Skip to content
Back to announcement

20230703_KKGI_Informasi Transaksi Afiliasi_31335982_lamp4.pdf

Asset transaction Needs review KKGI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 54

Page 1
             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
             PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS




Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi
        PT Resource Alam Indonesia, Tbk dan
               PT Insani Baraperkasa
Berupa Penyewaan Ruang Kantor Beserta Furnitur Dan
    Perlengkapannya Milik PT Prakarsa Tani Sejati

  No. 00196/2.0033-00/BS/02/0191/1/VI/2023
            Tanggal : 20 Juni 2023
Page 2

          
Page 3

          
Page 4

          
Page 5

          
Page 6

          
Page 7

          
Page 8

          
Page 9

          
Page 10

          
Page 11

          
Page 12

          
Page 13
                                                                      BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                                      PROPERTY & BUSINESS                      APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

DAFTAR ISI

SERTIFIKAT
PERNYATAAN PENILAI
DAFTAR ISI ................................................................................................................ 1
DAFTAR TABEL ........................................................................................................... 2
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... 2
1      PENDAHULUAN .............................................................................................. 3
1.1    Latar Belakang Penyusunan Laporan .................................................................. 3
1.2    Dasar Penugasan ............................................................................................ 3
1.3    Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan ................................................. 3
1.4    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan ........................................................... 3
1.5    Obyek Rencana Transaksi ................................................................................ 4
1.6    Metodologi Laporan ........................................................................................ 4
1.7    Tanggal Penilaian (Cutoff Date) ........................................................................ 4
1.8    Kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian (Subsequent Event) ............................ 4
1.9    Sumber Informasi ............................................................................................ 4
1.10 Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas ................................................................ 5
2      ANALISIS TRANSAKSI ....................................................................................... 7
2.1    Gambaran Umum Rencana Transaksi ................................................................ 7
2.2    Besaran Nilai Transaksi .................................................................................... 7
2.3    Pertimbangan Bisnis yang Digunakan Oleh Perseroan ......................................... 7
2.4    Pihak–Pihak Terkait Transaksi ............................................................................ 7
2.5    Perjanjian dan Persyaratan Transaksi ................................................................ 8
2.6    Manfaat dan Risiko atas Transaksi ................................................................... 10
3      ANALISIS KUALITATIF ..................................................................................... 12
3.1    Profil Perusahaan Utama ................................................................................ 12
3.2    Profil PT Insani Baraperkasa ............................................................................ 17
3.3    Profil PT Prakarsa Tani Sejati ........................................................................... 21
3.4    Tinjauan Industri ............................................................................................ 25
3.5    Analisis Operasional dan Prospek Usaha Perseroan .......................................... 26
3.6    Alasan dan Latar Belakang Transaksi ............................................................... 28
3.7    Keuntungan dan Kerugian Dilaksanakannya Transaksi ....................................... 28
4      ANALISIS KUANTITATIF .................................................................................. 29
4.1    Penilaian atas Kondisi Keuangan Perusahaan ................................................... 29
4.2    Analisis Inkremental ....................................................................................... 38
5      ANALISIS KEWAJARAN TRANSAKSI .................................................................. 40
5.1    Rencana Transaksi ......................................................................................... 40
5.2    Analisis Perjanjian dan Persyaratan Transaksi .................................................... 41
5.3    Hasil Penilaian Aset ....................................................................................... 42
5.4    Perbandingan Antara Nilai Transaksi Dengan Hasil Penilaian Aset ...................... 42
5.5    Kesimpulan ................................................................................................... 42




                                                                                                              Halaman - 1
Page 14
                                                                  BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                                  PROPERTY & BUSINESS                    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hubungan Pengurusan .................................................................................. 8
Tabel 2 Susunan Pemegang Saham Perseroan ........................................................... 12
Tabel 3 Perusahaan Anak Perseroan ......................................................................... 16
Tabel 4 Susunan Pemegang Saham IBP .................................................................... 17
Tabel 5 Susunan Pemegang Saham PTS .................................................................... 21
Tabel 6 Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan (USD).......... 29
Tabel 7 Laporan Posisi Keuangan Perseroan (USD)..................................................... 30
Tabel 8 Laporan Kinerja Kas Perseroan (USD) ............................................................ 32
Tabel 9 Analisis Rasio Perseroan .............................................................................. 32
Tabel 10 Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Perseroan Sebelum Dilaksanakannya
         Rencana Transaksi (USD 000) ...................................................................... 33
Tabel 11 Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Perseroan Setelah Dilaksanakannya
         Rencana Transaksi (USD 000) ...................................................................... 33
Tabel 12 Proyeksi Laba Rugi Perseroan Sebelum Transaksi (USD 000) ............................ 34
Tabel 13 Proyeksi Laba Rugi Perseroan Setelah Transaksi (USD 000) .............................. 34
Tabel 14 Rasio Keuangan Perseroan Sebelum Dilaksanakannya Rencana Transaksi ......... 35
Tabel 15 Rasio Keuangan Perseroan Setelah Dilaksanakannya Rencana Transaksi ........... 35
Tabel 16 Laporan Posisi Keuangan Proforma Perseroan Sebelum dan Setelah
         Transaksi (USD) .......................................................................................... 36
Tabel 17 Laporan Laba (Rugi) Proforma Perseroan Sebelum dan Setelah Transaksi (USD) . 38
Tabel 18 Hubungan Pengurusan ................................................................................ 40
Tabel 19 Rangkuman Perjanjian ................................................................................. 41


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Perseroan .................................................................... 16
Gambar 2 Struktur Organisasi IBP .............................................................................. 21
Gambar 3 Struktur Organisasi PTS ............................................................................. 24
Gambar 4 Harga Batu Bara Global (USD/ton) ............................................................ 25
Gambar 5 Harga Batu Bara FOB Kalimantan (USD/ton) ............................................... 26




                                                                                                        Halaman - 2
Page 15
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS     APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

1      PENDAHULUAN

1.1      Latar Belakang Penyusunan Laporan

         PT Resource Alam Indonesia, Tbk, selanjutnya dalam laporan ini disebut “Perseroan”,
         adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pertambangan
         batubara. Perseroan juga memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam bidang
         usaha pertambangan batu bara, yaitu PT Insani Baraperkasa (IBP) dengan
         kepemilikan saham Perseroan pada IBP adalah 99,99%.

         Mengingat lokasi kantor saat ini yang sudah tidak kondusif untuk melaksanakan
         koordinasi internal, Perseroan dan IBP berencana untuk menyewa ruang kantor
         beserta furnitur dan perlengkapannya yang dimiliki oleh PT Prakarsa Tani Sejati (PTS)
         di Treasury Tower District 8 Lantai 38 Unit A SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman
         Kav. 52 – 53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

         PTS yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan
         dari hasil perkebunan tersebut merupakan afiliasi dari Perseroan, dimana beberapa
         orang dalam struktur Manajemen Perseroan dan IBP juga berada dalam struktur
         Manajemen PTS.

 1.2     Dasar Penugasan

         Berkaitan dengan Rencana Transaksi penyewaan ruang kantor beserta furnitur dan
         perlengkapannya, sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa
         Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi
         Benturan Kepentingan, Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan (KJPP
         BEST) telah ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas
         transaksi yang akan dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan Proposal Jasa Penyusunan
         Pendapatan Kewajaran No. 004/bs-BEST/RAIN-FO/I/23, tanggal 18 Januari 2023.

1.3     Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

        Pemberi Tugas                   :    PT Resource Alam Indonesia, Tbk
                                             Selanjutnya disebut “Perseroan”.
        Pengguna Laporan                :    PT Resource Alam Indonesia, Tbk
        Bidang Usaha                    :    Bergerak dalam bidang pertambangan dan
                                             penggalian, perdagangan besar dan eceran, real
                                             estate, aktivitas keuangan dan asuransi, industri
                                             pengolahan, pengangkutan dan pergudangan.
        Alamat Kantor Pusat             :    Bumi Raya Group Building
                                             Jalan Pembangunan I No. 3
                                             Jakarta Pusat
                                             Telepon : (62-21) 633 3036
                                             Faksimili : (62-21) 633 7006
                                             Website : www.raintbk.com

 1.4     Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

         Tujuan penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan gambaran
         kewajaran atas rencana Perseroan dan IBP untuk melakukan penyewaan ruang kantor
         beserta furnitur dan perlengkapannya.
                                                                                     Halaman - 3
Page 16
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS   APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk



        Maksud dari penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memenuhi POJK
        No. 42/POJK.04/2020, Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan
        Kepentingan.

 1.5    Obyek Rencana Transaksi

        Obyek rencana transaksi dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah rencana
        transaksi penyewaan ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya.

 1.6    Metodologi Laporan

        Metode penyusunan laporan yang dilaksanakan adalah dengan menggabungkan
        informasi kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari pihak
        Manajemen Perseroan dan pihak eksternal lain yang relevan dan kompeten. Kajian
        yang dilakukan difokuskan pada aspek-aspek yang sangat substansial serta
        pendekatan yang paling memungkinkan diterapkan, tanpa mengurangi validitas dari
        hasil kajian.

 1.7    Tanggal Penilaian (Cutoff Date)

        Tanggal efektif penilaian adalah per 31 Desember 2022, dimana batas tersebut
        diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

 1.8    Kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian (Subsequent Event)

        Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insani Baraperkasa
        No. 47, tanggal 20 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa
        Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, susunan pengurus IBP adalah sebagai
        berikut :

        Dewan Komisaris
        Komisaris Utama           : Pintarso Adijanto
        Komisaris                 : Suparno Adijanto
        Komisaris                 : Jonathan Michael Adijanto
        Komisaris                 : Agoes Soegiarto Soeparman

        Direksi
        Direktur Utama            : Wimpi Salim
        Direktur                  : Eric Adijanto
        Direktur                  : Johnny (Lauw Miau Fat)
        Direktur                  : Agus Wiramsya Oscar
        Direktur                  : Tjin Fhung
        Direktur                  : Lucky Ciptadi Wibowo

 1.9    Sumber Informasi

        Dalam pelaksanaan penugasan ini, kami melakukan analisis dan reviu pendapat
        kewajaran berdasarkan informasi dan data yang terkait, serta konfirmasi dari pihak
        Manajemen Perseroan dan PTS. Berikut adalah informasi yang kami gunakan untuk
        tujuan penugasan :

                                                                                   Halaman - 4
Page 17
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS   APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

            Laporan keuangan audit Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal
             31 Desember 2018 hingga 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan
             Publik H. Fuad Hasan, CPA, CA, dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan
             Malonda Mustika & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang
             material dan laporan keuangan audit Perseroan untuk periode yang berakhir
             pada tanggal 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2022 yang telah diaudit
             oleh Akuntan Publik Putu Astika, CPA, CA, dari KAP Johan Malonda Mustika &
             Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
            Laporan keuangan audit PTS untuk periode yang berakhir pada tanggal
             31 Desember 2018 hingga 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan
             Publik Benny Dwinanto, S.E., CPA dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
             & Rekan (member of BDO), dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang
             material.
            Laporan keuangan audit IBP untuk periode yang berakhir pada tanggal
             31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik H. Fuad Hasan, CPA,
             CA dari KAP Johan Malonda Mustika & Rekan, dengan pendapat wajar, dalam
             semua hal yang material.
            Laporan Penilaian Properti Atas Nama PT Resource Alam Indonesia, Tbk
             yang disusun oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan, No. 00473/2.0033-
             02/PI/02/0225/1/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023.
            Proyeksi keuangan Perseroan periode 2023 hingga 2027 yang disusun oleh
             Manajemen Perseroan.
            Draft Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Prakarsa Tani Sejati dan PT Resource
             Alam Indonesia, Tbk.
            Draft Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Prakarsa Tani Sejati dan PT Insani
             Baraperkasa.
            Laporan Proforma Perseroan per 31 Desember 2022, yang disusun oleh
             Manajemen Perseroan dan PTS.
            Diskusi dengan Manajemen Perseroan.
            Dokumen dan informasi lain.

 1.10 Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

            Laporan penilaian usaha bersifat non-disclaimer opinion.
            Laporan pendapat kewajaran ini kami persiapkan untuk memenuhi persyaratan,
             khususnya dalam mendukung Perseroan untuk memperoleh pandangan yang
             wajar dari sisi pendapat yang independen terkait dengan Rencana Transaksi
             penyewaan ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya, dimana
             pendapat kewajaran ini akan ditujukan kepada para pemegang saham, namun
             tidak ditujukan untuk selain hal tersebut. Jika terdapat pihak-pihak lain yang
             menggunakan laporan ini untuk tujuan lain, maka kami menyatakan bahwa
             laporan ini tidak bisa digunakan, termasuk sebagai acuan atau ditunjukkan
             kepada pihak lain, kecuali jika atas perintah pengadilan atau pihak berwenang,
             tanpa izin tertulis dari kami. KJPP BEST tidak bertanggung jawab atas
             penggunaan isi laporan ini kepada pihak lain diluar Perseroan.
            Dalam melakukan penugasan profesional, penilai telah melaksanakan penilaian
             secara independen.
            Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan
             dalam proses penilaian.
            Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya
             keakuratannya.

                                                                                   Halaman - 5
Page 18
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS   APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

            Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran
             proyeksi keuangan.
            Laporan penilaian usaha bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi
             yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
            Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.
            Kami telah memperoleh informasi bahwa tidak terdapat masalah hukum atas
             objek penilaian.
            Laporan pendapat kewajaran yang menyatakan hasil analisis, pendapat dan
             kesimpulan ini, dibuat berdasarkan pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi
             VII-2018 dan POJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian
             Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
            Laporan keuangan proforma Perseroan per 31 Desember 2022 disusun oleh
             Manajemen Perseroan dan PTS.
            Menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan
             kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh Manajemen dengan kemampuan
             pencapaiannya (fiduciary duty).
            Data proyeksi laporan keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta
             dampak keuangan dari Rencana Transaksi kami peroleh dari Manajemen
             Perseroan.




                                                                                   Halaman - 6
Page 19
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS   APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

2     ANALISIS TRANSAKSI

2.1    Gambaran Umum Rencana Transaksi

       Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pertambangan
       batubara. Perseroan juga memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam bidang
       usaha pertambangan batu bara, yaitu IBP dengan kepemilikan saham Perseroan pada
       IBP adalah 99,99%.

       Mengingat lokasi kantor saat ini yang sudah tidak kondusif untuk melaksanakan
       koordinasi internal, Perseroan dan IBP berencana untuk menyewa ruang kantor beserta
       furnitur dan perlengkapannya yang dimiliki oleh PTS di Treasury Tower District 8 Lantai
       38 Unit A SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Kelurahan Senayan,
       Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

       PTS yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan
       dari hasil perkebunan tersebut merupakan afiliasi dari Perseroan, dimana beberapa
       orang dalam struktur Manajemen Perseroan dan IBP juga berada dalam struktur
       Manajemen PTS.

