20251211_BUMI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32012533_lamp2.pdf

                                            JADWAL

 Tanggal Efektif                                                    :               26 Juni 2025
 Masa Penawaran Umum                                                :          11 Desember 2025
 Tanggal Penjatahan                                                 :          12 Desember 2025
 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                :          15 Desember 2025
 Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)             :          15 Desember 2025
 Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia                       :          16 Desember 2025


                                 PENAWARAN UMUM OBLIGASI

I.   KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap III Tahun 2025.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui
Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening
di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal
diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi
Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan
diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani
Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus
delapan puluh miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh
Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada
Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok
Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus
delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol
persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi
pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi
pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2026 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus
jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2030.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga
Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut
merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender
yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada
Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo
Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.


                                                2

Tanggal-tanggal pembayaran Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

  Bunga Ke-                            Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
      1                                          15 Maret 2026
      2                                           15 Juni 2026
      3                                       15 September 2026
      4                                        15 Desember 2026
      5                                          15 Maret 2027
      6                                           15 Juni 2027
      7                                       15 September 2027
      8                                        15 Desember 2027
      9                                          15 Maret 2028
     10                                           15 Juni 2028
     11                                       15 September 2028
     12                                        15 Desember 2028
     13                                          15 Maret 2029
     14                                           15 Juni 2029
     15                                       15 September 2029
     16                                        15 Desember 2029
     17                                          15 Maret 2030
     18                                           15 Juni 2030
     19                                       15 September 2030
     20                                        15 Desember 2030

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui
KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi
sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari
Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan Perdagangan Obligasi dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan
kelipatannya.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu
Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaaan
perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun
yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi
adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada
sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus
dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.




                                                3

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I
Informasi Tambahan.

KEJADIAN KELALAIAN

Keterangan mengenai kejadian kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RUPO

Keterangan mengenai RUPO dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan.

WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat telah
menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi
ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

                                           Wali Amanat:
                             PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
                                       Gedung BRI II, Lantai 6
                                   Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
                                 Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
                                        Telp : (021) 5758143
                                     E-mail : tcs_aet@bri.co.id
                Up.: Divisi Investment Services Bagian Trust & Corporate Services

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XI dalam Informasi
Tambahan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum
yang berlaku di negara Republik Indonesia.

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan
Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No
RC-1396/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi
Berkelanjutan I BUMI Tahun 2025 Periode 1 Desember 2025 sampai dengan 1 Desember 2026, yang
telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-367/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 1 Desember
2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahun 2025 Tahap III
yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan peringkat:


                                      idA+ (Single A Plus)


Peringkat ini berlaku untuk periode 1 Desember 2025 sampai dengan 1 Desember 2026.


                                               4

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana
didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari
Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.


    RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya
emisi akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sebesar AUD31.470.004 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu empat Dolar Australia)
   atau setara dengan Rp340.883.083.328 (tiga ratus empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh
   tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah)* akan digunakan Perseroan
   dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran
   sebagian nilai pelunasan rencana akuisisi dan penyetoran modal terhadap Jubilee Metals Limited
   (“JML”) (“Rencana Akuisisi JML”) atas nilai rencana penerbitan 3.312.632 saham baru oleh JML
   yang akan diambilbagian seluruhnya oleh Perseroan dari total keseluruhan Rencana Akuisisi
   senilai sekitar AUD52.000.003 atau setara dengan Rp563.264.032.496* (“Total Harga Akuisisi”)
   dimana Perseroan telah menyelesaikan sebagian dari Total Harga Akuisisi senilai sekitar
   AUD20.529.999 atau setara dengan Rp222.380.949.168*. JML adalah suatu perusahaan
   (Company Number 155 231 619) yang didirikan pada tanggal 19 Januari 2012 berdasarkan hukum
   Australia Barat dan terdaftar pada Australian Securities and Investments Commission berdasarkan
   Certificate of Registration tanggal 19 Januari 2012 dan telah memiliki anggaran dasar sesuai
   dengan Corporation Acts 2001 (Cth) dan memiliki kegiatan usaha yaitu perusahaan tambang emas
   dengan Mining Licence No. ML 5248 (“Rencana Akuisisi JML”). Pertimbangan Perseroan
   melakukan akuisisi terhadap JML yang berlokasi di Australia adalah karena Australia memiliki iklim
   investasi yang baik berdasarkan survei internal yang dibantu oleh konsultan independen pada
   tanggal 28 Juni 2024 serta mining investment attractiveness index urutan ke 3 setelah Kanada dan
   Amerika Serikat menurut Laporan Survey of Mining Companies 2023 oleh Fraser Institute
   tertanggal 14 Mei 2024. Pada saat Informasi Tambahan diterbitkan, JML merupakan perusahaan
   yang belum beroperasi secara komersial namun JML sudah memiliki izin tambang serta cadangan
   yang telah terbukti. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengambil bagian atas
   penerbitan saham baru JML melalui mekanisme penyetoran modal, yang akan dipergunakan
   untuk dapat memasuki fase produksi dan selanjutnya memberikan kontribusi pendapatan secara
   konsolidasi bagi Grup Perseroan. Selanjutnya setelah penyelesaian akuisisi JML yang
   diestimasikan pada 15 Agustus 2026, JML telah menerima dana yang memadai dan tidak memiliki
   kebutuhan dana tambahan belanja modal dan modal kerja lanjutan seperti halnya kebutuhan
   belanja modal dan modal kerja lanjutan WFL. Perseroan telah menandatangani Term Sheet
   tanggal 7 Maret 2025 dan sebagaimana ditindaklanjuti dengan penandatanganan Subscription
   Agreement tanggal 6 Mei 2025 sehubungan dengan rangkaian rencana akuisisi 64,98% saham
   JML oleh Perseroan melalui pembelian saham lama yang telah diterbitkan dan penerbitan saham
   baru oleh JML dengan nilai total keseluruhan senilai sekitar AUD52.000.003 atau setara dengan
   Rp563.264.032.496*.

