20260113_TOWR_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_32019292_lamp1.pdf

MD
k Sarana Menara Nusantara

Lampiran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Sarana Menara Nusantara Tbk
Per tanggal 31 Desember 2025

Nama Emiten : PT Sarana Menara Nusantara Tbk
: Aktivitas Perusahaan Holding, Konstruksi Sentral Telekomunikasi dan Aktivitas Usaha Konsultasi Manajemen

Indonesia Rupiah (IDR/Rp)
Nilai penuh

Bidang Usaha

(Hasil Bersih — Rencana Peningkatan Modal)

Penambahan Modal dengan
Memberikan Hak Memesan Efek -
Terlebih Dahulu | Tanggal Etektt: | $496.768:537.080 | 4.167.388.000 15.192.598.148.080 15.800.000.000.000 4.167.389.000 15.492.598.148.080 - 5.500.000.000.000
kekar “7.401.851.920

(Hasil Bersih - Peningkatan Modal)

Penambahan Modal dengan
Memberikan Hak Memesan Efek “ -
Terlebih Dahulu | Tanggal Efektif: 5.496.765.537.080 | 4.237.889.000 5.492.527.648.080 5.500.000.000.000 4.237.889.000 5.492.527.648.080 - 5.500.000.000.000 0
30 Juni 2025 “1.472.351.920”

“) Dana hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, setelah dikurangi biaya penawaran umum, digunakan untuk
rencana penggunaan dana yaitu untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan di PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”), entitas
anak yang 99,99” sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Sesuai dengan pernyataan Perseroan pada Bab II Prospektus Penambahan Modal dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, kekurangan dana untuk peningkatan kepemilikan saham tersebut sebesar sekitar Rp7.472.351.920

telah dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

MW
R ARANA MENARA NUSANTARA

Rincian Rencana Penggunaan Dana dan Realisasi Penggunaan Dana

L Penggunaan Dana untuk Peningkatan Modal

Indonesia Rupiah (IDR/Rp)
Nilai penuh

Peningkatan kepemilikan saham Perseroan pada anak Perusahaan PT Profesional
Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) (sekitar) 5.500.000.000.000 5.500.000.000.000

Total (sekitar) 5.500.000.000.000 5.500.000.000.000

Struktur Permodalan Protelindo - Sebelum Peningkatan Modal oleh Perseroan

Modal Dasar 10.000.000.000  1.000.000.000.000 Modal Dasar 20.000.000.000 2.000.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- Perseroan 3.322.620.186 332.262.018.600 99,99999997 - Perseroan 58.322.620.186  5.832.262.018.600 99,999999998
- Ferdinandus Aming Santoso 1 100 0,00000003 - Ferdinandus Aming Santoso 1 100 0,000000002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor — 3.322.620.187 332.262.018.700 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 58.322.620.187  5.832.262.018.700

Jumlah Saham dalam Portepel 6.677.379.813 667.737.981.300 Jumlah Saham dalam Portepel 101.780.159.813 10.178.015.981.300

a
h Sarana Menara Nusantara

Catatan:

Sesuai dengan pernyataan Perseroan pada Bab II Prospektus Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I , peningkatan
kepemilikan saham oleh Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Protelindo tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan. Laporan atas transaksi afiliasi telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui Surat No. 083/CS-OJK/SMN!/VII/25 tanggal 29 Juli 2025.

15

Peningkatan modal yang dilakukan oleh Protelindo merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17”) mengingat bahwa nilai peningkatan modal tersebut mencapai lebih dari 20” tetapi tidak melebihi
50”6 ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2024. Namun demikian, pengambilan bagian atas
penerbitan saham baru sehubungan dengan peningkatan modal tersebut di atas merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a POJK 17, yakni transaksi perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 9946 (sembilan puluh sembilan
persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Laporan informasi atau fakta material telah disampaikan oleh Protelindo kepada OJK melalui Surat No. 065/CS-
OJK/PTI/VII/25 tanggal 29 Juli 2025.