2.2    Besaran Nilai Transaksi

       Total biaya sewa ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya untuk Perseroan
       dan IBP adalah sebesar Rp. 26.167.945.000,- untuk lima tahun pertama, atau sebesar
       Rp. 5.233.589.000,- per tahun. Biaya sewa ini belum termasuk Pajak Pertambahan
       Nilai.

2.3    Pertimbangan Bisnis yang Digunakan Oleh Perseroan

       Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh Perseroan dalam melakukan transaksi
       penyewaan ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya antara lain :

       a. PTS memiliki ruang kantor kosong yang tidak digunakan oleh PTS, sedangkan
          Perseroan membutuhkan ruangan kantor yang cukup luas untuk menyelenggarakan
          kegiatan usahanya;
       b. PTS menyewakan ruang kantor tersebut untuk digunakan oleh Perseroan dan IBP
          dalam melakukan kegiatan usaha. Selain itu, biaya sewa yang dikenakan kepada
          Perseroan dan IBP adalah sebesar biaya sewa yang ada di pasaran;
       c. Dengan menyewa ruang kantor yang memiliki lokasi strategis, diharapkan Perseroan
          dan IBP dapat memperluas jaringan usahanya.

2.4    Pihak–Pihak Terkait Transaksi

       Pihak-pihak yang terkait pada Rencana Transaksi ini adalah Perseroan dan IBP sebagai
       pihak penyewa ruang kantor dan PTS sebagai pihak yang akan menyewakan ruang
       kantor.

       Berikut adalah tabel hubungan kepengurusan antara Perseroan, IBP dan PTS per
       31 Desember 2022 :




                                                                                   Halaman - 7
Page 20
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS     APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

      Tabel 1 Hubungan Pengurusan
               Nama Pengurus                  Perseroan              IBP              PTS
       Hendro Martowardojo             Komisaris Utama
       Eddy                          Komisaris Independen
       Ge Luiyanto Yamin             Komisaris Independen
       Suparno Adijanto                    Komisaris            Komisaris       Presiden Direktur
       Chang Hyun Lee                      Komisaris
       Pintarso Adijanto                Direktur Utama     Presiden Komisaris        Direktur
       Bambang Prijonohadi                  Direktur
       Wimpi Salim                          Direktur             Direktur
       Agoes Soegiarto Soeparman            Direktur            Komisaris
       Winanto                              Direktur
       Swandono Adijanto                                                       Presiden Komisaris
       Tan Ying Mei                                                                 Komisaris
       Jonathan Michael Adijanto                                Komisaris           Komisaris
       Ivan Swandono                                                                 Direktur
       Berlino Mahendra                                                              Direktur
       Buyung Bunardi                                                                Direktur
       Sugumaran Ponan                                                               Direktur
       Aloysius Eko Prihadi Heri N                          Presiden Direktur
       Eric Adijanto                                             Direktur
       Johnny (Lauw Miau Fat)                                    Direktur
       Agus Wiramsya Oscar                                       Direktur
       Tjin Fhung                                                Direktur
       Lucky Ciptadi Wibowo                                      Direktur
      Sumber : Laporan keuangan audit Perseroan per 31 Desember 2022, laporan keuangan audit
                 PTS per 31 Desember 2022 dan laporan keuangan audit IBP per 31 Desember
                 2022

      Berdasarkan tabel kepengurusan diatas, maka Rencana Transaksi yang akan dilakukan
      oleh Perseroan, IBP dan PTS tersebut merupakan transaksi afiliasi, sesuai dengan POJK
      No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

      Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat
      perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis
      pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama.

2.5   Perjanjian dan Persyaratan Transaksi

      Berdasarkan Draft Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Prakarsa Tani Sejati dengan
      PT Resource Alam Indonesia, Tbk, berikut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
      disepakati PTS dan Perseroan :

           Sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
            terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 1 Juli 2028.
           Salah satu pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian dengan memberikan
            pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
           Perseroan dengan ini menyewa ruangan dari PTS yaitu seluas 136,10 m2, berikut
            furniture dan perlengkapannya dari Unit PTS (selanjutnya disebut Objek
            Perjanjian). Dalam hal ini Perseroan menyanggupi untuk membayar
            Rp. 377.000,- (di luar PPN) per bulan untuk setiap meter persegi dari Objek
            Perjanjian kepada PTS (selanjutnya disebut Uang Sewa).

                                                                                    Halaman - 8
Page 21
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS   APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

           Selain Uang Sewa, Perseroan juga menyanggupi untuk membayar Biaya Service
            Charge sebesar 10% dari nilai tagihan yang diterima PTS (selanjutnya disebut
            “Biaya Service Charge”). Biaya Service Charge tersebut sebagai kompensasi atas
            biaya pemakaian listrik, iuran pengelolaan bangunan dan utilitas. Biaya Service
            Charge ini akan ditagih oleh PTS kepada Perseroan setiap periode
            6 (enam) bulanan, dengan jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya.
           Uang Sewa untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah Rp. 3.078.580.000,-
            (di luar PPN) yang dibayarkan secara semesteran yang terbagi dalam 10 (sepuluh)
            tahap, sebagai berikut :
              - Pembayaran pertama sebesar Rp. 307.858.000,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Juli 2023.
              - Pembayaran ke-dua sebesar Rp. 307.858.000,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Januari 2024.
              - Pembayaran ke-tiga sebesar Rp. 307.858.000,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Juli 2024.
              - Pembayaran ke-empat sebesar Rp. 307.858.000,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Januari 2025.
              - Pembayaran ke-lima sebesar Rp. 307.858.000,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Juli 2025.
              - Pembayaran ke-enam sebesar Rp. 307.858.000,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Januari 2026.
              - Pembayaran ke-tujuh sebesar Rp. 307.858.000,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Juli 2026.
              - Pembayaran ke-delapan sebesar Rp. 307.858.000,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Januari 2027.
              - Pembayaran ke-sembilan sebesar Rp. 307.858.000,- (di luar PPN) jatuh
                  tempo tanggal 20 Juli 2027.
              - Pembayaran ke-sepuluh sebesar Rp. 307.858.000,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Januari 2028.
           Perseroan berhak menggunakan Objek Perjanjian hanya untuk kepentingan
            jalannya usaha (kantor) Perseroan.
           Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian, setiap perubahan dan atau penambahan
            terhadap isi Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang
            harus disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang
            tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
           Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian perselisihan
            pendapat dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1
            Perjanjian ini tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih
            domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

      Berdasarkan Draft Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Prakarsa Tani Sejati dengan
      PT Insani Baraperkasa, berikut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati
      PTS dan IBP :

           Sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
            terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 1 Juli 2028.
           Salah satu pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian dengan memberikan
            pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.
           IBP dengan ini menyewa ruangan dari PTS yaitu seluas 1.020,75 m2, berikut
            furniture dan perlengkapannya dari Unit PTS (selanjutnya disebut Objek
            Perjanjian). Dalam hal ini IBP menyanggupi untuk membayar Rp. 377.000,-

                                                                                   Halaman - 9
Page 22
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

            (di luar PPN) per bulan untuk setiap meter persegi dari Objek Perjanjian kepada
            PTS (selanjutnya disebut Uang Sewa).
           Selain Uang Sewa, IBP juga menyanggupi untuk membayar Biaya Service Charge
            sebesar 75% dari nilai tagihan yang diterima PTS (selanjutnya disebut “Biaya
            Service Charge”). Biaya Service Charge tersebut sebagai kompensasi atas biaya
            pemakaian listrik, iuran pengelolaan bangunan dan utilitas. Biaya Service Charge
            ini akan ditagih oleh PTS kepada IBP setiap periode 6 (enam) bulanan, dengan
            jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya.
           Uang Sewa untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah Rp. 23.089.365.000,-
            (di luar PPN) yang dibayarkan secara semesteran yang terbagi dalam 10 (sepuluh)
            tahap, sebagai berikut :
              - Pembayaran pertama sebesar Rp. 2.308.936.500,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Juli 2023.
              - Pembayaran ke-dua sebesar Rp. 2.308.936.500,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Januari 2024.
              - Pembayaran ke-tiga sebesar Rp. 2.308.936.500,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Juli 2024.
              - Pembayaran ke-empat sebesar Rp. 2.308.936.500,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Januari 2025.
              - Pembayaran ke-lima sebesar Rp. 2.308.936.500,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Juli 2025.
              - Pembayaran ke-enam sebesar Rp. 2.308.936.500,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Januari 2026.
              - Pembayaran ke-tujuh sebesar Rp. 2.308.936.500,- (di luar PPN) jatuh tempo
                  tanggal 20 Juli 2026.
              - Pembayaran ke-delapan sebesar Rp. 2.308.936.500,- (di luar PPN) jatuh
                  tempo tanggal 20 Januari 2027.
              - Pembayaran ke-sembilan sebesar Rp. 2.308.936.500,- (di luar PPN) jatuh
                  tempo tanggal 20 Juli 2027.
              - Pembayaran ke-sepuluh sebesar Rp. 2.308.936.500,- (di luar PPN) jatuh
                  tempo tanggal 20 Januari 2028.
           IBP berhak menggunakan Objek Perjanjian hanya untuk kepentingan jalannya
            usaha (kantor) IBP.
           Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian, setiap perubahan dan atau penambahan
            terhadap isi Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang
            harus disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang
            tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
           Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian perselisihan
            pendapat dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1
            Perjanjian ini tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih
            domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2.6   Manfaat dan Risiko atas Transaksi

      Manfaat bagi Perseroan atas rencana transaksi adalah :

      a. Ruang perkantoran yang ditransaksikan berada di kawasan yang strategis dan
         prestigious karena berada di Kawasan District 8 SCBD (Sudirman Central Business
         District), Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang
         merupakan pusat bisnis premium dengan gedung perkantoran, hunian eksklusif,


                                                                                   Halaman - 10
Page 23
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

         pusat perbelanjaan modern, dan hotel bintang lima yang didukung dan dilengkapi
         dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi.
      b. Menunjang efisiensi kegiatan operasional Perseroan dan IBP dimana lokasi kantor
         berdekatan dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terkait dengan kegiatan usaha
         Grup Perseroan dan instansi pemerintahan lainnya.
      c. Meningkatkan nilai tambah bagi Grup Perseroan dalam jangka panjang.

      Disamping manfaat seperti telah disebutkan diatas, juga terdapat risiko yang akan
      dihadapi oleh Perseroan dan IBP, yaitu apabila Perseroan dan IBP tidak dapat
      memenuhi kewajibannya kepada PTS pada masa yang akan datang sehubungan
      dengan transaksi, maka hal tersebut berpotensi memberikan dampak keuangan bagi
      PTS.




                                                                                   Halaman - 11
Page 24
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

3     ANALISIS KUALITATIF

3.1    Profil Perusahaan Utama

       PT Resource Alam Indonesia, Tbk, selanjutnya dalam laporan ini disebut “Perseroan”,
       didirikan dengan nama PT Kurnia Kapuas Utama Glue Industries (kemudian berubah
       nama menjadi PT Kurnia Kapuas Utama, Tbk) berdasarkan Akta Pendirian No. 32,
       tanggal 8 Juli 1981, yang dibuat dihadapan Didi Sudjadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta
       pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
       Surat Keputusan No. Y.A.5/27/4, tanggal 16 Maret 1982, dan telah diumumkan
       dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40, tanggal 20 Mei 1986, Tambahan
       No. 690. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
       PT Kurnia Kapuas Utama, Tbk No. 15, tanggal 5 September 2003, yang dibuat
       dihadapan Elisabeth Veronika Ely, S.H., Notaris di Pontianak, PT Kurnia Kapuas Utama,
       Tbk., berubah nama menjadi PT Resource Alam Indonesia, Tbk. Akta perubahan
       tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
       Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-27044.HT.01.04.TH.2003, tanggal
       12 November 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
       No. 5984, Tambahan No. 50, tanggal 22 Juni 2004.

       Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan
       terakhir didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1, tanggal 1 Juli 2022,
       yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, mengenai
       persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Badan
       Pusat Statistik (BPS) No. 2/2020. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari
       Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
       No. AHU-0045300.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 1 Juli 2022.

       Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit per
       31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

       Tabel 2 Susunan Pemegang Saham Perseroan
                                                   Lembar         Jumlah           Komposisi
              Nama Pemegang Saham
                                                    Saham          (USD)             (%)
        MSIP S/A Energy Collier Private Limited 1.318.449.935       6,338,892          28,25%
        PT Sejahtera Jaya Cita                  1.275.940.065       6,134,511          27,33%
        Morgan Stanley and Co International
        PLC - Client AC                           355.000.100       1,706,782             7,61%
        LX International (S'pore) Pte. Ltd        250.000.000       1,201,959             5,36%
        Pintarso Adijanto                          13.156.250          63,253             0,28%
        Suparno Adijanto                             6.406.250         30,800             0,14%
        Hendro Martowardojo                          2.000.000          9,616             0,04%
        Wimpi Salim                                     25.000            120             0,00%
        Masyarakat Lainnya
        (masing-masing < 5% kepemilikan)        1.446.773.515      6 ,955,851           30,99%
                       Sub-Total                4.667.751.115     22,441,784           100,00%
        Saham Treasuri                            332.248.885       1,597,399
                          Total                 5.000.000.000     24,039,183           100,00%
       Sumber : Laporan keuangan audit Perseroan per 31 Desember 2022




                                                                                   Halaman - 12
Page 25
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

      Berdasarkan laporan keuangan audit per 31 Desember 2022, susunan Dewan
      Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

      Dewan Komisaris
      Komisaris Utama                      : Hendro Martowardojo
      Komisaris                            : Suparno Adijanto
      Komisaris                            : Chang Hyun Lee
      Komisaris Independen                 : Eddy
      Komisaris Independen                 : Ge Luiyanto Yamin

      Direksi
      Direktur Utama                       : Pintarso Adijanto
      Direktur                             : Bambang Prijonohadi
      Direktur                             : Wimpi Salim
      Direktur                             : Agoes Soegiarto Soeparman
      Direktur                             : Winanto

      Berikut ini adalah latar belakang dan pengalaman para pengelola Perseroan :

      1.    Hendro Martowardojo – Komisaris Utama
            Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih gelar Master Business of Administration (MBA) dari Brussel European
            University, Belgia pada tahun 1986. Beliau memulai karirnya sebagai staf di
            Direktorat Jenderal Neraca Pembayaran dan Pinjaman Luar Negeri, Departemen
            Keuangan pada tahun 1982. Beliau pernah menjabat antara lain sebagai
            Manager Senior di PT Unilever Indonesia, Sime Darby Eastern dan Citibank NA
            (1983-1992), Direktur PT Maharani Paramitra (1992-1998) dan Direktur Utama
            PT Aerowisata (1998-2000). Sejak tahun 2007, beliau menjabat sebagai
            Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 2, tanggal 6 Juni 2007 dan
            diperpanjang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
            Saham Tahunan No. 65, tanggal 30 Juni 2022. Selain itu, saat ini beliau juga
            menjabat dibeberapa Perusahaan seperti PT Bentoel Internasional Investama, Tbk,
            PT Krakatau Baja Konstruksi, dan PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk.

