flow hedges
Komponen ekuitas lainnya (25,056) 0% (25,056) Other components of equity
Saldo laba 451,231 -12% 396,019 Retained earnings
Equity attributable to the owner of the parent
Total ekuitas yang diatribusikan kepada perusahaan 1,894,663 -3% 1,839,451 company
Kepentingan non-pengendali 62,054 59,277 Non-controlling interest
Total Ekuitas 1,956,717 -3% 1,898,728 Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 4,798,796 -5% 4,582,842 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
Page | 11
Page 12
Rencana Kerja 2024
Page 13
Rencana Kerja 2024
Sales Qty & Sales Amount
(Dalam MT dan Jutaan Rupiah)
12,000,000 460,000
Perseroan merencanakan peningkatan volume penjualan di tahun
11,500,000 450,011
2024 ini sebesar 5% dan dengan harga karet yang meningkat di
450,000
11,000,000 awal tahun 2024 ini ke kisaran USD 1.6/kg, maka penjualan
10,500,000 perseroan di tahun 2024 akan berkisar di Rp 11.286 Milyar.
440,000
10,000,000
9,500,000 426,909 430,000 Seperti yang disampaikan pada kinerja 2023, Perseroan
9,000,000 11,285,735 mendapatkan tekanan berat dari kenaikan biaya bunga yang sangat
8,500,000
420,000 tinggi dimana suku bunga pinjaman perseroan terkait dengan
9,139,546 bunga Fed. Meskipun adanya rencana penurunan bunga Fed di
8,000,000
410,000 tahun 2024, hal tersebut kemungkinan baru dilakukan pada
7,500,000
semester ke-2 tahun 2024 ini. Oleh karenanya tahun 2024 ini
7,000,000 400,000
masih merupakan tahun yang penuh tantangan untuk perseroan.
2023 2024 MB
Revenue Quantity Diharapkan dengan adanya proyek pemenuhan kebutuhan
persyaratan dari Uni Eropa terkait produk-produk yang akan di-
export ke Uni Eropa, maka perseroan akan lebih siap menghadapi
tahun 2025 dimana persyaratan tersebut sudah mulai diberlakukan.
Page | 13
Page 14
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.