    * Asumsi nilai kurs AUD terhadap Rupiah yang digunakan untuk pembayaran akuisisi adalah menggunakan kurs tengah BI tanggal 10
      November 2025 yaitu sebesar Rp10.832,- (nilai kurs akan disesuaikan dengan kurs pada saat tanggal pembayaran Rencana Akuisisi JML).


2. Sekitar USD20.000.000 atau setara dengan Rp333.600.000.000** (tiga ratus tiga puluh tiga miliar
   enam ratus juta Rupiah) akan digunakan Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis
   Perseroan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada PT Supreme Global Investment
   (“SGI”) selaku pihak penjual sehubungan dengan sebagian nilai pelunasan rencana akuisisi
   terhadap PT Laman Mining (“LM”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
   negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang berdasarkan Akta


                                                                   5

   Pendirian No. 45 tertanggal 17 September 2009, yang dibuat di hadapan Maria Anastasia Halim
   S.H., Notaris di Batam, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan
   Menkumham No. AHU-47170.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 2 Oktober 2009, dan telah
   didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063571.AH.01.09.Tahun 2009 tertanggal 2 Oktober
   2009, dan memiliki kegiatan usaha yaitu Pertambangan bijih bauksit (KBLI 07293) dengan Izin
   Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor: 503/17/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020
   untuk jangka waktu 12 tahun atau berlaku sampai dengan 23 Februari 2032, dan dapat
   diperpanjang sebanyak 2 kali (“Rencana Akuisisi LM”). Alasan dan pertimbangan Rencana
   Akuisisi LM karena Perseroan ingin terus memperkuat strategi diversifikasinya ke sektor mineral
   kritis salah satunya bauksit. Sebagai sumber utama alumina dan bahan baku aluminium, bauksit
   merupakan mata rantai penting dalam pengembangan industri hilir mineral di Indonesia. Komoditas
   ini juga memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi global dan meningkatnya
   permintaan material ringan yang digunakan untuk kendaraan listrik serta infrastruktur energi
   terbarukan. Pada saat Informasi Tambahan diterbitkan, LM merupakan perusahaan yang telah
   beroperasi secara komersial dan telah menghasilkan pendapatan usaha, sehingga setelah
   penyelesaian akuisisi LM yang diestimasikan pada 30 Oktober 2026, LM tidak memiliki kebutuhan
   dana tambahan belanja modal dan modal kerja lanjutan seperti halnya kebutuhan belanja modal
   dan modal kerja lanjutan WFL. Perseroan telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan
   SGI selaku pihak penjual pada tanggal 25 September 2025 (“Kesepakatan Bersama”) untuk dapat
   melakukan akuisisi 45% saham LM melalui pembelian saham lama LM dari SGI senilai sekitar
   USD59.100.000 atau setara dengan Rp985.788.0000.000**. Adapun tata cara pembayaran dan
   jadwal yang disepakati yaitu 1) sebesar USD20.000.000 (atau nilai setaranya dalam Rupiah
   berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Kesepakatan Bersama, yaitu Rp16.680)
   akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 Desember 2025 kepada SGI sebagai bentuk pembayaran
   atas uang muka atas pengalihan Saham Yang Dijual; dan 2) sebesar USD39.100.000 (atau nilai
   setaranya dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penyelesaian)
   akan dibayarkan setelah SGI memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati dengan
   Perseroan (“Persyaratan”) selambat-lambatnya pada 30 Oktober 2026 (“Batas Akhir Pemenuhan
   Syarat”). Penyelesaian Rencana Akuisisi LM bergantung kepada dipenuhinya atau
   dikesampingkannya Persyaratan hingga Batas Akhir Pemenuhan Syarat.
   ** Asumsi nilai kurs USD terhadap Rupiah yang digunakan untuk pembayaran Rencana Akuisisi LM adalah menggunakan kurs tengah BI
   pada tanggal Kesepakatan Bersama (tanggal 25 September 2025) yaitu sebesar Rp16.680.