      2.    Suparno Adijanto – Komisaris
            Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih gelar PhD International Business dari Georgia State University, Atlanta,
            Georgia, USA pada tahun 1988. Sejak tahun 2020, beliau menjabat sebagai
            Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 24, tanggal 26 Agustus 2020 dan
            diperpanjang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
            Saham Tahunan No. 65, tanggal 30 Juni 2022. Selain itu, saat ini beliau juga
            menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Multimatics Indonesia, Komisaris di
            PT Bias Petrasia Persada dan PT Insani Baraperkasa, serta Direktur Utama di
            PT Prakarsa Tani Sejati dan Lifelong Learning.

      3.    Chang Hyun Lee – Komisaris
            Beliau merupakan warga negara Korea Selatan. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih gelar Economic MBA dari Aalto University pada tahun 2013. Sejak tahun
            2019, beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 1448,
            tanggal 18 Juni 2019 dan diperpanjang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara
            Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 65, tanggal 30 Juni 2022. Selain

                                                                                   Halaman - 13
Page 26
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS     APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

            itu, saat ini beliau juga menjabat sebagai Senior Vice President di Indonesia Region
            Representative of LX International.

      4.    Eddy – Komisaris Independen
            Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih Master Business of Administration (MBA) dari Newport University, Amerika
            Serikat pada tahun 1995. Beliau pernah menjabat sebagai Senior Manager
            Corporate Finance PT Jakarta Setiabudi International, Tbk (1996-2000), Vice
            Director Funding & Legal Affairs PT Arara Abadi (2001-2007), Direktur dan
            Sekretaris Perusahaan PT Golden Energy Mines, Tbk (2011), Direktur Pengendalian
            Usaha dan Sekretaris Perusahaan PT Atlas Resources, Tbk (2012-2014) dan
            Direktur Keuangan PT Innovate Mas Indonesia (2014-2015). Beliau menjabat
            sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat
            Umum Pemegang Saham Tahunan No. 65, tanggal 30 Juni 2022.

      5.    Ge Luiyanto Yamin – Komisaris Independen
            Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia pada tahun
            2008. Beliau memulai karirnya sebagai auditor dan konsultan pajak di Drs. Utomo
            Mulia & Co pada tahun 1982, Manager Keuangan dan Akuntansi Grup Putera
            (1983-1984), Asisten Manajer Internal Audit Dharmala Group (1984-1993) dan
            Pengawas Keuangan DMT New York Inc, New York City (1984-1993). Selain itu,
            beliau pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Asia Perintis Contindo
            (1993-1997), Direktur Operasi PT Nusadana Investama (1997-1998) dan
            Financial Controller Grup Bumi Raya (2000-2007). Sejak tahun 2010, beliau
            menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 136, tanggal 17 Juni
            2010 dan diperpanjang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum
            Pemegang Saham Tahunan No. 65, tanggal 30 Juni 2022.

      6.    Pintarso Adijanto – Direktur Utama
            Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari College University, London, Inggris pada
            tahun 1979. Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau juga aktif
            dalam sejumlah asosiasi dan kelompok industri, diantara sebagai Dewan
            Pengawas Panel Kayu Indonesia sejak tahun 2001. Beliau juga memegang posisi
            sebagai Presiden komisaris PT Insani Baraperkasa. Sejak tahun 1993, beliau
            menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 47, tanggal
            22 Juni 1993 dan diperpanjang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat
            Umum Pemegang Saham Tahunan No. 65, tanggal 30 Juni 2022.

      7.    Bambang Prijonohadi – Direktur
            Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tanjungpura, Indonesia pada tahun
            1980. Sejak tahun 2010, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan
            Akta No. 136, tanggal 17 Juni 2010 dan diperpanjang terakhir berdasarkan Akta
            Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 65, tanggal 30 Juni
            2022. Pada saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Loa Haur,
            PT Bumi Hidro Energi dan PT Sinar Bumiraya Energi. Direktur di PT Kurnia
            Mahakam Industri, PT Bumiraya Hidro Energi, PT Bias Petrasia Persada,
            PT Globalindo Prima Raya, PT Kaltim Mineral, PT Anugerah Bumi Mahakam,
            PT Bumi Perangat Hijau, PT Mega Bauksit Nusantara dan PT Bumi Raya Hijau
            Lestari.
                                                                                    Halaman - 14
Page 27
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk



      8.    Wimpi Salim – Direktur
            Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih gelar Sarjana Muda Sastra, Yapari Bandung pada tahun 1982. Beliau
            mengawali karirnya sebagai Regional Manager PT Sandoz Indonesia (1982-
            1990). Beliau pernah menjabat sebagai sebagai Marketing Manager PT Ketapang
            Indah Plywood Industries (1990-2008), sebagai Direktur PT Insani Baraperkasa
            tahun (2012-2022). Sejak tahun 2012, beliau menjabat sebagai Direktur
            Perseroan berdasarkan Akta No. 114, tanggal 15 Maret 2012 dan diperpanjang
            terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
            No. 65, tanggal 30 Juni 2022.

      9.    Agoes Soegiarto Soeparman – Direktur
            Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih gelar Sarjana Ekonomi dibidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara,
            Jakarta pada tahun 1992. Beliau mengawali karirnya sebagai Eksternal Auditor
            KAP KPMG (1992-1995). Beliau pernah berkarir di Grup Bayan Resources (2002-
            2012) dengan posisi terakhir sebagai Head of Finance and Accounting. Sejak
            tahun 2013, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta
            No. 153, tanggal 24 Mei 2013 dan diperpanjang terakhir berdasarkan Akta Berita
            Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 65, tanggal 30 Juni 2022.
            Pada saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Insani Baraperkasa
            dan Chief Financial Officer Perseroan.

      10. Winanto – Direktur
          Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
          meraih gelar Sarjana Teknik Geologi, Universitas Padjajaran pada tahun 1999.
          Beliau mengawali karirnya sebagai sebagai Tenaga Teknik PT Swabumi Sinbama
          (2000-2001), Senior Geologist PT Minvest Jasatama Teknik (2001-2005),
          Geologist PT Thiess Contractors Indonesia di Area Bukit PT Arutmin Indonesia-Satui
          (2005-2006), Senior Pengawas Tambang di PT Thiess Contractors Indonesia-Satui
          (2006-2007), Senior Geologist PT Thiess Contractors Indonesia-Satui (2007-
          2008) dan Manajer Operasional PT Insani Baraperkasa (2009-2011). Sejak tahun
          2012, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta No. 114,
          tanggal 15 Maret 2012 dan diperpanjang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara
          Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 65, tanggal 30 Juni 2022.

      Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, per 31 Desember 2022, Perseroan dan
      perusahaan anak mempekerjakan 392 orang tenaga kerja permanen.




                                                                                   Halaman - 15
Page 28
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS     APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

      Gambar 1 Struktur Organisasi Perseroan




      Sumber : Manajemen Perseroan

      Dalam menjalankan kegiatan dan untuk menunjang aktivitas usahanya, saat ini
      Perseroan telah memiliki perizinan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha. Berikut
      adalah perizinan yang dimiliki oleh Perseroan :

       NPWP No. 01.110.655.6-091.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
        Republik Indonesia.
       Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120109882933, yang dikeluarkan oleh Pemerintah
        Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, pada tanggal
        22 Agustus 2022.
       Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik
        Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, pada tanggal
        3 Maret 2021.

      Aktivitas Usaha Perseroan

      Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha
      Perseroan adalah menjalankan usaha dibidang pertambangan dan penggalian,
      perdagangan besar dan eceran, real estate, aktivitas keuangan dan asuransi, industri
      pengolahan, pengangkutan dan pergudangan.

      Tabel 3 Perusahaan Anak Perseroan
                                                                                  Tahun Mulai
                Anak Perusahaan                    Bidang Usaha       Kedudukan                   Kepemilikan
                                                                                    Operasi
        Penyertaan Langsung Konsolidasian
       PT Insani Baraperkasa (IBP)        Pertambangan batubara        Jakarta       2006          99,99%
       PT Resource Alam Energi (RAE)      Pertambangan batubara
                                                                       Jakarta         -           99,99%
                                          dan gas metana
       PT Power Alam Lestari (PAL)        Industri pembangkit
                                                                       Jakarta         -           90,00%
                                          Listik tenaga air
       PT Loa Haur (LH)                   Pertambangan batubara        Jakarta         -           60,00%
       PT Anugerah Bumi Mahakam (ABM) Jasa pengelolaan
                                                                       Jakarta         -           99,95%
                                          pelabuhan

                                                                                   Halaman - 16
Page 29
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS       APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

      Lanjutan Tabel 3 ……..
                                                                                  Tahun Mulai
                Anak Perusahaan                    Bidang Usaha       Kedudukan                   Kepemilikan
                                                                                    Operasi
       PT Bumi Perangat Hijau (BPH)        Perdagangan, real estate
                                                                    Jakarta             -          99,95%
                                           dan industri
       PT Kurnia Mahakam Industri (KMI)    Perdagangan, real estate
                                                                    Jakarta             -          99,95%
                                           dan industri
       PT Bumiraya Hijau Lestari (BHL)     Perdagangan dan real
                                                                    Jakarta             -          99,99%
                                           estate
       PT Kaltim Mineral (KM)              Pertambangan batubara    Jakarta             -          75,00%
       PT Khatulistiwa Hidro Energi (KHE)  Industri pembangkit
                                                                    Jakarta             -          43,00%
                                           listrik tenaga air
       PT Bumi Hidro Energi (PHE)          Pengadaan tenaga listrik Jakarta             -          99,80%
       PT Buton Mineral Indonesia (BMI)    Aktivitas penunjang
                                           pertambangan dan         Bekasi             2021        70,00%
                                           penggalian lainnya
       PT Bira Mineral Nusantara (BMN)     Aktivitas penunjang
                                           pertambangan dan         Bekasi             2021        70,00%
                                           penggalian lainnya
       PT Lukos Mineral Nusantara (LMN) Perdagangan besar
                                                                    Bekasi             2021        70,00%
                                           logam dan bijih logam
        Penyertaan Tidak Langsung Melalui KHE
       PT Bias Petrasia Persada (BPP)      Pengadaan tenaga listrik Jakarta            2019        99,97%
      Sumber : Laporan keuangan audit Perseroan per 31 Desember 2022

3.2   Profil PT Insani Baraperkasa

      PT Insani Baraperkasa (“IBP”), didirikan berdasarkan Akta No. 98, tanggal 28 Januari
      1997, yang dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, S.H. Akta pendirian tersebut
      telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat
      Keputusan No. C2-11851.HT.01.01.Th.97, tanggal 14 November 1997 dan telah
      diumumkan dalam Berita Negara No. 53, tanggal 4 Juli 2006. Perubahan Anggaran
      Dasar IBP terakhir didasarkan pada Akta No. 171, tanggal 20 Juli 2011, yang dibuat
      dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., mengenai peningkatan modal saham
      disetor.

      Susunan pemegang saham IBP berdasarkan laporan keuangan audit per 31 Desember
      2022, adalah sebagai berikut :

      Tabel 4 Susunan Pemegang Saham IBP
                                               Jumlah Lembar              Nilai             Komposisi
              Nama Pemegang Saham
                                                  Saham                  (USD)                (%)
       PT Resource Alam Indonesia, Tbk             24.999.998          3,114,598.75              99,99%
       Pintarso Adijanto                                     2                  0.25              0,01%
                       Jumlah                      25.000.000             3,114,599             100,00%
      Sumber : Laporan keuangan audit IBP per 31 Desember 2022

      Susunan Dewan Komisaris dan Direksi IBP berdasarkan laporan keuangan audit per
      31 Desember 2022, adalah sebagai berikut :




                                                                                   Halaman - 17
Page 30
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

      Dewan Komisaris
      Presiden Komisaris          : Pintarso Adijanto
      Komisaris                   : Suparno Adijanto
      Komisaris                   : Agoes Soegiarto Soeparman
      Komisaris                   : Jonathan Michael Adijanto

      Direksi
      Presiden Direktur           : Aloysius Eko Prihadi Heri Nugroho
      Direktur                    : Eric Adijanto
      Direktur                    : Wimpi Salim
      Direktur                    : Johnny (Lauw Miau Fat)
      Direktur                    : Agus Wiramsya Oscar
      Direktur                    : Tjin Fhung
      Direktur                    : Lucky Ciptadi Wibowo

      Berikut ini adalah latar belakang dan pengalaman para pengelola IBP :

      1.    Pintarso Adijanto – Presiden Komisaris
            Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari College University, London, Inggris pada
            tahun 1979. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris IBP, beliau juga
            menjabat Direktur Utama PT Resource Alam Indonesia, Tbk sejak tahun 1993.
            Beliau juga aktif dalam sejumlah asosiasi dan kelompok industri, diantara sebagai
            Dewan Pengawas Panel Kayu Indonesia sejak tahun 2001.

      2.    Suparno Adijanto – Komisaris
            Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih gelar PhD International Business dari Georgia State University, Atlanta,
            Georgia, USA pada tahun 1988. Pada saat ini, beliau juga menjabat sebagai
            Komisaris pada PT Resource Alam Indonesia, Tbk., sejak tahun 2020, Komisaris
            Utama pada PT Multimatics Indonesia, Komisaris pada PT Bias Petrasia Persada,
            serta sebagai Direktur Utama pada PT Prakarsa Tani Sejati dan Lifelong Learning.

      3.    Agoes Soegiarto Soeparman – Komisaris
            Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih gelar Sarjana Ekonomi dibidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara,
            Jakarta pada tahun 1992. Beliau mengawali karirnya sebagai Eksternal Auditor
            KAP KPMG (1992-1995). Beliau pernah berkarir di Grup Bayan Resources (2002-
            2012) dengan posisi terakhir sebagai Head of Finance and Accounting. Pada saat
            ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur (Chief Financial Officer) PT Resource
            Alam Indonesia, Tbk sejak tahun 2013.

      4.    Jonathan Michael Adijanto – Komisaris
            Beliau menjabat sebagai Komisaris IBP. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai
            Komisaris pada PT Prakarsa Tani Sejati, Direktur Utama pada PT Bumi Raya Putera
            dan PT Bina Putera Raya serta sebagai Direksi pada Bumi Raya Group.

