Back to announcement
20260115_MBMA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_32020283.pdf
Other Text extracted MBMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 26
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 008/MBM-JKT/CORSEC/I/2026
Nama Perusahaan PT Merdeka Battery Materials Tbk
Kode Emiten MBMA
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n I Merdeka
1.940.716.00 10.115.956.1 1.930.600.04 1.930.600.04 1.930.600.04
Obligasi/Suk Battery 30 Juni 2025 0
0.000 67 3.833 3.833 3.833
uk Materials
Tahap II
Tahun 2025
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Obligasi Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
Berkelanjutan I
IPO Saldo Bank
Merdeka Battery
Obligasi/Sukuk dalam bentuk
Materials Tahap 31 Desember
0 0 % Giro Rupiah pihak Tiga
II Tahun 2025 2025
pada Bank UOB
Indonesia
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Page 3
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Obligasi
Berkelanjutan I
IPO
Merdeka Battery 30 Juni 2025
Obligasi/Sukuk
Materials Tahap
II Tahun 2025
Page 4
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sebesar
US$32,1 juta
atau setara
Rp526,2 miliar
akan dipinjamkan
kepada MTI
untuk selanjutnya
digunakan untuk
pembayaran
lebih awal atas
sebagian pokok
utang Fasilitas A
yang timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas untuk
Fasilitas
Pinjaman
Berjangka Mata
Uang Tunggal
Senilai
US$260.000.000
tanggal 31
Agustus 2022,
sebagaimana
telah diubah
dengan Surat
526.200.000.00 dari UOBL 526.200.000.00 27,2560005
%
0 mengenai 0 18798828
Konfirmasi
Persetujuan
sehubungan
dengan Novasi
dan Amendemen
Utang Keuangan
Dukungan Induk
PT Merdeka dan
Dukungan Dana
yang disediakan
oleh Perseroan
tanggal 15 Juni
2023 dan Surat
dari UOBL
mengenai
Konfirmasi
Persetujuan
sehubungan
dengan
Permohonan
Persetujuan
tanggal 7 Januari
2025 antara MTI
dan (i) Credit
Agricole
Corporate dan
Page 5
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Investment Bank,
cabang
Singapura
("CACIB"), ING
Bank N.V,
cabang
Singapura ("ING
Bank"), Natixis,
cabang
Singapura
("Natixis"),
Oversea-Chinese
Banking
Corporation
Limited
("OCBC"), PT
Bank HSBC
Indonesia ("PT
HSBC"), PT
Bank OCBC
NISP Tbk ("PT
OCBC") dan PT
Bank UOB
Indonesia ("PT
UOB") bertindak
sebagai
Mandated Lead
Arrangers; (ii)
CACIB, ING
Bank, Natixis,
OCBC, PT
HSBC, PT OCBC
dan PT UOB
bertindak
sebagai Pemberi
Pinjaman Awal
Fasilitas A; (iii)
kepada MDKA
sebagai Pemberi
Pinjaman
Fasilitas B; (iv)
UOBL sebagai
Agen; dan (v) PT
UOB sebagai
Agen Jaminan
("Perjanjian
Fasilitas
Berjangka
US$260.000.000
"), yang akan
dibayarkan
kepada Pemberi
Pinjaman Awal
Fasilitas A, yaitu
CACIB, ING
Page 6
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Bank, Natixis,
OCBC, PT
HSBC, PT OCBC
dan PT UOB
melalui UOBL
sebagai Agen.
Sisanya akan
digunakan untuk
pembayaran
lebih awal atas
sebagian pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas untuk
Fasilitas Kredit
Bergulir Mata
Uang Tunggal
tanggal 1
November 2024
antara
Perseroan,
CIMB, PT Bank
Danamon
Indonesia Tbk
1.404.400.043.8 1.404.400.043.8 72,7440032
("Bank %
33 33 9589844
Danamon"), PT
Bank Maybank
Indonesia Tbk
("Bank
Maybank")
melalui CIMB
sebagai Agen
("Perjanjian
Fasilitas Kredit
Bergulir
US$100.000.000
") yang akan
dibayarkan
kepada para
kreditur, yaitu
CIMB, Bank
Danamon, dan
Bank Maybank
melalui CIMB
sebagai Agen.
