20260702_SINI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32107455_lamp2.pdf

Other Text extracted SINI

Document Extracted text 30

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 30

Page 1

   INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
                                        TERLEBIH DAHULU KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

  OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI.
  SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

  PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
  PT SINGARAJA PUTRA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
  PROSPEKTUS RINGKAS INI.




                                                                                                            PT SINGARAJA PUTRA TBK
                                                                                                                  Kegiatan Usaha:
                                                                               Bergerak di bidang Perusahaan Holding dan Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
                                                                                                                      Kantor Pusat:
                                                                                                         Jalan Galeria Singaraja Blok C No. 16-17
                                                                                       Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
                                                                                                                  Telepon: (021) 8974309
                                                                                                             Website: www.singarajaputra.com
                                                                                                            Email: corsec@singarajaputra.com
                                                                               PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
                                                                  PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)
Perseroan berencana untuk menerbitkan HMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, atau
mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I (“Saham Baru”). Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang namanya tercatat
dalam DPS (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga
pelaksanaan Rp5.000 (lima ribu Rupiah) per saham (“Harga Pelaksanaan”) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHEMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar
Rp3.607.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa
Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan
akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan
dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi. Adapun pelaksanaan PMHMETD I ini tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali
dalam Perseroan. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) yaitu sampai dengan maksimum sebesar 60,00% (enam puluh koma nol nol persen).
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya
dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (a) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh
saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (b) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan
dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang
meminta pemesanan Saham Baru tambahan.
Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD dan penjatahan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian, maka Para Pembeli Siaga (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) akan membeli sisa Saham Baru tersebut
pada Harga Pelaksanaan secara proporsional. Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD dan penyetoran oleh Para Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka
saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel Perseroan. Selanjutnya, dalam rangka PMHMETD I ini, (i) PT Petrosea Tbk (“PTRO”) akan bertindak sebagai pembeli siaga (“Pembeli Siaga”) dan (ii) PT Henan Putihrai Sekuritas (“HPS”) dan PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk (“TRIM”) akan bertindak sebagai pihak yang melakukan membeli sisa Saham Baru setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD Perseroan, penjatahan Saham Baru tambahan, dan pelaksanaan Saham Yang Dijamin PTRO (sebagaimana
didefinisikan di bawah ini) masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian (“Pembeli Siaga Lainnya”) (selanjutnya Pembeli Siaga dan Pembeli Siaga Lainnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pembeli Siaga”).
Berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan Pengalihan Sebagian HMETD tanggal 22 Juni 2026:
(a) PT Autum Prima Indonesia (“API”) sebagai Pemegang Saham Utama (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 144.300.000 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu) saham atau mewakili 30,00% (tiga puluh
     koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 216.450.000 (dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu) HMETD, menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD yang
     menjadi haknya sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan HMETD sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) (“HMETD Milik API”), serta akan mengalihkan (i) sebanyak 8.205.000 (delapan juta dua ratus lima ribu) HMETD
     dengan nilai pelaksanaan HMETD sebesar Rp41.025.000.000 (empat puluh satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) kepada PT Deli Indonesia Raya (“DIR”) (“HMETD Yang Dialihkan API-DIR”), (ii) sebanyak 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu)
     HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp242.500.000.000 (dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada HPS (“HMETD Yang Dialihkan API-HPS”) dan (iii) sebanyak 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu) HMETD dengan
     nilai pelaksanaan sebesar Rp197.500.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) kepada TRIM (“HMETD Yang Dialihkan API-TRIM”);
(b) Batubara Development Pte. Ltd. (“BBD”) sebagai pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 74.530.000 (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu) saham atau mewakili 15,49% (lima belas koma empat sembilan persen) dari total
     modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 111.795.000 (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu), menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, serta akan
     mengalihkan (i) sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar) kepada Ever Grace International Trading Limited (”Ever Grace”) (“HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever
     Grace”) dan (ii) sebanyak 21.795.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp108.975.000.000 (seratus delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada DIR (“HMETD Yang
     Dialihkan BBD-DIR”); dan
(c) Hapsoro sebagai pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 43.290.000 (empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham atau mewakili 9,00% (sembilan koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh
     dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 64.935.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu) HMETD, menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, serta akan mengalihkan sebanyak 9.000.000
     (sembilan juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar) kepada TRIM (“HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM”).
Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kreasi Jasa Persada (“KJP”) tanggal 2 Juni 2026, KJP sebagai pemilik 94.940.000 saham yang mewakili 19,74% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa KJP akan mengalihkan
seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I sebanyak 142.410.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD dengan nilai Rp712.050.000.000 (tujuh ratus dua belas miliar lima puluh juta Rupiah) kepada PTRO (“HMETD Yang
Dialihkan KJP-PTRO”). Berdasarkan Surat Pernyataan API tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan menyatakan: (a) akan melaksanakan HMETD Milik API; dan (b) memiliki
dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Milik API berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CM6/MNE.230/SPPK/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Penawaran Kredit Indikatif (Indicative Term Sheet) a.n. API, rekening koran tanggal 23 Juni 2026
dari Bank Mandiri, Surat Deposito Berjangka No. 907094 tanggal 29 April 2026, dan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 001-16/SPK/DPN-API/VI/2026 tanggal 16 Juni 2026 antara PT Deli Pratama Nusantara dan API. Berdasarkan Surat Pernyataan Ever Grace tanggal 23
Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Pengalihan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan, Ever Grace menyatakan: (a) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace; dan (b) memiliki
dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace berdasarkan mutasi rekening Ever Grace per tanggal 23 Juni 2026 dari Bank of China (Singapore Branch). Berdasarkan Surat Pernyataan DIR tanggal 23 Juni 2026 perihal
Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Pengalihan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan, DIR menyatakan: (a) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR dan HMETD Yang Dialihkan API-DIR; dan (b)
memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR dan HMETD Yang Dialihkan API-DIR berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CM6/MNE.231/SPPK/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Penawaran Kredit Indikatif (Indicative
Term Sheet) a.n. DIR.
Selanjutnya, masing-masing Para Pembeli Siaga telah menyatakan sebagai berikut:
(a) PTRO berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 22 Juni 2026 menyatakan: (i) sebagai pemilik 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu) saham yang
      mewakili 0,252% (nol koma dua lima dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, PTRO akan melaksanakan HMETD yang porsinya dalam PMHMETD I yaitu sebanyak-banyaknya 1.818.000 (satu juta delapan ratus
      delapan belas ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp9.090.000.000 (“HMETD Milik PTRO”), (ii) akan menerima dan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO (sehingga atas HMETD Milik PTRO dan
      HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO, PTRO akan melaksanakan sebanyak 144.228.000 (seratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu) HMETD) dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp721.140.000.000 (tujuh ratus dua puluh satu miliar seratus
      empat puluh juta Rupiah); (iii) akan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan dan/atau bertindak sebagai Pembeli Siaga dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah
      sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp580.900.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) (“Saham Yang Dijamin PTRO”);
      dan (iv) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Milik PTRO, HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO dan Saham Yang Dijamin PTRO yang berasal dari fasilitas sebesar maksimal ekuivalen USD 90.000.000,- (sembilan puluh
      juta Dolar Amerika Serikat) yang dapat ditarik dalam mata uang IDR sesuai kurs tengah USD-IDR BCA pada saat penarikan, berdasarkan Perjanjian Fasilitas/Kredit No. 94 tanggal 29 Mei 2024 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian
      Kredit No. 122 tanggal 27 Agustus 2025 yang telah dipertegas melalui Surat Konfirmasi Ketersediaan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham, Hak yang Dialihkan, dan Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I SINI No. 10583/GBK/2026 tanggal 22
      Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk, sehingga dalam rangka PMHMETD I, PTRO berdasarkan HMETD Milik PTRO, HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO, dan Saham Yang Dijamin PTRO akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 260.408.000 (dua
      ratus enam puluh juta empat ratus delapan ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp1.302.040.000.000 (satu triliun tiga ratus dua miliar empat puluh juta Rupiah).
(b) TRIM berdasarkan Surat Pernyataan perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Lainnya Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 23 Juni 2026, menyatakan akan (i) melaksanakan hasil pengalihan seluruh
      HMETD Yang Dialihkan API-TRIM dan HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM; (ii) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga Lainnya dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah
      sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) (“Saham Yang Dijamin
      TRIM”); dan (c) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Yang Dialihkan API-TRIM, HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM, dan Saham Yang Dijamin TRIM yang berasal dari fasilitas money market dengan plafond sebesar
      Rp300.000.000.000 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 3 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah dipertegas melalui Surat Referensi No. 38/040/CB/M tanggal 11 Juni 2026
      yang diterbitkan oleh PT Bank KEB Hanna Indonesia, sehingga dalam rangka PMHMETD I, TRIM berdasarkan HMETD Yang Dialihkan API-TRIM, HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM, Saham Yang Dijamin TRIM, dan porsi sebagai Pembeli Siaga Lainnya akan
      mendapatkan sebanyak-banyaknya 69.496.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu) HMETD; dan
(c) HPS berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Lainnya Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 22 Juni 2026, Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Pengalihan
      Hak Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 23 Juni 2026 menyatakan (i) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-HPS; (ii) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga Lainnya dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa
      setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus
      empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) (“Saham Yang Dijamin HPS”); dan (c) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Yang Dialihkan API-HPS dan Saham Yang Dijamin HPS sebagaimana terbukti
      berdasarkan Surat Referensi No. TIB.FIB/CMS.2197/2026 yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) dan mutasi rekening HPS per tanggal 23 Juni 2026 di Bank Mandiri, sehingga dalam rangka PMHMETD I, HPS berdasarkan HMETD
      Yang Dialihkan API-HPS dan porsi sebagai Pembeli Siaga Lainnya akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 69.496.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu) HMETD.
  HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 14 JULI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 JULI 2026. APABILA SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU TANGGAL 20 JULI 2026 TERSEBUT
  HMETD YANG DIMILIKI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA HMETD TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

  RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO SEBAGAI ENTITAS INDUK . KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

                                                             PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
  SELAIN DARI PEMEGANG SAHAM YANG AKAN MENGAMBIL BAGIAN HMETD-NYA, PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM
  PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 60,00% (ENAM
  PULUH KOMA NOL NOL PERSEN).
  PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM
  PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
                                                                                                                PARA PEMBELI SIAGA
                                                                                  PT Petrosea Tbk, PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

                                                                                              Informasi Tambahan ini diterbitkan di Bekasi tanggal 1 Juli 2026

Page 2

                                                     JADWAL

 Tanggal Rapat Umum Pemegang           :   26 Mei 2026    Periode Perdagangan HMETD               :    14 Juli – 20
 Saham Luar Biasa (“RUPSLB")                                                                             Juli 2026
 Tanggal Efektif Pernyataan            :   30 Juni 2026   Tanggal Terakhir Pelaksanaan HMETD      :   20 Juli 2026
 Pendaftaran                                              dan Tanggal Terakhir Pembayaran
                                                          HMETD
 Tanggal Cum HMETD di Pasar            :    8 Juli 2026   Periode Distribusi Saham berasal dari   :    15 Juli – 21
 Reguler dan Negosiasi                                    HMETD                                          Juli 2026
 Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai      :   10 Juli 2026   Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk       :   21 Juli 2026
                                                          Pemesanan saham Tambahan
 Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler     :    9 Juli 2026   Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham      :   22 Juli 2026
 dan Negosiasi                                            Tambahan
 Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai       :   13 Juli 2026   Tanggal Pengembalian Uang               :   24 Juli 2026
                                                          Pemesanan Saham Tambahan
 Tanggal Pencatatan DPS yang berhak    :   10 Juli 2026   Tanggal Pembayaran Penuh oleh           :   23 Juli 2026
 atas HMETD                                               Pembeli Siaga
 Tanggal Distribusi Sertifikat HMETD   :   13 Juli 2026
 Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa     :   14 Juli 2026
 Efek Indonesia


                                                   PMHMETD I

1. Keterangan Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa Perseroan No. 284 tanggal 26 Mei 2026, yang
dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“Akta Perseroan
No. 284/2026”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut dalam
rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”):
1.   Menerima baik dan menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD, sesuai dengan
     POJK No. 32/2015 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu
     juta lima ratus ribu) saham baru dari portepel modal dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp100
     (seratus Rupiah) per saham (“Saham Baru”).
2.   Menerima baik dan menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
     dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD,
     yang akan dilakukan setelah penyelesaian PMHMETD sesuai dengan peraturan perundang-
     undangan yang berlaku, termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh
     Anggaran Dasar Perseroan.
3.   Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
     menyatakan penetapan dan realisasi jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, Harga
     Pelaksanaan HMETD, tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio
     pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD
     sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-
     undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
4.   Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku.
5.   Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh
     Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada Para Pemegang
     Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan keterbukaan
     informasi termasuk Prospektus dan Informasi PMHMETD.




