Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 21
Page 1
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Paparan Publik Kinerja Keuangan Tahun 2023 Jakarta, 19 Februari 2024
Page 2
Daftar Isi
Ikhtisar Strategi
Ikhtisar Keuangan 2023
Page 3
Ikhtisar Strategi Perjalanan 2023
Pengembangan Berkelanjutan Perbankan Digital: Memberi kendali Nasabah kami
D-Bank PRO untuk Nasabah Perorangan Danamon Cash Connect untuk Nasabah Bisnis
Jumlah Jumlah Nilai #Jumlah Jumlah Nilai
User Trx Trx User
Pengguna Trx Trx
117% YoY 28% YoY 38% YoY 10% YoY 4% YoY 8% YoY
Administrasi Mandiri Manajemen Rekening
Informasi & Laporan Rekening
‣ Pembukaan rekening baru
‣ Penukaran D-Point
Administrasi Mandiri
‣ Manajemen Kartu Debit & Kredit
Custom Approval Matrix, Acct. Grouping
‣ Aktivasi & pengelolaan PIN
Akses ke Solusi Keuangan Transfer Pembayaran
Multi Debit & Payroll, FOREX
‣ Rekening Multicurrency
‣ Reksadana & Obligasi
‣ Kartu Kredit - My Own Installment Manajemen Likuiditas
‣ Kredit Kendaraan & Multiguna Cash Pooling & Distribution
‣ Asuransi Kesehatan & Kendaraan Range Balance & Transfer
Kemudahan Pembayaran Pembayaran Pajak
"NTPN" real-time,
‣ Penarikan Tunai Tanpa Kartu ID Penagihan Langsung
‣ FX Live Rate & Remittance
‣ Pembayaran Tagihan - 76 biller
‣ Voucher Gaming & Streaming Host-to-Host (H2H)
‣ Isi ulang E-wallet & E-money Bulk Payment, Direct Interface
QRIS Merchant Debit Langsung API & Virtual Account
Kemitraan Jumlah Trx 946% YoY Jumlah Trx 28% YoY Jumlah Trx 66% YoY
Digital
Jumlah Mitra 147% YoY Jumlah Mitra 33% YoY Nilai Trx 326% YoY
2 Trx: Transaksi
Page 4
Ikhtisar Strategi Perjalanan 2023
Konsep The Next Generation Branch: Meningkatkan Pengalaman Nasabah kami
Hasil yang baik dari Cabang Percontohan* - Memperluas Hubungan dengan Nasabah dan Komunitas
Pendanaan Kredit # New-to-Bank
(CASA & TD) (Disbursement)
5% YoY 24% YoY
23% YoY 11% YoY
* Hasil dari 5 Cabang Percontohan - Jakarta, Bandung, Bekasi, Semarang dan Surabaya
1
High Touch
Engagement
53 Kantor Cabang
di 18 Kota di Indonesia Interaksi Pelanggan
telah bertransformasi yang mumpuni
2 3
Omni-Channel Gateway to Advisory
Experience & Community
Teknologi Digital Pusat pengetahuan &
yang canggih konsultasi keuangan
3
Page 5
Ikhtisar Strategi Perjalanan 2023
Kolaborasi & Sinergi Grup: Menjangkau Ekosistem Nasabah kami
Danamon x MUFG Danamon x Adira Finance
Ekosistem Otomotif
x[ + ]
Jumlah Deals* Kredit Synergi (Rp tn)
Rekening CASA
bagi Nasabah Adira x
(YoY)
Program Kemitraan
+254% +219% 781ribu
580 21,68 +11,2x
16,90 69ribu
433 11,90
300 6,80
164 Jumlah Nasabah 112%
147%YoY
YoY
Pembiayaan Mobil
FY20 FY21 FY22 FY23 FY20 FY21 FY22 FY23
bagi Nasabah Danamon Nilai Pembiayaan 147%
98% YoY
YoY
*) Akumulasi jumlah deal; legend menurut produk: Financial Supply Chain
Pembiayaan Syariah Employee Benefit Program EB Bilateral Loan CASA, etc. Jumlah Nasabah 147%
22% YoY
YoY
Joint Event Pembiayaan Armada
bagi Nasabah Danamon Nilai Pembiayaan 147%
85% YoY
YoY
>200 Pertemuan
Business Matching
