Back to announcement
20251113_BUMI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31985184_lamp2.pdf
Other Text extracted BUMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT BUMI RESOURCES TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
PT BUMI RESOURCES TBK
Kegiatan Usaha Utama:
Perusahaan holding di bidang pertambangan batubara dan mineral.
Kantor
Bakrie Tower, Lantai 12
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (021) 5794 2080
Faksimile : (021) 5794 2070
Email: corsec@bumiresources.com; Situs web: www.bumiresources.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp721.610.000.000,- (TUJUH RATUS DUA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP III TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp780.000.000.000,- (TUJUH RATUS DELAPAN PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti
utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar
Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh
tempo
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2026 sedangkan Bunga Obligasi
terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2030
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM
PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK
PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN
SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN
PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI
PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN
WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA
ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA
YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER
SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN
KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH HARGA BATUBARA BERSIFAT BERULANG (CYCLICAL) DAN DAPAT BERFLUKTUASI.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA
LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN
AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT
PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (”PEFINDO”):
idA+ (Single A Plus)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI’’).
Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran
Umum Obligasi ini.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT MANDIRI SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS PT BCA SEKURITAS PT INDO PREMIER PT SUCOR SEKURITAS PT KOREA INVESTMENT AND
INDONESIA TBK SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2025
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 26 Juni 2025
Masa Penawaran Umum : 2 – 5 Desember 2025
Tanggal Penjatahan : 8 Desember 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 10 Desember 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 10 Desember 2025
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 11 Desember 2025
PENAWARAN UMUM OBLIGASI
I. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN
NAMA OBLIGASI
Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap III Tahun 2025.
JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui
Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening
di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal
diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi
Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan
diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani
Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.
HARGA PENAWARAN
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus
delapan puluh miliar Rupiah).
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh
Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada
Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok
Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus
delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol
persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi
pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi
pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2026 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus
jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2030.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga
Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut
merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender
yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada
Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo
Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
2
Page 3
Tanggal-tanggal pembayaran Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:
Bunga Ke- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1 10 Maret 2026
2 10 Juni 2026
3 10 September 2026
4 10 Desember 2026
5 10 Maret 2027
6 10 Juni 2027
7 10 September 2027
8 10 Desember 2027
9 10 Maret 2028
10 10 Juni 2028
11 10 September 2028
12 10 Desember 2028
13 10 Maret 2029
14 10 Juni 2029
15 10 September 2029
16 10 Desember 2029
17 10 Maret 2030
18 10 Juni 2030
19 10 September 2030
20 10 Desember 2030
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui
KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi
sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari
Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI
Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Satuan Perdagangan Obligasi dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan
kelipatannya.
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu
Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
JAMINAN
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaaan
perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun
yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi
adalah pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada
sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus
dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
3
Page 4
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I
Informasi Tambahan.
KEJADIAN KELALAIAN
Keterangan mengenai kejadian kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
RUPO
Keterangan mengenai RUPO dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
PERPAJAKAN
Keterangan mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan.
WALI AMANAT
Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat telah
menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.
Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi
ini.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
Wali Amanat:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
Telp : (021) 5758143
E-mail : tcs_aet@bri.co.id
Up.: Divisi Investment Services Bagian Trust & Corporate Services
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XI dalam Informasi
Tambahan.
HUKUM YANG BERLAKU
Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum
yang berlaku di negara Republik Indonesia.
HASIL PEMERINGKATAN
Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan
Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No
RC-491/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas
Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahun 2025 Periode 14 April 2025 sampai dengan 1 Desember 2025,
yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-347/PEF-DIR/XI/2025 tanggal 4 November
2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahun 2025 Tahap III
yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan peringkat:
idA+ (Single A Plus)
Peringkat ini berlaku untuk periode 14 April 2025 sampai dengan 1 Desember 2025.
4
Page 5
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana
didefinisikan dalam UUP2SK.
Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari
Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.
Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya
emisi akan digunakan Perseroan untuk:
• Sekitar Rp340.883.083.328,- (tiga ratus empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga
juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) atau setara dengan
AUD31.470.004 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu empat Dolar Australia)* akan
digunakan Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan untuk pemenuhan
sebagian dari kewajiban pembayaran nilai akuisisi terhadap Jubilee Metals Limited (“JML”),
suatu perusahaan (Company Number 155 231 619) yang didirikan pada tanggal 19 Januari
2012 berdasarkan hukum Australia Barat dan terdaftar pada Australian Securities and
Investments Commission berdasarkan Certificate of Registration tanggal 19 Januari 2012 dan
memiliki kegiatan usaha yaitu perusahaan tambang emas dengan Mining Licence No. ML 5248
(“Rencana Akuisisi JML”).