Page 7
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Page 8
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Obligasi
Berkelanjutan I
IPO
Merdeka Battery 30 Juni 2025
Obligasi/Sukuk
Materials Tahap
II Tahun 2025
Page 9
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sebesar
US$32,1 juta
atau setara
Rp526,2 miliar
akan dipinjamkan
kepada MTI
untuk selanjutnya
digunakan untuk
pembayaran
lebih awal atas
sebagian pokok
utang Fasilitas A
yang timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas untuk
Fasilitas
Pinjaman
Berjangka Mata
Uang Tunggal
Senilai
US$260.000.000
tanggal 31
Agustus 2022,
sebagaimana
telah diubah
dengan Surat
526.200.000.00 dari UOBL 518.652.300.00 26,864999
%
0 mengenai 0 771118164
Konfirmasi
Persetujuan
sehubungan
dengan Novasi
dan Amendemen
Utang Keuangan
Dukungan Induk
PT Merdeka dan
Dukungan Dana
yang disediakan
oleh Perseroan
tanggal 15 Juni
2023 dan Surat
dari UOBL
mengenai
Konfirmasi
Persetujuan
sehubungan
dengan
Permohonan
Persetujuan
tanggal 7 Januari
2025 antara MTI
dan (i) Credit
Agricole
Corporate dan
Page 10
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Investment Bank,
cabang
Singapura
("CACIB"), ING
Bank N.V,
cabang
Singapura ("ING
Bank"), Natixis,
cabang
Singapura
("Natixis"),
Oversea-Chinese
Banking
Corporation
Limited
("OCBC"), PT
Bank HSBC
Indonesia ("PT
HSBC"), PT
Bank OCBC
NISP Tbk ("PT
OCBC") dan PT
Bank UOB
Indonesia ("PT
UOB") bertindak
sebagai
Mandated Lead
Arrangers; (ii)
CACIB, ING
Bank, Natixis,
OCBC, PT
HSBC, PT OCBC
dan PT UOB
bertindak
sebagai Pemberi
Pinjaman Awal
Fasilitas A; (iii)
kepada MDKA
sebagai Pemberi
Pinjaman
Fasilitas B; (iv)
UOBL sebagai
Agen; dan (v) PT
UOB sebagai
Agen Jaminan
("Perjanjian
Fasilitas
Berjangka
US$260.000.000
"), yang akan
dibayarkan
kepada Pemberi
Pinjaman Awal
Fasilitas A, yaitu
CACIB, ING
Page 11
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Bank, Natixis,
OCBC, PT
HSBC, PT OCBC
dan PT UOB
melalui UOBL
sebagai Agen.
Sisanya akan
digunakan untuk
pembayaran
lebih awal atas
sebagian pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas untuk
Fasilitas Kredit
Bergulir Mata
Uang Tunggal
tanggal 1
November 2024
antara
Perseroan,
CIMB, PT Bank
Danamon
Indonesia Tbk
1.404.400.043.8 1.411.947.743.8 73,135002
("Bank %
33 33 13623047
Danamon"), PT
Bank Maybank
Indonesia Tbk
("Bank
Maybank")
melalui CIMB
sebagai Agen
("Perjanjian
Fasilitas Kredit
Bergulir
US$100.000.000
") yang akan
dibayarkan
kepada para
kreditur, yaitu
CIMB, Bank
Danamon, dan
Bank Maybank
melalui CIMB
sebagai Agen.
