20251211_IMJS_Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dan Pra Pencatatan Saham_32012503_lamp1.pdf

Listing Text extracted IMJS

Document Extracted text 29

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 29

Page 1

                          PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
            DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM.
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA
TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN
DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.




                                                         PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk
                                                                  Kegiatan Usaha Utama:
                                                                Aktivitas Perusahaan Holding
                                                        Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia
                                                                       Kantor Pusat:
                                                                Indomobil Tower Lantai 11
                                                                  Jl. MT. Haryono Kav. 11
                                                           Kelurahan Bidara Cina, Jakarta 13330
                                                                 Telepon: (021) 2918 5400
                                                            Situs: www.indomobilmultijasa.com
                                                    Email: corporate.secretary@indomobilmultijasa.com
                                 PENAWARAN UMUM TERBATAS (”PUT”) IV KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
                               DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)
Perseroan dengan ini melakukan PUT IV kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD untuk membeli saham biasa sebanyak
2.194.937.500 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200
(dua ratus Rupiah) setiap saham, atau mewakili sebanyak 20,23% (dua puluh koma dua tiga persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan
disetor penuh setelah PUT IV, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp230 (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham, sehingga seluruhnya berjumlah
sebesar Rp504.835.625.000 (lima ratus empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah).
Setiap pemegang saham yang memiliki 138 (seratus tiga puluh delapan) saham yang namanya tercantum dalam DPS pada tanggal 10 Desember 2025 pukul 16.00
WIB berhak atas 35 (tiga puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru
dalam PUT IV dengan harga sebesar Harga Pelaksanaan, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham yang
ditawarkan dalam rangka PUT IV dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perse roan yang mempunyai hak
sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dan akan dicatatkan
di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peratu ran
Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK
No. 32/2015”), Perseroan telah lebih dahulu memperoleh persetujuan para pemegang saham terkait dengan PUT IV Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang diselenggarakan Perseroan pada tanggal 28 Agustus 2025.
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (“IMSI”) sebagai pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 91,97% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
dalam Perseroan, berdasarkan surat pernyataan nomor 711/IMSI/CS-344/X/25 tanggal 17 Oktober 2025 menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang
menjadi haknya dalam PUT IV sebanyak 2.018.694.207 (dua miliar delapan belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh) HMETD.
Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD (“SBHMETD”), maka sisanya akan
dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang
telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih
terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, yaitu IMSI akan mengambil atau membeli seluruh sisa saham yaitu sebanyak-banyaknya 176.243.293
(seratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga) saham dengan harga sebesar Harga Pelaksanaan, yang seluruhnya
akan dibayar penuh berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(PMHMETD) IV PT Indomobil Multi Jasa Tbk No. 10 tanggal 11 September 2025, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Pembelian Sisa Saham
Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) IV PT Indomobil Multi Jasa Tbk No. 21 tanggal 19 September 2025,
dan Addendum II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) IV PT Indomobil
Multi Jasa Tbk No. 14 tanggal 17 Oktober 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta. Tanggal
terakhir pelaksanaan HMETD adalah 18 Desember 2025 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang
saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), dimana hak atas pecahan Saham Baru tersebut akan menjadi milik
Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukan ke rekening Perseroan.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETIDAKMAMPUAN DALAM MEMPEROLEH PENDANAAN DAN RISIKO GAGAL BAYAR OLEH
 KONSUMEN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.
                                   PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
 PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT IV INI SESUAI DENGAN
 HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) MAKSIMUM SEBESAR 20,23% (DUA PULUH KOMA DUA TIGA
 PERSEN).
                                               IMSI (PIHAK TERAFILIASI) BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA.
 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD TIDAK BERLAKU LAGI.

