Skip to content
Back to announcement

20250630_KKGI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31909755_lamp2.pdf

Other Text extracted KKGI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 61

Page 1
          BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
          PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS




        Laporan Penilaian Saham
       PT Khatulistiwa Hidro Energi

No. 00066/2.0033-00/BS/02/0440/1/V/2025

          Tanggal : 5 Mei 2025
Page 2

          
Page 3

          
Page 4

          
Page 5

          
Page 6

          
Page 7

          
Page 8

          
Page 9
                                                                   BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                                   PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS                             .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi


DAFTAR ISI

SERTIFIKAT
PERNYATAAN PENILAI
DAFTAR ISI        ........................................................................................................... 1
DAFTAR TABEL ........................................................................................................... 2
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... 2
DAFTAR ISTILAH ........................................................................................................... 3
1     RINGKASAN PENILAIAN ......................................................................................... 5
2     DESKRIPSI OBJEK PENILAIAN.................................................................................. 6
2.1 Identifikasi Status Penilai ......................................................................................... 6
2.2 Identitas Pemberi Tugas .......................................................................................... 6
2.3 Identifikasi Pengguna Laporan ................................................................................. 6
2.4 Konfirmasi Penugasan ............................................................................................ 7
2.5 Objek Penilaian dan Kepemilikan ............................................................................ 7
2.6 Jenis Mata Uang Yang Digunakan ........................................................................... 7
2.7 Maksud dan Tujuan Penilaian ................................................................................. 7
2.8 Pengertian Nilai ..................................................................................................... 7
2.9 Tanggal Penilaian .................................................................................................. 8
2.10 Tingkat Kedalaman Investigasi................................................................................. 8
2.11 Premis Penilaian .................................................................................................... 8
2.12 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian (Subsequent Events) .................... 8
2.13 Sumber Informasi ................................................................................................... 8
2.14 Asumsi dan Asumsi Khusus...................................................................................... 9
2.15 Persyaratan Atas Persetujuan Untuk Publikasi .......................................................... 10
2.16 Pedoman Penilaian .............................................................................................. 10
3     GAMBARAN UMUM ............................................................................................ 11
3.1 Pendirian Perseroan ............................................................................................. 11
3.2 Manajemen Perseroan .......................................................................................... 11
3.3 Legalitas dan Perizinan ......................................................................................... 12
3.4 Aktivitas Usaha .................................................................................................... 12
3.5 Gambaran Umum Entitas Anak ............................................................................. 13
3.6 Analisis dan Pembahasan Manajemen ................................................................... 15
3.7 Kinerja Usaha Perseroan....................................................................................... 15
3.8 Perbandingan Informasi Keuangan Industri Yang Sebanding (Common Size) .............. 19
3.9 Penyesuaian Data Laporan Keuangan .................................................................... 20
4     TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI ...................................................... 21
4.1 Tinjauan Ekonomi Makro Dunia ............................................................................ 21
4.2 Ekonomi Makro Indonesia .................................................................................... 22
4.3 Gambaran Umum Ketenagalistrikan di Indonesia .................................................... 25
4.4 Strategi dan Rencana Masa Depan Perseroan ......................................................... 30
5     ANALISIS RISIKO ................................................................................................. 31
6     METODE PENILAIAN............................................................................................ 32
6.1 Metode Penilaian Yang Umum Digunakan.............................................................. 32
6.2 Pemilihan Metodologi Penilaian............................................................................. 33
7     INDIKASI NILAI .................................................................................................... 34
7.1 Metode Penyesuaian Aset Bersih ............................................................................ 34
7.2 Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded
      Company Method) ............................................................................................... 38
7.3 Rekonsiliasi Nilai.................................................................................................. 40


                                                                                                                 Halaman - 1
Page 10
                                                                  BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                                  PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS                            .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
8       KESIMPULAN ...................................................................................................... 42
9       VARIABEL LAIN YANG DAPAT MEMPENGARUHI NILAI ............................................ 43


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Susunan Pemegang Saham Perseroan ............................................................... 11
Tabel 2 Susunan Pemegang Saham BPP........................................................................ 13
Tabel 3 Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan – Konsolidasian
         (Rp. 000,-) ..................................................................................................... 16
Tabel 4 Laporan Posisi Keuangan Perseroan - Konsolidasian (Rp. 000,-) .......................... 17
Tabel 5 Laporan Kinerja Kas Perseroan – Konsolidasian (Rp. 000,-) ................................. 18
Tabel 6 Analisis Rasio ................................................................................................. 18
Tabel 7 Analisis Common Size Industri .......................................................................... 19
Tabel 8 Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2024 & Proyeksi 2025-2026 (%)............................ 21
Tabel 9 Pertumbuhan PDB Asia per Tahun dan Inflasi ..................................................... 22
Tabel 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha (%) .................... 23
Tabel 11 Penyesuaian Laporan Posisi Keuangan Perseroan (Rp. 000) ................................. 34
Tabel 12 Unlevered Beta Industri Sejenis ......................................................................... 36
Tabel 13 Biaya Modal untuk Ekuitas ............................................................................... 37
Tabel 14 Perhitungan WACC ......................................................................................... 37
Tabel 15 Nilai Pasar Atas Investasi Perseroan Per 31 Desember 2024 ................................ 37
Tabel 16 Indikasi Nilai Pasar Perseroan Berdasarkan Metode Penyesuaian Aset Bersih ......... 38
Tabel 17 Kriteria Perusahaan Pembanding ...................................................................... 39
Tabel 18 Rasio PS, PER dan PBV Industri ......................................................................... 39
Tabel 19 Indikasi Nilai Pasar Perseroan Berdasarkan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat
         di Bursa Efek .................................................................................................. 40
Tabel 20 Rekonsiliasi Nilai............................................................................................. 41


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1  Struktur Organisasi Perseroan ...................................................................... 12
Gambar 2  Struktur Organisasi BPP ............................................................................... 14
Gambar 3  Perkembangan Inflasi IHK ............................................................................ 24
Gambar 4  Perubahan Nilai Tukar ................................................................................ 24
Gambar 5  Suku Bunga Perbankan (%) .......................................................................... 25
Gambar 6  Perkembangan Konsumsi Tenaga Listrik Nasional Berdasarkan Wilayah
          Usaha/Jenis Izin per Terawatt Hours (TWh)..................................................... 25
Gambar 7 Konsumsi Tenaga Listrik Nasional Tahun 2024 per Sektor per Wilayah Usaha
          (TWh) ........................................................................................................ 26
Gambar 8 Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional Tahun 2024
          per Pemilik ................................................................................................. 27
Gambar 9 Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional Tahun 2024 per Jenis 28
Gambar 10 Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional
          Berdasarkan Pemilik (dalam GW).................................................................. 28
Gambar 11 Hasil Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik (TWh) ............................................... 29
Gambar 12 Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik yang
          Memanfaatkan Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam GW) ...................... 30




                                                                                                               Halaman - 2
Page 11
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS             .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
DAFTAR ISTILAH

   Perseroan                   = PT Khatulistiwa Hidro Energi
   MAPPI                       = Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
   SPI                         = Standar Penilaian Indonesia
   Objek Penilaian             = Adalah suatu usaha, perusahaan, atau kepentingan dalam
                                   perusahaan, termasuk penilaian terhadap Aset tidak
                                   berwujud.

                                     Dalam laporan penilaian ini, yang dimaksud objek penilaian
                                     adalah 100% saham PT Khatulistiwa Hidro Energi.
   Cutoff Date                 = Adalah tanggal pada saat Nilai, hasil penilaian atau
                                   perhitungan manfaat ekonomi dinyatakan.
   Biaya Ekuitas               = Adalah bunga bebas risiko ditambah dengan premi risiko
                                   premium. Metode yang umum digunakan dalam perhitungan
                                   adalah Capital Asset Pricing Model.
   Beta                        = Fungsi hubungan antara balikan sekuritas dan balikan pasar
                                   sekuritas yang diukur oleh indeks pasar saham.

   Capital            Asset = Model yang menyatakan bahwa biaya ekuitas adalah bunga
       Pricing         Model    bebas risiko ditambah premium untuk menutup risiko
       (CAPM)                        sistematis dari sekuritas saham.

   Risk Free Rate              = Adalah tingkat suku bunga untuk instrumen-instrumen yang
                                   dianggap tidak memiliki kemungkinan gagal bayar.

   Equity Risk Premium         = Adalah selisih antara tingkat bunga investasi bebas risiko
                                   dengan tingkat kembalian investasi dalam bentuk penyertaan,
                                   dikalikan dengan beta.

   Specific    Company = Adalah resiko yang mencerminkan karakteristik spesifik yang
       Risk Premium        dimiliki oleh suatu Perusahaan.

   Weighted         Average        Biaya modal rata-rata tertimbang untuk seluruh komponen
       Cost      of    Capital       modal, yang merupakan pengukuran besarnya modal secara
       (WACC)                        keseluruhan dengan memperhatikan porsi struktur modal
                                     (capital structure) Perusahaan yang dihitung dengan nilai
                                     pasarnya (market value).

   Discount for Lack of        = Suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan
       Control                     pengurang dari nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari
                                   kurangnya tingkat pengendalian atas Objek Penilaian.
                                   (Peraturan No. 35/POJK.04/2020 – 1.28)

   
   




                                                                                      Halaman - 3
Page 12
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS       .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
   
   Discount for Lack of    = Suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan
       Marketability           pengurang dari nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari
                               kurangnya likuiditas dari Objek Penilaian.
                               (Peraturan No. 35/POJK.04/2020 – 1.29)

   Premium            for = Suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan
       Control                    penambah dari nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari
                                  tingkat pengendalian atas Objek Penilaian.
                                  (Peraturan No. 35/POJK.04/2020 – 1.31)




                                                                                Halaman - 4
Page 13
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS             .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
1   RINGKASAN PENILAIAN

      Tujuan Penilaian               :   Mengetahui nilai pasar atas 100% saham
                                         PT Khatulistiwa Hidro Energi yang akan digunakan
                                         sebagai informasi bagi PT Resource Alam Indonesia, Tbk
                                         terkait dengan keperluan transaksi jual beli pada
                                         perusahaan terbuka.

      Objek Penilaian                :   100% saham PT Khatulistiwa Hidro Energi

      Tanggal Penilaian              :   31 Desember 2024

      Nilai Pasar 100% saham :           Rp. 25.936.443.000,-.
      PT Khatulistiwa Hidro Energi       (Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam
                                         Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)




                                                                                     Halaman - 5
Page 14
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS         .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
2     DESKRIPSI OBJEK PENILAIAN

2.1    Identifikasi Status Penilai

       KJPP Budi, Edy, Saptono dan Rekan (“KJPP BEST” atau “Penilai”) adalah suatu badan
       hukum yang berbentuk persekutuan yang telah memiliki Izin Usaha dari Menteri Keuangan
       Nomor : 2.09.0033 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 02/KM.1/2009,
       tanggal 22 April 2009.

       Penilai Publik yang bertanggung jawab adalah :

        Nama                           :   Ratna Rosalina, SP, MAPPI (Cert)
        No. Izin Penilai Publik        :   B-1.15.00440
        No. MAPPI                      :   07-S-02107
        No. Register                   :   RMK-2017.00444
        No. STTD Pasar Modal           :   STTD.PB-19/PJ-1/PM.02/2023 (Penilai Bisnis)
        No. STTD IKNB                  :   024/NB.122/STTD-P/2017

       Dalam penugasan ini kami bertindak sebagai penilai independen. Kami tidak mempunyai
       kepentingan terhadap objek yang dinilai yang bersifat material maupun benturan
       kepentingan baik aktual maupun bersifat potensial dan imbalan jasa yang kami terima
       tidak terkait dengan hasil laporan.