      5.    Aloysius Eko Prihadi Heri Nugroho – Presiden Direktur
            Beliau meraih gelar Sarjana dibidang Mechanical Engineering dari Institut
            Teknologi Sepuluh November pada tahun 1989. Sebelum menjabat sebagai
            Presiden Direktur IBP, beliau pernah menjabat sebagai Senior Loss Control
            Engineer di Conoco Phillips (1997-1999), Superintandent of Safety and Health di
                                                                                   Halaman - 18
Page 31
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

            Newmont Corporation (2000-2002), HSE Advisor of BP di Tangguh LNG
            Construction Projects (2022-2007), Global Safety Network (2008-2018) dan
            Regional AsPac Safety Director (2011-2014) di Danone, Direktur di PT Bukit
            Makmur Mandiri Utama (2018-2019) dan Senior Advisor di DuPont Sustainable
            Solutions (2020).

      6.    Eric Adijanto – Direktur
            Beliau menjabat sebagai Direktur IBP sejak tahun 2018. Selain itu, beliau pernah
            menjabat sebagai Process Development Engineer (2012-2013) dan Process
            Engineer (2013-2014) dan Manager di PT Resource Alam Indonesia, Tbk (2014-
            2018).

      7.    Wimpi Salim – Direktur
            Beliau merupakan warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir beliau adalah
            meraih gelar Sarjana Muda Sastra, Yapari Bandung pada tahun 1982. Per 31
            Desember 2022, beliau menjabat sebagai Direktur IBP. Beliau mengawali karirnya
            sebagai Regional Manager PT Sandoz Indonesia (1982-1990). Beliau pernah
            menjabat sebagai sebagai Marketing Manager PT Ketapang Indah Plywood
            Industries (1990-2008). Sejak tahun 2012, beliau menjabat sebagai Direktur
            PT Resource Alam Indonesia, Tbk.

      8.    Johnny (Lauw Miau Fat) – Direktur
            Beliau meraih gelar Diploma 3 dibidang Management dari Universitas Widya
            Dharma, Pontianak pada tahun 1993. Sebelum menjabat sebagai Direktur IBP,
            beliau pernah menjabat sebagai Asisten Manajer Costing di PT Suka Jaya Makmur
            (1983-1985), Kepala Bagian Administrasi Produksi di PT Kurnia Kapuas Plywood
            (1985-1990), Manajer Administrasi dan Produksi di BRU Group – Plywood Division
            (1990-2000), General Manager di PT Tri Eka Sari (1996-2000), General Manager
            Legal dI BRU Grup (2001-2003) dan General Manager di PT Kurnia Kapuas
            Plywood (2004-2007).

      9.    Agus Wiramsya Oscar – Direktur
            Pendidikan terakhir beliau adalah meraih gelar Doctor of Philosophy in Geological
            Engineering dari Universitas Padjajaran pada tahun 2017. Beliau memiliki
            pengalaman berkarier sebagai Geological Research di Geology Departement
            UNPAD (1991-1994), Junior Mine Geologist di Geological Mapping of Bentonite
            Deposits (1992), Chief Exploration Geologist di PT Semen Banggal (1996), Mine
            Engineer di PT Arutmin Indonesia (1997-1998), Geotechnical Engineer di BHP
            Coal Indonesia (1999), Mining Engineer di BHP Milliton (2000-2002), Senior
            Mining Engineer Development (2002-2003), Mining Contract, Operations and
            Engineering Superintendent (2003-2008) dan Operations & Engineering
            Superintendent (2008) di PT Arutmin Indonesia, Mine Planning Manager di
            PT Kaltim Prima Coal (2008), General Manager Mine Operations & Kepala Teknik
            Tambang di PT Multi Harapan Utama (2008-2013), Technical Advisor/ Deputy
            Chief Operating Officer di PT Sekawan Intipratama, Tbk (2015) dan Chief
            Operating Officer - Technical Operations Director di PT Komunitas Bangun
            Bersama (2013-2016).

      10. Tjin Fhung – Direktur
          Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dibidang Akuntansi dari Universitas Panca
          Bhakti pada tahun 1997. Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau sebelumnya
          menjabat sebagai Manager dan Wakil Direktur Keuangan di IBP. Beliau pernah
                                                                                   Halaman - 19
Page 32
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

            menjabat sebagai Staff Accounting di PT Kurnia Kapuas Plywood Industries (1992-
            1994), Supervisor Accounting di Bumi Raya Utama Wood Industries (1994-2000),
            Manager Accounting di BRU Group (2000-2007).

      11. Lucky Ciptadi Wibowo – Direktur
          Beliau meraih gelar Sarjana dibidang Mining Engineering dari Institut Teknologi
          Bandung pada tahun 2004. Sebelum menjabat sebagai Direktur IBP, beliau pernah
          menjabat sebagai Senior Mine Engineering di PT Kaltim Prima Coal (2004-2008),
          Mine Planning Head di PT Ilthabi Bara Utama (2008-2009), Technical Director di
          PT Strategic Mining Solutions (2010-2013), Manager Planning and Technical
          Service (2009-2015) serta Interim of Mine Technical Head (2015-2017)
          PT Barasentosa Lestari.

      IBP melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan
      Pertambangan Batubara (PKP2B) antara IBP dan Pemerintah Republik Indonesia
      (Pemerintah) yang diwakili oleh Kementerian Pertambangan dan Energi, efektif pada
      tanggal 20 November 1997. PKP2B antara IBP dan Pemerintah telah di amandemen
      pada tanggal 17 Januari 2018. Berdasarkan ketentuan PKP2B, IBP bertindak sebagai
      kontraktor Pemerintah yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan batubara
      di area yang berlokasi di Kalimantan Timur. IBP memulai 30 tahun periode operasinya
      pada tahun 2006 dan berlanjut sampai dengan tahun 2036 dengan memproduksi
      batubara di area of interest Simpang Pasir. IBP berhak atas 86,5% batu bara yang
      diproduksi dan 13,5% sisanya merupakan bagian Pemerintah. IBP menerapkan metode
      Royalti Kas Berdasarkan Penjualan sesuai dengan peraturan Pemerintah untuk
      memenuhi jumlah produksi yang menjadi bagian Pemerintah.

      Dalam menjalankan kegiatan dan untuk menunjang aktivitas usahanya, saat ini IBP
      telah memiliki perizinan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha. Berikut adalah
      perizinan yang dimiliki oleh IBP :

       Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.832.150.5-073.000, yang dikeluarkan
        oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak,
        Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
       Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00885/WPJ.06/KP.1203/
        2012, tanggal 4 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya
        Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
       Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120200852038, yang diterbitkan oleh Pemerintah
        Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tanggal
        23 Agustus 2018.
       Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 102/27.1BU.1/31.71.01.1003/-
        071.562/e/2018, tanggal 10 Juli 20218 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana
        Pelayanan Terpadu Satu Pintu Keluarahan Petojo Utara, yang berlaku samapai
        tanggal 10 Juli 2023.

      Berikut adalah struktur organisasi IBP :




                                                                                   Halaman - 20
Page 33
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS       APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

      Gambar 2 Struktur Organisasi IBP




      Sumber : Manajemen Perseroan

3.3   Profil PT Prakarsa Tani Sejati

      PT Prakarsa Tani Sejati (“PTS”), didirikan berdasarkan Akta No. 34, tanggal
      5 November 1984, yang dibuat dihadapan Tommy Tjoa Keng Liet, S.H., Notaris di
      Pontianak. Akta tersebut telah diubah berdasarkan Akta No. 25 tanggal 5 Maret 1985
      yang dibuat dihadapan Notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahannya tersebut
      telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat
      Keputusan No. C2-3018.HT.01.01.Th.85, tanggal 21 Mei 1985 dan telah diumumkan
      dalam Berita Negara No. 69, tanggal 29 Agustus 2006. PTS telah mengubah seluruh
      Anggaran Dasarnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
      tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 39, tanggal 4 April 2008, yang
      dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta
      dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat
      Keputusan No. AHU-19100.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 16 April 2008 dan telah
      diumumkan dalam Berita Negara No. 38, tanggal 11 Mei 2010, Tambahan No. 4339.

      Anggaran dasar PTS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir didasarkan
      pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 25, tanggal 23 Mei 2022,
      yang dibuat dihadapan Suwanda, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, mengenai
      penyesuaian Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku
      Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017. Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh
      Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
      Keputusan No. AHU-0036852.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022.

      PTS memperoleh status Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan
      Menteri Penggerak Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
      No. 381/I/PMDN Tahun 1995, tanggal 12 Juli 1995. Pada tanggal 13 Desember
      2006, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyetujui perubahan status PTS
      menjadi Penanaman Modal Asing berdasarkan Surat Keputusan No.225/V/PMA/2006.

      Susunan pemegang saham PTS berdasarkan laporan keuangan audit per 31 Desember
      2022, adalah sebagai berikut :

      Tabel 5 Susunan Pemegang Saham PTS
                                               Jumlah Lembar              Nilai           Komposisi
              Nama Pemegang Saham
                                                  Saham                (Rp. 000,-)          (%)
       Global Palm Resources Private Limited       80.750.000            80.750.000            95,00%
       PT Ketapang Indah Plywood Industries         4.250.000              4.250.000            5,00%
                     Jumlah                        85.000.000            85.000.000           100,00%
      Sumber : Laporan keuangan audit PTS per 31 Desember 2022
                                                                                   Halaman - 21
Page 34
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

      Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTS berdasarkan laporan keuangan audit per
      31 Desember 2022, adalah sebagai berikut :

      Dewan Komisaris
      Presiden Komisaris          : Swandono Adijanto
      Komisaris                   : Tan Ying Mei
      Komisaris                   : Jonathan Michael Adijanto

      Direksi
      Presiden Direktur           : Suparno Adijanto
      Direktur                    : Pintarso Adijanto
      Direktur                    : Ivan Swandono
      Direktur                    : Berlino Mahendra
      Direktur                    : Buyung Bunardi
      Direktur                    : Sugumaran Ponan

      Berikut ini adalah latar belakang dan pengalaman para pengelola PTS :

      1. Swandono Adijanto – Presiden Komisaris
         Beliau merupakan warga negara Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang
         Administrasi Bisnis pada tahun 1978 dari Politeknik Kingston, Inggris. Selain
         menjabat sebagai Komisaris Utama PTS, beliau juga pernah menjabat sebagai
         Komisaris pada Bumi Raya Group Utama (1982-1999), sebagai Managing Director
         untuk wilayah operasi Kalimantan Barat di Bumi Raya Group (1999), sebagai
         Komisaris pada PT Insani Baraperkasa (s.d 2019).

      2. Tan Ying Mei – Komisaris
         Beliau merupakan warga negara Indonesia. Selain menjabat sebagai Komisaris
         PTS, beliau juga aktif menjabat sebagai Direktur pada Bumi Raya Group, Direktur
         Utama pada PT Bumi Raya Ritel Indonesia, Direktur Utama PT Ketapang Indah
         Plywood dan sebagai Direktur Utama PT Kurnia Jaya Raya.

      3. Jonathan Michael Adijanto – Komisaris
         Beliau merupakan warga negara Indonesia. Selain menjabat sebagai Komisaris
         PTS, beliau juga aktif menjabat sebagai Komisaris pada PT Insani Baraperkasa,
         Direktur pada Bumi Raya Group, Direktur Utama PT Bumi Raya Putera dan Direktur
         Utama PT Bina Putera Raya.

      4. Suparno Adijanto – Direktur Utama
         Beliau merupakan warga negara Indonesia. Beliau meraih gelar PhD International
         Business dari Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA pada tahun 1988.
         Selain menjabat sebagai Direktur Utama PTS, beliau juga menjabat sebagai
         Komisaris pada PT Resource Alam Indonesia, Tbk, Komisaris Utama pada
         PT Multimatics Indonesia, Komisaris pada PT Bias Petrasia Persada dan PT Insani
         Baraperkasa, serta Direktur Utama pada Lifelong Learning.

      5. Pintarso Adijanto – Direktur
         Beliau merupakan warga negara Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil
         dari University College, London, Inggris. Selain menjabat sebagai Direktur PTS,
         beliau juga aktif sebagai Dewan Pengawas Panel Kayu Indonesia dan memegang
         berbagai jabatan antara lain sebagai Presiden Komisaris PT Insani Baraperkasa dan
         sebagai Direktur Utama pada PT Resource Alam Indonesia, Tbk.
                                                                                   Halaman - 22
Page 35
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk



      6. Ivan Swandono – Direktur
         Beliau merupakan warga negara Indonesia. Beliau mendapat gelar Bachelor in
         Mechanical Engineering dari Purdue University, Indiana, USA. Beliau menjabat
         sebagai Direktur PTS sejak 2012. Saat ini, beliau juga aktif menjabat sebagai
         Presiden Direktur pada PT Cemaru Lestari, Presiden Direktur pada PT Inti Saudara
         Lestari, Presiden Direktur PT Bumi Raya Agro, Komisaris BDR Dana Tirta Daya,
         Komisaris pada PT Bumiraya Utama Lines, Komisaris pada PT Bumiraya Ritel
         Manajemen, Direktur pada PT Adinaco Serasi, Direktur pada PT Bumisubur Lestari
         Tani, Direktur pada PT Bumiraya Utama, Presiden Direktur pada PT Bumiraya Utama
         Industries Logam, Direktur pada PT Bumi Prestis Jaya, Direktur pada PT Bumi
         Kencana Damai, Direktur pada PT Bumi Mentari Indah, Direktur pada PT Bumi
         Sakura Jaya, Direktur pada PT Bumiraya Ritel Indonesia, Direktur pada PT Ketapang
         Indah Plywood, Direktur pada PT Lestari Anugerah Ritel Indonesia Semesta, Presiden
         Direktur pada PT Mega Bauksit Nusantara, Direktur pada PT Sinar Kapuas Kalbar
         dan Direktur pada PT Sejahtera Jaya Cita.

      7. Berlino Mahendra – Direktur
         Beliau merupakan warga negara Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana dari Institut
         Pertanian Bogor pada tahun 1988. Beliau bergabung dengan PTS pada tahun 2009
         dan bertugas pada bidang sumber daya manusia, koordinator perkebunan plasma
         dan bertanggung jawab atas perijinan dan administrasi perkebunan. Sebelum
         menjabat sebagai Direktur PTS sejak 2015, beliau juga pernah menjabat sebagai
         koordinator perijinan pada PT Sinar Kalbar Raya (1989-1991).

      8. Buyung Bunardi – Direktur
         Beliau merupakan warga negara Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum
         dari Universitas Tanjungpura Pontianak. Pengalaman beliau pada bidang
         perkebunan dimulai sebagai koordinator pada PT Bumi Agro Lesari (1981-2003),
         sebagai koordinator pada PT Bumisubur Lestaritani (2003-2015). Beliau menjabat
         sebagai Direktur PTS sejak 2015 hingga sekarang.