                       Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2025

Page 2

                                                           JADWAL PUT IV

Tanggal RUPSLB                            :     28 Agustus 2025    Tanggal Pencatatan HMETD di BEI       :        12 Desember 2025
Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK       :   28 November 2025     Periode Perdagangan SBHMETD           :   12 - 18 Desember 2025
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Regular dan                             Periode Pendaftaran, Pembayaran dan
Pasar Negosiasi                           :    8 Desember 2025     Pelaksanaan HMETD                     :   12 - 18 Desember 2025
                                                                   Periode Penyerahan Saham Hasil
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Tunai          :   10 Desember 2025     Pelaksanaan HMETD                     :   16 - 22 Desember 2025
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Regular dan                              Tanggal Terakhir Pembayaran
Pasar Negosiasi                           :    9 Desember 2025     Pemesanan Saham Tambahan              :       19 Desember 2025
                                                                   Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Tunai           :   11 Desember 2025     Tambahan                              :       22 Desember 2025
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam DPS                              Tanggal Pembayaran Penuh oleh
yang berhak atas HMETD (Recording Date)   :   10 Desember 2025     Pembeli Siaga                         :       23 Desember 2025
                                                                   Tanggal Pengembalian uang Pemesanan
Tanggal Distribusi HMETD                  :   11 Desember 2025     Pembelian Saham Tambahan              :       23 Desember 2025

Perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka
penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas
Jasa Keuangan di Jakarta dengan Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran No. LGL/075/IMJ/IX/2025 tanggal 15 September
2025 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang
Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT IV ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang
disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT IV ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan
apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.
Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut dalam PUT IV ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan
Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

Dalam penyusunan Prospektus ini, PT Buana Capital Sekuritas selaku penasihat keuangan telah memberikan persetujuan
tertulis mengenai pencantuman nama PT Buana Capital Sekuritas dalam Prospektus dan tidak mencabut persetujuan
tersebut.

 INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN YANG DIMUAT DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI
 ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DISAJIKAN DAN DIBUAT BERDASARKAN KEADAAN PERSEROAN SAMPAI DENGAN
 TANGGAL PENERBITAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS, KECUALI
 APABILA SECARA TEGAS DINYATAKAN LAIN. PERNYATAAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DIARTIKAN ATAU
 DITAFSIRKAN BAHWA ADA PERUBAHAN DARI INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN SETELAH TANGGAL
 PENERBITAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS.
 PUT IV INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI
 INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
 PROSPEKTUS RINGKAS INI ATAU SBHMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT IV INI,
 MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI
 SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN
 HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-
 UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.
 PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI
 INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

                                                                  PUT IV

Jumlah Saham                       : Sebanyak 2.194.937.500 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga
                                     puluh tujuh ribu lima ratus) saham yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari
                                     portepel Perseroan yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan
                                     saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Nilai Nominal                      : Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan                  : Rp230 (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.
Rasio HMETD                        : Setiap pemegang 138 (seratus tiga puluh delapan) Saham Lama yang tercatat dalam DPS
                                     pada tanggal 10 Desember 2025 pukul 16.00 WIB memiliki 35 (tiga puluh lima) HMETD,
                                     dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham
                                     Baru.
Dilusi kepemilikan                 : maksimum sebesar 20,23% (dua puluh koma dua tiga persen).
Pencatatan                         : Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI, sama dengan saham-saham yang telah dicatatkan
                                     sebelumnya oleh Perseroan.
                                                                                                                          2

Page 3

Pembeli Siaga                  : IMSI bertindak sebagai Pembeli Siaga.
                                 Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil oleh
                                 pemegang SBHMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya
                                 yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas
                                 jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang
                                 meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi
                                 tersebut masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan
                                 mengambil atau membeli seluruh sisa saham yaitu sebanyak-banyaknya 176.243.293
                                 (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga)
                                 saham dengan harga sebesar Harga Pelaksanaan, yang seluruhnya akan dibayar penuh
                                 berdasarkan akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Berdasarkan Laporan DPS yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 17 Oktober 2025, struktur permodalan dan susunan
pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

                                                                                      Nilai Nominal Rp200 setiap saham
  Keterangan
                                                                            Jumlah Saham      Jumlah Nilai Nominal (Rp)         (%)
  Modal Dasar                                                               15.000.000.000            3.000.000.000.000
  Pemegang Saham:
  1. IMSI                                                                       7.959.422.871            1.591.884.574.200    91,97
  2. PT Indomobil Manajemen Corpora (“IMC”)                                             7.500                    1.500.000   0,0001
  3. Masyarakat < 5%                                                              694.894.629              138.978.925.800      8,03
  Modal Ditempatkan dan Disetor                                                 8.654.325.000            1.730.865.000.000   100,00
  Saham Dalam Portepel                                                          6.345.675.000            1.269.135.000.000

