Back to announcement
20250603_NISP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31891413_lamp3.pdf
Other Text extracted NISPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
4 Selasa, 3 Juni 2025
JADWAL (dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Masa Penawaran Awal : 3 – 13 Juni 2025 Keterangan
2024 2023
Tanggal Efektif : 24 Juni 2025 Beban bunga (7.041.711) (6.096.581)
Masa Penawaran Umum Obligasi : 26 – 30 Juni 2025 Beban syariah (689.681) (417.587)
Tanggal Penjatahan : 1 Juli 2025 (7.731.392) (6.514.168)
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 3 Juli 2025 INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA
Pendapatan bunga dan syariah bersih 11.044.807 9.911.536
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 3 Juli 2025 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM
Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia : 4 Juli 2025 RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN Pendapatan operasional lainnya
KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA Provisi, komisi dan lainnya 1.092.995 1.120.942
PENAWARAN UMUM OBLIGASI ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. Keuntungan dari penjualan instrumen keuangan 202.935 324.270
Rugi selisih kurs - bersih (352.428) (72.152)
Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. (Kerugian)/keuntungan dari perubahan nilai wajar
NAMA OBLIGASI (52.290) 28.558
instrument keuangan
“Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025” OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN Jumlah pendapatan operasional lainnya 891.212 1.401.618
JENIS OBLIGASI ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
Pembalikan/(pembentukan) cadangan kerugian
2EOLJDVLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQXQWXN penurunan nilai atas aset keuangan 636.429 (843.332)
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi PT BANK OCBC NISP Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN Pembentukan penyisihan - lainnya (787.723) (289.788)
melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.
DGDODK .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK .6(, DWDX 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ Beban operasional lainnya
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang Gaji dan tunjangan (3.275.122) (2.805.970)
WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV GDQ MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ WHUFDQWXP SDGD Umum dan administrasi (2.271.453) (1.930.033)
6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLSDGD7DQJJDO3HOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVL Lain-lain (532.322) (275.092)
JUMLAH POKOK, BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI Jumlah beban operasional lainnya (6.078.897) (5.011.095)
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Laba operasional 5.705.828 5.168.939
Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan PT Bank OCBC NISP Tbk Pendapatan bukan operasional – bersih 283.476 15.524
kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari 3 (tiga) seri, sebagai berikut: Kegiatan Usaha Utama: Laba sebelum pajak penghasilan 5.989.304 5.184.463
6HUL$ -XPODK 2EOLJDVL 6HUL $ \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU 5SƔ Ɣ 5XSLDK Jasa Perbankan
GHQJDQ WLQJNDW EXQJD 2EOLJDVL VHEHVDU Ɣ Ɣ SHUVHQ SHU WDKXQ -DQJND Pajak penghasilan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Beban pajak penghasilan
waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak
Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) - Kini (260.355) (1.271.040)
Kantor Pusat Jaringan Usaha
pada saat tanggal jatuh tempo Obligasi. - Tangguhan (862.199) 177.620
OCBC Tower Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 42 kantor cabang, 10 kantor cabang syariah,
Beban pajak penghasilan – bersih (1.122.554) (1.093.420)
6HUL% -XPODK 2EOLJDVL 6HUL % \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU 5SƔ Ɣ 5XSLDK Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.25, Jakarta 12940 - Indonesia 153 kantor cabang pembantu, dan 1 kantor fungsional non-operasional berlokasi di Provinsi DKI Jakarta,
Laba bersih 4.866.750 4.091.043
GHQJDQ WLQJNDW EXQJD 2EOLJDVL VHEHVDU Ɣ Ɣ SHUVHQ SHU WDKXQ -DQJND Tel. (6221) 25533888 (hunting) Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Fax. (6221) 57944000, 57943939 Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Penghasilan/(Beban) komprehensif lain:
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo Email: corporate.secretariat@ocbc.id Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, 3RVSRV\DQJDNDQGLUHNODVL¿NDVLNDQNHODEDUXJL
Obligasi. Homepage: www.ocbc.id Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
6HUL& -XPODK 2EOLJDVL 6HUL & \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU 5SƔ Ɣ 5XSLDK PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN penghasilan komprehensif lain
GHQJDQWLQJNDWEXQJD2EOLJDVLVHEHVDUƔ ƔSHUVHQ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX OBLIGASI BERKELANJUTAN IV OCBC - Keuntungan yang belum direalisasi untuk tahun
420.813 402.707
Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH) berjalan
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”) - Perubahan nilai wajar yang telah direalisasi ke laporan
(228.685) (27.159)
Obligasi. laba rugi
Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut,
HARGA PENAWARAN Pajak penghasilan terkait (42.347) (82.564)
Perseroan Akan Menerbitkan dan Menawarkan: 149.781 292.984
+DUJD 3HQDZDUDQ 2EOLJDVL LQL DGDODK VHUDWXV SHUVHQ GDUL -XPODK 3RNRN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV OCBC TAHAP I TAHUN 2025 3RVSRV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVLNDQNHODEDUXJL
Obligasi. DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) - Surplus revaluasi aset tetap - 55.904
BUNGA OBLIGASI (“OBLIGASI”) - Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja 8.519 (38)
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal 2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ VHEDJDL Pajak penghasilan terkait (1.878) 7
yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 bukti utang kepada Pemegang Obligasi. 6.641 55.873
(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga 2EOLJDVLLQLGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL VHUDWXVSHUVHQ GDULQLODL3RNRN2EOLJDVLGDQWHUGLULGDUL WLJD VHUL Laba komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak 156.422 348.857
puluh) hari. 6HUL$ -XPODK2EOLJDVL6HUL$\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5SƔ Ɣ5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJD2EOLJDVLVHEHVDUƔ ƔSHUVHQ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX2EOLJDVL Jumlah laba komprehensif tahun berjalan, setelah
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal pajak 5.023.172 4.439.900
Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada jatuh tempo Obligasi. Laba bersih yang didistribusikan kepada:
tanggal 3 Oktober 2025, sedangkan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir
6HUL% -XPODK2EOLJDVL6HUL%\DQJGLWDZDUNDQVHEHVDU5SƔ Ɣ5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJD2EOLJDVLVHEHVDUƔ ƔSHUVHQ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX2EOLJDVLDGDODK - Pemilik entitas induk 4.866.750 4.091.028
adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Seri A, 3 Juli 2028 untuk Seri B dan 3 Juli
2030 untuk Seri C, yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok masing-masing 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo Obligasi. - Kepentingan non-pengendali - 15
seri Obligasi. 6HUL& -XPODK2EOLJDVL6HUL&\DQJGLWDZDUNDQVHEHVDU5SƔ Ɣ5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJD2EOLJDVLVHEHVDUƔ ƔSHUVHQ SHUWDKXQ-DQJNDZDNWX2EOLJDVLDGDODK 4.866.750 4.091.043
Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo Obligasi.
Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada kepada:
Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. tanggal 3 Oktober 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Obligasi Seri - Pemilik entitas induk 5.023.172 4.439.885
Tanggal-tanggal permbayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: A, tanggal 3 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 3 Juli 2030 untuk Obligasi Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi. - Kepentingan non-pengendali - 15
Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian. 5.023.172 4.439.900
Tabel Pembayaran Bunga
Bunga Ke- PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Seri A Seri B Seri C Laba bersih per saham dasar dan dilusian (dalam
212,10 178,30
1 3 Oktober 2025 3 Oktober 2025 3 Oktober 2025 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG Rupiah penuh)
2 3 Januari 2026 3 Januari 2026 3 Januari 2026 BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI
3 3 April 2026 3 April 2026 3 April 2026 PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG Laporan Arus Kas
4 13 Juli 2026 3 Juli 2026 3 Juli 2026 OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG (dalam jutaan Rupiah)
5 3 Oktober 2026 3 Oktober 2026 AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK 31 Desember
Keterangan
6 3 Januari 2027 3 Januari 2027 YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. 2024 2023
7 3 April 2027 3 April 2027 Arus kas dari aktivitas operasi:
8 3 Juli 2027 3 Juli 2027 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI Penerimaan bunga 18.243.896 15.559.842
9 3 Oktober 2027 3 Oktober 2027 PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI Penerimaan pendapatan syariah 901.404 817.802
10 3 Januari 2028 3 Januari 2028 DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. Pembayaran bunga (6.998.590) (5.952.737)
11 3 April 2028 3 April 2028 PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI Pembayaran beban syariah (690.151) (418.600)
12 3 Juli 2028 3 Juli 2028 KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN Penerimaan lainnya 1.584.800 1.430.365
13 3 Oktober 2028 MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH Pembayaran beban operasional lainnya (5.793.733) (4.647.314)
14 3 Januari 2029 PERSETUJUAN RUPO. Penerimaan dari pinjaman yang diberikan yang telah
15 3 April 2029 dihapusbukukan 148.736 264.476
16 3 Juli 2029
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) Penurunan/(kenaikan) dalam aset operasi:
17 3 Oktober 2029
DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Efek-efek dan obligasi pemerintah untuk diperdagangkan
18 3 Januari 2030
19 3 April 2030 dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (2.028.306) (4.171.525)
20 3 Juli 2030 RISIKO UTAMA YANG AKAN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 23.024.773 6.775.806
YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. Pinjaman yang diberikan (16.366.600) (16.472.534)
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Tagihan derivatif (105.899) 2.728
\DQJ WHUWXOLV SDGD NRQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL GHQJDQ Aset lain-lain (813.820) (1.707.958)
PHPSHUKDWLNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL GDQ NHWHQWXDQ 3HUMDQMLDQ 3HUZDOLDPDQDWDQ RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI
Obligasi. YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. Kenaikan/(penurunan) dalam liabilitas operasi:
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI Simpanan nasabah 24.176.994 5.670.232
Simpanan dari bank lain 1.122.319 (1.346.280)
Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 441.666 6.081.245
Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang PT FITCH RATINGS INDONESIA DENGAN PERINGKAT: Liabilitas derivatif dan liabilitas lain-lain 1.479.033 82.769
Obligasi yang bersangkutan untuk mendapatkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum AAA(idn) (Triple A)
Pemegang Obligasi (RUPO). KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS. Pembayaran pajak penghasilan badan:
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI - tahun berjalan (1.093.813) (1.035.115)
Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia - tahun sebelumnya (235.925) (142.913)
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 36.996.784 790.289
Penawaran Obligasi Ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan Arus kas dari aktivitas investasi:
kelipatannya. PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI Pembelian aset tetap (377.804) (385.453)
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) Pembayaran atas aset hak-guna (59.351) (11.638)
Hasil penjualan aset tetap 2.320 4.063
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi
Pembelian efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diukur
sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi ditujukan
pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (111.401.345) (45.283.874)
sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar
Penjualan efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diukur
dengan ketentuan hal tersebut baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT OCBC Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas PT Trimegah Sekuritas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain 83.321.994 44.382.384
Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian kembali Obligasi ,QGRQHVLD 7HUDÀOLDVL Indonesia Tbk Kas bersih dari akuisisi PTBC 976.336 -
paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian
kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui: situs web Perseroan dalam Bahasa WALI AMANAT Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (27.537.850) (1.294.518)
Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling PT Bank Mega Tbk. Arus kas dari aktivitas pendanaan:
sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian Penambahan penyertaan modal atas Entitas Anak dari
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. kepentingan non-pengendali - 100
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta tanggal 3 Juni 2025 Pembayaran dividen tunai (1.652.061) (1.330.767)
JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pelunasan pinjaman yang diterima - (2.000.000)
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Pembayaran sewa (2.673) (2.345)
satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN (dalam jutaan Rupiah) Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (1.654.734) (3.333.012)
TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI DAN POKOK OBLIGASI Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 31 Desember
Keterangan Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas 7.804.200 (3.837.241)
Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi akan dilakukan melalui KSEI selaku tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk 2024 2023
Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada sebagaimana diatur dalam peraturan 36/POJK.04/2014 berikut: Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas 263.531 (37.934)
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Obligasi berdasarkan Pajak dibayar dimuka 833.458 - Kas dan setara kas awal tahun 10.757.240 14.632.415
1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dilaksanakan dalam
Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Beban dibayar dimuka Kas dan setara kas akhir tahun 18.824.971 10.757.240
periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan
- Pihak berelasi 1.380 1.198 Berikut ini adalah rasio-rasio penting untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31
JAMINAN Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang terakhir disampaikan kepada
- Pihak ketiga 235.763 206.285 Desember 2024 dan 2023:
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya
237.143 207.483
kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Rasio Keuangan Penting
telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang IV OCBC Tahap I Tahun 2025. Aset tetap 6.238.172 5.615.160 (dalam persentase)
Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang 2. Telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun. Dikurangi: Akumulasi penyusutan (2.217.790) (1.710.203) 31 Desember
Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan 3. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum 4.020.382 3.904.957 Keterangan
hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, 2024 2023
penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Permodalan
kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025. Hal ini telah dipenuhi oleh Aset lain-lain 5.107.242 5.057.234
Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (1.418.007) (622.794) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) 23,6 23,7
Perseroan dengan Surat Pernyataan Perseroan No. 010/IR-FINANCE/JT/PUB-IV/ Aset Produktif
PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dan oleh Akuntan dengan Surat Pernyataan No. 3.689.235 4.434.440
NPL bruto 1,6 1,6
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi N20250326002/DC2/JPA/2025 tanggal 26 Maret 2025. Aset pajak tangguhan 490.514 1.396.938 NPL bersih 0,6 0,6
tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa 4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek Jumlah Aset 281.008.237 249.757.139 Cadangan kerugian penurunan nilai kredit terhadap total
persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan- bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) 4,7 5,3
kredit
tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk Liabilitas dan Ekuitas
Rentabilitas
antara lain : dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Liabilitas segera 1.561.080 1.694.717
Imbal hasil aset (ROA)* 2,2 2,1
a. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain yang mempunyai Perusahaan Pemeringkat Efek. Simpanan nasabah
Imbal hasil aset produktif (ROEA)* 2,4 2,3
kedudukan lebih tinggi dari Obligasi, Giro
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI Imbal hasil ekuitas (ROE)* 13,0 12,0
b. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan, - Pihak berelasi 215.267 356.817
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM) 4,4 4,4
c. melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, - Pihak ketiga 59.428.836 54.898.023
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi Beban operasional terhadap pendapatan operasional
d. mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah 59.644.103 55.254.840 71,0 71,0
dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam (BOPO)
disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Tabungan
bentuk pemberian kredit. - Pihak berelasi 159.967 156.568 Likuiditas
e. melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Perseroan kepada pihak
Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam - Pihak ketiga 54.149.975 45.959.980 Rasio kecukupan likuiditas (LCR) 260,6 206,2
PDQDSXQ EDLN VHOXUXKQ\D DWDX VHEDJLDQ EHVDUPHOHELKL GDUL VHOXUXK DVHW
Prospektus. 54.309.942 46.116.548 Net Stable Funding Ratio (NSFR) 140,5 134,8
tetap milik Perseroan,
Deposito berjangka Kredit diberikan terhadap dana masyarakat (LDR) 81,9 83,8
I PHODNXNDQ WUDQVDNVL GHQJDQ SLKDN WHU$¿OLDVL NHFXDOL ELOD WUDQVDNVL WHUVHEXW
PERNYATAAN UTANG - Pihak berelasi 1.163.446 937.066 Kepatuhan
dilakukan dengan persyaratan.
- Pihak ketiga 90.814.729 79.446.771 Persentase pelanggaran BMPK
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Prospektus. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki total liabilitas sebesar Rp240.316.858
91.978.175 80.383.837 Pihak terkait - -
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI (dalam jutaan).