      9. Sugumaran Ponan – Direktur
         Beliau merupakan warga negara Malaysia. Beliau meraih gelar Sarjana dalam
         bidang Plantation Management dari IIPM/UiTM. Pengalaman beliau dalam industri
         agrikultur sudah dimulai sejak 30 tahun lalu. Beliau bergabung pada tahun 2020
         sebagai Plantation Controller, sebagai Group Head Plantation Estate dan Direktur
         PTS pada tahun 2021. Sebelumnya, beliau pernah memegang jabatan pada NPC
         Resources Berhad, Indonesia (2016-2019), Olam International Group, Gabon
         Afrika (2014-2016) dan pada GMG Hevecam S.A. di Kamerun Afrika (2012-
         2014).

      PTS bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan dari hasil
      perkebunan (minyak sawit dan inti sawit) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat.
      Dalam kegiatan usaha perkebunan, PTS telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
      Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KB.510/17/
      Mentan/1/94, tanggal 8 Januari 1994, mengenai perubahan pola Perkebunan Inti
      Rakyat/PIR trans menjadi pola perkebunan dan telah mendapat persetujuan dari
      Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, berdasarkan Surat Keputusan
      No. HK/350/B4/106/02.94, tanggal 16 Februari 1994, atas penggunaan seluas
      20.000 hektare (ha) (bersih) di atas cadangan lahan seluas 33.000 ha (bruto).


                                                                                   Halaman - 23
Page 36
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

      Atas lahan tersebut, Badan Pertanahan Nasional telah memberikan Hak Guna Usaha
      kepada PTS berdasarkan Surat Keputusan No. 39/HGU/BPN/94, tanggal 2 Agustus
      1994 dan No. 24/HGU/BPN/93, tanggal 13 Oktober 1993, dengan luas masing-
      masing 10.602 ha dan 5.477 ha yang terletak di Desa Merumbuk, Daka, Rempangi,
      Sempurna dan Randau yang terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan
      Barat. PTS memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1995.

      Dalam menjalankan kegiatan dan untuk menunjang aktivitas usahanya, saat ini PTS
      telah memiliki perizinan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha. Berikut adalah
      perizinan yang dimiliki oleh PTS :

       Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.248.328.5-073.000, yang dikeluarkan
        oleh KKP Madya Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
        Republik Indonesia.
       Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-175PKP/WPJ.06/KP.1203/2019,
        tanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh KKP Madya Jakarta Pusat, Direktorat
        Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
       Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120007872297, yang diterbitkan oleh Pemerintah
        Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, tanggal
        29 Agustus 2018.
       Surat Izin Usaha Perkebunan yang telah berlaku efektif, dikeluarkan oleh Sistem OSS
        tanggal 23 Oktober 2018, Nama KBLI Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Kode KBLI
        01262, Lokasi usaha di Desa Sempurna, Kelurahan Sempurna, Kecamatan Sungai
        Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
       Surat Izin Lokasi yang telah berlaku efektif, dikeluarkan oleh Sistem OSS tanggal
        19 Juli 2019, dengan lokasi yang dimohon adalah Desa Sempurna, Kelurahan
        Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan
        Barat, luas lahan 16.129 ha.

      Berikut adalah struktur organisasi PTS :

      Gambar 3 Struktur Organisasi PTS




      Sumber : Manajemen PTS




                                                                                   Halaman - 24
Page 37
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

3.4   Tinjauan Industri

3.4.1 Gambaran Umum Industri Batu Bara

        Batu bara merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia yang membawa neraca
        perdagangan surplus 31 bulan beruntun. Pada tahun 2022, harga batu bara dunia
        acuan Newcastle untuk kontrak dua bulan ditutup di USD 389,60/ton dan sempat
        menyentuh rekor tertinggi sebesar USD 464/ton pada 5 September 2022. Sepanjang
        tahun 2022, harga batu bara acuan global tersebut mampu melonjak hingga 157%,
        lompatan harga tertinggi sejak 2008. Meski demikian dari level tertinggi, harga batu
        bara acuan global telah surut 45%.

        Industri batu bara terkena dampak dari adanya perang Rusia-Ukraina, pasar
        komoditas yang mulai melemah serta beberapa negara mulai berencana untuk
        meningkatkan produksi, harga batu bara termal Asia diperkirakan akan mengalami
        koreksi pada tahun 2023. Meski demikian, harga batu bara masih berada di level
        yang relatif tinggi, mengingat adanya kekhawatiran atas kemungkinan pasokan yang
        bisa jadi berkurang.

        Gambar 4 Harga Batu Bara Global (USD/ton)




        Sumber : www.cnbcindonesia.com

        Prediksi Harga Batu Bara

        Lembaga pemeringkatan global, Fitch, memperkirakan bahwa harga batu bara
        termal global dan Indonesia akan mengalami pelemahan pada tahun 2023. Akan
        tetapi, harga tersebut masih berada di tingkat yang relatif lebih tinggi dibandingkan
        dengan sebelum terjadinya konflik di Eropa Timur.

        Untuk tahun 2023 Fitch memperkirakan harga batu bara termal Australia Newcastle
        dengan kalori 6.000 akan mencapai USD 220/ton, turun dari rata-rata sepuluh bulan
        pertama 2022 yang mencapai USD 359/ton. Sementara itu, untuk batu bara termal
        Indonesia kalori 4.200 diprediksi harganya tahun 2023 sekitar USD 60/ton, turun
        dari rata-rata sepuluh bulan pertama 2022 yang mencapai USD 85/ton.

        Sementara itu survei S&P Global mengungkapkan bahwa penambang yang berbasis
        di Indonesia memperkirakan harga pada tahun 2023 akan turun dari tahun 2022,
        dengan kontrak batu bara FOB Kalimantan kalori 4.200 diperkirakan berada di
        kisaran USD 60 hingga USD 70/ton.

                                                                                   Halaman - 25
Page 38
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

        Harga batu bara kontrak FOB Kalimantan tersebut sempat menyentuh level tertinggi
        pada 10 Maret 2022 sebesar USD 136/ton. Akan tetapi, harganya kemudian
        berangsur turun sepanjang tahun dimana secara rata-rata adalah sebesar
        USD 86,50/ton dan pada akhir perdagangan 2022 ditutup dengan harga sebesar
        USD 93,45/ton.

        Gambar 5 Harga Batu Bara FOB Kalimantan (USD/ton)




        Sumber : www.cnbcindonesia.com

        Harga batu bara yang masih kuat tersebut diprediksi akan tetap menopang catatan
        laba perusahaan batu bara yang diprediksi masih akan kuat sepanjang 2023. Selain
        laba, arus kas yang dihasilkan oleh penambang batu bara Indonesia juga akan tetap
        kuat pada tahun 2023, meski harganya mulai melandai sejak tahun 2022.

        Sepanjang tahun 2022, emiten batu bara telah mengalami kenaikan laba yang
        signifikan. Akan tetapi kebanyakan dari kenaikan ini merupakan justifikasi atas
        meningkatnya laba per saham dasar (Earning Per Share/EPS) yang dicatatkan
        perusahaan dimana pada akhirnya rasio harga EPS atau yang lebih dikenal sebagai
        Price to Earning Ratio/PER tidak berubah signifikan.

3.5   Analisis Operasional dan Prospek Usaha Perseroan

      Analisis Operasional

      Perseroan berencana meningkatkan produksi dan penjualan batu bara sebanyak 4,3
      juta ton tahun depan, dengan pembagian empat juta ton produksi dari IBP dan 300
      ribu ton dari LH. Target ini akan direalisasikan sesuai kondisi dan permintaan pasar
      pada 2023.

      Perseroan menyiapkan anggaran untuk belanja modal capital expenditure tahun 2023
      maksimal sekitar USD 8,7 Juta. Anggaran tersebut di antaranya untuk membiayai
      usaha existing di dua anak usaha yakni IBP dan percepatan produksi di LH. Terkait
      usaha yang existing yaitu di IBP, Perseroan akan anggarkan maksimal USD 2,5 Juta.
      Sedangkan untuk LH, akan dilakukan percepatan produksi dengan anggaran sebesar
      USD 6,2 Juta.

      Anak perusahaan Perseroan yakni IBP telah mengantongi Perjanjian Karya
      Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III di Kalimantan Timur untuk

                                                                                   Halaman - 26
Page 39
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

      area konsesi seluas 24.477,6 ha dan memiliki total cadangan terukur sebanyak 160,10
      juta metrik ton (MT) dengan kandungan kalori antara 4.000-5.300. Perusahaan anak
      lainnya yaitu LH, memegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi di
      Kalimantan Tengah dengan area konsesi seluas 5.000 ha yang memiliki cadangan
      terbukti sekitar 12 juta MT batu bara berkualitas 4.650-6.191 gross as received (gar).

      Secara konsolidasi Perseroan telah memproduksi 3,61 juta ton batu bara sampai
      31 Desember 2022 year on year (yoy). Perolehan ini telah melampaui produksi setahun
      penuh pada 2021 yang berada di kisaran 2,44 juta ton. Hasil produksi tahun 2022
      telah dijual Perseroan ke India sekitar 29,8%, Korea Selatan 27,4%, Indonesia sebagai
      Domestic Market Obligation (DMO) 20,7%, Tiongkok 13,2%, Bangladesh 7%, dan
      Vietnam 1,9%. Dari total produksi 3,61 juta ton pada tahun 2022, Perseroan tercatat
      menjual 3,37 juta ton batu bara di periode yang sama.

      Dalam laporan kinerjanya, Perseroan mencatatkan rata-rata harga jual batu bara
      sebesar USD 82.52 per MT (FOB Mother Vessel) untuk periode Januari-Desember
      2022. Dalam kurun waktu yang sama, Perseroan membukukan pendapatan usaha
      USD 254,967,483 atau naik 92,94% (yoy) dan laba bersih setelah pajak
      USD 39,055,906 yang naik 69,78% (yoy).

      Prospek Usaha Perseroan

      Tahun 2023, sejumlah negara termasuk Tiongkok dan India telah mengumumkan
      target produksi yang lebih tinggi sebagai bagian dari tujuan untuk memenuhi
      kebutuhan dalam negeri secara internal, yang diharapkan dapat mengurangi beban di
      pasar perdagangan batu bara termal Asia. Indonesia sendiri juga mengambil langkah
      yang sama, dengan sejumlah perusahaan seperti PT Bumi Resources, Tbk (BUMI) telah
      menetapkan target produksi yang lebih tinggi untuk 2023. Secara keseluruhan,
      permintaan batu bara tahun 2023 diperkirakan akan tetap kuat karena pertumbuhan
      ekonomi negara-negara seperti Tiongkok, India dan Indonesia. India dan Tiongkok
      juga diprediksi akan terus membeli batu bara Rusia sembari meningkatkan produksi
      domestik.

      Dari dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan
      target produksi batu bara tahun 2023 sebesar 694 juta ton, naik hampir 5% dari tahun
      sebelumnya yang mencapai 663 juta ton. Sementara itu Proyeksi permintaan batu bara
      dari sektor kelistrikan (PLN dan IPP) juga diprediksi naik signifikan sepanjang 2023
      menjadi 161,15 juta ton dari perkiraan 115 juta ton untuk tahun 2022. Selain itu,
      permintaan dari industri semen dan pupuk juga diperkirakan akan meningkat pada
      tahun 2023.

      Survei S&P Global Commodity Insights menyebut bahwa penambang di Indonesia akan
      meningkatkan produksi dengan lebih banyak batu bara kalori rendah hingga
      menengah, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan permintaan domestik dengan
      ekspektasi rebound pada sektor industri dan perumahan.

      Sementara itu menurut sebuah laporan yang dirilis oleh Badan Energi Internasional
      (IEA), penggunaan batu bara global pada tahun 2022 naik 1,2% atau mencapai
      8 miliar ton dan akan melampaui rekor sebelumnya, yang dicatatkan pada tahun 2013.
      IEA juga memprediksi penggunaan batu bara akan mencapai puncaknya tahun ini atau
      pada tahun 2023, kemudian stabil hingga tahun 2025, lalu kembali turun.

                                                                                   Halaman - 27
Page 40
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

3.6   Alasan dan Latar Belakang Transaksi

      Berdasarkan keterangan dari Manajemen Perseroan, lokasi dan tata ruang kantor
      Perseroan yang berlokasi di Jalan Pembangunan 1 No. 3 dipandang sudah kurang
      kondusif bagi terlaksananya proses koordinasi dan kolaborasi internal yang efektif dan
      efisien, sehingga akan berdampak pada kurang optimalnya pengambilan keputusan
      dan kegiatan operasional Perseroan. Atas dasar kendala tersebut, maka Manajemen
      Perseroan memutuskan untuk melakukan perubahan dengan memindahkan lokasi
      kantor pusat untuk kinerja yang lebih efisien dan dekat dengan kawasan pusat bisnis
      Jakarta.

3.7   Keuntungan dan Kerugian Dilaksanakannya Transaksi

      Dengan dilakukannya Rencana Transaksi akan memberi keuntungan bagi Perseroan
      yaitu Perseroan dapat melakukan koordinasi dan kolaborasi internal yang jauh lebih
      baik sehingga diharapkan kegiatan operasional dan proses pengambilan keputusan
      Perseroan akan semakin efektif dan juga akan meningkatkan citra positif Perseroan di
      mata pihak eksternal.

      Tidak terdapat kerugian yang diakibatkan dari Rencana Transaksi ini.




                                                                                   Halaman - 28
Page 41
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS              APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

4     ANALISIS KUANTITATIF

4.1    Penilaian atas Kondisi Keuangan Perusahaan

4.1.1 Kinerja Historis Perseroan

         Perkembangan kinerja Perseroan didasarkan pada laporan keuangan Perseroan
         untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 hingga 31 Desember
         2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik H. Fuad Hasan, CPA, CA, dari Kantor
         KAP Johan Malonda Mustika & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang
         material dan laporan keuangan audit Perseroan untuk periode yang berakhir pada
         tanggal 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
         Akuntan Publik Putu Astika, CPA, CA, dari KAP Johan Malonda Mustika & Rekan
         dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material. Berikut adalah kinerja
         usaha Perseroan :

      Tabel 6 Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan (USD)
                KETERANGAN                      2018            2019            2020           2021           2022
      Pendapatan usaha                        56,942,510     114,851,737      72,221,596    132,149,772 254,967,483
      Beban pokok pendapatan                 (43,958,066)    (98,680,186)    (64,879,279)   (91,093,727) (181,384,447)
      Laba (rugi) kotor                       12,984,444      16,171,551       7,342,317     41,056,045    73,583,036
      Beban usaha
      Beban penjualan                          (1,501,878)     (2,311,478)    (1,312,273)    (1,467,583)     (2,498,106)
      Beban umum administrasi                  (9,011,491)     (7,855,855)    (6,958,606)    (5,886,202)   (11,024,178)
      Jumlah beban usaha                     (10,513,369)    (10,167,333)     (8,270,879)    (7,353,785)   (13,522,284)
      Laba (rugi) usaha                         2,471,075       6,004,218       (928,562)    33,702,260     60,060,752
      Pendapatan (beban) lain-lain
      Pendapatan keuangan                        297,231         217,286         390,400        285,865        525,289
      Biaya keuangan                            (193,532)       (497,796)       (575,433)      (527,112)      (734,682)
      Pendapatan Lain-lain                     1,163,605       3,863,107       1,753,113      2,286,759      2,888,446
      Beban Lain-lain                         (2,618,536)     (1,557,305)     (9,994,140)    (1,789,654)    (4,680,988)
      Jumlah pendapatan (beban) lain-lain     (1,351,232)      2,025,292      (8,426,060)       255,858     (2,001,935)
      Laba (rugi) sebelum taksiran pajak
      penghasilan                              1,119,843       8,029,510      (9,354,622)    33,958,118     58,058,817
      Taksiran pajak penghasilan                (644,243)     (2,615,158)        686,607    (10,954,593)   (19,002,911)
      Laba (rugi) bersih tahun berjalan          475,600       5,414,352      (8,668,015)    23,003,525     39,055,906
      Penghasilan komprehensif lain tahun
      berjalan                                (1,718,936)      1,261,985         758,589         31,292     (7,699,438)
      Total laba (rugi) komprehensif tahun
      berjalan                                (1,243,336)      6,676,337      (7,909,426)    23,034,817     31,356,468
      Sumber : Laporan keuangan audit Perseroan per 31 Desember 2018-2022

         Pendapatan Perseroan berasal dari penjualan batubara lokal dan ekspor, penjualan
         listrik, penjualan bijih nikel, jasa pertambangan dan penjualan lokal lain-lain berupa
         penjualan high pressure laminate (HPL) dan melamine laminated particle boards.
         Pendapatan Perseroan pada periode 31 Desember 2022 tercatat sebesar
         USD 254,967,483, angka tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan
         pendapatan periode 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD 132,149,772,
         dimana total pendapatan didominasi oleh penjualan ekspor batubara dengan nilai
         sebesar USD 210,986,740.