Page 12
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Obligasi 30 Juni 2025 1.940.716.000. a. biaya jasa penjaminan
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I 000 (underwriting fee);
485.179.000 0,025 %
Merdeka Battery
Materials Tahap II
Tahun 2025 b. biaya jasa
penyelenggaraan
7.170.855.000 0,369 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
485.179.000 0,025 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
542.516.420 0,028 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
1.248.642.329 0,064 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan
183.584.419 0,009 %
langsung sebagai biaya
emisi***)
Informasi Lain
Mohon merujuk pada dokumen terlampir untuk informasi yang lebih akurat dan rinci.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Teddy Nuryanto Oetomo
President Director - Corporate Secretary
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Telepon : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com
Nama Pengirim Teddy Nuryanto Oetomo
Page 13
Jabatan President Director - Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 15-01-2026 19:23
Lampiran 1. 008. LRPD_Obligasi Berkelanjutan 1.2.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Battery Materials Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Battery Materials Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 14
Go To Indonesian Page
Announcement Number 008/MBM-JKT/CORSEC/I/2026
Issuer Name PT Merdeka Battery Materials Tbk
Issuer Code MBMA
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
Obligasi
Berkelanjuta
IPO n I Merdeka
1,940,716,00 10,115,956,1 1,930,600,04 1,930,600,04 1,930,600,04
Obligasi/Suk Battery 0
0,000 67 3,833 3,833 3,833
uk Materials
Tahap II
Tahun 2025
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
Obligasi (in Currency) Rate the company
Berkelanjutan I
IPO Saldo Bank
Merdeka Battery
Obligasi/Sukuk dalam bentuk
Materials Tahap 31 Desember
0 0 % Giro Rupiah pihak Tiga
II Tahun 2025 2025
pada Bank UOB
Indonesia
Page 15
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Page 16
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan I
IPO
Merdeka Battery
Obligasi/Sukuk
Materials Tahap
II Tahun 2025
Page 17
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sebesar
US$32,1 juta
atau setara
Rp526,2 miliar
akan dipinjamkan
kepada MTI
untuk selanjutnya
digunakan untuk
pembayaran
lebih awal atas
sebagian pokok
utang Fasilitas A
yang timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas untuk
Fasilitas
Pinjaman
Berjangka Mata
Uang Tunggal
Senilai
US$260.000.000
tanggal 31
Agustus 2022,
sebagaimana
telah diubah
dengan Surat
526,200,000,00 dari UOBL 526,200,000,00 27.2560005
%
0 mengenai 0 18798828
Konfirmasi
Persetujuan
sehubungan
dengan Novasi
dan Amendemen
Utang Keuangan
Dukungan Induk
PT Merdeka dan
Dukungan Dana
yang disediakan
oleh Perseroan
tanggal 15 Juni
2023 dan Surat
dari UOBL
mengenai
Konfirmasi
Persetujuan
sehubungan
dengan
Permohonan
Persetujuan
tanggal 7 Januari
2025 antara MTI
dan (i) Credit
Agricole
Corporate dan
Page 18
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Investment Bank,
cabang
Singapura
("CACIB"), ING
Bank N.V,
cabang
Singapura ("ING
Bank"), Natixis,
cabang
Singapura
("Natixis"),
Oversea-Chinese
Banking
Corporation
Limited
("OCBC"), PT
Bank HSBC
Indonesia ("PT
HSBC"), PT
Bank OCBC
NISP Tbk ("PT
OCBC") dan PT
Bank UOB
Indonesia ("PT
UOB") bertindak
sebagai
Mandated Lead
Arrangers; (ii)
CACIB, ING
Bank, Natixis,
OCBC, PT
HSBC, PT OCBC
dan PT UOB
bertindak
sebagai Pemberi
Pinjaman Awal
Fasilitas A; (iii)
kepada MDKA
sebagai Pemberi
Pinjaman
Fasilitas B; (iv)
UOBL sebagai
Agen; dan (v) PT
UOB sebagai
Agen Jaminan
("Perjanjian
Fasilitas
Berjangka
US$260.000.000
"), yang akan
dibayarkan
kepada Pemberi
Pinjaman Awal
Fasilitas A, yaitu
CACIB, ING
Page 19
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Bank, Natixis,
OCBC, PT
HSBC, PT OCBC
dan PT UOB
melalui UOBL
sebagai Agen.
Sisanya akan
digunakan untuk
pembayaran
lebih awal atas
sebagian pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas untuk
Fasilitas Kredit
Bergulir Mata
Uang Tunggal
tanggal 1
November 2024
antara
Perseroan,
CIMB, PT Bank
Danamon
Indonesia Tbk
1,404,400,043,8 1,404,400,043,8 72.7440032
("Bank %
33 33 9589844
Danamon"), PT
Bank Maybank
Indonesia Tbk
("Bank
Maybank")
melalui CIMB
sebagai Agen
("Perjanjian
Fasilitas Kredit
Bergulir
US$100.000.000
") yang akan
dibayarkan
kepada para
kreditur, yaitu
CIMB, Bank
Danamon, dan
Bank Maybank
melalui CIMB
sebagai Agen.