Simpanan dari bank lain Pihak tidak terkait - -
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Penjelasan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat dalam Prospektus. Persentase pelampauan BMPK
Giro dan Tabungan
Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal - Pihak berelasi 90.714 43.960 Pihak terkait - -
Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
- Pihak ketiga 89.238 82.843 Pihak tidak terkait - -
bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah 179.952 126.803 GWM Rupiah - utama 7,7 8,1
MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLPLOLNL ROHK ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Grup beserta catatan atas laporan Inter-bank call money Penyangga Likuiditas Makroprudential (PLM) 47,6 32,4
Pemegang Obligasi. keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus. Investor juga harus - Pihak ketiga 2.266.570 1.190.000 Rasio Intermediasi Makroprudential (RIM) 83,3 84,8
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanyá tercatat membaca Bab V Prospektus yang berjudul Analisis dan Pembahasan Manajemen. Deposito berjangka GWM – mata uang asing 4,0 4,0
dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi - Pihak ketiga 3.950 11.350 Posisi Devisa Netto 0,8 1,5
Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2024 Liabilitas derivatif Lain-lain
waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian - Pihak berelasi 426.763 1.215 Rasio Laba Bersih terhadap Total Pendapatan Operasional 40,8 36,2
Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal - Pihak ketiga 935.435 785.304 Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 590,6 569,2
Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian 1.362.198 786.519 Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset 85,5 85,1
oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. tersebut. Liabilitas akseptasi * Formula rasio rentabilitas adalah menggunakan formula yang sama dengan yang digunakan Perseroan untuk pelaporan ke OJK.
c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga - Pihak berelasi 35.125 82.717 ROA = Laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset pada tahun yang dimaksud
Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang ROEA = Laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset produktif pada tahun yang dimaksud
Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas - Pihak ketiga 1.888.289 1.786.980
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdapat di bagian lain ROE = Laba bersih dibagi rata-rata total modal inti pada tahun yang dimaksud
setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran 1.923.414 1.869.697
prospektus, telah disusun oleh Manajemen Grup sesuai dengan SAK Indonesia. Tidak terdapat pembatasan atas rasio-rasio keuangan sehubungan dengan penerbitan
%XQJD2EOLJDVLVHEHVDU VDWXSHUVHQ GLDWDVWLQJNDW%XQJD2EOLJDVLPDVLQJ Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang Utang pajak
masing seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar efek bersifat utang.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh KAP Rintis, - Pajak penghasilan - 235.925
yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas Penjelasan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada
-XPDGL5LDQWR 5HNDQ ¿UPDDQJJRWDMDULQJDQJOREDO3Z& VHVXDLGHQJDQVWDQGDU - Pajak lain-lain 142.004 193.299
suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Prospektus.
DXGLW \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK ,$3, GHQJDQ RSLQL WDQSD PRGL¿NDVLDQ GDODP ODSRUDQQ\D 142.004 429.224
dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 yang diterbitkan kembali tertanggal 2 Mei 2025 dengan No. 00841/2.1457/AU.1/07/1124- Beban yang masih harus dibayar ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. 1/1/V/2025 yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E., CPA (Registrasi Akuntan - Pihak berelasi 32 88
G 6HRUDQJDWDXOHELK3HPHJDQJ2EOLJDVL\DQJPHZDNLOLSDOLQJVHGLNLWOHELKGDUL Publik No. AP 1124). Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil
- Pihak ketiga 1.436.546 1.169.262
(dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (tidak termasuk operasional Grup dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data
Laporan Posisi Keuangan 1.436.578 1.169.350
REOLJDVL \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HUVHURDQ GDQ$¿OLDVL 3HUVHURDQ EHUKDN PHQJDMXNDQ keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit,
permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan (dalam jutaan Rupiah)
beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, yang terdapat di bagian
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 17.350.889 16.914.022
memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dengan ketentuan 31 Desember lain dalam Prospektus.
Keterangan Pinjaman yang diterima 2.744.498 2.737.985
sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi 2024 2023
Pinjaman subordinasi 160.950 153.970 Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan
yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan Aset
Liabilitas imbalan kerja 185.862 179.958 konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta
oleh KSEI sejumlah obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Kas 1.204.265 972.535
Liabilitas lain-lain 5.066.693 3.418.051 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas
e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Obligasi senilai Rp1,00 (satu Giro pada Bank Indonesia 9.419.310 7.000.475
Jumlah Liabilitas 240.316.858 212.436.871 konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) Giro pada bank lain 2023 beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.
suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO - Pihak berelasi 134.253 235.591 Ekuitas
mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang
- Pihak ketiga 546.646 904.206 Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk:
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdapat di bagian lain
Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat dalam Prospektus. 680.899 1.139.797 Modal saham - nilai nominal Rp 125 (nilai penuh) per saham
prospektus, telah disusun oleh Manajemen Grup sesuai dengan SAK Indonesia.
HASIL PEMERINGKATAN Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (2.247) (3.761) Modal dasar 50.000.000.000 lembar saham pada tanggal
Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan 678.652 1.136.036 31 Desember 2024 dan 2023
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh KAP Rintis,
surat dari PT Fitch Ratings Indonesia No. : 47/DIR/RATLTR/III/2025 tanggal 20 Maret Modal ditempatkan dan disetor penuh 22.945.296.972 -XPDGL5LDQWR 5HNDQ ¿UPDDQJJRWDMDULQJDQJOREDO3Z& VHVXDLGHQJDQVWDQGDU
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia (bersih) 7.520.497 1.644.433 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 2.868.162 2.868.162
2025 hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025 DXGLW \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK ,$3, GHQJDQ RSLQL WDQSD PRGL¿NDVLDQ GDODP ODSRUDQQ\D
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (425) (2.113) Tambahan modal disetor/agio saham 5.395.280 5.395.280
adalah: yang diterbitkan kembali tertanggal 2 Mei 2025 dengan No. 00841/2.1457/AU.1/07/1124-
7.520.072 1.642.320 Kerugian bersih yang belum direalisasi dari perubahan nilai
AAA(idn) (Triple A) 1/1/V/2025 yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E., CPA (Registrasi Akuntan
Efek-efek 54.066.659 18.440.283 wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada Publik No. AP 1124).
3HUVHURDQ WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ $¿OLDVL GHQJDQ SHUXVDKDDQ SHPHULQJNDW \DQJ
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (834) (1.791) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah
melakukan pemeringkatan atas surat utang Perseroan, baik langsung maupun tidak 1. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional
54.065.825 18.438.492 dikurangi pajak (183.947) (333.728)
ODQJVXQJVHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8836. Perseroan
Surplus revaluasi aset tetap 1.635.998 1.635.998
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) Saldo laba Faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan
tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan Obligasi Pemerintah 32.903.419 38.229.653 merupakan kondisi umum perekonomian dan kondisi perbankan Indonesia.
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 385.696 23.410.469 Sudah ditentukan penggunaannya 2.750 2.650
yang diatur dalam POJK No. 49/ 2020. 2. Analisis Keuangan
Tagihan derivatif Belum ditentukan penggunaannya 30.972.760 27.751.530
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Prospektus. Jumlah saldo laba 30.975.510 27.754.180 Pertumbuhan Pendapatan dan Beban Operasional
- Pihak berelasi 70.406 435.192
KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT Kepentingan non-pengendali 376 376 a. Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih
- Pihak ketiga 1.158.212 687.527
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank OCBC NISP Tbk, 1.228.618 1.122.719 Pendapatan Bunga dan syariah
selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah Ekuitas 40.691.379 37.320.268
Total Liabilitas dan Ekuitas 281.008.237 249.757.139 Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: Pinjaman yang diberikan
Pendapatan bunga dan syariah pada tahun 2024 sebesar Rp18.776.199 juta mengalami
PT Bank Mega Tbk - Pihak berelasi 206.210 272.635 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain SHQLQJNDWDQVHEHVDU5S MXWDDWDXGLEDQGLQJNDQGHQJDQWDKXQ
- Pihak ketiga 169.742.576 153.224.194
Menara Bank Mega 15th Floor (dalam jutaan Rupiah) yang sebesar Rp16.425.704 juta. Kenaikan ini sejalan dengan kondisi perekonomian
Pendapatan bunga yang masih akan diterima 511.731 597.088
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A 31 Desember Indonesia yang stabil di tahun 2024 serta tren suku bunga acuan yang terjaga dengan
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (8.039.002) (8.086.123) Keterangan
Jakarta 12790 2024 2023 EDLN6XNXEXQJDUDWDUDWDNUHGLWEUXWRGDODPGHQRPLQDVL5XSLDKWXUXQPHQMDGL
162.421.515 146.007.794
Telepon : (62 21) 7917 5000 Pendapatan/(Beban) bunga dan syariah SDGDWDKXQGLEDQGLQJNDQGHQJDQSDGDWDKXQ+DOLQLVHMDODQGHQJDQ
Situs web : http://www.bankmega.com/ Tagihan akseptasi 1.923.414 1.869.697 Pendapatan bunga 17.819.661 15.532.562 suku bunga acuan BI Rate yang menurun pada semester kedua tahun 2024. Sedangkan
e-mail: mailto:corsec@bankmega.com Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (13.281) (16.869) Pendapatan syariah 956.538 893.142 dalam denominasi mata uang asingQDLNGDUL SDGDWDKXQPHQMDGL
Penjelasan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat dalam Prospektus. 1.910.133 1.852.828 18.776.199 16.425.704 pada tahun 2024.
