20230807_ARKO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31358729_lamp1.pdf

Nanrrorn HyoRo yan

Uraian Informasi atau Fakta
Material

Description of material
information Or fact

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Kuangan Nomor: S-199/D.04/2023
tanggal 31 Juli 2023, Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran
awal (bookbuilding) dan menerbitkan Propektus Ringkasan dalam
rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green
Bond) 1 PT Arkora Hydro Tbk dengan jumlah pokok sebesar
Rp339.895.000.000,00 ((tiga ratus tiga puluh sembilan miliar
delapan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) terdiri dari:

A. Green Bond Seri A dengan tingkat bunga tetap, dengan
nilai pokok sebesar Rp318.060.000.000,00 (tiga ratus
delapan belas miliar enam puluh juta Rupiah) berjangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi: dan

B. (b) Green Bond Seri B dengan tingkat bunga tetap, dengan
nilai pokok sebesar Rp21.835.000.000,00 (dua puluh satu
miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) berjangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Based on Otoritas Jasa Keuangan letter No. S-199/D.04/2023
dated July 239, 2023, the Company has been able to conduct an
Initial Offer (book building) and issue a Abridge Prospectus in the
framework of the Public Offering of PT Arkora Hydro Tbk Year 2023
Green Bond I with the target of the funds collected at this stage is
a maximum of Rp339.895.000.000,00 (three hundred thirty nine
billion eight hundred ninety five million Rupiah) consist of:

A. Green Bond Series A with a fixed interest rate, with a
principal amount of Rp318,060,000,000.00 (three hundred
eighteen billion sixty million Rupiah) with a term of 3 (three)
years commencing from the Issue Date: and

B. Green Bond Series B with a fixed interest rate, with a
principal amount of Rp21,835,000,000.00 (twenty one
billion eight hundred thirty five million Rupiah) with a term
Of 5 (five) years commencing from the Issue Date: and

Dampak kejadian Informasi atau
fakta material tersebut terhadap
kegiatan operasional, hukum,
kondisi keuangan atau
kelangsungan usaha Emiten
atau Perusahaan Publik

The impact of such events,
information, or material facts on
Operational activities, legal and
financial conditions, or business
continuity of the issuer or public
company

Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi,
digunakan seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk
pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam
kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), yaitu
proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi
energi, dengan memperhatikan Peraturan OJK No.
60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek
Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)

The proceeds from the bond issuance atter deducting emission
costs will be entirely used by the Company to finance and refinance
projects in the Environmental Based Business Activities,
hereinafter abbreviated as KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan
Lingkungan) categoty, namely projects related to renewable energy
and energy efficiency with due observance of OJK Regulation No.
60/POJK.04/2017 conceming Issuance and Reguirements for
Green Bonds

Keterangan lain-lain
Other information

AS ARKORA HYDRO

Telephone #6

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Thus we convey, we thank you for your kind attention.

Hormat kami,
Yours Sincerely,

PT Arkora Hydro Tbk

H0 NRKORA HYDRO

Prisca Lumban Tobing
Corporate Secretary