Skip to content
Back to announcement

20250630_BUMI_Penyampaian Bukti Iklan_31909501_lamp2.pdf

Other Text extracted BUMI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1
        BUKTI IKLAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS
                    RINGKAS PT BUMI RESOURCES TBK

1. Via IDX Net




 2. Website Perseroan




  3. Iklan Koran Investor Daily
Page 2
                                                                                                                                                                                                                 PENGUMUMAN
                                                                                                                                                                 kreditor dianggap menyetujui rencana pengambilalihan.
                                                                                                       Jakarta, 30 Juni 2025                                                              Jakarta, 30 Juni 2025
                                                                                                                                                                                                                2 kolom X 78mmk
                                                                                            PT ASTRA INTEGRASI DIGITAL                                                        PT ASTRA   AUTO   DIGITAL                                                               PT SURYA CAKRA ANUGERAH NUSANTARA
                                                                                                                                                                                  PT ASTRA    KREASI  DIGITAL
                                                                                                                                                                                                                                                                 PT GARDA ERA SEDAYA | PT SEDAYA MULTI INVESTAMA



    5
                                                                                  PT GARDA ERA SEDAYA | PT SEDAYA MULTI INVESTAMA                                 PT GARDA ERA SEDAYA
                                                                                                                                                                      PT GARDA         | PT SEDAYA
                                                                                                                                                                               ERA SEDAYA            MULTI
                                                                                                                                                                                             | PT SEDAYA   INVESTAMA
                                                                                                                                                                                                         MULTI INVESTAMA
                                                                                                                                                                                                                                                                                       PENGUMUMAN
                          IKLAN                                                                       PENGUMUMAN
                                                                                  Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) jo. (8) Undang-
                                                                                  undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
                                                                                                                                                                  UntukUntuk
                                                                                                                                                                  undang
                                                                                                                                                                         memenuhi
                                                                                                                                                                                memenuhi
                                                                                                                                                                            Nomor
                                                                                                                                                                                         PENGUMUMAN
                                                                                                                                                                                           PENGUMUMAN
                                                                                                                                                                                        ketentuan
                                                                                                                                                                                      40 Tahun
                                                                                                                                                                                                     PasalPasal
                                                                                                                                                                                               ketentuan     127 ayat
                                                                                                                                                                                                          tentang
                                                                                                                                                                                                   2007 2007
                                                                                                                                                                                                                     127(2) jo.(2)
                                                                                                                                                                                                                          ayat
                                                                                                                                                                                                                     Perseroan
                                                                                                                                                                                                                                     Undang-
                                                                                                                                                                                                                                 (8)jo. (8) Undang-
                                                                                                                                                                                                                                   Terbatas,
                                                                                                                                                                                                                                                               Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) jo. (8) Undang-
                                                                                                                                                                                                                                                               undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
                                                                                                                                                                        undang     Nomor    40 Tahun             tentang    Perseroan      Terbatas,           dengan ini diumumkan bahwa seluruh saham milik PT Sedaya
                                                                                  dengan ini diumumkan bahwa seluruh saham milik PT Sedaya                        dengan   ini diumumkan
                                                                                                                                                                        dengan    ini diumumkanbahwa   seluruh
                                                                                                                                                                                                     bahwa        saham
                                                                                                                                                                                                              seluruh      milik PT
                                                                                                                                                                                                                         saham        Sedaya
                                                                                                                                                                                                                                   milik PT Sedaya             Multi Investama, berkedudukan di Jakarta Pusat dalam
                                                                                                        SENIN, 30 JUNII 2025
                                                                                  Multi Investama, berkedudukan di Jakarta Pusat dalam                            Multi Multi
                                                                                                                                                                         Investama,      berkedudukan
                                                                                                                                                                                Investama,       berkedudukan di Jakarta     PusatPusat
                                                                                                                                                                                                                      di Jakarta        dalamdalam
                                                                                                                                                                                                                                                               PT Surya Cakra Anugerah Nusantara, berkedudukan
                                                                                  PT Astra Integrasi Digital, berkedudukan di Jakarta Pusat                       PT Astra     AutoKreasi
                                                                                                                                                                        PT Astra       Digital,Digital,
                                                                                                                                                                                                   berkedudukan
                                                                                                                                                                                                           berkedudukan di Jakarta      PusatPusat
                                                                                                                                                                                                                                di Jakarta                     di Jakarta Selatan (“Perseroan”) akan dialihkan/dijual
                                                                                  (“Perseroan”) akan dialihkan/dijual kepada PT Garda Era                         (“Perseroan”)     akan akan
                                                                                                                                                                        (“Perseroan”)       dialihkan/dijual     kepada
                                                                                                                                                                                                   dialihkan/dijual         PT Garda
                                                                                                                                                                                                                         kepada     PT GardaEra Era
                                                                                                                                                                                                                                                               kepada PT Garda Era Sedaya, berkedudukan di Jakarta
                                                                                  Sedaya, berkedudukan di Jakarta Utara. Pengambilalihan                          Sedaya,    berkedudukan
                                                                                                                                                                        Sedaya,     berkedudukan  di Jakarta   Utara.Utara.