Page 2
Selasa, 3 Juni 2025 5
Beban Bunga dan syariah Rp82,2 miliar. Pembiayaan tercatat sebesar Rp6,1 triliun dan dana yang dihimpun 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI
Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 VHEHVDU5SWULOLXQ.RPSRVLVLSHQ\DOXUDQGDQDDGDODKSDGDSHPELD\DDQ.35 Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan
OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH L%GDQ SDGDSHPELD\DDQSURGXNWLIVHGDQJNDQNRPSRVLVLVXPEHUGDQDDGDODK
Beban bunga dan syariah pada tahun 2024 sebesar Rp7.731.392 juta, dimana sekitar DIUNGKAPKAN. RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS DISUSUN DARI PALING pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO
&$6$ VHEHVDU 5DVLR SHPELD\DDQ EHUPDVDODK EUXWR GDQ UDVLR SHPELD\DDQ yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian
EHUDVDO GDUL EHEDQ VLPSDQDQ QDVDEDK %HEDQ EXQJD GDQ V\DULDK SDGD WDKXQ BERAT HINGGA PALING RINGAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING- EHUPDVDODKEHUVLKPDVLQJPDVLQJVHEHVDUGDQ,PEDO+DVLO$VHW 52$ GDQ
WHUVHEXWQDLNVHEHVDU5SMXWDDWDX GLEDQGLQJNDQWDKXQ\DQJ MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS. Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan
¿QDQFLQJWRGHSRVLWUDWLR )'5 PDVLQJPDVLQJVHEHVDUGDQ
sebesar Rp6.514.168 juta. Suku bunga rata-rata deposito berjangka, giro dan tabungan jaminan dipenuhinya pesanan.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN b. Business Banking
GDODPGHQRPLQDVL5XSLDKPDVLQJPDVLQJQDLNPHQMDGLGDQ SDGD 8. Penjatahan Obligasi
WDKXQGLEDQGLQJNDQGDQSDGDWDKXQ6XNXEXQJDUDWD - SME Banking
Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, Manajemen Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang
rata deposito berjangka, giro dan tabungan dalam denominasi mata uang asing masing- Perseroan mendukung sektor UKM melalui Small Medium Enterprise (SME) Banking ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7. Apabila
Grup berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi
PDVLQJQDLNPHQMDGLGDQSDGDWDKXQGLEDQGLQJNDQ dengan memberikan layanan termasuk pembiayaan produktif kepada usaha kecil dan jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan,
setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 2 Mei 2025, yang terdapat
GDQ SDGDWDKXQ menengah serta individu. Perseroan juga senantiasa berpartisipasi dalam Pembiayaan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan Penjamin Emisi Obligasi sesuai
di bagian lain dalam Prospektus, yang dapat berdampak material terhadap posisi
b. Pendapatan Operasional Lainnya Inklusif. dengan porsi penjaminan. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2025.
keuangan dan hasil usaha Grup.
Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2024 mencapai Rp891.212 juta, menurun - Business Banking Funding Business Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih
Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang
VHEHVDU 5S MXWD DWDX GLEDQGLQJNDQ WDKXQ \DQJ WHUFDWDW VHEHVDU berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdapat di bagian lain Segmen Business Banking Funding Business (BBFB) fokus pada badan usaha yang dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan
Rp1.401.618 juta. Penurunan ini terutama didorong oleh penurunan pada pendapatan prospektus, telah disusun oleh Manajemen Grup sesuai dengan SAK Indonesia. tidak memiliki fasilitas kredit. pemesanan obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek
selisih kurs - bersih sebesar Rp280.276 juta dan penurunan keuntungan dari penjualan Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang - Commercial Banking & Enterprise Banking melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara
instrumen keuangan sebesar Rp121.335 juta. berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh KAP Rintis, Segmen Commercial & Enterprise Banking mengalami pertumbuhan pada tahun 2024 langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan
c. Beban Penyisihan Kerugian Atas Aset Produktif dan Non Produktif -XPDGL5LDQWR 5HNDQ ¿UPDDQJJRWDMDULQJDQJOREDO3Z& VHVXDLGHQJDQVWDQGDU ditunjang oleh penyaluran kredit di sektor-sektor industri yang berkembang dan pada hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali
Beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan lainnya pada DXGLW \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK ,$3, GHQJDQ RSLQL WDQSD PRGL¿NDVLDQ GDODP ODSRUDQQ\D industri berwawasan hijau/berkelanjutan. diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
WDKXQVHEHVDU5S MXWDPHQXUXQVHEHVDU5S MXWDDWDX yang diterbitkan kembali tertanggal 2 Mei 2025 dengan No. 00841/2.1457/AU.1/07/1124- - Corporate Banking Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin
dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp843.332 juta. Penurunan tersebut terutama 1/1/V/2025 yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Emisi Obligasi dilarang membeli atau memiliki Obligasi untuk portofolio sendiri.
Corporate Banking fokus menjadi penyedia solusi terintegrasi pilihan bagi perusahaan-
didorong oleh menurunnya beban cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman Publik No. AP 1124). Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka
perusahaan nasional dan multinasional besar di Indonesia.
yang diberikan pada tahun 2024 seiring dengan terjaganya kualitas kredit. Penjamin Emisi Obligasi dilarang menjual Obligasi yang telah dibeli atau akan dibelinya
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA - Financial Institution
d. Beban Operasional Lainnya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Obligasi sampai dengan Obligasi tersebut
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA Financial Institution (FI) berperan aktif dalam memperluas kerja sama dengan lembaga dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Beban operasional lainnya tahun 2024 sebesar Rp6.078.897 juta, mengalami keuangan bank dan non-bank, seperti perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan,
SHQLQJNDWDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GLEDQGLQJNDQ WDKXQ \DQJ A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran
manajer investasi, dana pensiun dan perusahaan asuransi. Dengan dukungan jaringan
sebesar Rp5.011.095 juta. Peningkatan beban operasional lainnya terutama karena Riwayat Singkat Perseroan Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah
yang luas dari Grup OCBC dan kerja sama dengan institusi ternama di dunia, FI
EHEDQJDMLGDQWXQMDQJDQVHEHVDU5S MXWDDWDXVHEHVDUGDUL5S Perseroan didirikan di Bandung pada tahun 1941 dengan nama NV. Nederlandsch tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran
mempunyai kapabilitas memberikan layanan yang sangat baik untuk perdagangan
juta di tahun 2023 menjadi Rp3.275.122 juta di tahun 2024 yang disebabkan oleh Indische Spaar En Deposito Bank berdasarkan Akta No.6 tanggal 4 April 1941 yang Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang
internasional, pengiriman uang, pinjaman, penyimpanan dana dan surat berharga.
adanya penambahan jumlah karyawan dan penyesuaian gaji. Sedangkan beban umum dibuat dihadapan Theodoor Johan Indewey Gerlings pada saat itu Notaris di Purwakarta Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Transaction Banking
GDQ DGPLQLVWUDVL PHQLQJNDW DWDX VHEHVDU 5S MXWD GDQ EHEDQ ODLQODLQ yang telah mendapatkan pengesahan dari yang berwajib menurut penetapan Directeur Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas akan
PHQLQJNDWVHEHVDU5SMXWDDWDXVHEHVDU .HQDLNDQEHEDQRSHUDVLRQDO van Justitie No.A.42/6/9 tanggal 28 April 1941 serta telah diumumkan dalam Berita Transaction Banking terdiri dari Trade Finance dan Cash Management fokus menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan
pada tahun 2024 juga disebabkan oleh akuisisi PT Bank Commonwealth. Javasche Courant No.49 tanggal 20 Juni 1941, Bijvoegsel No.1961 dan Berita Negara meningkatkan kontribusi pendapatan dari pembiayaan, layanan ekspor-impor, serta mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan
Republik Indonesia No.5 tanggal 16 Januari 1951, Tambahan No.21 (“Akta Pendirian pengelolaan arus kas. Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan
e. Laba Bersih
No.6/1941”). Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari - Global Market dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No.