*Asumsi nilai kurs AUD terhadap Rupiah yang digunakan untuk pembayaran akuisisi adalah menggunakan kurs tengah BI tanggal 10
November 2025 yaitu sebesar Rp10.832,- (nilai kurs akan disesuaikan dengan kurs pada saat tanggal pembayaran Rencana Akuisisi
JML).
• Sekitar Rp333.600.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus juta Rupiah) akan
digunakan Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan untuk pemenuhan
kewajiban pembayaran nilai uang muka atas rencana akuisisi terhadap PT Laman Mining
(“LM”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang berdasarkan Akta Pendirian No. 45
tertanggal 17 September 2009, yang dibuat di hadapan Maria Anastasia Halim S.H., Notaris di
Batam, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No.
AHU-47170.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 2 Oktober 2009, dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0063571.AH.01.09.Tahun 2009 tertanggal 2 Oktober 2009, dan
memiliki kegiatan usaha yaitu Pertambangan bijih bauksit (KBLI 07293) dengan Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor: 503/17/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 untuk
jangka waktu 12 tahun atau berlaku sampai dengan 23 Februari 2032, dan dapat diperpanjang
sebanyak 2 kali (“Rencana Akuisisi LM”).
* Asumsi nilai kurs USD terhadap Rupiah yang digunakan untuk pembayaran Rencana Akuisisi LM adalah menggunakan kurs
tengah BI pada tanggal Kesepakatan Bersama (tanggal 25 September 2025) yaitu sebesar Rp16.680.
● Sehubungan dengan telah berhasilnya Perseroan melakukan Akuisisi WFL sebesar 100%
sebagaimana telah diumumkan dalam Laporan Informasi atau Fakta Material No.824/BR-
BOD/XI/2025 tanggal 10 November 2025 yang mana membuat WFL telah menjadi perusahaan
anak Perseroan, selanjutnya sekitar Rp97.504.757.661,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus
empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu Rupiah) atau setara
dengan AUD8.755.415,41 (delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima belas
koma empat puluh satu Dolar Australia)* yang akan digunakan Perseroan untuk pemberian
pinjaman kepada WFL, yang selanjutnya akan digunakan WFL untuk kebutuhan belanja modal
dan modal kerja lanjutan WFL di tahun 2026 sampai dengan tahapan produksi, dengan rincian
sebagai berikut:
(a) sekitar Rp63.621.752.000,- (enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh
ratus lima puluh dua ribu Rupiah) atau setara dengan AUD5.873.500 (lima juta delapan
ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus Dolar Australia)* akan digunakan untuk penyelesaian
pengembangan pabrik pengolahan bijih yang terdiri dari biaya peremajaan dan perbaikan
(refurbishment), biaya perawatan, pemeliharaan dan inspeksi pabrik;
5
Page 6
(b) sekitar Rp19.985.040.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta
empat puluh ribu Rupiah) atau setara dengan AUD1.845.000 (satu juta delapan ratus
empat puluh lima ribu Dolar Australia)* akan digunakan untuk biaya eksplorasi WFL; dan
(c) sisanya untuk keperluan modal kerja WFL yang antara lain berupa biaya karyawan,
environmental cost, safety cost, serta iuran wajib atas operasi tambang sehubungan
dengan kegiatan operasional WFL.
Apabila dana yang dipinjam telah dikembalikan oleh WFL kepada Perseroan, maka Perseroan
akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan.
* Asumsi nilai kurs AUD terhadap Rupiah yang digunakan untuk pembayaran akuisisi adalah menggunakan kurs tengah BI tanggal 10
November 2025 yaitu sebesar Rp10.832,- (nilai kurs akan disesuaikan dengan kurs pada saat tanggal pemberian pinjaman).
Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat
lebih lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Ikhtisar keuangan di bawah ini menyajikan Ikhtisar keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan
Anaknya pada tanggal 30 September 2025 yang tidak diaudit dan 31 Desember 2024 serta 2023 serta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diambil dari Laporan Keuangan
Konsolidasian Group Perseroan pada tanggal 30 September yang tidak diaudit dan 31 Desember 2024
serta 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.
Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada tanggal 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan Perusahaan Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan, firma anggota dari jaringan global RSM berdasarkan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00349/2.1030/AU.1/02/1698-2/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Chairul
Wismoyo (Registrasi Akuntan Publik No. 1698) dengan opini tanpa modifikasian.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam USD penuh)
Keterangan 30 September 2025* 31 Desember 2024 31 Desember 2023
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 112.480.297 52.494.887 76.806.887
Kas di Bank yang Dibatasi Penggunaannya 5.116.418 98.593.928 112.754.091
Piutang Usaha
Pihak Ketiga 138.367.094 112.429.005 160.014.720
Pihak Berelasi 1.395.131 1.395.131 1.395.131
Piutang Lain-lain
Pihak Ketiga 9.872.884 5.303.434 7.290.525
Pihak Berelasi 75.800.667 -
Persediaan 45.446.342 40.893.683 21.590.206
Pajak Dibayar di Muka 17.240.402 13.398.619 32.315.695
Tagihan Pajak 49.091.703 74.372.655 14.077.851
Biaya Dibayar di Muka 1.085.567 6.510.563 5.746.343
Aset Lancar Lainnya 335.719.735 291.471.088 272.725.253
Jumlah Aset Lancar 715.815.573 772.663.660 704.716.702
Aset Tidak Lancar
Piutang Pihak Berelasi 21.701.849 82.136.740 193.077.540
Aset Pajak Tangguhan 128.913.422 119.953.613 114.558.453
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura
871.028.592 965.646.184 900.892.834
Bersama
Aset Tetap 247.336.380 225.080.199 217.465.048
Properti Pertambangan 1.557.514.591 1.558.973.886 1.567.294.275
Aset Eksplorasi dan Evaluasi 131.441.412 130.413.215 129.143.785
Aset Hak-Guna 117.824.999 132.230.482 153.198.704
Tagihan Pajak Penghasilan - 38.328.126
Goodwill - neto 48.412.144 48.412.144 48.412.144
Aset Tidak Lancar Lainnya
6
Page 7
(dalam USD penuh)
Keterangan 30 September 2025* 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Pihak Ketiga 108.550.795 127.842.473 135.558.124
Pihak Berelasi 48.481 48.481 48.481
Jumlah Aset Tidak Lancar 3.232.772.665 3.390.737.417 3.497.977.514
Jumlah Aset 3.948.588.238 4.163.401.077 4.202.694.216
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman Jangka Pendek 119.904.077 137.200.115 87.151.658
Utang Usaha
Pihak Ketiga 123.425.016 92.345.928 134.433.075
Pihak Berelasi 41.587.579 121.374.240 46.192.999
Utang Lain-lain
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun 62.766.940 51.916.895 77.106.874
Utang kepada Pemerintah 6.727.269 11.971.462 7.325.285
Beban Akrual 286.924.477 271.548.480 360.265.072
Utang Pajak 30.316.560 18.984.085 18.773.560
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo
dalam Waktu Satu Tahun:
Pinjaman Jangka Panjang 7.923.981 36.495.685 21.110.380
Estimasi Liabilitas untuk Restorasi dan
2.882.959 12.692.917 11.676.220
Rehabilitasi
Liabilitas Sewa 20.196.953 13.965.255 20.968.224
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 712.564.532 768.495.062 785.003.347
Liabilitas Jangka Panjang
Utang Lain-lain setelah
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo 39.286.364 39.861.750 63.164.882
dalam Waktu Satu Tahun
Utang Pihak Berelasi 12.160.016 162.471.671 196.006.265
Liabilitas Imbalan Kerja 13.202.233 13.681.123 15.847.798
Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu
Tahun:
Pinjaman Jangka Panjang 17.076.019 6.477.950 45.120.103
Estimasi Liabilitas untuk Restorasi dan
60.489.502 189.903.934 190.545.258
Rehabilitasi
Liabilitas Sewa 186.156.635 118.265.229 132.230.482
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 97.628.048 530.661.657 642.914.788
Jumlah Liabilitas 425.998.817 1.299.156.719 1.427.918.135
EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk
Modal Saham 2.932.454.440 2.932.454.440 2.932.398.954
Tambahan Modal Disetor - Neto (231.269.166) 2.052.491.587 2.052.547.073
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas
(836.579.301) (764.455.360) (764.455.360)
Anak/Entitas Asosiasi
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Ventura
(306.833.020) (306.833.020) (306.833.020)
Bersama
Cadangan Modal Lainnya (23.876.534) (19.869.004) (19.281.863)
Defisit 29.407.132 (2.283.760.753) (2.351.238.832)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan
1.563.303.551 1.610.027.890 1.543.136.952
kepada Pemilik Entitas Induk
Kepentingan Non pengendali 1.246.721.338 1.254.216.468 1.231.639.129
Ekuitas - Neto 2.810.024.889 2.864.244.358 2.774.776.081