                                                                                                                                                                                                        di Jakarta       Pengambilalihan
                                                                                                                                                                                                                                 Pengambilalihan               Utara. Pengambilalihan tersebut dilakukan langsung antar
                                                                                  tersebut dilakukan langsung antar pemegang saham.                               tersebut   dilakukan
                                                                                                                                                                        tersebut          langsung
                                                                                                                                                                                    dilakukan           antarantar
                                                                                                                                                                                                  langsung     pemegangpemegang saham.saham.                   pemegang saham.
                                                                                  Bagi kreditor yang berkepentingan/keberatan atas hal                            Bagi Bagi     kreditor
                                                                                                                                                                         kreditor    yangyang       berkepentingan/keberatan
                                                                                                                                                                                             berkepentingan/keberatan               atas atas
                                                                                                                                                                                                                                            hal hal            Bagi kreditor yang berkepentingan/keberatan atas hal
                                                                                  tersebut dapat menyampaikan maksudnya secara tertulis                                 tersebut
                                                                                                                                                                  tersebut   dapatdapat      menyampaikan
                                                                                                                                                                                      menyampaikan                 maksudnya
                                                                                                                                                                                                            maksudnya       secara  secara
                                                                                                                                                                                                                                       tertulistertulis        tersebut dapat menyampaikan maksudnya secara tertulis
                                                                                  kepada Direksi Perseroan di alamat Menara Astra Lantai                          kepadakepada
                                                                                                                                                                            DireksiDireksi   Perseroan
                                                                                                                                                                                       Perseroan             di alamat
                                                                                                                                                                                                      di alamat     Menara Menara
                                                                                                                                                                                                                                Astra Astra
                                                                                                                                                                                                                                        LantaiLantai           kepada Direksi Perseroan di alamat Menara Astra Lantai
                                                                                  57, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220, telp.                                  57,Jend.
                                                                                                                                                                  57, Jl.    Jl. Jend.      Sudirman
                                                                                                                                                                                     Sudirman       Kav. Kav.       5-6 Jakarta
                                                                                                                                                                                                            5-6 Jakarta       10220,  10220,
                                                                                                                                                                                                                                          telp. telp.          57, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220, telp.
                                                                                  (021) 80670999 paling lambat 14 (empat belas) hari                              (021)(021)     80670999
                                                                                                                                                                          80670999        paling paling
                                                                                                                                                                                                    lambat lambat      14 (empat
                                                                                                                                                                                                               14 (empat        belas)  belas)
                                                                                                                                                                                                                                           hari hari           (021) 80670999 paling lambat 14 (empat belas) hari
                                                                                  kalender disertai dokumen pendukung terkait sejak iklan                               kalender
                                                                                                                                                                  kalender           disertai
                                                                                                                                                                              disertai   dokumendokumen       pendukung
                                                                                                                                                                                                       pendukung        terkaitterkait
                                                                                                                                                                                                                                  sejaksejak
                                                                                                                                                                                                                                          iklan iklan          kalender disertai dokumen pendukung terkait sejak iklan
                                                                                  pengumuman ini terbit. Setelah lewat jangka waktu tersebut                            pengumuman
                                                                                                                                                                  pengumuman               ini terbit.