Page 20
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Page 21
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Obligasi
Berkelanjutan I
IPO
Merdeka Battery
Obligasi/Sukuk
Materials Tahap
II Tahun 2025
Page 22
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sebesar
US$32,1 juta
atau setara
Rp526,2 miliar
akan dipinjamkan
kepada MTI
untuk selanjutnya
digunakan untuk
pembayaran
lebih awal atas
sebagian pokok
utang Fasilitas A
yang timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas untuk
Fasilitas
Pinjaman
Berjangka Mata
Uang Tunggal
Senilai
US$260.000.000
tanggal 31
Agustus 2022,
sebagaimana
telah diubah
dengan Surat
526,200,000,00 dari UOBL 518,652,300,00 26.8649997
%
0 mengenai 0 71118164
Konfirmasi
Persetujuan
sehubungan
dengan Novasi
dan Amendemen
Utang Keuangan
Dukungan Induk
PT Merdeka dan
Dukungan Dana
yang disediakan
oleh Perseroan
tanggal 15 Juni
2023 dan Surat
dari UOBL
mengenai
Konfirmasi
Persetujuan
sehubungan
dengan
Permohonan
Persetujuan
tanggal 7 Januari
2025 antara MTI
dan (i) Credit
Agricole
Corporate dan
Page 23
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Investment Bank,
cabang
Singapura
("CACIB"), ING
Bank N.V,
cabang
Singapura ("ING
Bank"), Natixis,
cabang
Singapura
("Natixis"),
Oversea-Chinese
Banking
Corporation
Limited
("OCBC"), PT
Bank HSBC
Indonesia ("PT
HSBC"), PT
Bank OCBC
NISP Tbk ("PT
OCBC") dan PT
Bank UOB
Indonesia ("PT
UOB") bertindak
sebagai
Mandated Lead
Arrangers; (ii)
CACIB, ING
Bank, Natixis,
OCBC, PT
HSBC, PT OCBC
dan PT UOB
bertindak
sebagai Pemberi
Pinjaman Awal
Fasilitas A; (iii)
kepada MDKA
sebagai Pemberi
Pinjaman
Fasilitas B; (iv)
UOBL sebagai
Agen; dan (v) PT
UOB sebagai
Agen Jaminan
("Perjanjian
Fasilitas
Berjangka
US$260.000.000
"), yang akan
dibayarkan
kepada Pemberi
Pinjaman Awal
Fasilitas A, yaitu
CACIB, ING
Page 24
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Bank, Natixis,
OCBC, PT
HSBC, PT OCBC
dan PT UOB
melalui UOBL
sebagai Agen.
Sisanya akan
digunakan untuk
pembayaran
lebih awal atas
sebagian pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas untuk
Fasilitas Kredit
Bergulir Mata
Uang Tunggal
tanggal 1
November 2024
antara
Perseroan,
CIMB, PT Bank
Danamon
Indonesia Tbk
1,404,400,043,8 1,411,947,743,8 73.1350021
("Bank %
33 33 3623047
Danamon"), PT
Bank Maybank
Indonesia Tbk
("Bank
Maybank")
melalui CIMB
sebagai Agen
("Perjanjian
Fasilitas Kredit
Bergulir
US$100.000.000
") yang akan
dibayarkan
kepada para
kreditur, yaitu
CIMB, Bank
Danamon, dan
Bank Maybank
melalui CIMB
sebagai Agen.
Page 25
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Obligasi 1,940,716,000, a. Underwriting fee
Obligasi/Sukuk Berkelanjutan I 000
485,179,000 0.025 %
Merdeka Battery
Materials Tahap II
Tahun 2025 b. Management fee
7,170,855,000 0.369 %
c. Selling fee
485,179,000 0.025 %
d. Capital Market
Supporting Profession
542,516,420 0.028 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
1,248,642,329 0.064 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as
183,584,419 0.009 %
securities issuance fees
Other Information
Please refer to the attached document for more accurate and detailed information.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Teddy Nuryanto Oetomo
President Director - Corporate Secretary
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Phone : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com
Sender Name Teddy Nuryanto Oetomo
Page 26
Function President Director - Corporate Secretary
Date and Time 15-01-2026 19:23
Attachment 1. 008. LRPD_Obligasi Berkelanjutan 1.2.pdf
This is an official document of PT Merdeka Battery Materials Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Battery Materials Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Merdeka Battery Obligasi
p.1 ×2
unresolved
org
PT Merdeka
p.4 ×4
unresolved
org
PT HSBC
p.5 ×12
unresolved
org
PT OCBC
p.5 ×12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.