IMSI sebagai pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 91,97% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
dalam Perseroan dalam surat pernyataan nomor 711/IMSI/CS-344/X/25 tanggal 17 Oktober 2025 yang dibuat di bawah
tangan bermeterai cukup, menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT IV sebanyak
2.018.694.207 (dua miliar delapan belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh) HMETD. Apabila IMSI,
IMC dan masyarakat melaksanakan haknya, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebelum
dan setelah PUT IV secara proforma adalah sebagai berikut:

                                                      Modal Saham
                                        Dengan Nilai Nominal Rp200 Setiap Saham
                                              Sebelum PUT IV                                          Setelah PUT IV
 Keterangan                                          Jumlah Nilai                                            Jumlah Nilai
                               Jumlah saham                               %            Jumlah saham                                %
                                                    Nominal (Rp)                                            Nominal (Rp)
 Modal Dasar                   15.000.000.000   3.000.000.000.000                      15.000.000.000  3.000.000.000.000
 Pemegang Saham:
 1.    IMSI                     7.959.422.871    1.591.884.574.200     91,97            9.978.117.078    1.995.623.415.600    91,97
 2.    IMC                              7.500            1.500.000    0,0001                    9.402            1.880.400   0,0001
 3.    Masyarakat < 5%            694.894.629      138.978.925.800       8,03             871.136.020      174.227.204.000      8,03
 Modal ditempatkan dan
 disetor                        8.654.325.000    1.730.865.000.000    100,00           10.849.262.500    2.169.852.500.000    100,00
 Saham dalam portepel           6.345.675.000    1.269.135.000.000                      4.150.737.500      830.147.500.000

Apabila IMC dan masyarakat tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dalam PUT IV melainkan hanya IMSI sebagai
pemegang saham utama yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan sebagai Pembeli Siaga yang
mengambil seluruh sisa saham, maka susunan modal saham Perseroan sesudah PUT IV secara proforma adalah sebagai
berikut:

                                                      Modal Saham
                                        Dengan Nilai Nominal Rp200 Setiap Saham
                                               Sebelum PUT IV                                         Setelah PUT IV
 Keterangan                                           Jumlah Nilai                                           Jumlah Nilai
                                Jumlah saham                                %          Jumlah saham                                %
                                                     Nominal (Rp)                                            Nominal (Rp)
 Modal Dasar                    15.000.000.000   3.000.000.000.000                     15.000.000.000   3.000.000.000.000
 Pemegang Saham:
 1.    IMSI                      7.959.422.871    1.591.884.574.200     91,97            9.978.117.078   1.995.623.415.600    91,97
 2.    IMC                               7.500            1.500.000    0,0001                    7.500           1.500.000   0,0001
 3.    Masyarakat < 5%             694.894.629      138.978.925.800       8,03             694.894.629     138.978.925.800      6,40
 4.    Pembeli Siaga                         -                    -          -             176.243.293      35.248.658.600      1,62
 Modal ditempatkan dan
 disetor                         8.654.325.000    1.730.865.000.000   100,00           10.849.262.500    2.169.852.500.000   100,00
 Saham dalam portepel            6.345.675.000    1.269.135.000.000                     4.150.737.500      830.147.500.000

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT IV ini berjumlah sebanyak 2.194.937.500
(dua miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham, maka pemegang saham
yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini sesuai HMETD-nya akan

                                                                                                                               3

Page 4

mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 20,23% (dua puluh koma dua tiga
persen).

Dengan dilaksanakannya seluruh HMETD, maka jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan di BEI adalah sebanyak
10.849.262.500 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham
atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT IV, yang terdiri dari
8.654.325.000 (delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu) Saham Lama dan sebanyak
2.194.937.500 (dua miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) Saham Baru
yang berasal dari PUT IV ini.