3. Sehubungan dengan telah berhasilnya Perseroan melakukan Akuisisi Wolfram Limited (“WFL”)
   sebesar 100% sebagaimana telah diumumkan dalam Laporan Informasi atau Fakta Material
   No.824/BR-BOD/XI/2025 tanggal 10 November 2025 yang mana membuat WFL telah menjadi
   perusahaan anak Perseroan, selanjutnya sekitar AUD8.755.415,41 (delapan juta tujuh ratus lima
   puluh lima ribu empat ratus lima belas koma empat puluh satu Dolar Australia) atau setara dengan
   Rp97.504.757.661 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh
   ribu enam ratus enam puluh satu Rupiah)*** yang akan digunakan Perseroan untuk pemberian
   pinjaman kepada WFL, selanjutnya akan digunakan WFL untuk kebutuhan belanja modal dan
   modal kerja lanjutan WFL di tahun 2026 sampai dengan tahapan produksi, dengan rincian sebagai
   berikut:

   (a) Sekitar AUD5.873.500 (lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus Dolar Australia)
       atau setara dengan Rp63.621.752.000 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta
       tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah)*** akan digunakan untuk penyelesaian pengembangan
       pabrik pengolahan bijih berlokasi di Mt. Carlton, Bogie QLD 4805, Australia dengan izin
       konstruksi dan operasi berupa Environmental Authority (EA) EPML00982113,
       EPSX00874013,dan EPVX00975313 yang terdiri dari biaya peremajaan dan perbaikan
       (refurbishment), biaya perawatan, pemeliharaan dan inspeksi pabrik yang diestimasikan
       selesai dan mulai dapat beroperasi pada bulan Agustus tahun 2026.
   (b) Sekitar AUD1.845.000 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu Dolar Australia) atau
       setara dengan Rp19.985.040.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta
       empat puluh ribu Rupiah)*** akan digunakan untuk biaya eksplorasi WFL yang akan dilakukan
       pada tahun 2026; dan
   (c) Sisanya untuk keperluan modal kerja WFL yang antara lain berupa biaya karyawan,
       environmental cost, safety cost, serta iuran wajib atas operasi tambang sehubungan dengan
       kegiatan operasional WFL yang diestimasikan sampai dengan 31 Desember 2026.



                                                              6

      Sehubungan dengan kebutuhan belanja modal dan modal kerja lanjutan WFL, Perseroan
      membutuhkan sekitar AUD18,1 juta atau setara dengan Rp196,2 miliar*** yang dihimpun dari (i)
      Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap II Tahun 2025 (“PUB I
      Tahap II”) sebesar AUD9.116.428 atau setara dengan Rp98.749.152.957*** untuk kebutuhan
      belanja modal dan modal kerja lanjutan WFL di tahun 2025 dan (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan
      Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap III Tahun 2025 (“PUB I Tahap III”) sebesar AUD8.755.415,41
      atau setara dengan Rp97.504.757.661*** untuk belanja modal dan modal kerja lanjutan WFL tahun
      2026.

