20230704_BMRI_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31336646_lamp1.pdf

                                                                                  JADWAL
Tanggal Efektif                              :                 21 Juni 2023        Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                         :                4 Juli 2023
Masa Penawaran Umum                          :            23 - 26 Juni 2023        Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik               :                4 Juli 2023
Tanggal Penjatahan                           :                 27 Juni 2023        Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                  :                5 Juli 2023


 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
 KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
 PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
 SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
 KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                             PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
                                                                        Kegiatan Usaha Utama:
                                                              Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
                                    Kantor Pusat:                                                                         Kantor Jaringan:
                                     Plaza Mandiri                                      Per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki jaringan kantor dalam negeri yang
             Jl.Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, Indonesia                 terdiri dari 12 Kantor Wilayah, 138 Kantor Cabang, 2.225 Kantor Cabang Pembantu
           Tel. (021) 526 5045, 526 5095; Faks. (021) 527 4477, 527 5577                yang tersebar di seluruh Indonesia serta jaringan layanan penunjang lainnya di
                           Website: www.bankmandiri.co.id                               dalam negeri dan di luar negeri yang terdiri dari 1 cabang di Cayman Islands,
                    E-mail: corporate.secretary@bankmandiri.co.id                       1 cabang di Singapura, 1 cabang di Hong Kong, 1 cabang di Shanghai, dan
                                                                                        2 cabang di Timor Leste, serta 2 anak perusahaan yang berlokasi di London (Inggris)
                                                                                        dan di Kuala Lumpur (Malaysia).

              PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHUN 2023
                    DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
                                       (“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN”)
                    DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I TERSEBUT,
                                          PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                         OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2023
                   DENGAN POKOK OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                               (“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN”)
Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang masing-

Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A :    Sebesar Rp1.950.000.000.000,- (satu triliun sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,80% (lima koma delapan nol
            persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B :    Sebesar Rp3.050.000.000.000,- (tiga triliun lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% (enam koma satu nol persen) per tahun,
            berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan
dibayarkan pada tanggal 4 Oktober 2023 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan
dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dan tanggal 4 Juli 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B. Pelunasan
Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

     PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP II DAN/ATAU TAHAP
                                        SELANJUTNYA AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

                                               PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN
 PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI
 MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB
 UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN
 HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
 YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU
 SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI
 DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN WAJIB
 DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT
 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT
 DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN
 SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
 KOLEKTIF DI KSEI.

       DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI
                          BERWAWASAN LINGKUNGAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

                                                                           id
                                                                                AAA (TRIPLE A)
                        UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO KREDIT ADALAH RISIKO AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAIN DALAM
 MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN, TERMASUK DALAM RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR, RISIKO KONSENTRASI KREDIT,
 COUNTERPARTY CREDIT RISK, DAN SETTLEMENT RISK. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA
 BAB VII PROSPEKTUS.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN
 LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI
 BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR
 PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS.

                           Pencatatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                               Penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

                                             PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN




   PT Bahana Sekuritas         PT BNI Sekuritas     PT BRI Danareksa Sekuritas          PT CIMB Niaga Sekuritas       PT Mandiri Sekuritas         PT Trimegah Sekuritas
                                                                                                                                                       Indonesia Tbk

                                                     WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
                                                           PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

                                                    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2023