Back to announcement
20260115_MBMA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_32020283_lamp1.pdf
Other Text extracted MBMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Page 2
LAMPIRAN / APPENDIX 1
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 /
Report on the Realization of the Appropriation of Funds Resulting from the Public Offering of Shelf Registration of Bonds I Phase II Year 2025
untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2025 / for the Period until 31 December 2025
Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus / Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus / Sisa Dana Hasil Penawaran Umum /
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum / Plan of the Appropriation of Funds following Prospectus Realization of the Appropriation of Funds following Prospectus Remaining Funds from the Public Offering
Amount of Proceed from the Public Offering
(Lampiran / Appendix 2) (Lampiran / Appendix 2) (Lampiran / Appendix 2)
(dalam Rp juta) / in million IDR (dalam Rp juta) / in million IDR (dalam Rp juta) / in million IDR (dalam Rp juta) / in million IDR
Dipinjamkan kepada MTI untuk selanjutnya Dipinjamkan kepada MTI untuk selanjutnya Dipinjamkan kepada MTI untuk selanjutnya
Jenis Penawaran Digunakan untuk pembayaran lebih awal atas Digunakan untuk pembayaran lebih awal atas Digunakan untuk pembayaran lebih awal atas
Tanggal Efektif / digunakan untuk pembayaran lebih awal atas digunakan untuk pembayaran lebih awal atas digunakan untuk pembayaran lebih awal atas
No Umum / sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan
Effective Date sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan
Type of Public Offering Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit
Jumlah Hasil Penawaran Biaya Penawaran Umum Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman
Bergulir Mata Uang Tunggal US$100.000.000 Bergulir Mata Uang Tunggal US$100.000.000 Bergulir Mata Uang Tunggal US$100.000.000
Umum / (Lampiran 3) / Hasil Bersih / Berjangka Mata Uang Tunggal Senilai Berjangka Mata Uang Tunggal Senilai Berjangka Mata Uang Tunggal Senilai
tanggal 1 November 2024 / To be used for early Jumlah / Total tanggal 1 November 2024 / To be used for early Jumlah / Total tanggal 1 November 2024 / To be used for early Jumlah / Total
Amount of Proceed from Cost of Public Offering Net Realization US$260.000.000 tanggal 31 Agustus 2022 / US$260.000.000 tanggal 31 Agustus 2022 / US$260.000.000 tanggal 31 Agustus 2022 /
prepayment of partially of the debt principal prepayment of partially of the debt principal prepayment of partially of the debt principal
the Public Offering (Appendix 3) Lended to MTI to be further use for early Lended to MTI to be further use for early Lended to MTI to be further use for early
arising under the Facility Agreement for the arising under the Facility Agreement for the arising under the Facility Agreement for the
prepayment for some outstanding principal prepayment for some outstanding principal prepayment for some outstanding principal
Single Currency Revolving Credit Facility Single Currency Revolving Credit Facility Single Currency Revolving Credit Facility
arising from the US$260,000,000 Term Loan arising from the US$260,000,000 Term Loan arising from the US$260,000,000 Term Loan
US$100,000,000 dated 1 November 2024 US$100,000,000 dated 1 November 2024 US$100,000,000 dated 1 November 2024
Facilities Agreement dated 31 August 2022 Facilities Agreement dated 31 August 2022 Facilities Agreement dated 31 August 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan I
Tahap II /
1
Public Offering of Shelf
30-Jun-25 1.940.716 10.116 1.930.600 526.200 1.404.400 1.930.600 518.652 1.411.948 1.930.600 7.548 (7.548) -
Registration of Bonds I
Phase II
Jumlah / Total 1.940.716 10.116 1.930.600 526.200 1.404.400 1.930.600 518.652 1.411.948 1.930.600 7.548 (7.548) -
Page 3
Lampiran / Appendix 2
Realisasi Penggunaan Dana menurut Prospektus / Realization of the Appropriation of Funds in accordance with Prospectus
untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2025 / for the Period until 31 December 2025
Keterangan / Rencana (Rp) / Realisasi (Rp) / Lebih / (Kurang) (Rp) Penjelasan /
No
Description Plan (IDR) Realization (IDR) More / (Less) (IDR) Description
1. Sebesar US$32,1 juta atau setara Rp526,2 miliar akan dipinjamkan kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal 526.200.000.000 518.652.300.000 7.547.700.000 Konversi Rupiah ke US$ dengan rata-rata kurs US$1 = Rp16.315
atas sebagian pokok utang Fasilitas A yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal / Conversion of Rupiah to US$ was carried out with an average
Senilai US$260.000.000 tanggal 31 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Surat dari UOBL mengenai Konfirmasi Persetujuan exchange rate of US$1 = IDR 16,315
sehubungan dengan Novasi dan Amendemen Utang Keuangan Dukungan Induk PT Merdeka dan Dukungan Dana yang disediakan oleh
Perseroan tanggal 15 Juni 2023 dan Surat dari UOBL mengenai Konfirmasi Persetujuan sehubungan dengan Permohonan Persetujuan
tanggal 7 Januari 2025 antara MTI dan (i) Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura (“CACIB”), ING Bank N.V,
cabang Singapura (“ING Bank”), Natixis, cabang Singapura (“Natixis”), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”), PT Bank
HSBC Indonesia (“PT HSBC”), PT Bank OCBC NISP Tbk (“PT OCBC”) dan PT Bank UOB Indonesia (“PT UOB”) bertindak sebagai Mandated
Lead Arrangers; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC dan PT UOB bertindak sebagai Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A;
(iii) kepada MDKA sebagai Pemberi Pinjaman Fasilitas B; (iv) UOBL sebagai Agen; dan (v) PT UOB sebagai Agen Jaminan (“Perjanjian
Fasilitas Berjangka US$260.000.000”), yang akan dibayarkan kepada Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A, yaitu CACIB, ING Bank, Natixis,
OCBC, PT HSBC, PT OCBC dan PT UOB melalui UOBL sebagai Agen.