PUT IV ini tidak akan mengakibatkan perubahan pengendali Perseroan, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 11 huruf I
POJK No. 33/2015.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham treasuri.

                                          KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PUT IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa
perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan
HMETD yang ditawarkan dalam PUT IV ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Berapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a)   Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD
     Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Desember
     2025 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 138 (seratus tiga puluh delapan) Saham Lama
     akan mendapatkan 35 (tiga puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada
     pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan
     setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

b)   Pemegang HMETD Yang Sah
     Pemegang HMETD yang sah adalah:
     - Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya; atau
     - Para pemegang/pembeli HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen SBHMETD; atau
     - Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan
        HMETD.

c)   Perdagangan SBHMETD
     Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu
     mulai tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan 18 Desember 2025.

     Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan
     Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal
     termasuk peraturan Bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan Peraturan KSEI. Bila pemegang
     HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri
     dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau
     penasihat profesional lainnya.

d)   Bentuk SBHMETD
     Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,
     Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham
     yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli,
     jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain
     yang diperlukan.

e)   Permohonan Pemecahan SBHMETD
     Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka
     pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD
     yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 12 Desember 2025 sampai
     dengan 18 Desember 2025.

f)   Nilai HMETD
     Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan
     yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
                                                                                                                4

Page 5

     Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT IV ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi
     teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk
     memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

     Harga pasar per saham                                         :      Rp a
     Harga Pelaksanaan PUT IV                                      :      Rp b
     Jumlah saham yang beredar sebelum PUT IV                      :      A
     Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IV                :      B
     Harga teoritis saham ex HMETD                                 :      (𝑅𝑝 𝑎 𝑥 𝐴)+(𝑅𝑝 𝑏 𝑥 𝐵)
                                                                                                  = 𝑅𝑝 𝑥
                                                                                 (𝐴+𝐵)

     Harga teoritis HMETD                                          :      Rp x – Rp b

     Pengungkapan penentuan harga teoritis HMETD telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan
     BEI sebagaimana diatur dalam Lampiran Nomor II-A.1 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-
     00012/BEI/02-2009 tertanggal 27 Februari 2009 tentang Perubahan Ketentuan II.5.3 Peraturan Nomor II-A Tentang
     Perdagangan Efek (Lampiran Kepurusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/12-2006 Tanggal 11
     Desember 2006).

g)   Pecahan HMETD
     Berdasarkan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak
     atas pecahan Saham Baru tersebut tidak akan diserahkan kepada pemegang saham dimaksud, namun akan
     dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk bulat, dan
     selanjutnya hasil penjualan pecahan HMETD tersebut dimasukan kedalam rekening Perseroan.

h)   Penggunaan SBHMETD
     SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang
     ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT IV dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum
     melakukan konversi saham. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak
     dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan
     Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i)   Lain-lain
     Syarat dan ketentuan HMETD ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang
     timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang SBHMETD atau calon pemegang
     HMETD.

Historis kinerja saham Perseroan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

    Bulan                                          Terendah (Rp)          Tertinggi (Rp)           Volume Perdagangan (Unit)
    September 2025 **)                                       218                     258                         121.230.300
    Agustus 2025                                             224                     312                         633.330.000
    Juli 2025                                                178                     298                         713.230.000
    Juni 2025                                                180                     206                          88.180.000
    Mei 2025                                                 177                     197                          80.550.000
    April 2025                                               145                     194                         122.290.000
    Maret 2025                                               141                     232                         470.210.000
    Februari 2025                                            132                     245                         752.820.000
    Januari 2025                                             144                     155                          14.900.000
    Desember 2024                                            142                     170                          27.110.000
    November 2024                                            152                     188                          64.640.000
    Oktober 2024                                             173                     216                         167.880.000
    September 2024 *)                                        188                     210                          60.616.700
*) data dimulai dari tanggal 13 September 2024
**) data sampai dengan tanggal 12 September 2025
Sumber: Bloomberg

Perseroan tidak pernah mengalami perhentian perdagangan saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT IV ini, Perseroan
tidak berencana untuk menerbitkan atau mencatatkan saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya di luar saham yang
ditawarkan dalam PUT IV ini.