Jumlah Nasabah 105%
147%YoY
YoY
>125 Startups yang terhubung
dengan Modal Ventura Pembiayaan Dealers
bagi mitra Adira Nilai Pembiayaan 103%
147%YoY
YoY
Ekosistem Real Estat
32 Proyek Pembangunan bersama
Pengembang Jepang Proyek Baru di 4Q23
Joint Event
Springhill Yume Luxe Court
Green by by Aug-Dec 2023; 5 cities
4
Page 6
Ikhtisar Strategi Strategi 2024-2026
Memanfaatkan Kemampuan Grup kami di Indonesia dan Global
Grup Perbankan & Perusahaan …dengan Kehadiran Lokal …dan Koneksi
Pembiayaan yang kuat… dan Digital Global
Perbankan
# Branch Network
>1.100 Combined outlets
# Cash Point >400 lokasi di Jepang,
>30ribu ATM 2) >22ribu Indomaret ~2.400 di 50 Negara
Jakarta Branch 2) Termasuk ATM Bersama, PRIMA dan ALTO
Bank Mitra di Asia Tenggara
Perusahaan Pembiayaan Platform Digital
1
2
My HomeCredit
1) Indonesia
Kemitraan Digital: Garuda Fund
3
1) Tunduk pada Penutupan Transaksi
5
Page 7
Ikhtisar Strategi Strategi 2024-2026
Grow as a Financial Group, Dominan pada Ekosistem sasaran
Arahan Strategis 2024 – 2026
“Grow as a Financial Group”
Pertumbuhan dobel-digit pada penyaluran kredit & pendanaan dengan profitabilitas yang berkelanjutan
Lini Bisnis
Aspiration
Adira Finance
EB&FI SME Consumer
& Group Entities
TemaAspiration
Strategis
Dominan pada Proporsi Data analytics
1 Ekosistem 2 MUFG yang 3 & Peningkatan
sasaran Unik Proses
Fondasi
Aspiration
untuk Grup Finansial
Inkubasi bisnis baru dan pertumbuhan anorganik
Optimalisasi
Aspiration
Bisnis & Membangun Fondasi
Bisnis Inti
Prudent Robust Strong Fee Sinergi
Lending CASA Income Grup
1)
Membangun Fondasi
Branch
SDM TI & Digital Branding
Network
1) Tunduk pada Penutupan Transaksi
6
Page 8
Daftar Isi
Ikhtisar Strategi
Ikhtisar Keuangan 2023
Page 9
Ikhtisar Keuangan Ringkasan Eksekutif
Rekor Kredit Tertinggi yang Didukung oleh Kualitas Aset yang Sehat
• Total Kredit dan Trade Finance mencapai Rp 174,9 triliun, tumbuh sebesar 19% YoY.
Pertumbuhan
Kuat di • Consumer Loan tumbuh 41% YoY didukung oleh fokus pada ekosistem Jepang dan
seluruh penyelesaian akuisisi portofolio Standard Chartered Bank Indonesia.
Segmen • Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Pembiayaan Baru ADMF meningkat 31%.
Likuiditas dan • Total Dana Pihak Ketiga mencapai Rp 140,4 triliun, meningkat 10% YoY.
Pertumbuhan • Sementara pertumbuhan pendanaan pada Deposito Berjangka yang dikarenakan
Pendanaan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, Pendanaan Granular juga tumbuh 10% YoY.
• LAR% (termasuk restrukturisasi COVID yang masih dalam proses) membaik sebesar
Kualitas
100bps YoY, berhasil turun menjadi 11,6%.
Aset yang
• NPL Coverage mencapai 265,9% dari 230,8% pada tahun sebelumnya.
Sehat
• Rasio NPL Bruto membaik 40bps YoY menjadi 2,2%.
• NIM meningkat sebesar 20bps YoY menjadi 8,2% meskipun tingkat suku bunga lebih
tinggi
Profitabilitas • Pendapatan Operasional tumbuh 7% YoY menjadi Rp 18,2 triliun
• Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT) mencapai Rp 3,5 triliun, meningkat 6% YoY.
