Back to announcement
20240306_BOLD_Laporan Informasi dan Fakta Material_31593901_lamp1.pdf
Other Text extracted BOLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
BU A
PT Bukit Makmur Mandiri Utama p. 62.21. 661 3636
South Quarter Tower A, Lt.Penthouse, Unit A-I www.deltadunia.com
JI. R.A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan, 12430
DKI Jakarta - Indonesia
R ef No: BUMA/DIR/2024/III/0089
Jakarta, 6 Maret/March 6, 2024
Kepada Yth./ To
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")/ The Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karban/ Chief
Executive Supervisor of Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan/ Head of Corporate Valuation Division
PERIHAL KETERBUKAAN INFORMASI PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA I
SUBJECT DISCLOSURE OF INFORMATION OF PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Dengan hormat/ Dear Sir/Madam,
Sehubungan dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan
Atas lnformasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"); dan (ii)
Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian lnformasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT
Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEl/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("Peraturan I-E"),
dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("Perseroan") menyampaikan
laporan informasi atau fakta material sebagai berikut: / In relation to (i) the Financial Services Authority
Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or
Public Companies ("POJK 31/2015''); and (ii) Rule No. I-E regarding the Obligation for Information
Submission, Attachment to the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-
00066/BE//09-2022 dated 30 September 2022 ("Rule I-E''), we hereby for and on behalf of PT Bukit
Makmur Mandiri Utama (the "Company'') convey a report of material information or facts as follows:
Nama emiten/ The issuer's name : PT Bukit Makmur Mandiri Utama
Bidang usaha/ Business activities :Jasa Pertambangan Umum / General Mining
Services
Telepon/ Telephone : +62 21 661 3636
Alamat surat elektronik/ Email address : corpsec@bukitmakmur.com
1. Tanggal Kejadian I 5 Maret 2024 / March 5, 2024
Date of Event
2. Jenis lnformasi atau
Fakta Material / Type
Pengajuan Permohonan Persetujuan (Consent Solicitation) dan
of Material
Penawaran Tender Tunai atas Surat Utang 2026
Information or Facts
Consent Solicitation and Tender Offer of 2026 Notes
Page 2
BU A
PT Bukit Makmur Mandiri Utama P. 62.21. 661 3636
South Quarter Tower A, Lt.Penthouse, Unit A-I www.deltadunia.com
JI. R.A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan, 12430
OKI Jakarta - Indonesia
3. Uraian lnformasi atau Sehubungan dengan surat utang yang diterbitkan oleh Perseroan
Fakta Material / dengan jumlah USD400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika
Description of Serikat) dengan suku bunga sebesar 7,75% per tahun yang akan
Material Information jatuh tempo di tahun 2026 ("Surat Utang 2026"), Perseroan
or Facts bermaksud melakukan:
(i) pengajuan permohonan persetujuan (consent solicitation)
untuk mengubah indenture sehubungan dengan Surat
Utang 2026 ("Consent Solicitation"); dan
(ii) penawaran tender secara tunai untuk membeli kembali
suatu jumlah tertentu atau seluruhnya yang masih terutang
atas Surat Utang 2026 sebagaimana dirinci dalam
Memorandum Penawaran untuk Pembelian dan Consent
Solicitation ("Tender Offer").
Sehubungan dengan pengajuan Consent Solicitation dan Tender
Offer, Perseroan telah menandatangani antara lain Dealer Manager
IAgreementtanggal 5 Maret 2024 oleh dan antara Perseroan,
BUMA lAustralia Pty Ltd, dan BNI Securities Pte. Ltd., Deutsche
Bank AG, Singapore Branch sebagai dealer managers. I
In relation to the notes issued by the Company in the amount of
USD400,000,000 (four hundred million United States Dollars) with an
;nterest rate of 7. 75% per annum which will mature in 2026 ("2026
Notes''), the Company intends to carry out:
(i) a submission of consent solicitation to amend the indenture
in relation to the 2026 Notes ("Consent Solicitation''); and
(ii) a tender offer to purchase for cash any and all of the
outstanding amount of the 2026 Notes as specified in the
Offer to Purchase and Consent Solicitation Memorandum
("Tender Offer'').
In relation to the submission of Consent Solicitation and Tender Offer,
the Company has executed, among others, Dealer Manager
'Agreement dated March 5, 2024 by and between the
Company, BUMA Australia Pty Ltd, BNI Securities Pte. Ltd. as well
as Deutsche Bank AG, Singapore Branch as dealer managers.
• Rencana Consent Solicitation:
i. Perseroan telah menerbitkan Surat Utang 2026 di luar
wilayah Republik Indonesia dan Amerika Serikat dengan
merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S,
sebagaimana diubah dan diperbarui dari waktu ke waktu,
dan telah dicatatkan di Singapore Exchange Securities
Trading Limited.
ii. Perseroan pada tanggal 5 Maret 2024 mengajukan
Consent Solicitation kepada pemegang Surat Utang
2026 untuk (i) mengubah ketentuan dalam syarat-syarat
dan ketentuan dalam Surat Utang 2026; dan (ii)
memberikan insentif kepada pemegang Surat Utang
2026 yang menyetujui perubahan terhadap ketentuan
tersebut. Perubahan yang diajukan adalah sehubungan
dengan antara lain ketentuan pembatasan-pembatasan
pada indenture terkait Surat Utanq 2026.