                                                                                                                         5

Page 6

                                      KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Sehubungan dengan PUT IV ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) IV PT Indomobil Multi Jasa Tbk No. 10 tanggal
11 September 2025, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) IV PT Indomobil Multi Jasa Tbk No. 21 tanggal
19 September 2025, dan Addendum II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) IV PT Indomobil Multi Jasa Tbk No. 14 tanggal 17 Oktober 2025, yang
seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pembelian Sisa
Saham”) dengan IMSI sebagai Pembeli Siaga. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya
diambil oleh pemegang SBHMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan
pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham
Tambahan (“FPPS Tambahan”) secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-
masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi
tersebut masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan mengambil atau membeli seluruh
sisa saham yaitu sebanyak-banyaknya 176.243.293 (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus
sembilan puluh tiga) saham dengan harga sebesar Harga Pelaksanaan, yang seluruhnya akan dibayar penuh berdasarkan
akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Berikut adalah keterangan singkat tentang Pembeli Siaga:

a. Nama Pembeli Siaga

Pihak yang menjadi Pembeli Siaga adalah IMSI, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik
Indonesia.

b. Alamat Kantor Pusat Pembeli Siaga

Kantor IMSI beralamat di Wisma Indomobil 1 Lantai 6, Jalan MT. Haryono Kav. 8, Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur
13330.

c. Bidang Usaha

Kegiatan usaha IMSI berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah:
Perdagangan Besar Mobil Baru (45101); Perdagangan Besar Mobil Bekas (45102); Perdagangan Eceran Mobil Baru (45103);
Perdagangan Eceran Mobil Bekas (35104); Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil (45301); Perdagangan
Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil (45302); Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (45401); Perdagangan Besar
Sepeda Motor Bekas (45402); Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru (45403); Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
(45404); Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya (45405); Perdagangan Eceran Suku Cadang
Sepeda Motor Dan Aksesorinya (454406); Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100);
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan
tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dari pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama
perusahaan, termasuk melalui internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang
hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk;
makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan;
mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat furnitur, barang keperluan rumah tangga
dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil
dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan Perdagangan Mobil (451), Reparasi dan Perawatan Mobil (452),
Perdagangan Suku Cadang dan Akesori Mobil (453) dan Perdagangan Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan
Perdagangan Suku Cadang dan Akesorisnya (454); Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian
(46530); Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan
Perlengkapannya (46593); Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (46610); Perdagangan
Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar
Transportasi Darat, Laut dan Udara (47301); Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan
Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko (47303); Reparasi Mobil (45201);
Pencucian dan Salon Mobil (45202); Konstruksi Gedung Hunian( 41011); Konstruksi Gedung Perkantoran (41012);
Konstruksi Gedung Industri (41013); Konstruksi Gedung Pendidikan (41016); Konstruksi Gedung Penginapan (41017);
Konstruksi Gedung Lainnya (41019); Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL (42919); Penyiapan Lahan (43120);
Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium (43301); Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon (43302);
Pengecatan (43303); Dekorasi Interior (43304); Dekorasi Eksterior (43305); Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya
(43309); Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (43901); Pemasangan Perancah (Steiger) (43902); Pemasangan
Atap/Roof Covering (43903); Pemasangan Kerangka Baja (43904); Konstruksi Khusus Lainnya YTDL (43009); Real Estat
Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111); Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431); Angkutan Bermotor Untuk
Barang Khusus (49432); Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) (49211); Angkutan Bus Perbatasan (49212);
                                                                                                                   6