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3.948.588.238 4.163.401.077 4.202.694.216
*tidak diaudit
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam USD penuh)
30 September 30 September 31 Desember 31 Desember
Keterangan
2025* 2024 2024 2023
PENDAPATAN 1.037.298.904 926.881.924 1.359.679.473 1.679.948.765
BEBAN POKOK PENDAPATAN (875.992.250) (833.276.545) (1.190.389.426) (1.542.653.836)
LABA BRUTO 161.306.654 93.605.379 169.290.047 137.294.929
BEBAN USAHA (76.938.410.00) (68.181.317.00) (108.222.029) (80.482.691)
LABA USAHA 84.368.244 25.424.062 61.068.018 56.812.238
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-
LAIN
7
Page 8
(dalam USD penuh)
30 September 30 September 31 Desember 31 Desember
Keterangan
2025* 2024 2024 2023
Bagian atas Laba Neto Entitas
Asosiasi dan Ventura Bersama - 27.769.296 67.353.488 86.348.988 96.937.753
Neto
Penghasilan Bunga 2.065.502 3.844.643 7.653.116 5.185.511
Beban Bunga dan Keuangan (15.021.606) (12.594.660) (21.075.340) (22.543.597)
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Neto 7.315.678 8.422.621 12.789.743 642.544
Lain-lain -Neto (18.024.928) (4.223.109) (24.883.305) (54.684.235)
Neto 4.103.942 62.802.983 60.833.202 25.537.976
LABA SEBELUM PAJAK
88.472.186 88.227.045 121.901.220 82.350.214
PENGHASILAN
MANFAAT (BEBAN) PAJAK
(26.216.460) 49.402.068 (28.222.308) (49.924.476)
PENGHASILAN
LABA SETELAH PAJAK
62.255.726 137.629.113 93.678.912 32.425.738
PENGHASILAN
BAGI HASIL (2.176.634) (1.214.320) (3.545.548) (5.524.771)
LABA TAHUN BERJALAN - NETO 60.079.092 136.414.793 90.133.364 26.900.967
Penghasilan (Rugi) Komprehensif
Lain
Pos yang Tidak akan
Direklasifikasikan ke Laba Rugi
Bagian Rugi Komprehensif Lain
Entitas Asosiasi dan Ventura (3.432.827) (2.281.015) 210.308 (2.882.514)
Bersama
Pengukuran Kembali Liabilitas
(641.662) (1.050.050) (875.395) (860.168)
Imbalan Kerja
Penghasilan (Rugi) Komprehensif
(4.074.489) (3.331.065) (665.087) (3.742.682)
Lain Neto - Setelah Pajak
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
56.004.603 133.083.728 89.468.277 23.158.285
TAHUN BERJALAN
Laba Tahun Berjalan yang Dapat
Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk 29.407.132 122.865.616 67.478.079 10.923.450
Kepentingan Nonpengendali 30.671.960 13.549.177 22.655.285 15.977.517
60.079.092 136.414.793 90.133.364 26.900.967
Total Laba Komprehensif Tahun
Berjalan yang Dapat Diatribusikan
Kepada:
Pemilik Entitas Induk 25.399.602 119.639.556 66.890.938 7.268.244
Kepentingan Nonpengendali 30.605.001 13.444.172 22.577.339 15.890.041
56.004.603 133.083.728 89.468.277 23.158.285
LABA PER 1.000 SAHAM
0,08 0,33 0,18 0,03
DASAR/DILUSIAN
*tidak diaudit
RASIO-RASIO PENTING
30 September 31 Desember
Keterangan
2025 2024 2024 2023
Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan 11,91 -21,10 -19,06 -8,20
Laba kotor 72,33 18,60 23,30 -62,96
EBITDA -8.20 83.22 -2,53 -75,62
Laba/(rugi) tahun berjalan -55,96 99,25 235,06 -95,17
Jumlah aset -5,16 1,67 -0,93 -6,36
Jumlah liabilitas -12,36 -4,40 -9,02 -14,47
Jumlah ekuitas -1,89 4,80 3,22 -1,55
Rasio Usaha (%)
Laba kotor / pendapatan 15,55 10,10 12,45 8,17
Laba tahun berjalan / pendapatan 5,79 14,72 6,63 1,60
Laba tahun berjalan / jumlah aset 1,52 3,19 2,16 0,64
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas 2,14 4,69 3,15 0,97
Rasio Keuangan (x)
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas
1,00 1,01 1,01 0,90
jangka pendek
Jumlah liabilitas / total aset 0,29 0,32 0,31 0,34
Jumlah liabilitas / total ekuitas 0,41 0,47 0,45 0,51
8
Page 9
30 September 31 Desember
Keterangan
2025 2024 2024 2023
Interest coverage ratio (EBITDA /
12,82 16,66 13,96 13,39
beban bunga)
Debt service coverage ratio (EBITDA /
(beban bunga + bagian lancar dari 8,39 5,35 5,11 6,92
utang jangka panjang))
Adj. current ratio (total aset lancar /
(total liabilitas lancar – bagian 1,02 1,05 1,06 0,92
lancar dari utang jangka panjang))
Debt to equity ratio (pinjaman
0,07 0,05 0,06 0,06
berbunga / total ekuitas)
Berikut adalah rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas pinjaman (beserta pemenuhannya) yang
diperoleh Perusahaan Anak dan Perseroan:
Rasio Keuangan Syarat Nilai per 30 September 2025 Pemenuhan
Debt service coverage ratio Min. 1,00x 8,39x Memenuhi
Debt to equity ratio Maks. 1,50x 0,07x Memenuhi
Interest service coverage ratio Min. 1,50x 12,82x Memenuhi
Adj. current ratio Min. 1,00x 1,02x Memenuhi
Berikut adalah perhitungan rasio ISCR dan DSCR.