         Secara umum, beban Perseroan terbagi menjadi dua yaitu, beban pokok pendapatan
         dan beban usaha. Seiring dengan peningkatan pendapatan, beban pokok
         pendapatan pada periode 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar

                                                                                            Halaman - 29
Page 42
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS           APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

        USD 181,384,447 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan beban pokok
        pendapatan pada periode 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar
        USD 91,093,727, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada biaya
        penambangan, bahan bakar, dan royalti. Beban usaha pada periode 31 Desember
        2022 tercatat sebesar USD 13,522,284 dimana sebagian besar berasal dari beban
        umum dan administrasi sebesar USD 11,024,178. Pada periode 31 Desember 2022,
        Perseroan mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar USD 39,055,906.

     Tabel 7 Laporan Posisi Keuangan Perseroan (USD)
                 KETERANGAN                   2018              2019          2020          2021           2022
      ASET
      Aset Lancar
      Kas dan setara kas                     3,545,158         8,629,926     5,261,039    27,858,789     43,517,021
      Deposito berjangka yang dibatasi
      pengunaannya - bagian lancar           3,746,782         4,130,524     5,132,654      381,271               0
      Piutang usaha
        Pihak ketiga                         1,913,637         4,829,270     3,013,448     3,469,797     14,145,579
        Pihak berelasi                           9,081             5,940         3,175         9,203         14,821
      Piutang lain-lain
        Pihak ketiga                           719,213         2,515,318     3,268,752     3,711,238      2,795,271
        Pihak berelasi                         923,969         1,008,298     1,589,035     1,218,089      1,015,543
      Persediaan                            11,064,734         9,131,510     6,329,654     8,411,386     17,626,823
      Pajak dibayar dimuka                   4,978,103         6,749,154     6,197,777     3,763,413      8,382,717
      Uang muka dan biaya dibayar
      dimuka                                 2,262,827         2,197,130     2,289,671       888,864      5,686,294
      Aset lain-lain                                 0                 0             0       500,000              0
      Jumlah Aset Lancar                    29,163,504        39,197,070    33,085,205    50,212,050     93,184,069
      Aset Tidak Lancar
      Investasi jangka panjang                   4,143             4,466      687,736       735,002        934,195
      Deposito berjangka yang dibatasi
      pengunaannya - bagian tidak lancar             0                 0             0     3,350,800      4,400,707
      Uang muka investasi                    2,731,613         2,653,778     1,349,911     1,684,805      2,259,264
      Uang muka dan biaya dibayar di
      muka - bagian tidak lancar                     0                 0             0     2,009,869      1,798,596
      Uang muka jangka panjang               1,734,207         2,757,731     2,378,701     3,157,966      3,142,239
      Taksiran tagihan pajak                 4,922,233         4,903,071       706,167     3,128,123      1,723,307
      Properti investasi                    21,327,952        30,192,094    30,189,971    30,589,494     29,179,340
      Aset tetap - bersih                   28,508,499        24,731,183    21,059,652    20,213,683     17,546,094
      Aset eksplorasi dan evaluasi           4,133,584         4,326,369     3,033,122     3,089,932      3,013,625
      Aset takberwujud - bersih                  4,020             2,496           790             0              0
      Aset pajak tangguhan - bersih            626,613           934,998     1,997,562     1,501,605      1,013,844
      Properti tambang - bersih             11,371,622        11,418,396    11,357,064    11,108,983     10,681,761
      Biaya pengupasan tanah yang
      ditangguhkan                          11,008,509         3,760,510     1,394,506             0              0
      Goodwill                               1,336,871         1,392,650     1,372,508     1,356,733      1,230,642
      Aset keuangan tidak lancar lainnya       125,723             5,150         5,076        14,123         46,171
      Aset tidak lancar lainnya                266,128            74,575        70,312        29,139         30,836
      Jumlah Aset Tidak Lancar              88,101,717        87,157,467    75,603,078    81,970,257     77,000,621
      TOTAL ASET                           117,265,221       126,354,537   108,688,283   132,182,307    170,184,690
      LIABILITAS DAN EKUITAS
      LIABILITAS
      Liabilitas Jangka Pendek
      Utang usaha - pihak ketiga            13,501,460         9,417,905     4,697,240     7,291,621     18,628,075
      Utang kepada pihak berelasi              276,224         1,376,487     1,356,579       140,164              0
      Utang lain-lain - pihak ketiga           123,744           418,465       134,399       711,028        580,837




                                                                                         Halaman - 30
Page 43
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS             APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

     Lanjutan Tabel 7 …..….
                KETERANGAN                   2018               2019           2020           2021           2022
      Utang pajak                           2,315,413          1,215,637        371,470      8,575,711     11,067,699
      Biaya akrual                          2,128,521          2,546,761      1,466,078      1,841,033      3,651,201
      Uang jaminan                                  0                  0              0              0              0
      Liabilitas imbalan kerja                 88,444            104,920         42,549         81,055        118,086
      Liabilitas jangka panjang yang
      jatuh tempo 1 tahun
         Utang bank                           520,059          1,794,228      1,832,339      1,120,750      1,097,154
         Utang pembiayaan konsumen             52,487             62,057        241,605         56,223         74,337
         Utang sewa                           396,713            468,014         60,829        202,959        136,641
      Liabilitas kontrak                      325,794            175,347        187,487        284,731        258,269
      Komitmen pemasokan jangka
      panjang yang jatuh tempo dalam
      waktu 1 tahun                                 0            453,529        453,529        453,529        453,529
      Jumlah Liabilitas Jangka Pendek      19,728,859         18,033,350     10,844,104     20,758,804     36,065,828
      Liabilitas Jangka Panjang
      Liabilitas kontrak                            0                  0              0        438,960        139,896
      Liabilitas imbalan kerja              1,086,386          1,427,582      1,913,157      1,698,209      2,007,913
      Uang jaminan                            162,727            408,312        538,028        429,023        524,401
      Utang kepada pihak berelasi           2,040,229                  0              0              0              0
      Liabilitas pajak tangguhan                   77                  1              0              0          3,021
      Komitmen pemasokan jangka
      panjang dikurangi bagian yang
      jatuh tempo dalam waktu 1 tahun                0         6,802,942      6,349,413      5,895,884      5,442,355
      Provisi pengelolaan dan reklamasi
      lingkungan hidup                        672,830            783,115        706,911        731,761      1,127,543
      Liabilitas jangka panjang setelah
      dikurangi bag jatuh tempo 1 tahun
         Uang bank                          6,234,058          5,389,240      3,728,402      3,049,003      1,891,596
         Utang pembiayaan konsumen            119,175             62,087        357,712        109,365         42,993
         Utang sewa                           514,143             64,834              0        150,642              0
      Jumlah Liabilitas Jangka Panjang     10,829,625         14,938,113     13,593,623     12,502,847     11,179,718
      JUMLAH LIABILITAS                    30,558,484         32,971,463     24,437,727     33,261,651     47,245,546
      EKUITAS
      Modal saham                          24,039,183         24,039,183     24,039,183     24,039,183     24,039,183
      Tambahan modal disetor                  578,353            578,353        578,353        578,353        578,353
      Saham treasuri                      (11,030,261)       (11,030,261)   (11,030,261)   (11,030,261)   (12,049,862)
      Selisih kurs karena penjabaran
      laporan keuangan                    (40,198,403)       (39,008,715)   (38,010,731)   (38,031,778)   (45,522,103)
      Saldo laba :
         Ditentukan penggunaannya             901,434            901,434        901,434        901,434        901,434
         Belum ditentukan penggunaannya   110,394,987        116,011,936    107,226,575    122,017,669    154,159,292
      Jumlah                               84,685,293         91,491,930     83,704,553     98,474,600    122,106,297
      Kepentingan non-pengendali            2,021,444          1,891,144        546,003        446,056        832,847
      TOTAL EKUITAS                        86,706,737         93,383,074     84,250,556     98,920,656    122,939,144
      TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS        117,265,221        126,354,537    108,688,283    132,182,307    170,184,690
     Sumber : Laporan keuangan audit Perseroan per 31 Desember 2018-2022

        Dari sisi aset, rata-rata total aset Perseroan per 31 Desember 2018 hingga
        31 Desember 2022 cenderung meningkat setiap tahunnya. Per 31 Desember 2022,
        saldo total aset tercatat sebesar USD 170,184,690 atau naik sebesar
        USD 38,002,383 dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2021 yang
        tercatat sebesar USD 132,182,307, hal tersebut seiring dengan adanya peningkatan
        pada saldo kas dan setara kas sebesar USD 15,658,232.



                                                                                           Halaman - 31
Page 44
                                                                 BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                                 PROPERTY & BUSINESS                  APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

        Pada sisi liabilitas dan ekuitas, jumlah liabilitas per 31 Desember 2018 hingga
        31 Desember 2022 cenderung meningkat dimana peningkatan total liabilitas terbesar
        terjadi per 31 Desember 2022 dengan angka sebesar USD 47,245,546 dari
        sebelumnya sebesar USD 33,261,651 per 31 Desember 2021. Peningkatan liabilitas
        tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha pihak ketiga. Dari sisi
        ekuitas, dibukukannya laba oleh Perseroan menyebabkan total ekuitas per
        31 Desember 2022 tercatat sebesar USD 122,939,144, atau naik bila dibandingkan
        dengan ekuitas per 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD 98,920,656.

     Tabel 8 Laporan Kinerja Kas Perseroan (USD)
                KETERANGAN                         2018             2019               2020            2021          2022
     Arus kas neto dari aktivitas operasi         5,128,341      14,186,356           4,228,460      36,825,111    32,733,627
     Arus kas neto untuk aktivitas investasi    (22,097,181)     (8,546,989)         (3,979,400)     (2,655,220)   (4,756,088)
     Arus kas neto dari aktivitas
     pendanaan                                    3,616,290         (972,807)        (3,601,174)    (11,060,985)   (8,840,100)
     Kenaikan (penurunan) neto kas dan
     setara kas                                 (13,352,550)      4,666,560          (3,352,114)     23,108,906    19,137,439
     Pengaruh neto perubahan kurs pada
     kas dan setara kas                          (1,113,353)        418,208             (16,773)       (511,156)    (3,479,207
     Kas dan setara kas awal tahun               18,011,061       3,545,158           8,629,926       5,261,039    27,858,789
     Kas dan setara kas akhir tahun               3,545,158       8,629,926           5,261,039      27,858,789    43,517,021
     Sumber : Laporan keuangan audit Perseroan per 31 Desember 2018-2022

        Saldo kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas pada periode 31 Desember
        2018 hingga 31 Desember 2022 cenderung berfluktuasi. Saldo kas dan setara kas
        akhir periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar
        USD 27,858,789 pada periode 31 Desember 2021 menjadi USD 43,517,021 pada
        periode 31 Desember 2022.

        Tabel 9 Analisis Rasio Perseroan
               KETERANGAN                  2018           2019             2020           2021          2022
         A. LIKUIDITAS (% )
         Current Ratio                    147,82%         217,36%       305,10%          241,88%       258,37%
         Quick Ratio                       55,04%         117,11%       168,46%          176,54%       170,49%
         B. SOLVABILITAS (%)
         Total Debt to Equity Ratio            35,24%      35,31%          29,01%          33,62%        38,43%
         Total Debt to Asset Ratio             26,06%      26,09%          22,48%          25,16%        27,76%
         C. RENTABILITAS (%)
         Gross Profit Margin                   22,80%      14,08%           10,17%         31,07%        28,86%
         Operating Profit Margin                4,34%       5,23%           -1,29%         25,50%        23,56%
         Net Profit Margin                      0,84%       4,71%          -12,00%         17,41%        15,32%
         Return on Assets                       0,41%       4,29%           -7,98%         17,40%        22,95%
         Return on Equity                       0,55%       5,80%          -10,29%         23,25%        31,77%


        Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh
        kewajiban jangka pendek melalui aset lancar yang dimiliki. Current ratio dan quick
        ratio per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 258,37% dan 170,49%.

        Rasio solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam mengembalikan seluruh
        liabilitas melalui seluruh aset yang dimiliki ataupun melalui ekuitas. Debt to Equity
        Ratio (DER) per 31 Desember 2022 sebesar 38,43%. Debt to Assets Ratio (DAR) per
        31 Desember 2022 sebesar 27,76%.



                                                                                                    Halaman - 32
Page 45
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS           APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

        Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba.
        Dilihat dari laba (rugi) usaha, Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin
        (OPM) dan Net Profit Margin (NPM) per 31 Desember 2022 secara berurutan masing-
        masing sebesar 28,86%, 23,56%, dan 15,32%.

        Tingkat balikan terhadap total aset (Return on Asset/ROA) menunjukkan kemampuan
        Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan
        antara laba bersih dengan jumlah aset. ROA Perseroan per 31 Desember 2022
        sebesar 22,95%. Tingkat balikan terhadap total ekuitas (Return on Equity/ROE)
        menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur
        dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. ROE yang dimiliki
        oleh Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar 31,77%.