Peningkatan modal yang dilakukan oleh Protelindo telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tanggal 28 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Caesaria Dhamayanti, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang
dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui keputusan NOMOR AHU-0050024.AH.01.02.TAHUN
2025 tanggal 29 Juli 2025 dengan Daftar Perseroan NOMOR AHY-0172452.AH.01.11.TAHUN 2925 tangggal 29 Juli 2025 dan telah mendapat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0199406 tanggal 29 Juli 2025 dengan Daftar Perseroan NOMOR AHU-
0172452.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 29 Juli 2025.

)

SaRaNA Menara Nusantara
" Penggunaan Dana untuk Peningkatan Modal
Dana yang diperoleh Protelindo dari peningkatan modal oleh Perseroan tersebut di atas, digunakan oleh Protelindo untuk membayar seluruh dan/atau sebagian

pokok utang Protelindo dengan rincian sebagai berikut:

Indonesia Rupiah (IDR/Rp)
Nilai penuh

1. | Nama Bank: PT Bank BNP Paribas Indonesia
Nama Perjanjian: Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp500.000.000.000 dengan Nomor: LC/HT-083/LA/2024 tertanggal 21
November 2024 yang mana terakhir diubah dengan Perjanjian Amendemen terhadap Perjanjian Fasilitas tertanggal 22 Januari 2025. sekitar 500.000.000.000 500.000.000.000

2 Nama Bank: PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

Nama Perjanjian: Perjanjian Kredit Pinjaman Bergulir sebesar Rp1.000.000.000.000 tertanggal 28 Juni 2021 yang mana terakhir diubah
dengan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dengan Nomor: 364/PP/EB/1224 tertanggal 12 Desember 2024. mekitar 407.000.000.000 801.000.000 000

3 Nama Bank: PT Bank HSBC Indonesia
Ar) Perjanjian: Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan Nomor: JAK/180550/U/180905 tertanggal 23 Oktober 2018

mana terakhir diubah dengan Paribenari | Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan Nomor: sekitar 799.000.000.000 799.000.000.000
TAK2120501U1230815 tertanggal 14 September 202:

2 Nama Bank: MUFG Bank, Lid., Cabang Jakarta
Nama Perjanjian: Perjanjian Kredit Pinjaman Bergulir sebesar Rp250.000.000.000 tertanggal 28 Februari 2017 yang mana terakhir diubah
dengan Perubahan Perjanjian Kredit sebesar Rp2.500.000.000.000 tertanggal 23 Desember 2024 “sekitar 1.458.000.000.000 1.458.000.000.000

8. Nama Bank: PT Bank SMBC Indonesia, Tbk.

Nama Perjanjian: Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang Tanpa Komitmen sampai dengan Rp1.500.000.000.000 dengan Nomor:
BTPN/NS/0122 tertanggal 8 Desember 2021 yang mana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama atas Perubahan dan sekitar 1.836.000.000.000 1.836.000.000.000
Pernyataan Kembali atas Fasilitas Pinjaman Berulang Tanpa Komitmen sampai dengan Rp4.000.000.000.000 tertanggal 20 Mei 2025

&— Nama Bank: PT Bank ONB Indonesia, Tok
Nama Perjanjian: Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Bergulir Rp500.000.000.000 dengan Nomor: O19/PK-t 114/11/2024 tanggal 26 Maret
2024 yang mana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan II dengan Nomor: 008/PK/IV/2025 tertanggal 24 April 2025 ekias 600.000.000:000, :800.060.000.000|

Total sekitar 5.500.000.000.000 15.500.000.000.000

D
R Sarana Menara Nusantara

Rincian Biaya Biaya Penawaran Umum

Indonesia Rupiah (IDR/Rp)
Nilai penuh

IE Biaya jasa Konsultan Keuangan (sekitar) 817.500.000 817.500.000
2. Biaya jasa Akuntan Publik (sekitar) 1.526.000.000 1.596.500.000
3. Biaya jasa Konsultan Hukum (sekitar) 432.839.000 432.839.000
4. Biaya Notaris (sekitar) 316.500.000 316.500.000
5. | Biaya Biro Administrasi Efek (sekitar) 54.500.000 54.500.000
6. Biaya Pencatatan (OJK dan BEI) (sekitar) 916.500.000 916.500.000
Ts Biaya lain-lain (biaya audit penjatahan, dan biaya percetakan) (sekitar) 103.550.000 103.550.000

Total (sekitar) 4.167.389.000 4.237.889.000