30 September 2025 31 Desember 2024
ISCR (a/b) 12,82x 13,96x
- EBITDA (a) 192.562.998 294.314.063
- Beban bunga (b) 15.021.606 21.075.340
DSCR (a/(b+c)) 8,39x 5,11x
- EBITDA (a) 192.562.998 294.314.063
- Beban bunga (b) 15.021.606 21.075.340
- Bagian lancar dari utang jangka panjang (c) 7.923.981 36.495.685
INFORMASI NILAI KURS
• Nilai kurs tengah pada tanggal 11 November 2025 adalah Rp16.666 per 1 Dolar Amerika Serikat
(sumber: Bank Indonesia).
• Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode
enam bulan terakhir adalah sebagai berikut:
Nilai kurs terendah Nilai kurs tertinggi
Mei 2025 16.207 16.679
Juni 2025 16.151 16.566
Juli 2025 16.111 16.480
Agustus 2025 16.028 16.576
September 2025 16.266 16.859
Oktober 2025 16.451 16.775
Sumber: Bank Indonesia
• Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan
keuangan adalah sebagai berikut:
Nilai kurs tengah
31 Desember 2023 Rp15.416
31 Desember 2024 Rp16.162
30 September 2025 Rp16.680
Sumber: Bank Indonesia
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN
DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
1. Riwayat Singkat Perseroan
Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi
Tambahan Ringkas ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran
dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perseroan No. 7, tanggal 2 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M. Kn., Notaris
9
Page 10
di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No.
AHU-0038598.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 13 Juni 2025, dan telah terdaftar dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0130753.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025, dimana para pemegang
saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan.
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar
dijalankan Perseroan adalah perusahaan holding di bidang pertambangan batubara dan mineral.
Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor yang berlokasi di Gedung Bakrie Tower Lantai 12,
Rasuna Epicentrum, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.
2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan
Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan
tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan
Perseroan.
Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 110
tanggal 19 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta
Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0227434 tanggal 24 Desember 2024, telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0282477.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 dan
susunan pemegang terakhir Perseroan berdasarkan DPS Perseroan per 31 Oktober 2025 adalah
sebagai berikut:
Nilai Nominal
Seri A Rp500,- / saham
Seri B Rp100,- / saham Persentase
Keterangan
Seri C Rp50,- / saham (%)
Jumlah Saham Jumlah Nilai
Seri Saham
(lembar) Nominal (Rp)
Modal Dasar 534.538.053.993 38.750.000.000.000
Seri A 20.773.400.000 10.366.700.000.000
Seri B 53.501.346.007 5.350.134.600.700
Seri C 460.263.307.986 23.013.165.399.300
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Mach Energy (Hongkong) Limited C 170.000.000.000 8.500.000.000.000 45,78
Treasure Global Investments Limited C 30.000.000.000 1.500.000.000.000 8,08
HSBC-FUND SVS A/C Chengdong data tidak 32.405.110.930 data tidak tersedia 8,73
Investment Corp-Self tersedia*
UBS Switzerland AG-Client Assets - data tidak 24.378.457.109 data tidak tersedia 6,57
2049584001 tersedia*
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5% data tidak 114.551.824.029 data tidak tersedia 30,84
tersedia*
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 371.335.392.068 30.589.866.903.750 100,00
Saham Dalam Portepel 163.202.661.925 8.140.133.096.250 -
*Catatan: Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, saham-saham yang dimiliki oleh HSBC-FUND SVS A/C Chengdong
Investment Corp-Self dan UBS Switzerland AG-Client Assets – 2049584001 terdiri dari saham Seri B dan Seri C, namun demikian Perseroan tidak
memiliki informasi mengenai besarnya jumlah masing-masing seri saham yang dimiliki oleh Chengdong Investment Corp-Self, UBS Switzerland
AG-Client Assets – 2049584001, dan masyarkarat di bawah 5% karena saham-saham tersebut telah diperdagangkan di bursa saham.