       Seluruh tenaga ahli dan staf pelaksana dalam penugasan ini adalah satu kesatuan tim
       penugasan di bawah kordinator Penilai berizin atau penanggung jawab laporan penilaian
       ini. Pada penilaian ini KJPP tidak menggunakan tenaga ahli lain di luar tenaga ahli KJPP
       BEST.

       KJPP BEST berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan penilaian berbagai macam
       jenis Properti dan Bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia, baik properti/usaha
       perusahaan swasta nasional, multinasional, BUMN, Instansi & Lembaga Pemerintah,
       Pemerintah Daerah dan juga dilingkungan Perbankan dan lembaga-lembaga keuangan.

2.2    Identitas Pemberi Tugas

        Pemberi Tugas                 :    PT Resource Alam Indonesia, Tbk
                                           Selanjutnya disebut “RAIN”.
        Bidang Usaha                  :    Bergerak dalam bidang Pertambangan.
        Alamat Kantor Pusat           :    Bumi Raya Group Building
                                           Jalan Pembangunan I No. 3
                                           Jakarta Pusat 10130
                                           Telepon : (62-21) 633 3036
                                           Faksimili : (62-21) 633 7006
                                           Website : www.raintbk.com

2.3    Identifikasi Pengguna Laporan

       Pengguna laporan dalam hal ini adalah sama dengan Pemberi Tugas, yaitu
       PT Resource Alam Indonesia, Tbk.




                                                                                    Halaman - 6
Page 15
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS        .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
2.4   Konfirmasi Penugasan

      Penilai publik telah melakukan konfirmasi kepada Pemberi Tugas bahwa objek penilaian
      tidak sedang atau dinilai oleh penilai publik lainnya untuk maksud, tujuan, pengguna
      laporan dan tanggal penilaian yang sama atau berdekatan (dalam jangka waktu tidak
      lebih dari dua bulan).

2.5   Objek Penilaian dan Kepemilikan

      Dalam laporan penilaian ini, yang dimaksud objek penilaian adalah 20.000 lembar
      saham atau sebesar 100% saham Perseroan. Bentuk kepemilikan adalah saham biasa
      Perseroan yang bersifat mayoritas.

2.6   Jenis Mata Uang Yang Digunakan

      Sesuai dengan maksud dan tujuan didalam melaksanakan penilaian, maka hasil penilaian
      dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

2.7   Maksud dan Tujuan Penilaian

      KJPP Budi, Edy, Saptono dan Rekan (KJPP BEST) telah ditunjuk oleh PT Resource Alam
      Indonesia, Tbk (RAIN), sesuai dengan Surat Proposal Jasa Penilaian 100% Saham
      PT Khatulistiwa Hidro Energi No. 008/rr-BEST/RAIN/SV/III/25, tanggal 19 Maret 2025,
      dengan maksud untuk memberikan opini Nilai Pasar 100% saham PT Khatulistiwa Hidro
      Energi (Perseroan).

      Laporan ini disusun sebagai informasi bagi pihak RAIN terkait dengan keperluan transaksi
      jual beli pada perusahaan terbuka.

2.8   Pengertian Nilai

      Untuk memperoleh pemahaman tentang penugasan penilaian yang akan dilakukan maka
      harus dirumuskan dan didefinisikan terlebih dahulu nilai yang akan diperoleh, karena hal
      ini akan terkait dengan tujuan penilaian dan mempengaruhi metode penilaian yang dipilih.

      Dasar nilai yang sesuai untuk digunakan dalam penilaian ini sesuai Peraturan
      No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar
      Modal adalah “Nilai Pasar (Market Value)”, yang didefinisikan sebagai berikut :

      Nilai Pasar (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (cutoff
      date) yang dapat diperoleh dari suatu transaksi jual beli objek penilaian antara pembeli
      yang berminat membeli (willing buyer) dan penjual yang berminat menjual (willing seller)
      dalam suatu transaksi yang bersifat layak dan wajar.

      Berdasarkan rencana penilaian yang akan dilakukan, yaitu untuk memperoleh gambaran
      nilai pasar 100% saham Perseroan, maka standar nilai yang akan digunakan adalah Nilai
      Pasar.




                                                                                   Halaman - 7
Page 16
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS         .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
2.9   Tanggal Penilaian

      Tanggal penilaian (cutoff date) yaitu tanggal pada saat Nilai, hasil penilaian, atau
      perhitungan manfaat ekonomi dinyatakan. Pada laporan ini, tanggal penilaian adalah
      per 31 Desember 2024, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan
      kepentingan dan tujuan penilaian.

2.10 Tingkat Kedalaman Investigasi

      Investigasi yang dilakukan pada penilaian ini terbatas pada :

       Uji tuntas atas laporan keuangan objek penilaian tidak dilakukan dan penelaahan atas
        informasi pada laporan keuangan hanya dilakukan sebatas untuk keperluan penilaian.
        Penilai tidak memiliki kompetensi untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
        Penilai berasumsi bahwa laporan keuangan telah diaudit sesuai standar yang berlaku
        yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang kompeten;
       Uji tuntas atas aspek legal termasuk dokumen legalitas Objek Penilaian tidak dilakukan.
        Penilai tidak memiliki kompetensi untuk mengeluarkan legal opinion. Penilai
        memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Pemberi Tugas;
       Uji tuntas Analisis Dampak Pajak tidak dilakukan;
       Penilai melakukan reviu terhadap business plan yang dibuat oleh Manajemen
        Perseroan;
       Pengumpulan data dan informasi dari pihak Manajemen Perseroan bertujuan untuk
        mendapatkan dokumen kelengkapan analisis yang dibutuhkan dan selanjutnya
        diverifikasi melalui wawancara langsung;
       Penelaahan, perhitungan dan analisa dapat dilakukan dengan baik tanpa terhalang
        oleh informasi yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan;
       Data dan informasi yang relevan, diambil dari sumber yang layak.

2.11 Premis Penilaian

      Kami melakukan penilaian atas Obyek Penilaian dengan premis penilaian bahwa
      Perseroan adalah sebuah entitas bisnis yang bersifat going concern, dimana Perseroan
      diasumsikan akan dapat terus melanjutkan operasinya secara berkelanjutan.

2.12 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian (Subsequent Events)

      Berdasarkan keterangan dari Manajemen Perseroan tidak terdapat adanya kejadian
      penting yang terjadi setelah tanggal penilaian yang dapat mempengaruhi hasil penilaian.

2.13 Sumber Informasi

      Dalam pelaksanaan penugasan ini, kami melakukan analisis dan perhitungan atas saham
      yang dinilai berdasarkan informasi dan data yang terkait, serta konfirmasi dari pihak
      Manajemen RAIN. Berikut adalah informasi yang kami gunakan untuk tujuan penugasan :

      - Laporan keuangan audit Perseroan (Konsolidasian) untuk periode yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Akuntan
        Publik Putu Astika, CPA., CA., dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan Malonda Mustika
        & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, laporan keuangan
        audit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit


                                                                                    Halaman - 8
Page 17
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS        .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
          oleh Akuntan Publik H. Fuad Hasan, CPA., CA., dari KAP Johan Malonda Mustika &
          Rekan, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, laporan keuangan
          audit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit
          oleh Akuntan Publik Publik Putu Astika, CPA., CA., dari KAP Johan Malonda Mustika &
          Rekan, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material dan laporan keuangan
          audit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit
          oleh Akuntan Publik Doly Fajar Damanik, CPA dari KAP Kanaka Puradiredja,
          Suhartono, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
      -   Laporan keuangan audit Perseroan (Entitas Induk Saja) untuk periode yang berakhir
          pada tanggal 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2021 yang diaudit oleh
          Akuntan Publik Putu Astika, CPA., CA., dari KAP Johan Malonda Mustika & Rekan
          dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, laporan keuangan audit
          untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
          Akuntan Publik H. Fuad Hasan, CPA., CA., dari KAP Johan Malonda Mustika & Rekan,
          dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, laporan keuangan audit
          untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
          Akuntan Publik Publik Putu Astika, CPA., CA., dari KAP Johan Malonda Mustika &
          Rekan, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material dan laporan keuangan
          audit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit
          oleh Akuntan Publik Doly Fajar Damanik, CPA dari KAP Kanaka Puradiredja,
          Suhartono, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
      -   Laporan keuangan audit PT Bias Petrasia Persada (BPP) untuk periode yang berakhir
          pada tanggal 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2021 yang diaudit oleh
          Akuntan Publik Putu Astika, CPA., CA., dari KAP Johan Malonda Mustika & Rekan
          dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, laporan keuangan audit
          untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
          Akuntan Publik H. Fuad Hasan, CPA., CA., dari KAP Johan Malonda Mustika & Rekan,
          dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, laporan keuangan audit
          untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
          Akuntan Publik Publik Putu Astika, CPA., CA., dari KAP Johan Malonda Mustika &
          Rekan, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material dan laporan keuangan
          audit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit
          oleh Akuntan Publik Doly Fajar Damanik, CPA dari KAP Kanaka Puradiredja,
          Suhartono, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
      -   Business Plan BPP Tahun 2025-2034.
      -   Kami telah melakukan diskusi dan wawancara dengan Manajemen RAIN, yaitu
          Bapak Agoes Soegiarto S selaku Direktur.
      -   Dokumen dan informasi lain.

2.14 Asumsi dan Asumsi Khusus

      Asumsi :
       Penelaahan dilakukan atas data dan informasi yang disediakan oleh Manajemen
         Perseroan adalah benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya;
       Penilaian disusun berdasarkan kondisi pasar saat ini, sehingga perubahan kondisi pasar
         di kemudian hari mungkin dapat mempengaruhi nilai yang ditentukan saat ini;
       Proyeksi keuangan dibuat oleh Manajemen Perseroan, dan Penilai akan melakukan
         penyesuaian untuk menggambarkan kondisi kinerja dan operasi yang lebih wajar pada
         saat penilaian.




                                                                                   Halaman - 9
Page 18
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS           .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Asumsi Khusus :
       Tidak terdapat asumsi-asumsi khusus yang digunakan dalam penilaian terhadap objek
         Penilaian.

2.15 Persyaratan Atas Persetujuan Untuk Publikasi

      Laporan ini tidak bertujuan untuk disirkulasikan atau didistribusikan secara umum dan tidak
      untuk direproduksi serta digunakan untuk tujuan lain, kecuali atas persetujuan kami secara
      tertulis. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kehilangan yang diderita akibat
      penggunaan laporan ini oleh pihak lain tanpa persetujuan kami secara tertulis.

2.16 Pedoman Penilaian

      Laporan penilaian ini telah disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII
      Tahun 2018 (SPI Edisi VII-2018), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) yang berlaku yang
      ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Peraturan
      No. 35/POJK.04/2020, tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar
      Modal.




                                                                                     Halaman - 10
Page 19
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS           .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
3     GAMBARAN UMUM

3.1   Pendirian Perseroan

      PT Khatulistiwa Hidro Energi (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
      Terbatas No. 79, tanggal 17 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, S.H.,
      M.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan
      Hak    Asasi     Manusia     Republik    Indonesia     berdasarkan     Surat    Keputusan
      No AHU-10.06604.PENDIRIAN-PT 2014, tanggal 18 Maret 2014.

      Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana
      perubahan terakhir didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
      No. 37, tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Suwanda, S.H., M.Kn., Notaris
      di Kabupaten Bogor, mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan. Perubahan akta
      tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat
      Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
      Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0046877, tanggal
      23 Agustus 2022.

      Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audit
      per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut :

      Tabel 1 Susunan Pemegang Saham Perseroan
                                        Jumlah Lembar              Nilai          Komposisi
           Nama Pemegang Saham
                                            Saham                  (Rp.)            (%)
       PT Bumi Raya Utama                       10.200        10.200.000.000          51,00%
       PT Resource Alam Indonesia, Tbk           8.600         8.600.000.000          43,00%
       Hendro Martowardojo                       1.200         1.200.000.000            6,00%
                   Jumlah                       20.000        20.000.000.000         100,00%
      Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan per 31 Desember 2024

3.2   Manajemen Perseroan

      Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audit per 31 Desember 2024, susunan
      Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

      Dewan Komisaris
      Komisaris Utama                    : Hendro Martowardojo
      Komisaris                          : Pintarso Adijanto
      Komisaris                          : Suparno Adijanto
      Komisaris                          : Swandono Adijanto

      Direksi
      Direktur Utama                     : Eric Adijanto
      Direktur                           : Ignasius Ferdie
      Direktur                           : Jonathan Michael Adijanto
      Direktur                           : Steven Swandono




                                                                                   Halaman - 11
Page 20
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS          .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Berikut adalah struktur organisasi Perseroan :

      Gambar 1 Struktur Organisasi Perseroan




      Sumber : Manajemen Perseroan

3.3   Legalitas dan Perizinan

      Dalam menjalankan kegiatan dan untuk menunjang aktivitas usahanya, saat ini Perseroan
      telah memiliki perizinan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, sebagai berikut :

       Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 66.978.033.0-029.000.
       Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120111013507, yang dikeluarkan oleh Lembaga
        OSS, Pemerintah Republik Indonesia, tanggal 30 Oktober 2018 dan telah melakukan
        perubahan ke-1 tanggal 16 November 2023.
       Surat Keterangan Terdaftar No. S-314KT/WPJ.06/KP.0303/2014, yang dikeluarkan
        oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian
        Keuangan Republik Indonesia, tanggal 25 April 2014.

3.4   Aktivitas Usaha

      Sesuai dengan Pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha
      dalam bidang perindustrian, khususnya industri pembangkit listrik tenaga air yang meliputi
      kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran dan usaha-usaha lain yang terkait dalam
      ketenagalistrikan. Saat ini, Perseroan merupakan perusahaan induk (holding), khususnya
      kegiatan berupa jasa yang diberikan penasihat (counsellors) serta perundingan
      (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan transmisi tenaga listrik,
      khususnya kegiatan berupa pengoperasian sistem transmisi atau penyaluran tenaga listrik
      dari pembangkit ke jaringan distributor. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jalan


                                                                                    Halaman - 12
Page 21
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS        .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Pembangunan I No. 3, Gambir, Jakarta Pusat. Perseroan memiliki entitas anak, yaitu
      PT Bias Petrasia Persada (BPP) dengan persentase kepemilikan saham sebesar 99,97%.
      Kegiatan usaha utama BPP adalah pengadaan tenaga listrik.

3.5   Gambaran Umum Entitas Anak

      PT Bias Petrasia Persada

      PT Bias Petrasia Persada (“BPP”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
      No. 24, tanggal 3 Agustus 1999, yang dibuat di hadapan Drs. Atrino Leswara, S.H.,
      Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
      Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-20538 HT.01.01.Th.99, tanggal
      23 Desember 1999.

      Anggaran Dasar BPP telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan
      terakhir didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 22, tanggal
      14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Suwanda, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
      Bogor, mengenai perubahan susunan pengurus BPP. Perubahan akta tersebut telah
      diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal
      Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
      Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0152561, tanggal
      16 Agustus 2023.

      Susunan pemegang saham BPP berdasarkan laporan keuangan audit per 31 Desember
      2024 adalah sebagai berikut :

      Tabel 2 Susunan Pemegang Saham BPP
                                           Jumlah Lembar        Nilai            Komposisi
            Nama Pemegang Saham
                                               Saham            (Rp.)              (%)
       PT Khatulistiwa Hidro Energi                 76.980 76.980.000.000           99,97%
       Pintarso Adijanto                                20     20.000.000            0,03%
                     Jumlah                         77.000 77.000.000.000          100,00%
      Sumber : Laporan Keuangan Audit BPP per 31 Desember 2024

      Manajemen BPP

      Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BPP berdasarkan laporan keuangan audit per
      31 Desember 2024, adalah sebagai berikut :

      Dewan Komisaris
      Komisaris Utama                    : Hendro Martowardojo
      Komisaris                          : Suparno Adijanto
      Komisaris                          : Pintarso Adijanto
      Komisaris                          : Swandono Adijanto
      Komisaris                          : Jonathan Michael Adijanto

      Direksi
      Direktur Utama                     : Eric Adijanto
      Direktur                           : Ignasius Ferdie
      Direktur                           : Steven Swandono



                                                                                  Halaman - 13
Page 22
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS       .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Gambar 2 Struktur Organisasi BPP




      Sumber : Manajemen Perseroan

      Legalitas dan Perizinan BPP

      Dalam menjalankan kegiatan dan untuk menunjang aktivitas usahanya, BPP telah memiliki
      perizinan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :

       Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.911.527.8-029.000.
       Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120204712061, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS,
        Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 26 Juli 2018 dan telah melakukan
        perubahan ke-3 tanggal 26 Februari 2022.

      Aktivitas Usaha BPP

      Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BPP adalah Pembangkit
      Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) yang meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan,
      penyaluran dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan. Berdasarkan Surat
      Keputusan       Badan    Koordinasi   Penamanan       Modal       Republik    Indonesia
      No. 32/1/IUPTL-T/PMDN/2015, BPP telah memperoleh Ijin Usaha Penyediaan Tenaga
      Listrik Tetap. BPP mengoperasikan PLTMH Cicatih dengan kapasitas daya total 6.400 KW
      yang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cicatih, Desa Cimanggu, Kecamatan
      Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. COD PLTMH Cicatih pada tahun
      2019 dengan masa kontrak selama 15 tahun. Kantor pusat BPP berkedudukan di Jakarta.

      Visi :
      PT BPP turut serta berperan untuk menunjang program Pemerintah dalam penyediaan
      tenaga listrik.

      Misi :
      Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka perekonomian negara akan naik
      yang berdampak pada naiknya penerimaan negara.




                                                                                 Halaman - 14
Page 23
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS       .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
3.6   Analisis dan Pembahasan Manajemen

      Perseroan merupakan perusahaan induk (holding). Entitas anak Perseroan, BPP bergerak
      dalam bidang usaha PLTMH yang meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran
      dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan. BPP memiliki Perjanjian
      Pembelian Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) dengan PT PLN (Persero). PLTMH
      yang dikelola BPP telah menggunakan turbin dan generator buatan Austria yang dirancang
      untuk efisiensi yang tinggi dan menghasilkan listrik yang optimal.

3.6.1 Keuntungan dan Kerugian Atas Kontrak

        Perseroan merupakan perusahaan induk dan tidak memiliki kontrak pekerjaan.

3.6.2 Aset dan Kewajiban Diluar Neraca

        Berdasarkan keterangan dari Manajemen Perseroan, tidak terdapat adanya aset dan
        kewajiban di luar neraca.

3.6.3 Hasil Penjualan Produk atau Jasa Pada Periode Sebelumnya

        Pada periode 31 Desember 2023, Perseroan mencatatkan total pendapatan sebesar
        Rp. 27,70 Miliar yang seluruhnya berasal dari penjualan listrik.

3.6.4 Perbandingan Kinerja Saat Ini Dengan Kinerja Historis Pada Perseroan

        Selama 3 tahun terakhir, EBIT (Earning Before Interest and Tax/Laba Sebelum Bunga dan
        Pajak) Perseroan tercatat cenderung meningkat. Pada periode 31 Desember 2024, EBIT
        yang dimiliki tercatat sebesar Rp. 6 Miliar dengan EBIT margin sebesar 18,87%. Angka
        tersebut naik bila dibandingkan dengan EBIT periode 31 Desember 2023 yang tercatat
        sebesar Rp. 2,32 Miliar dengan EBIT margin sebesar 8,38%, hal tersebut dikarenakan
        meningkatnya pendapatan yang dicatatkan Perseroan.

3.6.5 Perbandingan Kinerja Perseroan Dengan Tren Industri Yang Sesuai

        Berdasarkan laba bersih yang dihasilkan, kinerja Perseroan pada tahun 2024 mengalami
        peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut lebih tinggi bila
        dibandingkan dengan kinerja industri pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar
        3,42% pada periode yang sama. Laba bersih Perseroan pada tahun 2024 tercatat
        sebesar Rp. 10,31 Miliar atau naik 110,39% bila dibandingkan dengan laba bersih
        tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp. 4,90 Miliar.

3.7   Kinerja Usaha Perseroan

      Kinerja usaha Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan (Konsolidasian)
      untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2021
      yang diaudit oleh Akuntan Publik Putu Astika, CPA., CA., dari KAP Johan Malonda Mustika
      & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, laporan keuangan audit
      untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
      Akuntan Publik H. Fuad Hasan, CPA., CA., dari KAP Johan Malonda Mustika & Rekan,
      dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, laporan keuangan audit untuk
      periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan


                                                                                 Halaman - 15
Page 24
                                                          BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                          PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS               .




   Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
          Publik Publik Putu Astika, CPA., CA., dari KAP Johan Malonda Mustika & Rekan, dengan
          pendapat wajar, dalam semua hal yang material dan laporan keuangan audit untuk
          periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan
          Publik Doly Fajar Damanik, CPA dari KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, dengan
          pendapat wajar, dalam semua hal yang material, adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan – Konsolidasian (Rp. 000,-)
         KETERANGAN                   2020            2021             2022             2023               2024
Penjualan                           28.897.041       30.616.017       35.138.634       27.707.437      31.822.798
Beban pokok penjualan              (23.310.705)     (21.388.621)     (22.729.615)     (21.758.398)    (21.755.368)
Laba kotor                            5.586.336        9.227.397      12.409.019         5.949.039     10.067.430
Beban usaha                          (2.924.608)      (1.410.810)      (2.250.132)      (3.627.799)     (4.063.391)
Laba usaha                            2.661.728        7.816.587      10.158.887         2.321.240       6.004.039
Pendapatan (beban) lain-lain
 Pendapatan lain-lain                         0                0                0       6.670.970       9.217.873
 Beban lain-lain                              0                0                0        (174.254)       (348.926)
 Pendapatan keuangan                    17.199           40.940           33.367           38.064          22.241
 Beban keuangan                     (4.543.911)      (2.997.653)      (2.381.871)      (2.455.888)     (1.444.418)
 Pemulihan penurunan nilai aset
 tetap                                          0               0     14.073.112                 0                0
 Pendapatan sewa                                0       900.000          900.000                 0                0
 Laba (rugi) selisih kurs - neto     (4.666.891)      1.295.897       (3.187.621)                0                0
 Denda pajak                                    0          (1.031)            (538)              0                0
 Penurunan nilai aset tetap        (27.591.222)                 0                 0              0                0
 Administrasi bank dan lainnya           (11.542)        (13.735)         (10.978)               0                0
 Beban penghapusan piutang lain                 0               0         (50.000)               0                0
 Beban asuransi                                 0               0           (9.029)              0                0
 Lain-lain                                      0         65.185                  1              0                0
 Pemulihan imbalan kerja                        0       554.305                   0              0                0
 Beban penyusutan alat berat                    0      (320.000)                  0              0                0
 Beban denda keterlambatan                                                                       0                0
 bunga kisi                                   0           (1.116)                0
 Beban keterlambatan                (3.147.012)                0                 0               0                0
 Laba (rugi) penjualan aset               4.142                0                 0               0                0
Laba (rugi) sebelum taksiran
pajak penghasilan                  (37.277.510)       7.339.379       19.525.330        6.400.132      13.450.810
Taksiran pajak penghasilan           6.736.633         (681.350)      (4.443.642)      (1.499.309)     (3.140.044)
Laba (rugi) tahun berjalan         (30.540.877)       6.658.028       15.081.689        4.900.823      10.310.765
Pendapatan komprehensif lain           119.862           60.412           (53.681)         (14.924)          5.889
Total laba (rugi) komprehensif
tahun berjalan                     (30.421.014)       6.718.441       15.028.007        4.885.899      10.316.655
Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 31 Desember 2020-2024

          Pendapatan Perseroan berasal penjualan listrik dari pengoperasian PLTMH yang dilakukan
          oleh BPP. Selama periode 31 Desember 2020 hingga 2024, pendapatan Perseroan
          mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan terbesar terjadi pada periode
          31 Desember 2024. Pada periode 31 Desember 2024, penjualan tercatat sebesar
          Rp. 31,82 Miliar meningkat dibandingkan periode 31 Desember 2023 yang tercatat
          sebesar Rp. 27,70 Miliar.