Laba bersih Perseroan tahun 2024 tercatat sebesar Rp4.866.750 juta, mengalami
SHQLQJNDWDQ VHEHVDU 5S MXWD DWDX GLEDQGLQJNDQ WDKXQ \DQJ Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. D.15.6.2.27 tanggal Selama tahun 2024, Global Markets telah meningkatkan layanan nasabah dalam IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan
sebesar Rp4.091.043 juta. Hal ini terutama karena peningkatan pendapatan bunga 20 Juli 1967, izin sebagai bank devisa dengan Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/ bertransaksi secara online, baik melalui OCBC Mobile dan OCBC Business mobile. Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya
bersih dan penurunan biaya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990, dan izin sebagai bank persepsi dari Menteri Keuangan Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha dengan modal kerja yang menimbulkan risiko masa Penawaran Umum.
keuangan. Republik Indonesia dengan Keputusan No.S.35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993 khusus, adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. S-201/ MK.02/ 2003 tanggal 14 Mei usaha yang dijalankan dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko dalam Prospektus. Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berkelanjutan IV OCBC
f. Total Laba Komprehensif setelah pajak
2003 Perseroan ditunjuk sebagai Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi On-Line. Strategi Usaha Tahap I, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan
Total laba komprehensif setelah pajak tahun 2024 tercatat sebesar Rp5.023.172 juta Berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No. 7/592/DPIP/Prz tanggal 8 Agustus Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha memiliki beberapa strategi usaha. secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang
PHQJDODPLSHQLQJNDWDQVHEHVDU5SMXWDDWDXGLEDQGLQJNDQWDKXQ 2005, terhitung tanggal 5 Oktober 2005 Kantor Pusat Perseroan telah disetujui pindah Strategi usaha tersebut dimaksudkan sebagai acuan dalam menghadapi persaingan
sebesar Rp4.439.900 juta. Hal ini terutama karena peningkatan laba bersih Perseroan. bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening di bawah
alamat dari Jl. Taman Cibeunying Selatan No. 31 Bandung 40114 ke Jl. Gunung Sahari usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang. ini:
Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas No. 38 Jakarta 10720. Dan berdasarkan Persetujuan Bank Indonesia No. 8/457/DPIP/ Adapun strategi yang dimiliki adalah sebagai berikut:
a. Aset Prz tanggal 16 Juni 2006, terhitung tanggal 3 Juli 2006 Kantor Pusat Perseroan telah 1. Melanjutkan transformasi model bisnis. PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT OCBC Sekuritas Indonesia
disetujui pindah alamat dari alamat lama Jl. Gunung Sahari No. 38 Jakarta 10720 ke Bank OCBC NISP Bank OCBC NISP Bank OCBC NISP
Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2023 alamat baru di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940. 2. Mengakselerasi transformasi yang mencakup inovasi berfokus pada nasabah
Cabang OCBC Tower Cabang Kantor Pusat Cabang Wisma Presisi
Total aset pada tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp281.008.237 juta, meningkat mempercepat transformasi operasional.
Sehubungan dengan perubahan nama Perseroan dari PT Bank NISP Tbk menjadi PT No. Rek: 545800064804 No. Rek: 545800022562 No. Rek: 576810018191
5S MXWD DWDX VHNLWDU GLEDQGLQJNDQ WRWDO DVHW SDGD WDQJJDO Bank OCBC NISP Tbk, izin usaha PT Bank NISP Tbk telah dialihkan kepada PT Bank 3. Memperkuat transformasi sumber daya manusia Atas Nama: Atas Nama: Atas Nama:
Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp249.757.139 juta. Peningkatan ini terutama OCBC NISP Tbk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/83/ PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT OCBC Sekuritas Indonesia
4. Meningkatkan efektivitas tiga lini pertahanan.
disebabkan oleh peningkatan kredit yang diberikan – bersih sebesar Rp16.413.721 juta. KEP.GBI/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan Perseroan telah memiliki izin usaha unit 5. Mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi dengan Grup OCBC.
syariah berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.11/11/KEP. PT Mega Capital Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
a.1. Pinjaman yang diberikan-bersih Saluran Distribusi
DpG/ 2009 tanggal 8 September 2009. Bank OCBC NISP Bank OCBC NISP
Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2023 Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan melayani nasabah melalui 207 jaringan Cabang Mitra Hadiprana – Kemang Cabang OCBC Tower
Pada tanggal 1 Januari 2011, PT Bank OCBC Indonesia efektif menggabungkan diri ke
Total pinjaman yang diberikan-bersih pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar dalam Perseroan. Penggabungan usaha ini telah memperoleh izin dari BI berdasarkan kantor di 54 kota di Indonesia. Selain itu, nasabah juga dapat bertransaksi melalui No. Rek: 531800001970 No. Rek: 545800116877
5SMXWDPHQLQJNDW5SMXWDDWDXGLEDQGLQJNDQWDKXQ Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/86/KEP.GBI/2010 tentang 531 ATM OCBC, lebih dari 90.000 jaringan ATM di Indonesia, dan terhubung dengan Atas Nama: Atas Nama:
yang tercatat sebesar Rp146.007.794 juta. Peningkatan pinjaman yang diberikan-bersih Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank OCBC Indonesia ke dalam lebih dari 580 jaringan ATM OCBC Group di Singapura dan Malaysia. Perseroan juga PT Mega Capital Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
ini didukung oleh pengembangan bisnis yang dilakukan oleh Perseroan. PT Bank OCBC NISP Tbk tertanggal 22 Desember 2010 (”Keputusan Gubernur BI”). melayani nasabah melalui berbagai channel digital, termasuk mobile banking dan Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro
Terhitung sejak berlakunya Keputusan Gubernur BI, Izin untuk melakukan usaha internet banking – baik untuk individu maupun korporasi. yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-
a.2. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia - bersih
sebagai bank umum berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik 3HUVHURDQMXJDVHQDQWLDVDPHQJHPEDQJNDQDWDXPHQDPEDK¿WXUEDUXGDODPOD\DQDQ lambatnya tanggal 2 Juli 2025 pada pukul 13.00 WIB (in good funds) pada rekening
Pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2023 Indonesia Nomor: 99/KMK.017/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberian e-channel agar dapat memperluas pangsa pasar yang ada serta meningkatkan daya tersebut di atas.
Total penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia – bersih pada tanggal 31 Izin Usaha PT Bank OCBC NISP di Jakarta sebagaimana diubah dengan Salinan saing dari produk dan jasa perbankan yang di tawarkannya. Pengembangan e-channel
terus-menerus dilakukan untuk mendukung penyediaan layanan yang nyaman, aman, Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan.
'HVHPEHUPHQFDSDL5SMXWDQDLN5SMXWDDWDXVHNLWDU Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 5/15/KEP.DGS/2003 tanggal
17 Maret 2003 tentang perubahan nama PT Bank OCBC NISP menjadi PT Bank OCBC GDQÀHNVLEHOEDJLQDVDEDK3HUVHURDQ Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.
dibandingkan total penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia - bersih pada
tanggal 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp1.642.320 juta. Peningkatan ini Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga seluruh hak dan kewajiban PT Bank Persaingan Usaha 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
terutama didorong oleh kelebihan likuiditas pada tahun 2024 lebih banyak ditempatkan OCBC Indonesia beralih kepada PT Bank OCBC NISP Tbk hasil merger. Perseroan mempunyai optimisme untuk menjaga kinerja yang baik di tahun mendatang Distribusi Obligasi elektronik akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2025, Perseroan wajib
dalam bentuk Deposito Berjangka Bank Indonesia. Pada November 2023, sejalan dengan perubahan OCBC Bank secara kelompok, dengan mempertimbangkan perkembangan faktor-faktor eksternal dan kapabilitas PHQHUELWNDQ6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLXQWXNGLVHUDKNDQNHSDGD.6(,GDQPHPEHULNDQ
Bank melakukan pembaruan nama merek dan logo dari OCBC NISP menjadi OCBC, Perseroan sebagai salah satu bank swasta terbesar dalam jumlah aset. Termasuk tapi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Sub Rekening Efek investor
a.3. Efek-Efek - bersih
serta membuka babak baru untuk menjangkau lebih jauh lewat sinergi dan kolaborasi tidak terbatas pada dukungan permodalan yang kuat, penerapan standar kualitas terbaik sesuai dengan daftar rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang disampaikan oleh
Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2023 menyeluruh. Rebranding pada merek dan logo ini, tidak mengubah nama legal Bank prinsip-prinsip GCG, basis nasabah yang loyal, jaringan (termasuk jaringan e-channel) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada KSEI.