HSBC-FUND SVS A/C CHENGDONG INVESTMENT CORP SELF per Oktober 2022 mewakili
kepemilikan China Investment Corporation (CIC) di Perseroan. CIC adalah sovereign wealth fund dari
Pemerintah China. Perseroan tidak memiliki informasi mengenai kepemilikan sampai dengan tingkat
kepemilikan individu.
3. Pengurus dan Pengawasan
Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi
Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan stuktur pengurus dan pengawas
Perseroan.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 6 tanggal 2 Juni 2025, yang dibuat di
hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada
Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0297991
10
Page 11
tanggal 13 Juni 2025, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. 0130651.AH.01.11.Tahun 2025
tanggal 13 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Sharif Cicip Sutardjo
Komisaris Independen : Anton Setianto Soedarsono
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen : Y.A. Didik Cahyanto
Komisaris Independen : Anggawira
Komisaris : Adhika Andrayudha Bakrie
Komisaris : Thomas Myer Kearney
Komisaris : Jinping Ma*
Direksi
Presiden Direktur : Adika Nuraga Bakrie
Wakil Presiden Direktur : Agoes Projosasmito
Direktur : Andrew Christopher Beckham
Direktur : R.A. Sri Dharmayanti
Direktur : Yingbin Ian He*
Direktur : Maringan MIH Hutabarat
Direktur : Nalinkant Amratlal Rathod
Direktur : Rio Supin
Direktur : Ashok Mitra
Direktur : Adrian Wicaksono
Direktur : Phiong Phillipus Darma
Direktur : Eddy Sanusi
Direktur : Himawan Setiadi
*) Yingbin Ia He dan Jinping Ma telah mengajukan diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang masing-masing tertanggal 1 Juli 2025 dan
sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 2 Juli 2025. Perseroan akan
menyelenggarakan RUPS sehubungan dengan pengunduran diri Yingbin Ian He dan Jinping Ma pada RUPSLB 19 November 2025, dimana
RUPS tersebut akan mengukuhkan pengunduran diri Yingbin Ian He dan Jinping Ma.
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk
ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014.
4. Kegiatan Usaha, Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan
Operasi dan Produksi
Perseroan beroperasi melalui perusahaan tambang batubara dan mineral: DPM, PEB, Arutmin, KPC,
CPM dan GM. Arutmin dan KPC, dua perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, memiliki
sejarah produksi maupun kinerja kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan yang telah terbukti.
Usaha pertambangan batubara Grup Perseroan terutama dilakukan oleh anak perusahaan, KPC dan
Arutmin. Perseroan saat ini memegang hak konsesi terhadap dua pertambangan batubara di bawah
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Indonesia: satu dipegang oleh KPC dan satu dipegang
oleh Arutmin.
Prospek Usaha
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan bertumbuh secara positif
meskipun menghadapi sejumlah tantangan global seperti perang tarif, perlambatan ekonomi di
Tiongkok, serta volatilitas harga komoditas energi. Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur
(RDG) bulan Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) pada
level 4,75% sebagai langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi agar
tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% ± 1% (Sumber: Bank Indonesia, RDG Oktober 2025).
Pertumbuhan yang diekspektasikan berada pada kisaran 5,00% - 5,2% ditopang oleh konsumsi rumah
tangga dan investasi yang stabil. Sementara itu, pemerintah terus melanjutkan kebijakan hilirisasi
11
Page 12
sumber daya alam dan pengingkatan nilai tambah sektor energi untuk memperkuat ketahanan
ekonomi.
Sektor pertambangan masih berperan penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi
terhadap PDB mencapai 9,6% pada tahun sebelumnya (Sumber: Badan Pusat Statistik – Statistik
Pertambangan 2025). Di tingkat nasional, kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden
No. 112 Tahun 2022 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) masih menempatkan batubara
sebagai sumber energi utama dengan kontribusi sekitar 43% terhadap bauran energi nasional hingga
tahun 2030 (Sumber: Kementerian ESDM, RUEN 2024 Update).
Perseroan merupakan salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia melalui anak usaha
utamanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Perseroan memandang
prospek usaha ke depan akan dipengaruhi oleh permintaan batubara domestik yang masih kuat serta
kebutuhan energi di pasar ekspor utama. Perseroan akan terus menjalankan strategi operasional yang
konservatif dengan fokus pada efisiensi biaya produksi, optimalisasi cadangan tambang, dan
peningkatan efisiensi logistik, serta menerapkan teknologi penambangan yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, Perseroan juga berpartisipasi dalam program hilirisasi batu bara yang didorong oleh
Pemerintah, dengan pendekatan komersial yang berhati-hati dan berorientasi pada nilai keekonomian
jangka panjang.