         Beban Perseroan terdiri dari beban pokok penjualan serta beban usaha. Pada periode
         31 Desember 2024, beban pokok penjualan Perseroan mencapai Rp. 21,755 Miliar,
         angka tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan periode 31 Desember
         2023 yang tercatat sebesar Rp. 21,758 Triliun. Beban usaha Perseroan merupakan beban
         umum dan administrasi. Pada peride 31 Desember 2024, beban usaha Perseroan tercatat
         sebesar Rp. 4,06 Miliar. Laba tahun berjalan Perseroan pada periode 31 Desember 2024


                                                                                            Halaman - 16
Page 25
                                                          BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                          PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS               .




   Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
           tercatat sebesar Rp. 10,31 Miliar atau naik dibandingkan laba tahun berjalan periode
           31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 4,88 Miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan
           adanya peningkatan penjualan listrik dan pemulihan penurunan nilai aset tetap.

Tabel 4 Laporan Posisi Keuangan Perseroan - Konsolidasian (Rp. 000,-)
           KETERANGAN                 2020            2021               2022           2023               2024
ASET
Aset Lancar
Kas dan bank                         15.547.307      12.029.871         12.736.346     8.117.015           5.239.723
Piutang usaha
 Pihak ketiga                         3.032.281       3.157.496          3.559.911     2.478.633           3.562.208
Piutang lain-lain
 Pihak ketiga                              8.000          911.000          20.000         60.682            156.083
 Pihak berelasi                                0                0               0        123.480                  0
Uang muka dan biaya dibayar di
muka                                    548.582         499.816            475.717       517.240             598.846
Pajak dibayar di muka                   425.821         883.183          1.014.405             0                   0
Jumlah Aset Lancar                   19.561.991      17.481.366         17.806.380    11.297.049           9.556.860
Aset Tidak Lancar
Aset tetap - neto                   205.078.911     188.465.258     186.151.357      175.417.874      168.197.516
Aset tak berwujud                           892               0               0                0                0
Goodwill                             17.769.609      17.769.609      17.769.609       17.769.609       17.769.609
Aset pajak tangguhan                 11.061.469      10.363.079       5.934.578        5.156.907        3.862.187
Jumlah Aset Tidak Lancar            233.910.882     216.597.947     209.855.544      198.344.390      189.829.313
JUMLAH ASET                         253.472.873     234.079.313     227.661.924      209.641.440      199.386.172
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
  Pihak ketiga                               739            1.018            1.349             257           25.335
Utang lain-lain
  Pihak berelasi                    198.465.396     193.585.396     185.335.396      179.410.396      184.910.396
Beban akrual                          3.451.601       1.824.159         763.990          758.765          747.147
Utang pajak                              67.062          29.987         123.767          311.513        1.416.137
Utang bank jangka panjang yg
jatuh tempo dalam 1 thn              25.845.143      15.991.993      17.259.334       17.192.214        2.995.080
Utang pihak berelasi                198.465.396     193.585.396     185.335.396      179.410.396      184.910.396
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek     227.829.940     211.432.553     203.483.836      197.673.144      190.094.095
Liabilitas Jangka Panjang
Utang bank jangka panjang
setelah dikurangi bagian yg jatuh
tempo 1 thn                          52.589.112      43.506.255      29.756.692       12.374.694                0
Liabilitas imbalan kerja              1.478.899         847.143       1.100.026        1.386.333          768.154
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang     54.068.012      44.353.398      30.856.718       13.761.027          768.154
JUMLAH LIABILITAS                   281.897.952     255.785.951     234.340.555      211.434.171      190.862.249
EKUITAS
Modal saham                          20.000.000      20.000.000      20.000.000       20.000.000       20.000.000
Tambahan modal disetor                      5.000           5.000            5.000            5.000          5.000
Defisit                             (48.361.780)    (41.645.115)    (26.621.040)     (21.736.409)     (11.497.258)
Subjumlah                           (28.356.780)    (21.640.115)      (6.616.040)      (1.731.409)      8.507.742
Kepentingan non pengendali               (68.299)        (66.523)         (62.590)         (61.322)        16.182
JUMLAH EKUITAS                      (28.425.079)    (21.706.638)      (6.678.631)      (1.792.731)      8.523.923
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS       253.472.873     234.079.313     227.661.924      209.641.440      199.386.172
Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 31 Desember 2020-2024

           Dari sisi aset, jumlah aset Perseroan per 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2024
           mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah aset Perseroan pada periode tersebut
           didominasi oleh aset tidak lancar berupa aset tetap. Per 31 Desember 2024, saldo jumlah
           aset tercatat sebesar Rp. 199,38 Miliar atau turun bila dibandingkan dengan saldo jumlah


                                                                                            Halaman - 17
Page 26
                                                              BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                              PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS                           .




   Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
           aset per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp. 209,64 Miliar. Penurunan jumlah
           aset tersebut tersebut dikarenakan saldo aset tetap per 31 Desember 2024 mengalami
           penurunan dari sebesar Rp. 175,41 Miliar pada per 31 Desember 2023 menjadi sebesar
           Rp. 168,19 Miliar per 31 Desember 2024.

           Pada sisi liabilitas dan ekuitas, jumlah liabilitas per 31 Desember 2020 hingga
           31 Desember 2024 juga mengalami penurunan. Jumlah liabilitas per 31 Desember 2024
           tercatat sebesar Rp. 190,86 Miliar, angka tersebut turun bila dibandingkan dengan jumlah
           liabilitas per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp. 211,43 Miliar. Hal tersebut
           karena menurunnya saldo utang bank jangka panjang. Jumlah ekuitas, per 31 Desember
           2024 tercatat sebesar Rp. 8,52 Miliar, angka tersebut naik bila dibandingkan dengan per
           31 Desember 2023 yang tercatat sebesar negatif Rp. 1,79 Miliar. Hal tersebut karena
           berkurangnya saldo defisit yang dicatatkan Perseroan akibat peningkatan saldo laba tahun
           berjalan per 31 Desember 2024.

Tabel 5 Laporan Kinerja Kas Perseroan – Konsolidasian (Rp. 000,-)
          KETERANGAN                       2020             2021               2022                  2023                  2024
Kas bersih diperoleh dari aktivitas
operasi                                    8.785.460      19.418.986         25.565.507          18.576.440            19.705.998
Kas bersih digunakan untuk
aktivitas investasi                       (1.234.839)       (221.283)            (128.334)           (387.338)         (1.052.076)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas
pendanaan                                (14.899.432)    (22.715.139)       (24.730.698)        (22.808.434)          (21.531.214)
Kenaikan (penurunan) bersih kas
dan setara kas                            (7.348.811)     (3.517.436)           706.475          (4.619.332)           (2.877.292)
Kas dan bank awal tahun                   22.896.118      15.547.307         12.029.871          12.736.346             8.117.015
Kas dan bank akhir tahun                  15.547.307      12.029.871         12.736.346           8.117.015             5.239.723
Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 31 Desember 2020-2024

           Saldo kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank Perseroan pada periode 31 Desember
           2020 hingga 31 Desember 2023 cenderung berfluktuasi. Saldo kas dan bank akhir tahun
           2024 tercatat sebesar Rp. 5,23 Miliar atau turun bila dibandingkan dengan saldo kas dan
           bank akhir tahun 2023. Sebagian besar saldo kas Perseroan digunakan untuk aktivitas
           pendanaan berupa pembayaran utang kepada pihak berelasi.

           Tabel 6 Analisis Rasio
                  KETERANGAN                 2020         2021            2022           2023               2024
            A. LIKUIDITAS (% )
            Current Ratio                      8,59%        8,27%           8,75%            5,72%            5,03%
            Quick Ratio                        8,16%        7,61%           8,02%            5,45%            4,71%
            B. SOLVABILITAS (%)
            Total Debt to Equity Ratio     -991,72%     -1.178,38%      -3.508,81%    -11.793,97%       2.239,14%
            Total Debt to Asset Ratio       111,21%        109,27%         102,93%        100,86%          95,72%
            C. RENTABILITAS (%)
            Gross Profit Margin              19,33%        30,14%          35,31%         21,47%             31,64%
            Operating Profit Margin           9,21%        25,53%          28,91%          8,38%             18,87%
            Net Profit Margin              -105,69%        21,75%          42,92%         17,69%             32,40%
            Rate of Return on Asset         -12,05%         2,84%           6,62%          2,34%              5,17%
            Rate of Return on Equity        107,44%       -30,67%        -225,82%       -273,37%            120,96%


           Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban
           jangka pendek melalui aset lancar yang dimiliki. Current ratio dan quick ratio per
           31 Desember 2024 masing-masing sebesar 5,03% dan 4,71%.


                                                                                                        Halaman - 18
Page 27
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS           .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan seluruh
      liabilitas melalui seluruh aset yang dimiliki ataupun melalui ekuitas. Debt to Equity Ratio
      (DER) per 31 Desember 2024 sebesar 2.239,14% dan Debt to Assets Ratio (DAR) per
      31 Desember 2024 sebesar 95,72%.

      Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Dilihat
      dari laba (rugi) usaha, Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM) dan Net
      Profit Margin (NPM) per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar 31,64%, 18,87% dan
      32,40%.

      Tingkat balikan terhadap total aset (Return on Asset/ROA) menunjukkan kemampuan
      Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara
      laba bersih dengan jumlah aset. ROA per 31 Desember 2024 adalah sebesar 5,17%,
      tingkat balikan terhadap total ekuitas (Return on Equity/ROE) menunjukkan kemampuan
      perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara
      laba bersih dengan jumlah ekuitas. ROE yang dimiliki oleh Perseroan per 31 Desember
      2024 adalah sebesar 120,96%.

3.8   Perbandingan Informasi Keuangan Industri Yang Sebanding (Common Size)

      Berikut adalah analisa perbandingan rasio keuangan beberapa perusahaan yang bergerak
      dalam industri yang sama dengan Perseroan :

      Tabel 7 Analisis Common Size Industri
        No.                           Nama                              OPM            NPM
         1   China Resources Power Holdings Company Limited            22,29%         13,23%
         2   China Power International Development Limited             25,18%          7,82%
         3   Aboitiz Power Corporation                                 18,03%         16,81%
         4   First Gen Corporation                                     18,90%         11,21%
         5   Xinyi Energy Holdings Limited                             61,40%         33,54%
         6   TPC Power Holding Public Company Limited                  17,13%         15,44%
         7   Tonking New Energy Group Holdings Limited                 12,56%          7,21%
         8   CGN New Energy Holdings Company Limited                   23,34%         12,98%
                                 Rata-rata                             24,85%         14,78%
      Sumber : Aswath Damodaran

      Berdasarkan Tabel diatas, beberapa perusahaan yang bergerak pada industri yang sama
      dengan Perseroan memiliki rata-rata OPM dan NPM untuk periode 1 tahun masing-
      masing sebesar 24,85% dan 14,78%. Sementara, rasio OPM dan NPM Perseroan per
      31 Desember 2024 masing-masing sebesar 18,87%% dan 32,40%. Berdasarkan
      perbandingan tersebut, rasio OPM yang dimiliki oleh Perseroan berada dibawah kisaran
      rasio yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama,
      sementara NPM yang dimiliki oleh Perseroan berada diatas kisaran rasio yang dimiliki oleh
      beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama.