                                                                                                                                                                                    ini terbit. SetelahSetelah
                                                                                                                                                                                                           lewatlewat
                                                                                                                                                                                                                   jangka jangka
                                                                                                                                                                                                                            waktuwaktu
                                                                                                                                                                                                                                     tersebuttersebut          pengumuman ini terbit. Setelah lewat jangka waktu tersebut
                                                                                  kreditor dianggap menyetujui rencana pengambilalihan.                                 kreditor
                                                                                                                                                                  kreditor         dianggap
                                                                                                                                                                            dianggap            menyetujui
                                                                                                                                                                                          menyetujui     rencanarencana     pengambilalihan.
                                                                                                                                                                                                                      pengambilalihan.                         kreditor dianggap menyetujui rencana pengambilalihan.
                                                                                                       Jakarta, 30 Juni 2025                                                                   Jakarta,
                                                                                                                                                                                          Jakarta,      30 2025
                                                                                                                                                                                                   30 Juni Juni 2025                                                                     Jakarta, 30 Juni 2025



                                                                                                                                                                                    PT ASTRA INTEGRASI DIGITAL                                                              PT ASTRA AUTO DIGITAL
                                                                                                                                                                          PT GARDA ERA SEDAYA | PT SEDAYA MULTI INVESTAMA                                       PT GARDA ERA SEDAYA | PT SEDAYA MULTI INVESTAMA
                                    JADWAL                                                                                                                                                                                                                     PT Mandiri Sekuritas                                  Bank Mandiri
  Tanggal Efektif                                               :       26 Juni 2025
                                                                                                    INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PENGUMUMAN          ATAS                                                                                                                               Cabang Jakarta Sudirman
                                                                                                                                                                                                                                                                                         PENGUMUMAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                               No. Rekening: 1020005566028
  Masa Penawaran Umum
  Tanggal Penjatahan
                                                                :
                                                                :
                                                                      1 – 3 Juli 2025
                                                                          4 Juli 2025
                                                                                                                PROSPEKTUSUntuk
                                                                                                                           RINGKAS
                                                                                                                                memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) jo. (8) Undang-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
                                                                                                                                                                                                                                                                Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) jo. (8) Undang-
                                                                                                                                                                                                                                                               PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk       Bank Central Asia
  Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                           :         8 Juli 2025                                                                                     undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,                                undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang          Perseroan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Cabang  KH MansyurTerbatas,
  Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                 :         8 Juli 2025   INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN
                                                                                                                                                   dengan ini diumumkan bahwa seluruh saham milik PT Sedaya                                                     dengan ini diumumkan bahwa seluruh       saham179.303.0707
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    No. Rekening:  milik PT Sedaya
  Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia                  :         9 Juli 2025   PADA KORAN INVESTOR DAILY TANGGAL 19 JUNI 2025.                                                                                                                                                      A.n. PT Trimegah  Sekuritas Indonesia, Tbk
                                                                                                                                                                          Multi Investama, berkedudukan di Jakarta Pusat dalam                                  Multi Investama, berkedudukan        di Jakarta        Pusat     dalam
                            PENAWARAN UMUM                                              OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI     EFEK INI, Digital,
                                                                                                                                                  PT Astra Integrasi   TIDAK JUGA     MENYATAKAN
                                                                                                                                                                                berkedudukan        KEBENARAN
                                                                                                                                                                                                di Jakarta Pusat                                                PT
                                                                                                                                                                                                                                                               PT BCAstra   Auto Digital, berkedudukan
                                                                                                                                                                                                                                                                     Sekuritas                                  di Jakarta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bank Central  Asia      Pusat
                                                                                        ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN (“Perseroan”)
                                                                                                                                                  ATAS PROSPEKTUSakanRINGKAS     INI. SETIAP
                                                                                                                                                                        dialihkan/dijual     PERNYATAAN
                                                                                                                                                                                          kepada  PT GardaYANG
                                                                                                                                                                                                             Era                                                (“Perseroan”) akan dialihkan/dijual kepadaCabang Thamrin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PT Garda Era
  Nama Obligasi                                                                         BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU                                                                                                          No. Rekening: 2060566952
  ”Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap I Tahun 2025”                                                                                              Sedaya, berkedudukan di Jakarta Utara. Pengambilalihan
                                                                                        PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN
                                                                                                                                                                                                                                                                Sedaya, berkedudukan di Jakarta Utara.           Pengambilalihan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A.n. PT BCA Sekuritas
  Jenis Obligasi                                                                                                                                  tersebut
                                                                                        PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI PADA PIHAKdilakukan  langsung antar pemegang saham.