Page 3
BU A
PT Bukit Makmur Mandiri Utama P. 62.21. 6613636
South Quarter Tower A, Lt.Penthouse, Unit A-I www.deltadunia.com
JI. R.A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan, 12430
DKI Jakarta - Indonesia
iii. Consent Solicitation tersebut diumumkan melalui
Singapore Exchange Securities Trading Limited. I
• The Consent Solicitation Plan:
i. The Company has issued the 2026 Notes outside the
territory of the Republic of Indonesia and the United States
with reference to the provisions of Rule 144A and
Regulation S, as amended and updated from time to time,
and has been listed on the Singapore Exchange Securities
Trading Limited.
ii. On March, 5 2024, the Company has submitted a
Consent Solicitation to the 2026 Notes holders to (i)
amend the terms and conditions of the 2026 Notes; and
(ii) provide incentives to the 2026 Notes holders who
approve to amend the perlaining provisions. The
proposed amendments are related to, among others, the
covenant provisions in the indenture related to the 2026
Notes.
iii. The Consent Solicitation was announced on the
Singapore Exchange Securities Trading Limited.
• Rencana Tender Offer:
i. Pada tanggal 5 Maret 2024, Perseroan telah
mengumumkan rencananya (launching) untuk
melaksanakan Tender Offer dengan melakukan
pembelian kembali atas Surat Utang 2026.
ii. Pelaksanaan Tender Offer ini diajukan kepada para
pemegang Surat Utang 2026, yang dimulai sejak tanggal
5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
pukul 17.00 waktu negara bagian New York untuk
penawaran tender lebih awal dan tanggal 2 April 2024
pukul 17.00 waktu negara bagian New York untuk
berakhirnya masa penawaran apabila tidak diakhiri lebih
awal.
iii. Tender Offer rencananya akan dibiayai dengan
menggunakan kombinasi dana tunai yang dimiliki oleh
Perseroan dan anak perusahaannya serta dana yang
diperoleh berdasarkan pinjaman dari bank pihak ketiga.
I
• The Tender Offer Plan:
i. On March 5, 2024, the Company has announced its plan
to carry out a Tender Offer for the purchase of 2026 Notes.
ii. The implementation of the pertaining Tender Offer is
submitted to the 2026 Notes holders, starting from March
5, 2024 until March, 18 2024 at 5pm of New York
Page 4
BU
PT Bukit Makmur Mandiri Utama P. 62.21. 6613636
South Quarter Tower A, Lt.Penthouse, Unit A-I www.deltadunia.com
JI. R.A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan, 12430
OKI Jakarta - Indonesia
state time for early tender offer and on April 2, 2024 at
5pm of New York state time for the expiration of the
offering period if it is not terminated earlier.
iii. The Tender Offer is planned to be financed using a
combination of the Company's and its subsidiaries' cash
on hand and funds borrowed from the third party bank.
4. Dampak kejadian, Consent Solicitation dan Tender Offer bukan merupakan penawaran
informasi atau fakta umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun
material tersebut 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
terhadap kegiatan atau pun penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK
operasional, hukum, No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang
kondisi keuangan, dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
atau kelangsungan
IApabila Consent Solicitation disetujui oleh pemegang Surat Utang
usaha Perseroan /
2026, maka perubahan-perubahan tersebut akan memberikan
The impact of the
�leksibilitas lebih bagi Perseroan. /
event, material
information or facts Consent Solicitation and Tender Offer is not a public offering as
regarding the referred under Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market as
operational activities, amended from time to time or offering as referred under OJK
legal, financial Regulation No. 30/POJK.04/2019 regarding the Issuance of Debt
condition, or Securities and/or Sukuk Without Public Offering.
business continuity of
If the Consent Solicitation is approved by the 2026 Notes holders, the
the Company
1/Jertaining amendments will provide more flexibility for the Company.
5. Keterangan lain-lain / Perseroan akan melaksanakan kewajiban untuk mengumumkan
Others penyelesaian Tender Offer dan Consent Solicitation pada waktunya
sesuai dengan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.
Hal-hal yang diusulkan dalam Consent Solicitation hanya akan dapat
klilakukan apabila mendapat persetujuan dari pemegang Surat Utang
12026. /
The Company will carry out the obligation to announce the Tender
Offer and Consent Solicitation completion in a timely manner in
accordance with POJK 31/2015 and Rule I-E.
The proposed amendments in the Consent Solicitation will only be
able to be carried out if the 2026 Notes holders approve.
Bagian pada halaman ini sengaja dikosongkan / Part of this page is intentionally left blank
Page 5
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Jakarta Selatan, 12430
DKI Jakarta
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA I SUBJECT
p.1
unresolved
org
PT Bukit Makmur Mandiri Utama Bidang
p.1
unresolved
org
Pty Ltd
p.2
unresolved
org
BUMA Australia Pty Ltd
p.2
unresolved
org
Singapore Exchange Securities Trading Limited
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.