8
Page 10
Ikhtisar Keuangan Neraca
Pertumbuhan Dobel-digit pada Kredit dan Pendanaan
Dalam Rp miliar Des-22 Des-23 YoY Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23 QoQ
Total Asset 197.730 221.305 12% 203.516 203.935 208.277 221.305 6%
Total Portofolio Kredit dan Trade
146.719 174.882 19% 151.816 161.033 166.183 174.882 5%
Finance1)
Surat Berharga Pemerintah 18.786 16.318 -13% 19.699 18.149 14.186 16.318 15%
Total Pendanaan 137.164 155.447 13% 138.609 140.806 144.491 155.447 8%
CASA 81.392 73.444 -10% 73.841 71.094 67.372 73.444 9%
Deposito Berjangka 45.964 66.988 46% 51.672 55.892 62.889 66.988 7%
Pinjaman & Pendanaan Jangka
9.809 15.015 53% 13.096 13.820 14.230 15.015 6%
Panjang
Ekuitas 46.844 49.237 5% 46.513 47.331 48.289 49.237 2%
1) Trade Finance termasuk dalam bentuk marketable securities.
9
Page 11
Ikhtisar Keuangan Laporan Laba Rugi
Pertumbuhan Laba Bersih YoY Didorong oleh Pendapatan Operasional yang Lebih Tinggi
Dalam Rp miliar FY22 FY23 YoY 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 QoQ
Pendapatan Bunga Bersih 14.118 15.212 8% 3.715 3.725 3.857 3.916 2%
Pendapatan non-bunga 2.819 2.991 6% 679 652 687 974 42%
Pendapatan Operasional 16.937 18.203 7% 4.393 4.377 4.544 4.890 8%
Biaya Operasional (9.214) (9.957) 8% (2.413) (2.467) (2.469) (2.608) 6%
PPOP 7.723 8.247 7% 1.981 1.910 2.075 2.281 10%
Biaya Kredit (3301) (3.687) 12% (894) (993) (797) (1.003) 26%
Laba Operasional 4.422 4.560 3% 1.087 917 1.278 1.278 0%
Laba Bersih 3.302 3.504 6% 818 690 1.053 943 -10%
10
Page 12
Ikhtisar Keuangan Rasio Keuangan
Margin yang Stabil dan Kualitas Aset yang Terjaga dengan Baik
Dalam % FY22 FY23 YoY 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 QoQ
NIM 8,0 8,2 0,2 8,4 8,1 8,1 8,0 -0,1
CoC 2,4 2,4 0,0 2,5 2,6 2,0 2,4 0,4
Risk-adjusted NIM 5,6 5,8 0,2 5,9 5,5 6,1 5,6 -0,5
Cost to Income 54,4 54,7 0,3 54,9 56,4 54,3 53,3 -1,0
Rasio CASA 63,9 52,3 -11,6 58,8 56,0 51,7 52,3 0,6
RIM 92,1 97,3 5,2 94,7 100,5 101,0 97,3 -3,7
NPL Gross 2,6 2,2 -0,4 2,4 2,3 2,3 2,2 -0,1
Loan Loss Coverage (LLC) 230,8 265,9 35,1 254,2 259,9 252,7 265,9 13,2
Loan at Risk Coverage excl. COVID1) 56,1 54,8 -1,3 55,7 53,0 53,3 54,8 1,5
Loan at Risk Coverage incl. COVID2) 48,0 50,0 2,0 48,3 47,2 48,0 50,0 2,0
ROAA 1,7 1,7 0,0 1,6 1,4 2,0 1,8 -0,2
ROAE 8,3 8,3 0,0 7,8 6,6 9,9 8,6 -1,3
Rasio KPMM (CAR) – Konsolidasi 26,3 27,5 1,2 28,5 28,2 28,4 27,5 -0,9
1) NPL + SM + Restructured Loan Coll. 1.
2) NPL + SM + Restructured Loan Coll. 1 termasuk COVID Restructured Loans (Under Forbearance).