Strategi Usaha
Grup Perseroan saat ini menjajaki usaha bisnis baru di luar batubara dan mempersiapkan bisnis di
sektor hilir batubara, mineral, logam, dan energi. Grup Perseroan mencari mitra strategis dalam bisnis
ini yang dapat memberi Grup Perseroan teknologi dan wawasan. Selain itu, Grup Perseroan juga
berupaya mengatasi permasalahan global dengan melakukan kajian dekarbonisasi sebagai salah satu
solusi untuk mengimbangi potensi dampak lingkungan.
Grup Perseroan saat ini memiliki anak perusahaan batubara termal, namun Grup Perseroan unik
karena strategi Grup Perseroan dikembangkan dengan pertimbangan memasuki dunia yang semakin
sadar lingkungan. Grup Perseroan adalah perusahaan bahan bakar fosil, namun juga ingin berinvestasi
dalam cara memitigasi dampak lingkungan apa pun, termasuk menjajaki sektor energi alternatif.
Sehubungan dengan strategi kemitraan, Grup Perseroan terus mencari mitra yang bersedia
berkembang bersama Grup Perseroan. Mitra tersebut dapat berperan sebagai investor, operator, atau
kontraktor bisnis baru Grup Perseroan. Karena proyek-proyek baru tersebut sebagian besar
merupakan bisnis baru bagi Grup Perseroan, Grup Perseroan terbuka untuk berkolaborasi dengan
mitra lokal yang potensial dan perusahaan global lainnya, agar proyek dapat terealisasi dengan
sukses.
Tahap pengembangan terdepan Grup Perseroan, yakni proyek hilirisasi batubara yang ditujukan untuk
memproduksi metanol, saat ini dalam tahapan negosiasi dengan beberapa pihak yang sudah matang
dalam teknologi gasifikasi batubara. Hal ini menunjukkan bahwa bermitra dengan perusahaan yang
memiliki keahlian di bidang teknologi merupakan salah satu strategi utama yang dilakukan Grup
perseroan. Perseroan, KPC, dan Arutmin juga terus memperkuat komunikasi dengan Pemerintah untuk
memastikan rencana hilirisasi batubara yang ditetapkan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif
dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat. Dukungan pemerintah melalui Peraturan
Menteri Nomor 8 Tahun 2023 dengan memasukkan proyek gasifikasi batubara di Kutai Timur sebagai
salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan langkah awal positif dari Pemerintah untuk
mempercepat hilirisasi batubara.
Kecenderungan Usaha
Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan tidak
memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga
penjualan sejak tahun buku terakhir yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan
Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen,
atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau
pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau
peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi
atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.
12
Page 13
Keterangan lebih lengkap mengenai Keterangan Tentang Perseroan Dan Perusahaan Anak, Kegiatan
Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VI dalam Informasi
Tambahan.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya
tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara
kesanggupan penuh (full commitment).
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
Nilai Penjaminan (Rp juta) (%)
No. Keterangan
Total
1. PT Mandiri Sekuritas 130.000 16,67
2. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 130.000 16,67
3. PT BCA Sekuritas 130.000 16,67
4. PT Indo Premier Sekuritas 130.000 16,67
5. PT Sucor Sekuritas 130.000 16,67
6. PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia 130.000 16,67
TOTAL 780.000 100,00
Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam
Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai
dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum
Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.
PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier
Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia selaku Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana
didefinisikan dalam UUP2SK.
Metode Penentuan Harga Obligasi
Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu
hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah
(sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Konsultan Hukum : TnP Law Firm
Notaris : Humberg Lie, SH., SE., M.Kn
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI.
Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
13
Page 14
Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada
tanggal 10 Desember 2025;
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis
tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening
Efek.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di
KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang
berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara
dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta
hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh
KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan
Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan
Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta
pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan
oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah
Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat)
Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu Peraturan KSEI.
f. Hak utuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan
KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah
Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang
diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi
tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya
pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka
Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang
Rekening Efek di KSEI.
2. Pemesanan Yang Berhak
Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik
badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di
Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang
berlaku.
3. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan
ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIII
dalam Informasi Tambahan dengan judul “Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir
Pemesanan Pembelian Obligasi,” baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik
(softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib
disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui
e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan
FPPO tersebut.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang
bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar
bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran
sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO
wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan
secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila
pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.
14
Page 15
4. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta
Rupiah) atau kelipatannya.
5. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 4 (empat) Hari Kerja pada tanggal
2 Desember 2025 sampai dengan 5 Desember 2025 sejak 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi
dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada
para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan dengan
judul “Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” pada
tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan
menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam
bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan
jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi
yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh
kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-
masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 8 Desember 2025.