Total efek-efek - bersih pada tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp54.065.825 juta, yaitu tetap PT Bank OCBC NISP Tbk. Selanjutnya pada tahun 2024, PT Bank OCBC yang menjangkau secara luas, lini produk dan layanan yang terus dikembangkan untuk
PHQLQJNDW5SMXWDDWDXVHNLWDU GLEDQGLQJNDQWRWDOHIHNHIHNEHUVLK 1,63 7EN PHQJDNXLVLVL VHOXUXK VDKDP 37 %DQN &RPPRQZHDOWK 37%& memenuhi kebutuhan nasabah. 'DODP KDO WHUMDGL NHWHUODPEDWDQ GDODP SHQHUELWDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL GDQ
pada tanggal 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp18.438.492 juta. Peningkatan XQWXN NHPXGLDQ EHUJDEXQJ PHUJHU NH GDODP 2&%& 3HPEHOLDQ VDKDP GDQ pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, untuk sejumlah Pokok
Perseroan terus berupaya meningkatkan kinerjanya tanpa mengabaikan prinsip
ini dalam rangka manajemen likuiditas Perseroan, yang menempatkan kelebihan penggabungan PTBC merupakan tonggak sejarah penting yang memperkuat platform kehati-hatian dengan cara memperluas cakupan pasar, meluncurkan beragam produk Obligasi yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam Sub
likuiditas dalam bentuk efek-efek. OCBC di Indonesia lewat penyediaan produk dan layanan yang lebih komprehensif, perbankan yang bernilai tambah sesuai kebutuhan pasar, meningkatkan kualitas Rekening Efek investor Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda
serta menegaskan komitmen Bank untuk terus maju dalam pertumbuhan jasa keuangan OD\DQDQ PHPSHUEDLNL H¿VLHQVL RSHUDVLRQDO GDQ PHQLQJNDWNDQ EUDQG DZDUHQHVV kepada Pemegang Obligasi sebesar Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian
b. Liabilitas di Indonesia. Perseroan membangun daya saing jangka panjang yang berkesinambungan dan (sesuai dengan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan penerbitan
Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2023 Sejak pendirian, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan optimis dapat menghadapi persaingan di sektor ini. 6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLGHQJDQNHWHQWXDQEDKZD VDWX WDKXQDGDODK WLJDUDWXV
Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp240.316.858 juta atau terakhir anggaran dasar Perseroan adalah didasarkan Akta Pernyataan Keputusan Per akhir Desember 2024, Perseroan mencatatkan kinerja yang solid yang terlihat pada enam puluh) hari atau 1 (satu ) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan pemberian instruksi
PHQLQJNDW5S MXWDDWDXGLEDQGLQJNDQWRWDOOLDELOLWDVSDGDWDQJJDO Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.8 tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat rasio keuangan utama seperti rasio kecukupan modal (CAR), rasio NPL, rasio kredit kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke Sub Rekening Efek investor.
Desember 2023 sebesar Rp212.436.871 juta. Peningkatan tersebut terutama didorong dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan yang diberikan terhadap penghimpunan dana (LDR), rasio imbal hasil ekuitas. Per
anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 11. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum
ROHKNHQDLNDQVLPSDQDQQDVDEDK5S MXWDDWDXGDUL5S Desember 2024, OCBC menduduki posisi ke-8 terbesar dalam hal total aset, dengan
Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah SDQJVDSDVDU Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan
juta pada 31 Desember 2023 menjadi Rp205.932.220 juta pada 31 Desember 2024.
No.AHU-AH.01.03-0182706 tanggal 15 Agustus 2024 dan telah didaftarkan dalam berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda masa Masa Penawaran untuk
Berikut penjelasan sehubungan liabilitas Perseroan: Daftar Perseroan No.AHU-0170579.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Agustus 2024 PERPAJAKAN masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan
< Perseroan mempunyai liabilitas dalam mata uang asing terkait dengan kegiatan (“Akta PKR No.8/2024”) yang mengubah dan menyesuaikan anggaran dasar Perseroan Masa Penawaran, dengan ketentuan:
usaha perbankan Perseroan terutama berasal dari simpanan nasabah, simpanan yaitu perubahan Pasal 18 Anggaran Dasar dalam rangka menyesuaikan ketentuan CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI
dengan Peraturan OJK No.2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi 1. Terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
dari bank lain liabilitas akseptasi dan pinjaman subordinasi. Perubahan kurs DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK
Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah serta melakukan penyusunan kembali D ,QGHNV KDUJD VDKDP JDEXQJDQ GL %XUVD (IHN WXUXQ PHOHELKL VHSXOXK
mata uang asing tersebut terhadap Rupiah dapat mempengaruhi jumlah liabilitas MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI
seluruh isi anggaran dasar Perseroan. persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
Perseroan. PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
< Tidak terdapat pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap kemampuan
Sampai dengan saat Prospektus diterbitkan struktur permodalan dan komposisi VHFDUDVLJQL¿NDQWHUKDGDSNHODQJVXQJDQXVDKD3HUVHURDQ GDQDWDX
Perseroan dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajibannya.
kepemilikan saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta PKR No. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI F 3HULVWLZD ODLQ \DQJ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS NHODQJVXQJDQ
< Perseroan selalu menjaga posisi devisa neto di bawah ketentuan yang berlaku. 43/2018 Juncto Akta PKR No. 8/2024 dan DPS Perseroan per tanggal 30 April 2025,
Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11
< Pengelolaan risiko valuta asing dilakukan dengan menjaga posisi devisa neto di sebagai berikut: lampiran 11.
Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025 No.
bawah ketentuan yang berlaku.
Nilai Nominal Rp125,- per saham
Persentase 42 tanggal 26 Maret 2025, dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Para 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
< Perseroan tidak mempunyai utang yang suku bunganya belum ditentukan. Keterangan Jumlah Nominal Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya
Jumlah Saham
(Rp)
(%) a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan
b.1. Simpanan Nasabah tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat jumlah
Modal Dasar 50.000.000.000 6.250.000.000.000 Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa
Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2023 sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rupiah) dengan kesanggupan penuh (full commitment). Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari
Total simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp205.932.220 - OCBC Overseas Investment Pte. Ltd 19.521.391.224 2.440.173.903.000 85,08 Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban
Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua
MXWD PHQLQJNDW 5S MXWD DWDX GLEDQGLQJNDQ SDGD WDQJJDO Komisaris Perseroan
persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
Desember 2023 sebesar Rp181.755.225 juta. Peningkatan simpanan nasabah ini Pramukti Surjaudaja 451.942 56.492.750 0,00 informasi tersebut dalam media massa lainnya
yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh
dipicu oleh peningkatan giro, tabungan dan deposito berjangka masing-masing sebesar Direktur Perseroan
para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini. b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan
Rp59.644.103 juta, Rp54.309.942 juta dan Rp91.978.175 juta di tahun 2024. Parwati Surjaudaja 3.292.420 411.552.500 0,01
Hartati 288.000 36.000.000 0,00 3HUVHURDQPHQHUELWNDQ2EOLJDVLGHQJDQKDUJDSHQDZDUDQDWDXVHVXDLGHQJDQ Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang
b.2. Simpanan dari bank lain Martin Widjaja 288.000 36.000.000 0,00 nilai nominal atau sama dengan penerbitan obligasi-obligasi sebelumnya yang sampai sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a di
Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2023 Andrae Krishnawan Widjajakusuma 288.000 36.000.000 0,00 saat ini masih beredar (belum jatuh tempo) hal ini dilakukan Perseroan mengingat atas;
Johannes Husin 288.000 36.000.000 0,00 transaksi penerbitan obligasi yang beredar di pasar Indonesia menggunakan metode c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf
Total simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.450.472 yang sama dan juga mengingat struktur penawaran obligasi dengan tingkat bunga tetap.