                                                                                                                                                             YANG KOMPETEN.                                                                                     tersebut dilakukan langsung antar pemegang saham.
                                                                                                                                                                                                                                                              Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan
  Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang                                                                                                                                                                               beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak
                                                                                        INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAMBagi kreditor yang berkepentingan/keberatan atas hal
                                                                                                                                                PROSPEKTUS.                                                                                                      Bagi kreditor yang berkepentingan/keberatan atas hal
                                                                                                                                                                                                                                                              dipenuhi.
  diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk
  kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini                                                                           tersebut dapat menyampaikan maksudnya secara tertulis
                                                                                        PT BUMI RESOURCES TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
                                                                                                                                                                                                                                                                 tersebut dapat
                                                                                                                                                                                                                                                              Selanjutnya,     setelah menyampaikan
                                                                                                                                                                                                                                                                                       pembayaran diterima maksudnya
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            oleh Penjaminsecara   tertulis
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Emisi Obligasi,
  didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI                ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN kepada
                                                                                                                                                      DAN Direksi Perseroan
                                                                                                                                                            KEJUJURAN        di alamat
                                                                                                                                                                      PENDAPAT          Menara Astra
                                                                                                                                                                                  YANG TERCANTUM      Lantai
                                                                                                                                                                                                    DALAM                                                        kepadaEmisi
                                                                                                                                                                                                                                                              Penjamin             Obligasi
                                                                                                                                                                                                                                                                              Direksi  Perseroan                           AstraObligasi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Menara Emisi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         alamatPelaksana
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Penjamin
                                                                                                                                                                                                                                                                                             melalui di                            Lantai
                                                                                                                                                                                                                                                              wajib membayar kepada Perseroan selambat-lambatnya pukul 14.00
  yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan                                                                            57, Jl.INI.
                                                                                        INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS      Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220, telp.                                                       WIB57,padaJl. tanggal
                                                                                                                                                                                                                                                                             Jend.8 Sudirman        Kav.jumlah
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Juli 2025 sebesar    5-6 yang
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Jakarta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    disetor10220,    telp.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            oleh Penjamin
  pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada                                                                      (021) 80670999 paling lambat 14 (empat belas) hari                                                             (021)
                                                                                                                                                                                                                                                              Emisi        80670999
                                                                                                                                                                                                                                                                       Obligasi   dikurangipaling
                                                                                                                                                                                                                                                                                             imbalanlambat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      kepada 14   (empat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Penjamin      belas) Emisi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pelaksana     hari
  KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi                                                                                                                                                                                   Obligasi   dan Penjamin
  Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh                                                                     kalender disertai dokumen pendukung terkait sejak iklan                                                        kalender      disertai Emisi  Obligasipendukung
                                                                                                                                                                                                                                                                                          dokumen       pada bank dan rekening
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    terkait     Perseroan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             sejak  iklan
                                                                                                                                                                                                                                                              sebagai berikut:
  KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani                                                                         pengumuman ini terbit. Setelah lewat jangka waktu tersebut                                                     pengumuman ini terbit. Setelah  Bank Mega
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          lewat jangka waktu tersebut
  Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.                                                                                                     kreditor dianggap menyetujui rencana pengambilalihan.                                                          kreditor dianggapCabang   menyetujui
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jakartarencana
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sudirmanpengambilalihan.
  Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi                                                                        PT BUMI RESOURCES TBK                                                                                                                  No. Rekening : 01.268.0011.000.244
                                                                                                                                                                                                                                                                                        A.n. PT Bumi Resources Tbk
  Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar                                                                                     Kegiatan Usaha Utama:                Jakarta, 30 Juni 2025                                                                             Jakarta, 30 Juni 2025
  Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi                                                                                                                                                                                 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
                                                                                                                                 Perusahaan holding di bidang pertambangan batubara dan mineral.
  dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                        Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli
                                                                                                                                                                  Kantor                                                                                      2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk
  Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp48.750.000.000,- (empat                                                                                                                                                                                     diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk
                                                                                                                                                         Bakrie Tower, Lantai 12
             puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan                                                                                                                                                                                  mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi
             tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen)                                                                            Kompleks Rasuna Epicentrum                                                                              Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka
             per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari                                                                             Jl. H.R. Rasuna Said                                                                               pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin
             Kalender sejak Tanggal Emisi.                                                                                                              Jakarta 12940, Indonesia                                                                              Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana
  Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp107.350.000.000,-                                                                                     Telepon: (021) 5794 2080                                                                              Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan
                                                                                                                                                                                                                                                              Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam
             (seratus tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan                                                                           Faksimile : (021) 5794 2070                                                                            Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang
             tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen)                                                      Email: info@bumiresources.com; Situs web: www.bumiresources.com                                                            telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan
             per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.                                                                                                                                                                              masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi
                                                                                          PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
  Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp193.900.000.000,-                                                                                                                                                                                           kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian
                                                                                                                                              Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)                                                                     Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi
             (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah)
             dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima                                     Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:                                                  yang bersangkutan.
             nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP I TAHUN 2025                                                                    11. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi
             Tanggal Emisi.                                                                    DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)                                                    Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif
                                                                                                                                                                                                                                                              sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat
  Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri, yaitu                                                      menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga)
  akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi                 Seri A    : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp48.750.000.000,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat                    bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan
  terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal                                 bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak                   Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur
  18 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B dan                          Tanggal Emisi.                                                                                                                                           dalam Peraturan No.IX.A.2, dengan ketentuan:
  8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi              Seri B    : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp107.350.000.000,- (seratus tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga                    a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan
  akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.                                                                                                                                                                                              yaitu:
                                                                                                     tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
  Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan                Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp193.900.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat                           i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi
  Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa                                                                                                                                                                                              10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-
                                                                                                     bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.                                      turut;
  dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase
                                                                                        Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi                            ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang
  per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender
  yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam              terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, 8 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B dan 8 Juli 2030                        berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
                                                                                        untuk Obligasi Seri C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.                                                Perseroan; dan/atau
  puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
                                                                                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUMI TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN                                                             iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap
  Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok                                                                                                                                                                                                    kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK
  Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang                                                      PENTING UNTUK DIPERHATIKAN                                                                                                           berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan
  Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan                OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN                                                                     No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
  Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.                                                  BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA                                                                    b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing seri Obligasi dan Tanggal                    DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA                                                                  i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau
  Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:                                      REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR                                                                           pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat
                                                                                        PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT                                                                           kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran
                                Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi                                                                                                                                                                                                       nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan
  Bunga Ke-                                                                             DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
                      Seri A                   Seri B                   Seri C                                                                                                                                                                                          atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan
      1        8 Oktober 2025          8 Oktober 2025           8 Oktober 2025                                                                                                                                                                                          dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
      2        8 Januari 2026           8 Januari 2026           8 Januari 2026         PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN
                                                                                                                                                                                                                                                                        informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      3          8 April 2026            8 April 2026             8 April 2026          POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN
                                                                                                                                                                                                                                                                   ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum
      4          18 Juli 2026             8 Juli 2026              8 Juli 2026          YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT                                                                        atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada
      5                                8 Oktober 2026           8 Oktober 2026          DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI                                                                         hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud
      6                                 8 Januari 2027           8 Januari 2027         (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN                                                                   dalam poin b.i;
      7                                  8 April 2027             8 April 2027          PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA                                                          iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud
      8                                   8 Juli 2027              8 Juli 2027          YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA                                                                          dalam poin b.i kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja
       9                               8 Oktober 2027           8 Oktober 2027          2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN                                                                           setelah pengumuman dimaksud; dan
      10                                8 Januari 2028           8 Januari 2028         PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN                                                                            iv. Dalam hal Masa Penawaran Umum ditunda atau Penawaran
      11                                 8 April 2028             8 April 2028          PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I                                                                        Umum yang sedang dilakukan dibatalkan dan pesanan Efek telah
      12                                  8 Juli 2028              8 Juli 2028          PROSPEKTUS.                                                                                                                                                                     dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan
      13                                                        8 Oktober 2028                                                                                                                                                                                          Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak
      14                                                         8 Januari 2029         RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH HARGA BATUBARA BERSIFAT BERULANG (CYCLICAL) DAN DAPAT                                                                               keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
      15                                                          8 April 2029          BERFLUKTUASI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.                                                                    Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud
      16                                                           8 Juli 2029                                                                                                                                                                                dalam butir 1 diatas, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum
      17                                                        8 Oktober 2029          RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN                                                         berlaku ketentuan sebagai berikut:
      18                                                         8 Januari 2030         UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.                                                               i. Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan
      19                                                          8 April 2030                                                                                                                                                                                     oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 poin a), maka
                                                                                        PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK                                                                 Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling
      20                                                           8 Juli 2030
                                                                                        INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN                                                                 lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan
  Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan                KOLEKTIF DI KSEI.                                                                                                                                                          di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh
  oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan                                                                                                                                                                                           perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang
  sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam                      DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG                                                                 menjadi dasar penundaan;
  Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang                                           JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):                                                                                 ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
  Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan                                                                        A+ (Single A Plus)                                                                                                      penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam 1) poin a), maka
  Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal
                                                                                                                                         id
                                                                                                                                                                                                                                                                   Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran
                                                                                               KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.                                                                   Umum;
  pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan
  dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.                                                                                 OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI’’).                                                                   iii. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal
                                                                                                                                                                                                                                                                   Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk
                                                                                                           Para Penjamin Pelaksana Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh
    RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN                                                                                        (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.
                                                                                                                                                                                                                                                                   informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa
                 UMUM OBLIGASI                                                                                                                                                                                                                                     Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling
                                                                                                                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI                                                                                       kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
  Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini,                                                                                                                                                                                              peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya
  setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan dalam rangka                                                                                                                                                                                        lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan
  pengembangan bisnis Perseroan untuk mendanai sebagian dari total nilai                                                                                                                                                                                           dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam
  rencana akuisisi terhadap Wolfram Limited, suatu perusahaan (Company                                                                                                                                                                                             media massa lainnya; dan
  Number 660 853 814) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan                                                                                                                                                                                     iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud
                                                                                                                                                      PT TRIMEGAH SEKURITAS                       PT BCA SEKURITAS                                                 dalam poin iii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah
  hukum Australia Barat dan terdaftar pada Australian Securities Investments                                   PT MANDIRI SEKURITAS
                                                                                                                                                          INDONESIA TBK                                                                                            pengumuman dimaksud.
  Commission berdasarkan Certificate of Registration tanggal 8 Juli 2022
                                                                                                                                                         WALI AMANAT                                                                                          Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh
  yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan tambang tembaga                                                                                                                                                                                             Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi
  dan emas dengan izin pertambangan (mining license) No. ML 10343 yang                                                                         PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
                                                                                                                                                                                                                                                              dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya
  berlaku sampai dengan 31 Desember 2036 dengan nilai transaksi yang                                    Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2025.                                   kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi
  dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebesar                                                                                                                                                                                       Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi
  Rp350.000.000.000 atau setara dengan AUD33.068.783 (Asumsi nilai kurs                d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan                                                                                                       Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan
                                                                                                                                                                          Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan
  AUD terhadap Rupiah yang digunakan untuk pembayaran akuisisi tersebut                                                                                                                                                                                       karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang
                                                                                           Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi                   pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan                   disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi
  adalah menggunakan kurs tengah BI tanggal 24 Juni 2025 yaitu sebesar                     serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO                    menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.                                     tanggung jawab Perseroan.
  Rp10.584).