11
Page 13
Ikhtisar Keuangan Pendanaan & Likuiditas
Likuiditas yang Stabil Didukung oleh Pertumbuhan Pendanaan Granular
RIM & LDR (%) LCR & NSFR (%)
RIM LDR LCR NSFR
100,5 101,0 152,5 151,9
97,3 146,3 142,7
94,7 131,8
92,1
99,5 100,1
96,6
93,7 130,5
91,0 125,7 122,5 122,1 120,9
Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23 Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23
CASA , TD & CASA Ratio Fokus yang Kuat pada Granular Funding* (Rp triliun)
CASA (Rp tn) TD (Rp tn) CASA Ratio (%) CA SA TD
+10%
83,0 83,5 86,8
78,8 78,5
81,4 10% 9% 13%
72,9 73,4
67,0 59,1 63,9 9% 9%
50,4 46,0 52,3
53% 49% 44%
61% 58%
33% 37% 41% 43%
29%
FY21 FY22 FY23 Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23
*CA, SA dan TD IDR reguler dari Consumer dan SME Banking
12
Page 14
Ikhtisar Keuangan Modal & Beban Risiko
Struktur Permodalan yang Kuat sebagai Fondasi Pertumbuhan
Rasio KPMM (%) Beban Risiko Pasar dan Operasional (%)
25,3 26,2 26,3 26,3 25,3 % Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23
Bank Only Rasio KPMM
dengan 33,4 31,5 31,0 31,0 29,8
26,3 28,5 28,2 28,4 27,5 Credit Risk
0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Tier 2 - Konsol Market Risk
Tier 1 - Konsol -0,2 -0,5 -0,5 -0,3 -0,2
Charge
25,5 27,6 27,2 27,4 26,5
Operational
-6,9 -2,5 -2,3 -2,3 -2,1
Risk Charge
Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23 Rasio KPMM
26,3 28,5 28,2 28,4 27,5
Konsolidasi
Modal Tier 1 dan Tier 2 - Konsolidasi
Tier 1- Hanya Bank Tier 1-Konsol
• Rasio KPMM Konsolidasi sebesar 27,5%, jauh
Tier 2- Hanya Bank Tier 2-Konsol
diatas batas minimum regulasi.
43,5 44,6 45,8
42,6 42,4
1,7 • Hampir 100% dari modal adalah berasal dari
33,5 1,4 33,0 1,5 34,5 1,6 35,2 1,6 35,8
1,5 1,6 modal inti (Tier 1).
1,3 1,4 1,5
41,2 41,0 41,9 43,0 44,1
32,2 31,6 33,0 33,6 34,2
Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23
13
Page 15
Ikhtisar Keuangan Portofolio Kredit
Rekor Kredit Tertinggi yang Didukung oleh Seluruh Segmen Bisnis
Komposisi Portfolio Kredit & Trade Finance1) (Rp triliun) Pertumbuhan Portofolio Kredit & Trade Finance1) (Rp miliar)
Rp bn Des-22 Des-23 YoY Sep-23 QoQ
174,9 EB2) & FI 68.707 78.844 15% 75.633 4%
Wholesale
Business
166,2
161,0
151,8 SME 20.856 22.644 9% 22.159 2%
146,7
45% Consumer 3) 12.570 17.668 41% 15.574 13%
Consumer
Business
46%
46%
45% Adira Finance 44.586 55.727 25% 52.816 6%
47%
Total 146.719 174.882 19% 166.183 5%
13%
13% 13% 1) Trade finance termasuk marketable 3) Consumer: Mortgage, Unsecured
14% securities. Personal Loan, Kartu Kredit, dan lainnya.
14% 10% 2) Enterprise Banking: Commercial dan
9% 9% Corporate Banking
9%
9%
32% 32% 32%
30% 32%
Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23
14
Page 16
Ikhtisar Keuangan Portofolio Kredit
Kredit Terdiversifikasi Dengan Baik di Berbagai Sektor Ekonomi
Kredit berdasarkan Sektor (% dari total kredit) Kredit berdasarkan Tujuan Penggunaan*
FY22 FY23
24,3
22,4
21,1 21,7
21,0 20,6 25,4%
19,6 23,3%
18,0 62,3%
57,1%
11,5 14,4%
10,7
17,5%
Des-22
4,9
4,2
Des-23
Perdagangan Rumah Industri Jasa Agrikultura, Lainnya Modal Kerja Investasi Konsumsi
Tangga Pengolahan Keuangan Perhutanan
& Perikanan *) Hanya Bank
15
Page 17
Ikhtisar Keuangan Adira Finance
Pertumbuhan di Atas Industri untuk Pembiayaan Baru ADMF
Unit Pembiayaan Baru ADMF vs Industri Pembiayaan Baru ADMF (Rp miliar)
Industry 2W ADMF 2W 2W 4W Lainnya
44,7 +31%
38,1 42,5
41.595
1,5 3,2 42,8 22,6
34,3 31.698 37%
35%
-10,9 -8,0 42%
44%
21% 21%
FY22 FY23
FY21 11M22 FY22 1H23 11M23
Industry 4W ADMF 4W Total Pembiayaan ADMF (Rp miliar)
Rp miliar Des-22 Des-23 YoY Sep-23 QoQ
66,7
2W Auto Loans 14.572 18.529 27% 17.596 5%
61,3 4W Auto Loans 23.247 27.742 19% 26.480 5%
26,0
19,3 18,1 42,0 Kredit Multi Guna 6.528 8.739 34% 8.138 7%
6,6
18,0 -2,4 Lainnya* 238 717 201% 602 19%
14,6
FY21 11M22 FY22 1H23 11M23 Total Loans 44.586 55.727 25% 52.816 6%
(Pertumbuhan % YoY berdasarkan YTD kumulatif) *White goods, alat berat dan lainnya
Catatan: Data Industri berasal dari AISI and Gaikindo.