                                                                                     Halaman - 19
Page 28
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS      .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
3.9   Penyesuaian Data Laporan Keuangan

      1. Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

          Tidak terdapat penyesuaian terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi
          historikal Perseroan, sehingga laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan
          penghasilan komprehensif lain milik Perseroan disajikan sesuai laporan keuangan
          audit yang diperoleh sebagai sumber data keuangan.

      2. Laporan Arus Kas

          Dengan tidak adanya perubahan mendasar yang dilakukan pada laporan keuangan
          historis Perseroan, maka laporan arus kas Perseroan tidak dilakukan perubahan atau
          penyesuaian apapun sehingga masih menggunakan laporan arus kas sesuai laporan
          keuangan audit Perseroan.




                                                                                Halaman - 20
Page 29
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS              .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
4     TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI

4.1   Tinjauan Ekonomi Makro Dunia

       Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sebesar 3,3% pada tahun 2025 dan 2026.
       Inflasi utama global diperkirakan akan turun menjadi 4,2% pada tahun 2025 dan menjadi
       3,5% pada tahun 2026. Di Amerika Serikat pertumbuhan ekonomi tahun 2025
       diproyeksikan sebesar 2,7%, hal ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan lapangan kerja
       yang baik serta ditunjang oleh pertumbuhan investasi. Pada Emerging dan Ekonomi
       Berkembang (EMDE) pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan sebesar 4,2% yang
       dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi di Cina dan India seiring dengan penguatan
       kebijakan perdagangan dan stabilisasi lapangan kerja ditengah ketidakpastian pasar.

      Tabel 8 Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2024 & Proyeksi 2025-2026 (%)
                                                         Realisasi               Proyeksi
                       Indikator Utama
                                                          2024            2025              2026
       Negara Maju                                         1,7             1,9               1,8
       Amerika Serikat                                     2,8             2,7               2,1
       Uni Eropa                                           0,8             1,0               1,4
       Jepang                                              -0,2            1,1               0,8
       Negara Maju Lain                                    2,0             2,1               2,3
       Pasar Emerging dan Ekonomi Berkembang (EMDE)        4,2             4,2               4,3
       Cina                                                4,8             4,6               4,5
       India                                               6,5             6,5               6,5
       ASEAN – 5                                           4,5             4,6               4,5
       Amerika Latin dan Karibia                           2,4             2,5               2,7
       Timur Tengah dan Asia Tengah                        2,4             3,6               3,9
       Afrika Sub-Sahara                                   3,8             4,2               4,2
                            Dunia                          3,2             3,3               3,3
      Sumber : IMF, World Economic Outlook, January 2025

       Berdasarkan data Asian Development Outlook (ADO), Desember 2024, proyeksi
       pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk Asia Tenggara telah membaik, dari
       sebelumnya 4,5% menjadi 4,7% di tahun 2024, hal tersebut didorong oleh ekspor
       manufaktur dan belanja modal. Sektor manufaktur dan perdagangan di Asia Tenggara
       mendapatkan keuntungan dari peningkatan industri elektronik global dan pergeseran
       rantai pasokan, dengan eksportir produk-produk berteknologi yang menghasilkan
       keuntungan tinggi dari peningkatan penjualan semikonduktor.

       Pertumbuhan ekonomi meningkat di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam,
       didukung oleh permintaan domestik, inflasi yang lebih rendah dan investasi publik yang
       berkelanjutan. Negara Vietnam mengalami peningkatan investasi asing, sementara
       negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia dan Filipina diperkirakan dapat
       mencapai tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan. Meskipun dengan adanya ketegangan
       geopolitik dan memburuknya kondisi cuaca seperti Topan Yagi dan Badai Tropis Trami
       diperkirakan     akan     menimbulkan      risiko    terhadap   pertumbuhan     terutama
       di sektor pertanian dan infrastruktur, namun hal ini tidak mempengaruhi besarnya proyeksi
       pertumbuhan pada negara-negara Asia Tenggara tersebut.




                                                                                      Halaman - 21
Page 30
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS                 .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
       Tabel 9 Pertumbuhan PDB Asia per Tahun dan Inflasi
                                        Pertumbuhan PDB per Tahun (%)                  Inflasi (%)
           Subregion/Economy             2023          2024        2025      2023       2024         2025
                                         Aktual        ADO         ADO       Aktual     ADO          ADO
        Kaukasus dan Asia Tengah          5,4           4,9         5,3       10,5       6,8         6,2
        Asia Timur                        4,7           4,5         4,2        0,6       0,6         1,1
         Cina                             1,3           4,0         2,5        2,5       2,2         2,0
        Asia Selatan                      6,8           5,9         6,3        8,4       6,9         5,4
         India                            8,2           6,5         7,0        5,4       4,7         4,3
        Asia Tenggara                     4,1           4,7         4,7        4,3       3,0         3,1
         Indonesia                        5,0           5,0         5,0        3,7       2,4         2,8
         Malaysia                         3,6           5,0         4,6        2,5       2,2         2,6
         Filipina                         5,0           6,0         6,2        6,0       3,3         3,2
         Singapura                        1,1           3,5         2,6        4,8       2,5         2,2
         Thailand                         1,9           2,6         2,7        1,2       0,5         1,2
         Vietnam                          5,1           6,4         6,6        3,3       3,9         4,0
        Pasifik                           3,5           3,4         4,1        3,0       3,6         4,1
              Developing Asia             5,1           4,9         4,8        3,4       2,7         2,6
       Note        : Developing Asia terdiri dari 46 negara anggota ADB (Asian Development Bank).
      iSumber      : Asian Development Outlook, Desember 2024

4.2   Ekonomi Makro Indonesia

      Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 5,02%
      year on year (yoy). Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha
      yang tumbuh signifikan adalah Jasa Lainnya sebesar 11,36%, diikuti oleh Jasa Perusahaan
      sebesar 8,08%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,92%, serta Informasi dan
      Komunikasi sebesar 7,45%. Lapangan usaha yang memiliki peran dominan yaitu industri
      Pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4,89%. Sedangkan, lapangan usaha
      industri Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh
      sebesar 5,19%.




                                                                                          Halaman - 22
Page 31
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS                      .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Tabel 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha (%)




      Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik No. 17/02/Th. XXVIII, 5 Februari 2025

      Inflasi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga

      Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy),
      ditopang oleh inflasi inti yang rendah sebesar 2,26% (yoy). Sementara itu, inflasi volatile
      food (VF) meningkat menjadi 0,12% (yoy) didukung oleh peningkatan pasokan pangan
      seiring berlanjutnya musim panen.




                                                                                            Halaman - 23
Page 32
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS      .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Gambar 3 Perkembangan Inflasi IHK




      Sumber : Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV-2024

      Nilai tukar Rupiah pada 15 Januari 2025 mengalami pelemahan, yang tercatat lebih
      rendah yakni 1,00% year to date (ytd). Perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar
      Amerika Serikat (AS) juga relatif lebih baik. Dibandingkan dengan mata uang regional
      lainnya, seperti Rupee India, Peso Filipina, dan Baht Thailand yang masing-masing
      melemah sebesar 1,20%, 1,33%, dan 1,92%.

      Gambar 4 Perubahan Nilai Tukar




      Sumber : Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV-2024

      Tingkat suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak dalam kisaran BI - Rate, yaitu 6,03%
      pada 14 Januari 2025. Suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6,
      9 dan 12 bulan pada tanggal 10 Januari 2025 masing-masing tercatat 7,06%, 7,10%,
      dan 7,23%, meningkat dibandingkan dengan hasil lelang sebelumnya sehingga
      mendukung efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter yang pro-market. Sementara itu,
      suku bunga perbankan tetap rendah dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang memadai
      serta kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) untuk bunga deposito 1
      bulan dan suku bunga kredit pada Desember 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,87%
      dan 9,20%. Sementara, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 2 dan 10 tahun
      meningkat menjadi 6,98% dan 7,25%, hal tersebut sejalan dengan meningkatnya yield US
      Treasury dan premi risiko pasar keuangan global.



                                                                                Halaman - 24
Page 33
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS            .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Gambar 5 Suku Bunga Perbankan (%)




      Sumber : Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV-2024

4.3   Gambaran Umum Ketenagalistrikan di Indonesia

      Konsumsi Tenaga Listrik

      Konsumsi tenaga listrik nasional mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 7,9%
      per tahun dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan konsumsi tenaga listrik nasional sekitar
      1,2% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, konsumsi tenaga
      listrik kembali meningkat menjadi sekitar 8,4%, 10,3% pada tahun 2022, 7,7% pada tahun
      2023 dan 12% pada tahun 2024. Perkembangan konsumsi tenaga listrik nasional
      didominasi oleh konsumsi tenaga listrik pada wilayah usaha PT PLN (Persero) diikuti
      konsumsi tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk
      Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan konsumsi tenaga listrik di luar wilayah usaha PT PLN
      (Persero). Secara sektoral, konsumsi tenaga listrik nasional didominasi oleh sektor industri
      dan sektor rumah tangga.

      Gambar 6 Perkembangan Konsumsi Tenaga Listrik Nasional Berdasarkan Wilayah Usaha/Jenis Izin
               per Terawatt Hours (TWh)




      Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rencana Umum Ketenagalistrikan
               Nasional 2025


                                                                                      Halaman - 25
Page 34
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS              .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Pada wilayah usaha PT PLN (Persero), konsumsi tenaga listrik didominasi oleh sektor rumah
      tangga sekitar 30% dari total konsumsi tenaga listrik nasional dan sektor industri sekitar
      21% dari total konsumsi tenaga listrik nasional. Konsumsi tenaga listrik di luar wilayah
      usaha PT PLN (Persero) didominasi oleh sektor industri sekitar 10% dari total konsumsi
      tenaga listrik nasional.

      Gambar 7 Konsumsi Tenaga Listrik Nasional Tahun 2024 per Sektor per Wilayah Usaha
               (TWh)




      Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rencana Umum Ketenagalistrikan
               Nasional 2025

      Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik

      Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional hingga tahun 2024 mencapai
      sekitar 101 Gigawatt (GW) yang terdiri atas pembangkit tenaga listrik di wilayah usaha
      PT PLN (Persero) sekitar 75% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik
      nasional, Private Power Utility (PPU) sekitar 4,7% dari total kapasitas terpasang pembangkit
      tenaga listrik nasional, pemegang IUPTLS sekitar 20,3% dari total kapasitas terpasang
      pembangkit tenaga listrik nasional. Pembangkit tenaga listrik pada wilayah usaha PT PLN
      (Persero) sebagian besar adalah milik PT PLN (Persero) sekitar 46% dari total kapasitas
      terpasang pembangkit tenaga listrik nasional dan milik Independent Power Producer (IPP)
      sekitar 28% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional. Pembangkit
      tenaga listrik di luar wilayah usaha PT PLN (Persero) sebagian besar dimiliki oleh PPU sekitar
      4% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional.