4.1.2 Analisis Proyeksi Keuangan

4.1.2.1 Analisis Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

          Berikut adalah proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah
          dilaksanakannya Rencana Transaksi :

          Tabel 10 Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Perseroan Sebelum Dilaksanakannya Rencana
                   Transaksi (USD 000)
                   KETERANGAN                 2023           2024      2025      2026        2027
          ASET
          Aset Lancar                        111,623         143,257   121,836   157,617     188,039
          Aset Tidak Lancar                   91,037         102,773   140,430   152,799     166,302
          TOTAL ASET                         202,660         246,030   262,266   310,416     354,341
          LIABILITAS DAN EKUITAS
          Liabilitas Jangka Pendek             24,508         24,355    13,341    22,649      22,783
          Liabilitas Jangka Panjang            10,272          9,983     9,888     9,976      11,077
          TOTAL LIABILITAS                     34,780         34,338    23,229    32,625      33,860
          EKUITAS
          Jumlah Ekuitas                     167,880         211,692   239,037   277,791     320,481
          TOTAL EKUITAS                      167,880         211,692   239,037   277,791     320,481
          TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS       202,660         246,030   262,266   310,416     354,341
          Sumber : Manajemen Perseroan

          Tabel 11 Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Perseroan Setelah Dilaksanakannya Rencana
                   Transaksi (USD 000)
                   KETERANGAN                 2023           2024      2025      2026        2027
          ASET
          Aset Lancar                        111,274         142,908   121,487   157,268     187,690
          Aset Tidak Lancar                   91,037         102,773   140,430   152,799     166,302
          TOTAL ASET                         202,311         245,681   261,917   310,067     353,992
          LIABILITAS DAN EKUITAS
          Liabilitas Jangka Pendek             24,394         24,241    13,227    22,535      22,669
          Liabilitas Jangka Panjang            10,272          9,983     9,888     9,976      11,077
          TOTAL LIABILITAS                     34,666         34,224    23,115    32,511      33,746
          EKUITAS
          Jumlah Ekuitas                     167,645         211,457   238,802   277,556     320,246
          TOTAL EKUITAS                      167,645         211,457   238,802   277,556     320,246
          TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS       202,311         245,681   261,917   310,067     353,992
          Sumber : Manajemen Perseroan


                                                                                        Halaman - 33
Page 46
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS            APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

          Berdasarkan proyeksi laporan posisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah
          dilaksanakannya Rencana Transaksi periode tahun 2023 hingga 2027, terdapat
          pengurangan pada aset lancar setiap tahunnya, sedangkan saldo aset tidak lancar
          tidak mengalami perubahan. Pada sisi liabilitas dan ekuitas, terdapat penurunan
          pada saldo liabilitas jangka pendek dan ekuitas.

4.1.2.2 Analisis Proyeksi Laba (Rugi)

          Berikut adalah proyeksi laba (rugi) Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya
          Rencana Transaksi :

          Tabel 12 Proyeksi Laba Rugi Perseroan Sebelum Transaksi (USD 000)
                  KETERANGAN                2023             2024       2025         2026          2027
           Pendapatan usaha                 362,786       399,065        250,942      357,059       392,764
           Beban pokok pendapatan          (289,657)     (318,623)      (200,358)    (285,084)     (313,592)
           Laba (rugi) kotor                  73,129        80,442        50,584        71,975        79,172
           Beban penjualan                     (3,301)       (3,631)       (2,283)       (3,249)       (3,573)
           Beban umum dan administrasi       (10,591)      (11,650)        (7,326)     (10,424)      (11,466)
           Jumlah beban usaha                (13,892)      (15,281)        (9,609)     (13,673)      (15,039)
           Laba (rugi) usaha                  59,237        65,161        40,975        58,302        64,133
           Pendapatan keuangan                    652           717           451           641           705
           Beban keuangan                        (664)         (730)         (459)         (653)         (719)
           Pendapatan (beban) lain-lain         1,900         2,090         1,314         1,870         2,057
           Laba (rugi) sebelum taksiran
           pajak penghasilan                 61,125           67,238      42,281       60,160        66,176
           Taksiran pajak penghasilan       (21,246)         (23,371)    (14,696)     (20,911)      (23,002)
           Laba (rugi) bersih tahun
           berjalan                          39,879           43,867      27,585       39,249        43,174
          Sumber : Manajemen Perseroan

          Tabel 13 Proyeksi Laba Rugi Perseroan Setelah Transaksi (USD 000)
                  KETERANGAN                2023             2024       2025         2026          2027
           Pendapatan usaha                 362,786       399,065        250,942      357,059       392,764
           Beban pokok pendapatan          (289,657)     (318,623)      (200,358)    (285,084)     (313,592)
           Laba (rugi) kotor                  73,129        80,442        50,584        71,975        79,172
           Beban penjualan                     (3,301)       (3,631)       (2,283)       (3,249)       (3,573)
           Beban umum dan administrasi       (10,940)      (11,999)        (7,675)     (10,773)      (11,815)
           Jumlah beban usaha                (14,241)      (15,630)        (9,958)     (14,022)      (15,388)
           Laba (rugi) usaha                  58,888        64,812        40,626        57,953        63,784
           Pendapatan keuangan                    652           717           451           641           705
           Beban keuangan                        (664)         (730)         (459)         (653)         (719)
           Pendapatan (beban) lain-lain         1,900         2,090         1,314         1,870         2,057
           Laba (rugi) sebelum taksiran
           pajak penghasilan                 60,776           66,889      41,932       59,811        65,827
           Taksiran pajak penghasilan       (21,132)         (23,257)    (14,582)     (20,797)      (22,888)
           Laba (rugi) bersih tahun
           berjalan                          39,644           43,632      27,350       39,014        42,939
          Sumber : Manajemen Perseroan

          Berdasarkan proyeksi laba (rugi) sebelum dan setelah terjadinya Rencana Transaksi
          periode periode tahun 2023 hingga 2027, laba bersih tahun berjalan setelah
          dilaksanakannya Rencana Transaksi mengalami penurunan setiap tahunnya, hal
          tersebut sebagai akibat adanya penambahan pada beban umum dan administrasi
          yang dimiliki oleh Perseroan.

                                                                                          Halaman - 34
Page 47
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS      APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

4.1.2.3 Analisis Rasio Keuangan

          Berikut adalah analisis rasio keuangan Perseroan sebelum dan setelah
          dilaksanakannya Rencana Transaksi :

          Tabel 14 Rasio Keuangan Perseroan Sebelum Dilaksanakannya Rencana Transaksi
                 KETERANGAN                   2023      2024     2025      2026         2027        Rata-rata
           A. LIKUIDITAS (% )
           Current Ratio                     455,46%   588,20%   913,24%   695,91%     825,35%      695,63%
           B. SOLVABILITAS (%)
           Total Liability to Equity Ratio    20,72%    16,22%     9,72%    11,74%      10,57%       13,79%
           Total Liability to Asset Ratio     17,16%    13,96%     8,86%    10,51%       9,56%       12,01%
           C. RENTABILITAS (%)
           Gross Profit Margin       20,16%             20,16%    20,16%    20,16%      20,16%       20,16%
           Operating Profit Margin   16,33%             16,33%    16,33%    16,33%      16,33%       16,33%
           Net Profit Margin         10,99%             10,99%    10,99%    10,99%      10,99%       10,99%
           Rate of Return on Asset   19,68%             17,83%    10,52%    12,64%      12,18%       14,57%
           Rate of Return on Equity  23,75%             20,72%    11,54%    14,13%      13,47%       16,72%
          Sumber : Manajemen Perseroan

          Tabel 15 Rasio Keuangan Perseroan Setelah Dilaksanakannya Rencana Transaksi
                 KETERANGAN                   2023      2024     2025      2026         2027        Rata-rata
           A. LIKUIDITAS (% )
           Current Ratio                     456,15%   589,53%   918,48%   697,88%     827,96%      698,00%
           B. SOLVABILITAS (%)
           Total Liability to Equity Ratio    20,68%    16,18%     9,68%    11,71%      10,54%       13,76%
           Total Liability to Asset Ratio     17,14%    13,93%     8,83%    10,49%       9,53%       11,98%
           C. RENTABILITAS (%)
           Gross Profit Margin       20,16%             20,16%    20,16%    20,16%      20,16%       20,16%
           Operating Profit Margin   16,23%             16,24%    16,19%    16,23%      16,24%       16,23%
           Net Profit Margin         10,93%             10,93%    10,90%    10,93%      10,93%       10,92%
           Rate of Return on Asset   19,60%             17,76%    10,44%    12,58%      12,13%       14,50%
           Rate of Return on Equity  23,65%             20,63%    11,45%    14,06%      13,41%       16,64%
          Sumber : Manajemen Perseroan

          Pada perbandingan rasio keuangan Perseroan sebelum dan setelah
          dilaksanakannya Rencana Transaksi Perseroan pada tahun 2023 hingga 2027,
          terdapat perbedaan pada rasio likuiditas yang dimiliki oleh Perseroan dimana rata-
          rata current ratio setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi mengalami
          peningkatan bila dibandingkan dengan sebelum dilaksanakannya Rencana
          Transaksi.

          Dari sisi solvabilitas, rata-rata DER dan DAR yang dimiliki Perseroan pada tahun
          2023 hingga 2027 setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi mengalami
          penurunan dari rata-rata rasio sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi.

          Rata-rata rasio GPM setelah dilaksanakannya transaksi tidak mengalami perubahan
          dibandingkan dengan sebelum dilaksanakannya transaksi, sedangkan rasio OPM
          dan NPM setelah dilaksanakannya transaksi masing-masing mengalami penurunan,
          dimana rata-rata rasio OPM dan NPM sebelum Rencana Transaksi sebesar 16,33%
          dan 10,99% menjadi 16,23% dan 10,92% setelah dilaksanakannya Rencana
          Transaksi. Rata-rata rasio ROA dan ROE setelah dilaksanakannya transaksi juga
          mengalami penurunan, dimana rata-rata rasio ROA dan ROE sebelum Rencana

                                                                                     Halaman - 35
Page 48
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS            APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

          Transaksi sebesar 14,57% dan 16,72% menjadi 14,50% dan 16,64% setelah
          dilaksanakannya Rencana Transaksi.

4.1.3 Analisis Laporan Keuangan Sebelum dan Setelah Transaksi

        Berikut adalah gambaran posisi keuangan Proforma Perseroan untuk periode yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebelum dan setelah dilaksanakannya
        transaksi yang disusun oleh Manajemen Perseroan :

        Tabel 16 Laporan Posisi Keuangan Proforma Perseroan Sebelum dan Setelah Transaksi (USD)
                                              Sebelum Transaksi                      Setelah Transaksi
                    KETERANGAN                                     Penyesuaian
                                                31 Des 2022                            31 Des 2022
         ASET
         Aset Lancar
         Kas dan setara kas                        43,517,021        (1,663,464)          41,853,557
         Deposito berjangka yang dibatasi
         pengunaannya - bagian lancar                         0                  0                   0
         Piutang usaha
           Pihak ketiga                            14,145,579                    0        14,145,579
           Pihak berelasi                              14,821                    0            14,821
         Piutang lain-lain
           Pihak ketiga                             2,795,271                    0         2,795,271
           Pihak berelasi                           1,015,543                    0         1,015,543
         Persediaan                                17,626,823                    0        17,626,823
         Pajak dibayar dimuka                       8,382,717                    0         8,382,717
         Uang muka dan biaya dibayar
         dimuka                                     5,686,294                 0            5,686,294
         Jumlah Aset Lancar                        93,184,069        (1,663,464)          91,520,605
         Aset Tidak Lancar
         Investasi jangka panjang                     934,195                    0           934,195
         Deposito berjangka yang dibatasi
         pengunaannya - bagian tidak lancar         4,400,707                    0         4,400,707
         Uang muka investasi                        2,259,264                    0         2,259,264
         Uang muka dan biaya dibayar di
         muka - bagian tidak lancar                 1,798,596                 0            1,798,596
         Uang muka jangka panjang                   3,142,239                 0            3,142,239
         Taksiran tagihan pajak                     1,723,307                 0            1,723,307
         Properti investasi                        29,179,340                 0           29,179,340
         Aset tetap - bersih                       17,546,094                 0           17,546,094
         Aset eksplorasi dan evaluasi               3,013,625                 0            3,013,625
         Aset pajak tangguhan - bersih              1,013,844                 0            1,013,844
         Properti tambang - bersih                 10,681,761                 0           10,681,761
         Goodwill                                   1,230,642                 0            1,230,642
         Aset keuangan tidak lancar lainnya            46,171                 0               46,171
         Aset tidak lancar lainnya                     30,836                 0               30,836
         Jumlah Aset Tidak Lancar                  77,000,621                 0           77,000,621
         TOTAL ASET                               170,184,690        (1,663,464)         168,521,226
         LIABILITAS DAN EKUITAS
         Liabilitas Jangka Pendek
         Utang usaha - pihak ketiga                18,628,075                  0          18,628,075
         Utang lain-lain - pihak ketiga               580,837                  0             580,837
         Utang pajak                               11,067,699          (543,953)          10,523,746
         Biaya akrual                               3,651,201                  0           3,651,201
         Liabilitas imbalan kerja                     118,086                  0             118,086




                                                                                          Halaman - 36
Page 49
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS             APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

        Lanjutan Tabel 16 ……..
                                                Sebelum Transaksi                     Setelah Transaksi
                   KETERANGAN                                       Penyesuaian
                                                  31 Des 2022                           31 Des 2022
         Liabilitas jangka panjang yang jatuh
         tempo dalam waktu 1 tahun
         Utang bank                                   1,097,154                   0         1,097,154
         Utang pembiayaan konsumen                       74,337                   0            74,337
         Utang sewa                                     136,641                   0           136,641
         Liabilitas kontrak                             258,269                   0           258,269
         Komitmen pemasokan jangka
         panjang yang jatuh tempo dlm waktu
         1 tahun                                        453,529                0              453,529
         Jumlah Liabilitas Jangka Pendek             36,065,828         (543,953)          35,521,875
         Liabilitas Jangka Panjang
         Liabilitas kontrak                             139,896                   0           139,896
         Liabilitas imbalan kerja                     2,007,913                   0         2,007,913
         Uang jaminan                                   524,401                   0           524,401
         Liabilitas pajak tangguhan                       3,021                   0             3,021
         Komitmen pemasokan jangka
         panjang dikurangi bagian yang jatuh
         tempo dalam waktu 1 tahun                    5,442,355                   0         5,442,355
         Provisi pengelolaan dan reklamasi
         lingkungan hidup                             1,127,543                   0         1,127,543
         Liabilitas jangka panjang setelah
         dikurangi bag jatuh tempo 1 tahun
         Uang bank                                    1,891,596                0            1,891,596
         Utang pembiayaan konsumen                       42,993                0               42,993
         Jumlah Liabilitas Jangka Panjang            11,179,718                0           11,179,718
         JUMLAH LIABILITAS                           47,245,546         (543,953)          46,701,593
         EKUITAS
         Modal saham                                 24,039,183                   0        24,039,183
         Tambahan modal disetor                         578,353                   0           578,353
         Saham treasuri                             (12,049,862)                  0       (12,049,862)
         Selisih kurs karena penjabaran
         laporan keuangan                           (45,522,103)                  0       (45,522,103)
         Saldo laba :
         Ditentukan penggunaannya                       901,434                 0             901,434
         Belum ditentukan penggunaannya             154,159,292       (1,119,511)         153,039,781
          Kepentingan non-pengendali                    832,847                 0             832,847
         TOTAL EKUITAS                              122,939,144       (1,119,511)         121,819,633
         TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS               170,184,690       (1,663,464)         168,521,226
        Sumber : Manajemen Perseroan

        Berdasarkan proforma laporan posisi keuangan konsolidasi terlihat bahwa Rencana
        Transaksi penyewaan ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya memiliki
        pengaruh pada aset yang dimiliki berupa pengurangan pada saldo kas dan setara
        kas sebesar USD 1,663,464. Pada sisi liabilitas dan ekuitas, setelah dilaksanakannya
        transaksi terdapat penyesuaian pada saldo utang pajak yang mengalami
        pengurangan sebesar USD 543,953 dan saldo laba belum ditentukan
        penggunaannya juga mengalami pengurangan sebesar USD 1,119,511.