      Pada saat penyampaian PUB I Tahap I, WFL belum beroperasi secara komersial. Sehubungan
      dengan hal tersebut, kebutuhan belanja modal dan modal kerja lanjutan pada tahun 2025 dan 2026
      yang dihimpun dari dana PUB I Tahap II dan PUB I Tahap III, merupakan kebutuhan tambahan di
      luar pendanaan yang dialokasikan untuk akuisisi WFL, yang diperlukan untuk mendukung
      penyelesaian tahap pengembangan WFL, sehingga WFL dapat memasuki fase produksi, dan
      selanjutnya memberikan kontribusi pendapatan secara konsolidasi bagi Grup Perseroan mulai tahun
      2026. Perseroan menilai bahwa kebutuhan tambahan tersebut tidak signifikan dan relatif kecil jika
      dibandingkan dengan Total Ekuitas Neto Perseroan sebesar USD2.810 juta per 30 September 2025,
      sehingga terpisah dari pendanaan yang telah dialokasikan untuk akuisisi WFL.

      Apabila dana yang dipinjam telah dikembalikan oleh WFL kepada Perseroan, maka Perseroan akan
      menggunakan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan sehubungan
      dengan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari yang terdiri dari biaya gaji dan tunjangan
      karyawan, biaya jasa profesional (sebagai contoh seperti jasa konsultan pajak, jasa audit, dan jasa
      konsultan IT), biaya pajak, dan biaya keuangan (sebagai contoh seperti biaya bunga dan
      biaya selisih kurs).

      Perjanjian pinjaman antara Perseroan dan WFL memiliki jangka waktu tiga tahun dengan tingkat
      bunga Bank Bill Swap Rate (“BBSW”) ditambah margin 2% per tahun.

      *** Asumsi nilai kurs AUD terhadap Rupiah yang digunakan untuk pembayaran akuisisi adalah menggunakan kurs tengah BI tanggal 10
           November 2025 yaitu sebesar Rp10.832 (nilai kurs akan disesuaikan dengan kurs pada saat tanggal pemberian pinjaman).


Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat
lebih lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan.


                                              PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya
tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara
kesanggupan penuh (full commitment).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

                                                                           Nilai Penjaminan (Rp juta)                   (%)
 No.                           Keterangan
                                                                                      Total
 1.        PT Mandiri Sekuritas                                                                      130.000                   16,67
 2.        PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk                                                       130.000                   16,67
 3.        PT BCA Sekuritas                                                                          130.000                   16,67
 4.        PT Indo Premier Sekuritas                                                                 130.000                   16,67
 5.        PT Sucor Sekuritas                                                                        130.000                   16,67
 6.        PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia                                               130.000                   16,67
 TOTAL                                                                                               780.000                  100,00


Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam
Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai
dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum
Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.



                                                                  7

PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier
Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia selaku Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana
didefinisikan dalam UUP2SK.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu
hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah
(sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).

                     LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

 Konsultan Hukum                     :   TnP Law Firm
 Notaris                             :   Humberg Lie, SH., SE., M.Kn
 Wali Amanat                         :   PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 Perusahaan Pemeringkat Efek         :   PT Pemeringkat Efek Indonesia

                               TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1.   Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

     Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada
     KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan
     berlaku ketentuan sebagai berikut:
     a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
         yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
         Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
         Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada
         tanggal 15 Desember 2025;
     b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
         sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis
         tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening
         Efek.
     c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di
         KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
     d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang
         berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara
         dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta
         hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
     e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh
         KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui
         Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan
         Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan
         Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta
         pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan
         oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah
         Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat)
         Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu Peraturan KSEI.
     f. Hak utuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan
         KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah
         Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang
         diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi
         tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal
         penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya
         pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.
     g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka
         Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang
         Rekening Efek di KSEI.


                                                  8

2. Pemesan Yang Berhak

   Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum,
   baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan
   di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang
   berlaku.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

   Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk
   keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada
   Bab XIII dalam Informasi Tambahan dengan judul “Penyebarluasan Informasi Tambahan dan
   Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk
   elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh
   pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO
   tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik
   (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh
   Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

   Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang
   bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran
   dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan
   pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi
   paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum
   yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah
   pesanan.

   Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila
   pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

   Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta
   Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

   Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 1 (satu) Hari Kerja pada tanggal 11
   Desember 2025 sejak 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

   Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian
   Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00
   WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIII dalam Informasi
   Tambahan dengan judul “Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan
   Pembelian Obligasi,” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

   Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan
   menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya
   dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti
   tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi
   bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.




                                               9

8. Penjatahan Obligasi

   Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan
   Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan
   oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya
   masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 12 Desember 2025.

   Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu
   pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan
   Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu
   formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak
   langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu
   formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

   Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum
   Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan
   Peraturan No. IX.A.2.

   Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil
   Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan
   berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas
   Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua
   Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30
   hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

   Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer,
   dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut
   harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 12
   Desember 2025 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:

   PT Mandiri Sekuritas                               Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
                                                           Cabang Jakarta Sudirman
                                                        No. Rekening: 1020005566028
                                                          Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

   PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk                             Bank BCA
                                                             Cabang KH.M Mansyur
                                                           No. Rekening: 179.303.0707
                                                    A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk

   PT BCA Sekuritas                                                Bank BCA
                                                                Cabang Thamrin
                                                           No. Rekening: 2060566952
                                                             A.n. PT BCA Sekuritas

   PT Indo Premier Sekuritas                                     Bank Permata
                                                           Cabang Sudirman Jakarta
                                                          No. Rekening: 0701254635
                                                         A.n. PT Indo Premier Sekuritas

   PT Sucor Sekuritas                                             Bank Mandiri
                                                         Cabang Bursa Efek Indonesia
                                                         No. Rekening: 1040004780990
                                                            A.n. PT Sucor Sekuritas

   PT Korea Investment And Sekuritas                       Bank Central Asia Tbk
   Indonesia                                                 Cabang KCU SCBD
                                                        No. Rekening: 006.899.8088
                                              A.n. PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia


                                               10

   Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan.
   Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.
   Selanjutnya, setelah pembayaran diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi
   melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada Perseroan selambat-
   lambatnya pukul 14.00 WIB pada tanggal 15 Desember 2025 sebesar jumlah yang disetor oleh
   Penjamin Emisi Obligasi dikurangi imbalan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
   Penjamin Emisi Obligasi pada bank dan rekening Perseroan sebagai berikut:
                                            Bank Mega
                                     Cabang Jakarta Sudirman
                                No. Rekening : 01.268.0011.000.244
                                    A.n. PT Bumi Resources Tbk
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

   Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025. Perseroan
   wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi
   kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi
   Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi
   semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya
   Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan
   Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin
   Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut
   bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi
   kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata
   menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

   Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan
   penjatahan maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
   yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari
   Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran
   Umum.

   Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau
   Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh
   Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling
   lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

   Jika pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari
   Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas
   Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada
   pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI.

   Jika terjadi keterlambatan, maka setiap pihak yang menyebabkan terjadinya keterlambatan
   tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda sebesar
   1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per
   tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan
   pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah Denda), dengan
   ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan
   adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

   Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau
   transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai,
   akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah
   tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya
   Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
   dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para
   pemesan Obligasi.


                                               11

  PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
                               OBLIGASI
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 11 Desember 2025 pada pukul 09.00 -
16.00, pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi dan/atau email sebagai berikut:
                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

      PT Mandiri Sekuritas              PT Trimegah Sekuritas                 PT BCA Sekuritas
                                            Indonesia Tbk.

 Menara Mandiri Tower I, 24th –      Gedung Artha Graha, Lantai 18      Menara BCA, Grand Indonesia
         25th Floor                             dan 19                           Lantai 41

  Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55       Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53         Jl. M.H. Thamrin No. 1
            Jakarta 12190                       Jakarta 12190                    Jakarta 10310
       Tel. (62 21) 526 3445               Tel. (021) 2924 9088              Tel. (021) 2358 7222
       Fax. (62 21) 526 3507               Fax. (021) 2924 9150             Fax. (021) 2358 7300
               Email:                              Email :                           Email :
  divisi-fi@mandirisekuritas.co.id           fit@trimegah.com               cf@bcasekuritas.co.id
                                                                           dcm@bcasekuritas.co.id


   PT Indo Premier Sekuritas              PT Sucor Sekuritas             PT Korea Investment And
                                                                           Sekuritas Indonesia

 Pacific Century Place, Lantai 16    Gedung Sahid Sudirman Center,    Equity Tower Lt. 9 & 22, Suite A7E,
    Sudirman Central Business                 Lantai 12                         SCBD Lot 9
            District Lot 10
  Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53      Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86      Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
       Jakarta Selatan 12190            Jakarta 10220, Indonesia                 Jakarta 12190
     Telepon: (021) 5088 7168           Telepon: (021) 8067 3000          Telepon: (021) 2991 1888
     Faksimili: (021) 5088 7167        Faksimili: (021) 2788 9288         Faksimili: (021) 2991 1999
  E-mail: fixed.income@ipc.co.id     E-mail: fi@sucorsekuritas.com      Email: fixedincome@kisi.co.id
 Situs web: www.indopremier.com                 Situs web:                Situs Web : www.kisi.co.id
                                         www.sucorsekuritas.com

   SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
 MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI
                                 TAMBAHAN.




                                                    12