                                                                                       Halaman - 26
Page 35
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS           .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Gambar 8 Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional Tahun 2024 per Pemilik




      Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rencana Umum Ketenagalistrikan
               Nasional 2025

      Berdasarkan sumber energinya, terdapat sekitar 86 GW pembangkit tenaga listrik
      berbahan bakar fosil atau sekitar 85% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga
      listrik nasional dan sekitar 15 GW pembangkit yang memanfaatkan energi baru dan energi
      terbarukan atau sekitar 15% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik
      nasional. Pembangkit berbahan bakar fosil terbesar adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap
      (PLTU) mulut tambang dengan total kapasitas terpasang mencapai sekitar 53% dari total
      kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas
      (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin
      Gas (PLTMG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Uap (PLTMGU) dengan total
      kapasitas terpasang sekitar 26% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik
      nasional. Pembangkit tenaga listrik dengan sumber energi baru dan energi terbarukan
      didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro
      (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sekitar 7% dari total kapasitas
      terpasang pembangkit tenaga listrik nasional, Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi
      (PLT Bio) sekitar 4% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional, dan
      Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sekitar 3% dari total kapasitas terpasang
      pembangkit tenaga listrik nasional.




                                                                                     Halaman - 27
Page 36
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS         .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Gambar 9 Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional Tahun 2024 per Jenis




      Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rencana Umum Ketenagalistrikan
               Nasional 2025

      Kapasitas pembangkit tenaga listrik terpasang dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan
      dengan rata-rata kenaikan sekitar 7,7% setiap tahunnya. Pertumbuhan kapasitas
      pembangkit tenaga listrik nasional paling rendah terjadi pada tahun 2021 sekitar 3,7%.
      Pada tahun 2024 pertumbuhan kapasitas pembangkit meningkat mencapai sekitar 11%.
      Selama 5 tahun terakhir, pembangkit tenaga listrik yang terhubung wilayah usaha
      PT PLN (Persero) mengalami peningkatan rata-rata per tahun sekitar 5,2%, sedangkan
      pembangkit tenaga listrik IUPTLS mengalami rata-rata peningkatan tertinggi sekitar 23,5%
      setiap tahunnya.

      Gambar 10 Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Nasional Berdasarkan
                Pemilik (dalam GW)




      Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rencana Umum Ketenagalistrikan
               Nasional 2025


                                                                                   Halaman - 28
Page 37
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS         .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Selama 5 tahun terakhir, pembangkit tenaga listrik terbesar masih didominasi oleh
      PLTU/PLTU mulut tambang yang mengalami penambahan rata-rata sekitar 9,3% setiap
      tahunnya. Selain itu, PLTG/PLGU/PLTMG/PLTMGU mengalami peningkatan sekitar 5,4%
      setiap tahunnya. Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) selama
      5 tahun terakhir mengalami peningkatan sekitar 6,4% setiap tahunnya yang berasal dari
      pembangkit tenaga listrik IUPTLS.

      Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik

      Proyeksi kebutuhan tenaga listrik nasional pada tahun 2060 sekitar 5.038 kilowatt hours
      (kWh) per kapita dan telah memperhitungkan kebutuhan tenaga listrik untuk rencana
      pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, hilirisasi/smelter, sentra
      kelautan dan perikanan terpadu, destinasi pariwisata superprioritas, dan kendaraan
      bermotor listrik yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 8% pada
      tahun 2029.

      Gambar 11 Hasil Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik (TWh)




      Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rencana Umum Ketenagalistrikan
               Nasional 2025

      Proyeksi kebutuhan tenaga listrik pada tahun 2025 sekitar 539 TWh meningkat menjadi
      sekitar 1.813 TWh pada tahun 2060. Rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga Listrik
      sekitar 3,4% per tahun. Porsi kebutuhan tenaga listrik pada tahun 2060 per jenis konsumen
      adalah sebagai berikut :

          rumah tangga sekitar 502 TWh atau sekitar 28%.
          bisnis sekitar 245 TWh atau sekitar 13%.
          publik sekitar 94 TWh atau sekitar 5%.
          industri sekitar 774 TWh atau sekitar 43%.
          kendaraan bermotor listrik sekitar 198 TWh atau sekitar 11%.




                                                                                   Halaman - 29
Page 38
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS          .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
      Energi Terbaru dan Energi Terbarukan

      Pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbaru dan energi
      terbarukan di Indonesia didominasi oleh PLTA, PLTM dan PLTMH. Meskipun kapasitas
      terpasang PLTS lebih kecil dibandingkan dengan pembangkit yang memanfaatkan energi
      baru dan energi terbarukan lainnya, peningkatan tertinggi dalam 5 tahun terakhir ada
      pada PLTS sekitar 48,2%. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) belum mengalami
      pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir.

      Gambar 12 Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan
                Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam GW)




      Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rencana Umum Ketenagalistrikan
               Nasional 2025

4.4   Strategi dan Rencana Masa Depan Perseroan

      Strategi dan rencana Perseroan di masa depan adalah :

      1.   Berfokus pada pengembangan PLTM, PLTA atau energi terbarukan lainnya, sebagai
           solusi energi hijau yang efisien dan berkelanjutan.
      2.   Membangun PLTM, PLTA atau energi terbarukan lainnya di daerah yang belum
           terjangkau dan yang sudah dijangkau oleh jaringan listrik PLN, sehingga
           meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.
      3.   Memanfaatkan energi listrik dari PLTM/PLTA untuk mendukung kegiatan produktif
           masyarakat, seperti pertanian, peternakan dan industri kecil.




                                                                                  Halaman - 30
Page 39
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS          .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
5   ANALISIS RISIKO

    Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan lainnya, usaha Perseroan
    tidak terlepas dari risiko usaha yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat
    mempengaruhi tingkat pertumbuhan Perseroan, antara lain :

     1. Risiko Kebakaran

         Risiko kebakaran mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi Perseroan. Untuk
         mengurangi risiko kebakaran, Perseroan perlu langkah-langkah pencegahan dengan
         menerapkan sistem pemadaman kebakaran. Risiko kebakaran yang ditanggung oleh
         Perseroan dapat diantisipasi dengan mengikutsertakan fasilitas pembangkit dalam
         program asuransi.

     2. Risiko Sosial, Politik dan Ekonomi

         Risiko yang berasal dari lingkungan bisnis antara lain disebabkan oleh kondisi makro
         ekonomi, sosial dan politik baik nasional maupun internasional yang dapat berakibat
         kurang baik terhadap kegiatan usaha. Perseroan harus dapat mengantisipasi semua
         risiko yang mungkin terjadi dari aspek ini.

     3. Risiko Persaingan Usaha

         Persaingan dalam industri pemasok tenaga listrik diperkirakan akan sangat kecil, karena
         masing-masing penyedia listrik swasta akan diikat dalam suatu kontrak kerjasama
         dengan PT PLN (Persero) sehingga keberadaan pesaing-pesaing perusahaan yang
         bergerak dalam bidang minihidro akan dikendalikan oleh Pemerintah.

     4. Risiko Tidak Tercapainya Proyeksi

         Jika terjadi masalah yang membuat kinerja perusahaan-perusahaan yang bergerak
         dalam bidang minihidro menjadi turun, maka kemungkinan besar perusahaan-
         perusahaan tersebut tidak akan mampu memenuhi kewajiban sesuai kontrak yang telah
         disepakati oleh PLN sehingga akan berakibat pada tidak tercapainya rencana produksi
         pada proyeksi keuangan yang telah disepakati.

     5. Risiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

         Perubahan peraturan dapat berdampak negatif atau positif, baik terhadap pelanggan
         Perseroan, maupun langsung terhadap Perseroan. Peraturan yang berdampak langsung
         misalnya berkenaan dengan peraturan mengenai penyediaan ketenagalistrikan.




                                                                                    Halaman - 31
Page 40
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS          .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
6     METODE PENILAIAN

6.1   Metode Penilaian Yang Umum Digunakan

       Untuk penilaian usaha, prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan
       pendekatan dan metode penilaian usaha yang berlaku umum dalam penilaian perusahaan
       atau ekuitas sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII - 2018 yang
       ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Peraturan
       No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar
       Modal. Berikut adalah pendekatan penilaian usaha yang umum digunakan :

       a. Pendekatan Aset (Asset Based Approach)

         Pendekatan Aset (Asset Based Approach) adalah Pendekatan Penilaian berdasarkan
         laporan keuangan historis objek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara
         menyesuaikan seluruh aset dan liabilitas menjadi Nilai Pasar sesuai dengan Premis Nilai
         yang digunakan dalam Penilaian Bisnis. (Peraturan No. 35/POJK.04/2020 – 1.17).

         Metode yang digunakan dalam Pendekatan Aset (Asset Based Approach) adalah
         sebagai berikut :

          1. Metode Penyesuaian Aset Bersih (PAB) (Adjusted Net Asset Method (ANAM),
             Adjusted Book Value Method (ABVM), Net Asset Valuation Method (NAVM), dan
             Assets Accumulation Method (AAM); dan/atau
          2. Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan (KKP) (Excess Earning Method (EEM).

       b. Pendekatan Pasar (Market Based Approach)

         Pendekatan Pasar (Market Based Approach) adalah Pendekatan Penilaian dengan cara
         membandingkan objek Penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis serta
         telah tersedia informasi harga transaksi atau penawaran. (Peraturan
         No. 35/POJK.04/2020 – 1.18).

         Metode yang digunakan dalam Pendekatan Pasar (Market Based Approach) adalah
         sebagai berikut :

         1.   Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded
              Company Method),
         2.   Metode Pembanding Perusahaan Merger dan Akusisi (Guideline Merged and
              Acquired Company Method); dan/atau
         3.   Metode Transaksi Sebelumnya (Prior Transactions Method).

       c. Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach)

         Pendekatan pendapatan (Income Based Approach) adalah Pendekatan Penilaian
         dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan
         akan dihasilkan oleh objek Penilaian dengan tingkat diskonto tertentu. (Peraturan
         No. 35/POJK.04/2020 – 1.19).




                                                                                    Halaman - 32
Page 41
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS             .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
           Metode yang digunakan dalam Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach)
           adalah sebagai berikut :

           1.   Metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow Method).
           2.   Metode Kapitalisasi Pendapatan (Capitalization of Income Method).

6.2   Pemilihan Metodologi Penilaian

      Dalam melakukan penilaian saham Perseroan, kami menggunakan Pendekatan Aset
      dengan metode Penyesuaian Aset Bersih (PAB) dan Pendekatan Pasar dengan metode
      Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company
      Method) dengan pertimbangan sebagai berikut :

           Pendekatan Aset dengan metode Penyesuaian Aset Bersih (PAB), pertimbangan
            menggunakan metode ini karena Perseroan merupakan perusahaan induk (holding
            companies) dan Perseroan sangat bergantung pada nilai aset yang dimiliki.

           Pendekatan lain yang kami gunakan adalah pendekatan pasar dengan metode
            Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company
            Method).

      Pada Pendekatan Aset, digunakan metode Penyesuaian Aset Bersih dengan melakukan
      penyesuaian nilai buku pada investasi saham menjadi Nilai Pasar.

      Pada pendekatan pasar dengan menggunakan metode Pembanding Perusahaan Tercatat
      di Bursa Efek, nilai pasar saham Perseroan dihitung dengan mengunakan nilai tengah
      (median) rasio khususnya rasio Price to Sales (PS), Price to Earning Ratio (PER) dan Price to
      Book Value (PBV) dari industri sejenis.




