Back to announcement
20230704_BMRI_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31336646.pdf
Listing Text extracted BMRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
PENGUMUMAN BURSA
Pencatatan Awal OBLIGASI / SUKUK KORPORASI
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun
No. Peng-P-00662/BEI.PP1/07-2023
Menurut Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Emiten") Nomor : DCO/551/2023 tanggal 22 Juni 2023 dan surat PT
Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor : S-05090/BEI.PP1/06-2023 tanggal 27 Juni 2023, dengan ini diumumkan sebagai
berikut :
Mulai tanggal 05 Juli 2023 akan dicatatkan efek sebagai berikut :
Kode Emiten BMRI
Nama Emiten PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nama Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023
Waliamanat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Rating Emisi AAA PEFINDO,
Nilai Emisi Tingkat Bunga / Tanggal Jatuh
Nama Seri Security Number Kode Seri Tanggal Terbit
(Juta) Imbal Hasil Tempo
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
BMRI01AGNC 5,80% per
Berkelanjutan I IDA0001330A2 1.950.000 04 Juli 2023 04 Juli 2026
N1 tahun
Bank Mandiri
Tahap I Tahun
2023 Seri A
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
BMRI01BGNC 6,10% per
Berkelanjutan I IDA0001330B0 3.050.000 04 Juli 2023 04 Juli 2028
N1 tahun
Bank Mandiri
Tahap I Tahun
2023 Seri B
Page 2
Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan
Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta
kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun Barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada
dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan ini sesuai dengan ketentuan
dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan
adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik
yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Keterangan Mengenai Pembelian Kembali
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum jatuh tempo, baik
sebagian atau seluruhnya, ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga
pasar. Pembelian kembali dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Rencana pembelian kembali
Obligasi Berwawasan Lingkungan wajib diumumkan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian
kembali dimulai.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bursa Efek Indonesia
Adi Pratomo Aryanto Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP1 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Lampiran 1. Cover Prospektus Greenbond BMRI Tahap I 2023.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
EXCHANGE ANNOUNCEMENT
Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun
No.Peng-P-00662/BEI.PP1/07-2023
In reference to letters received from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Emiten") Number : DCO/551/2023 on 22 June
2023 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-05090/BEI.PP1/06-2023 on 27 June 2023, The
Exchange hereby announce the following :
Starting from 05 July 2023 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :
Emiten Code BMRI
Emiten Name PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Issuance Name Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023
Trustee PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Rating AAA PEFINDO,
Issuance Value Interest Rate /
Series Name Securities Code Series Code Issuance Date Maturity Date
(in Millions) Profit
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
BMRI01AGNC 5,80% per
Berkelanjutan I IDA0001330A2 1.950.000 04 July 2023 04 July 2026
N1 tahun
Bank Mandiri
Tahap I Tahun
2023 Seri A
Obligasi
Berwawasan
Lingkungan
BMRI01BGNC 6,10% per
Berkelanjutan I IDA0001330B0 3.050.000 04 July 2023 04 July 2028
N1 tahun
Bank Mandiri
Tahap I Tahun
2023 Seri B
Description of Collateral and Guarantees
Page 5
Information on Buyback
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indonesia Stock Exchange
Adi Pratomo Aryanto Pande Made Kusuma Ari A
Kepala Divisi PP1 Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan
Indonesia Stock Exchange
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id
Attachment 1. Cover Prospektus Greenbond BMRI Tahap I 2023.pdf
This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.