Page 7

Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) (49213); Angkutan Bus Kota (49214); Angkutan Bus Lintas Batas Negara
(49215); Angkutan Bus Khusus (49216); Angkutan Bus Bertrayek Lainnya (49219); Angkutan Bus Pariwisata (49221);
Angkutan Bus Tidak Bertrayek Lainnya (49229); Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi (52104); Pergudangan dan
penyimpanan lainnya (52109); Aktivitas Penlinjang Angkutan Lainnya Ytdl (52299); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan
(Off Street Parking) (52225); Jasa Pengurusan Transport (Jpt) (52291); Pertanian Jagung (01111); Pertanian Gandum
(01112); Pertanian Kedelai (01113); Pertanian Kacang Tanah (01114); Pertanian Kacang Hijau (01115); Pertanian Aneka
Kacang Hortikultura (01116); Pertanian Biji Bijian Penghasil Minyak Makan (01117); Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan
Minyak (01118); Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (01119); Pertanian
Padi Hibrida (01121); Pertanian Padi Inbrida (01122); Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu (01137);
Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya (01131); Perkebunan Tembakau (01150); Pertanian Tanaman Berserat (01160);
Pertanian Buah Biji Kacang Kacangan (01252); Pertanian Sayuran Tahunan (01253); Pertanian Buah Semak Lainnya
(01259); Perkebunan Buah Kelapa (01261); Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262); Pertanian Tanaman Untuk Bahan
Minuman (01270); Perkebunan Lada (01281); Perkebunan Cengkeh (01282); Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil
Getah Lainnya (01291); Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya (01299); Pertanian Pengembang Biakan
Tanaman (01302); Peternakan Kuda Dan Sejenisnya (01420); Jasa Pengolahan Lahan (0161); Jasa Pemupukan,
Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma (01612); Jasa Pemanenan (01613); Jasa Penyemprotan Dan
Penyerbukan Melalui Udara; Jasa Penunjang Pertanian Lainnya (01619); Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak (01621); Jasa
Penunjang Peternakan Lainnya (01629); Jasa Pasca Panen (01630); Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembang Biakan
(01640); Penangkaran Ikan dan Coral/Karang (01727); Pemungutan Getah Karet (02301); Industri Kain Ban (13994); Industri
Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri (15122); Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan
Pengilangan Minyak Bumi (19211); Industri Pembuatan Minyak Pelumas (19212); Industri Pengolahan Kembali Minyak
Pelumas Bekas (19213); Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi (1929); Industri Ban Luar Dan Ban Dalam (22111);
Industri Vulkanisir Ban (22112); Industri Karet Remah (Crumb Rubber) (22123); Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan
Industri (22192); Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam Metalurgi Bubuk (25910);
Industri Bearing, Roda Gigi Dan Elemen Penggerak Mesin (28140); Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah (28160); Industri
Mesin Pertanian Dan Kehutanan (28210); Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Mengerjakan Logam (28221); Industri
Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi (28240); Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (29101);
Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer (29200); Industri Suku
Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (29300); Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga
(30911); Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga (30912); Reparasi Mesin Untuk Keperluan
Umum (33121); Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (33122); Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri
(33200); Aktivitas Perusahaan Holding (64200); Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209); Pertambangan Batubara
(05100); Pertambangan Minyak Bumi (06100); Pertambangan Gas Alam (06201); Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak
Bumi Dan Gas Alam (09100); Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya. (09900); Penerbitan Piranti Lunak
(Software) (58200); Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (62012); Aktivitas
Pemrograman Komputer Lainnya (62019); Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer lainnya
(62029); Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer lainnya (62090); Aktivitas Pengolahan Data (63111).

Kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan IMSI saat ini adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi
manajemen lainnya.

d. Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan anggota pengurus IMSI pada saat diterbitkannya Prospektus Ringkas ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama              :         Eugene Cho Park
Wakil Komisaris Utama        :         Pranata Hajadi
Komisaris Independen         :         Hanadi Rahardja
Komisaris Independen         :         Mohamad Jusuf Hamka
Komisaris Independen         :         Tan Lian Soei
Komisaris Independen         :         Edwin Hidayat (Edwin Hidayat Abdullah)

Direksi
Direktur Utama               :         Jusak Kertowidjojo
Direktur                     :         Santiago Soriano Navarro
Direktur                     :         Evensius Go
Direktur                     :         Bambang Prijono SP (Bambang Prijono Susanto Putro)
Direktur                     :         Gunawan (Gunawan Effendi)
Direktur                     :         Andrew Nasuri
Direktur                     :         Willianto Husada




                                                                                                                    7

Page 8

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.72 MB
Published	11 Dec 2025
Pages	29
Characters	157,958
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20251211_IMJS_Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dan Pra Pencatatan Saham_32012503_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 29

File

Names mentioned 65 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1