The Ka Jit 180.000 22.500.000 0,00 a di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja
MXWDQDLN5S MXWDDWDXGLEDQGLQJNDQSDGDWDQJJDO'HVHPEHU
Lili S. Budiana 180.000 22.500.000 0,00
sebesar Rp1.328.153 juta. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG setelah pengumuman dimaksud; dan
- Pemegang saham Masyarakat (kepemilikan
c. Fasilitas pinjaman PDVLQJPDVLQJGLEDZDK 3.418.649.386 427.331.173.250 14,91 d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan
Lembaga dan Profesi Penunjang yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum
Pada tanggal 15 Oktober 2012, Bank menerima fasilitas pinjaman dari Overseas- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 22.945.296.972 2.868.162.121.500 100,00 Obligasi Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut: Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah
Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Limited”) sebesar USD 300 juta. Fasilitas Saham dalam Portepel 27.054.703.028 3.381.837.878.500 dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada
pinjaman telah diperpanjang beberapa kali dan akan jatuh tempo pada 2 Oktober 2025. Pengurusan dan Pengawasan Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk. pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau
$WDVIDVLOLWDV\DQJEHOXPGLJXQDNDQEDQNGLNHQDNDQFRPPLWPHQWIHHVHEHVDU Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan dipimpin oleh Direksi di Konsultan Hukum : HKGM & PARTNERS pembatalan tersebut.
SHUWDKXQGDQSHPEDWDODQIDVLOLWDVGLNHQDNDQGDULOLPLWIDVLOLWDVWHUVHEXW bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dipilih Akuntan Publik : .$35LQWLV-XPDGL5LDQWR 5HNDQ ¿UPDDQJJRWDMDULQJDQJOREDO3Z& Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
serta diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) masing-masing untuk Notaris : Fathiah Helmi, SH. dan 2 di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan
d. Ekuitas
jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 UUPM, seperti yang telah sebagai berikut:
Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan Tanggal 31 Desember 2023 mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal dijelaskan sebelumnya pada Bab XIII Prospektus maka para Lembaga dan Profesi
pengangkatan tersebut. Tugas dan wewenang Komisaris beserta Direksi diatur dalam a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi
Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp40.691.379 juta, meningkat Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak
Anggaran Dasar Perseroan. PHPSXQ\DLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ3HUVHURDQEDLNODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJ sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Perseroan wajib
VHEHVDU 5S MXWD DWDX GLEDQGLQJNDQ SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan VHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8830 memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja
yang tercatat sebesar Rp37.320.268 juta. Peningkatan ini terutama bersumber dari laba
Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling
bersih tahun berjalan sebesar Rp4.866.750 juta. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
anggota Komisaris dan Direksi Perseroan yang sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas VHGLNLW OLPDSXOXKSHUVHQ GDULWRWDOSHQXUXQDQLQGHNVKDUJDVDKDPJDEXQJDQ
e. Arus Kas yang menjadi dasar penundaan;
Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan 1. Pemesan Yang Berhak
Arus Kas dari aktivitas operasi Dewan Komisaris Perseroan Atau Perusahaan Publik. jo Peraturan Otoritas Jasa b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 31 Desember 2024 tercatat Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun
kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Perseroan
sebesar Rp36.996.784 juta sedangkan pada 31 Desember 2023 arus kas bersih yang Kelola Bagi Bank Umum (“POJK No.55/2016”) jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing
dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp790.289 juta, aktivitas arus kas bersih dari No.12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 Tentang Bank Umum (“POJK No.12/2021”). dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. c. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum
aktivitas operasi antara lain dikarenakan perolehan arus kas dari kenaikan dalam Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
No.16 tanggal 11 April 2023 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi
liabilitas operasi simpanan nasabah dan menurunnya aset operasi efek- efek yang 2. Pemesan Pembelian Obligasi
Jakarta yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya
dibeli dengan janji dijual kembali. Semua ini merupakan bagian dari aktivitas perbankan Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
secara umum. tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO)
Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.09-0111215 tanggal 17 April peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa
Arus Kas dari aktivitas investasi 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0075889.AH.01.11.TAHUN dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 31 Desember 2024 2023 tanggal 17 April 2023 (“Akta PKR No.16/2023’) jo Akta Pernyataan Keputusan yang menjadi anggota BEI sebagaimana tercantum dalam Prospektus. Pemesanan Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
tercatat sebesar Rp27.537.850 juta, sedangkan pada 31 Desember 2023 arus kas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.26 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 2
bersih digunakan dari aktivitas Investasi sebesar Rp1.294.518 juta. Pergerakan pada dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang dapat huruf c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman
tahun 2024 terutama karena pembelian efek-efek dan obligasi Pemerintah yang diukur data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum diperoleh pada alamat Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah dimaksud.
pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp111.401.345 juta, Obligasi sebagaimana tercantum pada Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi
No.AHU-AH.01.09-0119157 tanggal 25 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin
pembelian aset tetap sebesar Rp377.804 juta, dan pembayaran atas aset hak guna yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
Perseroan No.AHU-0062043.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024 (“Akta PKR Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang
sebesar Rp59.351 juta, yang dikompensasi dengan penjualan efek-efek dan obligasi No.26/2024’) jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar No.27 tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana
Rp83.321.994 juta. Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat 3. Jumlah Minimum Pemesanan Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya
Arus Kas dari aktivitas pendanaan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2024 tercatat Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.09-0161914 tanggal 24
satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
sebesar Rp1.654.734 juta, menurun dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar Maret 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0069707.AH.01.11.
TAHUN 2025 tanggal 24 Maret 2025 (“Akta PKR No.27/2025”) jo Akta Pernyataan 4. Masa Penawaran Umum 12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
Rp3.333.012 juta. Penggunaan kas terutama untuk pembayaran dividen kas sebesar
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.20 tanggal 19 Mei 2025 yang Masa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025 akan Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan
Rp1.652.061 juta pada tahun 2024. dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan
dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, mulai pada tanggal 26 Juni 2025 sampai Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer
Belanja Modal data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua)
Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah dengan 30 Juni 2025, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja modal Perseroan selama tahun 2024 sebesar Rp377.804 juta, dimana biaya Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.
investasi barang modal untuk bidang peralatan kantor yaitu sebesar Rp235.797 juta, No.AHU-AH.01.09-0246192 tanggal 20 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Perseroan No.AHU-0108155.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 20 Mei 2025 (“Akta PKR Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab
diantaranya diperuntukkan bagi pembelian peralatan kantor serta pengembangan Hari ke-1: 26 Juni 2025 09.00 – 16.00 WIB pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian
No.20/2025”), jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
aplikasi yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan bisnis dan meningkatkan Hari ke-2: 30 Juni 2025 09.00 – 16.00 WIB pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil
No.41 tanggal 28 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di
pelayanan kepada nasabah. Biaya investasi barang modal ini menggunakan dana Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat oleh 5. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi /
internal Perseroan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan
Penjelasan lebih lengkap mengenai analisis dan pembahasan manajemen dapat dilihat Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-AH.01.09-0272045 tanggal 28 Mei 2025 kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin
dalam Prospektus. dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117915.AH.01.11 TAHUN 2025
ditandatangani antara Perseroan dan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut Pelaksana Emisi Obligasi / Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan
tanggal 28 Mei 2025 (“Akta PKR No.41/2025”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi
FAKTOR RISIKO Perseroan beserta keterangan singkat mengenai masing-masing Dewan Komisaris dan di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut: WHUMDGLQ\DNHWHUODPEDWDQWHUVHEXWZDMLEPHPED\DUGHQGDVHEHVDU VDWXSHUVHQ SHU
Direksi Perseroan yang berlaku adalah sebagai berikut: D 3HUVHURDQWLGDNPHQHUELWNDQ2EOLJDVLGDODPEHQWXNZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER tahun di atas tingkat Bunga masing-masing Seri Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan.