                                                                                                                      2

Page 3

6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada masing-masing
anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris
Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
a. menunjuk pembeli siaga dalam pelaksanaan PMHMETD;
b. menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan
PMHMETD;
c. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
d. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan
perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
e. menegosiasikan dan menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, dan perjanjian-
perjanjian sehubungan dengan penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD
untuk rencana penggunaan dana sebagaimana ditentukan dalam Informasi PMHMETD,
Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau
seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan
dengan PMHMETD dan pelaporan realisasi hasil penggunaan dana yang berasal dari
pelaksanaan PMHMETD;
f. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau
Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-
perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD;
g. menentukan Harga Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
h. menentukan tanggal daftar pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD;
i. menentukan jadwal PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
j. menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
k. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan rasio-rasio pemegang saham
yang berhak atas HMETD; dan
l. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

2. PMHMETD I

Jumlah Saham Baru : 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu)
saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus
Rupiah) per saham, atau mewakili 60,00% (enam puluh koma
nol nol persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah
ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I.

Nilai Emisi PMHMETD I : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.607.500.000.000,- (tiga
triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Rasio HMETD : 2 : 3 yaitu dimana setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama
berhak atas 3 (tiga) HMETD, di mana 1 (satu) HMETD berhak
untuk membeli 1 (satu) Saham Baru.
Harga Pelaksanaan HMETD : Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) per saham.

3

Page 4

 Dilusi Setelah HMETD               :   Bagi yang tidak melaksanakan HMETD, dilusi sampai dengan
                                        maksimum sebesar 60,00% (enam puluh koma nol nol persen)
                                        dari total porsi kepemilikan saham dari masing-masing
                                        pemegang saham pada saat pelaksanaan HMETD.
 Periode      Perdagangan   dan     :   14 – 20 Juli 2026
 Pelaksanaan HMETD



3. Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah PMHMETD I


Berdasarkan Akta Perseroan No. 287/2026 serta DPS Perseroan per 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh
PT Admitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham
Perseroan adalah sebagai berikut:


                                                        Nilai Nominal Rp100,- per Saham
 Keterangan
                                             Jumlah Saham        Jumlah Nilai Nominal (Rp)       %
 Modal Dasar                                    3.000.000.000              300.000.000.000
 Modal Ditempatkan dan Disetor
 1. API                                            144.300.000                14.430.000.000    30,00
 2. BBD                                             74.530.000                 7.453.000.000    15,49
 3. Hapsoro                                         43.290.000                 4.329.000.000     9,00
 4. KJP                                             94.940.000                 9.494.000.000    19,74
 5. Masyarakat <5%                                 123.940.000                12.394.000.000    25,77
 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor             481.000.000               48.100.000.000     100,00
 Saham Dalam Portepel                           2.519.000.000              251.900.000.000           -


Berikut ini proforma permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan laporan
kepemilikan yang dikeluarkan oleh PT Admitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan tertanggal 31 Mei
2026 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi Perseroan telah mendapatkan
persetujuan Menkum atas peningkatan modal dasar Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No.
287/2026.


a.   Jika (i) DIR melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR sebanyak 21.795.000 (dua puluh satu
     juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) HMETD dan melaksanakan HMETD yang Dialihkan API-
     DIR sebanyak 8.205.000 (delapan juta dua ratus lima ribu) HMETD; (ii) Ever Grace melaksanakan
     HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) HMETD; (iii)
     Masyarakat melaksanakan seluruh hak yang diterima; (iv) PTRO melaksanakan seluruh HMETD Milik
     PTRO sebanyak 1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu), melaksanakan seluruh porsi
     HMETD yang dimiliki KJP dan dialihkan kepada PTRO sebanyak 142.410.000 (seratus empat puluh
     dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD, melakukan pemesanan saham tambahan dan/atau
     melaksanakan Saham Yang Dijamin PTRO sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas
     juta seratus delapan puluh ribu) saham; serta (v) Pembeli Siaga Lainnya melaksanakan seluruh
     HMETD Yang Dialihkan API-HPS sebanyak 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu)
     HMETD, HMETD Yang Dialihkan API-TRIM sebanyak 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus
     ribu) HMETD, dan HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM sebanyak 9.000.000 (sembilan juta)
     HMETD:




                                                                                                         4

Page 5

                                            Sebelum PMHMETD I                                 Setelah PMHMETD I
 Keterangan                                       Jumlah Nilai                                      Jumlah Nilai
                                 Jumlah Saham                           %        Jumlah Saham                              %
                                                  Nominal (Rp)                                      Nominal (Rp)
 Modal Dasar                      3.000.000.000   300.000.000.000                 3.000.000.000      300.000.000.000
 Modal Ditempatkan dan Disetor
 1. API                             144.300.000      14.430.000.000    30,00%       204.300.000         20.430.000.000    16,99%
 2. BBD                              74.530.000       7.453.000.000    15,49%        74.530.000          7.453.000.000     6,20%
 3. DIR*                                      -                   -          -       30.000.000          3.000.000.000     2,49%
 4. Ever Grace*                               -                   -          -       90.000.000          9.000.000.000     7,48%
 5. Hapsoro                          43.290.000       4.329.000.000     9,00%        43.290.000          4.329.000.000     3,60%
 6. KJP                              94.940.000       9.494.000.000    19,74%        94.940.000          9.494.000.000     7,90%
 7. PTRO                              1.212.000         121.200.000     0,25%       261.620.000         26.162.000.000    21,76%
 8. Masyarakat <5%                  122.728.000      12.272.800.000    25,52%       306.820.000         30.682.000.000    25,52%
 9. HPS                                       -                   -          -       48.500.000          4.850.000.000     4,03%
 10. TRIM                                     -                   -          -       48.500.000          4.850.000.000     4,03%
 Jumlah Modal Ditempatkan dan
                                   481.000.000     48.100.000.000     100,00%    1.202.500.000       120.250.000.000     100,00%
 Disetor
 Saham Dalam Portepel            2.519.000.000    251.900.000.000                1.797.500.000       179.750.00.0



b.   Jika (i) DIR melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR sebanyak 21.795.000 (dua puluh satu
     juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) HMETD dan melaksanakan HMETD yang Dialihkan API-
     DIR sebanyak 8.205.000 (delapan juta dua ratus lima ribu) HMETD; (ii) Ever Grace melaksanakan
     HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) HMETD; (iii)
     Masyarakat tidak melaksanakan seluruh hak yang diterima; (iv) PTRO melaksanakan seluruh
     HMETD Milik PTRO sebanyak 1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu), melaksanakan
     seluruh porsi HMETD yang dimiliki KJP dan dialihkan kepada PTRO sebanyak 142.410.000 (seratus
     empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD, melakukan pemesanan saham tambahan
     dan/atau melaksanakan Saham Yang Dijamin PTRO sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus
     enam belas juta seratus delapan puluh ribu) saham; serta (v) Pembeli Siaga Lainnya melaksanakan
     seluruh HMETD Yang Dialihkan API-HPS sebanyak 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus
     ribu) HMETD, HMETD Yang Dialihkan API-TRIM sebanyak 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima
     ratus ribu) HMETD, dan HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM sebanyak 9.000.000 (sembilan juta)
     HMETD, serta bertindak sebagai Pembeli Siaga dengan komitmen pembelian masing-masing
     sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) saham,
     maka struktur proforma permodalan adalah sebagai berikut:

                                              Sebelum PMHMETD I                                 Setelah PMHMETD I
 Keterangan                                         Jumlah Nilai                                      Jumlah Nilai
                                 Jumlah Saham                           %        Jumlah Saham                              %
                                                    Nominal (Rp)                                      Nominal (Rp)
 Modal Dasar                      3.000.000.000    300.000.000.000                3.000.000.000       300.000.000.000
 Modal Ditempatkan dan Disetor
 1. API                             144.300.000      14.430.000.000    30,00%       204.300.000         20.430.000.000    19,27%
 2. BBD                              74.530.000       7.453.000.000    15,49%        74.530.000          7.453.000.000     7,03%
 3. DIR*                                      -                   -          -       30.000.000          3.000.000.000     2,83%
 4. Ever Grace*                               -                   -          -       90.000.000          9.000.000.000     8,49%
 5. Hapsoro                          43.290.000       4.329.000.000     9,00%        43.290.000          4.329.000.000     4,08%
 6. KJP                              94.940.000       9.494.000.000    19,74%        94.940.000          9.494.000.000     8,95%
 7. PTRO                              1.212.000         121.200.000     0,25%       261.620.000         26.162.000.000    24,67%
 8. Masyarakat <5%                  122.728.000      12.272.800.000    25,52%       122.728.000         12.272.800.000    11,57%
 9. HPS                                       -                   -          -       69.496.000          6.949.600.000     6,55%
 10. TRIM                                     -                   -          -       69.496.000          6.949.600.000     6,55%
 Jumlah Modal Ditempatkan dan
                                   481.000.000     48.100.000.000     100,00%     1.060.400.000      106.040.000.000     100,00%
 Disetor
 Saham Dalam Portepel            2.519.000.000    251.900.000.000                 1.939.600.000      193.960.000.000




                                                                                                                                   5

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.58 MB
Published	2 Jul 2026
Pages	30
Characters	112,196
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20260702_SINI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32107455_lamp2.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 30

File

Names mentioned 35 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 2