                                                                                           (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan             4.   Jumlah Minimum Pemesanan                                                        12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
  Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran                         Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.                Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar                   Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya
  Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Prospektus                                                                                                                                                                                       akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan
  dengan judul “Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum”.                         e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok                          Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
                                                                                           Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas                                                                                                     atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka
                                                                                                                                                                     5.   Masa Penawaran Umum                                                                 uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
                       PENJAMINAN EMISI OBLIGASI                                           nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang                                                                                                           Obligasi, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan, kepada para
                                                                                                                                                                          Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2025 sampai
  Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam                     Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi                        dengan tanggal 3 Juli 2025 sejak 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.                  pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan
  Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi                      maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan                                                                                                          atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.
                                                                                                                                                                     6.   Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
  Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk                      dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen                                                                                                      Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin
  menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (full                     Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi                   Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan                        Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang
  commitment).                                                                             serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan             pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama                          pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
                                                                                                                                                                          jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para                  Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling
  Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin                Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang                                                                                                     lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan
                                                                                           Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi              Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Propektus Ringkas
  Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai                                                                                                                                                                                         tersebut
  berikut:                                                                                 yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada                      ini dengan judul “Penyerbarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan
                                                                                                                                                                          Pembelian Obligasi,” pada tempat di mana pemesan memperoleh                         Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka
                                           Nilai Penjaminan (Rp juta)          (%)         4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi,                                                                                                    waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan
   No.          Keterangan                                                                                                                                                Prospektus dan FPPO.                                                                pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum
                                 Seri A        Seri B        Seri C    Total               sesuai Peraturan KSEI.
   1. PT Mandiri Sekuritas         12.000         16.000        70.000  98.000   28                                                                                  7.   Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi                                               dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada
                                                                                       f. Hak utuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi                                                                                                        pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui
        PT Trimegah
   2. Indonesia Tbk Sekuritas                                                              dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali              Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan
                                   35.400         85.250        20.500 141.150   40                                                                                                                                                                           KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan
                                                                                           Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi                    pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan                          Penawaran Umum.
   3. PT BCA Sekuritas               1.350         6.100      103.400  110.850   32                                                                                       1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik
   TOTAL                           48.750        107.350      193.900  350.000  100        yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR                                                                                                          Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/
                                                                                           yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI             (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai              Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya
  Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam                                                                                                     bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima                 keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk
                                                                                           dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan
  Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya                                                                                                   pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya                    tiap hari keterlambatan Denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di
                                                                                           sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO,                                                                                                    atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun
  masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi                                                                                                    pemesanan.
  Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT BCA                       sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan                                                                                                              dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah
                                                                                           adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh             8.   Penjatahan Obligasi                                                                 lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang
  Sekuritas.
                                                                                           persetujuan dari Wali Amanat.                                                  Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila               seharusnya dibayar ditambah Denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun
  PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT BCA                                                                                                                                                                                        adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan
                                                                                       g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi                  jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi
  Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak mempunyai                                                                                                                                                                                          adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
                                                                                           wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank                       yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan
  hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam                                                                                                                                                                                      Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan
                                                                                           Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.                   masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi
  UUP2SK.                                                                                                                                                                                                                                                 secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi
                                                                                                                                                                          penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal
  Metode Penentuan Harga Obligasi                                                   2. Pemesan Yang Berhak                                                                                                                                                yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk
                                                                                                                                                                          4 Juli 2025.                                                                    mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan
  Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan                  Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing                  Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk                 penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya
  negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan                  dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan                                                                                                      Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin
                                                                                                                                                                          mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran
  mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran                hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan                                                                                                Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan
                                                                                                                                                                          Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan
  awal (bookbuilding), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi               memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal                                                                                                   membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi.
                                                                                                                                                                          terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui
  Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi dan risk                  yang berlaku.
  premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).