16
Page 18
Ikhtisar Keuangan Pendapatan Operasional
Tren NIM yang stabil dan pertumbuhan Pendapatan Non-Bunga sebesar 6% YoY
Pendapatan Bunga Bersih (Rp miliar) Pendapatan Non-Bunga
5,50 5,75 5,75 5,75 6,00
8,2 8,4 8,1 8,1 8,0
17,4%
45,6%
20,3%
41,6%
3.857 3.916
3.630 3.715 3.725
FY22: Rp2.819 miliar
FY23: Rp2.991 miliar
6% YoY
37,0% 38,1%
FY22
FY23
4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
Credit Related Non-Credit Related Tresuri
NIM% Pendapatan Bunga Bersih BI 7-Days RR%
17
Page 19
Ikhtisar Keuangan Kualitas Aset
Rasio NPL Terus Membaik, dikombinasikan dengan Rasio NPL Coverage yang kuat
2,6 2,4 2,3 2,3 2,2
Rasio
NPL dan SM NPL%
(%)
7,7 8,1 8,6 8,3 8,0
SM%
16.569 16.499 16.415
14.054 14.939
3.525 3.637 3.521
3.579 3.429
NPL dan SM
(Rp miliar) 10.476 11.510 13.043 12.863 12.894 NPL
SM
Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23
230,8 254,2 259,9 252,7 265,9
Rasio NPL Coverage %
NPL Coverage
(%)
3.579 3.429 3.525 3.637 3.521
23% 24% 23% 23% 24%
EB & FI
NPL 40% 38% 36% SME
46% 44%
(Rp miliar) Consumer
11% 10% 11%
dan 11% 12% ADMF
Komposisi 20% 21% 26% 29% 29% Others
(% Total NPL) 0% 0% 0% 0% 0%
Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23
18
Page 20
Ikhtisar Keuangan Kualitas Aset
Rasio Loan at Risk Terus Menurun
2,4 2,5 2,5 2,4 2,4
YTD CoC
as % of avg loan
Biaya Kredit 3.301 3.687
(% rata-rata 2.684 28%
pinjaman dan 44% 1.887 26%
894 36% BDI
Rp miliar) 56% 74% 72%
60% 40% 64% ADMF
FY22 1Q23 1H23 9M23 FY23
12,6% 12,7% 12,9% 12,3% 11,6%
LAR% dari Total Kredit
COVID Restru. Col.1
Loan at Risk (Under Forbearance)
(% total kredit 17,2 18,0 19,4 19,2 18,7
Restru. Col. 1
dan Rp triliun) 2,5 0,7 0,7 2,4 0,7 2,1 0,7 1,9 0,7 1,7
13,0 12,9 SM
10,5 11,5 12,9
NPL
3,6 3,4 3,5 3,6 3,5
Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23
-41%
2.892
2.573
Kredit 2.366
2.026
restrukturisasi 1.693
COVID – Under
Forbearance
(Rp miliar)
Des-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Des-23
19
Page 21
TERIMA KASIH Investor Relations PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Menara Bank Danamon, 21st Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-10 Setiabudi - Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Phone: +62 21 8064 5000 Email: investor.relations@danamon.co.id
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.