Dalam menjalankan aktivitas usaha, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Denda Obligasi dihitung secara harian untuk setiap hari keterlambatan (berdasarkan
Dewan Komisaris
baik secara makro maupun mikro yang dapat mempengaruhi hasil usahanya. Kegiatan Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran
Perseroan dibidang perbankan antara lain meliputi penghimpunan dana masyarakat Komisaris : Wong Pik Kuen Helen Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum Obligasi seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu)
dan pemberian pinjaman. Berikut adalah beberapa risiko yang dihadapi Perseroan Komisaris : Na Wu Beng akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30
yang telah disusun dari paling berat hingga paling ringan berdasarkan bobot risiko dan Komisaris Independen : Hartadi Agus Sarwono (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya
Komisaris Independen : Jusuf Halim E .6(, DNDQ PHQHUELWNDQ .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV NHSDGD 3HUXVDKDDQ (IHN DWDX %DQN
dampak keuangan pada Perseroan. Sesuai dengan bobot risiko dan dampak keuangan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI.
yang dijelaskan dibawah ini, risiko utama yang akan dihadapi Perseroan adalah risiko .RQ¿UPDVL7HUWXOLV WHUVHEXW PHUXSDNDQ EXNWL NHSHPLOLNDQ \DQJ VDK DWDV 2EOLJDVL 13. Lain-Lain
Komisaris Independen : Tan Siak Kwang Nicholas
kredit yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan, yang tercatat dalam Rekening Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
Direksi
dan apabila jumlahnya material dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar
$ 5LVLNR XWDPD \DQJ PHPSXQ\DL SHQJDUXK VLJQLÀNDQ WHUKDGDS NHODQJVXQJDQ Direktur : Hartati ketentuan yang berlaku.
5HNHQLQJ(IHNGL.6(,\DQJVHODQMXWQ\DDNDQGLNRQ¿UPDVLNDQROHK.6(,NHSDGD
usaha Perseroan: Direktur : Martin Widjaja Pemegang Rekening.
Direktur : Andrae Krishnawan W. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
1. Risiko Kredit Direktur : Johannes Husin d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang PEMBELIAN OBLIGASI
B. Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang berkaitan dengan Direktur : The Ka Jit Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi,
Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal
Perseroan: Direktur : Lili S. Budiana memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/
26 Juni – 30 Juni 2025 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin
Direktur : Heriyanto DWDX$QDN3HUXVDKDDQGDQDWDX3HUXVDKDDQ$¿OLDVL VHUWDKDNKDNODLQQ\D\DQJ
1. Risiko Operasional Emisi Obligasi berikut ini:
Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dapat dilihat dalam Prospektus. melekat pada Obligasi.
2. Risiko Likuiditas Kegiatan Usaha PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan
3. Risiko Stratejik a. Retail Banking oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
4. Risiko Reputasi Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga 3DFL¿F&HQWXU\3ODFH/W Menara Mandiri I, Lt. 24 - 25
- Produk Simpanan
Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman No. 54 - 55
5. Risiko Tingkat Suku Bunga Selama tahun 2024, Perseroan melakukan beberapa inisiatif yang berhasil
Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan Jakarta 12190 Jakarta 12190
6. Risiko Persaingan meningkatkan total Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi Rp205,9 triliun atau meningkat
Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 5263445
VHEHVDU GLEDQGLQJNDQ WDKXQ VHEHVDU 5S WULOLXQ NRQWULEXVL XWDPD melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi
7. Risiko Perubahan Teknologi EHUDVDOGDULGDQDPXUDK>&$6$@VHEHVDU Faksimili: (021) 5088 7167 Faksimili: (021) 5263507
berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada
(PDLO ¿[HGLQFRPH#LSFFRLG Email: Divisi-FI@mandirisekuritas.co.id
8. Risiko Investasi atau Aksi Korporat - Kredit Konsumer Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang
www.indopremier.com www.mandirisekuritas.co.id
C. Risiko umum: Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Perseroan pada tahun 2024 memberikan kontribusi Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal
VHEHVDUGDULWRWDONUHGLWNRQVXPHU Pembayaran Bunga Obligasi. PT Mega Capital Sekuritas PT OCBC Sekuritas Indonesia
1. Risiko Pasar
- Kartu Kredit f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang Menara Bank Mega, Lt.2 Indonesia Stock Exchange Building,
2. Risiko Hukum Jl. Kapt. Tendean Kav.12-14A Tower 2 / 29th Floor
Pada tahun 2024, Perseroan mencatat total transaksi Kartu Kredit sebesar Rp17,9 triliun namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja
3. Risiko Kepatuhan DWDX PHQLQJNDW OHELK GDUL .HJLDWDQ SDGD SURGXN NDUWX NUHGLW GLIRNXVNDQ XQWXN sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang Jakarta 12790 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
4. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global membangun brand equity melalui layanan pelanggan yang sangat baik dan bermanfaat diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Telepon: (021) 7917 5599 Jakarta 12190
VHVXDL WDUJHW SDVDU 6DODK VDWXQ\D PHODOXL GLIHUHQVLDVL ¿WXU¿WXU \DQJ WHODK DGD GDUL Fax.: (021) 7919 3900 Telepon: (021) 2970 9377
5. Risiko Terkait Perubahan Kebijakan Pemerintah g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut
kartu kredit Titanium, Platinum, Nyala Platinum, 90°N dan Voyage. (PDLO ¿W#PHJDVHNXULWDVLG Faksimili: (021) 2970 9378
6. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal
Kartu Titanium, Platinum, Nyala Platinum dan 90°N menyasar segmen nasabah kelas www.megasekuritas.id E-mail: gib_indonesia@ocbcsekuritas.com
menengah (HPHUJLQJ DIÀXHQW GDQ DIÀXHQW), sedangkan Voyage menyasar segmen penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan www.ocbcsekuritas.com
D. Risiko investasi bagi investor pembeli obligasi:
Premier dan Private Banking (high net worth). dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh
1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum yang persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi - Wealth Management dan Premier Banking dan Private Banking
tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja Gedung Artha Graha Lt. 18 - 19
jangka panjang. Wealth Management, Premier Banking dan Private Banking terus bersinergi dengan Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
perusahaan asuransi dan manajer investasi yang kredibel dalam mengembangkan
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib Jakarta 12190
ragam produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, termasuk untuk nasabah
pembayaran Bunga atau hutang Pokok pada waktu yang telah ditetapkan atau high net worth dan Perusahaan yang membutuhkan solusi keuangan yang lebih Telepon: (021) 2924 9080 (hunting)
membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah
kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kompleks dalam rangka meningkatkan kekayaan mereka. Dalam memenuhi kebutuhan Faksimili: (021) 2924 9150
menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.
nasabah Private Banking, Perseroan juga menyediakan solusi Wealth Planning dalam (PDLO ¿W#WULPHJDKFRP
kontrak obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
upaya memenuhi perencanaan pengelolaan kekayaan untuk diturunkan ke generasi www.trimegah.com
perkembangan usaha Perseroan. Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan
selanjutnya.
Untuk penjelasan risiko-risiko usaha secara lengkap dapat dilihat pada Bab V tentang pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN
- Unit Usaha Syariah LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI
Risiko Usaha dalam Prospektus dan Bab VIII mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO
Pada tahun 2024, Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan menunjukkan perkembangan YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
Perseroan. yang cukup baik, hal ini terlihat dari total aset UUS sebesar Rp11,0 triliun dan laba bersih diperoleh.
Names mentioned 55 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDONESIA DENGAN PERINGKAT
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×5
unresolved
org
PT OCBC Sekuritas
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
org
Rintis
p.1 ×3
unresolved
person
Jimmy Pangestu
p.1 ×3
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×13
unresolved
org
PT Fitch Ratings Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Bank Commonwealth.
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.2
unresolved
org
Menteri Keuangan RI No. S-
p.2
unresolved
org
Bank Persepsi
p.2
unresolved
org
Bank Devisa Persepsi On-Line.
p.2
unresolved
org
Bank NISP Tbk
p.2 ×4
unresolved
org
OCBC NISP Tbk
p.2
unresolved
org
PT Bank OCBC Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik
p.2
unresolved
org
PT Bank OCBC
p.2 ×2
unresolved
person
Fathiah Helmi
· Notaris
p.2 ×14
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
p.2
unresolved
org
OCBC Overseas Investment Pte. Ltd
p.2
unresolved
org
Chinese Banking Corporation Limited
p.2
unresolved
org
OCBC Limited
p.2
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.
Other files in this announcement 4
20250603_NISP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31891413_lamp4.pdf
done