        Gambaran proforma laba (rugi) Perseroan sebelum dan setelah dilaksanaknnya
        transaksi adalah sebagai berikut :




                                                                                           Halaman - 37
Page 50
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS          APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

        Tabel 17 Laporan Laba (Rugi) Proforma Perseroan Sebelum dan Setelah Transaksi (USD)
                                             Sebelum Transaksi                     Setelah Transaksi
                  KETERANGAN                                      Penyesuaian
                                               31 Des 2022                           31 Des 2022
         Pendapatan usaha                         254,967,483                  0        254,967,483
         Beban pokok pendapatan                 (181,384,447)                  0      (181,384,447)
         Laba (rugi) kotor                         73,583,036                  0         73,583,036
         Beban penjualan                            (2,498,106)                0          (2,498,106)
         Beban umum dan administrasi              (11,024,178)       (1,663,464)        (12,687,642)
         Laba (rugi) usaha                         60,060,752        (1,663,464)         58,397,288
         Pendapatan keuangan                           525,289                 0             525,289
         Beban keuangan                               (734,682)                0            (734,682)
         Pendapatan lain-lain                        2,888,446                 0           2,888,446
         Beban lain-lain                            (4,680,988)                0          (4,680,988)
         Laba (rugi) sebelum taksiran
         pajak penghasilan                         58,058,817        (1,663,464)        56,395,353
         Taksiran pajak penghasilan               (19,002,911)          543,953        (18,458,958)
         Laba (rugi) bersih tahun berjalan         39,055,906        (1,119,511)        37,936,395
         Penghasilan komprehensif lain              (7,699,438)               0          (7,699,438)
         Total Laba (rugi) komprehensif            31,356,468        (1,119,511)        30,236,957
        Sumber : Manajemen Perseroan

        Laporan proforma laba (rugi) konsolidasi Perseroan menunjukkan bahwa setelah
        dilaksanakannya Rencana Transaksi, terdapat penambahan pada beban umum dan
        administrasi sebesar USD 1,663,464, serta terdapat pengurangan pada beban
        taksiran pajak penghasilan sebesar USD 543,953.

4.2   Analisis Inkremental

4.2.1 Kontribusi Nilai Tambah

        Nilai tambah atas Rencana Transaksi adalah Perseroan dan IBP akan berada di lokasi
        yang lebih strategis karena berada di wilayah pusat bisnis sehingga diharapkan akan
        menambah citra positif Perseroan dan IBP dan meningkatkan kepercayaan
        stakeholder terhadap Perseroan. Selain itu, kantor yang akan disewa memiliki fasilitas
        yang lebih lengkap.

4.2.2 Biaya dan Pendapatan Yang Relevan

        Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak manajemen Perseroan, tidak
        terdapat adanya biaya atau pendapatan lain yang relevan dengan Rencana Transaksi.

4.2.3 Informasi Non Keuangan Yang Relevan

        Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak Manajemen Perseroan, tidak
        terdapat adanya informasi non keuangan yang relevan dengan Rencana Transaksi.

4.2.4 Prosedur Pengambilan Keputusan

        Pada rapat internal Direksi tanggal 5 Desember 2022, hasil rapat menyetujui dalam
        rangka untuk mempercepat koordinasi dan penambahan personil beberapa divisi
        grup Perseroan seperti keuangan, geologi, manajemen risiko, maka diputuskan untuk
        menyewa sebagian ruangan kantor PTS yang berlokasi di Treasury Tower, District 8,
        Lantai 38 Unit A SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Kelurahan


                                                                                        Halaman - 38
Page 51
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

        Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, termasuk furnitur dan
        perlengkapannya.

        Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak Manajemen Perseroan, tidak
        terdapat alternatif lain untuk melakukan Rencana Transaksi.

4.2.5 Hal-hal Material Lainnya

        Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak Manajemen Perseroan, tidak
        terdapat hal-hal material lainnya yang dapat mempengaruhi Rencana Transaksi.




                                                                                   Halaman - 39
Page 52
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS       APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

5     ANALISIS KEWAJARAN TRANSAKSI

5.1    Rencana Transaksi

       Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pertambangan
       batubara. Perseroan juga memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam bidang
       usaha pertambangan batu bara, yaitu IBP dengan kepemilikan saham Perseroan pada
       IBP adalah 99,99%.

       Mengingat lokasi kantor saat ini yang sudah tidak kondusif untuk melaksanakan
       koordinasi internal, Perseroan dan IBP berencana untuk menyewa ruang kantor beserta
       furnitur dan perlengkapannya yang dimiliki oleh PTS di Treasury Tower District 8 Lantai
       38 Unit A SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Kelurahan Senayan,
       Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

       PTS yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan
       dari hasil perkebunan tersebut (minyak sawit dan inti sawit) merupakan afiliasi dari
       Perseroan, dimana beberapa orang dalam struktur Manajemen Perseroan dan IBP juga
       berada dalam struktur Manajemen PTS.

       Besarnya ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022,
       yang diaudit oleh Akuntan Publik Putu Astika, CPA, CA, dari KAP Johan Malonda
       Mustika & Rekan adalah sebesar USD 122,939,144 atau setara dengan
       Rp. 1.933.955.674.264,- (Kurs Nilai Tukar Rp. 15.731/USD berdasarkan data Bank
       Indonesia per Desember 2022). Dalam Draft Perjanjian Sewa Menyewa antara
       PTS dan Perseroan dan Draft Perjanjian Sewa Menyewa antara PTS dan IBP, masing-
       masing pihak yaitu Perseroan, IBP dan PTS sepakat bahwa total nilai sewa ruang kantor
       adalah sebesar Rp. 26.167.945.000,- untuk lima tahun pertama.

       Berdasarkan definisi dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material
       Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, transaksi material adalah transaksi dengan
       nilai sama dengan 20% atau lebih dari nilai ekuitas. Dengan demikian, transaksi yang
       akan dilakukan bukan merupakan transaksi material karena nilai transaksi adalah
       sebesar 1,35% dari total ekuitas Perseroan.

       Pihak-pihak yang terkait pada Rencana Transaksi ini adalah Perseroan dan IBP sebagai
       pihak penyewa ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya dan PTS sebagai
       pihak yang akan menyewakan ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya.

       Berikut adalah tabel hubungan kepengurusan antara Perseroan, IBP dan PTS per
       31 Desember 2022 :

       Tabel 18 Hubungan Pengurusan
               Nama Pengurus                  Perseroan              IBP                PTS
        Hendro Martowardojo               Komisaris Utama
        Eddy                            Komisaris Independen
        Ge Luiyanto Yamin               Komisaris Independen
        Suparno Adijanto                      Komisaris           Komisaris       Presiden Direktur
        Chang Hyun Lee                        Komisaris
        Pintarso Adijanto                  Direktur Utama    Presiden Komisaris       Direktur
        Bambang Prijonohadi                    Direktur
        Wimpi Salim                            Direktur            Direktur
        Agoes Soegiarto Soeparman              Direktur           Komisaris
                                                                                     Halaman - 40
Page 53
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS          APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

      Lanjutan Tabel 18 …..
               Nama Pengurus                  Perseroan               IBP                 PTS
       Winanto                               Direktur
       Swandono Adijanto                                                       Presiden Komisaris
       Tan Ying Mei                                                                 Komisaris
       Jonathan Michael Adijanto                                Komisaris           Komisaris
       Ivan Swandono                                                                 Direktur
       Berlino Mahendra                                                              Direktur
       Buyung Bunardi                                                                Direktur
       Sugumaran Ponan                                                               Direktur
       Aloysius Eko Prihadi Heri N                          Presiden Direktur
       Eric Adijanto                                             Direktur
       Johnny (Lauw Miau Fat)                                    Direktur
       Agus Wiramsya Oscar                                       Direktur
       Tjin Fhung                                                Direktur
       Lucky Ciptadi Wibowo                                      Direktur
      Sumber : Laporan keuangan audit Perseroan per 31 Desember 2022, dan laporan keuangan
                 audit PTS per 31 Desember 2022 dan laporan keuangan audit IBP per 31 Desember
                 2022

      Berdasarkan struktur kepemilikan saham dan tabel kepengurusan diatas, maka
      Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, IBP dan PTS tersebut
      merupakan transaksi afiliasi, sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang
      Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

      Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat
      perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis
      pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama.

5.2   Analisis Perjanjian dan Persyaratan Transaksi

      Berdasarkan     Draft    Perjanjian   Sewa     Menyewa   antara   PTS    dengan
      Perseroan, dan Draft Perjanjian Sewa Menyewa antara PTS dengan IBP, yang masing-
      masing selanjutnya disebut para pihak sepakat untuk membuat perjanjian dengan
      syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

      Tabel 19 Rangkuman Perjanjian
                      Deskripsi                        Perseroan                    IBP
       Jangka waktu berlaku                              5 tahun                     5 tahun
       Masa berlaku                             1 Juli 2023 – 1 Juli 2028 1 Juli 2023 – 1 Juli 2028
       Luas area sewa                                   136,10 m2                 1.020,75 m2
       Tarif per bulan per m2
                                                      Rp. 377.000,-              Rp. 377.000,-
       Beban service charge*                               10%                        75%
       Biaya sewa (untuk 5 tahun)                 Rp. 3.078.580.000,-        Rp. 23.089.365.000,-
       Biaya sewa per tahun                        Rp. 615.716.000,-          Rp. 4.617.873.000,-
      Keterangan : *) terhadap nilai total tagihan service charge yang diterima oleh PTS




                                                                                       Halaman - 41
Page 54
                                                             BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                             PROPERTY & BUSINESS    APPRAISERS

Laporan Pendapat Kewajaran PT Resource Alam Indonesia, Tbk

5.3   Hasil Penilaian Aset

      Untuk menentukan nilai sewa pasar ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya
      milik PTS, Perseroan menunjuk Kantor Jasa Penilai Budi, Edy, Saptono dan Rekan (KJPP
      BEST) untuk melakukan penilaian berdasarkan Nilai Sewa Pasar per 31 Desember
      2022. Berdasarkan Laporan Penilaian Properti Atas Nama PT Resource Alam
      Indonesia, Tbk, No. 00473/2.0033-02/PI/02/0225/1/VI/2023, tanggal 19 Juni
      2023, yang dinilai oleh Penilai Publik Jeffry I Benyamin, Nilai Sewa Pasar untuk ruang
      kantor seluas 1.156,85 m2 beserta furnitur dan perlengkapannya adalah sebesar
      Rp. 5.296.000.000,- per tahun. Estimasi Nilai Sewa Pasar untuk periode
      5 tahun adalah sebesar Rp. 26.480.000.000,-.

5.4   Perbandingan Antara Nilai Transaksi Dengan Hasil Penilaian Aset

      Total harga sewa ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya berdasarkan Draft
      Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Prakarsa Tani Sejati dengan PT Resource Alam
      Indonesia, Tbk, dan Draft Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Prakarsa Tani Sejati
      dengan PT Insani Baraperkasa, adalah sebesar Rp. 26.167.945.000,- untuk lima tahun
      pertama atau sebesar Rp. 5.233.589.000,- per tahun. Sementara itu, berdasarkan hasil
      penilaian dari KJPP BEST Nilai Sewa Pasar ruang kantor beserta furnitur dan
      perlengkapannya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.296.000.000,-
      per tahun. Estimasi Nilai Sewa Pasar untuk periode 5 tahun adalah sebesar
      Rp. 26.480.000.000,-. Sehingga nilai sewa ruang kantor beserta furnitur dan
      perlengkapannya antara Perseroan, IBP dan PTS diperkirakan berada di bawah estimasi
      nilai pasar sewa aset.

5.5   Kesimpulan

      Berikut adalah hasil analisis kewajaran transaksi :

      1. Nilai transaksi sewa menyewa aset berupa ruang kantor beserta furnitur dan
         perlengkapannya yang dilakukan oleh PT Prakarsa Tani Sejati kepada PT Resource
         Alam Indonesia, Tbk adalah sebesar 1,18% di bawah Nilai Sewa Pasar. Angka
         tersebut berada diantara batas atas dan batas bawah 7,5% dari Nilai Sewa Pasar
         aset PT Prakarsa Tani Sejati.
      2. Rencana transaksi sewa menyewa aset berupa ruang kantor beserta furnitur dan
         perlengkapannya milik PT Prakarsa Tani Sejati kepada PT Resource Alam Indonesia,
         Tbk, tidak memberikan dampak yang negatif terhadap laporan keuangan
         PT Resource Alam Indonesia, Tbk.
      3. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh PT Resource Alam Indonesia, Tbk terkait
         dengan Rencana Transaksi adalah untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha.

      Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis
      kewajaran transaksi, kami berpendapat bahwa rencana transaksi afiliasi melalui
      transaksi penyewaan ruang kantor beserta furnitur dan perlengkapannya yang
      dilakukan PT Resource Alam Indonesia, Tbk adalah wajar.




                                                                                   Halaman - 42

File

File Open PDF
Source IDX
Size5.18 MB
Published3 Jul 2023
Pages54
Characters148,726
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.182 2827 ms 12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
 'appraiser_name': '',
 'assets': [],
 'currency': None,
 'fact_type': '',
 'issuer_name': '',
 'kind': 'MATERIAL_FACT',
 'kjpp_name': '',
 'letter_number': '',
 'object_text': '',
 'object_truncated': False,
 'parties': [],
 'pct_of_equity': None,
 'reference_period': '',
 'requires_rups': None,
 'rups_date': None,
 'ticker': '',
 'transaction_date': None,
 'valuation_date': None,
 'value': '7'}
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result