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu
pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan
Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu
formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak
langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu
formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi
kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan
No. IX.A.2.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan
Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada
Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya
Masa Penawaran Umum Obligasi.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan
ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah
efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 9 Desember 2025 (in
good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:
15
Page 16
PT Mandiri Sekuritas Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Bank BCA
Cabang KH.M Mansyur
No. Rekening: 179.303.0707
A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk
PT BCA Sekuritas Bank BCA
Cabang Thamrin
No. Rekening: 2060566952
A.n. PT BCA Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701254635
A.n. PT Indo Premier Sekuritas
PT Sucor Sekuritas Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 1040004780990
A.n. PT Sucor Sekuritas
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia Bank Central Asia Tbk
Cabang KCU SCBD
No. Rekening: 006.899.8088
A.n. PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan
akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.
Selanjutnya, setelah pembayaran diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi
melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada Perseroan selambat-lambatnya
pukul 14.00 WIB pada tanggal 10 Desember 2025 sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Emisi
Obligasi dikurangi imbalan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi
pada bank dan rekening Perseroan sebagai berikut:
Bank Mega
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening: 01.268.0011.000.244
A.n. PT Bumi Resources Tbk
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2025. Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada
KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI.
Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi
tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan
pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-
masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi,
maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi
Obligasi yang bersangkutan.
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan
penjatahan maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang
bertindak sebagai Manajer Penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.
16
Page 17
Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua)
Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Jika pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja
setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Obligasi
batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan,
oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI.
Jika terjadi keterlambatan, maka setiap pihak yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut
wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda sebesar 1,0% (satu
persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung
secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan
pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah Denda), dengan ketentuan 1 (satu)
tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari
Kalender.
Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi
pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan
penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi
Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
OBLIGASI
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan
tanggal 5 Desember 2025 pada pukul 09.00 - 16.00, pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi
dan/atau email sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Tbk.
Menara Mandiri Tower I, 24th – 25th Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan Menara BCA, Grand Indonesia
Floor 19 Lantai 41
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 12190 Jakarta 12190 Jakarta 10310
Tel. (62 21) 526 3445 Tel. (021) 2924 9088 Tel. (021) 2358 7222
Fax. (62 21) 526 3507 Fax. (021) 2924 9150 Fax. (021) 2358 7300
Email: Email : Email :
divisi-fi@mandirisekuritas.co.id fit@trimegah.com cf@bcasekuritas.co.id
dcm@bcasekuritas.co.id
PT Indo Premier Sekuritas PT Sucor Sekuritas PT Korea Investment And Sekuritas
Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 16 Gedung Sahid Sudirman Center, Equity Tower Lt. 9 & 22, Suite A7E,
Sudirman Central Business District Lantai 12 SCBD Lot 9
Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190 Jakarta 10220, Indonesia Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 8067 3000 Telepon: (021) 2991 1888
Faksimili: (021) 5088 7167 Faksimili: (021) 2788 9288 Faksimili: (021) 2991 1999
E-mail: fixed.income@ipc.co.id E-mail: fi@sucorsekuritas.com Email: fixedincome@kisi.co.id
Situs web: www.indopremier.com Situs web: www.sucorsekuritas.com Situs Web : www.kisi.co.id
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI
TAMBAHAN.
17
Names mentioned 72 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS
p.1 ×6
unresolved
org
KOREA INVESTMENT AND INDONESIA TBK
p.1 ×2
unresolved
org
Jubilee Metals Limited
p.5
unresolved
person
Maria Anastasia Halim S.H.
· Notaris
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.6
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.6
unresolved
org
Bank Indonesia
p.9 ×5
unresolved
person
Humberg Lie
· Notaris
p.9 ×5
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.10
unresolved
org
Mach Energy (Hongkong
p.10
unresolved
org
C Chengdong Investment Corp
p.10
unresolved
org
Chengdong Investment Corp
p.10
unresolved
org
China Investment Corporation
p.10
unresolved
person
Jinping Ma.
p.11
unresolved
org
Pusat Statistik
p.12
unresolved
org
Kementerian ESDM
p.12
unresolved
org
PT Kaltim Prima Coal
p.12
unresolved
org
PT Arutmin Indonesia.
p.12
unresolved
org
Menteri
p.12
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.13 ×5
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
p.13 ×3
unresolved
—
| TnP Law Firm
· Konsultan Hukum
p.13
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
p.13
unresolved
org
Bapepam
p.15 ×2
unresolved
org
Bank BCA Cabang KH.
p.16
unresolved
person
KH.M Mansyur No. Rekening
p.16
unresolved
org
Bank BCA Cabang Thamrin No. Rekening
p.16
unresolved
org
Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening
p.16
unresolved
org
Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening
p.16
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia Semua
p.16
unresolved
org
Bank Mega Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening
p.16
unresolved
person
H. Thamrin
p.17
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia Pacific Century
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.