                                                                                      Halaman - 33
Page 42
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS           .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
7     INDIKASI NILAI

7.1    Metode Penyesuaian Aset Bersih

7.1.1 Penyesuaian Nilai Buku

        Penyesuaian pada laporan posisi keuangan Perseroan per 31 Desember 2024 dapat
        disajikan sebagai berikut :

        Tabel 11 Penyesuaian Laporan Posisi Keuangan Perseroan (Rp. 000)
                                                Nilai Buku                        Nilai Pasar
                      Keterangan                                 Penyesuaian
                                              31 Des 2024                        31 Des 2024
         ASET
         Aset Lancar
         Bank                                         213.794                0        213.794
         Piutang lain-lain
           Pihak berelasi                       113.248.794                  0    113.248.794
         Biaya dibayar di muka                          2.246                0          2.246
         Jumlah Aset Lancar                     113.464.834                  0    113.464.834
         Aset Tidak Lancar
         Investasi saham                         90.733.000         16.902.000    107.635.000
         Jumlah Aset Tidak Lancar                90.733.000         16.902.000    107.635.000
         JUMLAH ASET                            204.197.834         16.902.000    221.099.834
         LIABILITAS DAN EKUITAS
         Liabilitas Jangka Pendek
         Utang lain-lain
           Pihak berelasi                       184.910.396                  0    184.910.396
         Biaya yang masih harus dibayar                50.000                0         50.000
         Jumlah Liabilitas Jangka Pendek        184.960.396                  0    184.960.396
         Liabilitas Jangka Panjang
         Liabilitas imbalan kerja                           0                0              0
         Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                   0                0              0
         Jumlah Liabilitas                      184.960.396                  0    184.960.396
         EKUITAS
         Modal saham                             20.000.000                  0     20.000.000
         Saldo laba (rugi)                          (762.561)                0       (762.561)
         Penyesuaian                                        0       16.902.000     16.902.000
         Jumlah Ekuitas                          19.237.439         16.902.000     36.139.439
         JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS          204.197.834         16.902.000    221.099.834

7.1.2 Penjelasan Atas Penyesuaian Menjadi Nilai Pasar

         Bank
           Pada pos ini diasumsikan nilai buku sama dengan nilai pasar, sehingga tidak
           dilakukan penyesuaian.

         Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi
           Pada pos ini diasumsikan nilai buku sama dengan nilai pasar, sehingga tidak
           dilakukan penyesuaian.




                                                                                   Halaman - 34
Page 43
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS            .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
         Biaya Dibayar Di Muka
           Pada pos ini diasumsikan nilai buku sama dengan nilai pasar, sehingga tidak
           dilakukan penyesuaian.

         Investasi Saham
           Pada pos investasi saham, penyesuaian yang dilakukan berupa perhitungan nilai
           pasar atas penyertaan yang dimiliki oleh Perseroan pada BPP, dimana pada entitas
           anak tersebut kami menggunakan Pendekatan Pendapatan dengan metode Diskonto
           Arus Kas (Discoundted Cash Flow/DCF).

           Dalam penyusunan proyeksi keuangan yang menjadi dasar dalam menentukan nilai
           pasar saham entitas anak dengan metode DCF, kami menggunakan asumsi-asumsi
           dasar yang terkait dengan bisnis masing-masing entitas anak yang diperoleh dari
           Manajemen Perseroan yang telah disesuaikan dengan kondisi internal Perseroan dan
           kondisi eksternal seperti ekonomi dan industri. Proyeksi keuangan secara lengkap
           dapat dilihat pada Lampiran.

           Perhitungan arus kas yang digunakan merupakan arus kas untuk Perusahaan dimana
           tingkat diskonto untuk ekuitas diperoleh dengan mengaplikasikan Model CAPM
           (Capital Asset Pricing Model) dan untuk menghitung discount factor untuk aset tak
           berwujud, kami menggunakan tingkat diskonto berdasarkan Biaya Modal Rata-rata
           Tertimbang (Weighted Average Cost of Capital/WACC).

           Model CAPM (Capital Asset Pricing Model) menyatakan bahwa biaya ekuitas adalah
           bunga bebas risiko ditambah premium untuk menutup risiko sistematis dari sekuritas
           saham, dengan formula sebagai berikut :

                                   Ke = Rf + (Rm – Rf) β – RBDS + α
                                    Ke = Rf + (Rp x β) – RBDS + α

           Dimana :
           Rf       =      Tingkat kembalian untuk investasi bebas risiko
           Rm       =      Tingkat kembalian yang diharapkan oleh pasar ekuitas
           Rp       =      Market risk premium untuk pasar ekuitas secara keseluruhan
           β        =      Ukuran risiko sistematis dari suatu saham yang diukur secara obyektif dari
                           responsivitas pengembalian perusahaan terhadap pergerakan
                           pengembalian portofolio pasar
           RBDS       =    Rating Based Default Spread
           α          =    Risiko spesifik perusahaan (yaitu yang mungkin mencerminkan jenis
                           properti, perusahaan dan premi risiko lainnya)

           Rf (Risk free rate), adalah tingkat suku bunga untuk instrumen-instrumen yang
           dianggap tidak memiliki kemungkinan gagal bayar. Di Indonesia, instrumen bebas
           risiko yang dapat dipilih adalah tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) dari
           Pemeringkat Harga Efek Indonesia (PHEI) tanggal 30 Desember 2024 dengan jangka
           waktu selama 10 tahun, yaitu sebesar 7,07%. Angka tersebut akan digunakan sebagai
           tingkat kembalian bebas risiko (Rf).

           Rp (Market Risk Premium - MRP), adalah selisih antara tingkat bunga investasi bebas
           risiko dengan tingkat kembalian yang diharapkan oleh pasar ekuitas. Dalam
           melakukan perhitungan Premi risiko pasar (Rm-Rf) atau MRP, kami menggunakan


                                                                                     Halaman - 35
Page 44
                                                        BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                        PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS         .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
           premi risiko pasar berdasarkan data yang diperoleh dari Aswath Damodaran, Country
           Risk Premium yang dipublikasikan pada Januari 2025, yakni sebesar 6,87%.

           Beta (β), adalah faktor untuk meliput risiko sistematis dari suatu ekuitas. Beta akan
           dikalikan dengan market risk premium untuk mendapatkan equity risk premium.

           Untuk memperoleh faktor Beta yang sesuai dan akan digunakan dalam perhitungan,
           kami menggunakan beta pembanding dari perusahaan publik dalam industri sejenis.
           Rumus mencari nilai beta suatu perusahaan adalah sebagai berikut :


                                                   βL
                                   βU=
                                           1 + [(1 - t) x (DER)]

           Dimana :
           βU       =      Beta Unlevered
           βL       =      Beta Levered
           t        =      Tingkat Pajak
           DER      =      Rasio perbandingan utang terhadap ekuitas perusahaan

           Unlevered beta industri sejenis yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan
           levered beta perusahaan adalah sebagai berikut :

           Tabel 12 Unlevered Beta Industri Sejenis
                                                                 Beta                   Beta
                              Perusahaan                                   DER
                                                               Leverage              Unleverage
            NHPC Limited                                           0,81    79,94%       0,53
            Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Sirketi                  0,71     9,82%       0,66
            CK Power Public Company Limited                        0,86    81,67%       0,52
            Gia Lai Electricity Joint Stock Company                0,71   169,80%       0,30
            PT Kencana Energi Lestari, Tbk                         0,36    54,16%       0,25
            Guangdong Meiyanjixiang Hydropower Co., Ltd            1,22    17,62%       1,08
            Hunan Development Group Co., Ltd.                      1,50     0,00%       1,50
            Southern Hydropower Joint Stock Company                0,32     6,14%       0,31
                                  Rata-rata                        0,81    52,39%       0,64
           Sumber : Aswath Damodaran

           Dengan rata-rata Beta Unlevered sebesar 0,64 dan rata-rata rasio utang terhadap
           ekuitas (DER) perusahaan pembanding sebesar 52,39%, maka :

                                                       βL
                                 0,64 =
                                            1 + [(1 – 22%) x 52,39%]
                                 βL     = 0,64 X {1+[78% X 52,39%]}
                                        = 0,91

           RBDS (Rating Based Default Spread), merupakan penyesuaian Country Default Spread
           Indonesia. Berdasarkan hasil riset Aswath Damodaran (New York University Business
           School), RBDS yang dipublikasikan pada Januari 2025 adalah sebesar 1,89%.




                                                                                    Halaman - 36
Page 45
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS                 .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
           Alpha (α) merupakan risiko spesifik perusahaan yang mungkin mencerminkan jenis
           properti, perusahaan dan premi risiko lainnya. Dalam perhitungan ini, α diasumsikan
           sebesar 0%.

           Berdasarkan uraian di atas, maka biaya modal ekuitas BPP adalah :

           Tabel 13 Biaya Modal untuk Ekuitas
                             Keterangan                            Biaya Modal untuk Ekuitas
            Tingkat Bunga Bebas Risiko                                                     7,07%
            Beta                                                                             0,91
            Market Premium                                                                 6,87%
            RBDS                                                                           1,89%
            Alpha                                                                          0,00%
                      Biaya Modal untuk Ekuitas                                           11,41%

           Formula perhitungan Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Cost of
           Capital/WACC) adalah sebagai berikut :

                                WACC = {Wd x (I x [1 - T])} + (We x ke)

           Dimana :
           WACC         = Biaya modal rata-rata tertimbang
           We           = Bobot ekuitas dalam struktur kapital
           Wd           = Bobot utang dalam struktur kapital
           ke           = Biaya modal ekuitas
           I            = Tingkat bunga utang dalam struktur kapital
           T            = Tarif pajak perusahaan

           Berdasarkan Tabel 12, rata-rata DER industri sejenis adalah sebesar 52,39%,
           sehingga diperoleh pembobotan interest bearing debt sebesar 34,38% dan equity
           sebesar 65,62%. Dengan biaya modal untuk utang diasumsikan sebesar bunga pasar
           atas utang yang berlaku, yaitu sebesar 9,21%, atau sebesar 7,18% setelah pajak,
           maka diperoleh WACC sebagai berikut :

           Tabel 14 Perhitungan WACC
                  Struktur Modal            Bobot              Biaya Modal            WACC
            Interest Bearing Debt              34,38%                   7,18%            2,47%
            Equity                             65,62%                  11,41%            7,49%
                                          WACC                                           9,96%

           Nilai Perusahaan (Corporate Value) yang dihasilkan akan dikurangi dengan utang
           berbunga dan kewajiban penyediaan pengeluaran barang modal (capital
           expenditure), sehingga diperoleh indikasi nilai penyertaan saham. Berikut adalah hasil
           perhitungan nilai pasar BPP per 31 Desember 2024 :

           Tabel 15 Nilai Pasar Atas Investasi Perseroan Per 31 Desember 2024
                      Keterangan                  Lembar   % Kepemilikan    Nilai Pasar (Rp. 000,-)
            PT Bias Petrasia Persada              76.980       99,97%            107.635.000




                                                                                       Halaman - 37
Page 46
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS                  .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
             Sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan, nilai pasar penyertaan yang dimiliki
             oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 107.635.000.000,-.

         Utang Lain-lain - Pihak Berelasi
             Perseroan berkewajiban melakukan pelunasan akun tersebut, sehingga tidak
             dilakukan penyesuaian.

         Biaya Yang Masih Harus Dibayar
             Perseroan berkewajiban melakukan pelunasan akun tersebut, sehingga tidak
             dilakukan penyesuaian.

7.1.3 Indikasi Nilai Saham Dengan Menggunakan Metode Penyesuaian Aset Bersih

        Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, berikut adalah indikasi Nilai Pasar yang
        dihasilkan :

        Tabel 16 Indikasi Nilai Pasar Perseroan Berdasarkan Metode Penyesuaian Aset Bersih
                               Keterangan                               Nilai Pasar (Rp. ,-)
           Nilai 100% Ekuitas                                                            36.139.439
           Indikasi Nilai 100% Ekuitas                                                   36.139.439
           Discount for Lack of Control (0%)                                                      0
           Indikasi 100% Nilai Ekuitas Setelah DLOC                                      36.139.439
           Discount for Lack of Marketability (30%)                                     (10.841.832)
           Nilai Pasar 100% Saham                                                        25.297.607

        Berdasarkan perhitungan diatas, indikasi Nilai Pasar 100% saham Perseroan pada
        tanggal 31 Desember 2024 dengan menggunakan metode Penyesuaian Aset Bersih
        adalah sebesar Rp. 25.297.607.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh
        Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

7.2   Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded
      Company Method)

      Dalam pendekatan pasar dengan menggunakan metode Pembanding Perusahaan
      Tercatat di Bursa Efek (Guideline Publicly Traded Company Method). Nilai Pasar saham
      Perseroan dihitung dengan mengunakan nilai tengah (median) rasio khususnya rasio Price
      to Sales (PS), Price to Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV) dari industri.