An amount of US$32.1 million or equivalent to IDR 526.2 billion will be lent to MTI to be used for early payment of part of the principal of the
Facility A debt arising under the Facility Agreement for the US$260,000,000 Single Currency Term Loan Facility dated 31 August 2022, as
amended by the Letter from UOBL regarding Confirmation of Approval in connection with the Novation and Amendment of PT Merdeka's
Parent Support Financial Debt and Fund Support provided by Company dated 15 June 2023 and Letter from UOBL regarding Confirmation
of Approval in connection with the Application for Approval dated 7 January 2025 between MTI and (i) Credit Agricole Corporate and
Investment Bank, Singapore branch (“CACIB”), ING Bank N.V, Singapore branch (“ING Bank”), Natixis, Singapore branch (“Natixis”),
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”), PT Bank HSBC Indonesia (“PT HSBC”), PT Bank OCBC NISP Tbk (“PT OCBC”)
and PT Bank UOB Indonesia (“PT UOB”) acts as Mandated Lead Arrangers; (ii) CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC, PT HSBC, PT OCBC and PT
UOB act as Initial Lenders for Facility A; (iii) to MDKA as Facility B Lender; (iv) UOBL as Agent; and (v) PT UOB as Collateral Agent
(“US$260,000,000 Term Facility Agreement”), which will be paid to the Initial Lender of Facility A, namely CACIB, ING Bank, Natixis, OCBC,
PT HSBC, PT OCBC and PT UOB through UOBL as Agent.
2. Sisanya akan digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk 1.404.400.043.833 1.411.947.743.833 (7.547.700.000) Konversi Rupiah ke US$ dengan rata-rata kurs US$1 = Rp16.216
Fasilitas Kredit Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 1 November 2024 antara Perseroan, CIMB, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank / Conversion of Rupiah to US$ with an exchange rate of US$1 =
Danamon”), PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Bank Maybank”) melalui CIMB sebagai Agen (“Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir IDR 16,216
US$100.000.000”) yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu CIMB, Bank Danamon, dan Bank Maybank melalui CIMB sebagai
Agen.
The remaining will be used for early prepayment of partially of the debt principal arising under the Facility Agreement for the Single Currency
Revolving Credit Facility dated 1 November 2024 between the Company, CIMB, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”), PT
Bank Maybank Indonesia Tbk (“Bank Maybank”) through CIMB as Agent (“US$100,000,000 Revolving Credit Facility Agreement”) to be
paid to creditors, i.e. CIMB, Bank Danamon, and Bank Maybank through CIMB as Agent.
Jumlah / Total 1.930.600.043.833 1.930.600.043.833 -
Page 4
Lampiran / Appendix 3
Rincian Biaya Pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 / Detail of Cost Incurred from the Funds Resulting from the Public Offering of Shelf
Registration of Bonds I Phase II Year 2025
untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2025 / for the Period until 31 December 2025
Jenis Biaya Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II / Rencana (Rp) / Realisasi (Rp) / Lebih/ (Kurang) (Rp) /
No.
Type of Cost of Funds Resulting from the Public Offering of Shelf Registration of Bonds I Phase II Plan (IDR) Realization (IDR) More / (Less) (IDR)
1. Biaya jasa penyelenggaraan / 0,369% 7.170.855.000 7.170.855.000 -
Management fee
2. Biaya jasa penjaminan / 0,025% 485.179.000 485.179.000 -
Underwriting fee
3. Biaya jasa penjualan / 0,025% 485.179.000 485.179.000 -
Selling fee
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal / 0,028% 542.516.420 542.516.420 -
Capital Market Supporting Profession Fee
5. Biaya jasa Lembaga Pasar Modal / 0,064% 1.248.642.329 1.248.642.329 -
Capital Market Supporting Institution Fee
6. Biaya lain-lain / 0,009% 183.584.419 183.584.419 -
Other fees
Jumlah / Total 0,521% 10.115.956.167 10.115.956.167 -
Page 5
Lampiran / Appendix 4
Rincian Sisa Dana yang Berasal dari Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 / Detail of Remaining Funds Resulting from
the Public Offering of Shelf Registration of Bonds I Phase II Year 2025
untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2025 / for the Period until 31 December 2025
Nama Bank / Nilai dalam satuan Rupiah*) / Periode / Tingkat Suku Bunga / Hubungan dengan Emiten /
No.
Bank's Name Amount in Rupiah *) Period Interest Rate Relationship with Issuer
1 Saldo Bank dalam bentuk Giro Rupiah :
Bank's balance is in the form of Giro in IDR :
Bank UOB Indonesia / Desember 2025 /
Rp - 0,00% Pihak ketiga / Third party
UOB Indonesia December 2025
Jumlah / Total Rp -
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Merdeka
p.3
unresolved
org
PT HSBC
p.3 ×6
unresolved
org
PT OCBC
p.3 ×6
unresolved
org
PT Merdeka's Parent Support Financial Debt
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.