                                                                                                                                                                          lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi                   PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
                                                                                    3. Pemesanan Pembelian Obligasi                                                       ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan                      PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
                   TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI                                        Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO                     penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu                 Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 1 Juli 2025 sampai
  1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif                                  yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin           formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan             dengan tanggal 3 Juli 2025 pada pukul 09.00 - 16.00, pada kantor para
                                                                                       Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Propektus Ringkas ini                   yang bersangkutan.                                                              Penjamin Emisi Obligasi dan/atau email sebagai berikut:
       Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini
       telah didaftarkan pada KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut            dengan judul “Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan                     Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil                              PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
       di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai            Pembelian Obligasi,” baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk              Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja                   PT Mandiri Sekuritas           PT Trimegah Sekuritas          PT BCA Sekuritas
       berikut:                                                                        elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak          setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.                                                         Indonesia Tbk.
       a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali             dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan               Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan               Menara Mandiri Tower I,        Gedung Artha Graha,      Menara BCA, Grand Indonesia
           Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas           ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan                  Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran                          24th – 25th Floor            Lantai 18 dan 19                 Lantai 41
           nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan                kembali baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik                dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan                    Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53    Jl. M.H. Thamrin No. 1
           diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI.       (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana                  No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas                               Jakarta 12190                 Jakarta 12190               Jakarta 10310
           Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke               pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.                                   Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus,                             Tel. (62 21) 526 3445         Tel. (021) 2924 9088        Tel. (021) 2358 7222
           dalam Rekening Efek pada tanggal 8 Juli 2025;                               Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan                  Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal                          Fax. (62 21) 526 3507         Fax. (021) 2924 9150        Fax. (021) 2358 7300
       b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek             oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri               13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah                         Email:                        Email :                     Email :
           atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam           (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum)                   berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.                                       divisi-fi@mandirisekuritas.co.id     fit@trimegah.com          cf@bcasekuritas.co.id
           Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti         serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan                 9.   Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi                                                                                                       dcm@bcasekuritas.co.id
           kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening             pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping                  Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan
           Efek.                                                                       melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama
                                                                                                                                                                                                                                                             SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA
                                                                                                                                                                          secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi
       c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan              dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan
                                                                                                                                                                                                                                                                 KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
                                                                                                                                                                          Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah
           antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan          secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah                 efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada              PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
           oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.                                         pesanan.                                                                           tanggal 7 Juli 2025 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:                   TERSAJI DALAM PROSPEKTUS




Ukuran             : 8 kolom x 450

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.2 MB
Published30 Jun 2025
Pages2
Characters107,056
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 41 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT Mandiri Sekuritas p.2 ×10
linked org Bank Mandiri p.2
linked org Bank Central Asia p.2 ×2
linked org Bank Mega p.2
linked org PT TRIMEGAH SEKURITAS p.2 ×3
linked org PT BCA SEKURITAS p.2 ×8
linked org Grand Indonesia p.2
possible org BUMI RESOURCES TBK p.1 ×8
possible org Bursa Efek Indonesia p.2 ×2
possible org PT Trimegah p.2
unresolved org PT ASTRA INTEGRASI DIGITAL p.2 ×3
unresolved org PT ASTRA p.2 ×4
unresolved org PT SURYA CAKRA ANUGERAH NUSANTARA p.2 ×2
unresolved org PT GARDA ERA SEDAYA p.2 ×6
unresolved org PT SEDAYA MULTI INVESTAMA p.2 ×3
unresolved org PT GARDA p.2 ×2
unresolved org PT SEDAYA ERA SEDAYA p.2
unresolved org PT SEDAYA p.2 ×5
unresolved org PT Garda Era p.2
unresolved org PT GardaEra Era p.2
unresolved org PT ASTRA AUTO DIGITAL p.2
unresolved org PT SEDAYA MULTI INVESTAMA JADWAL p.2
unresolved org Undang-PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk p.2
unresolved org Bank Central Asia Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan p.2
unresolved person KH MansyurTerbatas p.2
unresolved org PT Sedaya Tanggal Pencatatan p.2
unresolved org PT Astra Integrasi p.2
unresolved org PT BCAstra p.2
unresolved org PT GardaYANG Era p.2
unresolved org PT Garda Era Nama Obligasi p.2
unresolved org PT BCA Sekuritas Jenis Obligasi p.2
unresolved org PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK p.2
unresolved org PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA p.2
unresolved org Wolfram Limited p.2
unresolved org MANDIRI SEKURITAS INDONESIA TBK p.2 ×2
unresolved org Indonesia Tbk p.2 ×2
unresolved org PT BCA p.2 ×2
unresolved person H. Thamrin p.2
unresolved org Bapepam p.2 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result