      Sesuai dengan POJK 35 Tahun 2020 Pasal 62, perusahaan-perusahaan pembanding
      yang digunakan dalam wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

      1.     Industri, kegiatan usaha, produk, dan risiko usaha merupakan yang sejenis;
      2.     Karakteristik pertumbuhan (growth in sales and earnings) dan struktur permodalan
             merupakan yang sebanding;
      3.     Kinerja keuangan historis selama 5 (lima) tahun terakhir merupakan yang sebanding;
      4.     Ukuran perusahaan (total assets) merupakan yang sebanding; dan
      5.     Pangsa pasar (market share) merupakan yang sebanding.

      Berdasarkan kriteria diatas kami memilih 8 perusahaan pembanding dengan uraian
      kriteria perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :



                                                                                         Halaman - 38
Page 47
                                                           BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                           PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS       .




    Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
Tabel 17 Kriteria Perusahaan Pembanding




Sumber : Diolah

          Seperti terlihat pada Tabel 17, dari beberapa kriteria yang ditetapkan dalam POJK 35
          Tahun 2020, tidak semua kriteria terpenuhi oleh perusahaan-perusahaan terbuka yang
          bergerak dalam industri holding pembangkit tenaga listrik, sehingga kami menggunakan
          8 perusahan pembanding.

          Median PS, PER dan PBV industri yang diambil dari perusahaan yang berada dalam industri
          yang sama dengan Perseroan adalah sebesar :

          Tabel 18 Rasio PS, PER dan PBV Industri
                                Keterangan                         PS        PER         PBV
            China Resources Power Holdings Company Limited        0,92       8,64       0,86
            China Power International Development Limited         0,78      11,61       0,37
            Aboitiz Power Corporation                             1,26       7,83       1,27
            First Gen Corporation                                 0,40       3,20       0,29
            Xinyi Energy Holdings Limited                         2,64       6,70       0,51
            TPC Power Holding Public Company Limited              0,69       6,77       0,48
            Tonking New Energy Group Holdings Limited             0,24       5,70       0,49
            CGN New Energy Holdings Company Limited               0,60       4,93       0,74
                               Median Industri                    0,74       6,74       0,50
           Sumber : Aswath Damodaran

    7.2.1 Control Premium ("CP") dan Discount for Lack of Marketability ("DLOM")

            Untuk penilaian saham Perseroan, mengingat penilaian yang dilakukan adalah atas
            100% saham yang merupakan kepemilikan saham mayoritas serta indikasi nilai yang
            dihasilkan merupakan indikasi nilai minoritas, maka diterapkan adanya CP sebesar 30%.
            Sedangkan untuk penyesuaian terhadap kondisi ketidakmampuan saham Perseroan
            untuk dipasarkan secara cepat, ditetapkan DLOM sebesar 30%.




                                                                                     Halaman - 39
Page 48
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS           .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
7.2.2 Indikasi Nilai Saham Dengan Menggunakan Guideline Publicly Traded Company
         Method

         Dengan median industri untuk PS, PER dan PBV masing-masing sebesar 0,74, 6,74 dan
         0,50, maka perhitungan nilai pasar berdasarkan metode Pembanding Perusahaan
         Tercatat di Bursa Efek adalah :

   Tabel 19 Indikasi Nilai Pasar Perseroan Berdasarkan Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di
            Bursa Efek

                Keterangan                    PS              PER              PBV          Nilai Ekuitas

      Median Industri                            0,74           6,74            0,50
      PT Khatulistiwa Hidro Energi per
      31 Desember 2024 (Rp.000,-)            31.822.798     10.310.765       8.523.923
      Indikasi Nilai 100% Ekuitas per
      31 Desember 2024 (Rp.000,-)            23.389.756     69.443.004       4.261.962
      Bobot                                      30%            30%             40%
      Indikasi Nilai Pasar 100% Ekuitas
      per 31 Desember 2024 (Rp.000,-)         7.016.927     20.832.901       1.704.785
      Indikasi Nilai Pasar 100% Ekuitas per 31 Desember 2024 (Rp.000,-)                       29.554.613
      Nilai Pasar 100% Ekuitas per 31 Desember 2024 – Sebelum CP (Rp. 000,-)                  29.554.613
      Control Premium (30%) (Rp. 000,-)                                                        8.866.384
      Nilai Pasar 100% Ekuitas per 31 Desember 2024– Setelah CP (Rp. 000,-)                   38.420.996
      Discount of Lack of Marketability (30%) (Rp. 000,-)                                    (11.526.299)
      Nilai Pasar 100% Saham (Rp. 000,-)                                                      26.894.698

         Berdasarkan perhitungan diatas, indikasi nilai pasar 100% saham Perseroan pada
         tanggal 31 Desember 2024 dengan menggunakan metode Pembanding Perusahaan
         Tercatat di Bursa Efek adalah sebesar Rp. 26.894.698.000,- (Dua Puluh Enam Miliar
         Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu
         Rupiah).

7.3    Rekonsiliasi Nilai

       Selanjutnya kami melakukan rekonsiliasi nilai dari kedua pendekatan yang digunakan,
       pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan kami atas data yang dijadikan
       sebagai masukan pada masing-masing pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu kami
       memberikan bobot yang lebih besar pada Pendekatan Aset dengan Metode Penyesuaian
       Aset Bersih pada rekonsiliasi nilai.

       Berdasarkan hasil perhitungan nilai pasar saham Perseroan dengan menggunakan
       pendekatan aset dan pendekatan pasar tersebut, maka hasil rekonsiliasi nilai pasar saham
       per 31 Desember 2024 atas 100% Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi adalah sebagai
       berikut :




                                                                                     Halaman - 40
Page 49
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS          .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi

      Tabel 20 Rekonsiliasi Nilai
                                                   Nilai Pasar Sebelum              Nilai Pasar Setelah
        Pendekatan             Metode                                     Bobot
                                                 Pembobotan (Rp. 000,-)           Pembobotan (Rp. 000,-)
           Aset       Penyesuaian Aset Bersih          25.297.607.162     60%            15.178.564.297
                      Pembanding Perusahaan
           Pasar
                       Tercatat di Bursa Efek          26.894.697.512     40%           10.757.879.005
                           100% Nilai Pasar Ekuitas (Rp. 000,-)                         25.936.443.302
                                  Pembulatan (Rp. 000,-)                                25.936.443.000
                              Jumlah 100% Saham (Lembar)                                        20.000
                                Nilai Pasar Per Saham (Rp.)                                  1.296.822




                                                                                    Halaman - 41
Page 50
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS      .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
8   KESIMPULAN

    Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan pendekatan dan metode penilaian tersebut
    diatas, serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai dan
    dengan berpedoman pada asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang terlampir
    dalam laporan ini maka opini Nilai Pasar 100% Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi per
    31 Desember 2024 adalah sebesar :

                                     Rp. 25.936.443.000,-
      (Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh
                                       Tiga Ribu Rupiah)




                                                                              Halaman - 42
Page 51
                                                       BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN
                                                       PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS   .




Laporan Penilaian Saham PT Khatulistiwa Hidro Energi
9   VARIABEL LAIN YANG DAPAT MEMPENGARUHI NILAI

    Kami tidak melihat adanya data dan informasi tentang variabel lain yang dapat
    mempengaruhi nilai saham yang dihitung hingga tanggal laporan ini dikeluarkan.




                                                                             Halaman - 43
Page 52

          
Page 53

          
Page 54

          
Page 55

          
Page 56

          
Page 57

          
Page 58

          
Page 59

          
Page 60

          
Page 61

          

File

File Open PDF
Source IDX
Size11.73 MB
Published30 Jun 2025
Pages61
Characters117,618
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 70 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT Resource Alam Indonesia p.13 ×9
linked person Pintarso Adijanto p.19 ×3
linked person Suparno Adijanto p.19 ×2
linked — Swandono Adijanto p.19 ×2
linked — Eric Adijanto p.19 ×2
linked org Negara Maju p.29 ×2
linked org Asian Development Bank p.30
linked org PT Kencana Energi Lestari p.44
possible org KJPP Budi p.14 ×2
possible org Kanaka Puradiredja p.17 ×7
possible person Agoes Soegiarto S · Direktur p.17 ×2
possible person Hendro Martowardojo p.19 ×3
possible org Pemerintah Republik Indonesia p.20 ×2
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi p.1 ×34
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi DAFTAR ISI SERTIFIKAT p.9
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi DAFTAR ISTILAH p.11
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi Tanggal Penilaian p.13
unresolved org Saptono dan Rekan p.14 ×2
unresolved org Menteri Keuangan p.14 ×2
unresolved — MAPPI p.14
unresolved — STTD p.14
unresolved — STTD IKNB p.14
unresolved org KJPP BEST. KJPP BEST p.14
unresolved person Akuntan Publik Putu Astika p.16 ×4
unresolved person CPA. p.16 ×12
unresolved org Johan Malonda Mustika & Rekan p.16 ×12
unresolved person Akuntan Publik H. Fuad Hasan p.17 ×8
unresolved org Johan Malonda Mustika p.17 ×11
unresolved person Akuntan Publik Publik Putu Astika p.17 ×3
unresolved person Akuntan Publik Doly Fajar Damanik p.17 ×4
unresolved org PT Bias Petrasia Persada p.17 ×5
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi Asumsi Khusus p.18
unresolved person Buntario Tigris · Notaris p.19
unresolved org Kementerian p.19
unresolved person Suwanda · Notaris p.19 ×3
unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.19
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi Berikut p.20
unresolved org Direktorat Jenderal Pajak p.20
unresolved org Kementerian Keuangan Republik Indonesia p.20
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi Pembangunan I p.21
unresolved person Drs. Atrino Leswara · Notaris p.21 ×2
unresolved org Menteri Kehakiman Republik Indonesia p.21
unresolved org Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.21
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi Gambar p.22 ×5
unresolved org PT BPP p.22
unresolved org PT PLN (Persero) p.23 ×11
unresolved org Khatulistiwa Hidro Energi Publik Publik Putu Astika p.24
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi Rasio p.27
unresolved org China Resources Power Holdings Company Limited p.27
unresolved org China Power International Development Limited p.27 ×2
unresolved org Aboitiz Power Corporation p.27 ×2
unresolved org First Gen Corporation p.27 ×2
unresolved org Xinyi Energy Holdings Limited p.27 ×2
unresolved org TPC Power Holding Public Company Limited p.27 ×2
unresolved org Tonking New Energy Group Holdings Limited p.27 ×2
unresolved org CGN New Energy Holdings Company Limited p.27 ×2
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi Tabel p.30 ×4
unresolved org Pusat Statistik p.31
unresolved org Bank Indonesia p.32 ×4
unresolved org Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral p.33 ×7
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi Selama p.37
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi Energi Terbaru p.38
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi Metode p.41
unresolved org Unleverage NHPC Limited p.44
unresolved org CK Power Public Company Limited p.44
unresolved org Guangdong Meiyanjixiang Hydropower Co., Ltd p.44
unresolved org Hunan Development Group Co., Ltd. p.44
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi Alpha p.45
unresolved org PT Khatulistiwa Hidro Energi Sesuai p.46
unresolved org PBV China Resources Power Holdings Company Limited p.47

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result